Hakon Invests delårsrapport januari - mars Claes-Göran Sylvén, VD Göran Blomberg, CFO

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Hakon Invests delårsrapport januari - mars Claes-Göran Sylvén, VD Göran Blomberg, CFO"

Elin Ström
för 5 år sedan
Visningar:

1 Hakon Invests delårsrapport januari - mars 2013 Claes-Göran Sylvén, VD Göran Blomberg, CFO

3 SAMMANFATTNING Delårsrapport för januari mars 2013 Rörelseresultatet uppgick till Mkr (84), varav Mkr avser effekter av förvärv Rörelseresultatet exklusive effekter av förvärv uppgick till 60 Mkr (84) Positiv start på året för ICA-koncernen Förvärvet av ICA slutfördes den 27 mars efter att myndigheterna godkänt affären Styrelsen har beslutat om och fastställt villkor för nyemission om ca 5 miljarder kr med företrädesrätt till Hakon Invests ägare

4 RÖRELSERESULTAT Resultaträkning i sammandrag Stark försäljningsutveckling i ICA Sverige Fortsatta åtgärder behövs i Norge Tydliga resultatförbättringar i portföljbolagen Mkr kv kv Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. engångsposter Finansnetto Periodens resultat Resultat per aktie* 54,41 0,65 * Resultat per aktie avser stamaktie och C-aktie.

5 ICA-KONCERNEN FINANSIELL INFORMATION

6 ICA-BUTIKERNAS FÖRSÄLJNING Januari - mars 2013 Januari december 2012 Försäljning Totalt Jmf butiker Försäljning Totalt Jmf butiker ICA Sverige Mkr +4,4% +4,1% Mkr +4,4% +4,0% ICA Norge MNOK -2,5% -4,6% MNOK -8,3% -1,7% Rimi Baltic 277 MEUR +2,1% -0,5% MEUR +3,3% +1,0% Den svenska dagligvaruhandeln ökade med 3,3 %* under 2012, mätt i löpande priser. *Källa: HUI

7 ICA KONCERNENS RESULTAT Januari mars 2013 Rörelseresultat Mkr kv Förändring 1 kv, Y/Y Nettoomsättning Mkr (-1,0%) ICA Sverige ICA Norge ICA Norge ex eo-poster Rimi Baltic Rörelseresultat 562 Mkr (-18,6%) ICA Banken ICA Fastigheter Koncerngemensamt Totalt ex eo-poster Totalt eo-poster: 2013 ICA Norge avtal Norgesgruppen 187 Mkr

8 ICA SVERIGE Nettoomsättning och rörelsemarginal rullande 4 kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Nettoomsättning Rörelsemarginal

9 ICA NORGE Nettoomsättning och rörelsemarginal rullande 4 kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q ,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% -4,5% -5,0% Nettoomsättning NOK Rörelsemarginal ex eo

10 RIMI BALTIC Nettoomsättning och rörelsemarginal rullande 4 kvartal 20% 15% 10% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -5% -10% -15% -20% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Försäljningsökning jämfört med föregående år (vänster skala) Rörelsemarginal rullande 4 kvartal 0% -1% -2% -3% -4%

11 ICA KONCERNEN Nettoomsättning Rörelseresultat rullande 12 mån

12 PORTFÖLJBOLAGEN FINANSIELL INFORMATION

13 PORTFÖLJBOLAGEN, 1:A KVARTALET 50 % Försäljning i jämförbara butiker +7% Förbättrat resultat jämförbara butiker Tillväxtstrategin ligger fast, 3 nya butiker öppnades under första kvartalet 1 kv Intäkter 205 Mkr (174) EBIT 10 Mkr (10) 91 % Försäljning i jämförbara butiker +5% Förbättrat butiksresultat. Kostnader för Supply chain-projekt Fortsatt fokus på effektivare butiksdrift, inköp och logistik Intäkter 135 Mkr (127) EBIT -27 Mkr (-22) 68,5 % Försäljning i jämförbara butiker +3% Fortsatt resultatförbättring Fokus på sortimentsutveckling, både egen design och designsamarbeten Intäkter 199 Mkr (196) EBIT -28 Mkr (-36)

