TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverkets inköpsvolym 2014-2016
Snabba fakta om Trafikverkets inköpsvolym Inköpsvolym period 201601-12 i Mnkr 39 933 -Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 53 % av total inköpsvolym -Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar ca 84 % av total inköpsvolym -Totalt antal leverantörer i Trafikverket 10 226 st. Hur fördelas inköpsvolymen i Trafikverket? Region Nord 3 909 Mnkr, 10% Inköpsvolym per trafikslag jan-dec 2016, Mnkr Region Mitt 4 630 Mnkr 12% varav Investeringar (vägar och järnvägar) 18 217 Mnkr Underhåll 17 643 Mnkr Övrig verksamhet 4 073 Mnkr Investeringar och underhållsåtgärder utgör 90 % av den totala inköpsvolymen Region Väst 8 075 Mnkr, 20% Hela riket Nationella åtgärder 3 194 Mnkr, 8% Region Syd 4 829 Mnkr 12% Region Stockholm/Öst 12 416 Mnkr, 31% Hela riket Centrala Funktioner 2 880 Mnkr, 7% 2
Trafikverkets inköpsvolym jan-dec 2013-2016, trend per trafikslag Mnkr Utveckling av inköpsvolymen under åren 2013-2016 Inköpsvolymen för trafikslag järnväg har stadigt ökat genom åren +14 % mellan åren 2013-16 medan trafikslag väg visar på en minskning på ca 6% Anledningen är framförallt volymförändringar i underhåll och om- och nybyggnationer. 3
Trafikverkets största leverantörer total volym 2014-2016 Från vem köper Trafikverket ifrån? Trafikverkets total inköpsvolym år 2016 uppgår till 39 933 Mnkr ( i nivå med föregående år). Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer uppgår till 21 266 Mnkr (ca 53% av total inköpsvolymen 2016) * Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 4
Trafikverkets största leverantörer, trafikslag väg, år 2014-2016 Mnkr Trafikverkets totala inköpsvolym, väg uppgick till 18 385 Mnkr ( + 2 % i jämförelse föregående år). Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer, väg uppgår till 12 556 Mnkr (ca 68% av den totala inköpsvolymen för väg) * Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 5
Mnkr Trafikverkets största leverantörer, trafikslag Järnväg år 2014-2016 Trafikverkets totala inköpsvolym, järnväg uppgick till 18 994 Mnkr (i nivå med föregående år). Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer, järnväg uppgick till 10 209 Mnkr (ca 54% av den totala inköpsvolymen för järnväg). * Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 6
Trafikverkets inköpsvolym investeringar Trafikverkets inköpsvolym, år 2016 investering Total volym 18 217 Mnkr Inköpsvolym investeringar Väg Järnväg övrig Totalt År 2016 Region Nord 374 633 0 1 007 Region Mitt 590 823 0 1 413 Region Stockholm / Öst 3 153 5 125 1 8 279 Region Väst 2 436 2 228 1 4 665 Region Syd 809 1 170 0 1 979 Summa regional inköpsvolym 7 362 9 979 2 17 343 Nationella åtgärder 161 524 62 747 Centrala funktioner 29 90 8 127 Summa investering 7 552 10 593 72 18 217 Inköpsvolym investering per trafikslag jan-dec 2016, Mnkr vsh Region Väst 4 665 Mnkr, 25 % Region Mitt 1 413 Mnkr, 8 % Region Nord 1 007 Mnkr, 6 % Region Stockholm/Öst 8 279 Mnkr 45 % Hela riket Nationella åtgärder 747 Mnkr, 4 % Region Syd 1 979 Mnkr, 11 % Hela riket Centrala funktioner 127 Mnkr, 1 % 7
10 största leverantörer inom investering väg, år 2014-2016 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende investering väg, år 2016, uppgår till 7 552 Mnkr ( +10% jmf 2015). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för investering, väg, uppgår till 4 736 Mnkr (ca 63% av den totala inköpsvolymen 2016). Koncentrationen inom investering väg har ökat och antal leverantörer som har 80 procent av inköpsvolymen uppgår till 22 stycken (föregående år var antalet 29 stycken). Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 8
