Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry
Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga handeln liksom pågående handelsprojekt och etablering av ny handel, främst inom externa handelsområden. För att följa och möta utvecklingen i handeln bildades år 2013-2014 en samverkansgrupp bestående av representanter från Eskilstuna Innerstad och Tuna Park. Under våren år 2014 anslöt representanter från Gamla staden, Eskilstuna kommun och Destination Eskilstuna. Senare under året tillkom även företrädare för Torshälla handel, Folkesta handel och Skiftinge. Årets kartläggning av handeln i Eskilstuna omfattar handelns storlek och utveckling, restaurangnäringen samt kommersiell service i vissa utvalda områden under perioden år 2013-2014. Uppdraget har genomförts av HUI Research, projektledare Anna Mocsáry och Rickard Johansson, under september 2015. Uppdragsgivare är Eskilstuna Innerstad och kontaktperson Isabel Gölles, VD Eskilstuna Innerstad. Uppdraget innebär att handelsdata tas fram på, i förväg definierade, geografiska områden. I Eskilstuna har sex områden definierats som prioriterade utifrån ett handelsperspektiv. Dessa områden är: Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Folkesta och Skiftinge. Handelsdata redovisas över dagligvaror respektive sällanköpsvaror samt sällanköpsvaruhandelns underbranscher beklädnad och hem- och fritidsvaruhandel. Eskilstuna handel Den totala detaljhandeln i Eskilstuna kommun omsatte närmare 6 miljarder kronor år 2014, vilket innebär att Eskilstuna är den 26:e största handelskommunen av Sveriges 290 kommuner. Samverkansgruppen har med hjälp av HUI Research genomfört kartläggningar av Eskilstunas handelsområden, handelns storlek, tillväxt samt andra nyckeltal. Handelsgruppen kan via HUI presentera data och tidsserier över handelns storlek, utveckling, nyckeltal på områdesnivå år 2012, 2013 och 2014. Eskilstuna visar en positiv tillväxt med 11 procent under åren 2009-2014, vilket är i nivå med utvecklingen i riket som också var 11 procent. Utvecklingen i handeln år 2013-2014 var 3 procent vilket är något högre än rikets utveckling på 2 procent. 2
Sammanfattning Eskilstuna har ett något lägre försäljningsindex i detaljhandeln och uppvisar lägre index i både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln jämfört med genomsnittet för kommungruppen större städer. Under den senaste 5-års perioden har försäljningsindex för dagligvaror varierat mellan 93-95 och för sällanköpsvaruhandeln mellan 95-99. Detta kan ställas i relation till jämförbara kommuner som har index 101-103 i dagligvaruhandeln och 116-120 i sällanköpsvaruhandeln under samma tidsperiod. Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln uppgick till 97 år 2014, vilket indikerar att det finns ett visst utflöde av köpkraft från kommunen. Det bekräftar också Eskilstunas läge i en i högsta grad konkurrensutsatt region med närhet till stora handelsstäder som Västerås och Örebro. Eskilstuna innerstad omsätter närmare 1,1 miljard kronor inom handeln och ytterligare cirka 350 miljoner kronor inom café- och restaurangnäringen samt kommersiella serviceverksamheter. Utvecklingen inom handeln i Innerstaden var -2 procent år 2013-2014. Restaurangnäringen ökade däremot med 5 procent år 2013-2014. Innerstadens marknadsandel uppgår idag till 18 procent av kommunens totala detaljhandel (27 procent av kommunens sällanköpsvaruhandel), vilket är en relativt normal nivå i förhållande till andra större städer. Tuna Park omsatte totalt över 1,2 miljarder kronor år 2014 med en utveckling på 4 procent jämfört med föregående år. Tillväxten sker huvudsakligen i sällanköpsvaruhandeln med tyngdpunkt inom hem- och fritidsvaruhandeln där flera av de senaste årens nyetableringar fick sin första helårsomsättning år 2014. Innerstaden och Tuna Park är helt dominerande vad gäller beklädnadshandeln i Eskilstuna kommun med 50 respektive 41 procents marknadsandel, det vill säga 91 procent av kommunens beklädnadshandel. Det ger även en antydan om var vidare satsningar och utveckling av denna handel lämpligtvis sker. Folkesta handel representerar främst branscher inom hem- och fritidsvaruhandeln samt dagligvarustormarknad medan Skiftinge idag är en stark dagligvarupunkt med Maxi ICA Stormarknad och tillhörande apotek men utan sällanköpsvaruhandel. Skiftinge är emellertid ett utvecklingsområde som står inför omfattande expansion de kommande åren. Gamla staden innehar främst viss dagligvaruhandel och ytterst lite sällanköpsvaruhandel. Områdets fokus ligger snarare på café- och restaurangverksamheter, kultur och andra servicenäringar. Detsamma gäller för Torshälla vars verksamheter främst finns inom dagligvaruhandel, café- och restaurangnäring och annan kommersiell service. Den inomkommunala handelsstrukturen och utvecklingen skiljer sig således åt mellan olika handelsområden och branscher. 3
Sammanfattning Årets handelskartläggning av Eskilstuna presenterades för samverkansgruppen samt andra representanter från kommunen och handeln onsdagen den 14 oktober, 2015 på Elite Stadshotell. Isabel Gölles, VD för Eskilstuna Innerstad, inledde mötet med en återblick av samverkansgruppens arbete hittills från starten 2013-2014 för att därefter blicka framåt vad gäller utvecklingen av handeln i Eskilstuna kommun. Viktiga huvudfrågor framöver för att stärka handeln I Eskilstuna är förbättrat värdskap, förbättrad kundupplevelse, förbättrad tillgänglighet, fler etableringar, bättre samverkan och kännedom om stadens aktörer samt en målsättning att få Eskilstunaborna att konsumera mer på hemmaplan. Anna Mocsáry HUI Research AB Kontaktinformation Frågor om denna rapport och dess innehåll besvaras av: Eskilstuna Innerstad AB Isabel Gölles, centrumutvecklare/vd Tel: 072-704 39 59 E-post: isabel.golles@eskilstunainnerstad.se HUI Research AB Anna Mocsáry, analytiker/konsult Tel: 08-762 72 88 E-post: anna.mocsary@hui.se Rickard Johansson, analytiker/konsult Tel: 08-762 72 82 E-post: rickard.johansson@hui.se Stockholm 16 oktober, 2015 4
INNEHÅLL Inledning 6 Definitioner....7 Nyckeltal 2014 8 Detaljhandeln i Eskilstuna 10 Handelsområden i Eskilstuna.14
INLEDNING På uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB har HUI Research gjort en kartläggning av Eskilstuna kommuns prioriterade handelsområden; Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Folkesta samt området Skiftinge. Kartläggningen syftar till att förse uppdragsgivaren med ett verktyg för att kunna fatta strategiska beslut angående utvecklingen av detaljhandeln i Eskilstuna. Undersökningens innehåll Detaljhandeln delas upp i dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel. Sällanköpsvaruhandeln delas även in i branscherna Beklädnad och Hem & Fritid. För detaljhandeln redovisas omsättningsutveckling, antal anställda, antal butiker och omsättning per anställd. Kartläggningen av handeln baseras på momsstatistik från SCB samt data från HUI:s egna databaser avseende köpcentrum och övrig handelsdata. Redovisad omsättning inkluderar moms och avser endast butiker. Vidare görs en uppskattning av detaljhandelns ytor i handelsområdena Innerstaden och Tuna Park. Denna rapport omfattar en kartläggning av café- och restaurangnäringen i samtliga områden. Vidare ingår kommersiell service, som riktar sig till konsumenter, i Innerstaden, Gamla staden och Torshälla. Några exempel på kommersiell service är i det här avseendet frisörsalong, spa-, kropps- och skönhetsvård, tandläkare, fotograf, resebyrå, skomakare, skrädderi, kemtvätt med flera. En mer detaljerad beskrivning över den geografiska avgränsningen återfinns i redovisningen för respektive område. Nytt för i år är även att kommersiell service mäts i Innerstaden, Gamla staden och Torshälla. Rapporten innehåller statistik för perioden 2012-2014. I vissa fall har revideringar av historisk data gjorts. Revideringarna beror på att köpcentrum och butiker ibland har reviderat sina historiska uppgifter över antal anställda, ytor och försäljning. Eftersom historisk data har förändrats kan det finnas skillnader mellan uppgifterna i denna rapport jämfört med tidigare utgivna rapporter. De läsare som är intresserade av historiska nivåer och utveckling hänvisas därför till denna senast uppdaterade rapport. Sekretess Information om enskilda aktörers omsättning och utveckling eller för branscher där det finns färre än tre aktörer verksamma redovisas inte. I dessa fall är alla uppgifter redovisade på en högre aggregerad nivå. Sekretess anges med sekretessmarkering (*) för de uppgifter som behöver skyddas. Enskilda aktörer vars uppgifter är skyddade redovisas endast i de fall det har godkänts i förväg av respektive aktör. Nytt i årets undersökning I årets undersökning har Folkesta och Skiftinge tillkommit som nya mätområden. Dessa har brutits ur området Övriga kommunen. Det innebär att tidsserien för övriga kommunen bryts och att den nya tidsserien startar med år 2013 och 2014.
DEFINITIONER Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Total detaljhandel: Sammanfattande begrepp för dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel. Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivs- och speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnadsvaror och hem- och fritidsvaror. Beklädnadsvaror: Kläder, skor, väskor & accessoarer. Hem- & fritidsvaror: Övriga branscher inom sällanköpsvaruhandeln som inte ingår i beklädnadshandeln. Några exempel är sport, möbler, leksaker, elektronik, järn & bygg och heminredning. I hem- och fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas Ohlson. Café och restaurang: SNI 4913-Restaurang. Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård: SNI 9602-9604. Resebyråer och researrangörer; turistbyråer: SNI 79. Småverkstäder : SNI 95, Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, inkl. skomakerier, klackbarer, möbeltapetserare mm. Sporthallar & gym: SNI 93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar. Biograf, teater: SNI 5914, 9001 Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde. Yta: Uthyrningsbar yta (GLA).
NYCKELTAL 2014 Dagligvaruhandel inkl. apotek och systembolag Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Innerstaden 306 305 295 0 % -3 % Gamla staden 149 153 154 2 % 1 % Tuna Park 393 412 413 5 % 0 % Torshälla 237 263 255 11 % -3 % Skiftinge * 377 390 * 3 % Övrig kommun inkl. Folkesta 1 870 1 533 1 551 * 1 % Eskilstuna kommun 2 954 3 043 3 057 3 % 0 % Riket 304 218 311 590 318 624 2 % 2 % Sällanköpsvaruhandel Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Innerstaden 855 787 780-8 % - 1 % Gamla staden 72 34 32-53 % -5 % Tuna Park 625 773 819 24 % 6 % Torshälla 31 33 37 6 % 14 % Skiftinge * 58 59 * 2 % Övrig kommun inkl. Folkesta 1 181 1 109 1 207 * 9 % Eskilstuna kommun 2 765 2 793 2 934 1 % 5 % Riket 282 522 284 550 291 065 2 % 2 %
NYCKELTAL 2014 Total detaljhandel Försäljning, mkr Utveckling, % Antal anställda Antal butiker 2012 2013 2014 12-13 13-14 2014 2014 Innerstaden 1 161 1 091 1 075-6 % -2 % 536 117 Gamla staden 222 187 186-16 % 0 % 69 34 Tuna Park 1 019 1 185 1 232 16 % 4 % 474 57 Torshälla 268 296 292 11 % -1 % 83 34 Skiftinge * 435 449 * 3 % 80 4 Folkesta * 553 553 * 0 % 146 8 Övrig kommun 3 050 2 089 2 205 * 6 % 1242 167 Eskilstuna kommun 5 719 5 836 5 991 2 % 3 % 2 630 421 Riket 586 740 596 140 609 689 2 % 2 % 209 000 38 000 Restaurang Försäljning, mkr Utveckling, % Antal anställda Antal rest. 2012 2013 2014 12-13 13-14 2014 2014 Innerstaden 267 272 287 2 % 6 % 372 67 Gamla staden 26 24 27-8 % 13 % 37 11 Tuna Park 70 74 76 5 % 3 % 57 8 Torshälla 22 22 32 0 % * 30 18 Skiftinge - - - - - - Folkesta - - - - - - Övrig kommun 290 300 333-5 % 11 % 272 72 Eskilstuna kommun 675 692 755 3 % 9 % 768 176 Riket 92 000 98 000 102 000 6 % 5 % 98 000 19 000
DETALJHANDELN I ESKILSTUNA Detaljhandeln i hela Eskilstuna kommun omsatte cirka 6 miljarder kronor år 2014. Det motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med år 2013, vilket är ungefär i nivå med riket i stort. Under de senaste fem åren har detaljhandeln i Eskilstuna kommun ökat med 11 procent, vilket även det är i linje med rikets utveckling på 11 procent under samma tidsperiod. Omsättningen i dagligvaruhandeln uppgick till drygt 3 miljarder kronor år 2014, vilket gav en oförändrad utveckling jämfört med år 2013, och 11 procent sedan år 2009. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 2,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 5 procent sedan år 2013 och 10 procent sedan år 2009. Både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln i Eskilstuna kommun har under perioden 2009-2014 utvecklats i linje med genomsnittet för riket. Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Försäljning Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 Försäljning Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 Försäljning Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 Eskilstuna kommun 3 057 0 % 11 % 2 934 5 % 10 % 5 991 3 % 11 % Riket 318 624 2 % 13 % 291 065 2 % 9 % 609 689 2 % 11 %
11% 11% 11% 10% 10% 10% Historisk utveckling Detaljhandeln i Eskilstuna har haft en god utveckling under perioden 2009-2014, +11 procent. Helsingborg, Uddevalla, Linköping samt Örebro är de kommuner, i kommungruppen större städer, som procentuellt sett har utvecklats bäst under de senaste fem åren. Utvecklingen i Helsingborg drivs främst av expansion och etablering i handelsområdet Väla. I Uddevalla är det framför allt etableringar på Torp som ligger bakom den starka utvecklingen. I Linköping är det särskilt Tornby handelsområde som har ökat. I Örebro står Mariebergs galleria, i externhandelsområdet Marieberg, för en stor del av utvecklingen. 25% Utveckling större städer 2009-2014 20% 18% 17% 17% 17% 15% 16% 15% 15% 14% 12% 10% 8% 8% 8% 8% 7% 5% 0%
Försäljningsindex Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränser. Om index är 100 omsätter handeln lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 indikerar ett inflöde och index under 100 indikerar ett utflöde. Försäljningsindex i Eskilstunas dagligvaruhandel är 93, vilket är lägre än genomsnittet i jämförbara kommuner (101). I sällanköpsvaruhandeln har Eskilstuna 97, vilket också är lägre än genomsnittet för större städer (119). Kommunens totala försäljningsindex är 95 vilket också är lägre än genomsnittet för andra större städer i Sverige (110). Försäljningsindex för Eskilstuna 2009 2014 100 99 98 97 96 95 94 93 96 94 97 97 95 99 95 93 98 94 95 95 95 95 94 94 93 97 Total detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror 92 91 90 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vid en jämförelse av försäljningsindex i Eskilstuna och några andra större städer framgår det att Eskilstuna har ett genomgående lägre försäljningsindex än de övriga städerna både avseende dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. En anledning till att Eskilstuna har ett relativt lågt försäljningsindex vad gäller sällanköpsvaror är att kommunen ligger geografiskt nära framför allt Västerås och Örebro som båda har utvecklats och expanderat kraftigt under de senaste åren. Städernas upptagningsområden överlappar varandra och när avstånden minskar ökar konkurrensen. Många andra större städer i Sverige ligger avståndsmässigt längre ifrån varandra, vilket också leder till en mer lindrig konkurrenssituation. Högst försäljningsindex i dagligvaruhandeln har Västerås med 108. Örebro har med index 154 högst försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln år 2014 men näst lägst försäljningsindex för dagligvaror, 96. 180 Försäljningsindex för Eskilstuna och andra större städer 2014 160 151 154 140 120 100 108 129 96 124 104 128 115 100 108 104 93 97 95 101 119 110 80 60 40 20 0 Västerås Örebro Linköping Norrköping Eskilstuna Jmf. kommun Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel
HANDELSOMRÅDEN I ESKILSTUNA I detta avsnitt kartläggs handeln i Eskilstuna kommuns områden: Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Folkesta, Skiftinge och övriga kommunen. I kartläggningen redovisas uppgifter för försäljning, utveckling, antal anställda, antal butiker och försäljning per anställd, i respektive bransch. Vidare illustreras marknadsandelarna för respektive område i detaljhandeln, samt nedbrutet på dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln. Innerstaden avgränsas av: Hamngatan, Tullgatan, Västermarksgatan (järnvägen), Kyrkogatan och Eskilstunaån. Gamla staden avgränsas av: Klostergatan, Carlavägen (väg 53), Stenkvistavägen, Stålforsbron och Eskilstunaån. Tuna Park omfattar gallerian samt volymhandelsområdet. Torshälla avser tätorten och postnummerorten Torshälla. Det geografiska området har bland annat avgränsats med hjälp av nyckelkodsområden (NYKO-områden). Folkesta avgränsas av E4, Torshällavägen, järnvägen samt Hällbyvägen. Skiftinge avgränsas av E20, Mälarvägen, Karl Hovbergsgatan, Sundbystigen. Omfattar ej Skiftinge centrum. Övriga kommunen avser all detaljhandel, café- och restaurangverksamhet utanför Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Folkesta samt Skiftinge men inom Eskilstuna kommuns gränser. Information om enskilda aktörers omsättning och utveckling eller för branscher och områden, inom vilka det är färre än tre aktörer verksamma, redovisas inte. I dessa fall redovisas samtliga uppgifter på en högre aggregerad nivå i avsnittet om nyckeltal.
Innerstaden Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 306 305 295 0 % -3 % Sällanköpsvaror 855 787 780-8 % -1 % - Beklädnad 352 300 300 15 % 0 % - Hem & Fritid 503 486 480-3 % -1 % Totalt 1 161 1 091 1 075-6 % -2 % Detaljhandeln i Innerstaden omsatte drygt 1 miljard kronor år 2014 och uppvisade en negativ utveckling med -2 procent jämfört med år 2013. Dagligvaruhandeln omsatte 295 miljoner kronor vilket var en minskning med - 3 procent jämfört med föregående år. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 780 miljoner kronor, varav underbranschen beklädnad 300 miljoner kronor och hem och fritid cirka 480 miljoner kronor. Det är i huvudsak beklädnadshandeln som står för den negativa försäljningsutvecklingen mellan år 2013 och 2014. Antalet butiker var drygt 120 stycken, varav cirka 23 inom dagligvaruhandeln och närmare 100 inom sällanköpsvaruhandeln. Antalet anställda uppgick till närmare 540 personer år 2014. Antal butiker 2012 2013 2014 Dagligvaror 24 23 23 Sällanköpsvaror 102 95 94 - Beklädnad 40 39 39 - Hem & Fritid 62 56 55 Totalt 126 118 117 Antal anställda Förs / anst, 2012 2013 2014 mkr 2014 Dagligvaror 93 110 107 2,7 Sällanköpsvaror 494 458 429 1,8 - Beklädnad 198 173 174 1,7 - Hem & Fritid 296 285 255 1,9 Totalt 587 568 536 2,0 Förs / kvm, Butiksyta ca. 2012 2013 2014 tkr 2014 Dagligvaror 4-6 000 4-6 000 4-6 000 50-70 Sällanköpsvaror 39 300 32 800 31 400 30 - Beklädnad 18 800 16 000 15 000 20 - Hem & Fritid 20 500 19 300 16 400 29 Totalt 43-45 000 39-41 000 35-37 000 31-29
Innerstaden I Innerstaden fanns det 67 caféer och restauranger år 2014. Försäljningen uppgick till 287 miljoner kronor och ökade med 6 procent jämfört med år 2013. Inom övrig kommersiell service återfinns närmare 50 butiker/verksamheter varav flertalet utgörs av frisörsalonger, kroppsvård och skönhetssalonger. Restaurangnäringen samt övrig kommersiell service sysselsatte cirka 500 personer i Innerstaden år 2014. Detta är färre än antalet sysselsatta inom detaljhandeln. Omsättningen per anställd är också betydligt lägre än i handeln, vilket medför att den totala omsättningen också är lägre än inom handeln. I diagrammet till höger illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i Innerstaden. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./ anst, Mkr 2014 Restaurang & café 67 287 6 % 372 0,8 Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård Resebyråer och researrangörer Småverkstäder (t.ex. skomakeri) 33 39-5 % 55 0,9 4 9-27 % 14 0,6 1 * * * * Gym och lekland 6 33 20 % 52 0,6 Biograf, teater 1 * * * * 287 21% 295 22% Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café 780 57%
Gamla staden Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 149 153 154 2 % 1 % Sällanköpsvaror 72 34 32-53 % -6 % - Beklädnad 18 12 10-32 % -20 % - Hem & Fritid 55 22 23-59 % -1 % Totalt 222 187 186-16 % 0 % Detaljhandeln i Gamla staden omsatte närmare 190 miljoner kronor år 2014. Utvecklingen innebar en oförändrad nivå. Sällanköpsvaruhandeln utvecklades negativt med -6 procent mellan år 2013 och 2014, dock från låga nivåer. Dagligvaruhandeln utvecklas positivt i Gamla staden och uppvisade en tillväxt på 1 procent mellan år 2013 och 2014. Antalet butiker var cirka 34 stycken, varav cirka 9 inom dagligvaruhandeln och närmare 25 inom sällanköpsvaruhandeln. Antalet anställda uppgick till knappt 70 personer år 2014. Antal butiker 2012 2013 2014 Dagligvaror 10 8 9 Sällanköpsvaror 26 26 25 - Beklädnad 8 5 3 - Hem & Fritid 18 21 22 Totalt 36 34 34 Antal anställda Förs / anst, 2012 2013 2014 mkr 2014 Dagligvaror 55 56 52 3,0 Sällanköpsvaror 42 20 17 1,9 - Beklädnad 9 6 6 1,7 - Hem & Fritid 33 14 11 2,1 Totalt 97 76 69 2,7 Butiksyta ca. Förs / kvm, 2012 2013 2014 tkr 2014 Dagligvaror * * * * Sällanköpsvaror * * * * - Beklädnad * * * * - Hem & Fritid * * * * Totalt * * * *
Gamla staden I Gamla staden fanns 11 restauranger och caféer år 2014. Försäljningen i dessa uppgick till 27 miljoner kronor. Försäljningen i restaurangerna ökade med 9 procent jämfört med år 2013. Inom övrig kommersiell service återfinns närmare 40 butiker/verksamheter varav flertalet utgörs av frisörsalonger, kroppsvård och skönhetssalonger. Restaurang & café samt övrig kommersiell service i Gamla staden sysselsatte cirka 80 personer år 2014. Detta är fler än antalet sysselsatta inom detaljhandeln i Gamla staden. Omsättningen per anställd är dock betydligt lägre än i handeln, vilket medför att den totala omsättningen också är lägre än inom handeln. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./ anst, Mkr 2014 Restaurang & café 11 27 9 % 37 0,7 Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård Resebyråer och researrangörer Småverkstäder (t.ex. skomakeri) 37 31-10 % 38 0,8 - - - - - 1 * * * * Gym och lekland 1 * * * * Biograf, teater - - - - - 27 13% I diagrammet till höger illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i Gamla staden. 32 15% Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café 154 72%
Torshälla Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 237 263 235 11 % -3 % Sällanköpsvaror 31 33 37 6 % 12 % - Beklädnad 0 0 * - - - Hem & Fritid 31 33 * 6 % * Totalt 268 296 292 11 % -1% Detaljhandeln i Torshälla omsatte cirka 300 miljoner kronor år 2014, vilket motsvarar en minskning med 1 procent sedan år 2013. Dagligvaruhandeln omsatte cirka 235 miljoner kronor och minskade med 3 procent. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 37 miljoner kronor och ökade med 12 procent, dock från låga nivåer. Dagligvaruhandeln i Torshälla uppvisar en god utveckling mellan åren 2013-2014. Det finns endast ett fåtal aktörer inom sällanköpsvaruhandeln, inom hem- och fritidsvaruhandel och inom övrig sällanköpsvaruhandel. Antalet anställda uppgick till 65 i dagligvaruhandeln och 18 i sällanköpsvaruhandeln år 2014. Totalt antal butiker var cirka 34 stycken. Antal butiker 2012 2013 2014 Dagligvaror 18 19 18 Sällanköpsvaror 13 12 16 - Beklädnad 0 0 1 - Hem & Fritid 13 12 15 Totalt 31 31 34 Antal anställda Förs / anst, 2012 2013 2014 mkr 2014 Dagligvaror 75 63 65 3,6 Sällanköpsvaror 17 16 18 2,1 - Beklädnad 0 0 * * - Hem & Fritid 17 16 * * Totalt 92 79 83 3,5 Butiksyta ca. Förs / kvm, 2012 2013 2014 tkr 2014 Dagligvaror * * * * Sällanköpsvaror * * * * - Beklädnad * * * * - Hem & Fritid * * * * Totalt * * * *
Torshälla I Torshälla fanns 18 restauranger och caféer år 2014. Försäljningen i dessa uppgick till 32 miljoner kronor. Försäljningen i restaurangerna ökade med 42 procent jämfört med 2013. Inom övrig kommersiell service återfinns närmare 25 butiker/verksamheter varav flertalet utgörs av frisörsalonger, kroppsvård och skönhetssalonger. På grund av ett fåtal företag är det ej möjligt att redovisa försäljning samt antal anställda i vissa branscher. I diagrammet till höger illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i Torshälla. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./ anst, Mkr 2014 Restaurang & café 18 32 42 % 30 1,1 Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård Resebyråer och researrangörer Småverkstäder (t.ex. skomakeri) 21 8 7 % * * 1 * * * * 1 * * * * Gym och lekland 1 * * * * Biograf, teater - - - - - 37 11% 32 10% Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café 255 79%
Tuna Park Detaljhandeln i handelsområdet Tuna Park omsatte knappt 1,2 miljarder kronor år 2014, vilket motsvarar en ökning med 4 procent sedan 2013. Dagligvaruhandeln omsatte cirka 410 miljoner kronor och var oförändrad jämfört med föregående år. Sällanköpsvaruhandeln omsatte närmare 820 miljoner kronor och ökade med 6 procent. Den kraftiga ökningen inom sällanköpsvaruhandeln beror på de senaste årens nyetableringar i volymhandelsområdet, däribland Media Markt. Antalet anställda uppgick till 150 i dagligvaruhandeln och 324 i sällanköpsvaruhandeln år 2014. Bransch Restaurang & café I Tuna Park fanns 8 restauranger och caféer år 2014. Försäljningen i dessa uppgick till 76 miljoner kronor. Försäljningen i restaurangerna ökade med 3 procent jämfört med år 2013. Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anst, Mkr 2014 8 76 3 % 57 1,3 I nedanstående diagram illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i Tuna Park. 819 63% 76 6% 413 31% Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café
Tuna Park Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 393 412 413 5 % 0 % Sällanköpsvaror 625 773 819 24 % 6 % - Beklädnad 255 250 243-2 % -3 % - Hem & Fritid 371 523 577 41 % 10 % Totalt 1 019 1 185 1 232 16 % 4 % Antal butiker 2012 2013 2014 Dagligvaror 11 10 10 Sällanköpsvaror 44 47 47 - Beklädnad 23 21 21 - Hem & Fritid 21 26 26 Totalt 55 57 57 Antal anställda Förs / anst, 2012 2013 2014 mkr 2014 Dagligvaror 171 150 150 2,8 Sällanköpsvaror 309 313 324 2,5 - Beklädnad 136 135 135 1,8 - Hem & Fritid 166 178 189 3,1 Totalt 480 463 474 2,6 Butiksyta ca. Förs / kvm, 2012 2013 2014 tkr 2014 Dagligvaror 5-7 000 5-7 000 5-7 000 82 Sällanköpsvaror 22 400 28 900 30 100 27 - Beklädnad 8 900 9 200 9 200 26 - Hem & Fritid 13 500 19700 20 900 27 Totalt 27-29 000 34-36 000 35-37 000 35
Folkesta Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror - * * * * Sällanköpsvaror - * * * * - Beklädnad - * * * * - Hem & Fritid - * * * * Totalt - 553 553 * 0 % Detaljhandeln i Folkesta omsatte cirka 553 miljoner kronor år 2014, vilket innebär en oförändrad nivå sedan 2013. På grund av sekretess och ett fåtal aktörer redovisas ej omsättning på branschnivå. Antal butiker i den totala detaljhandeln uppgick år 2014 till 8 stycken. Antalet anställda uppgick till cirka 146 i den totala detaljhandeln år 2014. Antal butiker 2012 2013 2014 Dagligvaror - 1 1 Sällanköpsvaror - 7 7 - Beklädnad - 0 0 - Hem & Fritid - 7 7 Totalt - 8 8 Förs / Antal anställda anst, mkr 2012 2013 2014 2014 Dagligvaror - * * * Sällanköpsvaror - * * * - Beklädnad - * * * - Hem & Fritid - * * * Totalt - 147 146 3,8 Folkesta hade inte några renodlade restauranger eller caféer år 2014.
Skiftinge Detaljhandeln i Skiftinge omsatte cirka 450 miljoner kronor år 2014. Detta var en ökning med 3 procent sedan år 2013. Dagligvaruhandeln omsatte cirka 390 miljoner kronor och ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 59 miljoner kronor och ökade med 2 procent. Antalet anställda uppgick till 46 i dagligvaruhandeln och 34 i sällanköpsvaruhandeln år 2014. Området hade inte några renodlade restauranger eller caféer år 2014. I dagsläget är det Maxi ICA Stormarknad med tillhörande Cura apotek som är representerade i området. Skiftinge är emellertid ett område som står inför utveckling och expansion av handeln under de kommande åren. I nedan diagram illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror och sällanköpsvaror i Skiftinge. 59 13% Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror - 377 390-3 % Sällanköpsvaror - 58 59-2 % - Beklädnad - 0 0 - - - Hem & Fritid - 58 59-2 % Totalt - 435 449-3 % Antal butiker 2012 2013 2014 Dagligvaror - 3 3 Sällanköpsvaror - 1 1 - Beklädnad - 0 0 - Hem & Fritid - 1 1 Totalt - 4 4 Antal anställda Förs / anst, 2012 2013 2014 mkr 2014 Dagligvaror - 50 46 8,5 Sällanköpsvaror - 34 34 1,7 - Beklädnad - * * * - Hem & Fritid - * * * Totalt - 84 80 5,6 390 87% Dagligvaror Sällanköpsvaror
I övriga Eskilstuna ingår all annan detaljhandel inom Eskilstuna kommun (samt Folkestas försäljning av sekretesskäl). Omsättningen uppgick till närmare 2,8 miljarder kronor, varav 1,6 miljarder kronor avser dagligvaror och cirka 1,2 miljarder kronor sällanköpsvaror. Dagligvaruhandeln uppvisar en ökning med 1 procent medan sällanköpsvaruhandeln visar en ökning om 9 procent. I övriga Eskilstuna fanns 72 restauranger och caféer år 2014. Försäljningen i dessa uppgick till 333 miljoner kronor. Försäljningen ökade med 11 procent jämfört med 2013. Restaurangnäringen i övriga Eskilstuna sysselsatte cirka 300 personer år 2014. I nedan diagram illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i övriga kommunen. 1207 39% 333 11% 1551 50% Övriga Eskilstuna Dagligvaror Försäljning (inkl. Folkesta) Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 1 870 1 533 1 551 * 1 % Sällanköpsvaror 1 181 1 109 1 207 * 9 % - Beklädnad 31 46 46 * 0 % - Hem & Fritid 1 149 1 063 1 161 * 9 % Totalt 3 050 2 641 2 758 * 4 % Antal butiker 2012 2013 2014 Dagligvaror * 102 93 Sällanköpsvaror * 85 74 - Beklädnad * 11 10 - Hem & Fritid * 74 64 Totalt * 187 167 Antal anställda Förs / anst, 2012 2013 2014 mkr 2014 Dagligvaror * 675 641 2,1 Sällanköpsvaror * 552 579 1,4 - Beklädnad * 50 55 0,8 - Hem & Fritid * 502 524 1,5 Totalt * 1227 1242 1,7 Bransch Sällanköpsvaror Restaurang/café Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Restaurang & café 72 333 11 % 272 1,2
Marknadsandelar Handeln i hela Eskilstuna kommun omsatte drygt 6 miljarder kronor år 2014. De undersökta områdena Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Skiftinge och Folkesta svarade för totalt 63 procent av detaljhandelns försäljning i Eskilstuna. Respektive områdes marknadsandel av total detaljhandel framgår i nedanstående diagram. Tuna Park stod för 21 procent av detaljhandeln medan Innerstaden utgjorde 18 procent. Gamla Staden och Torshälla stod för 3 respektive 5 procent, samtidigt som Skiftinge och Folkesta stod för 7 respektive 9 procent. Övriga kommunen svarade för cirka 37 procent av försäljningen i detaljhandeln. Flertalet större städer har störst marknadsandel utanför stadskärnan, i ett eller flera externhandelsområden. Handelsområdenas marknadsandelar av total detaljhandel 2014 18% 37% 3% 21% 9% 7% 5% Innerstaden Gamla staden Tuna Park Torshälla Skiftinge Folkesta Övrig kommun
I dagligvaruhandeln stod Tuna Park för 14 procent av den totala försäljningen medan Innerstaden stod för 10 procent. Gamla staden står för 5 procent och Torshälla utgör 9 procent. Störst andel utgjorde övrig kommun med 63 procent. Skiftinge står för 13 procent. Anledningen till att övrig kommun har störst marknadsandel är att det finns ett stort antal dagligvarubutiker i stadsdelar, bostadsområden och orter inom hela Eskilstuna kommun. Dagligvaruhandelns geografiska struktur är inte unik i sig. På detta sätt ser det ut i de flesta större kommuner i landet. Den samlade sällanköpsvaruhandeln domineras av Innerstaden och Tuna Park som tillsammans har en marknadsandel om 55 procent. Övriga kommunen står för över 40 procent av den totala försäljningen. Gamla staden och Torshälla står för vardera 1 procent av sällanköpsvaruhandeln och Skiftinge för 2 procent. Handelsområdenas marknadsandelar av daglig- och sällanköpsvaruhandel 2014 Dagligvaruhandel 10% Sällanköpsvaruhandel Innerstaden 5% 27% Gamla staden 14% 41% Tuna Park 51% 1% Torshälla 8% Skiftinge 13% 2% 1% 28% Övrig kommun inkl Folkesta
När sällanköpsvaruhandeln delas in i underbranscherna Beklädnad och Hem & Fritid framgår en mer detaljerad bild över var detaljhandelns olika branscher finns representerade i kommunen. Beklädnadshandeln är i huvudsak koncentrerad till Innerstaden (50 procent) och Tuna Park (41 procent). Tillsammans står dessa två områden för 91 procent av beklädnadshandeln i Eskilstuna kommun. Övriga kommunen har en liten andel på 8 procent vilket endast motsvarar cirka 47 miljoner kronor. Gamla Staden står för 2 procent. Hem- och fritidsvaruhandeln är inte fullt lika koncentrerad som beklädnadshandeln. Innerstaden och Tuna Park har vardera en marknadsandel om 21 respektive 25 procent medan merparten av hem- och fritidsvaruhandeln sker i övriga kommunen. Handelsområdenas marknadsandelar i sällanköpsvaruhandeln 2014 Beklädnadshandel Hem- & Fritidsvaruhandel 8% 50% 51% 21% Innerstaden Gamla staden 1% Tuna Park Skiftinge 41% 25% Övrig kommun inkl Folkesta & Torshälla 2% 3%
Eskilstuna Innerstad har en marknadsandel på 27 procent av omsättningen i kommunens sällanköpsvaruhandel. Vid en jämförelse med andra större städer, i vilka HUI har genomfört motsvarande kartläggningar, framgår att situationen i Eskilstuna är lik den i flertalet av städerna. De tre kommuner som har högst marknadsandel i city har det gemensamt att de inte har något Ikeavaruhus. Ikea är den omsättningsmässigt största butiken i en kommun och eftersom varuhusen är lokaliserade utanför stadskärnorna blir citys marknadsandel därför lägre i de kommuner som har Ikea, jämfört med de kommuner som inte har Ikea. När Ikea öppnar i Umeå år 2016 kommer marknadsandelen i Umeå city sannolikt att minska till en nivå som ligger närmare nivåerna i de kommuner som har ett Ikeavaruhus. 50% 45% 47% Citys andel av sällanköpsvaruhandeln i hela kommunen år 2014 40% 35% 30% 25% 31% 30% 27% 27% 26% 25% 25% 20% 18% 18% 15% 10% 5% 0% Lidköping (2013) Umeå (2014) Skövde (2013) Eskilstuna (2014) Uppsala (2012) Gävle (2012) Linköping (2013) Örebro (2013) Västerås (2014) Sundsvall (2013)
Marknadsandelar detaljhandel samt restaurang/café Handelsområdenas marknadsandelar av total detaljhandel + restaurang/café 2014 20% 38% 3% 19% 8% 7% 5% Innerstaden Gamla staden Tuna Park Torshälla Skiftinge Folkesta Övrig
HUI Research Postadress HUI Research AB 103 29 Stockholm Besöksadress Regeringsgatan 60, Stockholm Tel: 08-762 72 80 Fax: 08-679 76 06 E-post: info@hui.se Kontaktperson: Anna Mocsáry E-post: anna.mocsary@hui.se