Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013
Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt och riksrepresentativt via SCB Undersökningsmålgrupp: Företagare som har 0-9 anställda (utöver sig själva) och som har en senast registrerad omsättning (2011) på minst 300 000 kronor. Företagsformerna AB, HB/KB och enskild firma. OBS! Företagen kan ha utökat personalstyrkan efter att uppgifterna registrerades, varför en del av företagen i undersökningen har 10 eller fler anställda idag. Antal genomförda intervjuer: 500 st Genomförandeperiod: 14 februari 15 mars 2013 Genomförande av telefonintervjuer: PFM Research AB Projektansvarig: Fredrik Erfelt, Argument AB, 070-560 03 42 Uppdragsgivare: Anders Karlström, Marginalen Bank
Bakgrundsfakta om de svarande och deras företag
Bakgrundsfakta kön Kön? 77% 23% Kvinnor Män
Bakgrundsfakta ålder Ålder? Snittålder: 51,5 år 29% 30% 24% 17% 20-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller äldre
Bakgrundsfakta geografi Geografisk del av Sverige? 53% 37% 10% Norrland Svealand Götaland
Bakgrundsfakta ortstorlek Ortstorlek (H-region)? 37% 32% 19% 6% 7% Storstäder Större städer Mellanbygden Tätbygden Glesbygden
Bakgrundsfakta bolagsform Företagets bolagsform? 48% 46% 5% AB HB/KB Enskild firma
Bakgrundsfakta antal anställda Hur många anställda har ditt företag? Räkna inte med dig själv 42% 45% 9% 5% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda eller fler
Bakgrundsfakta omsättning Ungefär vilken omsättning hade ditt företag förra året, d v s 2012? Upp till 250 000 kronor 2% 250 001-500 000 kronor 7% 500 001-1 000 000 kronor 19% 1 000 001-3 000 000 kronor 33% 3 000 001-5 000 000 kronor 5 000 001-10 000 000 kronor 10 000 001-20 000 000 kronor 20 000 001-100 000 000 kronor Mer än 100 000 000 kronor 8% 6% 4% 2% 1% Osäker\vet inte\vill inte uppge 17%
Synen på det egna företaget
Endast tre av tio småföretag är nyetablerade eller i en tillväxtfas Vilken fas bedömer du att ditt företag är i? 58% 61% 24% 22% 8% 8% 11% 9% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 2011 2013
Merparten av småföretagarna ser positivt på framtiden men 12% är pessimister Hur bra eller dåliga upplever du att framtidsutsikterna är för ditt företag de kommande tre åren? 37% Medelvärde 2011: 3,75 Medelvärde 2013: 3,67 29% 29% 33% 23% 24% 2% 4% 5% 8% 3% 2% Mycket dåliga (1) 2 3 4 Mycket bra (5) Osäker/vet inte 2011 2013
Tillväxtföretagen är de mest optimistiska inför framtiden Hur bra eller dåliga upplever du att framtidsutsikterna är för ditt företag de kommande tre åren? Medelvärden på en skala 1-5 för olika undergrupper av småföretagare (1 = "mycket dåliga" och 5 = "mycket bra") 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,6 3,7 3,7 3,8 Kvinnor Män 3,6 3,8 Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 3,0 3,5 3,7 4,0 Norrland Svealand Götaland 3,6 3,6 3,8
Livet som företagare
62% av småföretagarna arbetar mer än 40-timmars arbetsvecka Hur mycket tid arbetar du med ditt företag en genomsnittlig arbetsvecka? Max 10 timmar 7% 11-15 timmar 16-20 timmar 1% 4% Medelvärde 2011: 44,8 tim/vecka Medelvärde 2013: 44,3 tim/vecka 21-25 timmar 2% 26-30 timmar 5% 31-35 timmar 4% 36-40 timmar 14% 41-45 timmar 7% 46-50 timmar 15% 51-55 timmar 6% 56-60 timmar 16% Mer än 60 timmar 18%
Ju fler anställda, desto längre arbetsdagar Hur mycket tid arbetar du med ditt företag en genomsnittlig arbetsvecka? Genomsnittlig arbetstid (timmar) i veckan för olika grupper av småföretagare Män 45,1 Kvinnor 41,6 0 anställda 40,1 1-4 anställda 46,5 5-9 anställda 10 anställda 49,1 49,0 Nyetablerat 40,1 Tillväxt 49,2 Väletablerat 44,8 Avveckling 32,6
En småföretagare ägnar 7,4 timmar i veckan åt ekonomi och administration Hur mycket tid lägger du ner på administration och ekonomi en genomsnittlig vecka? 26% 27% 29% 30% Medelvärde 2011: 10,1 tim/vecka Medelvärde 2013: 7,4 tim/vecka 22% 20% 21% 14% 3% 7% 0-2 timmar 3-5 timmar 6-10 timmar 11 timmar eller mer Osäker/vet inte 2011 2013
Ju större företag, desto mer tid lägger företagaren på ekonomi & administration Hur mycket tid lägger du ner på administration och ekonomi en genomsnittlig vecka? Genomsnittlig tid (timmar) i veckan för olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 5,0 7,3 11,3 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 5,2 7,8 11,4 15,5 Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 4,4 7,1 8,5 9,3
Hinder för utveckling och tillväxt
Var fjärde småföretagare tycker att de lägger för mycket tid på ekonomi och administration Om du tänker på en genomsnittlig arbetsvecka: hur mycket tid tar ekonomi och administration för dig jämfört med vad som vore bäst för företagets utveckling? Medelvärde 2011: 3,19 Medelvärde 2013: 3,31 69% 65% 5% 7% 2% 4% 11% 12% 12% 14% Alldeles för lite tid (1) 2 Lagom mycket tid (3) 2011 2013 4 Alldeles för mycket tid (5)
Var tredje småföretagare upplever att ekonomi och administration bromsar företagets utveckling 69% Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? 66% 16% 16% 14% 17% Nej Ja, lite Ja, mycket 2011 2013
Ju större företag, desto mer bromsar hanteringen av ekonomi & administration företagets utveckling Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? Skillnader mellan olika företagsstorlekar (antal anställda) 14% 18% 23% 29% Ja, begränsar mycket Ja, begränsar lite 15% 18% 12% 17% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda eller fler
Särskilt tillväxtföretagen upplever att all ekonomi & administration bromsar företagets utveckling Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? Skillnader mellan olika faser i företagets utveckling 24% 18% 17% 13% Ja, begränsar mycket Ja, begränsar lite 12% 22% 16% 7% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling
Juridik, myndighetskontakter, bokslut och deklaration bromsar företagets utveckling Arbetsuppgifter inom ekonomi & administration som företagaren upplever som problem och begränsningar för företagets utveckling Andelen som upplever att de olika arbetsuppgifterna är ett stort eller mycket stort problem för företagets utveckling Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal Myndighetskontakter, t ex kommunen och Skatteverket 12% 13% 15% 15% Bokslut och deklaration 11% 12% Hantering av skatter och moms Kvitton, bokföring & redovisning 9% 10% 10% 10% Hantering av försäkringar Krediter & finansiering Bevakning och indrivning av fordringar 7% 7% 7% 7% 8% 8% Kontakter med banken Personaladministration och löner 6% 6% 6% 7% Hantera och betala fakturor Fakturering, d v s hantera och skriva egna fakturor Kontakter med olika leverantörer 3% 4% 4% 5% 5% 6% 2011 2013
Juridik, myndighetskontakter, bokslut och deklaration bromsar företagets utveckling Vilka arbetsuppgifter inom ekonomi och administration upplever landets småföretagare som de största problemen och begränsningarna för utvecklingen av deras företag? Vi räknade upp 13 olika typer av arbetsuppgifter och nedan ser vi vilka av dessa som upplevs som de största problemen/begränsningarna (rankinglista från störst till minst problem): 1. Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal 2. Myndighetskontakter, t ex kontakter med kommunen och Skatteverket 3. Bokslut och deklaration 4. Hantering av skatter och moms 5. Kvitton, bokföring & redovisning 6. Hantering av försäkringar 7. Krediter & finansiering 8. Bevakning och indrivning av fordringar 9. Kontakter med banken 10. Personaladministration och löner 11. Hantera och betala fakturor 12. Fakturering, d v s hantera och skriva egna fakturor 13. Kontakter med olika leverantörer
Småföretagarnas kunskap och hantering av ekonomi och administration
Varierande kunskap om ekonomi och administration bland landets småföretagare Hur bra eller dålig kunskap anser du dig ha, totalt sett, om de delar av företagandet som handlar om administration och ekonomi? Medelvärde 2011: 3,58 Medelvärde 2013: 3,56 37% 33% 34% 32% 20% 19% 10% 8% 3% 3% 0% 1% Mycket dålig kunskap (1) 2 3 4 Mycket bra kunskap (5) 2011 2013 Ingen åsikt/ vet inte
Fyra av fem småföretagare köper professionell hjälp med ekonomi och administration Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster inom administration och ekonomi? 78% 79% 22% 21% Ja 2011 2013 Nej
Nyetablerade företag köper inte mer professionell hjälp inom ekonomi & administration än andra företag Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster inom administration och ekonomi? Andelen som svarade "ja" bland olika undergrupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr 74% Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 81% 84% Nyetablerat 71% Tillväxt Väletablerat 83% 82% Avveckling 60% Har dålig kunskap om ek & adm Mar medelkunskap om ek & adm 85% 86% Har bra kunskap om ek & adm 73%
Allt ovanligare att köpa professionell hjälp med ekonomi och administration utöver bokföring & redovisning Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster, inom administration och ekonomi? Andelen som svarade "ja" (köper olika typer av tjänster inom administration och ekonomi) Bokföring och redovisning 73% 77% Hantering av skatter och moms 22% 36% Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal Hantering av försäkringar Personaladministration och löner Bevakning och indrivning av fordringar 14% 11% 10% 13% 9% 9% 8% 21% Fakturering Hantering och betalning av fakturor 8% 7% 7% 7% 2011 2013
Företagens risk- och försäkringssituation
13% av småföretagarna oroar sig över företagets framtid 36% Hur lite eller mycket oroar du dig över hur det ska gå för ditt företag de kommande åren? 29% Medelvärde: 2,25 20% 8% 5% 1% Oroar mig inte alls (1) 2 3 4 Oroar mig mycket (5) Ingen uppfattning/ vet inte
Kvinnor och de som har dålig kunskap om ekonomi & administration oroar sig mest Hur lite eller mycket oroar du dig över hur det ska gå för ditt företag de kommande åren? Andelen som svarar att de oroar sig (svarsalternativ 4 eller 5) i olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 11% 14% 16% Kvinnor Män 12% 20% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 13% 14% 11% 17% 0-2 timmar ek & adm per vecka 3-5 timmar ek & adm per vecka 6-10 timmar ek & adm per vecka 11 timmar eller mer ek & adm per vecka 5% 13% 21% 20% Har dålig kunskap om ek & adm Mar medelkunskap om ek & adm Har bra kunskap om ek & adm 11% 16% 22%
Försäljning, kunder och lönsamhet småföretagarnas största orosmoln Vad är det du känner dig mest oroad över när det gäller ditt företag? OBS! Frågan besvarades endast av de 13% som tidigare uppgav att de oroar sig över sitt företag de kommande åren (svarade 4 eller 5 på den femgradiga skalan) Minskat kundunderlag, minskad försäljning, sämre betalt etc => sämre lönsamhet 52% Den allmänna konjunkturen, minskade arbetstillfällen, branschens utveckling etc 28% Samhällets utveckling, företagsklimat, valutakurser, lagar/regler, skatter, avdrag etc Privata aspekter (ålder, sjukdom, graviditet/ mammaledighet etc) 6% 18% OBS! Frågan var helt öppen och svaren har kategoriserats i efterhand. Några enstaka svarande uppgav mer än ett skäl till oro, varför summan av staplarna något överstiger 100%
Många fler än företagaren själv skulle drabbas om företaget började gå dåligt Om det skulle gå dåligt ekonomiskt för dig och ditt företag, skulle det då "bara" drabba dig själv, eller finns det andra som då också skulle drabbas ekonomiskt? 44% 37% 22% 30% Det skulle "bara" drabba mig själv Det skulle också drabba min make/ maka/sambo el likn Det skulle också drabba mina barn Det skulle också drabba anställda, samarbetspartners, underleverantörer etc
Extra många skulle drabbas om tillväxtföretag och lite större företag skulle gå dåligt ekonomiskt Om det skulle gå dåligt ekonomiskt för dig och ditt företag, skulle det då "bara" drabba dig själv, eller finns det andra som då också skulle drabbas ekonomiskt? Andelen som svarar att även andra skulle drabbas Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 48% 58% 66% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 45% 61% 79% 75% Kvinnor Män 49% 59% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 36% 49% 63% 58% 0-2 timmar ek & adm per vecka 3-5 timmar ek & adm per vecka 6-10 timmar ek & adm per vecka 11 timmar eller mer ek & adm per vecka 45% 57% 62% 73%
43% av småföretagarna kan inte ens vara borta från arbetet en månad utan att företaget skulle lida stor skada eller helt gå under Tänk dig in i en situation där du själv måste vara helt borta från ditt företag i en månad, t ex på grund av sjukdom. Hur stor skada skulle verksamheten i ditt företag lida av detta? 32% 38% 24% 5% 2% Företaget skulle inte lida någon skada alls Företaget skulle lida viss skada Företaget skulle lida stor skada Företaget skulle helt gå under Osäker/vet inte
Ju färre anställda, desto mer beroende är företaget av företagarens närvaro Hur stor skada skulle verksamheten lida om du var helt borta från företaget i en månad, t ex på grund av egen sjukdom? Andelen som svarade att deras företag skulle lida stor skada eller helt gå under jämförelse mellan olika undergrupper av småföretagare 0 anställda 1-4 anställda 46% 46% 5-9 anställda 10 anställda eller fler 25% 31% Nyetablerat Tillväxt 49% 50% Väletablerat 42% Avveckling 35%
Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad De intervjupersoner som i den förra frågan uppgav att deras företag skulle lida viss eller stor skada eller helt gå under ifall de tvingades vara borta från företaget under en månad fick besvara en öppen följdfråga: Vilken typ av skada skulle ditt företag lida om du var borta helt från företaget under en månad? Vad skulle hända då? Många av svaren handlar om att arbetet helt enkelt inte skulle bli utfört. Denna typ av svar kommer främst från enmansföretagarna. De som har anställda medarbetare pekar istället på att arbetsbelastningen på dessa skulle öka radikalt. Det är ett enmansföretag, och ifall jag inte är där så är det ingen som kan göra jobbet och hålla kontakten med kunderna. Mina kollegor skulle bli utarbetade. Skulle inte funka helt enkelt, då jag är ensam i företaget. Ingen inkomst. Inget skulle bli gjort. Det skulle bli en större belastning på de andra som arbetar med företaget. Företaget skulle bli stillastående eftersom jag praktiskt taget är företaget.
Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Även en del av de företagare som har anställda menar att verksamheten skulle bli kraftigt lidande om företagaren själv skulle vara borta en månad. I vissa fall är företagaren specialist och hanterar arbetsmoment som ingen annan kan ta över. I andra fall är företagaren en utpräglad ledare och personalen skulle bli osäker på vad som ska göras om de inte hade denna arbetsledning. Det stora bekymret skulle i så fall vara att arbetarna inte hade haft någon som ledde dem. Så verksamheten hade försämrats. Administrationen skulle försämras. Jag har jobbat med det länge och det hade blivit svårt att hitta en ersättare. Arbetet skulle försämras eftersom man måste ta in ersättare som inte kan jobbet lika bra som jag. För många av företagen/företagarna skulle resultatet bli mycket negativt i vissa fall katastrofalt. Eftersom jag inte har några anställda så finns det ingen som kan hjälpa mig om jag blir sjuk. Alla mina uppdrag skulle crascha och verksamheten skulle inte fungera. Företaget hade gått i konkurs. Ingen kan arbeta utan mig. Vi hade fått stänga butiken.
Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Vissa småföretagare pekar på att de sannolikt hade behövt ta lån för att täcka det intäktsbortfall som skulle uppstå på grund av den egna frånvaron. Jag tror företaget skulle klara det, men det hade blivit svårt. Jag har byggt upp mitt företag helt utan skulder och om jag var tvungen att vara borta från företaget så hade vi behövt låna pengar. Den vanligaste förklaringen till varför en så förhållandevis kort frånvaro som en månad ändå skulle få så stora konsekvenser är att kundrelationerna skulle påverkas negativt. Om en kund inte kan köpa företagarens produkter eller tjänster när han/hon är borta, så kommer kunden vända sig till någon annan leverantör. Och det kan bli mycket svårt att locka tillbaka dessa kunder. Jag skulle bli tvungen att tacka nej till jobb, och då måste kunderna anlita någon annan. Och då finns det en risk att jag tappar mina kunder. Kunderna väntar inte. De går till något annat företag istället, så det skulle innebära katastrof för mitt företag. Vissa kunder hade försvunnit och jag hade blivit mindre attraktiv bland kunderna. Är man bort så länge så kan det hända att man förlorar kunder, att de vänder sig till någon annan och tycker att det samarbetet fungerar lika bra eller bättre kanske.
Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Vissa av småföretagarna ser en möjlighet att ta in extrapersonal i samband med den egna frånvaron, men sådan personal anses samtidigt vara dyr och inte alls lika produktiv som företagaren själv. Arbetet skulle bli försämrat eftersom man måste ta in en ersättare som inte kan jobbet lika bra som jag. Det är svårt att få någon ersättare att hoppa in med den extremt nischade verksamhet som vi har. Eftersom jag jobbar 60-70 timmar i veckan så skulle jag hamna efter väldigt mycket. Och det är svårt att hitta en ersättare jag skulle inte ha råd att ta in en ersättare. Några av intervjupersonerna, t ex de som driver lantbruk, menar att skadans storlek skulle variera beroende på säsong. Under vissa delar av året skulle det gå förhållandevis bra medan det under andra perioder skulle vara katastrof. Vi skulle inte hinna med t ex skörden. Jag har ett lantbruk, så hur stor skadan blir och vilken sorts skada det skulle bli beror helt på vilken tid på året det handlar om. Det beror på i vilken årstid. På sommaren vore det katastrof, jag skulle tappa kunderna, men på vinter spelar det ingen roll.
Två av tre småföretagare vet inte vad sjukfrånvaro är 67% Om du tänker på hela förra året, d v s 2012: hur många dagar var du hemma och avstod från att arbeta på grund av egen sjukdom? (sjukfrånvaro) Medelvärde: 3,8 dagar 9% 10% 9% 5% 0 dagar 1-2 dagar 3-5 dagar 6 dagar eller mer Osäker/ vet inte
Hälften av småföretagarna arbetar även när de är sjuka och borde vara hemma Och hur många dagar under 2012 arbetade du, trots att du egentligen borde ha varit hemma på grund av egen sjukdom? ("sjuknärvaro") 42% Medelvärde: 6,3 dagar 15% 16% 11% 16% 0 dagar 1-5 dagar 6-10 dagar 11 dagar eller mer Osäker/ vet inte
Särskilt tillväxtföretagare och de som driver lite större företag känner att de inte kan vara hemma när de är sjuka Hur många dagar under 2012 arbetade du, trots att du egentligen borde ha varit hemma på grund av egen sjukdom? Genomsnittligt antal dagar "sjuknärvaro" inom olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr 5,8 Omsättning 1-3 miljoner kr 4,4 Omsättning mer än 3 miljoner kr 11,9 Kvinnor 4,7 Män 6,8 Nyetablerat 5,7 Tillväxt 9,0 Väletablerat 5,7 Avveckling 4,7
Olycksfallsförsäkring den vanligaste försäkringstypen för landets småföretagare Vilka olika typer av försäkringar har du som småföretagare? Olycksfallsförsäkring 86% 2% 11% Livförsäkring 76% 4% 20% Pensionsförsäkring 76% 2% 22% Sjukförsäkring 68% 4% 28% Sjukvårdsförsäkring 51% 5% 43% Stilleståndsförsäkring 42% 7% 51% Kompanjonsförsäkring 12% 4% 85% Ja Osäker/vet inte Nej
Ju högre omsättning, desto vanligare med försäkringar Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika omsättningsnivåer Olycksfallsförsäkring Livförsäkring 68% 81% 89% 88% 80% 80% Pensionsförsäkring 67% 78% 88% Sjukförsäkring 61% 75% 71% Sjukvårdsförsäkring 43% 55% 60% Omsättning max 1 miljon kr Stilleståndsförsäkring 38% 43% 48% Omsättning 1-3 miljoner kr Kompanjonförsäkring 6% 12% 19% Omsättning mer än 3 miljoner kr
De yngsta och de äldsta småföretagarna är de sämst försäkrade Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika åldrar Olycksfallsförsäkring 83% 90% 92% 79% Livförsäkring 68% 68% 82% 83% Pensionsförsäkring 63% 70% 79% 88% Sjukförsäkring 55% 67% 79% 74% Sjukvårdsförsäkring 38% 55% 62% 55% 20-39 år Stilleståndsförsäkring Kompanjonförsäkring 13% 15% 10% 9% 37% 41% 42% 45% 40-49 år 50-59 år 60 år eller äldre
Nyetablerade företag är ofta sämre försäkrade medan tillväxtföretagen ofta har fler försäkringar Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika faser Olycksfallsförsäkring 78% 78% 91% 87% Livförsäkring 68% 62% 78% 78% Pensionsförsäkring 71% 77% 76% 80% Sjukförsäkring 53% 61% 70% 71% Sjukvårdsförsäkring 31% 51% 55% 53% Nyetablerat Stilleståndsförsäkring Kompanjonförsäkring 22% 7% 15% 11% 9% 33% 45% 45% Tillväxt Väletablerat Avveckling
Ju bättre framtidsutsikter, desto mer vill småföretagaren försäkra sig och sin verksamhet Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika framtidsutsikter Olycksfallsförsäkring Livförsäkring 65% 82% 82% 89% 75% 78% Pensionsförsäkring 68% 72% 80% Sjukförsäkring 62% 62% 72% Sjukvårdsförsäkring 40% 42% 58% Dåliga framtidsutsikter Stilleståndsförsäkring 30% 44% 43% Medel framtidsutsikter Kompanjonförsäkring 10% 9% 14% Bra framtidsutsikter