AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014 (NGM: AIK B) Januari September 2014: Rörelsens intäkter uppgick till 114,5 MSEK (94,1). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 21,9 MSEK (2,5). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 17,4 MSEK (-2,5). Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,80 SEK (-0,12). Tredje kvartalet 2014: Rörelsens intäkter uppgick till 58,5 MSEK (32,7). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,2 MSEK (2,2). Koncernens rörelseresultat uppgick till 22,7 MSEK (0,2). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 22,7 MSEK (0,1). Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,04 SEK (0,01). AIK Fotboll har under kvartal tre 2014 haft en spelare, Nabil Bahoui, uttagen i det svenska A-landslaget till höstens EM-kval. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Sida 1 (18) Hemsida: www.aikfotboll.se, mejladress: fotboll@aik.se
AIK Fotboll nådde den tredje omgången i kvalet till gruppspelet för Uefa Europa League. AIK Fotboll förlorade där med 0-3 (0-1) hemma mot FC Astana inför 12 314 åskådare och åkte därmed ur kvalspelet med sammanlagt 1-4 mot laget från Kazakstan. Bolaget ingick i juli 2014 avtal beträffande försäljning av Robin Quaison till Unione Sportiva Città di Palermo SpA och av Eero Markkanen till Real Madrid CF. AIK Fotboll har under juli 2014 rekryterat spelaren Sauli Väisänen från FC Honka, Finland. I augusti har spelaren Gabriel Ferreyra inlånats från Boca Juniors, Argentina och spelaren Fredrik Brustad förvärvats ifrån norska Stabæk Fotball. I augusti 2014 kom AIK Fotboll överens om en kontraktsförlängning med chefstränaren Andreas Alm. Alms tidigare kontrakt sträckte sig över 2015 medan det nya kontraktet gäller ytterligare två år, d v s till och med utgången av säsongen 2017. AIK Fotboll kom i juli 2014 överens med konkursboet för Panaxia AB om en förlikning avseende tidigare återvinningskrav från konkursboet. Väsentliga händelser efter periodens utgång: AIK Fotboll slutar på tredje plats i den allsvenska tabellen, vilket innebär att det lilla silvret bärgats. AIK Fotboll har därmed kvalificerat sig för nästa års Uefa Europa League-spel och går in i kvalomgång två som spelas i juli 2015. AIK Fotboll har spelat 30 allsvenska matcher och har 52 poäng efter 15 vinster, sju oavgjorda och åtta förluster. AIK Fotboll vann den allsvenska publikligan på nytt med ett genomsnitt på 16 446 (18 900) åskådare per hemmamatch. Sveriges U21-landslag besegrade Frankrike med 4-1 (2-0) på Örjans Vall i Halmstad. Resultatet innebär att Sverige är klart för nästa sommars EMslutspel i Tjeckien. AIK:s målvakt Patrik Carlgren och mittback Alexander Milošević spelade båda hela matchen och Milošević bar också lagkaptensbindeln. Patrik Carlgren har spelat elva U21-landskamper och Alexander Milošević är uppe i totalt 20 U21-matcher. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Sida 2 (18) Hemsida: www.aikfotboll.se, mejladress: fotboll@aik.se
AIK Fotboll är överens med Christos Gravius om ett avtal i AIK Fotboll för tre år framåt med start från 1 januari 2015. 17-årige Christos Gravius, född 14 oktober 1997, kom redan som tioåring till AIK från IFK Viksjö. Första turneringen som han spelade med AIK var P11-SM där AIK tog guld. Christos har även spelat ett par träningsmatcher med AIK:s A-lag. Debuten skedde den 24 november 2013 då AIK mötte FC Flora i Tallinn, Estland. AIK Fotboll förlängde kontraktet med Nabil Bahoui fram till och med slutet av 2016. AIK Fotboll är överens med Johan Blomberg om ett treårsavtal som sträcker sig över 2017. Johan är född 1987, ursprungligen från Lund i Skåne och har under de tre senaste säsongerna spelat i Halmstads BK. Han producerade totalt 13 (7+6) poäng under den gångna säsongen och hans avtal löper nu ut med HBK. Martin Lorentzson och AIK har gemensamt fattat beslutet att inte förlänga det avtal som efter säsongen 2014 löper ut. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Sida 3 (18) Hemsida: www.aikfotboll.se, mejladress: fotboll@aik.se
AIK Fotbolls vision AIK Fotboll Nordens första val. Vi är passion i förening med professionalism. Försäljning och marknad I kvartal tre slöts ett nytt exklusivt avtal med det danska hörlursföretaget Jabra. Avtalet sträcker sig över ett år och innefattar bl a en ny exponering bakom båda målen. Även spelarna är involverade i detta samarbete och många har aktivt valt att använda sina egna sociala medier för att visualisera samarbetet. Extra glädjande är att Jabra valde AIK Fotboll framför andra fotbollsklubbar och landslag för att öka sina marknadsandelar i Sverige. Under kvartal tre hade AIK Fotboll årets derby mot Djurgården. Intresset för våra B2B-produkter var högt och totalt var det över 1 500 VIP-gäster som besökte matchen. I och med det stora antalet gäster så öppnade vi upp Friends Arenas stora bankettsal där VIP-evenemanget genomfördes. I slutet av kvartalet skapades en av årets största kampanjer, UNLOCK90K, för att driva försäljning och skapa en hype till årets avslutande matcher. Match och arrangemang Herrlaget har spelat sex (sju) allsvenska hemmamatcher på Friends Arena under det tredje kvartalet med en total publik på 95 738 åskådare (98 257), vilket ger ett publiksnitt på 15 956 (14 037). Även två hemmamatcher i kvalet till Uefa Europa League spelades under det tredje kvartalet och dessa internationella cupmatcher mot Linfield FC (Nordirland) och FC Astana (Kazakstan) lockade sammanlagt 21 884 åskådare till Friends Arena. Under det tredje kvartalet spelades bland annat hemmaderbyt mot Djurgården (1-1). Matchen var utsåld, etage 3 stängd, med en publiksiffra på 28 240. Vidare har en rad populära och välbesökta barn- och ungdomsaktiveter genomförts (Gnagisland, Kompisdagen, Djurdagen, med flera) utanför arenan i samband med våra matchdagar. Matcharrangemangen har av flertalet delegater och representanter för Svenska Fotbollförbundet fått högsta betyg vilket är ett mycket gott betyg till vårt rutinerade gäng med matchfunktionärer som gör ett strålande arbete innan, under och efter våra hemmamatcher. Hemmamatchen mot Falkenbergs FF i slutet av juli fick med kort varsel tyvärr skjutas upp efter att Stockholmsområdet drabbats av ett extremt kraftigt regnväder timmarna innan avspark. Domaren meddelade på ett extrainsatt matchmöte att gräsmattan ej var i speldugligt skick och matchen spelades istället dagen efter det ordinarie datumet. Taket var inte stängt på arenan och den efterföljande analysen gällande förberedelserna inför den uppskjutna matchen har lett till att de förberedande rutinerna samt samarbetet med SAM ytterligare har förbättrats för att undvika liknande situationer i framtiden. Den 21 september tog vi emot Halmstads BK i den 24:e omgången. I halvtid beslutade domaren att taket på arenan skulle stängas på grund av ett kraftigt åskväder. Tack vare de tidigare nämnda förbättrade rutinerna kunde taket stängas snabbt och matchen blev endast 25 minuter försenad. Alternativet hade varit att avbryta matchen och färdigspela den vid ett senare tillfälle. Fotbollsverksamheten spelartruppen AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 4 (18) och AIK Fotboll spelade under det tredje kvartalet 14 matcher i Allsvenskan och noterade sju vinster, två oavgjorda samt fem förluster. Dessutom spelades fyra matcher i kvalet till Uefa Europa League och AIK noterade en vinst, en oavgjord samt två förluster. Laget avancerade efter 2-0 borta mot IFK Luleå till Svenska cupens gruppspel som spelas våren 2015. AIK låg vid kvartalets slut på fjärde plats i
tabellen, elva poäng efter serieledande Malmö FF. De två hemmamatcherna i kvalet till Uefa Europa League mot Linfield FC (Nordirland) och FC Astana (Kazakstan) spelades under tredje kvartalet på Friends Arena. Matchen hemma mot FC Astana (0-3) var AIK:s 90:e i de stora Europacuperna genom tiderna. AIK har noterat 29V-25O-36F. I bortamatchen mot FC Astana (1-1) spelade AIK med Radiohjälpens logo på framsidan av den svarta matchtröjan. AIK:s huvudsamarbetspartner Åbro valde att upplåta sin plats till Radiohjälpen då kazakstanska lagar förhindrade att Åbros egen logo finns på bröstet. Nabil Bahoui spelade i det svenska A- landslaget mot Estland (2-0) i genrepet inför EM-kvalet mot Österrike. AIKmittfältaren var högaktuell för spel i Wien, men skadade ljumsken under den sista träningen och missade därmed även två matcher med AIK i Allsvenskan. Patrik Carlgren togs ut till U21- landslaget som spelade två EMkvalmatcher mot Grekland (2-0) och Turkiet (4-3) i september och stod i mål i båda matcherna. Anton Salétros, Noah Sonko Sundberg och U19-lagets William Sheriff togs ut till P18- landslagets trenations-turnering i september då Sverige ställdes mot Danmark (1-2) och Norge (3-2). Marko Nikolic spelade i P17-landslagets landskamp mot Schweiz (0-1) i september. Christos Gravius (U19) och Morgan Fehrling (U17) var med i P17- landslagets trupp till fyrnationsturneringen i september. Celso Borges spelade Costa Ricas två första matcher i Copa Centroamericana då landslaget mötte Nicaragua (3-0) i Washington samt Panama (2-2) i Dallas. Borges startade och gjorde mål på straffspark i båda matcherna. Lalawélé Atakora var uttagen till Togos landslagstrupp som i september mötte Guinea (1-2) och Ghana (2-3) i kvalspelet till det Afrikanska mästerskapet 2015. Atakora startade mot Ghana och satt på bänken mot Guinea. Kyriakos Stamatopoulos var uttagen till den kanadensiska landslagstruppen som i september mötte Jamaica (3-1) i Toronto, men spelade inte. Sauli Väisänen var uttagen till det finska U21-landslaget som i september mötte Wales (2-2) och San Marino (5-0) på hemmaplan. Väisänen startade båda matcherna och svarade även för ett mål i storsegern. Sam Lundholm ådrog sig en inre meniskskada i bortamatchen mot IF Elfsborg vilket ledde till operation och en 4-5 veckor lång rehabilitering. Följande milstolpar nåddes av spelare under det tredje kvartalet: Nils-Eric Johansson spelade sin 250:e tävlingsmatch för AIK. Per Karlsson spelade sin 200:e tävlingsmatch för AIK. Martin Lorentzson spelade sin 150:e tävlingsmatch för AIK. Nabil Bahoui, Ibrahim Moro, Lalawélé Atakora och Kennedy Igboananike spelade sina 50:e tävlingsmatcher för AIK. Marko Nikolic och Sauli Väisänen spelade sina första tävlingsmatcher för AIK. Spelarövergångar I juli sålde AIK Fotboll spelare till två av de största länderna i fotbollsvärlden då Robin Quaison lämnade AIK för italienska Unione Sportiva Città di Palermo SpA och Eero Markkanen lämnade AIK för Real Madrid CF i Spanien. Under kvartalet tecknade AIK Fotboll kontrakt med 20-årige Sauli Väisänen från finska FC Honka över 2017 och 25- årige Fredrik Brustad från norska Stabæk Fotball över 2017. Brustad ansluter till truppen i januari 2015. Kontraktsförlängning tecknades med chefstränaren Andreas Alm över 2017. Edward Owusu lånades ut till Assyriska FF i Superettan under resten av säsongen. AIK Fotboll lånade 20-årige Gabriel Ferreyra från argentinska Club Atlético Boca Juniors. Låneavtalet sträcker sig över 2015 och innehåller även en köpoption. I augusti löpte lånet av Ibrahim Teteh Bangura från AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 5 (18)
Bursaspor ut och AIK Fotboll valde att inte förhandla om en förlängning av lånet eller om en permanent övergång. Externa parter/klubbar har del av spelarkontrakten med Nils-Eric Johansson (50%) och Alexander Milošević (30%). Resultat och finansiell ställning Januari - September Rörelsens intäkter för koncernen har uppgått till 114,5 MSEK (94,1) vilket är en ökning med 21,7 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror framför allt på spelarförsäljningar. Koncernens rörelsekostnader har ökat marginellt från 96,6 MSEK till 97,1 MSEK motsvarande 1 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 17,4 MSEK jämfört med -2,5 MSEK föregående år, d v s en förbättring med 19,9 MSEK. Resultatet efter skatt förbättrades från -2,5 MSEK för motsvarande period föregående år till 17,4 MSEK i år vilket innebär en förbättring med 19,9 KSEK. Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2014 till 34,6 MSEK jämfört med 22,6 MSEK samma datum föregående år. Detta innebär att koncernens aktiekapital som uppgår till 32,8 MSEK är intakt. De långfristiga skulderna, inklusive avsättningar, uppgick till 14,2 MSEK vilket skall jämföras med 16,7 MSEK ett år tidigare. Förändringen beror på amorteringar enligt plan. Dotterbolaget AIK Merchandise AB har för perioden redovisat ett positivt resultat på 0,1 MSEK vilket skall jämföras med en förlust på -2,5 MSEK motsvarande period föregående år. Juli - September Rörelsens intäkter för kvartalet har ökat från 32,7 MSEK föregående år till 67,6 MSEK i år vilket motsvarar 107 % ökning vilket beror främst på spelarförsäljningar. Rörelsekostnaderna för kvartalet har ökat från 29,2 MSEK till 31,6 MSEK vilket motsvarar en ökning med 8 %. Ökningen beror främst på kostnader i samband kvalmatcherna till Uefa Europa League. Rörelseresultat har ökat från 0,2 MSEK till 22,7 MSEK och periodens resultat efter skatt har ökat från 0,1 MSEK till 22,7 MSEK. Dotterbolaget AIK Merchandise AB har för kvartalet redovisat en vinst på 0,3 MSEK vilket skall jämföras med en förlust på -0,4 MSEK föregående år. Kommentarer till den finansiella utvecklingen Januari - September Match & Eventförsäljningen uppgick till 34,4 MSEK (42,9) under perioden. Perioden omfattar 13 (13) allsvenska hemmamatcher. Periodens publiksnitt uppgår till 16 239 hemma vilket skall jämföras med 19 352 samma period föregående år. Sponsring och reklam har under perioden haft en omsättning motsvarande 23,1 KSEK (25,6). Cupspelsintäkter uppgår till 4,3 MSEK (3,8). Årets intäkt avser publik, sponsor och ersättning från Uefa gällande kvalspel till Uefa Europa League 2014/15. Under de första nio månaderna uppgick intäkterna för Spelarförsäljningar 1 till 29,2 MSEK (2,1), Intäkterna avser främst försäljningarna av Niklas Backman till Dalian Aerbin FC, Eero 1) Spelarförsäljningar netto efter agentkostnader, restavskrivningar, solidaritetsersättning och vidareförsäljningsersättning till andra klubbar. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 6 (18)
Markkanen till Real Madrid CF och Robin Quaison till U.S. Città di Palermo. Intäkterna från Centrala Avtal uppgår till 6,7 MSEK (6,2), skillnaden mellan åren beror på redovisning av medel som tidigare reserverats. Souvenirförsäljningens omsättning uppgår till 11,9 MSEK (7,5), en ökning med 58 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på en hög försäljning i den nya butiken på Dalvägen samt framgångsrik matchdagförsäljning på Friends Arena. Övriga rörelseintäkter uppgår till 5,2 MSEK för perioden i jämförelse med 6,1 MSEK föregående år. Minskningen beror främst på en nedgång av säkerhetsuppdrag i samband med externa evenemang. Rörelseintäkter ackumulerat, Koncern (KSEK) Q1 - Q3, 2014 Q1 - Q3, 2013 2014 vs 2013 Rörelsens omkostnader uppgick för perioden till 97,1 MSEK (96,6) en marginell ökning med 0,5 MSEK. % Helår, 2013 Match & Event 34 419 42 879-8 460-20% 48 345 Sponsring och reklam 22 651 25 563-2 912-11% 30 122 Internationella cuper 4 343 3 780 563 15% 3 795 Spelarförsäljning 29 150 2 098 27 052 1289% 2 857 Centrala avtal (TV mm) 6 862 6 182 680 11% 13 353 Souvenirer 11 926 7 525 4 401 58% 12 711 Övriga Rörelseintäkter 5 192 6 060-868 -14% 9 104 Summa 114 543 94 087 20 456 22% 120 287 motsvarande belopp. Samtliga polis- AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 7 (18) noter för åren 2012 och 2013 har överklagats till domstol och något slutlig domslut förelåg inte vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport. Koncernens personalkostnader har ökat med 2,3 MSEK från 45,8 MSEK till 48,1 MSEK. Ökningen består till väsentliga delar av sign-on ersättningar i samband med förlängning av spelarkontrakt. Avskrivningskostnader hänförliga har minskat med 0,5 MSEK från 5,0 MSEK till 4,5 MSEK till följd av lägre anskaffningskostnader för nyförvärv av spelare än tidigare år. Koncernen har haft ett negativt kassaflöde under perioden med -5,8 MSEK i jämförelse med 3,3 MSEK samma period föregående år. Försämringen beror bland annat på ett ökat varulager samt ett sämre driftsresultat. Totalt har likvida medel minskat med 2,4 MSEK från 20,8 MSEK 30 september 2013 till 18,4 MSEK 30 september 2014. Juli - September Match & Event uppgår till 16,8 MSEK i jämförelse med 18,3 MSEK föregående år. Antalet hemmamatcher under kvartalet uppgår till sex (sex) i Allsvenskan, varav en derbymatch 2014. De ökade kostnaderna för handelsvaror under perioden, 7,2 MSEK (5,6) beror på ökad försäljning i dotterbolaget AIK Merchandise AB. Övriga inköpta varor och tjänster samt externa kostnader har totalt minskad med 2,8 MSEK från 40,2 MSEK till 37,4 MSEK. Minskningen är hänförlig till säkerhetskostnader och polisnoter som totalt har minskat netto med 3,4 MSEK. Koncernen har under kvartal tre erhållit fakturor avseende polisnoter för åren 2012 och 2013. De erhållna fakturorna överstiger det tidigare reserverade beloppet med 1,3 MSEK och posten har därför justerats med Rörelseintäkter per kvartal, Koncern (KSEK) Q3, 2014 Q2, 2014 Q1, 2014 Q4, 2013 Q3, 2013 Match & Event 16 779 12 588 5 052 5 469 18 296 Sponsring och reklam 4 202 8 702 10 120 4 524 4 477 Internationella cuper 4 343 0 0 15 2 073 Spelarförsäljning 24 417 102 4 630 805 81 Centrala avtal (TV mm) 1 916 4 232 714 7 171 1 916 Souvenirer 4 551 3 544 3 831 5 173 2 931 Övriga Rörelseintäkter 2 294 1 908 619 3 043 2 911 Summa 58 502 31 076 24 965 26 200 32 685 Sponsring och reklam har minskat marginellt för perioden med 0,2 MSEK i jämförelse med 2013.
