SJR. Starkt momentum in i 2018 Nya affärsområden att växa inom Höjd utdelning KURS (SEK): 46,80 REMIUM EQUITY RESEARCH

Relevanta dokument
SJR. Stark tillväxt och marginal Omorganisationer - vill expandera Positiva revideringar KURS (SEK): 45,70 REMIUM EQUITY RESEARCH

UNIFLEX. Förändrad mix höjde marginalerna Övervikt mot arbetarsidan Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag KURS (SEK): 23,10 REMIUM EQUITY RESEARCH

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

EWRK. Lägre tillväxttakt i linje med prognos Högre kostnader gav lägre EBIT Målsättningen kvarstår KURS (SEK): 88,50 REMIUM EQUITY RESEARCH

UNIFLEX. Solid rapport i linje Mixförändring i kvartalet Marginella estimatförändringar KURS (SEK): 20,40 REMIUM ANALYS

EUROCON. Negativ organisk tillväxt Integrationsarbete gav lägre EBIT Sänker förväntningarna KURS (SEK): 6,70 REMIUM EQUITY RESEARCH

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

GREATER THAN. Svagare nettoomsättning än väntat Solid kostnadskontroll Stärkt balansräkning efter nyemission KURS (SEK): 25,60 REMIUM EQUITY RESEARCH

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE

BAMBUSER. Försäljningsbesvikelse, VD avgår USA-satsning skrotas Nedreviderade omsättningsantaganden KURS (SEK): 0,87 REMIUM EQUITY RESEARCH

CONSILIUM. Svagt kvartal för Safety Engineering EBIT sannolikt tyngt av EO Oklarheter kring avyttring/avveckling KURS (SEK): 60,25

NFO DRIVES. Omsättning i linje med väntat Fortsatt skalbarhet Breddad produktportfölj och positivt kassaflöde KURS (SEK): 0,484 REMIUM EQUITY RESEARCH

EUROCON. Omsättning under prognos Lägre OPEX gav stark marginal Mindre justeringar KURS (SEK): 6,70 REMIUM EQUITY RESEARCH

EMPIR GROUP. Starkt underliggande marginal Konsolidering av Advoco Inga större förändringar KURS (SEK): 26,52 REMIUM EQUITY RESEARCH

ADDNODE GROUP. God utveckling inom Design och Process Svag försäljningsmix pressade PLM. Ytterligare ett bra kvartal visar på stabilitet.

VITEC. Strax under prognos på gruppnivå God utveckling i Mäklare och Fastighet Två mindre förvärv REMIUM EQUITY RESEARCH

HOYLU B. Långa försäljningscykler gav låga intäkter Optimism inför resterande 2018 Sänkta prognoser och kapitalbehov KURS (SEK): 4,54

CAPACENT. Rekordkvartal med bredd i tillväxten Stark underliggande resultattillväxt över förväntan Ökad konfidens för innevarande år KURS (SEK): 39,80

GAMING CORPS. Något lägre omsättning än väntat Större kostnadskostym Högre omsättning men lägre EBIT REMIUM EQUITY RESEARCH

CONSILIUM. Solid tillväxt Resultat över förväntan Positiv guidance på längre sikt KURS (SEK): 57,00 REMIUM EQUITY RESEARCH

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

SECITS. Hög tillväxt avslutar 2017 EBITDA fortsatt negativt Uppreviderade omsättningsestimat KURS (SEK): 9,68 REMIUM EQUITY RESEARCH

EWRK. Fortsatt god tillväxt i linje med prognos Stigande EBIT-marginal y/y Utbud utgör flaskhals KURS (SEK): 102,00 REMIUM EQUITY RESEARCH

GAMING CORPS. Q1 under förväntan Ny VD tillträder Sänker förväntningarna för 2018 REMIUM EQUITY RESEARCH

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE

BREDBAND2. Stark ARPU, svagt kundintag EBIT som estimerat Stärkt marknadsavdelning att vänta KURS (SEK): 1,53 REMIUM EQUITY RESEARCH

NASDAQ OMX First North. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 4,0

G5 ENTERTAINMENT. Omsättning i linje med guidance Tydlig ökning av användarförvärv Högre omsättning men lägre EBIT REMIUM EQUITY RESEARCH

FORTNOX. Antal nya kunder och ARPU över estimat Bättre OPEX-kontroll än väntat Små försäljningsjusteringar ger stort utslag KURS (SEK): 59,90

SINTERCAST. Normaliserade lagernivåer God genomrinning & sänkt total utdelning Nedrevidering av estimat KURS (SEK): 64,80 REMIUM EQUITY RESEARCH

DEDICARE. Löneglidning fortsätter pressa Icke-auktoriserade aktörer Nedreviderade estimat KURS (SEK): 77,10 REMIUM EQUITY RESEARCH

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NORDIC LEISURE. Omsättning 6 procent över estimat EBIT överraskar, många rörliga delar Upprevideringar över hela linjen REMIUM EQUITY RESEARCH

KURSUTVECKLING 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8

8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00

MAGNOLIA BOSTAD. God leverans i Q1 Starkt kassaflöde och emitterad obligation Mindre estimatrevideringar KURS (SEK): 55,1 REMIUM EQUITY RESEARCH

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE

SINTERCAST. Produktionsrekord Solid kostnadskontroll Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 72,00 REMIUM EQUITY RESEARCH

NORDIC LEISURE. Omsättning under förväntan Stark underliggande marginal Kortsiktig press av marginalerna REMIUM EQUITY RESEARCH

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

NAXS. FX-driven substansvärdeutveckling Ny direktinvestering i norsk borriggsoperatör Reviderad investeringspolicy KURS (SEK): 50,20

Industrivaror och tjänster 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

INVISIO COMMUNICATIONS

STUDSVIK. Stark tillväxt inom Bränsle & Materialteknik Marginalexpansion, till viss del licensdriven Estimatrevideringar KURS (SEK): 43,20

CATELLA. Stark AUM-tillväxt drivet av PIM Högre performance fee än väntat Upprevideringar trots lägre kortvolymer KURS (SEK): 20,65

PRICER. Medioker tillväxt, överskjutna orders till Q2 Solid bruttomarginal och god kostnadskontroll Guidance intakt KURS (SEK): 8,42

HMS NETWORKS. På frammarsch i Asien Lägre OPEX gav starkt resultat Uppreviderade estimat KURS (SEK): 141,60 REMIUM EQUITY RESEARCH

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

OPUS GROUP. Tidigare konsolidering än väntat Stärkt marginalbild Upprevideringar av EBITDA KURS (SEK): 7,29 REMIUM EQUITY RESEARCH

VITEC. Bättre resultat än väntat Återhämtning i Mäklare MV-Nordic A/S KURS (SEK): 87,50 REMIUM ANALYS

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

VITEC. Högre förvärvstillväxt än väntat EBIT på gruppnivå i linje med prognos Förvärv i fokus som vanligt REMIUM EQUITY RESEARCH

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

CONCORDIA MARITIME. Något svagare än väntat Oförändrad marknadsguidance Mindre estimatjusteringar REMIUM EQUITY RESEARCH

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE

PROACT. Negativ systemtillväxt mot starkt Q OPEX över prognos sänkte EBT Resultatprognos ned REMIUM EQUITY RESEARCH

ELECTRA GRUPPEN. Stark tillväxt men pressade marginaler Färre SMART-butiker Avtal inom 3PL KURS (SEK): 57,40 REMIUM EQUITY RESEARCH

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

G5 ENTERTAINMENT. Omsättning högre än initial prognos Något högre EBIT-marginal Uppjusteringar över hela linjen REMIUM EQUITY RESEARCH

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50

NYCKELDATA KURSUTVECKLING 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0

ADDNODE GROUP. Starkt bidrag från förvärv Klart bättre resultat än väntat Uppjusterade estimat REMIUM EQUITY RESEARCH

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

LAMMHULTS DESIGN GROUP

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

INVUO TECHNOLOGIES. Två större Mea-avtal under Q1 Kostnadsbild i linje med prognos Säljer tillgångar i SDS KURS (SEK): 0,89 REMIUM EQUITY RESEARCH

MALMBERGS ELEKTRISKA. Dämpad försäljningsutveckling Fortsatt återhämtning i rörelsemarginalen Styrketecken och stark H2 väntas KURS (SEK): 100,0

SECTRA. Fortsatt positiv trend för orderingången Best in KLAS - fem år i rad Tillfällig kapitalbindning KURS (SEK): 178,60 REMIUM EQUITY RESEARCH

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE

TRANSIRO. Svag tillväxt Y/Y Geografisk expansion driver kostnader Ny VD och estimatnedrevideringar KURS (SEK): 0,87 REMIUM EQUITY RESEARCH

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE

DistIT. Uppdaterade estimat efter utdelning INTRODUCE.SE

2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

KURSUTVECKLING 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

GREATER THAN. Ökad kostnadsbild Lansering av Enerfy Mini Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE

ITAB SHOP CONCEPT. Något bättre än väntat Hög fast kostnadsbas Små ljuspunkter KURS (SEK): 37,65 REMIUM EQUITY RESEARCH

BIOVIC. Stabil nettokassa FDA-ansökan 2019 Ny stororder REMIUM EQUITY RESEARCH

AVENSIA. Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners INTRODUCE.SE

FORMPIPE SOFTWARE. Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat KURS (SEK): 8,70 INTRODUCE.

Analytiker: Markus Henriksson

DORO. Svag telefonförsäljning Care starkt EBIT under prognos Vi tror fortsatt på förbättring KURS (SEK): 48,70 REMIUM ANALYS

BOULE DIAGNOSTICS. Negativ tillväxt God kostnadskontroll Förvärv av laserteknologi KURS (SEK): 307,50 REMIUM EQUITY RESEARCH

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Transkript:

218-3-1 KURS (SEK): 46,8 NASDAQ OMX First North Starkt momentum in i 218 Nya affärsområden att växa inom Höjd utdelning Starkt momentum in i 218. avslutar ett starkt år med en rapport som var något över våra förväntningar. För det fjärde kvartalet omsatte bolaget 99,8 MSEK (9,3) med ett rörelseresultat om 1,7 MSEK (9,8). Siffrorna motsvarar 1,2% (1,9) omsättningstillväxt och 1,8% (1,9) rörelsemarginal. Vår förväntan var en omsättning om 97,7 MSEK med ett rörelseresultat om 1,3 MSEK. Därtill sjönk andelen rekrytering till 13% (15) vilket förmodligen pressat rörelsemarginalen och vittnar om en stark uthyrningsaffär. Medeltalet anställda under 217 omräknat till heltidsanställda uppgick till 457 (432). En tydlig ökning som vittnar om attraktivitet som arbetsgivare. Till det kan tilläggas att VD i rapporten skriver att omsättningen per anställd ökat med 6%. har som ambition att verka inom specialiserade områden och omsättningsökningen per anställd är ett tecken på att bolaget ökat specialiseringsgraden ytterligare. Nya affärsområden att växa inom. Tidigare under hösten meddelade bolaget att man slår ihop och SW till samt annonserade en tydligare satsning mot IT. I Q4-rapporten har specificerat ytterligare två affärsområden HR och Supply Chain. Vi tror har goda chanser att växa inom de nya områdena och det bör finnas synergier med tidigare affärsområden där befintliga kunder önskar att hyra mer ifrån. De nya satsningar under året har förmodligen belastat övriga externa kostnader som för helåret steg till 2,6% (18) av omsättning medan personalkostnader minskat till 68,4% (71,1%). Den högre andelen specialisering kan vara en förklaring, vilket också, allt annat lika, resulterar i en bättre skalbarhet framöver då vi inte förväntar oss att externa kostnader växer i samma takt som omsättningen. Vi är dock försiktiga med högre rörelsemarginalantaganden. Bemanning NYCKELDATA KURSUTVECKLING Marknadsvärde (MSEK) 491 1 mån (%) -1,5 Nettoskuld (MSEK) -41,2 3 mån (%),4 Enterprise Value (MSEK) 45 12 mån (%) 21,6 Soliditet (%) 49,2 YTD (%) 4, Antal aktier f. utsp. (m) 1,5 52-V Högst 49,8 Antal aktier e. utsp. (m) 1,5 52-V Lägst 37,6 Free Float (%) 53,4 Kortnamn B 216A 217A 218E 219E Omsättning (MSEK) 342 385 423 464 EBITDA (MSEK) 37, 42,3 46,5 51, EBIT (MSEK) 35,7 4,7 44,7 49,3 EBT (MSEK) 35,8 4,7 44,7 49,3 EPS (just. SEK) 2,62 2,97 3,32 3,66 DPS (SEK) 2,55 2,9 3,2 3,45 Omsättningstillväxt (%) 3,8 12,7 9,8 9,5 EPS tillväxt (%) 1,4 13,5 11,8 1,2 EBIT-marginal (%) 1,4 1,6 1,6 1,6 216A 217A 218E 219E P/E (x) 14,4 15,8 14,1 12,8 P/BV (x) 7, 8,1 7,5 7, EV/S (x) 1, 1,2 1,,9 EV/EBITDA (x) 9,4 1,6 9,5 8,5 EV/EBIT (x) 9,7 11,1 9,9 8,8 Direktavkastning (%) 6,8 6,2 6,8 7,4 KURSUTVECKLING 49 47 45 43 41 39 Höjd utdelning och fortsatt hög utdelningsandel. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,9 SEK (2,55), vilket var över vår förväntan om 2,7 SEK. Bolaget delar därmed ut cirka 98% av årets vinst per aktie (2,97 SEK) och man har legat på en hög utdelningsandel i flera år. Något vi finner normalt för denna typ av investeringslätta bolag som kan växa utan större kapitalbehov. Nettoskulden uppgick i kvartalet till -41,2 MSEK och utdelningen motsvarar 3,5 MSEK. BOLAGSBESKRIVNING HUVUDÄGARE KAPITAL Per Ogunro 22,8% 5 56,4% Avanza Pension 11,8% 6,5 6,7% Virtus 7,% 4,% grundades 1993 och arbetar med rekrytering och personaluthyrning. Fredrik Lidberg 5,% 2,8% Koncernen består av moderbolaget och dotterbolagen IT och Ogunsen. Målsättningen är att bli nordens ledande rekryterings & LEDNING FINANSIELL KALENDER konsultföretag inom ekonomi samt bank & finans. Ordf. Björn Sprängare 1Q-rapport 218-5-29 VD Per Ogunro 2Q-rapport 218-8-29 Analytiker: Arash Hakimi Fard arash.hakimifard@remium.com, 8 454 32 56 37 35 217-2-24 217-5-24 217-8-21 217-11-13 218-2-8 B Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings 3Q-rapport OMXSPI (ombaserad) RÖSTER 218-11-27 Important information: Please see the attached disclaimer at the end of this document Remium 1

RESULTATRÄKNING MSEK 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 215A 216A 217A 218E 219E 22E Omsättning 99,2 96,3 9,1 99,8 17,5 14,6 1,1 111 329 342 385 423 464 58 -varav konsulttjänster 85,3 82,8 8,2 86,8 92,6 9, 88,7 96,7 289 296 335 368 43 441 -varav rekrytering 13,9 13,5 9,9 13, 14,9 14,6 11,4 14,5 39,9 45,5 5,3 55,3 6,6 66,4 Övriga externa kostnader -21,1-19, -18,3-21,1-22, -2,9-19,8-22,8-59,5-61,4-79,5-85,6-92,7-11,5 Personalkostnader -67,2-67,3-61,5-67,6-74,2-72,7-68,8-75,7-234 -244-264 -291-32 -35 EBITDA 1,9 1, 1,3 11,1 11,3 11, 11,4 12,8 36,4 37, 42,3 46,5 51, 55,8 Avskrivningar -,4 -,4 -,4 -,4 -,4 -,4 -,4 -,4-1,1-1,3-1,6-1,7-1,7-2,1 EBIT 1,5 9,6 9,9 1,7 1,9 1,5 11, 12,4 35,3 35,7 4,7 44,7 49,3 53,8 Finansnetto,,,,,,,,,,1,,,, EBT 1,5 9,6 9,9 1,7 1,9 1,5 11, 12,4 35,3 35,8 4,7 44,7 49,3 53,8 Skatt -2,3-2,1-2,2-2,9-2,4-2,3-2,4-2,7-8,2-8,3-9,5-9,8-1,8-11,8 Nettoresultat 8,2 7,5 7,7 7,8 8,5 8,2 8,6 9,6 27,1 27,5 31,2 34,9 38,5 42, EPS f. utsp. (SEK),78,71,73,74,81,78,82,92 2,58 2,64 2,97 3,32 3,66 4, EPS e. utsp. (SEK),78,71,73,74,81,78,82,92 2,58 2,64 2,97 3,32 3,66 4, Omsättningstillväxt Q/Q 9,9% -2,9% -6,4% 1,8% 7,7% -2,7% -4,3% 11,2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Omsättningstillväxt Y/Y 11,8% 1,3% 13,% 1,5% 8,3% 8,6% 11,1% 11,5% 1,5% 3,8% 12,7% 9,8% 9,5% 9,5% Just. EBITDA-marginal 11,% 1,4% 11,4% 11,1% 1,5% 1,5% 11,4% 11,5% 11,1% 1,8% 11,% 11,% 11,% 11,% Just. EBIT-marginal 1,6% 1,% 11,% 1,7% 1,1% 1,1% 11,% 11,1% 1,7% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% Just. EBT-marginal 1,6% 1,% 11,% 1,7% 1,1% 1,1% 11,% 11,1% 1,7% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL MSEK 215A 216A 217A 218E 219E 22E SEK 215A 216A 217A 218E 219E 22E Kassaflöde från rörelsen 3 3 31 37 4 44 EPS 2,6 2,6 3, 3,3 3,7 4, Förändring rörelsekapital 2-11 3 6 Just. EPS 2,6 2,6 3, 3,3 3,7 4, Kassaflöde löpande verksamheten 32 3 2 4 47 44 BVPS 5,2 5,4 5,8 6,2 6,7 7,2 Kassaflöde investeringar -2-3 -1-2 -3-3 CEPS 3,1 2,9 1,9 3,8 4,4 4,1 Fritt kassaflöde 3 27 19 38 44 41 DPS 2,47 2,55 2,9 3,2 3,45 3,75 Kassaflöde fin. verksamheten -22-26 -27-3 -34-36 ROE 49% 49% 51% 53% 55% 55% Nettokassaflöde 8 1-8 8 1 4 Just. ROE 49% 49% 51% 53% 55% 55% Soliditet 53% 52% 52% 52% 5% 5% BALANSRÄKNING MSEK Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) 215A 216A 217A 218E 219E 22E AKTIESTRUKTUR Antal A-aktier (m),9 48 49 41 49 6 64 Antal B-aktier (m) 9,6 14 19 117 127 14 152 Totalt antal aktier (m) 1,5 +46 ()8 47 55 55 57 61 65 7 76 www.sjr.se -48-49 -41-49 -6-64 3 2 15 11 5 5 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic BOLAGSKONTAKT Humlegårdsg. 2 114 46 Stockholm ESTIMATFÖRÄNDRINGAR Q4 217A 218E 219E MSEK Estimat Utfall Skillnad Förr Nu Förändring Förr Nu Förändring Omsättning 98 1 2% 416 423 2% 451 464 3% EBIT 1,3 1,7 4% 44, 44,7 1,7% 48,1 49,3 2,5% Just. EPS (SEK),8,74-8% 3,27 3,32 1,6% 3,6 3,66 1,7% Remium 2

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK) 6 6 12 14% 5 4 3 2 1 29A 21A 211A 212A 213A 214A 215A 216A 217A 218E 219E 22E 5 4 3 2 1 1 8 6 4 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 214 215 216 2 17 218E 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Omsättning EBIT Omsättning EBIT-marginal TILLVÄXT & BALANSRÄKNING OMSÄTTNINGSTILLVÄXT/BRANSCHTILLVÄXT (ALMEGA) NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 215 216 217 Tillväxt Branschtillväxt Ekonomi/Finans -1-2 -3-4 -5-6 -7 211A 212A 213A 214A 215A 216A 217A 218E 219E 22E Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA,X -,2X -,4X -,6X -,8X -1,X -1,2X -1,4X -1,6X AFFÄRSMIX OCH UTDELNING ELLER TVÅ VALFRIA LÄMPLIGA REKRYTERING, ANDEL AV OMSÄTTNING UTDELNING OCH UTDELNINGSANDEL (%) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% 15% 13% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 214A 215A 216A 217A 218E 219E 22E 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% % 212A 213A 214A 215A 216A 217A 218E 219E Utdelning EPS Utdelningsandel Remium 3

STABILITET FIG1: RÖRELSEMARGINAL PER KVARTAL FIG2: RÖRELSEMARGINAL PER ÅR 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 214 215 216 217 218E 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Källa: bolagsrapporter, Remium Källa: bolagsrapporter, Remium har uppvisat en förmåga att över tid behålla stabila marginaler tillsammans med kontinuerlig tillväxt. Bolaget har egentligen enbart haft en svacka marginalmässigt under finanskrisen 8/9 där rörelsemarginalen bottnade på 3,1%. har sedan 214 inte haft ett enda kvartal med en rörelsemarginal under 9,5%. framöver förväntar vi oss rörelsemarginaler kring 1% ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FIG3: Antal anställda i genomsnitt per år 5 4 25% 2% Förmågan att ständigt vara en attraktiv arbetsgivare är en väsentlig faktor för samtliga bolag, men kanske desto viktigare för ett bemanningsbolag. 3 2 1 212 213 214 215 216 217 15% 1% 5% % har kontinuerligt lyckats öka antalet anställda i genomsnitt (omräknat till heltid) och med god operativ styrning konverterat dessa till omsättningskronor. Man ska notera att i högkonjunktur är det enklare att hyra ut konsulter, samtidigt som det är svårare att behålla dessa inom bemanningsbolaget då kunden oftare rekryterar s konsulter. Antalet anställda i genomsnitt för året Omsättningstillväxt Källa: bolagsrapporter Antal arbetsdagar Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt 217 64 59 65 63 251 218 63 6 65 62 25 diff (%) -2% 2% % -2% -,4% ANTALET ARBETSDAGAR Antalet arbetsdagar kan påverka bolagets kvartal väsentligt. Ofta har bemanningsbolagen fasta personalkostnader oberoende av antalet arbetsdagar samtidigt som intäkterna är kopplade till antalet arbetsdagar. Detta, beroende på bolagets struktur och lönemodell, påverkar lönsamheten. Remium 4

PEERS Dedicare Poolia Uniflex Dedicare Poolia Uniflex Kurs Oms. Tillväxt (%) adj. EBIT-marginal (%) Direktavkastning (%) SEK 216A 217A 218E 219E 216A 217A 218E 219E 216A 217A 218E 219E 76,1 13,4% 2,8% 8,8% 11,1% 1,7% 1,8% 7,5% 7,9% 11,% 6,5% 7,1% 7,8% 46,8 3,8% 12,7% 9,8% 9,5% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 6,8% 6,2% 6,8% 7,4% 13,4 3,6% -1,7% 4,1% 3,9% 3,7% 3,1% 3,6% 3,9% 3,8% 3,8% 5,9% 6,6% 24, -7,6% 1,2% 1,6% 2,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 8,% 7,9% 7,1% 7,1% Kurs EV/SALES EV/EBIT Utdelningsandel (%) SEK 216A 217A 218E 219E 216A 217A 218E 219E 216A 217A 218E 219E 76,1,9 1,,7,7 8,2 9,4 9,5 8,3 137% 67% 14% 95% 46,8 1, 1,2 1,,9 9,7 11,1 9,9 8,8 97% 98% 96% 94% 13,4,3,3,2,2 8,4 9,7 6,3 5,2 75% 81% 66% 67% 24,,3,3,3,3 8,3 1,8 1, 8,6 17% 116% 17% 87% Källa: bolagsrapporter, Remium EV/EBIT (x) vs EBIT-marginal (%) 218e EV/EBIT (x) vs Tillväxt (%) 218e ) (X IT B /E E V 12 11 Uniflex 1 Dedicare 9 8 7 Poolia 6 5,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% EBIT-MARGINAL (%) ) (X IT B /E E V 11, 1, 9, 8, 7, 6, Uniflex Poolia Dedicare 5,,% 2,5% 5,% 7,5% 1,% 12,5% Tillväxt (%) Källa: Remium Källa: Remium Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning. Bolaget etablerades 1996 och har idag kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor och socionomer. är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktat på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Poolia är ett bemanningsföretag som är specialiserade på att rekrytera och hyra ut personal inom området kvalificerade tjänstmän i Sverige, Tyskland och Finland. Uniflex hyr ut, coachar och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Remium 5

HISTORISKA NYCKELTAL 29A 21A 211A 212A 213A 214A 215A 216A 217A 218E 219E 22E CAGR L3Y L5Y Sales 133 177 22 223 247 298 329 342 385 423 464 58 8,9% 11,6% EBIT 4 21 25 18 21 3 35 36 41 45 49 54 1,8% 18,% EPS,3 1,5 1,8 1,2 1,6 2,2 2,6 2,6 3, 3,3 3,7 4, 1,7% 19,1% AVG. L3Y L5Y P/E (x) 68,8 35,9 27,1 14,4 13,4 15,3 14,6 14,4 15,8 14,1 12,8 11,7 14,9 14,7 EV/EBITDA (x) 35,2 23,4 17,6 8,4 8,9 1,2 9,5 9,4 1,6 9,5 8,5 7,7 9,9 9,7 EV/EBIT (x) 44,6 24,5 18,6 9, 9,3 1,5 9,8 9,7 11,1 9,9 8,8 8, 1,2 1,1 EV/SALES (x) 1,4 2,9 2,1,7,8 1, 1,1 1, 1,2 1,,9,8 1,1 1, P/FCF (x) neg. 23,6 44,9 21,8 12,2 15,7 13,2 14,8 25,9 12,8 11,2 12,1 18, 16,4 P/BV (x) 8,3 15,1 12,1 5, 5,5 7,1 7,2 7, 8,1 7,5 7, 6,5 7,4 7, ROA (%) 6,6% 35,6% 23,8% 18,4% 21,9% 25,5% 26,1% 25,3% 26,7% 27,6% 27,5% 27,6% 26,% 25,1% ROE (%) 12,1% 42,1% 44,6% 34,7% 41,% 46,6% 49,5% 48,6% 51,1% 53,3% 54,7% 55,2% 49,7% 47,3% ROCE (%) 17,2% 57,6% 6,5% 47,5% 5,5% 6,5% 64,4% 63,1% 66,7% 68,4% 7,1% 7,7% 64,7% 61,% ROC (%) 8,6% 53,7% 31,9% 23,1% 25,8% 32,9% 33,8% 31,9% 3,9% 32,3% 32,9% 32,7% 32,2% 31,1% FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%) -1,4% 4,2% 2,2% 4,6% 8,2% 6,4% 7,6% 6,8% 3,9% 7,8% 8,9% 8,2% 6,1% 6,6% 1,3% 2,5% 3,4% 6,5% 6,8% 6,2% 6,5% 6,8% 6,2% 6,8% 7,4% 8,% 6,5% 6,5% No. of shares (m) Market Cap (MSEK) EV (MSEK) P/E (x) 2 15 1 5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 557 499 187 231 353 396 396 491 491 491 491 183 519 464 161 198 313 347 347 45 442 432 428 *Median = 14,6 EV/EBIT (x) *Median = 1,2 12 1 8 6 4 2 213A 214A 215A 216A 217A 218E 219E 22E 213A 214A 215A 216A 217A 218E 219E 22E P/E (x) Median EV/EBIT (x) Median *Värdet baseras på historiska nyckeltal FRAMÅTBLICKANDE NYCKELTALSHISTORIK Datum Kurs Multipel CY +1Y 218-3-1 46,8 EV/EBIT 9,9 8,8 217-12-1 47,5 EV/EBIT 11,1 9,6 217-9-14 44,2 EV/EBIT 11,2 9,4 217-6-2 43,8 EV/EBIT 1,4 9,4 217-3-9 38,2 EV/EBIT 9, 8,4 216-12-7 36,9 EV/EBIT 9,3 8,7 216-9-7 15,3 EV/EBIT 9,4 8,5 CY: Current year Källa: Remium Navigator 13 1 8 5 3 Historisk EV/EBIT-värderingsutveckling för innevarande år samt nuvarande värdering 11,2 1,4 9,4 9,3 9,6 9,9 9, 8,8 Historisk värdering Nuvarande värdering Remium 6

Bemanning och rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktat på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom ekonomi/finans, försäkring, IT, HR och Supply Chain. Generellt sett har en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag. Fokus på bank, finans och ekonomi är inriktade på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag genom rekrytering och bemanning. Bolaget arbetar för att på ett flexibelt sätt kunna förse sina kunder med rätt arbetskraft vid rätt tidpunkt där bemanningsuppdrag står för lejonparten av försäljningen följt av rekryteringsuppdrag samt projektbaserade uppdrag inom karriärvägledning och omställning. Generellt kan man dock hävda att har en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag. lägger stor vikt vid sitt tydliga fokus på ekonomi, bank, finans och försäkring och menar på att detta nischval är en framgångsfaktor för bolaget. Bolaget har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt planerar att under 218 expandera med ett nytt kontor i regionen Mellansverige. Fokus på tydliga områden. finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. koncernens tillväxt jämfört med branschen (inom området Ekonomi/finans) Q/Q 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Branschen Källa: bemmaningsforetagen.se Dotterbolag och tydligt processtänk har breddat sig något under de senaste åren och detta görs uteslutande via helägda dotterbolag. Student & Workers slogs samman med i janauari 218 och hösten 218 inledde man en tydlig satsning på IT under namnet IT. Tydliggör satsning på IT genom eget dotterbolag Remium 7

Ogunsen är :s andra dotterbolag som specialiserat sig på rekrytering och interimsverksamhet av specialist- och chefer inom whitecollarsektorn. :s ambition är att kunna leverera ett personligt erbjudande baserat på standardiserade processer. Genom att arbeta utifrån ett tydligt processtänk är ambitionen att korta ner ledtider och hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som kunderna får vad som uppfattas som ett skräddarsytt erbjudande. Ogunsen, specialister på bla. rekrytering. Bemanning, Rekrytering och Karriärvägledning Bemanning eller uthyrning av konsulter står för huvuddelen av bolagets omsättning. är, utöver ett tydligt fokus på bank, finans och ekonomi, inriktade på att hyra ut specialister och chefer vilket får effekten att bolagets konsulter i många fall klassas som nyckelpersoner. Detta har även medfört att bolaget har en övervägande del längre uppdrag och en stor andel återkommande kunder. Även inom affärsområdet Rekrytering finns en klar övervikt mot uppdrag som involverar rekrytering av specialister och chefer. Trots att bolaget även här arbetar med ett tydligt processtänk menar man på att det är viktigt att se varje uppdrag som unikt och vara lyhörd mot sina kunder. arbetar även med en modell där rekryterarna inte har ett eget säljansvar vilket ska ge rekryteringskonsulten rätt primär drivkraft - nämligen att hitta rätt person till rätt tjänst. Bolaget tar sig även an större projektbaserade uppdrag inom karriärsvägledning hos företag med omställningsbehov i form av exempelvis generella personalneddragningar. Rekryteringens andel av koncernens omsättning från 212 rätt person på rätt plats 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 212A 213A 214A 215A 216A 217A 218E 219E 22E Rekryteringens andel av omsättning har ökat på senare år, men vår tro är att den toppar kring 14%. Vi anser rekryteringsintäkterna vara något mer konjunkturkänsliga än bemanningsverksamheten. Källa: bolagsrapporter, Remium Remium 8

DISCLAIMER Report completed: 218-3-1 13:47:17 Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB ( Remium ) Research performed by: Arash Hakimi Fard, analyst, Remium. DISCLAIMER Content and sources This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [ buy, sell and hold ]. The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis. Remium s investment recommendations are based on the analyst s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized. Remium s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share. Risks The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns. Conflicts of interest Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/remium. Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review. For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link: https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research. Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser. Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations. Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months Distribution of this document The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries. This document must not be distributed, duplicated, quoted or referred to in such a manner that the content of the document is altered or distorted. Remium 9