Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2017
Framtidsindikatorn Januari 94,0-6,7% månadsindex månadsutveckling -10,2% Försäljning Svag framtidstro 2017 Julhandelns optimism har byts mot osäkerhet inför nya utmaningar år 2017 och framtidsindikatorn dyker. Inom både livsmedelshandeln och sällanköpsvaruhandeln är det nu fler handlare som tror på sjunkande försäljning än antalet som tror på stigande försäljning. Till oron för svag lönsamhet adderas nu också en oro för sjunkande försäljningsökning, det är en mycket oroande start på året, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel. Växande konkurrens från e-handel och ökade verksamhetskostnader utgör de två största verksamhetsriskerna enligt handlarna, fortsätter Jonas Arnberg. -5,6% Antal anställda -4,3% Lönsamhet 1 Jonas Arnberg, Svensk Handel Jonas Arnberg, Svensk Handel
Framtidsindikatorn minskade i januari Framtidsindikatorn Framtidsindikatorn minskade med 6,7 enheter i januari till 94,0. 115 110 Försäljning Försäljningsförväntningarna minskade med 10,2 enheter i januari till 97,4. 105 100 Antal anställda Förväntningarna för antal anställda minskade med 5,6 enheter till 92,0 i januari. 95 90 97,4 94,0 92,5 92,0 Lönsamhet Lönsamhetsförväntningarna minskade med 4,3 enheter till 92,5 i januari. 85 80 Försäljning Framtidsindikatorn Antal anställda Lönsamhet jun jul aug sep okt nov dec jan Framtidsindikatorn är ett index baserat på förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet med ett neutralt värde 100. Indextal över 100 innebär positiva framtidsförväntningar och under 100 innebär negativa framtidsförväntningar. Framtidsindikatorn avser detaljhandeln i stort.
Minskade förväntningar i dagligvaruhandeln Dagligvaruhandel 110 Efter årets högtryckssäsong med julbord och nyårsmiddagar uppenbarade sig januaribaksmällan för dagligvaruhandeln. Index sjönk med 11,2 enheter under månaden till 95,2. 105 100 Sällanköpsvaruhandel Sällanköpsvaruhandeln hade ett förväntningstapp redan i december och minskade därför inte lika mycket som dagligvaruhandlarna. En blygsam minskning av förväntningarna med 1,9 enheter till 92,7 blev resultatet i dessa reatider. 95 90 Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhandel 95,2 92,7 85 jul aug sep okt nov dec jan 3
Handlarna pessimistiska om detaljhandeln i stort Detaljhandel egen butik 110 Handlarna var inte fullt lika pessimistiska för den egna butiken som för detaljhandeln i stort i januari. Förväntningarna för den egna butiken föll med 3,7 enheter till 100,5 främst beroende på antaganden om försäljningsminskningar. 105 100 100,5 Detaljhandeln i stort Förväntningarna för detaljhandeln i stort sjönk nästan dubbelt så mycket med som för den egna butiken med 6,7 enheter till index 94,0. Det är noterbart att förvätningsglappet mellan egen butik och detaljhandeln i stort ökar. 95 90 Detaljhandel egen butik 94,0 Detaljhandeln i stort 85 jul aug sep okt nov dec jan 4
Handelns största framtidsrisker I Handelsbarometern januari ställdes frågan vad handlarna betraktade som de största framtidsriskerna. De största riskerna ansågs vara ökade verksamhetskostnader (22 %) tätt följt av växande konkurrens från e- handel (20 %). Detta betraktar jag som de största framtidsriskerna för min butik 25% 20% 22% 20% 15% 10% 12% 12% 10% 9% 8% 5% 6% 0% Ökade verksamhetskostnader (personal, lokaler etc) Växande konkurrens från e-handel Ökad andel brottslighet och stölder riktat mot handeln Att fler utländska fysiska kedjor etablerar sig i Sverige Ökade behov av teknikinvesteringar (snabbkassor, IT-system, lager etc) Ökat antal reor och kampanjer Prisminskningar Växande konkurrens från utlandshandel 5
E-handeln medför hårdare konkurrens E-handeln upplevdes som en av de största framtidsriskerna. I Handelsbarometern januari frågades handlarna om de anser att e-handeln har medfört hårdare konkurrens i deras bransch de senaste åren. 44 procent instämde helt i påståendet och enbart 13 procent instämde inte alls. Jag upplever att e-handeln har medfört hårdare konkurrens i min bransch de senaste åren 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 12% 13% 4% 0% Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls Vet ej 6
Sällanköpsvaruhandlare mest oroade över e-handel På frågan om handlarna anser att e-handeln har medfört hårdare konkurrens i branschen var det betydligt fler handlare inom sällanköpsvaruhandeln än i dagligvaruhandeln som instämde i påståendet. 86 procent instämde i sällanköpsvaruhandeln medan 64 procent instämde i dagligvaruhandeln. Jag upplever att e-handeln har medfört hårdare konkurrens i min bransch de senaste åren 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% Dagligvaror 36% 86% 14% Sällanköpsvaror Instämmer Instämmer inte 7
Så läser du Handelsbarometern Handelsbarometern beskriver framtidsförväntningar inom handeln. På sidan 1 presenteras framtidsindikatorn och dess utveckling. Framtidsindikatorn utgörs av tre frågor: vad handlarna tror om försäljningsutveckling, utveckling för antal anställda och lönsamhetsutveckling de kommande tremånaderna för branschen som helhet. Sida 2 presenterar samma parametrar: framtidsindikatorn samt försäljning, anställda och lönsamhet i en tidsserie månad för månad. Jämförelser görs mot föregående månad. På sidan 3 presenteras framtidsindikatorn uppdelad på dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Handelsbarometerns enkät ställs varje månad till 100 dagligvaruhandlare och 100 sällanköpsvaruhandlare. På sidan 4 presenteras vad handlarna tror om den egna butiken kontra detaljhandeln i stort. Båda mäts utifrån samma parametrar: försäljning, anställda och lönsamhet. På sidan 5 och därefter presenteras extrafrågor relaterade till handeln som ibland ställs i undersökningen. Det är inte alltid som extrafrågor ställs. Avslutningsvis presenteras en tabell med den aktuella Handelsbarometerns resultat för den som snabbt vill få tillgång till alla siffror. Datatabell Följande är en tabell över de siffror som mäts i Handelsbarometern. Framtidsindikator detaljhandeln i stort 94,0 Försäljning 97,4 Antal anställda 92,0 Lönsamhet 92,5 Indikator egen butik 100,5 Försäljning 103,9 Antal anställda 97,0 Lönsamhet 100,7 Indikator Dagligvaruhandeln (i stort) 95,2 Indikator Sällanköpsvaruhandeln (i stort) 92,7 Indikator Dagligvaruhandeln (egen butik) 101,8 Indikator Sällanköpsvaruhandeln (egen butik) 99,1 8
Metodbeskrivning Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator över detaljhandelns utveckling. Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research och ger en inblick i hur branschens företag tror att omsättning, lönsamhet och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Rapporten baseras på en telefonundersökning som varje månad distribueras till 200 slumpvis utvalda butikschefer och butiksägare där 100 är dagligvaruhandlare och 100 är sällanköpsvaruhandlare. Den här undersökningen genomfördes mellan den 1:a januari till den 10:e januari 2016. 200 slumpvis utvalda butikschefer och butiksägare Handelsbarometerns Framtidsindikator beräknas från och med augusti 2016 som det genomsnittliga nettotalet för tre frågor som rör butikschefernas framtida förväntningar på försäljning, antalet medarbetare och lönsamhetsutveckling de kommande tre månaderna. Frågorna ställs dels för den egna butiken, dels för detaljhandeln i stort. Svaren sker på en skala från 1-7 där fyra tolkas som neutralt utan preferens åt endera hållet. Utifrån detta beräknas ett index med ett neutralt värde 100 där indextal över 100 innebär positiva framtidsförväntningar och under 100 innebär negativa framtidsförväntningar. Svaren i Handelsbarometern viktas inte med avseende på omsättning eller antal anställda. Mindre aktörer sorteras inte heller bort med en urvalsbegränsning. Anledningen är att urvalet är menat att representera det genomsnittliga företaget inom detaljhandeln. 9
10 För mer information ring gärna: Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, 010-471 85 75 Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50