Intäkterna för Spelarförsäljningar 2 Uppgick till 24,2 MSEK (2,1) under kvartalet. Intäkterna avser främst försäljningarna av Eero Markkanen till Real Madrid CF och Robin Quaison till U.S. Città di Palermo. Utöver beloppen ovan kan rörliga ersättningar baserad på prestation tillkomma. Dessa redovisas i takt med att de prestationsbaserade målen uppfylls. Cupspelsintäkter uppgår till 4,3 MSEK (2,1). Periodens intäkt avser publik, sponsor och ersättning från Uefa gällande kvalspel till Uefa Europa League 2014/15. Föregående års intäkt avser Uefa-ersättning gällande Uefa Europa League 2012/13. Centrala avtal uppgår till 1,9 MSEK vilket är samma belopp som föregående år. Avtalen redovisas i takt med utbetalning. Intäkter från souvenirförsäljning har ökat med 1,6 MSEK vilket motsvarar 55 %. Ökningen beror främst på den nya butiken på Dalvägen som öppnade i slutet av tredje kvartalet föregående år. Avskrivningar har sjunkit ifrån 2,0 MSEK till 1,5 MSEK vilket beror på lägre kostnad för spelarförvärv än tidigare. Aktieägare Den 30 september 2014 var det totala antalet aktieägare i Bolaget 3 937(3 961). Huvuddelen är privatpersoner som äger endast ett mindre antal aktier. Tabellen visar de sex största aktieägarna: Namn/Adress Antal aktier Röster (%) Innehav (%) AIK FOTBOLLSFÖRENING 2 194 920 52,76% 10,05% FABEGE AB 4 042 649 9,72% 18,51% BYSTEDT & SON AB 3 927 248 9,44% 17,98% TÖRNQVIST, TORBJÖRN 1 925 000 4,63% 8,81% VERTURUS FÖRVALTNINGS AB 781 481 1,88% 3,58% BANQUE ÖHMAN S.A. 366 878 0,88% 1,68% Övriga intäkter uppgår till 2,3 MSEK (2,9) för perioden och avser bland annat uthyrning av säkerhetspersonal. Övriga inköpta varor och tjänster har ökat från 6,3 MSEK till 8,6 MSEK. Ökningen beror på främst resekostnader i samband med bortamatcherna i Astana, Kazakstan samt Belfast, Nordirland vid kvalspelet till Uefa Europa League. Övriga externa kostnader uppgår till 7,7 MSEK (7,6). Beloppet infattar en justering av reserven polisnoter för 2012 och 2013 vilket medfört en kostnad på 1,3 MSEK. Personalkostnader har ökat ifrån 15,0 MSEK till 15,6 MSEK. Ökningen beror främst på att sign-on betalats till spelare i samband med förlängning av kontrakt. 2) Spelarförsäljningar netto efter agentkostnader, restavskrivningar, Strategiska fokusområden 2014 solidaritetsersättning och vidareförsäljningsersättning till andra klubbar. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 8 (18) Publikrekrytering och nya målgrupper AIK Fotboll vill locka ytterligare nya grupper av supportrar till den nya arenan. Det är samtidigt oerhört viktigt att vi värnar om vår historia i den nya miljön som Friends Arena erbjuder. AIK Fotboll skall bygga en ny träningsanläggning de närmaste åren, ett betydelsefullt projekt som är mycket viktigt för klubbens identitet. Det är också viktigt att hitta nya intäktsvägar där kopplingen mellan marknad och den sportsliga verksamheten ska skapa ytterligare förutsättningar för att utveckla AIK Fotboll som klubb. Bolaget skall fortsätta sitt samarbete med SAM/Friends Arena avseende genomförande av arrangemang, säkerhet, paketering och prissättning.
Från U till A AIK Fotboll kommer att fortsätta arbetet med att utbilda spelare och ledare i egen regi för att uppnå de av Bolaget fastställda måltal avseende egenproducerade spelare. Fortsatt strukturerat scoutingarbete Bolaget har via sportledningen utvecklat ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt för scoutingarbete som varit framgångsrikt under senare år. Detta arbete kommer att fortgå för att även fortsättningsvis, som ett komplement till Från U till A, nå de av Bolaget fastställda måltal avseende sammansättning och balans i truppen. Värdegrund och en positiv läktarkultur AIK Fotboll arbetar kontinuerligt för en positiv supporter- och läktarkultur. Under året har det arbetet fortsatt, liksom en vidareutveckling av värdegrunden AIK-Stilen. Bolaget samarbetar i denna fråga tätt ihop med AIK Fotbollsförening. AIK Fotboll måste satsa mer på sitt CSRarbete. AIK Fotboll har en viktig samhällsroll och måste bli betydligt bättre på att utveckla den samt att kommunicera den. Finansiella mål Bolaget har antagit nya finansiella mål som kommer att vara vägledande för framtida styrning av verksamheten. Målen formuleras enligt nedan: Resultat: Bolaget ska inte visa förlust något enskilt år. Soliditet: Bolagets egna kapital ska uppgå till minst 30 MSEK. Skuldsättning: Bolagets räntebärande bruttoskuld ska uppgå till 15-30 MSEK. Likviditet: Bolaget skall ha tillräckligt med likviditet för att finansiera verksamheten samt samtliga låneförefall under tolv månader. För ytterligare information avseende dessa finansiella mål hänvisas till pressmeddelande publicerat den 16 februari 2012 eller till Bolagets hemsida www.aikfotboll.se. Kommande informationstillfällen Årsstämma 12 mars 2015 Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké Januari December 18 februari 2015 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 9 (18)
Koncernresultaträkning i sammandrag, KSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår 2014 2013 2014 2013 2013 Intäkter Rörelseintäkter 56 208 29 774 111 183 88 027 111 183 Övriga rörelseintäkter 2 294 2 911 5 192 6 060 9 104 Summa rörelseintäkter 58 502 32 685 114 543 94 087 120 287 Rörelsens kostnader Handelsvaror -2 424-1 632-7 163-5 621-8 130 Övriga inköpta varor och tjänster -8 616-6 314-17 932-17 948-23 597 Övriga externa kostnader 3-7 670-7 572-19 438-22 225-28 774 Personalkostnader -15 589-14 971-48 071-45 752-61 578 Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar -1 502-1 975-4 500-4 955-6 323 Övriga rörelsekostnader 0 0 0-83 0 Summa rörelsekostnader -35 802-32 464-97 105-96 584-128 402 Rörelseresultat 22 701 221 17 438-2 497-8 115 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 63 62 197 187 163 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 2 62 45 360 Räntekostnader -76-141 -268-264 -342 Resultat efter finansiella poster 22 689 144 17 428-2 529-7 934 Resultat före skatt 22 689 144 17 428-2 529-7 934 Skatter 0 0 0 0 0 Periodens resultat 22 689 144 17 428-2 529-7 9344 Resultat per aktie (SEK) 1,04 0,01 0,80-0,12-0,36 Genomsnittligt antal aktier 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 Rapport över totalresultat Periodens resultat 22 689 144 17 428-2 529-7 934 Periodens övriga totalresultat 0 0 0 0 0 Periodens summa totalresultat 22 689 144 17 428-2 529-7 934 3 Poliskostnader uppgår under tredje kvartalet till 1 251 KSEK (276). För perioden januari till och med september uppgår poliskostnader till 1 251 KSEK (2 713). Årets kostnad avser en justering av reserverade medel upp till det belopp som retroaktivt fakturerats bolaget under kvartalet för åren 2012 och 2013. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 10 (18)
Koncernens balansräkning, KSEK 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar 279 193 162 Licensierade spelare 7 596 10 650 9 579 Goodwill 1 378 1 378 1 378 Summa Immateriella anläggningstillgångar 9 253 12 221 11 119 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 603 2 591 2 818 Förbättringsåtgärder på annans fastighet 1 885 725 1 804 Summa Materiella anläggningstillgångar 4 488 3 316 4 622 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1 009 837 813 Fordringar hos intresseföretag 1 304 1 304 1 304 Andra finansiella anläggningstillgångar 325 325 325 Summa Finansiella anläggningstillgångar 2 639 2 466 2 442 Uppskjuten skattefordran 6 528 6 528 6 528 Summa Anläggningstillgångar 22 908 24 531 24 711 Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror 5 734 3 722 4 051 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 758 3 448 4 983 Fordringar koncernbolag 0 1 758 1 009 Skattefordringar 1 480 1 476 805 Övriga fordringar 18 406 6 149 5 336 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 254 8 168 10 359 Summa Kortfristiga fordringar 39 899 20 999 22 492 Likvida medel 18 407 20 819 24 234 Summa Omsättningstillgångar 64 040 45 540 50 777 SUMMA TILLGÅNGAR 86 948 70 071 75 488 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 11 (18)
Koncernens balansräkning forts, KSEK 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 32 760 32 760 32 760 Övrigt tillskjutet kapital 74 189 74 189 74 189 Balanserad förlust -89 774-81 841-81 841 Periodens summa totalresultat 17 428-2 529-7 934 Summa Eget kapital 34 603 22 579 17 174 Långfristiga skulder Finansiella skulder 4 14 167 16 662 15 412 Övriga avsättningar 9 10 8 Summa Långfristiga skulder 14 176 16 672 15 420 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 251 4 461 4 554 Skulder, koncernbolag 907 0 0 Skatteskulder 1 055 1 209 511 Övriga skulder 6 681 6 129 8 285 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 276 19 022 29 544 Summa Kortfristiga skulder 38 169 30 820 42 894 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 86 948 70 071 75 488 Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust inkl.årets res. Förändring av eget kapital Summa Koncernen, KSEK Eget kapital 1 januari 2013 32 760 74 189-81 841 25 108 Periodens summa totalresultat -2 529-2 529 Eget kapital 30 september 2013 32 760 74 189-84 370 22 579 Periodens summa totalresultat -5 405-5 405 Eget kapital 31 december 2013 32 760 74 189-89 775 17 174 Periodens summa totalresultat 17 428 17 428 Eget kapital 30 september 2014 32 760 74 189-72 347 34 603 4 Det nominella värdet på koncernens långfristiga lån överensstämmer i allt väsentligt med det verkliga värdet. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 12 (18)
Kassaflödesanalys koncernen i sammandrag, KSEK Jul-Sep 2014 Jul-Sep 2013 Jan-Sep 2014 Org nr 556520-1190 Jan-Sep 2013 Helår 2013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 22 701 221 17 438-2 497-8 115 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet eller i löpande verksamhet -23 551-2 139-25 183 2 808 4 186 Erhållna räntor 2 2 62 45 359 Betalda räntor -76-141 -268-264 -342 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -924-2 057-7 951 92-3 912 Förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager 872 421-1 683 2 331 2 002 Förändring av kortfristiga fordringar -1 244 5 131 281 4 800 3 317 Förändring av kortfristiga skulder -3 539-10 586-6 906-3 259 8 808 Kassaflöde från förändring rörelsekapital -3 906-5 034-8 308 3 872 14 127 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 825-7 091-16 259 3 964 10 215 Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -467-3 139-1 935-3 857-4 948 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 11 087 2 099 15 717 2 098 3 118 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -124-1 062-564 -2 612-4 136 Andra långfristiga fordringar 0 0 0-1 8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 10 496-2 103 13 218-4 372-5 958 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder -250-250 -2 786-2 860-4 110 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -250-250 -2 786-2 860-4 110 Periodens kassaflöde 5 411-9 443-5 827-3 268 147 Likvida medel vid periodens början 12 996 30 262 24 234 24 087 24 087 Likvida medel vid periodens utgång 18 407 20 819 18 407 20 819 24 234 Periodens kassaflöde 5 411-9 443-5 827-3 268 147 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 13 (18)
Nyckeltal Koncernen i sammandrag Jul-Sep 2014 Jul-Sep 2013 Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Helår 2013 EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK 24 203 2 196 21 938 2 458-1 792 Rörelseresultat, KSEK 22 701 221 17 438-2 497-8 115 Resultat efter finansiella poster, KSEK 22 689 144 17 428-2 529-7 934 Summa intäkter, KSEK 58 502 32 685 114 543 94 087 120 287 Balansomslutning, KSEK 86 948 70 071 86 948 70 071 75 488 Rörelseresultat, per aktie, SEK 1,04 0,01 0,80-0,11-0,37 Eget kapital per aktie, SEK 1,58 1,03 1,58 1,03 0,79 Soliditet (%) 40% 32% 40% 32% 23% Räntabilitet på eget kapital* - - 34% 0% Neg Räntabilitet på totalt sysselsatt kapital* - - 25% 0% Neg Antal utestående aktier vid rapportperiodens slut 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 Genomsnittligt antal aktier 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 Anmärkning Vid beräkning av nyckeltal per aktie har genomsnittligt antal aktier över perioden använts. *I nyckeltalen Räntabilitet på eget kapital samt Räntabilitet på sysselsatt kapital räknas med de senaste tolv månadernas resultat efter skatt, dvs oktober 2013 september 2014 för jan-sep 2014; oktober 2012 september 2013 för jan-sep 2013) dividerat med eget kapital på balansdagen 30 september 2014 respektive 30 september 2013. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 14 (18)
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag, KSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår 2014 2013 2014 2013 2013 Intäkter Rörelseintäkter 51 657 26 843 97 424 80 502 98 485 Övriga rörelseintäkter 2 195 2 941 4 616 6 150 9 224 Summa rörelseintäkter 53 852 29 784 102 040 86 652 107 709 Rörelsens kostnader Övriga inköpta varor och tjänster -8 616-6 313-17 932-17 949-23 596 Övriga externa kostnader 5-6 994-7 000-17 766-21 246-26 652 Personalkostnader -14 617-13 978-45 172-43 241-57 898 Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar -1 388-1 950-4 169-4 892-6 162 Övriga rörelsekostnader 0 0 0-83 0 Summa rörelsekostnader -31 614-29 241-85 040-86 932-114 308 Rörelseresultat 22 238 543 17 001-280 -6 599 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 0 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 147 85 476 285 700 Räntekostnader -75-141 -267-253 -330 Resultat efter finansiella poster 22 310 487 17 209-248 -6 229 Resultat före skatt 22 310 487 17 209-248 -6 229 Skatter 0 0 0 0 0 Periodens resultat 22 310 487 17 209-248 -6 229 Rapport över totalresultat Periodens resultat 22 310 487 17 209-248 -6 229 Periodens övriga totalresultat 0 0 0 0 0 Periodens summa totalresultat 22 310 487 17 209-248 -6 229 5 Poliskostnader uppgår under tredje kvartalet till 1 251 KSEK (276). För perioden januari till och med september uppgår poliskostnader till 1 251 KSEK (2 713). Årets kostnad avser en justering av reserverade medel upp till det belopp som retroaktivt fakturerats bolaget under kvartalet för åren 2012 och 2013. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 15 (18)
Moderbolagets balansräkning, KSEK 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar 121 33 20 Licensierade spelare 7 596 10 650 9 579 Summa Immateriella anläggningstillgångar 7 717 10 683 9 599 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 167 1 944 2 290 Förbättringsåtgärder på annans fastighet 823 725 698 Summa Materiella anläggningstillgångar 2 990 2 669 2 988 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1 326 1 321 1 321 Andelar i intresseföretag 708 708 708 Fordringar hos intresseföretag 1 304 1 304 1 304 Andra finansiella anläggningstillgångar 325 325 325 Summa Finansiella anläggningstillgångar 3 663 3 658 3 658 Uppskjuten skattefordran 6 300 6 300 6 300 Summa Anläggningstillgångar 20 671 23 310 22 545 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 267 2 799 4 755 Fordringar koncernföretag 10 276 8 079 9 485 Skattefordringar 1 434 1 411 776 Övriga fordringar 17 665 6 012 5 088 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 862 7 854 9 758 Summa Kortfristiga fordringar 48 504 26 155 29 862 Likvida medel 16 060 19 554 21 594 Summa Omsättningstillgångar 64 564 45 709 51 456 SUMMA TILLGÅNGAR 85 235 69 019 74 001 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 16 (18)
Moderbolagets balansräkning forts, KSEK 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 32 760 32 760 32 760 Summa Bundet eget kapital 32 760 32 760 32 760 Fritt eget kapital Överkursfond 3 000 3 000 3 000 Balanserad förlust -17 476-11 246-11 246 Periodens summa totalresultat 17 209-248 -6 229 Summa Fritt eget kapital 2 733-8 494-14 476 Summa Eget kapital 35 493 24 266 18 284 Långfristiga skulder Finansiella skulder 6 14 167 16 662 15 412 Summa Långfristiga skulder 14 167 16 662 15 412 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 226 2 644 3 128 Skulder, koncernbolag 904 83 0 Skatteskulder 1 034 1 172 486 Övriga skulder 5 808 5 816 7 959 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 603 18 376 28 732 Summa Kortfristiga skulder 35 575 28 091 40 305 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 85 235 69 019 74 001 Aktie kapital Överkursfond Balanserad förlust inkl. årets res. Förändring av eget kapital Summa Moderbolaget i sammandrag, KSEK Eget kapital 1 januari 2013 32 760 3 000-11 247 24 513 Periodens summa totalresultat -248-248 Eget kapital 30 september 2013 32 760 3 000-11 495 24 265 Periodens summa totalresultat -5 981-5 981 Eget kapital 31 december 2013 32 760 3 000-17 476 18 284 Periodens summa totalresultat 17 209 17 209 Eget kapital 30 september 2014 32 760 3 000-267 35 493 6 Det nominella värdet på moderbolagets långfristiga lån överensstämmer i allt väsentligt med det verkliga värdet. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 17 (18)
Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2014 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden. Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2013. Några generella förändringar i denna riskbild har inte skett. Osäkerhet föreligger avseende eventuella krav från konkursboet för Skyddsteknik till följd av förfrågningar från konkursförvaltaren. Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer. Solna den 5 november 2014 AIK Fotboll AB (publ) För ytterligare information kontakta: Thomas Edselius, verkställande direktör 070-431 12 11 Håkan Strandlund, ekonomichef 070-431 12 61 AIK Fotboll AB (publ) Box 3090 Telefon: 08-735 96 50 169 03 SOLNA Fax: 08-735 96 79 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 18 (18)
AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 19 (18)