Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Essity AB ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Skanska AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B Med Noteringsdag: 28 augusti 2018 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 21 mars 2018 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB8W 190SHB ABB Ltd Sälj 190 0,1 SE0010866798 ALF9B 270SHB Alfa Laval AB Köp 270 0,05 SE0010866806 ALF9B 290SHB Alfa Laval AB Köp 290 0,05 SE0010866814 ALF9B 310SHB Alfa Laval AB Köp 310 0,05 SE0010866822 ALF9F 250SHB Alfa Laval AB Köp 250 0,05 SE0010866830 ASS8K 180SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 180 0,1 SE0010866848 ASS8K 200SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 200 0,1 SE0010866855 ASS8W 165SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 165 0,1 SE0010866863 ASS9A 200SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 200 0,1 SE0010866871 ASS9B 210SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 210 0,1 SE0010866889 ASS9B 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 230 0,1 SE0010866897 ASS9F 190SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 190 0,1 SE0010866905 ASS9F 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 230 0,1 SE0010866913 ATC8J 250SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 250 0,05 SE0010866921 ATC9A 260SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 260 0,05 SE0010866939 ATC9A 280SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 280 0,05 SE0010866947 ATC9A 300SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 300 0,05 SE0010866954 ATC9B 275SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 275 0,05 SE0010866962 ATC9B 300SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 300 0,05 SE0010866970 ATC9B 325SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 325 0,05 SE0010866988 ATC9F 270SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 270 0,05 SE0010866996 AZN8L 750SHB AstraZeneca PLC Köp 750 0,04 SE0010867002 AZN9A 725SHB AstraZeneca PLC Köp 725 0,04 SE0010867010 AZN9A 775SHB AstraZeneca PLC Köp 775 0,04 SE0010867028 AZN9C 750SHB AstraZeneca PLC Köp 750 0,04 SE0010867036 AZN9C 800SHB AstraZeneca PLC Köp 800 0,04 SE0010867044 BOL8J 250SHB Boliden AB Köp 250 0,05 SE0010867051 BOL9A 275SHB Boliden AB Köp 275 0,05 SE0010867069 BOL9A 300SHB Boliden AB Köp 300 0,05 SE0010867077 BOL9B 280SHB Boliden AB Köp 280 0,05 SE0010867085 BOL9C 270SHB Boliden AB Köp 270 0,05 SE0010867093 ELU8K 215SHB Electrolux AB ser. B Köp 215 0,05 SE0010867101 ELU8W 180SHB Electrolux AB ser. B Sälj 180 0,05 SE0010867119 ELU9B 210SHB Electrolux AB ser. B Köp 210 0,05 SE0010867127 ELU9B 225SHB Electrolux AB ser. B Köp 225 0,05 SE0010867135 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ELU9B 240SHB Electrolux AB ser. B Köp 240 0,05 SE0010867143 ELU9F 210SHB Electrolux AB ser. B Köp 210 0,05 SE0010867150 ERI8K 85SHB Ericsson, ser. B Köp 85 0,2 SE0010867168 ERI8K 90SHB Ericsson, ser. B Köp 90 0,2 SE0010867176 ERI9A 90SHB Ericsson, ser. B Köp 90 0,2 SE0010867184 ERI9B 77SHB Ericsson, ser. B Köp 77 0,2 SE0010867192 ERI9B 82SHB Ericsson, ser. B Köp 82 0,2 SE0010867200 ERI9B 87SHB Ericsson, ser. B Köp 87 0,2 SE0010867218 ERI9C 87SHB Ericsson, ser. B Köp 87 0,2 SE0010867226 ERI9F 90SHB Ericsson, ser. B Köp 90 0,2 SE0010867234 ESS8K 240SHB Essity AB ser. B Köp 240 0,05 SE0010867242 ESS8K 250SHB Essity AB ser. B Köp 250 0,05 SE0010867259 ESS8K 270SHB Essity AB ser. B Köp 270 0,05 SE0010867267 ESS9C 260SHB Essity AB ser. B Köp 260 0,05 SE0010867275 ESS9C 280SHB Essity AB ser. B Köp 280 0,05 SE0010867283 GET8K 105SHB Getinge AB ser. B Köp 105 0,1 SE0010867291 GET8K 115SHB Getinge AB ser. B Köp 115 0,1 SE0010867309 GET8K 125SHB Getinge AB ser. B Köp 125 0,1 SE0010867317 GET8W 90SHB Getinge AB ser. B Sälj 90 0,1 SE0010867325 GET9A 120SHB Getinge AB ser. B Köp 120 0,1 SE0010867333 GET9C 120SHB Getinge AB ser. B Köp 120 0,1 SE0010867341 GET9C 130SHB Getinge AB ser. B Köp 130 0,1 SE0010867358 HEX8K 530SHB Hexagon AB ser. B Köp 530 0,04 SE0010867366 HEX8K 560SHB Hexagon AB ser. B Köp 560 0,04 SE0010867374 HEX8K 590SHB Hexagon AB ser. B Köp 590 0,04 SE0010867382 HEX9C 560SHB Hexagon AB ser. B Köp 560 0,04 SE0010867390 HEX9C 600SHB Hexagon AB ser. B Köp 600 0,04 SE0010867408 HM8J 125SHB H & M ser. B Köp 125 0,1 SE0010867416 HM8K 130SHB H & M ser. B Köp 130 0,1 SE0010867424 HM8W 115SHB H & M ser. B Sälj 115 0,1 SE0010867432 HM8X 120SHB H & M ser. B Sälj 120 0,1 SE0010867440 HM9B 130SHB H & M ser. B Köp 130 0,1 SE0010867457 HM9B 140SHB H & M ser. B Köp 140 0,1 SE0010867465 HM9F 170SHB H & M ser. B Köp 170 0,1 SE0010867473 HUS8K 75SHB Husqvarna AB ser. B Köp 75 0,2 SE0010867481 HUS8K 85SHB Husqvarna AB ser. B Köp 85 0,2 SE0010867499 HUS9A 80SHB Husqvarna AB ser. B Köp 80 0,2 SE0010867507 HUS9F 85SHB Husqvarna AB ser. B Köp 85 0,2 SE0010867515 HUS9F 95SHB Husqvarna AB ser. B Köp 95 0,2 SE0010867523 INV8X 370SHB Investor AB ser. B Sälj 370 0,05 SE0010867531 INV9F 425SHB Investor AB ser. B Köp 425 0,05 SE0010867549 INV9F 450SHB Investor AB ser. B Köp 450 0,05 SE0010867556 INV9F 475SHB Investor AB ser. B Köp 475 0,05 SE0010867564 JM8K 180SHB JM Köp 180 0,1 SE0010867572 JM8K 200SHB JM Köp 200 0,1 SE0010867580 JM8K 220SHB JM Köp 220 0,1 SE0010867598 JM8X 160SHB JM Sälj 160 0,1 SE0010867606 JM9C 225SHB JM Köp 225 0,1 SE0010867614 KIN8K 300SHB Kinnevik AB ser. B Köp 300 0,05 SE0010867622 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod KIN8K 325SHB Kinnevik AB ser. B Köp 325 0,05 SE0010867630 KIN8K 350SHB Kinnevik AB ser. B Köp 350 0,05 SE0010867648 KIN9F 330SHB Kinnevik AB ser. B Köp 330 0,05 SE0010867655 KIN9F 360SHB Kinnevik AB ser. B Köp 360 0,05 SE0010867663 MTG8K 330SHB Modern Times Group ser. B Köp 330 0,05 SE0010867671 MTG8K 350SHB Modern Times Group ser. B Köp 350 0,05 SE0010867689 MTG8K 370SHB Modern Times Group ser. B Köp 370 0,05 SE0010867697 MTG8X 260SHB Modern Times Group ser. B Sälj 260 0,05 SE0010867705 MTG9F 350SHB Modern Times Group ser. B Köp 350 0,05 SE0010867713 MTG9F 375SHB Modern Times Group ser. B Köp 375 0,05 SE0010867721 MTG9F 400SHB Modern Times Group ser. B Köp 400 0,05 SE0010867739 NDA8X 85SHB Nordea Bank AB Sälj 85 0,1 SE0010867747 SCA8K 100SHB AB SCA ser. B Köp 100 0,1 SE0010867754 SCA8K 110SHB AB SCA ser. B Köp 110 0,1 SE0010867762 SCA8K 120SHB AB SCA ser. B Köp 120 0,1 SE0010867770 SCA8W 85SHB AB SCA ser. B Sälj 85 0,1 SE0010867788 SEB8K 105SHB SEB ser. A Köp 105 0,1 SE0010867796 SEB8L 107SHB SEB ser. A Köp 107 0,1 SE0010867804 SEB8X 85SHB SEB ser. A Sälj 85 0,1 SE0010867812 SEB9B 110SHB SEB ser. A Köp 110 0,1 SE0010867820 SKA8K 170SHB Skanska AB ser. B Köp 170 0,1 SE0010867838 SKA8K 190SHB Skanska AB ser. B Köp 190 0,1 SE0010867846 SKA8K 210SHB Skanska AB ser. B Köp 210 0,1 SE0010867853 SKA8W 160SHB Skanska AB ser. B Sälj 160 0,1 SE0010867861 SKA9C 185SHB Skanska AB ser. B Köp 185 0,1 SE0010867879 SKA9F 200SHB Skanska AB ser. B Köp 200 0,1 SE0010867887 SKA9F 225SHB Skanska AB ser. B Köp 225 0,1 SE0010867895 SSA8J 42SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 42 0,2 SE0010867903 SSA8K 40SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 40 0,2 SE0010867911 SSA8L 43SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 43 0,2 SE0010867929 SSA8L 49SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 49 0,2 SE0010867937 SSA9A 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 45 0,2 SE0010867945 SSA9A 50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,2 SE0010867952 SSA9B 46SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 46 0,2 SE0010867960 SSA9B 50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,2 SE0010867978 SSA9B 54SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 54 0,2 SE0010867986 SSA9C 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,2 SE0010867994 SWE8K 220SHB Swedbank AB ser. A Köp 220 0,1 SE0010868000 SWE8K 240SHB Swedbank AB ser. A Köp 240 0,1 SE0010868018 SWE9B 250SHB Swedbank AB ser. A Köp 250 0,1 SE0010868026 SWM8K 525SHB Swedish Match AB Köp 525 0,04 SE0010868034 SWM8K 550SHB Swedish Match AB Köp 550 0,04 SE0010868042 SWM8K 575SHB Swedish Match AB Köp 575 0,04 SE0010868059 SWM8L 580SHB Swedish Match AB Köp 580 0,04 SE0010868067 SWM9A 600SHB Swedish Match AB Köp 600 0,04 SE0010868075 SWM9C 600SHB Swedish Match AB Köp 600 0,04 SE0010868083 SWM9C 630SHB Swedish Match AB Köp 630 0,04 SE0010868091 TEL8K 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,1 SE0010868109 TEL8K 125SHB Tele2 AB ser. B Köp 125 0,1 SE0010868117 4
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod TEL8W 100SHB Tele2 AB ser. B Sälj 100 0,1 SE0010868125 TLS8K 43SHB TELIA CO AB Köp 43 0,2 SE0010868133 TLS8K 46SHB TELIA CO AB Köp 46 0,2 SE0010868141 TLS8W 40SHB TELIA CO AB Sälj 40 0,2 SE0010868158 TLS9F 45SHB TELIA CO AB Köp 45 0,2 SE0010868166 TRE8K 175SHB Trelleborg AB ser. B Köp 175 0,1 SE0010868174 TRE8K 185SHB Trelleborg AB ser. B Köp 185 0,1 SE0010868182 TRE8K 195SHB Trelleborg AB ser. B Köp 195 0,1 SE0010868190 TRE8W 160SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 160 0,1 SE0010868208 TRE9C 190SHB Trelleborg AB ser. B Köp 190 0,1 SE0010868216 TRE9C 230SHB Trelleborg AB ser. B Köp 230 0,1 SE0010868224 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB8W 190SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ALF9B 270SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ALF9B 290SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ALF9B 310SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ALF9F 250SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ASS8K 180SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ASS8K 200SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ASS8W 165SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ASS9A 200SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ASS9B 210SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ASS9B 230SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ASS9F 190SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ASS9F 230SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-2 2019-07-04 ATC8J 250SHB 2018-08-28 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 ATC9A 260SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ATC9A 280SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ATC9A 300SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ATC9B 275SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ATC9B 300SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ATC9B 325SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ATC9F 270SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 AZN8L 750SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 AZN9A 725SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 AZN9A 775SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 AZN9C 750SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 AZN9C 800SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 BOL8J 250SHB 2018-08-28 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 BOL9A 275SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 BOL9A 300SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 BOL9B 280SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 BOL9C 270SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ELU8K 215SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ELU8W 180SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ELU9B 210SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ELU9B 225SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ELU9B 240SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ELU9F 210SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ERI8K 85SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ERI8K 90SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ERI9A 90SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ERI9B 77SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ERI9B 82SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ERI9B 87SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ERI9C 87SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ERI9F 90SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ESS8K 240SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ESS8K 250SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ESS8K 270SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ESS9C 260SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ESS9C 280SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 GET8K 105SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 GET8K 115SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 GET8K 125SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 GET8W 90SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 GET9A 120SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 GET9C 120SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 GET9C 130SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HEX8K 530SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HEX8K 560SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HEX8K 590SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HEX9C 560SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HEX9C 600SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HM8J 125SHB 2018-08-28 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 HM8K 130SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HM8W 115SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HM8X 120SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HM9B 130SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HM9B 140SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HM9F 170SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HUS8K 75SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HUS8K 85SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HUS9A 80SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HUS9F 85SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HUS9F 95SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 INV8X 370SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 INV9F 425SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 INV9F 450SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 INV9F 475SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 JM8K 180SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 JM8K 200SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 JM8K 220SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 JM8X 160SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 JM9C 225SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 KIN8K 300SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 6
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag KIN8K 325SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 KIN8K 350SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 KIN9F 330SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 KIN9F 360SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 MTG8K 330SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 MTG8K 350SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 MTG8K 370SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 MTG8X 260SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 MTG9F 350SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 MTG9F 375SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 MTG9F 400SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 NDA8X 85SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SCA8K 100SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SCA8K 110SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SCA8K 120SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SCA8W 85SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SEB8K 105SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SEB8L 107SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SEB8X 85SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SEB9B 110SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SKA8K 170SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SKA8K 190SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SKA8K 210SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SKA8W 160SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SKA9C 185SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKA9F 200SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SKA9F 225SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SSA8J 42SHB 2018-08-28 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 SSA8K 40SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SSA8L 43SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SSA8L 49SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SSA9A 45SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SSA9A 50SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SSA9B 46SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SSA9B 50SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SSA9B 54SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SSA9C 48SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SWE8K 220SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SWE8K 240SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SWE9B 250SHB 2018-08-28 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SWM8K 525SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SWM8K 550SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SWM8K 575SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SWM8L 580SHB 2018-08-28 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SWM9A 600SHB 2018-08-28 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SWM9C 600SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SWM9C 630SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TEL8K 115SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TEL8K 125SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 7
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag TEL8W 100SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TLS8K 43SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TLS8K 46SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TLS8W 40SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TLS9F 45SHB 2018-08-28 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 TRE8K 175SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TRE8K 185SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TRE8K 195SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TRE8W 160SHB 2018-08-28 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 TRE9C 190SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TRE9C 230SHB 2018-08-28 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX Essity AB ser. B Essity AB NASDAQ OMX CH0012221716 SE0000695876 SE0007100581 SE0011166610 GB0009895292 SE0011088665 SE0000103814 SE0000108656 SE0009922164 Ytterligare information om Underliggande www.abb.com www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.atlascopco.com www.astrazeneca.com www.boliden.com www.electrolux.com www.ericsson.com www.essity.com Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX SE0000202624 www.getingegroup.com 8
Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX JM JM AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Modern Times Group ser. B Modern Times Group MTG AB NASDAQ OMX Nordea Bank AB Nordea Bank AB (publ) NASDAQ OMX AB SCA ser. B SEB ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX TELIA CO AB Telia Company NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX SE0000103699 SE0000106270 SE0001662230 SE0000107419 SE0000806994 SE0008373906 SE0000412371 SE0000427361 SE0000112724 SE0000148884 SE0000113250 SE0000171100 SE0000242455 SE0000310336 SE0005190238 SE0000667925 SE0000114837 Ytterligare information om Underliggande www.hexagon.se www.hm.com www.husqvarna.com www.investorab.com www.jm.se www.kinnevik.se www.mtg.se www.nordea.com www.sca.se www.seb.se www.skanska.com www.ssab.com www.swedbank.se www.swedishmatch.se www.tele2.se www.teliacompany.com www.trelleborg.com Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Betalningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 28 augusti 2018 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. 9
Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 28 augusti 2018 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 21 mars 2018 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 18 juli 2018. Stockholm den 28 augusti 2018 Svenska Handelsbanken AB (publ) 10
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg.firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 11
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2017 och för det år som slutar 31 mars 2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 30 juni 2018 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2017 ÅR 2016 Q2 2018 Q2 2017 Rörelseresultat, mkr 21 025 20 633 6 220 5 257 Årets/Periodens resultat, mkr 16 102 16 245 5 231 4 056 Balansomslutning, mkr 2 766 977 2 627 580 3 134 353 2 961 094 Eget kapital, mkr 141 604 136 381 138 279 134 900 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,3 13,1 16,0 12,9 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 22,7 25,1 21,4 23,4 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 28,34 31,4 28,3 29,0 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2017 ÅR 2016 Q2 2018 Q2 2017 Eget kapital 141 604 136 381 138 279 134 900 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -4 711-1 656-2 957-4 253 Justering verkligt värde -reserv -499-974 -593-1 028 Justering säkringsreserv -654-2 487-377 -1 907 Viktad Utdelning återläggs 0 0 0 0 Summa justerat eget kapital 135 740 131 264 134 352 127 712 Justerat eget kapital, genomsnitt 130 538 123 812 131 134 126 116 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1-1 332 0-1 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1 1 335 0 1 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 130 539 123 814 131 134 126 116 Periodens resultat 16 102 16 245 5 231 4 056 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,3% 13,1% 16,0% 12,9% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 12
HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q2 2018 Q2 2017 Räntenetto: 29 766 27 943 7 904 7 321 Provisionsnetto: 9 718 9 156 2 551 2 508 Övriga intäkter: 2 190 3 664 1 180 409 Summa intäkter: 41 674 40 763 11 635 10 238 Personalkostnader: -12 472-12 542-3 363-3 242 Övriga kostnader: -5 889-5 401-1 644-1 410 Av- och nedskrivningar: -619-495 -189-145 Summa kostnader -18 980-18 438-5 196-4 797 Kreditförluster, netto: -1 683-1 724-222 -186 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 14 32 3 2 Rörelseresultat: 21 025 20 633 6 220 5 257 Skatter: -4 923-4 401-989 -1 201 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt - 13 - - Årets/Periodens resultat: 16 102 16 245 5 231 4 056 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q2 2018 Q2 2017 Utlåning till allmänheten: 2 065 761 1 963 622 2 194 038 2 011 455 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 265 234 224 889 436 347 489 566 129 006 97 205 141 828 119 603 20 250 31 347 36 985 33 526 49 601 63 909 62 009 61 243 237 125 246 608 263 146 245 701 2 766 977 2 627 580 3 134 353 2 961 094 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 941 967 829 336 1 126 480 1 120 291 174 820 178 781 211 927 202 681 1 276 595 1 261 765 1 406 806 1 264 536 231 991 221 317 250 861 238 686 2 625 373 2 491 199 2 996 074 2 826 194 141 604 136 381 138 279 134 900 2 766 977 2 627 580 3 134 353 2 961 094 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 13
B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2017, Handelsbanken 819 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ABB8W 190SHB SE0010866798 Warrant ALF9B 270SHB SE0010866806 Warrant ALF9B 290SHB SE0010866814 Warrant ALF9B 310SHB SE0010866822 Warrant ALF9F 250SHB SE0010866830 Warrant ASS8K 180SHB SE0010866848 Warrant ASS8K 200SHB SE0010866855 Warrant ASS8W 165SHB SE0010866863 Warrant ASS9A 200SHB SE0010866871 Warrant ASS9B 210SHB SE0010866889 Warrant ASS9B 230SHB SE0010866897 Warrant ASS9F 190SHB SE0010866905 Warrant ASS9F 230SHB SE0010866913 Warrant ATC8J 250SHB SE0010866921 Warrant ATC9A 260SHB SE0010866939 Warrant ATC9A 280SHB SE0010866947 Warrant ATC9A 300SHB SE0010866954 Warrant ATC9B 275SHB SE0010866962 Warrant ATC9B 300SHB SE0010866970 Warrant ATC9B 325SHB SE0010866988 Warrant ATC9F 270SHB SE0010866996 Warrant AZN8L 750SHB SE0010867002 Warrant AZN9A 725SHB SE0010867010 Warrant AZN9A 775SHB SE0010867028 Warrant AZN9C 750SHB SE0010867036 Warrant AZN9C 800SHB SE0010867044 Warrant BOL8J 250SHB SE0010867051 Warrant BOL9A 275SHB SE0010867069 Warrant BOL9A 300SHB SE0010867077 Warrant BOL9B 280SHB SE0010867085 Warrant BOL9C 270SHB SE0010867093 14
Warrant ELU8K 215SHB SE0010867101 Warrant ELU8W 180SHB SE0010867119 Warrant ELU9B 210SHB SE0010867127 Warrant ELU9B 225SHB SE0010867135 Warrant ELU9B 240SHB SE0010867143 Warrant ELU9F 210SHB SE0010867150 Warrant ERI8K 85SHB SE0010867168 Warrant ERI8K 90SHB SE0010867176 Warrant ERI9A 90SHB SE0010867184 Warrant ERI9B 77SHB SE0010867192 Warrant ERI9B 82SHB SE0010867200 Warrant ERI9B 87SHB SE0010867218 Warrant ERI9C 87SHB SE0010867226 Warrant ERI9F 90SHB SE0010867234 Warrant ESS8K 240SHB SE0010867242 Warrant ESS8K 250SHB SE0010867259 Warrant ESS8K 270SHB SE0010867267 Warrant ESS9C 260SHB SE0010867275 Warrant ESS9C 280SHB SE0010867283 Warrant GET8K 105SHB SE0010867291 Warrant GET8K 115SHB SE0010867309 Warrant GET8K 125SHB SE0010867317 Warrant GET8W 90SHB SE0010867325 Warrant GET9A 120SHB SE0010867333 Warrant GET9C 120SHB SE0010867341 Warrant GET9C 130SHB SE0010867358 Warrant HEX8K 530SHB SE0010867366 Warrant HEX8K 560SHB SE0010867374 Warrant HEX8K 590SHB SE0010867382 Warrant HEX9C 560SHB SE0010867390 Warrant HEX9C 600SHB SE0010867408 Warrant HM8J 125SHB SE0010867416 Warrant HM8K 130SHB SE0010867424 Warrant HM8W 115SHB SE0010867432 Warrant HM8X 120SHB SE0010867440 Warrant HM9B 130SHB SE0010867457 Warrant HM9B 140SHB SE0010867465 Warrant HM9F 170SHB SE0010867473 Warrant HUS8K 75SHB SE0010867481 Warrant HUS8K 85SHB SE0010867499 Warrant HUS9A 80SHB SE0010867507 Warrant HUS9F 85SHB SE0010867515 Warrant HUS9F 95SHB SE0010867523 Warrant INV8X 370SHB SE0010867531 Warrant INV9F 425SHB SE0010867549 15
Warrant INV9F 450SHB SE0010867556 Warrant INV9F 475SHB SE0010867564 Warrant JM8K180SHB SE0010867572 Warrant JM8K 200SHB SE0010867580 Warrant JM8K 220SHB SE0010867598 Warrant JM8X 160SHB SE0010867606 Warrant JM9C 225SHB SE0010867614 Warrant KIN8K 300SHB SE0010867622 Warrant KIN8K 325SHB SE0010867630 Warrant KIN8K 350SHB SE0010867648 Warrant KIN9F 330SHB SE0010867655 Warrant KIN9F 360SHB SE0010867663 Warrant MTG8K 330SHB SE0010867671 Warrant MTG8K 350SHB SE0010867689 Warrant MTG8K 370SHB SE0010867697 Warrant MTG8X 260SHB SE0010867705 Warrant MTG9F 350SHB SE0010867713 Warrant MTG9F 375SHB SE0010867721 Warrant MTG9F 400SHB SE0010867739 Warrant NDA8X 85SHB SE0010867747 Warrant SCA8K 100SHB SE0010867754 Warrant SCA8K 110SHB SE0010867762 Warrant SCA8K 120SHB SE0010867770 Warrant SCA8W 85SHB SE0010867788 Warrant SEB8K 105SHB SE0010867796 Warrant SEB8L 107SHB SE0010867804 Warrant SEB8X 85SHB SE0010867812 Warrant SEB9B 110SHB SE0010867820 Warrant SKA8K 170SHB SE0010867838 Warrant SKA8K 190SHB SE0010867846 Warrant SKA8K 210SHB SE0010867853 Warrant SKA8W 160SHB SE0010867861 Warrant SKA9C 185SHB SE0010867879 Warrant SKA9F 200SHB SE0010867887 Warrant SKA9F 225SHB SE0010867895 Warrant SSA8J 42SHB SE0010867903 Warrant SSA8K 40SHB SE0010867911 Warrant SSA8L 43SHB SE0010867929 Warrant SSA8L 49SHB SE0010867937 Warrant SSA9A 45SHB SE0010867945 Warrant SSA9A 50SHB SE0010867952 Warrant SSA9B 46SHB SE0010867960 Warrant SSA9B 50SHB SE0010867978 Warrant SSA9B 54SHB SE0010867986 Warrant SSA9C 48SHB SE0010867994 16
Warrant SWE8K 220SHB SE0010868000 Warrant SWE8K 240SHB SE0010868018 Warrant SWE9B 250SHB SE0010868026 Warrant SWM8K 525SHB SE0010868034 Warrant SWM8K 550SHB SE0010868042 Warrant SWM8K 575SHB SE0010868059 Warrant SWM8L 580SHB SE0010868067 Warrant SWM9A 600SHB SE0010868075 Warrant SWM9C 600SHB SE0010868083 Warrant SWM9C 630SHB SE0010868091 Warrant TEL8K 115SHB SE0010868109 Warrant TEL8K 125SHB SE0010868117 Warrant TEL8W 100SHB SE0010868125 Warrant TLS8K 43SHB SE0010868133 Warrant TLS8K 46SHB SE0010868141 Warrant TLS8W 40SHB SE0010868158 Warrant TLS9F 45SHB SE0010868166 Warrant TRE8K 175SHB SE0010868174 Warrant TRE8K 185SHB SE0010868182 Warrant TRE8K 195SHB SE0010868190 Warrant TRE8W 160SHB SE0010868208 Warrant TRE9C 190SHB SE0010868216 Warrant TRE9C 230SHB SE0010868224 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. 17
Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ABB8W 190SHB 2018-11-16 ALF9B 270SHB 2019-02-15 ALF9B 290SHB 2019-02-15 ALF9B 310SHB 2019-02-15 ALF9F 250SHB 2019-06-20 ASS8K 180SHB 2018-11-16 ASS8K 200SHB 2018-11-16 ASS8W 165SHB 2018-11-16 ASS9A 200SHB 2019-01-18 ASS9B 210SHB 2019-02-15 ASS9B 230SHB 2019-02-15 ASS9F 190SHB 2019-06-20 ASS9F 230SHB 2019-06-20 ATC8J 250SHB 2018-10-19 ATC9A 260SHB 2019-01-18 ATC9A 280SHB 2019-01-18 ATC9A 300SHB 2019-01-18 ATC9B 275SHB 2019-02-15 ATC9B 300SHB 2019-02-15 ATC9B 325SHB 2019-02-15 ATC9F 270SHB 2019-06-20 AZN8L 750SHB 2018-12-21 AZN9A 725SHB 2019-01-18 AZN9A 775SHB 2019-01-18 AZN9C 750SHB 2019-03-15 AZN9C 800SHB 2019-03-15 BOL8J 250SHB 2018-10-19 BOL9A 275SHB 2019-01-18 BOL9A 300SHB 2019-01-18 BOL9B 280SHB 2019-02-15 BOL9C 270SHB 2019-03-15 ELU8K 215SHB 2018-11-16 ELU8W 180SHB 2018-11-16 ELU9B 210SHB 2019-02-15 ELU9B 225SHB 2019-02-15 ELU9B 240SHB 2019-02-15 18
ELU9F 210SHB 2019-06-20 ERI8K 85SHB 2018-11-16 ERI8K 90SHB 2018-11-16 ERI9A 90SHB 2019-01-18 ERI9B 77SHB 2019-02-15 ERI9B 82SHB 2019-02-15 ERI9B 87SHB 2019-02-15 ERI9C 87SHB 2019-03-15 ERI9F 90SHB 2019-06-20 ESS8K 240SHB 2018-11-16 ESS8K 250SHB 2018-11-16 ESS8K 270SHB 2018-11-16 ESS9C 260SHB 2019-03-15 ESS9C 280SHB 2019-03-15 GET8K 105SHB 2018-11-16 GET8K 115SHB 2018-11-16 GET8K 125SHB 2018-11-16 GET8W 90SHB 2018-11-16 GET9A 120SHB 2019-01-18 GET9C 120SHB 2019-03-15 GET9C 130SHB 2019-03-15 HEX8K 530SHB 2018-11-16 HEX8K 560SHB 2018-11-16 HEX8K 590SHB 2018-11-16 HEX9C 560SHB 2019-03-15 HEX9C 600SHB 2019-03-15 HM8J 125SHB 2018-10-19 HM8K 130SHB 2018-11-16 HM8W 115SHB 2018-11-16 HM8X 120SHB 2018-12-21 HM9B 130SHB 2019-02-15 HM9B 140SHB 2019-02-15 HM9F 170SHB 2019-06-20 HUS8K 75SHB 2018-11-16 HUS8K 85SHB 2018-11-16 HUS9A 80SHB 2019-01-18 HUS9F 85SHB 2019-06-20 HUS9F 95SHB 2019-06-20 INV8X 370SHB 2018-12-21 INV9F 425SHB 2019-06-20 INV9F 450SHB 2019-06-20 INV9F 475SHB 2019-06-20 JM8K 180SHB 2018-11-16 JM8K 200SHB 2018-11-16 JM8K 220SHB 2018-11-16 19
JM8X 160SHB 2018-12-21 JM9C 225SHB 2019-03-15 KIN8K 300SHB 2018-11-16 KIN8K 325SHB 2018-11-16 KIN8K 350SHB 2018-11-16 KIN9F 330SHB 2019-06-20 KIN9F 360SHB 2019-06-20 MTG8K 330SHB 2018-11-16 MTG8K 350SHB 2018-11-16 MTG8K 370SHB 2018-11-16 MTG8X 260SHB 2018-12-21 MTG9F 350SHB 2019-06-20 MTG9F 375SHB 2019-06-20 MTG9F 400SHB 2019-06-20 NDA8X 85SHB 2018-12-21 SCA8K 100SHB 2018-11-16 SCA8K 110SHB 2018-11-16 SCA8K 120SHB 2018-11-16 SCA8W 85SHB 2018-11-16 SEB8K 105SHB 2018-11-16 SEB8L 107SHB 2018-12-21 SEB8X 85SHB 2018-12-21 SEB9B 110SHB 2019-02-15 SKA8K 170SHB 2018-11-16 SKA8K 190SHB 2018-11-16 SKA8K 210SHB 2018-11-16 SKA8W 160SHB 2018-11-16 SKA9C 185SHB 2019-03-15 SKA9F 200SHB 2019-06-20 SKA9F 225SHB 2019-06-20 SSA8J 42SHB 2018-10-19 SSA8K 40SHB 2018-11-16 SSA8L 43SHB 2018-12-21 SSA8L 49SHB 2018-12-21 SSA9A 45SHB 2019-01-18 SSA9A 50SHB 2019-01-18 SSA9B 46SHB 2019-02-15 SSA9B 50SHB 2019-02-15 SSA9B 54SHB 2019-02-15 SSA9C 48SHB 2019-03-15 SWE8K 220SHB 2018-11-16 SWE8K 240SHB 2018-11-16 SWE9B 250SHB 2019-02-15 SWM8K 525SHB 2018-11-16 SWM8K 550SHB 2018-11-16 20
SWM8K 575SHB 2018-11-16 SWM8L 580SHB 2018-12-21 SWM9A 600SHB 2019-01-18 SWM9C 600SHB 2019-03-15 SWM9C 630SHB 2019-03-15 TEL8K 115SHB 2018-11-16 TEL8K 125SHB 2018-11-16 TEL8W 100SHB 2018-11-16 TLS8K 43SHB 2018-11-16 TLS8K 46SHB 2018-11-16 TLS8W 40SHB 2018-11-16 TLS9F 45SHB 2019-06-20 TRE8K 175SHB 2018-11-16 TRE8K 185SHB 2018-11-16 TRE8K 195SHB 2018-11-16 TRE8W 160SHB 2018-11-16 TRE9C 190SHB 2019-03-15 TRE9C 230SHB 2019-03-15 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ABB8W 190SHB ABB Ltd www.abb.com ALF9B 270SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9B 290SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9B 310SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9F 250SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ASS8K 180SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS8K 200SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS8W 165SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9A 200SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9B 210SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9B 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9F 190SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9F 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ATC8J 250SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9A 260SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com 21
ATC9A 280SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9A 300SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9B 275SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9B 300SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9B 325SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9F 270SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com AZN8L 750SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9A 725SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9A 775SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9C 750SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9C 800SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com BOL8J 250SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9A 275SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9A 300SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9B 280SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9C 270SHB Boliden AB www.boliden.com ELU8K 215SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8W 180SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9B 210SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9B 225SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9B 240SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9F 210SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ERI8K 85SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8K 90SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9A 90SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9B 77SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9B 82SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9B 87SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9C 87SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9F 90SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ESS8K 240SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8K 250SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8K 270SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS9C 260SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS9C 280SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# GET8K 105SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8K 115SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8K 125SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8W 90SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET9A 120SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET9C 120SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET9C 130SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com HEX8K 530SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se 22