E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013
Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG) och 2 kap. 17 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 8 mars 2013 och eventuella tillägg till Grundprospektet. Fullständig information om Öhman Capital och villkoren för erbjudandet kan endast fås genom att läsa Grundprospektet och de Slutliga Villkoren i kombination. Grundprospektet och eventuella tillägg till Grundprospektet offentliggörs i enlighet med artikel 14 i prospektdirektivet (2003/71/EG) på www.ohman.se/warranter och kan kostnadsfritt beställas från Öhman Capital på adressen E. Öhman J:or Capital AB, Box 7244, SE-103 89 Stockholm (telefonnummer: (+46) 08-407 58 00). De definitioner som finns angivna i Grundprospektet gäller även för dessa Slutliga Villkor. Till dessa Slutliga Villkor finns en emissionsspecifik sammanfattning bifogad som Bilaga 1. Information om Instrumenten: Konstruktionen av Warranter gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången får genomslag i kursen på och kan leda till större förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Warranter har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång och innebär att en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Warranten. Detta innebär att risken förknippad med att investera i Warranter är större än vid investering i underliggande tillgång. Warranter kan vidare förfalla värdelösa. För Warranter av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Warranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För Warranter av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Warranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Andra faktorer som påverkar Warranters värde är exempelvis volatilitet, räntor och utdelningar. För Warranter är volatiliteten betydelsefull vid prissättning såtillvida att den är den okända parameter som är svårast att bedöma. Öhman Capitals bedömning av den framtida volatiliteten kan ändras kraftigt under Warrantens löptid, vilket väsentligt kan påverka värderingen och i förekommande fall de köp- och säljkurser som Öhman Capital ställer. Innehavare uppmärksammas på att värdet på
Warranter kan uppvisa mycket snabba rörelser och att värdet kan minska mycket kraftigare än värdet på de underliggande tillgångarna. Produktspecifika Villkor Underliggande Fastställelseperiod Slutdag Värdepappersnamn aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod för Slutkurs Sista handelsdag OXS4E1500 OHC OMXS30 Index Köp 1500 0.01 SE0004669091 2014-05-05-2014-05-16 2014-05-16 OXS4F1400 OHC OMXS30 Index Köp 1400 0.01 SE0004669109 2014-06-05-2014-06-19 2014-06-19 OXS4G1400 OHC OMXS30 Index Köp 1400 0.01 SE0004669117 2014-07-07-2014-07-18 2014-07-18 OXS4I1400 OHC OMXS30 Index Köp 1400 0.01 SE0004669125 2014-09-08-2014-09-19 2014-09-19 OXS4J1400 OHC OMXS30 Index Köp 1400 0.01 SE0004669133 2014-10-06-2014-10-17 2014-10-17 OXS4J1500 OHC OMXS30 Index Köp 1500 0.01 SE0004669141 2014-10-06-2014-10-17 2014-10-17 OXS4O1200 OHC OMXS30 Index Sälj 1200 0.01 SE0004669158 2014-03-10-2014-03-21 2014-03-21 OXS4O1300 OHC OMXS30 Index Sälj 1300 0.01 SE0004669166 2014-03-10-2014-03-21 2014-03-21 OXS4O1400 OHC OMXS30 Index Sälj 1400 0.01 SE0004669174 2014-03-10-2014-03-21 2014-03-21 OXS4Q1200 OHC OMXS30 Index Sälj 1200 0.01 SE0004669182 2014-05-05-2014-05-16 2014-05-16 OXS4Q1300 OHC OMXS30 Index Sälj 1300 0.01 SE0004669190 2014-05-05-2014-05-16 2014-05-16 OXS4Q1400 OHC OMXS30 Index Sälj 1400 0.01 SE0004669208 2014-05-05-2014-05-16 2014-05-16 OXS5B1300 OHC OMXS30 Index Köp 1300 0.01 SE0004669216 2015-02-09-2015-02-20 2015-02-20 OXS5B1400 OHC OMXS30 Index Köp 1400 0.01 SE0004669224 2015-02-09-2015-02-20 2015-02-20 OXS5B1500 OHC OMXS30 Index Köp 1500 0.01 SE0004669232 2015-02-09-2015-02-20 2015-02-20 OXS5B1600 OHC OMXS30 Index Köp 1600 0.01 SE0004669240 2015-02-09-2015-02-20 2015-02-20 Lösenkurs: Anmälan om lösen: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Startkurs: Slutlikviddag: Framgår av produktspecifika villkor. Officiell Stängning Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs 10 Bankdagar efter slutdagen
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Underliggande Emittent av underliggande ISIN-kod på Ytterligare information Underliggande om Underliggande OMXS30 Index OMXS30 Index SE0000337842 www.nasdaqomxnordic.com Disclaimer: Instrumenten är inte garanterade, godkända, sålda eller marknadsförda av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag Företagen ). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till Instrumenten. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av Instrumenten eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i Instrumenten i synnerhet eller OMXS30 Index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagen enda relation till E. Öhman J:or Capital AB ( Licenstagaren ) är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, OMXS30TM och OMX Stockholm 30 IndexTM och vissa av Företagens handelsnamn och användningen av OMXS30 Index som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagarens Instrument. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller innehavarnas av Instrumenten behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMXS30 Index. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet Instrument som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Instrumenten omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller i samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med Instrumenten. FÖRETAGEN GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN AV OCH/ELLER OAVBRUTEN BERÄKNING AV OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE AVKASTNING ELLER ANNAT RESULTAT FÖR LICENSTAGAREN, INNEHAVARE AV WARRANTERNA ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDIKS PERSON GENOM ANVÄNDNINGEN AV OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OM KVALITETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNINGEN SÅVITT AVSER OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE SÅ HAR FÖRETAGEN INTE I NÅGOT FALL NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLORAD VINST ELLER SKADA AV VILKET SLAG DEN VARA MÅ SÅSOM EXEMPELVIS INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA ÄVEN OM FÖRETAGEN UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA.
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: 50 000 000 Warranter per serie. Öhman Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Öhman Capital så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den reglerade marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats som Warrant är noterad på. Betalningsombud: Citibank International plc (England), Sweden branch Box 1422 111 84 Stockholm Sverige Central Värdepappersförvarare: Euroclear Sweden AB Emissionsdag: 13 dec 2013 Information om tilldelning: Avgifter: Vid handel genom Öhman Capital utgår courtage enligt Öhman Capitals vid var tid gällande prislista. Utöver eventuellt courtage kommer en investerare i Warranterna inte att debiteras några kostnader av Öhman Capital.
Slutlikviddag: Meddelande om genomförd emission: Minsta och Högsta teckningsbelopp: Sista dag för Teckning: Teckningskurs: Information vid nyemission: Offentliggörande av resultat: Uppgift om samordnare: Uppgift om garant: Garantiavtal: Tranch reserverad för erbjudande i visst land: Information från tredje man: Information efter emissionen: Värdepappersnamn Slutlikviddag OXS4E1500 OHC 2014-05-30 OXS4F1400 OHC 2014-07-04 OXS4G1400 OHC 2014-08-01 OXS4I1400 OHC 2014-10-03 OXS4J1400 OHC 2014-10-31 OXS4J1500 OHC 2014-10-31 OXS4O1200 OHC 2014-04-04 OXS4O1300 OHC 2014-04-04 OXS4O1400 OHC 2014-04-04 OXS4Q1200 OHC 2014-05-30 OXS4Q1300 OHC 2014-05-30 OXS4Q1400 OHC 2014-05-30 OXS5B1300 OHC 2015-03-06 OXS5B1400 OHC 2015-03-06 OXS5B1500 OHC 2015-03-06 OXS5B1600 OHC 2015-03-06 Öhman Capital avser inte att lämna någon information om
Instrumenten efter Emissionsdagen. Intressen som har betydelse för emissionen: Motiv till erbjudandet och användning av medel:, Öhman Capital har inga andra motiv till erbjudandet än att skapa lönsamhet. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: Noteringsvaluta: Minsta handelspost: Sista handelsdag: Marknader med värdepapper i samma klass: Market maker: Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NDX vid NGM. 13 dec 2013 SEK 1 Warrant per serie. Slutdagen Öhman Capital Stockholm den 11 dec 2013 E. Öhman J:or Capital AB
Bilaga 1 Sammanfattning Prospektsammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska inkluderas för en sammanfattning för den aktuella typen av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte måste ingå eller är tillämpliga kan det vara luckor i nummerföljden för Punkterna. Även om en viss Punkt ska ingå i sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av värdepapper och emittent, kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den Punkten. I dessa fall anges en kort beskrivning av Punkten tillsammans med orden. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt A.1 Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje beslut att investera i Instrument ska baseras på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet från investerarens sida. Den som väcker talan vid domstol med anledning av Grundprospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet. Civilrättsligt ansvar avseende denna sammanfattning, inklusive översättningar därav, kan endast åläggas Öhman Capital och/eller Öhman Capitals styrelse om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation till ledning för investerare som överväger att investera i Instrumenten.
Avsnitt C Värdepapper Punkt C.1 Typ av värdepapper: Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant Köp OXS4E1500 OHC SE0004669091 Warrant Köp OXS4F1400 OHC SE0004669109 Warrant Köp OXS4G1400 OHC SE0004669117 Warrant Köp OXS4I1400 OHC SE0004669125 Warrant Köp OXS4J1400 OHC SE0004669133 Warrant Köp OXS4J1500 OHC SE0004669141 Warrant Sälj OXS4O1200 OHC SE0004669158 Warrant Sälj OXS4O1300 OHC SE0004669166 Warrant Sälj OXS4O1400 OHC SE0004669174 Warrant Sälj OXS4Q1200 OHC SE0004669182 Warrant Sälj OXS4Q1300 OHC SE0004669190 Warrant Sälj OXS4Q1400 OHC SE0004669208 Warrant Köp OXS5B1300 OHC SE0004669216 Warrant Köp OXS5B1400 OHC SE0004669224 Warrant Köp OXS5B1500 OHC SE0004669232 Warrant Köp OXS5B1600 OHC SE0004669240 Warranter utgör icke-aktierelaterade överlåtbara värdepapper som ges ut i form av serier. Warranterna är av europeisk typ; Innehavare kan inte påkalla lösen under löptiden utan lösen sker endast på slutdagen. På Instrumenten tillämpas i Grundprospektet återgivna allmänna villkor ( Allmänna Villkor ), samt slutliga villkor för respektive Instrument ( Slutliga Villkor ). Slutliga Villkor innehåller information om Instrumentet och den underliggande tillgången samt övrig information. C.2 Valuta: Svenska kronor ( SEK ) C.5 Överlåtelserestriktioner: C.8 Beskrivning av rättigheter: Det finns inga andra inskränkningar i rätten att fritt överlåta Instrumenten än vad som kan följa av tillämplig tvingande lagstiftning i någon relevant jurisdiktion. Warranter ger Innehavaren rätt att erhålla slutlikvid på slutlikviddagen. Instrument ger inte Innehavaren någon rätt att erhålla underliggande tillgång. Instrument emitterade under detta program medför rätt till
betalning jämsides (pari passu) med Öhman Capitals övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Innehav av Instrument medför inte någon rätt som rösträtt, rätt till utdelning, teckningsrätt, fondaktierätt, teckningsoption, inköpsrätt, inlösenrätt eller annan liknande rätt som tillkommer aktieägare. C.11 Upptagande till handel: Öhman Capital kommer att ansöka om notering av Instrument på Nordic Derivatives Exchange (NDX) vid Nordic Growth Market NGM AB. C.15 Påverkan av underliggande tillgång: Instrumentens avkastning är beroende av utvecklingen av den underliggande tillgångens kurs. För Warranter av typ köp beräknas slutlikviden som skillnaden mellan underliggande tillgångs slutkurs och lösenkursen, multiplicerat med Warrantens multiplikator. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lika med eller lägre än lösenkursen förfaller Warranten av typ köp utan värde och det placerade beloppet går förlorat. För Warranter av typ sälj beräknas slutlikviden som skillnaden mellan lösenkursen och underliggande tillgångs slutkurs, multiplicerat med Warrantens multiplikator. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lika med eller högre än lösenkursen förfaller Warranten av typ köp utan värde och det placerade beloppet går förlorat. Instrumentens konstruktion gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången kan leda till större vinst eller förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Instrumenten har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång och innebär att en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Instrumentet.
C.16 Slutdag och slutlikviddag: Värdepappersnamn Slutdag Slutlikviddag OXS4E1500 OHC 2014-05-16 2014-05-30 OXS4F1400 OHC 2014-06-19 2014-07-04 OXS4G1400 OHC 2014-07-18 2014-08-01 OXS4I1400 OHC 2014-09-19 2014-10-03 OXS4J1400 OHC 2014-10-17 2014-10-31 OXS4J1500 OHC 2014-10-17 2014-10-31 OXS4O1200 OHC 2014-03-21 2014-04-04 OXS4O1300 OHC 2014-03-21 2014-04-04 OXS4O1400 OHC 2014-03-21 2014-04-04 OXS4Q1200 OHC 2014-05-16 2014-05-30 OXS4Q1300 OHC 2014-05-16 2014-05-30 OXS4Q1400 OHC 2014-05-16 2014-05-30 OXS5B1300 OHC 2015-02-20 2015-03-06 OXS5B1400 OHC 2015-02-20 2015-03-06 OXS5B1500 OHC 2015-02-20 2015-03-06 OXS5B1600 OHC 2015-02-20 2015-03-06 C.17 Avvecklingsförfarande: Öhman Capital ska på slutlikviddagen till Innehavare betala eventuell slutlikvid för varje Instrument till det likvidkonto som är anslutet till Innehavarens VP-konto eller på annat sätt som Öhman Capital bestämmer. Lösen sker automatiskt på slutdagen genom att Öhman Capital utför kontant slutavräkning. C.18 Avkastningsberäkning: Instrumentens avkastning är beroende av utvecklingen av den underliggande tillgångens kurs. För Warranter av typ köp beräknas slutlikviden som skillnaden mellan underliggande tillgångs slutkurs och lösenkursen, multiplicerat med Warrantens multiplikator. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lika med eller lägre än lösenkursen förfaller Warranten av typ köp utan värde och det placerade beloppet går förlorat. För Warranter av typ sälj beräknas slutlikviden som skillnaden mellan lösenkursen och underliggande tillgångs slutkurs, multiplicerat med Warrantens multiplikator. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lika med eller högre än lösenkursen förfaller Warranten av typ köp utan värde och det placerade beloppet går förlorat.
C.19 Lösenpris: C.20 Underliggande instrument: Värdepappersnamn Lösenkurs OXS4E1500 OHC 1500 OXS4F1400 OHC 1400 OXS4G1400 OHC 1400 OXS4I1400 OHC 1400 OXS4J1400 OHC 1400 OXS4J1500 OHC 1500 OXS4O1200 OHC 1200 OXS4O1300 OHC 1300 OXS4O1400 OHC 1400 OXS4Q1200 OHC 1200 OXS4Q1300 OHC 1300 OXS4Q1400 OHC 1400 OXS5B1300 OHC 1300 OXS5B1400 OHC 1400 OXS5B1500 OHC 1500 OXS5B1600 OHC 1600 Underliggande Ytterligare information Värdepappersnamn aktie/depåbevis/index om Underliggande OXS4E1500 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4F1400 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4G1400 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4I1400 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4J1400 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4J1500 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4O1200 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4O1300 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4O1400 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4Q1200 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4Q1300 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS4Q1400 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS5B1300 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS5B1400 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS5B1500 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com OXS5B1600 OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com Avsnitt D Risker Punkt D.6 Huvudsakliga risker relaterade till Instrumenten: Den sammanfattande konsekvensen av de huvudsakliga riskerna relaterade till Instrumenten som anges nedan är att investerare kan förlora hela värdet av investeringen i Instrument eller en del av detta beroende på
omständigheterna. Risker hänförliga till Instrumenten har att göra med bland annat komplexiteten hos Instrumenten, att Instrumenten är derivatinstrument och därigenom exponeras för åtminstone samma risker som den underliggande tillgången, med tillägg av en hävstångseffekt, marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde liksom risken att Instrumenten förfaller värdelösa på slutdagen eller dessförinnan, eller förlorar stora delar av sitt värde under löptiden. För Warrant av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För Warrant av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Avsnitt E Erbjudande Punkt E.2b Motiv: ; Öhman Capital har inte några andra motiv till erbjudandet eller användningen av de medel som det förväntas tillföra än att skapa lönsamhet. E.3 Erbjudandets former och villkor: Öhman Capital emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Öhman Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Öhman Capital så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warranter sker över NDX som Warranterna avses noteras på. Köp och försäljning sker genom ingivande av sedvanlig köp- eller säljorder till Öhman Capital eller annat värdepappersbolag eller bank som är medlem på den marknadsplats där Instrumentet är noterat. Leverans av Instrument sker genom Öhman Capitals försorg i Euroclear-systemet. Emissions- och Noteringsdag är den 13 december 2013. E.4 Intressekonflikter: Öhman Capital kan komma att ha affärsrelationer till bolag vars aktier eller andra finansiella instrument utgör underliggande tillgång för Instrument eller handla för egen räkning
(inkluderande åtaganden som så kallad market maker) i Instrument eller i underliggande tillgång för Instrument. Detta innebär bland annat att Öhman Capital kan komma att ha positioner i Instrumenten eller underliggande tillgångar samt även komma att träda in som motpart vid affärsavslut. Om en intressekonflikt skulle uppstå, hanteras den enligt Öhman Capitals fastställda rutiner och interna regelverk. E.7 Kostnader: Vid handel genom Öhman Capital utgår courtage enligt Öhman Capitals vid var tid gällande prislista. Utöver eventuellt courtage kommer en investerare i Instrumenten inte att debiteras några kostnader av Öhman Capital.