Q-rapport Q3 2015 Svensk reklammarknad i det tredje kvartalet 2015

Q-rapport Q3 2015 Svensk reklammarknad i det tredje kvartalet 2015 2015-11-03 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm

Reklaminvesteringar under det tredje kvartalet 2015 Löpande priser, netto, inkl reklamskatt. Procentuell förändring jämfört med föregående år baserat på jämförbart material. Q3 2015 (Mkr) ± Q3 14 (%) Ack. 2015 (Mkr) Ack. 2015 (%) Morgonpress 905-14,8 3 116-13,4 - storstadspress 320-17,4 1 149-17,3 - landsortspress 585-13,3 1 967-10,9 Kvällspress 87-21,8 289-22,9 Gratistidningar 323-13,7 1 109-12,2 Annonsblad 33-7,4 141-10,0 Q3 2015 (Mkr) ± Q3 14 (%) Ack. 2015 (Mkr) Ack. 2015 (%) 3 104 20,1 9 173 18,5 - display desktop ink. e-post 550 0,5 1 879 2,2 - display mobil/tablet 205 39,6 558 28,5 - onlinekat./eftertext desk. 420-12,9 1 325-7,7 - sök (SEM & SEO) desktop 1 230 28,9 3 523 26,7 - Övrigt mobil/tablet* 468 62,4 1 262 55,3 Gratistidskrifter 64 3,4 308-0,7 Populärpress 132-14,5 431-11,0 Fackpress 124-15,9 465-14,1 Bilagor totalt 80-7,3 287-5,6 - dagspress 62-7,8 215-6,3 - tidskrifter 19-5,7 72-3,2 Tryckta kataloger 32-30,9 103-28,7 Oadresserad DR 360-9,8 1 151-2,5 Adresserad DR 468-0,9 1 388-5,0 - webb-tv ink. mobil 219 42,2 626 41,5 TV ink. text-tv 1 116-4,0 3 860-5,1 Radio 183 6,0 537 5,4 Bio 27-5,9 87 2,1 Utomhusreklam 262-5,6 883 8,3 Butiksmedia 30 13,3 89 15,3 Summa medieinvesteringar 7 333 1,7 23 417 1,3 Eventmarknadsföring 653-3,8 3 633 4,7 *Övrigt mobil/tablet avser onlinekataloger/eftertext, sök samt sociala medier på mobil/tablet. **I samband med särredovisning av mobil display har omsättning omfördelats från display och onlinekat./eftertext desktop till mobilmarknadsföring baserat på förbättrat underlag.

Reklaminvestering på den svenska mediemarknaden ökade med +1,7% under ett andra kvartalet 2015 relativt motsvarande kvartal 2014 vilket innebär att tillväxttakten y/y, i linje med IRM:s prognos, stärks gentemot första halvåret. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till knappt 7,3 miljarder kr. Investeringen i digital reklam har accelererat och utgör nära 43% av medieinvesteringarna i det tredje kvartalet. Tillväxttakten låg på hela +20,1% och därmed blev omsättningen drygt 3,1 miljarder kr. Totalt så tillför reklaminvestering i digitala kanaler över en halv miljard kr till medieinvesteringarna under det tredje kvartalet. Det är fortsatt mobilmarknadsföring, webb-tv och sök som visar höga tillväxttal. För första gången har IRM möjlighet att särredovisa mobil display vilket, exklusive sociala medier, utgör ungefär en tredjedel av mobilinvesteringen. Display på desktop uppvisar fortsatt en avmattad tillväxttakt vilket kan tänkas bero på förflyttning till mobila plattformar. TV-investering fortsätter falla i linje med utvecklingen 2014, under det tredje kvartalet 2015 uppgick tappet till -3,9% relativt föregående år och TV-reklam omsatte därmed drygt 1,1 miljarder kr. För den tryckta dagspressen noteras tapp på -15%. Tillväxt Q3 2014 Q3 2015 3,0 1,7 1,4 0,8-1,2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 7 207 8 848 7 604 8 480 7 333 Mkr 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Tillväxt % Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Tillväxt % 25 15 5 20,1 18,5 15,3 13,3 6,0 5,4 8,3 2,1 4,7-5 -15-4,0-5,1-3,9-5,0-5,6-5,9-11,0-10,0-12,0-14,6-15,0-13,8-3,8-25 -35-45 Tillväxt Q3 2015 Ack. Tillväxt 2015-30,9-28,7-55 Internet inkl. mobil Butiksmedia Radio TV inkl. text- TV (ODR & ADR) Utomhus Bio Gratisdistr. tidningar Tidskrifter inkl. bilagor Dagspress inkl. bilagor Kataloger Event Q3 2015 3 104 Mkr 30 Mkr 183 Mkr 1 116 Mkr 829 Mkr 262 Mkr 27 Mkr 420 Mkr 275 Mkr 1 054 Mkr 32 Mkr 653 Mkr Ack. 2015 9 173 Mkr 89 Mkr 537 Mkr 3 860 Mkr 2 539 Mkr 883 Mkr 87 Mkr 1 558 Mkr 968 Mkr 3 620 Mkr 103 Mkr 3 633 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

TV inkl. text-tv 15,2% Webb-TV inkl. mobil 3,0% Displayannonsering & e-post 7,7% Onlinekataloger & Eftertext 5,7% Bio 0,4% Radio 2,5% Butiksmedia 0,4% Utomhus 3,6% ADR 6,4% Q3 2015 7 333 Mkr Sökordsmarknadsföring 16,8% ODR 4,9% Tryckta kataloger 0,4% Bilagor 1,1% Gratistidskrifter 0,9% Annonsblad 0,4% Gratistidningar 4,4% Fackpress 1,7% Populärpress 1,8% Kvällspress 1,2% Landsortspress 8,0% Storstadspress 4,4% Mobil/tablet 9,2%

Tillväxt % Digital annonsering upplever ökande tillväxttakt under året till följd av bättre investeringstillväxt inom sök och mobilmarknadsföring. Totalt ökar investering i digital reklam med 20,1% i Q3. IRM kan för första gången presentera information om mobil display** vilket utgör ungefär en tredjedel av mobilmarknadsföringen. Exklusive mobil/tablet ökar digitalt med 13,0%. 90 75 60 45 30 15 0-15 0,4 Tillväxt Q3 2015 Ack. Tillväxt 2015 2,4 39,6 28,5 42,2 41,5 Webb-TV 7,2% Mobil/Tablet 15,4% Sök 40,8% -6,2-12,9 Display desktop inkl. epost Display mobil/tablet Webb-TV inkl. mobil Onlinekat./eftertext dt Sök desktop Övrigt mobil/tablet* Q3 2015 562 Mkr 205 Mkr 219 Mkr 420 Mkr 1 230 Mkr 468 Mkr Ack. 2015 1 879 Mkr 558 Mkr 626 Mkr 1 325 Mkr 3 523 Mkr 1 262 Mkr 28,9 Digitala Kakan Q3 2015 3 104 Mkr 26,7 62,4 Display 21,4% Onlinekataloger/ Eftertext 15,2% 55,3 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. *Övrigt mobil/tablet avser onlinekataloger/eftertext, sök samt sociala medier på mobil/tablet. **I samband med särredovisning av mobil display har omsättning omfördelats från display och onlinekat./eftertext desktop till mobilmarknadsföring baserat på förbättrat underlag.

Tillväxt % Tappen för tryckt dagspress fortsatte under det tredje kvartalet i oförminskad takt. Tillväxttakten för landsortspress visar på en försämring gentemot det första halvåret vilket åtminstone delvis beror på förhållandevis god utveckling under valet förra året och därmed förhållandevis bättre jämförelsetal. 0-5 -10-10,9-7,8-6,3-15 -20-25 -13,3-14,3-15,5-17,4-17,3 Tillväxt Q3 2015 Ack. Tillväxt 2015-21,8-22,9 Dagspress Storstadspress Landsortspress Kvällspress Reklambilagor Q3 2015 993 Mkr 320 Mkr 585 Mkr 87 Mkr 62 Mkr Ack. 2015 3 406 Mkr 1 149 Mkr 1 967 Mkr 289 Mkr 215 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Tillväxt % Trenden från Q2 fortsätter för gratisdistribuerade tidningar. Gratistidningar och annonsblad upplever kraftiga tapp i annonsintäkter för tryckta utgåvor. Tappen är i princip i nivå med betald dagspress på print samtidigt som gratistidningar generellt satsar mindre digitalt än vad dagspressen gör. Gratistidskrifter, vilka har en lägre utgivningstakt än gratistidningar samt behandlar ett specifikt ämnesområde, upplever liksom i Q2 ökade annonsintäkter för tryckta utgåvor men utgör fortsatt en ganska liten annonsmarknad. 5 0-5 Tillväxt Q3 2015 Ack. Tillväxt 2015 3,4-0,7-7,4-10 -15-11,0-10,0-13,7-12,2-10,0-20 Gratisdistribuerade Tidningar Gratistidningar Annonsblad Gratistidskrifter Q3 2015 420 Mkr 323 Mkr 33 Mkr 64 Mkr Ack. 2015 1 558 Mkr 1 109 Mkr 141 Mkr 308 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Tillväxt % 20 15 10 Det är fortsatt tufft för både tryckt populärpress och fackpress. För populärpressen är det en trend som pågått under en längre tid medan fackpressen hade en betydligt bättre utveckling under 2014 än den vi ser i år. Det tredje kvartalet har alltid varit det minsta annonskvartalet för fackpressen i och med att dom riktar sig till yrkesverksamma som då har semester. Utvecklingen i september, om än kraftigt negativ, ser väsentligt bättre ut än i juli och augusti. Tillväxten är fortsatt god för tidskrifternas digitala kanaler, dock är tillväxttakten lite lägre än under första halvåret. 5 Tillväxt Q3 2015 Ack. Tillväxt 2015 10,1 13,9 0-5 -3,2-5,7-10 -11,0-15 -14,5-15,9-14,1-20 Populärpress Fackpress Reklambilagor Digital reklam Q3 2015 132 Mkr 124 Mkr 19 Mkr 93 Mkr Ack. 2015 431 Mkr 465 Mkr 72 Mkr 280 Mkr Värden för populärpress, fackpress och reklambilagor avser endast print. Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Statistik kring underkategorier avser endast print, vilka kategorier som redovisas varierar mellan kvartal beroende på tillgängligt underlag. Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. Tidskrifternas annonsintäktsfördelning Q3 2015 Print 74,7% Digitalt 25,3% 368 Mkr Tidskrifternas andel av den digitala kakan Tidskrift 3,0% Q3 2015 3 104 Mkr Övriga 97,0% Annonsintäkter för digitala kanaler utgör under det tredje kvartalet hela 25% av tidskrifternas totala annonsintäkter, dock beror detta mest på att printintäkterna dalar. Tidskrifternas andel av total digital annonsinvestering minskade något. Populärpress Print Underkategorier Q3 2015 ± Q3-14 (%) Familj & Mat -18,5 Hem, inredning & trädgård -14,0 Hobby & fritid -2,1 Mode & livsstil -18,5 Motor -5,1 Fackpress Print Underkategorier Q3 2015 ± Q3-14 (%) Ekonomi, Företagsledning & Tjänster +8,8 Handel, hotell/restaurang och turism -8,5 Industri, teknik och hantverk -31,0 Transport -25,8 Övriga +12,0

Tillväxt % Investering i direktreklam minskade med 5% i det tredje kvartalet 2015, vilket är i nivå med utvecklingen under det andra kvartalet. Skillnaden mot föregående kvartal är att investering i adresserade försändelser visa väsentligt bättre utveckling än investeringen i oadresserade försändelser. Detta beror till stor grad på att ODR hade en mycket god utveckling under valet förra året och därför mäter sig mot höga jämförelsetal. 10 5 Tillväxt Q3 2015 Ack. Tillväxt 2015 0-0,9-5 -5,0-3,9-2,5-5,0-10 -9,8-15 Oadresserad (ODR) Adresserad (ADR) Q3 2015 829 Mkr 360 Mkr 468 Mkr Ack. 2015 2 539 Mkr 1 151 Mkr 1 388 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Tillväxt % Årets tredje kvartal innebär en fortsatt minskande reklaminvestering för TV. Årets första kvartal var särskilt svagt medan det andra och tredje kvartalen visar tapp i nivå med tillbakagången under 2014. Radio uppvisar fortsatt en god tillväxt under det tredje kvartalet som till och med är något starkare än under första halvåret. Efter ett mycket starkt Q2 uppvisar reklaminvestering i biomediet en tillbakagång i det tredje kvartalet, dock väntas tillväxten återvända till plus i slutet på året. 8 6 4 Tillväxt Q3 2015 Ack. Tillväxt 2015 6,0 5,4 2 2,1 0-2 -4-6 -8-3,9-5,1-5,9 TV Radio Bio Q2 2015 1 116 Mkr 183 Mkr 27 Mkr Ack. 2015 3 858 Mkr 537 Mkr 87 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Tillväxt % Liksom oadresserad direktreklam möter utomhusreklam mycket starka jämförelsetal till följd av god utveckling under valet förra året. Utomhusreklam har dock en underliggande positiv trend och väntas återvänta till positiv tillväxt under årets sista kvartal. Butiksmedia är ännu en ganska liten kanal men uppvisar fortsatt mycket stark tillväxt. 20 15 Tillväxt Q3 2015 Ack. Tillväxt 2015 13,3 15,3 10 8,3 5 0-5 -5,6-10 Utomhusreklam Butiksmedia Q3 2015 262 Mkr 30 Mkr Ack. 2015 883 Mkr 89 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Hittills under 2015 har 40,7% av reklaminvesteringarna förmedlats via en mediebyrå. Detta är en minskning på 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande period 2014. I tre mediekategorier har andelen förmedlad omsättning ökat jämfört med förra året bio, populärpress och digitalt. Totalt 40,7% ack. 2015 ack. 2014 41,4% TV 91,1% 92,9% Bio 90,0% 79,2% Utomhus/trafikreklam 75,1% 77,4% Populärpress 59,4% 56,9% Radio 47,9% 51,1% Dagspress Internet + Sök 38,6% 29,8% 40,0% 29,5% Fackpress 18,0% 20,1% DR/Annonsblad *** 13,4% 13,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Avser ackumulerad omsättning hittills i år samt motsvarande period föregående år. Källa: IRM, Sveriges mediebyråer

Swedish ad spend increased by 1.7% during the third quarter of 2015 compared to the corresponding quarter of 2014 thus reaching almost 7.3 billion SEK. In line with IRM:s forecast, growth y/y accelerated somewhat as compared to the first half of 2015. Investment in digital advertising amounted to over 42% of media investment, increasing by a staggering 20.1% compared to the third quarter of 2014 thus amounting to 3.1 billion SEK. In total, digital channels contributed over 500 million SEK toward the total market increase. Growth continues to be driven by mobile, web- TV and search. For the first time, IRM is able to present a breakdown of mobile which shows that display (excluding social media) accounts for about a third of mobile spend. Desktop display continued to show only marginally positive growth - most likely due to a transfer of investment to mobile platforms. The downward trend for TV investment continued during the third quarter of 2015. However, at -3.9%, the decline is on par with the 2014 growth rate and much less steep than during the first quarter of 2015. The decrease for print newspapers remained at approximately the same level as during the beginning of the year, with ad investment falling by -15%. Total ad spend Q3 2014 Q3 2015 3.0 1.7 1.4 0.8-1.2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 7 207 8 848 7 604 8 480 7 333 MSEK Growth % Growth in percent relative to the corresponding time period during the previous year. Revenues in million SEK, current prices. Accumulated figures for 2015.

Ad spend during the third quarter of 2015 Current prices, net, incl advertising tax, change in percent versus previous year. Q3 2015 (MSEK) ± Q3 14 (%) Ack. 2015 (MSEK) Ack. 2015 (%) Morning Newspapers 905-14.8 3 116-13.4 - inner city 320-17.4 1 149-17.3 - local 585-13.3 1 967-10.9 Tabloids 87-21.8 289-22.9 Free papers 323-13.7 1 109-12.2 Ad sheets 33-7.4 141-10.0 Free magazines 64 3.4 308-0.7 Magazines 132-14.5 431-11.0 Businesspress 124-15.9 465-14.1 Supplements (distribution) 80-7.3 287-5.6 - newspapers 62-7.8 215-6.3 - magazines 19-5.7 72-3.2 Printed directories 32-30.9 103-28.7 Unaddressed direct mail 360-9.8 1 151-2.5 Addressed direct mail 468-0.9 1 388-5.0 Q3 2015 (MSEK) ± Q3 14 (%) Ack. 2015 (MSEK) Ack. 2015 (%) Digital channels 3 104 20.1 9 173 18.5 - display desktop 550 0.5 1 879 2.2 - display mobile / tablet 205 39.6 558 28.5 - online dir./classified ads desk. 420-12.9 1 325-7.7 - search (SEO & SEM) desktop 1 230 28.9 3 523 26.7 - other mobile/tablet* 468 62.4 1 262 55.3 - web-tv incl. mobile 219 42.2 626 41.5 TV incl. Tele-text 1 116-4.0 3 860-5.1 Radio 183 6.0 537 5.4 Cinema 27-5.9 87 2.1 Outdoor 262-5.6 883 8.3 In-store advertising 30 13.3 89 15.3 Total sum 7 333 1.7 23 417 1.3 Event marketing 653-3.8 3 633 4.7 Growth in percent relative to the corresponding time period during the previous year. Revenues in million SEK, current prices. Accumulated figures for 2015. * Other mobile tablet refers to online directories / classifieds, search and social media on monile / tablet.