Största leverantörer inom investering järnväg, år 2014-2016 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende om- och nybyggnation järnväg, år 2016, uppgår till 10 593 Mnkr ( -5 % jmf 2015). Inköpsvolymen för de största leverantörerna, uppgår till 5 869 Mnkr (ca 55% av den totala inköpsvolymen). Trafikverket Materialservice köper tekniskt godkänt material av cirka 230 materialleverantörer. De största materialleverantörerna är Vossloh, Voestalpine, Bombardier, Abetong, Strängbetong och Strukton. Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 9
Trafikverkets inköpsvolym, år 2016 Underhåll Total volym 17 643 Mnkr Trafikverkets inköpsvolym Underhåll Inköpsvolym Underhåll Väg Järnväg Övrig Totalt År 2016 Region Nord 1 675 1 125 0 2 800 Region Mitt 2 066 1 093 0 3 159 Region Stockholm / Öst 2 198 1 733 20 3 951 Region Väst 2 132 1 326 10 3 468 Region Syd 1 697 1 084 2 781 Summa regional inköpsvolym 9 768 6 361 30 16 159 Nationella åtgärder 310 735 2 1 047 Centrala funktioner 59 377 1 437 Summa Underhållsåtgärder 10 137 7 473 33 17 643 Inköpsvolym underhåll per trafikslag jan-dec 2016, Mnkr vsh Region Väst 3 468 Mnkr, 20 % Region Mitt 3 159 Mnkr, 18 % Region Nord 2 800 Mnkr, 16 % Region Stockholm/Öst 3 951 Mnkr 22 % Hela riket Nationella åtgärder 1 047 Mnkr, 6 % Region Syd 2 781 Mnkr, 16 % Hela riket Centrala funktioner 437 Mnkr, 2% 10
10 största leverantörer inom underhåll väg, jan-dec 2014-2016 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende underhåll Väg, år 2016, uppgick till 10 137 Mnkr (-2% jmf 2015). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för övrigt underhåll, väg, uppgick till 8 329 Mnkr (ca 82 % av total inköpsvolym underhåll väg). Koncentrationen inom de 10 största leverantörerna har ökat senaste året, baskontrakten domineras i stort av några få leverantörer. Andelen baskontrakt väg uppgick år 2016 till ca 40% av den totala underhållsvolymen för väg. 11
10 största leverantörer inom underhåll järnväg, år 2014-2016 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende underhåll, järnväg, uppgick, år 2016, till 7 473 Mnkr (+4% jmf 2015). Andelen baskontrakt järnväg uppgick år 2015 till ca 47% av total underhållsvolym järnväg. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för underhåll järnväg, uppgick till 5 807 Mnkr (ca 78 % av total underhållsvolym). Infranord dominerar fortfarande som största leverantör inom området men har tappat volymer det senaste året och då fler nischade företag kommit in på marknaden. Trafikverket Materialservice köper tekniskt godkänt material av cirka 230 materialleverantörer. De största materialleverantörerna är Vossloh, Voestalpine, Bombardier, Abetong, Strängbetong och Strukton. Koncentration inom området har ökat över åren och domineras av ett fåtal stora aktörer. 12
Trafikverkets totala volym, fördelad per inköpskategori år 2016 Vad köper Trafikverket? Trafikverket fördelar sin totala inköpsvolym i olika inköpskategorier. Kategori Underhåll består till största delen av underhållsentreprenader inkl. mängdregleringar, ändringar och tilläggsarbeten. Kategori Entreprenad består till största delen av byggentreprenader inkl. mängdregleringar, ändringar och tilläggsarbeten samt marklösen. Kategori Tekniska tjänster och konsulter omfattas i huvudsak av projektering, bygg- och projektledning samt mätningstjänster. 13
Trafikverkets inköpsvolym kategori Tekniska tjänster och konsulter Trafikverkets inköpsvolym, år 2016 Inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter Total volym 4 201 Mnkr Inköpsvolym Kategori Tekniska Väg Järnväg Övrig Totalt tjänster och konsulter, år 2016 Region Nord 166 94 0 260 Region Mitt 216 161 0 377 Region Stockholm / Öst 638 1 160 0 1 798 Region Väst 366 831 0 1 197 Region Syd 164 174 0 338 Summa regional inköpsvolym 1 550 2 420 0 3 970 Nationella åtgärder 68 156 3 227 Centrala funktioner 2 1 1 4 Summa Tekniska tjänster och konsulter 1 620 2 577 4 4 201 Inköpsvolym tekniska tjänster och konsulter, per trafikslag jan-dec 2016, Mnkr vsh Region Väst 1 197 Mnkr, 29 % Region Mitt 377 Mnkr, 9 % Region Nord 260 Mnkr, 6 % Region Stockholm/Öst 1 798 Mnkr 43 % Hela riket Nationella åtgärder 227 Mnkr, 5 % Region Syd 338 Mnkr, 8 % Hela riket Centrala funktioner 4 Mnkr 14
Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter år 2014-2016 (samtliga trafikslag) Trafikverket fördelar sin totala inköpsvolym i olika kategorier. Kategori Tekniska tjänster och konsulter omfattas i huvudsak av projektering, bygg- och projektledning samt mätningstjänster. Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter samtliga trafikslag, uppgick, år 2016, till 4 201 Mnkr (+9 % jmf 2015). Koncentration inom området har ökat över åren och har sin grund i ett antal genomförda företagsförvärv. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer, uppgick till 3 150 Mnkr, år 2016 (ca 75 % av totala inköpsvolymen). Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 15
Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter, trafikslag väg, år 2014-2016. Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter väg, uppgick, år 2016, till 1 620 Mnkr (i nivå med föregående år). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för tekniska tjänster och konsulter väg, uppgick till 1 197 Mnkr (ca 74 % av den totala inköpsvolymen). Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 16
Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter, trafikslag Järnväg, år 2014-2016 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter järnväg, uppgick, år 2016, till 2 577 Mnkr (+16 % jmf 2015). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för tekniska tjänster och konsulter järnväg, uppgick till 2 038 Mnkr (ca 79% av totala inköpsvolymen tekniska tjänster och konsulter järnväg, år 2016). Utvecklingen tenderar mot alltmer ökad koncentration då ett flertal stora förvärv genomförts de senaste åren vilket påverkar marknaden. Antal leverantörer som har 80 procent av inköpsvolymen uppgår till 10 stycken ( 12 stycken föregående år). Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 17
Trafikverkets andel små och medelstora leverantörer (SME), år 2014-2016 Trafikverket har under 2016 haft en kontraktvolym om 15 825 miljoner kronor (i nivå med föregående år) vilket omfattar totalt 237 kontrakt. Kontraktsvärdet för SME var under motsvarande period 3 110 miljoner kronor (föregående år 3 527 miljoner kronor) och omfattar 134 kontrakt (föregående år 196 stycken). Redovisningen inkluderar objektsspecifika kontrakt samt ramavtalsavrop. I Trafikverket har det senaste året tecknats ett flertal entreprenadkontrakt gällande stora projekt vilket påverkar andelen SME. För att säkerställa en dynamisk marknad där små och medelstora företag kan växa och både agera som underentreprenör eller som huvudentreprenör. Trafikverket ett aktivt arbete med att med att främja förutsättningarna för små och medelstora företag. Trafikverket har bland annat skapat särskilda ramavtal för mindre entreprenader och har i samverkan med Maskinentreprenörsföreningen utformat en utbildning som behandlar Trafikverkets förfrågningsunderlag i syfte att få in fler små och medelstora företag att lämna anbud. 18
Trafikverkets andel utländska leverantörer, år 2014-2016 Entreprenadkontrakt Andelen utländska leverantörer ökar, både när det gäller antalet och avseende kontraktsvolym i kronor, vilket är ett resultat av att Trafikverket eftersträvar större entreprenadpaket i komplexa och stora projekt. Studera vidare utvecklingen av andelen utländska företag i figurer nedan! Tjänstekontrakt; Studera vidare utvecklingen av andelen utländska företag i figurer nedan! Definition av utländska leverantörer Huvudprincipen är att ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av en eller flera utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars svenska koncernmoder är utlandsägd räknas också hela koncernen som utländsk. Är företaget ägt i flera led är det den yttersta ägaren, det vill säga moderbolag som i sin tur inte kontrolleras till mer än hälften av något annat bolag, som bestämmer nationalitet på alla ingående bolag. 19