Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO"

Hanna Svensson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

2 Hakon Invest Finansiell information

3 Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg till 169 Mkr (91) i Q2, varav reavinster ingår med 94 Mkr (0) Fortsatt god utveckling i detaljhandeln Bra utveckling i våra innehav i Q2 ICA slutför avveckling av ICA Maxi i Norge Sammantaget har transaktionen belastat ICA-koncernens rörelseresultat med -135 Mkr i Q2 Ytterligare åtgärder för att effektivisera administrationen i Norge, avsättning på -59 Mkr i Q2

4 Förbättrat resultat kvartal Resultaträkning i sammandrag Fortsatt bra försäljningsutveckling i ICA Sverige, ökade marknadsandelar Åtgärdsplan i Norge löper som planerat, avveckling av Maxi-butiker samt åtgärder i administrationen belastar resultatet 2 kv Bra utveckling i portföljbolagen Översynen av Forma klar, reavinst om 94 Mkr ingår i 2 kv Mkr 2012 Apr - jun 2011 Apr - jun Nettoomsättning Rörelseresultat Finansnetto Periodens resultat Resultat per aktie* 1,09 0,69 * Resultat per aktie avser stamaktie och C-aktie för kvarvarande verksamhet. 4

5 ICA-koncernen

6 ICA-butikernas försäljning Försäljning April-juni 2012 Januari-juni 2012 Totalt Jämf. Butiker Försäljning Totalt Jämf. Butiker ICA Sverige MSEK 3,7 % 3,3 % MSEK 4,6 % 4,2 % ICA Norge MNOK -5,9 % -3,8 % MNOK -3,6 % -2,2 % Rimi Baltic 289 MEUR 3,4 % 1,2 % 561 MEUR 3,6 % 1,6 % Den svenska dagligvaruhandeln ökade med 3,6 %* under januari juni, mätt i löpande priser. Under andra kvartalet var var uppgången 2,6%*. *Källa: HUI

7 ICA-koncernen resultat April juni 2012 Nettoomsättning Mkr (+1,6%) Rörelseresultat före engångsposter 816 Mkr (+10,6%) Rörelseresultat Mkr Apr-juni 2012 Förändring Apr-juni 2011 ICA Sverige ICA Norge -180* +19 Rimi Baltic 60 ±0 ICA Banken ICA Fastigheter 299** +28 ICA Koncerngemensamt Totalt, exkl eo-poster Totalt * Exklusive engångskostnader i Norge om -426 Mkr i 2 kv 2012 ** Exklusive reavinst fastigheter i Norge om +232 Mkr i 2 kv 2012

8 ICA Norge Avveckling av ICA Maxi i Norge Engångsposter relaterade till avvecklingen av Maxi-butikerna ingår med netto -135 Mkr i 2 kvartalet, varav: Reavinst om +232 Mkr i ICA Fastigheter Kostnader om -367 Mkr i ICA Norge, avseende reaförlust, kostnader för återställande av lokaler och utförsäljning av lager Effektiviseringar i administrationen Avsättning om 59 Mkr i 2 kv avseende kostnader för att effektivisera administrationen Förbättrat resultat i ICA Norge under 2 kv, ex eo-poster Förbättrade marginaler bidrog till högre resultat i rörelsen, trots sämre försäljning i jämförbara butiker

9 ICA Sverige Mkr Rullande 4 kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Nettoomsättning Rörelsemarginal

10 Rimi Baltic 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Försäljningsökning jämfört med föregående år (vänster skala) Rörelsemarginal rullande 4 kvartal 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4%

11 ICA-koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat rullande 12 mån

12 Portföljbolagen Finansiell information

13 Portföljbolagen andra kvartalet 2012 Q2 Ägande 100% Forma Contract och Magazines finska tidningar har sålts Svag marknad för böcker och försiktiga annonsörer Åtgärdsplaner för att stärka Books och Magazines Intäkter 166 Mkr (234) EBIT 85* Mkr (13) *reavinst om 94 Mkr ingår Ägande 50% Försäljning i jämförbara butiker +17% Klart förbättrad lönsamhet Tillväxtstrategin ligger fast Intäkter 174 Mkr (141) EBIT 5 Mkr (-9) Ägande 91,4% Försäljning i jämförbara butiker +9% i 2 kv Fortsatt fokus på effektivare butiksdrift och tydligare sortiment Intäkter 164 Mkr (155) EBIT -11 Mkr (-14)

14 Portföljbolagen andra kvartalet 2012 Q2 Ägande 100% Ökad försäljning av bläck/toner Merförsäljning via den gemensamma varukorgen som inkluderar dustclub, lightclub och batteryclub Utveckling av it-plattform och CRM-system pågår Intäkter 128 Mkr (119) EBIT 10 Mkr (4) Ägande 68,5% Ökar försäljningen trots färre butiker och stora utförsäljningar under 2 kv i fjol Försäljning i jämförbara butiker +8% Fortsätter utveckla konceptet, övergången till inköpssamarbete med ICA ska vara genomfört före utgången av 2012 Intäkter 204 Mkr (201) EBIT -29 Mkr (-57)

15 Utsikter & Fokus 2012

16 Framtida utmaningar och möjligheter Hakon Invest Fokus på lönsamhet och utveckling av befintliga innehav, redo att addera ytterligare innehav till portföljen ICA AB Affärsstrategisk plan för att vända ICA Norge. Lämnar stormarknadskonceptet och avvecklar ICA Maxi-butikerna Fokus på lågpris- och supermarketsegmenten Omfattande besparingar och effektiviseringar Fortsatt utveckla, optimera och stärka ICA Sverige. Det pågår ett arbete med att sänka logistikkostnaderna i Sverige. Expansion av butiksnätet i Baltikum, ökade investeringar i takt med att ekonomierna förbättras Portföljbolag Forma Magazines och Forma Books drivs vidare med Hakon Invest som ägare

17 Hakon Invest Finansiell information

18 Rörelseresultat April juni, , exkl engångsposter, i innehaven Mkr Q Q Q ICA Forma Kjell & Company Cervera inkclub Hemtex

19 Rörelseresultat Januari juni , exkl engångsposter, i innehaven Mkr Jan jun 2012 Jan - jun 2011 Jan - jun 2010 ICA Forma Kjell & Company Cervera inkclub Hemtex

20 Bidrag till Hakon Invests resultat Mkr Apr jun 2012 Apr jun 2011 Jan jun 2012 Jan jun 2011 Dotterbolag (rörelseresultat) Forma Cervera inkclub Hemtex Andel i IB (res e skatt) ICA InkClub Kjell & Company Centrala kostnader Rörelseresultat Hemma Finansnetto moderbolaget Finansnetto dotterbolagen Skatt Periodens resultat

21 Finansförvaltning, avkastning per kvartal ackumulerat 2006-Q Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q Utgående kapital, Mkr Avkastning ack % OMX30 ack % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35%

22 Fördelning av investerbara medel Moderbolaget, per 30 juni 2012 Aktier 18% (31) Hedgefonder 19% (28) Räntebärande 47% (35) Kassa 16% (6) Totalt värde per 30 juni 2012: (Totalt värde per 31 dec 2011: Mkr 797 Mkr)

23 Balansräkning koncernen Räntebärande skulder 511 Mkr (438 Mkr, dec 2011) Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till Mkr (1 001 Mkr, dec 2011) Bokfört värde andelar i ICA uppgick till Mkr (6 041 Mkr, dec 2011) Soliditet 86,3% (85,6%, dec 2011) Mkr 30 jun jun dec 2011 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

24 Omvärld och marknad Övrigt

25 Omvärld och marknad Överraskande bra utveckling hittills i år, stor variation mellan olika branscher Försiktig syn på utvecklingen för resten av året 7,0% Omsättningsutvecklingen i detaljhandeln juni 2011-juni 2012 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni -2,0% Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerat Källa: HUI/SCB

26 Svensk detaljhandelsutveckling Svenskt Detaljhandelsindex, juni månad 2012 Kalenderkorrigerat HUI Prognos Löpande priser Fasta priser Löpande priser Juni Ackumulerat Juni Ackumulerat Dagligvaruhandel 3,3 3,6-0,3 1,2 1,5 2,0 Sällanköpsvaruhandel 3,7 2,4 1,8 3,5 1,5 3,0 Total detaljhandel 3,5 3,0 0,9 2,5 1,5 2,5 Fortsatt bra utveckling i framför allt sport- och fritidshandeln, skohandeln och färghandeln hittills i år. Bok- och pappershandeln är svag, -1,6 % i löpande priser och -4,9% i fasta priser, kalenderkorrigerat Dagligvaror ökar med 3,6 % i löpande priser under första halvåret och korrigerat för pris- och kalendereffekt med 1,2 %

27 Osäkra utsikter pga av svag makrobild Eurokrisen blottar svaga ekonomier i Europa Demografiska förändringar med åldrande befolkning Underhåll av infrastruktur En lånekultur som inte är hållbar i längden Sverige är ingen isolerad ö

Relevanta dokument

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet