OF MANY BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Pepins Group AB (publ). Org.nr

Transkript

1 MAKING FINE IDEAS SING WITH THE POWER OF MANY Pepins Group AB (publ). Org.nr

2 Alla kan äga. Alla kan bidra. Alla är välkomna. På Pepins är alla delägare lika värdefulla. Tillsammans demokratiserar vi riskkapitalinvesteringar och entreprenörskap. Nu kan vem som helst med 500 kr till övers bli en affärsängel! Ju fler vi blir desto mer delägarkraft får vi, desto bättre investeringar gör vi och desto mer spektakulära projekt kan vi förverkliga. Pepins är början på delägarrevolutionen. 1

3 Kvartal 4, Koncernens nettointäkter för perioden uppgår till (5 138) tkr och består i huvudsak av moderbolagets intäkter från emissioner och aktiehandel. Högre nettointäkter beror till stor del på en positiv effekt av omvärdering av optionsportfölj. Koncernens resultat för fjärde kvartalet uppgick till ( ) tkr och för moderbolaget (-3 579) tkr. Handel sker f n i 35 (35) bolag på Pepins olika listor, volymen uppgick till 21,3 (32,6) mkr i kvartal 4. Helår 2018, Året präglat av fortsatt utveckling av plattform och organisation, satsningar på marknadsföringsaktiviteter och strategiska initiativ. Koncernens nettointäkter för 2018 uppgår till (22 922) tkr vilket är en minskning med 5 % och består i huvudsak av moderbolagets intäkter. Koncernens resultat för 2018 uppgår till (-7 753) tkr och för moderbolaget (-7 859) tkr. Det lägre resultatet beror till största del på fortsatta satsningar inom teknik, personal, marknadsföring och MTF-ansökan. Aktiehandeln har under 2018 omsatt aktier för 132,9 (172,2) mkr. Likvida medel i koncernen uppgick den 31 december till 92,1 (110,1) mkr och i moderbolaget till 85,0 (104,1) mkr. 2

4 VD HAR ORDET 2018 har varit ett händelserikt år där 14 (11) bolag fått hjälp på sin tillväxtresa med 175 (468) mkr, samtidigt som (11 000) nya delägare och investerat i ett stycke svensk framtid. För Pepins har de totala intäkter har minskat något jämfört med föregående år primärt på grund av att emissionerna varit mindre, vilket är en besvikelse. Samtidigt har det lagts ner mycket arbete i olika strategiska projekt som syftar till att stärka Pepins framtida erbjudande. Investeringarna under året har dels inneburit satsningar på personal och marknadsföring, men även i framtagandet av en MTF och utbyggnaden av Pepins Market. Intäktsredovisningen har under året anpassats till IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, vilket bland annat har lett till att värdet av teckningsoptioner som erhållits i samband med genomförda emissioner intäktsredovisas och att dessa sedan löpande omvärderas. Redovisningsprincipen har tillämpats retroaktivt fr o m 1 januari Aktiehandelns handelsvolym har minskat med 23 % jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av färre mäklade affärer. Aktiehandeln har under året präglats av ett påtagligt säljtryck. Totalt under året har handel inletts i fyra nya crowdfundade bolag. Under årets sista kvartal har tusentals personer sett till att skapa förutsättningar för grönare städer via Urbangreen, fler DNA-tester för hemmabruk genom Dynamic Code och smidigare betallösningar för B2B-ehandel i Payer. Tyvärr var intresset från våra medlemmar inte tillräckligt stort för Fodi men bolaget har hittat annan finansiering och vi hoppas de växer sig starka och framgångsrika. I januari 2019 såldes United Spaces till det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum för 200 mkr. United Spaces var det första crowdfundade bolaget från Pepins som gjort en exit. Alla de 728 delägare som sju månader tidigare investerade i bolaget gjorde därmed en avkastning på cirka 100 %. För Pepins del innebar detta att den option vi ägde i United Spaces såldes till en nettoavkastning på ca 2 mkr Denna intäktsförs i första kvartalet I början av 2019 har Solelgrossisten och Timrå fått finansiering och många nya delägare med hjälp av Pepins-modellen, vilket gett näring åt den snabbväxande solelmarknaden och att hjälpa Timrå att behålla sin plats i SHL. Vi har även lanserat en uppdaterad version av Stakeholders Club till alla bolag. På Pepins ser vi fram emot att hjälpa många fler bolag få raketbränsle för tillväxt under 2019 och att skapa en rörelse där alla bjuds in att investera i den snabbast växande delen av ekonomin och att vara en del av entreprenörsresor och skapandet av fina företag. Vi fortsätter även utbyggnaden av vår börs och vår community för att skapa bästa möjliga handelsmöjligheter i tillväxtbolag. 3

5 EKONOMISK UTVECKLING I KORTHET Koncernens nettointäkter under 2018 uppgick till (22 922) tkr vilket innebär en minskning med 5 % och utgörs i huvudsak av moderbolagets intäkter. Intäkterna från crowdfundingverksamheten har minskat främst till följd av lägre emissionsvolymer. Intäkterna från aktiehandeln har minskat marginellt jämfört med föregående år. Pepins har under 2018 genomfört 14 emissioner som skapat intäkterna för året. Genom införandet av IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, har värdet av erhållna teckningsoptioner i genomförda emissioner tagits upp i resultat- och balansräkning. Optionsportföljen omvärderas kvartalsvis och har haft en värdeökning under året som uppgår till 4,6 mkr jämfört med 1,6 mkr året innan. Rörelsens kostnader i koncernen uppgick till (30 676) tkr. Ökningen av kostnader beror på satsning på teknik och personal för att skala upp verksamheten. Marknadsföringsinsatser för att öka Pepins varumärkeskännedom och strategiska projekt (bl a MTF-ansökan) har också bidragit till att kostnaderna ökat. Resultatet för perioden uppgick till (-7 753) tkr. Optionsportföljen omvärderas kvartalsvis enligt Black&Scholes-värdering där hänsyn tas till aktuell kurs om handel inletts, annars till emissionskurs samt återstående löptid. Förfallost rukt ur, opt ionsporfölj Lösenår Värde i balans- Lösenpris, t kr räkningen Koncernens likvida medel uppgick 92,1 (110,1) tkr. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys för koncernen och moderbolaget. 4

6 ÖVRIGT Under perioden januari-december har totalt aktier omsatts i Pepins Group AB (publ) till kurser mellan 9 och 20 kronor, varav senast betalt i december 2018 var 9 kronor. Verksamheten bedrivs i moderbolaget Pepins Group AB med kontor i Sickla. Per den 31 december arbetade 18 (19) anställda och 2 (3) konsulter. Nästa finansiella information avser perioden januari-mars 2019 och kommer att publiceras måndagen den 13 maj Årsstämman kommer hållas den 19 maj Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 4 mars 2019 Julia Reuszner Vd, Pepins Group AB (publ) 5

7 RESULTATRÄKNINGAR KONCERN RESULTATRÄKNING, KONCERN JAN-DEC JAN-DEC OKT-DEC OKT-DEC (TSEK) RÖRELSENS INTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader RÄNTENETTO Provisionsintäkter Provisionskostnader PROVISIONSNETTO Nettoresultat finansiella transaktioner SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivningar, anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL JAN-DEC JAN-DEC Rörelseintäkter, TSEK Rörelsekostnader, TSEK Periodens resultat, TSEK Resultat per aktie, SEK -1,16-0,66 Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK 6 10 Soliditet, % 90% 91% Antal utestående aktier, st

8 BALANSRÄKNINGAR KONCERN BALANSRÄKNING, KONCERN (TSEK) Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Goodwill Aktier i övriga företag Optionsportfölj Övriga finansiella anläggningstillgångar 58 - Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER Aktiekapital Inbetalt men ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsutgfter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

9 KASSAFLÖDE KONCERN KASSAFLÖDESANALYS, KONCERN JAN-DEC JAN-DEC (TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

10 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAG RESULTATRÄKNING, MODERBOLAG JAN-DEC JAN-DEC OKT-DEC OKT-DEC (TSEK) RÖRELSENS INTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat finansiella transaktioner SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivningar, anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL, MODERBOLAG JAN-DEC JAN-DEC Rörelseintäkter, TSEK Rörelsekostnader, TSEK Periodens resultat, TSEK Resultat per aktie, SEK -1,25-0,45 Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK 6 7 Soliditet, % 90% 92% Antal utestående aktier, st

11 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAG BALANSRÄKNING, MODERBOLAG (TSEK) Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier i dotterbolag Aktier i övriga företag Optionsportfölj Övriga finansiella anläggningstillgångar 58 - Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER Aktiekapital Inbetalt men ej registrerat aktiekapital Reservfond Överkursfond Fond för verkligt värde 0 0 Balanserat resultat Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

12 KASSAFLÖDE MODERBOLAG KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAG JAN-DEC JAN-DEC (TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT