Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

Transkript

1 Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Holmen AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, OMXS30 index, Scania AB ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, TeliaSonera AB, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 1 oktober 2013 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB4D 190SHB ABB Ltd Köp 190 0,10 SE ALF4A 185SHB Alfa Laval AB Köp 185 0,10 SE ALF4C 185SHB Alfa Laval AB Köp 185 0,10 SE ALI3L 660SHB Autoliv Inc. SDB Köp 660 0,04 SE ALI4B 675SHB Autoliv Inc. SDB Köp 675 0,04 SE ALI4E 660SHB Autoliv Inc. SDB Köp 660 0,04 SE ASS3L 350SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 350 0,05 SE ATC3W 185SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 185 0,05 SE ATC3X 180SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 180 0,05 SE ATC4D 225SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 225 0,05 SE AZN3K 350SHB AstraZeneca PLC Köp 350 0,05 SE BOL3W 99SHB Boliden AB Sälj 99 0,10 SE BOL3X 95SHB Boliden AB Sälj 95 0,10 SE ELU3K 200SHB Electrolux AB ser. B Köp 200 0,05 SE ERI4F 85SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 85 0,10 SE ERI4F 95SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 95 0,10 SE ERI4F 105SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 105 0,10 SE

2 HM 3K 300SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 300 0,05 SE HM 3L 290SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 290 0,05 SE HM 3L 310SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 310 0,05 SE HM 3W 265SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 265 0,05 SE HM 3X 260SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 260 0,05 SE HM 4A 300SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 300 0,05 SE HM 4A 320SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 320 0,05 SE HM 4B 310SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 310 0,05 SE HM 4B 330SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 330 0,05 SE HM 4C 320SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 320 0,05 SE HM 4D 350SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 350 0,05 SE HM 4E 330SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 330 0,05 SE HM 4H 350SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 350 0,05 SE HM 4M 250SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 250 0,05 SE HOL3K 225SHB Holmen AB ser. B Köp 225 0,05 SE HOL4B 230SHB Holmen AB ser. B Köp 230 0,05 SE HUS3L 50SHB Husqvarna AB ser. B Köp 50 0,20 SE INV3X 190SHB Investor AB ser. B Sälj 190 0,05 SE INV4C 200SHB Investor AB ser. B Köp 200 0,05 SE INV4C 220SHB Investor AB ser. B Köp 220 0,05 SE LUP3K 165SHB Lundin Petroleum AB Köp 165 0,10 SE LUP3X 140SHB Lundin Petroleum AB Sälj 140 0,10 SE MTG3X 300SHB Modern Times Group ser. B Sälj 300 0,05 SE MTG4A 370SHB Modern Times Group ser. B Köp 370 0,05 SE MTG4B 400SHB Modern Times Group ser. B Köp 400 0,05 SE MTG4E 401SHB Modern Times Group ser. B Köp 401 0,05 SE NDA3K 80SHB Nordea Bank AB Köp 80 0,10 SE NDA3K 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,10 SE NDA4H 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,10 SE NOK4B 50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,25 SE NOK4H 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,25 SE NOK4N 37SHB Nokia Oyj Sälj 37 0,25 SE OXS4B1350SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4B1450SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4D1250SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4D1350SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4D1450SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4M1200SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE SCV4E 150SHB Scania AB ser. B Köp 150 0,10 SE SCV4E 170SHB Scania AB ser. B Köp 170 0,10 SE SEB4F 60SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 60 0,10 SE SEB4F 70SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 70 0,10 SE SEB4F 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 80 0,10 SE SKA4E 130SHB Skanska AB ser. B Köp 130 0,10 SE SKA4E 150SHB Skanska AB ser. B Köp 150 0,10 SE SKF4D 230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,10 SE SKF4H 230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,10 SE TLS3X 48SHB TeliaSonera AB Sälj 48 0,20 SE TLS4F 46SHB TeliaSonera AB Köp 46 0,20 SE TLS4F 51SHB TeliaSonera AB Köp 51 0,20 SE TLS4F 56SHB TeliaSonera AB Köp 56 0,20 SE VOL3W 95SHB Volvo AB ser. B Sälj 95 0,10 SE VOL4F 95SHB Volvo AB ser. B Köp 95 0,10 SE VOL4F 105SHB Volvo AB ser. B Köp 105 0,10 SE VOL4F 115SHB Volvo AB ser. B Köp 115 0,10 SE VOL4F 125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,10 SE

3 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB4D 190SHB ALF4A 185SHB ALF4C 185SHB ALI3L 660SHB ALI4B 675SHB ALI4E 660SHB ASS3L 350SHB ATC3W 185SHB ATC3X 180SHB ATC4D 225SHB AZN3K 350SHB BOL3W 99SHB BOL3X 95SHB ELU3K 200SHB ERI4F 85SHB ERI4F 95SHB ERI4F 105SHB HM 3K 300SHB HM 3L 290SHB HM 3L 310SHB HM 3W 265SHB HM 3X 260SHB HM 4A 300SHB HM 4A 320SHB HM 4B 310SHB HM 4B 330SHB HM 4C 320SHB HM 4D 350SHB HM 4E 330SHB HM 4H 350SHB HM 4M 250SHB HOL3K 225SHB HOL4B 230SHB HUS3L 50SHB INV3X 190SHB INV4C 200SHB INV4C 220SHB LUP3K 165SHB LUP3X 140SHB MTG3X 300SHB MTG4A 370SHB MTG4B 400SHB MTG4E 401SHB NDA3K 80SHB NDA3K 90SHB NDA4H 90SHB NOK4B 50SHB NOK4H 60SHB NOK4N 37SHB OXS4B1350SHB OXS4B1450SHB OXS4D1250SHB OXS4D1350SHB OXS4D1450SHB

4 OXS4M1200SHB SCV4E 150SHB SCV4E 170SHB SEB4F 60SHB SEB4F 70SHB SEB4F 80SHB SKA4E 130SHB SKA4E 150SHB SKF4D 230SHB SKF4H 230SHB TLS3X 48SHB TLS4F 46SHB TLS4F 51SHB TLS4F 56SHB VOL3W 95SHB VOL4F 95SHB VOL4F 105SHB VOL4F 115SHB VOL4F 125SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 4

5 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Boliden AB AB Electrolux Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Scania AB ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B TeliaSonera AB Volvo AB ser. B H & M Hennes & Mauritz AB Holmen AB Husqvarna AB Investor AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Scania AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skanska AB SKF AB TeliaSonera AB (publ) AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH SE SE SE SE GB SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE SE Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index 5

6 Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Disclaimer: Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen") och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 1 oktober 2013 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 1 oktober 2013 Noteringsvaluta: Market making: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att 6

7 ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: Sista handelsdag: 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 juli Stockholm den 1 oktober 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ) 7

8 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB4D 190SHB SE Warrant ALF4A 185SHB SE Warrant ALF4C 185SHB SE Warrant ALI3L 660SHB SE Warrant ALI4B 675SHB SE Warrant ALI4E 660SHB SE Warrant ASS3L 350SHB SE Warrant ATC3W 185SHB SE Warrant ATC3X 180SHB SE Warrant ATC4D 225SHB SE Warrant AZN3K 350SHB SE Warrant BOL3W 99SHB SE Warrant BOL3X 95SHB SE Warrant ELU3K 200SHB SE Warrant ERI4F 85SHB SE Warrant ERI4F 95SHB SE Warrant ERI4F 105SHB SE Warrant HM 3K 300SHB SE Warrant HM 3L 290SHB SE Warrant HM 3L 310SHB SE

9 Warrant HM 3W 265SHB SE Warrant HM 3X 260SHB SE Warrant HM 4A 300SHB SE Warrant HM 4A 320SHB SE Warrant HM 4B 310SHB SE Warrant HM 4B 330SHB SE Warrant HM 4C 320SHB SE Warrant HM 4D 350SHB SE Warrant HM 4E 330SHB SE Warrant HM 4H 350SHB SE Warrant HM 4M 250SHB SE Warrant HOL3K 225SHB SE Warrant HOL4B 230SHB SE Warrant HUS3L 50SHB SE Warrant INV3X 190SHB SE Warrant INV4C 200SHB SE Warrant INV4C 220SHB SE Warrant LUP3K 165SHB SE Warrant LUP3X 140SHB SE Warrant MTG3X 300SHB SE Warrant MTG4A 370SHB SE Warrant MTG4B 400SHB SE Warrant MTG4E 401SHB SE Warrant NDA3K 80SHB SE Warrant NDA3K 90SHB SE Warrant NDA4H 90SHB SE Warrant NOK4B 50SHB SE Warrant NOK4H 60SHB SE Warrant NOK4N 37SHB SE Warrant OXS4B1350SHB SE Warrant OXS4B1450SHB SE Warrant OXS4D1250SHB SE Warrant OXS4D1350SHB SE Warrant OXS4D1450SHB SE Warrant OXS4M1200SHB SE Warrant SCV4E 150SHB SE Warrant SCV4E 170SHB SE Warrant SEB4F 60SHB SE Warrant SEB4F 70SHB SE Warrant SEB4F 80SHB SE Warrant SKA4E 130SHB SE Warrant SKA4E 150SHB SE Warrant SKF4D 230SHB SE Warrant SKF4H 230SHB SE Warrant TLS3X 48SHB SE

