Alla kan äga. Alla kan bidra. Alla är välkomna.

Transkript

1

2 Alla kan äga. Alla kan bidra. Alla är välkomna. På Pepins är alla delägare lika värdefulla. Tillsammans demokratiserar vi riskkapitalinvesteringar och entreprenörskap. Nu kan vem som helst med 500 kr till övers bli en affärsängel! Ju fler vi blir desto mer delägarkraft får vi, desto bättre investeringar gör vi och desto mer spektakulära projekt kan vi förverkliga. Pepins är början på delägarrevolutionen. 2

3 DELÅRSRAPPORT 2018 Kvartal 1, Tre emissionskampanjer avslutade i kvartalet. Koncernens nettointäkter för perioden uppgår till (3.508) TSEK och består i huvudsak av moderbolagets intäkter. Koncernens resultat för första kvartalet uppgick till (-3.972) TSEK och för moderbolaget TSEK (-3.565) TSEK. Lägre resultat jämfört med motsvarande period föregående år beror till stor del på gjorda satsningar inom personal, marknadsaktiviteter och ansökan om ytterligare tillstånd från Finansinspektionen. Handel inletts i tre nya bolag, ett bolag på respektive lista; Nordic Whisky på Alternativa Listan, Superfruit på Pepins Market och DIF Hockey på Pepins Fans. 3

4 VD HAR ORDET Året har inletts med tillväxtbränsle för både sport och mat och skalbara koncept i form av teknikplattformar, franchise och kedjor. Vi har mottagit crowdfundingutredningar från både regeringen och EU och kommit fram till att vi inte orkar vänta på deras processer utan tagit saken i egna händer och bildat en branschallians för att skapa praxis för branschen. Vi upplever ett ökande intresse för Pepins och branschen från media, vilket stärker Delägarrevolutionens frammarsch. Vi arbetar både för att värva nya medlemmar och värna befintliga och ser fram emot att träffa några av dessa på vår Delägarfest i slutet av maj. Första kvartalet hjälpte vi tillsammans med våra medlemmar AIK Hockey, Yogayama, Golfstar och Taku-Taku på sina tillväxtresor med både kapital och raketbränsle i form av delägarkraft. Efter kvartalets utgång har vi även lanserat emissioner i utmanaren Kronfönster och co-workingbolaget United Spaces. Vi har en ny form av kund i Litium som är en leverantör av e-handelssystem och idag listad på Aktietorget. De vill genomföra en emission på Pepins som utöver kapital kommer skapa en aktiv delägarcommunity med många nya långsiktiga delägare. Vi har även en tråkigare nyhet och det är att Barista begärts i konkurs under april. I mars presenterades regeringens crowdfunding-utredning med syfte att förbättra villkoren för både kunder och bolag som verkar i branschen. Vi välkomnar crowdfunding-utredningens resultat som på ett positivt sätt vill bidra till utvecklingen av vår bransch. Vi som värdepappersbolag följer redan de föreslagna kraven och mer därtill. Framför allt uppskattar vi förslaget att crowdfunding likställs med övriga finansieringsformer och bevakas av Finansinspektionen, så att alla aktörer behöver tillstånd. Men vi har inte tid att vänta på att betänkanden ska gå från insikt till handling. Därför har vi tillsammans med de två andra ledande aktörerna - Tessin (fastigheter) och Lendify (peer-to-peer-lån) - grundat Crowdfunding Alliance. En frivillig och självreglerande sammanslutning med avsikt att upprätta tydliga krav på vad man som plattform ska uppfylla för att kunna skapa en sund marknad. En förutsättning för att på riktigt förändra finansbranschen är att skapa förtroende hos allmänheten vilket uppnås genom tydligare regler och riktlinjer. Aktiehandeln på Pepins Market uppvisade ett tydligt säljtryck under första kvartalet. Handelsvolymen minskade drastiskt till följd av färre mäklade affärer. Tre nya bolag togs upp för handel, Nordic Whisky på Alternativa Listan, Superfruit på Pepins Market och DIF Hockey på den nyetablerade listan Fans Market. Vi ska ha delägarfest i år igen, men nu i större skala då vi nu har årsstämma i tio holdingbolag. Platserna till festen tog slut på 60 minuter. Vi är såklart glada för intresset, men det är synd att inte alla som ville komma får plats. Men för att ingen ska missa programmet vare sig till följd av platsbrist eller för att man geografiskt befinner sig i annan del av landet, så streamar vi programmet under kvällen. Hoppas vi ses där online eller IRL! 4

5 EKONOMISK UTVECKLING I KORTHET Koncernens nettointäkter under kvartalet uppgick till (3.508) TSEK vilket innebär en ökning med 12 % och utgörs i huvudsak av moderbolagets intäkter. Periodens intäkter påverkas i hög grad av när emissionerna infaller i kvartalen vilket över året kan ge en ojämn fördelning. Rörelsens kostnader uppgick till (7.480) TSEK. Ökningen av kostnader beror till stor del på fortsatta satsningar inom personal och olika marknadsföringsaktiviteter för att öka bolagets kännedom. Bolagets ansökan till Finansinspektionen om att erhålla utökade tillstånd har också lett till ökade kostnader på TSEK. Resultatet för perioden uppgick till (-3.972) TSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 105,4 (17,0) TSEK. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys för koncernen och moderbolaget. ÖVRIGT Under perioden januari-december har totalt aktier omsatts i Pepins Group AB (publ) till kurser mellan 17 och 20 kronor, varav senast betalt var 17 kronor. Volymen i aktiehandeln har minskat jämfört med kvartal 1 föregående år från TSEK till TSEK. Minskningen beror främst på färre mäklade affärer. Antal bolag upptagna för handel var 38 (34). Verksamheten bedrivs i moderbolaget Pepins Group AB med kontor i Sickla. Per den 31 mars arbetade 20 (17) anställda och 3 (4) konsulter. Nästa finansiella information avser perioden januari-juni 2018 och kommer att publiceras måndagen den 13 augusti Årsstämman kommer hållas den 24 maj och kombineras med en delägarfest. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 14 maj 2018 Julia Reuszner VD, Pepins Group AB (publ) 5

6 RESULTATRÄKNINGAR KONCERN RESULTATRÄKNING, KONCERN Jan-mars Jan-mars Jan-Dec (TSEK) RÖRELSENS INTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader RÄNTENETTO Provisionsintäkter Provisionskostnader PROVISIONSNETTO SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivningar, anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL Jan-mars Jan-mars Jan-Dec Rörelseintäkter, TSEK Rörelsekostnader, TSEK Periodens resultat, TSEK Resultat per aktie, SEK -0,43-0,34-0,49 Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK 6,6 2,5 0 Soliditet, % 95% 87% Antal utestående aktier, st

7 BALANSRÄKNINGAR KONCERN BALANSRÄKNING, KONCERN (TSEK) TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Goodwill Aktier i övriga företag Övriga finansiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER Aktiekapital Fond för utvecklingsutgfter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

8 KASSAFLÖDE KONCERN KASSAFLÖDESANALYS, KONCERN Jan-mars Jan-mars Jan-Dec (TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

9 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAG RESULTATRÄKNING, MODERBOLAG Jan-mars Jan-mars Jan-Dec (TSEK) RÖRELSENS INTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivningar, anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL, MODERBOLAG Jan-mars Jan-mars Jan-Dec Rörelseintäkter, TSEK Rörelsekostnader, TSEK Periodens resultat, TSEK Resultat per aktie, SEK -0,46-0,31-0,49 Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK 7,0 3,0 7,4 Soliditet, % 95% 93% 95% Antal utestående aktier, st

10 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAG BALANSRÄKNING, MODERBOLAG (TSEK) TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier i dotterbolag Aktier i övriga företag Övriga finansiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

11 KASSAFLÖDE MODERBOLAG KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAG Jan-mars Jan-mars Jan-dec (TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT