NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) av den 12 juni 2012 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankernas Program återges i Bankens Grundprospekt för Programmet daterat den 12 juni 2012. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på www.nordea.com. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. INFORMATION OM INSTRUMENT Instrumenttyp Detta instrument är inte kapitalskyddat. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Referenstillgången/arna, och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ utveckling. 1
Historisk avkastning Utvecklingen i indexen OMX Helsinki 25 7.2002 7.2012 Uppgifterna gäller den tidigare utvecklingen av avkastningen eller värdet. Utgående från den tidigare utvecklingen kan man inte på ett tillförlitligt sätt estimera hur avkastningen eller värdet utvecklas i framtiden. RISKFAKTORER En investering i Instrument innebär ett visst risktagande. De risker som beskrivs i Grundprospektet kan ha en väsentlig negativ effekt på Bankernas affärsverksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning samt värdet på Instrument. På warrantens marknadspris under löptiden inverkar bland annat den Underliggande Tillgångens utveckling, volatilitet, den allmänna räntenivån och emittentens kreditrisk. Likviditetsrisken (se s. 15 i Grundprospektet) kan realiseras om investeraren vill sälja warranten under löptiden. Risken är då att man inte hittar någon som vill köpa warranten eller att det erbjudna priset på warranten är lägre än dess verkliga värde till exempel på grund av exceptionella marknadslägen. Investeraren kan således råka ut för förluster vid försäljning av warranten på andrahandsmarknaden. Nordea Bank AB (publ) noterar ett dagligt återköpspris för warranten under normala marknadsförhållanden, men kan inte garantera andrahandsmarknaden. Investerare rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas i Grundprospektet under rubriken Riskfaktorer. 2
SLUTLIGA VILLKOR 1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Marknadswarranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Marknadswarrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av Marknadswarrant: Marknadswarrant Köp: Underliggande Tillgång: Marknadswarrant Köp Avser en Marknadswarrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Index Emissionsdag: 14.9.2012 Noteringsvaluta: ISIN-kod: Handelsplats/Börsnotering: Handelspost: EUR FI4000045109 NASDAQ OMX Helsinki, men handel kan även ske utanför börsen. En handelspost består av ett (1) Instrument Fastställelsedag för Startkurs: 7.9.2012 Fastställelsedagar för Slutkurs: 7.9.2014, 7.12.2014, 7.3.2015, 7.6.2015 och 7.9.2015. Lösenförfarande: Lösenkurs: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Startkurs Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängning Referenskälla: NASDAQ OMX Helsinki Startkurs: Slutkurs: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelsedagar för Slutkurs Multiplikator: Uppskattad Multiplikator är 100 % 1. Slutlikvid: Om Slutkurs > Lösenkurs, Underliggande Belopp x Multiplikator x (Slutkurs - Lösenkurs) / Lösenkurs; 1 Den slutgiltiga Multiplikatorn fastställs 7.9.2012 och den är mellan 80 % och 120 %. 3
i annat fall noll. Slutlikviddag: 18.9.2015 Underliggande Belopp: Market Making: 10 000 euro. Försäljning av warranten på andrahandsmarknaden före Slutlikviddagen sker alltid till det aktuella marknadspriset, som kan vara högre eller lägre än det investerade beloppet. Banken tillhandahåller i normala marknadsförhållanden ett återköpspris för warranten, dagligen för poster om minst 5 warranter och månatligen för poster om minst 2 warranter den sista bankdagen i månaden. 3. Information om Underliggande Tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Indexets benämning: Indexleverantör: Ytterligare information: OMX Helsinki 25 Index NASDAQ OMX Helsinki Ytterligare information om indexet kan erhållas på www.nasdaqomxnordic.com/ Vid avkastningsberäkningen för warranten beaktas inte utdelningen för de aktier som ingår i indexet. Disclaimer/Ansvarsfriskrivning: These Products are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its subsidiaries and/or affiliates ("NASDAQ OMX") and NASDAQ OMX and makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of the OMXH25(tm) index and/or the figure at which the said OMXH25(tm) index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The OMXH25(tm) index is compiled and calculated solely by OMX Nordic Exchange AB. However, OMX Nordic Exchange shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the OMXH25(tm) index and the Exchange shall not be under any obligation to advise any person of any error therein. All rights to the trademarks OMX(tm), OMXH25(tm) and OMXH25 INDEX(tm) are vested in NASDAQ OMX and are used under licence from NASDAQ OMX. 4. Erbjudandets former och villkor 4
Villkor för erbjudandet: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Banken förbehåller sig också rätten att ställa in erbjudandet om det totala tecknade nominella beloppet för warranten är mindre än 3 000 000 euro. Erbjudandet av warranterna ställs in om Multiplikator inte kan fastställas till minst 80 %. Om erbjudandet ställs in av någon av ovan nämnda orsaker återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Antal emitterade Instrument: Uppskattningsvis 1 000 warranter 2. Sista dag för Teckning: 31.8.2012. Banken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag. Minsta och högsta teckningsbelopp: Minsta teckningsbelopp är 20 000 euro, vilket motsvarar två warranter. Pris: 15 % x Underliggande Belopp Likviddag: 14.9.2012 Helsinki, 27.7.2012 NORDEA BANK AB (publ) KORRIGERING AV SLUTLIGA VILLKOR Nordea Bank AB (publ) har den 14.8.2012 korrigerat de Slutliga Villkoren för Instrumentet för Marknadsplats/börsnotering enligt följande: NDX Sweden, Stockholm. Handel på sekundärmarknaden kommer dock inte att ske över börsen. Helsingfors 14.8.2012 NORDEA BANK AB (publ) 2 Det slutliga Antalet emitterade Instrument fastställs 7.9.2012. 5