10 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant TLS4F 46SHB SE Warrant TLS4F 51SHB SE Warrant TLS4F 56SHB SE Warrant VOL3W 95SHB SE Warrant VOL4F 95SHB SE Warrant VOL4F 105SHB SE Warrant VOL4F 115SHB SE Warrant VOL4F 125SHB SE Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Warrant av typ köp Warranten kan både öka och minska i värde. När Underliggande går ner minskar värdet på Warranten. Samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går upp ökar Warrantens värde. Warrant av typ sälj Warranten kan både öka och minska i värde. När Underliggande går ner ökar värdet på Warranten. Samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går upp minskar Warrantens värde. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB4D 190SHB ALF4A 185SHB ALF4C 185SHB ALI3L 660SHB ALI4B 675SHB ALI4E 660SHB ASS3L 350SHB ATC3W 185SHB ATC3X 180SHB ATC4D 225SHB AZN3K 350SHB BOL3W 99SHB

11 BOL3X 95SHB ELU3K 200SHB ERI4F 85SHB ERI4F 95SHB ERI4F 105SHB HM 3K 300SHB HM 3L 290SHB HM 3L 310SHB HM 3W 265SHB HM 3X 260SHB HM 4A 300SHB HM 4A 320SHB HM 4B 310SHB HM 4B 330SHB HM 4C 320SHB HM 4D 350SHB HM 4E 330SHB HM 4H 350SHB HM 4M 250SHB HOL3K 225SHB HOL4B 230SHB HUS3L 50SHB INV3X 190SHB INV4C 200SHB INV4C 220SHB LUP3K 165SHB LUP3X 140SHB MTG3X 300SHB MTG4A 370SHB MTG4B 400SHB MTG4E 401SHB NDA3K 80SHB NDA3K 90SHB NDA4H 90SHB NOK4B 50SHB NOK4H 60SHB NOK4N 37SHB OXS4B1350SHB OXS4B1450SHB OXS4D1250SHB OXS4D1350SHB OXS4D1450SHB OXS4M1200SHB SCV4E 150SHB SCV4E 170SHB

12 SEB4F 60SHB SEB4F 70SHB SEB4F 80SHB SKA4E 130SHB SKA4E 150SHB SKF4D 230SHB SKF4H 230SHB TLS3X 48SHB TLS4F 46SHB TLS4F 51SHB TLS4F 56SHB VOL3W 95SHB VOL4F 95SHB VOL4F 105SHB VOL4F 115SHB VOL4F 125SHB C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.19 Lösenpris etc C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Ej tillämpligt Underliggande aktie/depåbevis ABB4D 190SHB ABB Ltd Ytterligare information om Underliggande ALF4A 185SHB Alfa Laval AB ALF4C 185SHB Alfa Laval AB ALI3L 660SHB Autoliv Inc. ALI4B 675SHB Autoliv Inc. ALI4E 660SHB Autoliv Inc. ASS3L 350SHB ASSA ABLOY AB ATC3W 185SHB Atlas Copco AB ATC3X 180SHB Atlas Copco AB ATC4D 225SHB Atlas Copco AB AZN3K 350SHB AstraZeneca PLC BOL3W 99SHB Boliden AB 12

13 BOL3X 95SHB Boliden AB ELU3K 200SHB AB Electrolux ERI4F 85SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI4F 95SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI4F 105SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson HM 3K 300SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 3L 290SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 3L 310SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 3W 265SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 3X 260SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4A 300SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4A 320SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4B 310SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4B 330SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4C 320SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4D 350SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4E 330SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4H 350SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4M 250SHB H & M Hennes & Mauritz AB HOL3K 225SHB Holmen AB HOL4B 230SHB Holmen AB HUS3L 50SHB Husqvarna AB INV3X 190SHB Investor AB INV4C 200SHB Investor AB INV4C 220SHB Investor AB LUP3K 165SHB Lundin Petroleum AB LUP3X 140SHB Lundin Petroleum AB MTG3X 300SHB MTG4A 370SHB MTG4B 400SHB MTG4E 401SHB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB NDA3K 80SHB Nordea Bank AB (publ) NDA3K 90SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4H 90SHB Nordea Bank AB (publ) NOK4B 50SHB Nokia Oyj NOK4H 60SHB Nokia Oyj NOK4N 37SHB Nokia Oyj OXS4B1350SHB OMXS30 OXS4B1450SHB OMXS30 OXS4D1250SHB OMXS30 OXS4D1350SHB OMXS30 OXS4D1450SHB OMXS30 OXS4M1200SHB OMXS30 SCV4E 150SHB Scania AB 13

14 AVSNITT D - RISKER SCV4E 170SHB Scania AB SEB4F 60SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB4F 70SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB4F 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SKA4E 130SHB Skanska AB SKA4E 150SHB Skanska AB SKF4D 230SHB SKF AB SKF4H 230SHB SKF AB TLS3X 48SHB TeliaSonera AB (publ) TLS4F 46SHB TeliaSonera AB (publ) TLS4F 51SHB TeliaSonera AB (publ) TLS4F 56SHB TeliaSonera AB (publ) VOL3W 95SHB AB Volvo VOL4F 95SHB AB Volvo VOL4F 105SHB AB Volvo VOL4F 115SHB AB Volvo VOL4F 125SHB AB Volvo D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett Warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en Warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. 14

15 Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 1 oktober E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 15