Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Transkript

1 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009

2 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till MSEK (21 299), en ökning med 5,9 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 2,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 266 MSEK (259), en ökning med 2,7 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar om 15 MSEK, uppgick till 251 MSEK (225), en ökning med 11,6 procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 164 MSEK (156), en ökning med 5,1 procent. Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 109 MSEK (191), en minskning med 42,9 procent. Minskningen är en effekt av högre skattekostnader. Nyckeltal Januari - Mars Helår % 2008 Nettoomsättning , Rörelseresultat , Rörelseresultat exklusive reavinst och nedskrivningar 1) , Rörelsemarginal, % 1,2 1,2 2,3 Rörelsemarginal exklusive reavinst och nedskrivningar 1) 1,1 1,1 2,1 Resultat efter finansiella poster , Periodens resultat , Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet, % 33,1 32,9 32,0 Avkastning på eget kapital, % 2) 12,4 17,1 13,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 11,1 13,2 11,4 1) Rörelseresultat exklusive reavinst från fastighetsförsäljningar samt nedskrivningar av anläggningstillgångar 2) Avkastning på eget kapital = Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 3) Avkastning på sysselsatt kapital = Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 2

3 Koncernchefens kommentar ICA-koncernens omsättning ökade med 5,9 procent under första kvartalet till MSEK jämfört med förra året trots att samma kvartal i fjol påverkades positivt av påskförsäljningen. Rörelseresultatet förbättrades också för koncernen med 2,7 procent till 266 MSEK, dock med stor variation mellan bolagen. ICA Sverige, ICA Banken och ICA Fastigheter utvecklades väl samtidigt som ICA Norges och Rimi Baltics resultat försämrades. Vi fortsätter att fokusera på våra prioriterade områden; pris- och försäljningsaktiviteter, kostnadsbesparingsprogram samt förändringsarbetet i ICA Norge. För ICA Sverige var första kvartalet starkt, med ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat jämfört med samma kvartal förra året. Försäljningen steg bland annat som ett resultat av lyckade prissatsningar. Förutom ökad försäljning beror det förbättrade rörelseresultatet på sänkta logistikkostnader och minskat svinn. De organisationsförändringar som vi genomförde under slutet av förra året, ger oss möjligheten att snabbt realisera kostnadsbesparingar och som en del i detta kommer vi att minska antalet tjänster i ICA Sverige med 100 under andra kvartalet. ICA Norges omsättning ökade under första kvartalet delvis som en följd av ökad försäljning i jämförbara Rimi- och Maxibutiker. Konverteringen av butiker till det nya Rimi-konceptet fortsatte enligt plan. Totalt 20 butiker har konverterats och visar en försäljningsökning om i snitt 14 procent under kvartalet. Rörelseresultatet i ICA Norge försämrades vilket till största delen beror på pressade marginaler i en allt hårdare priskonkurrens. Resultatförsämringen beror också på ökade kostnader till följd av fler egenägda butiker samt på kostnader för det program som genomförs i syfte att effektivisera butiksdriften. Arbetet med att sänka kostnader fortsätter och antalet tjänster i ICA Norge kommer att minska med minst 200 under De åtgärder som nu pågår bedöms ge effekt mot slutet av året och sammantaget leda till att ICA Norges rörelseresultat för helåret 2009 blir bättre än föregående år. Situationen i Baltikum präglas av stigande arbetslöshet och sjunkande BNP. Även konsumtionen minskar kraftigt, vilket påverkade försäljningen i Rimi Baltic negativt under första kvartalet. Trots det ökade Rimi Baltic sin marknadsandel vilket till stor del förklaras av en rad pris- och försäljningsaktiviteter och av moderniseringen av lågprisbutikerna Supernetto. Knappt 80 butiker har moderniserats och visar en försäljningsökning i jämförbara butiker på drygt 8 procent jämfört med första kvartalet förra året. Rörelseresultatet försämrades beroende på en lägre försäljning samt högre fasta kostnader på grund av fler butiker. Resultatförsämringen beror även på en pressad marginal som ett resultat av pris- och försäljningsaktiviteterna. Som en del i arbetet att sänka kostnaderna minskade Rimi Baltic under första kvartalet antal heltidstjänster med cirka i butik genom uppsägningar samt förkortad arbetstid. Dessutom minskade antal tjänstemän med knappt 70 under kvartalet. Vi kommer framöver även att justera ned det allmänna löneläget i bolaget. Trots den rådande situationen i Baltikum har Rimi Baltic klarat sig relativt väl. Vår marknadsposition är fortsatt stark i de tre länderna och anser att vi vidtar de åtgärder som krävs för att behålla och förstärka den i det rådande ekonomiska klimatet. I det ekonomiska läge som råder är kunderna mer prismedvetna. Vi ser det på alla våra marknader och anstränger oss därför för att möta kundernas nya behov, med prissatsningar, fler lågprisprodukter och kraftfulla kampanjer. ICA Sverige startade i april en av de största prissatsningarna på den svenska marknaden, mycket i ljuset av att den svenska kronan försvagats och priserna på många importerade livsmedel ökat. Prissänkningen görs möjlig genom besparingar och effektiviseringar i både ICA-koncernen och de enskilda ICA-handlarna i Sverige. 3

4 Viktiga händelser under första kvartalet De organisationsförändringar som påbörjades inom ICA-koncernen i slutet av förra året trädde i kraft den 1 januari Anders Svensson utsågs i mars till vd i ICA Sverige. Anders Svensson kommer närmast från Arla Foods. Kenneth Bengtsson kvarstår som tillförordnad vd för ICA Sverige fram till Anders Svenssons tillträde i september. I januari 2009 beslutade Skatteverket att inte ge ICA anstånd med betalningen av 742 MSEK hänförlig till Länsrättens beslut i december att inte godkänna ränteavdrag i ICA Finans AB om MSEK för perioden ICA har överklagat beslutet men har betalat beloppet i februari Beloppet har bokförts som en fordran på Skatteverket. Viktiga händelser efter första kvartalets utgång I april startade ICA en av sina största prissatsningar hittills på den svenska marknaden. Nettoomsättning och resultat Första kvartalet ICA-KONCERNEN Den konsoliderade nettoomsättning uppgick till MSEK (21 299), en ökning med 5,9 procent. Nettoomsättningen i fasta växelkurser ökade med 2,9 procent. Omsättningen första kvartalet förra året påverkades positivt av skottdagen och påsken. Rörelseresultatet uppgick till 266 MSEK (259). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 15 MSEK (34). Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till 251 MSEK (225). ICA SVERIGE Nettoomsättningen uppgick till MSEK (13 040), en ökning 4,0 procent. Omsättningsökningen beror på ökad försäljning bland annat som ett resultat av flera lyckade prissatsningar. Rörelseresultatet uppgick till 378 MSEK (297). Resultatförbättringen kommer från ökad försäljning och lägre kostnader för logistik och svinn. De lägre logistikkostnaderna beror främst på en effektivare logistik och lägre kostnader i lagret i Helsingborg. Kvartalet påverkades negativt av högre varukostnader delvis orsakade av en svagare svensk krona. ICA NORGE Nettoomsättningen uppgick till MSEK (4 863), en ökning med 8 procent, i lokal valuta ökade den med 4,4 procent. Omsättningsökningen beror främst på att försäljningen i jämförbara butiker har ökat med 2,7 procent men också på grund av att fler franchisebutiker har konverterats till egenägda i ICA Norge. Rörelseresultatet uppgick till 300 MSEK (-216). Resultatförsämringen beror framför allt på en lägre butiksmarginal på grund av den ökade prispressen i marknaden. Rörelseresultatet påverkades även negativt av ökade kostnader för fler egenägda butiker samt högre kostnader i butik. De högre butikskostnaderna är hänförliga till det program som ICA Norge genomför i syfte att effektivisera butiksdriften med nya, förbättrade rutiner och kontroller samt utbildning. 4

5 RIMI BALTIC Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 838), en ökning med 15,1 procent, i lokal valuta minskade den med 1,1 procent. Antalet kunder i butikerna ökar men snittinköpen minskar till följd av de ekonomiska åtstramningar som sker i de baltiska länderna. Rörelseresultatet uppgick till -43 MSEK (6). Resultatförsämringen beror huvudsakligen på lägre försäljning som är en följd av fallande konsumtion i Baltikum samt högre fasta kostnader beroende på att antalet butiker har ökat med 21 jämfört med samma kvartal förra året. Resultatförsämringen beror även på en pressad marginal beroende på pris- och försäljningsaktiviteter. ICA BANKEN Intäkterna uppgick till 160 MSEK (136), en ökning med 17,6 procent. Affärsvolymen har ökat med 11,8 (9,0) procent jämfört med första kvartalet 2008 och med 2,0 (1,4) procent sedan årets början. Rörelseresultatet ökade till 38 MSEK (21) vilket främst beror på ett bättre räntenetto. ICA FASTIGHETER Från och med 1 januari 2009 redovisas fastighetsverksamheten i Sverige respektive Norge i segmentet ICA Fastigheter. ICA Fastigheter äger för närvarande 180 fastigheter samt hyresförvaltar samtliga hyresavtal för fastigheter i Sverige och Norge. Intäkterna uppgick till 526 MSEK (473), en ökning med 11,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 234 MSEK (236). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 5 MSEK (34). Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till 229 MSEK (202). Resultatförbättringen beror till största delen på ökade hyresintäkter. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet uppgick till 41 ( 85). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 10 MSEK (0). Rörelseresultatet exklusive dessa poster uppgick till -51 MSEK (-85). Det finns inga fastigheter kvar inom ICA koncerngemensamt efter försäljningen under kvartalet. Resultatförändringen jämfört med förra året avser i sin helhet en engångsbonus om 35 MSEK som betalades ut till de anställda i Sverige 2008 samt lägre pensionskostnader. FINANSNETTO OCH SKATT ICA koncernens finansnetto uppgick till -102 (-103). Skattekostnaden uppgick till -55 (35). Den största förklaringen till den ökade skattekostnaden är den ändrade skattelagstiftningen för koncerninterna lån från 2009 som har ökat skatterna med 75 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens balansomslutning har ökat med MSEK till MSEK jämfört med den 31 december Ökningen av balansomslutningen beror främst på den svagare svenska kronan. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet minskade till -364 MSEK (526). Försämringen beror framförallt på att skattebetalningarna har ökat med 780 MSEK. Utav dessa förklaras 742 MSEK av betalningen i samband med en skattetvist för perioden Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -373 MSEK (-405). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 878 MSEK ( 62). Koncernens likvida medel per den 31 mars 2009 var MSEK (5 102 MSEK vid årets ingång). Större delen av de likvida medlen, MSEK, avser ICA Banken. Soliditeten uppgick till 33,1 procent (32,0 procent vid årets ingång). Koncernens nettoskuld exklusive ICA Banken per den 31 mars 2009 var MSEK (2 132 MSEK vid årets ingång). 5

6 SKATTETVISTER Skatteverket beslutade 2007 att inte godkänna ränteavdrag i ICA Finans AB om MSEK för perioden ICA överklagade beslutet till Länsrätten, som i december 2008 fastslog Skatteverkets beslut. Skatteverkets krav uppgår till 747 MSEK inklusive skattetillägg och ränta. ICA gör bedömningen att de av ICA Finans AB gjorda avdragen har skett i enlighet med gällande skattelagstiftning och har överklagat Länsrättens beslut till Kammarrätten. Kravet redovisas som en eventualförpliktelse. I januari 2009 beslutade Skatteverket att inte ge ICA anstånd med betalningen. ICA har betalat beloppet i februari 2009 och bokfört det som en fordran på Skatteverket. I ett annat ärende beslutade Skatteverket vidare 2008 att inte godkänna ränteavdrag om MSEK gjorda under till ett holländskt koncernbolag. Skatteverkets krav uppgår till MSEK (inklusive skattetillägg och ränta). ICA gör bedömningen att gjorda avdrag har skett i enlighet med gällande skattelagstiftning. ICA har överklagat Skatteverkets beslut till Länsrätten. Kravet redovisas som en eventualförpliktelse. INVESTERINGAR Investeringarna under kvartalet uppgick till 459 MSEK (609) och fördelas enligt tabellen nedan. Investeringarna i butik har minskat generellt. Det är ingen enskild investering som överstiger 50 MSEK. Investeringarna i Baltikum sker med större försiktighet med anledning av det rådande ekonomiska läget. Investeringar Januari - Mars Helår Butiker Distribution Förvaltningsfastigheter Immateriella anläggningstillgångar Övrigt TOTAL PERSONAL Koncernen hade i medeltal anställda (20 765) under året. Antalet beräknas på rullande 12-månaders period. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Med den verksamhet som koncernen bedriver följer naturligt en finansiell exponering avseende ränta, likviditet, valuta och kredit. Koncernen har en central funktion för finansförvaltning vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa att koncernen har en tryggad finansiering genom lån och kreditlöften, att hantera cash management och att aktivt hantera och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy. ICA Bankens verksamhet exponeras för ett antal risker. De mest framträdande riskerna bedöms vara kreditrisk, operativ risk och affärsrisk/strategisk risk, medan marknadsrisk och likviditetsrisk är begränsade. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen. MODERBOLAGET, ICA AB Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 51 MSEK (235) och resultatet efter finansiella poster till -142 MSEK (-132). Den lägre nettoomsättningen är en effekt av den nya organisation som infördes den 1 januari Investeringarna under perioden uppgick till 8 MSEK (17). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 5 MSEK (5). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Det finns inga transaktioner mellan ICA och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning eller resultat. 6

7 REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Från och med den 1 januari 2009 tillämpas IFRS8 Rörelsesegment, IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram och ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Tillämpningen av IFRS 8 innebär att fastighetsverksamheten i Sverige och Norge redovisas som ett eget segment ICA Fastigheter. Jämförelseåret har justerats efter samma princip. Den bonus som ICA lämnar till sina kunder baserat på kundernas bonusgrundande inköp omfattas av IFRIC 13 Kundlojalitetsprogam. Tillämpningen av IFRIC 13 har inte i någon väsentlig grad påverkat de finansiella rapporterna. Ändringen av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter innebär att i direkt anslutning till Resultaträkningen presenteras en Rapport över totalresultatet. Intäkter och kostnader som redovisas direkt i eget kapital presenteras numera i denna rapport. Jämförelseåret har justerats efter samma princip. Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på ICAs finansiella rapporter. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport för januari juni 2009 presenteras den 19 augusti Stockholm 6 maj 2009 Kenneth Bengtsson Koncernchef ICA AB Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på 7

8 Finansiella rapporter, koncernen Resultaträkning koncernen Januari Mars Helår MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Resultat från intresseföretags nettoresultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Rapport över totalresultat Januari Mars Helår MSEK Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt Förändring av verkligt värde reserv, netto efter skatt Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt Summa övrigt total resultat Periodens totalresultat Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Nettoomsättning per segment koncernen Januari Mars Helår MSEK ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Internförsäljning Nettoomsättning Rörelseresultat per segment koncernen Januari Mars Helår MSEK ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Rörelseresultat totalt

9 Finansiella rapporter, koncernen (forts.) Balansräkning i sammandrag koncernen MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Förändring av eget kapital - koncernen MSEK Januari Mars 2009 Januari Mars 2008 Helår 2008 Ingående eget kapital Utdelning Periodens totalresultat Utgående eget kapital Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare Varav hänförligt till minoritetens andelsägare Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen Januari - Mars 2009 MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Helår 9

10 Finansiella rapporter, moderbolaget Resultaträkning - moderbolaget Januari - Mars Helår MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag - moderbolaget MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

11 Bilaga - ICA- och Rimi-butikernas försäljningsutveckling Redovisningen nedan avser butikernas försäljning. I Sverige är de svenska handlarägda ICA-butikernas försäljning inkluderad. I Norge är franchisebutikernas försäljning inkluderad. Försäljningen i handlar- respektive franchiseägda butiker konsolideras inte i koncernen. De tal som anges nedan i procent avser utvecklingen jämfört med samma period föregående år. ICA-butikernas försäljning i Sverige Butiksförsäljning Januari - Mars 2009 exkl moms MSEK Utveckling Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad ,3 % 6,0 % ICA Kvantum ,1 % 1,5 % ICA Supermarket ,4 % 2,7 % ICA Nära ,7 % 2,2 % TOTAL ,2 % 3,1 % Under perioden minskade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 18,8 (19,0) procent i Sverige. ICA-butikernas försäljning i Norge Butiksförsäljning Januari - Mars 2009 exkl moms MNOK Utveckling samtliga Utveckling jämförbara ICA Maxi 772 8,0 % 3,7 % ICA Supermarked/ICA Naer ,3 % 1,6 % Rimi ,9 % 3,4 % TOTAL ,3 % 2,7 % Under perioden minskade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 10,1 procent (10,4) i Norge. ICA-butikernas försäljning i Baltikum Butiksförsäljning Januari - Mars 2009 exkl moms MEUR Utveckling Utveckling jämförbara Estland 89 1,1 % -5,6 % Lettland 145-1,4 % -4,3 % Litauen 63-3,7 % -11,2 % TOTAL 297-1,1 % -6,2 % Under perioden ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 8,3 procent (6,7) i Baltikum. Antal ICA-butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker Profil December 2008 Nya Konverterade Stängda Mars 2009 Maxi ICA Stormarknad ICA Kvantum ICA Supermarket ICA Nära TOTAL Antal ICA- och Rimi-butiker i Norge, inklusive franchiseägda butiker Profil December 2008 Nya Konverterade Stängda Mars 2009 ICA Maxi ICA Supermarked Rimi TOTAL Antal butiker i Baltikum Land December 2008 Nya Konverterade Stängda Mars 2009 Estland Lettland Litauen TOTAL

12 ICA AB Org nr Svetsarvägen Solna Tfn nr Fax nr