14 PORTFÖLJBOLAGEN, 1:A KVARTALET 100 % Omsättning +2 %. Den gemensamma varukorgen har positiv utveckling Fokus är utveckling och implementering av itplattform och CRM system 1 kv Intäkter 143 Mkr (140) EBIT 7 Mkr (5) 100 % Svag marknad för böcker och omfördelning av annonsörsintäkter i mediebranschen Åtgärdsplaner för att stärka Books och Magazines Intäkter 82 Mkr (163) EBIT -15 Mkr (-23)

15 HAKON INVEST BLIR ICA GRUPPEN

16 FYRA VERKSAMHETSOMRÅDEN * 16

17 HAKON INVEST FINANSIELL INFORMATION

18 FÖRVÄRV AV ICA Förvärvet av resterande aktier i ICA genomfördes per 27 mars Resultatandel från ICA för perioden 1 januari mars 2013 uppgick till 95 Mkr. Omsättningen för ICA 27 mars 31 mars uppgick till Mkr. Rörelseresultatet för ICA 27 mars 31 mars uppgick till 39 Mkr.

19 FÖRVÄRVSANALYS Förvärv av 60 procent av aktierna i ICA för 20 miljarder kr Omvärdering av det 40-procentiga innehavet till samma värde per aktie som förvärvet av de 60 procenten ger 8,5 miljarder i resultateffekt Övervärden om 27,3 miljarder kr fördelas: Varumärke 11,6 miljarder kr Fastigheter 6,1 miljarder kr Uppskjuten skatt -3,9 miljarder kr Goodwill 13,5 miljarder kr

20 Mkr BIDRAG TILL HAKON INVESTS RESULTAT Dotterbolag (rörelseresultat) Jan mar 2013 Jan mar 2012 Forma Cervera inkclub 6 5 Hemtex Andel i IB (res e skatt) ICA Kjell & Company 4 4 Centrala kostnader Effekter av förvärv Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. effekter av förvärv Finansnetto moderbolaget Finansnetto dotterbolagen -8-5 Skatt 5-8 Periodens resultat Periodens resultat exkl. effekter av förvärv 78 94

21 BALANSRÄKNING KONCERNEN Mkr 31 mar mar 2012 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nettoskulden uppgick till Mkr per 31 mars 2013.

22 FINANSIERING AV TRANSAKTIONEN 25 MDSEK MDSEK Likvida medel 1 MDSEK Cash and secured bridge financing Förvärvspris Nyemission 5 MDSEK Kombination av långsiktig skuldfinansiering samt emission av preferensaktier 14 MDSEK Finansiering 22

6x 6% Genomsnitt: 5.1% 3x 4% 2x 2.0x 1.0-1.

23 GOD OCH STABIL DIREKTAVKASTNING OCH SUND KAPITALSTRUKTUR Hakon Invest direktavkastning Hakon Invest/ICA Gruppen - Nettoskuld/EBITDA Direktavkastning 8% Nettoskuld/ EBITDA 4x 3.6x 6% Genomsnitt: 5.1% 3x 4% 2x 2.0x x 2% 1x 0% Direktavkastning Genomsnitt 0x Kv1 Nettoskuld/ pro forma EBITDA 2012 Mål inom månader Långsiktigt mål 23

24 VILLKOR NYEMISSION Nyemission om ca 5 miljarder kr med företrädesrätt för Hakon Invests aktieägare Villkor innebär att 4 stamaktier ger rätt att teckna 1 ny stamaktie till teckningskursen 121 kr ICA-handlarnas Förbund tecknar nya stamaktier med stöd av C-aktier till kurs 129 kr för att kompensera för den utdelningsfördel som stamaktierna har för närvarande Nyemissionen fullt ut garanterad ICA-handlarnas Förbund och Industrivärden tecknar aktier motsvarande sina respektive ägarandelar och garanterar resterande del av nyemissionen

25 TIDTABELL FÖR NYEMISSIONEN Ex-dag (första dag utan rätt till teckning i nyemissionen) Avstämingsdag Teckningsperiod Handel i teckningsrätter Hakon Invests Årsstämma 3 May 7 May 10 May 20 May 21 May 24 May 25

Relevanta dokument

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet