NCC Roads Göran Landgren Affärsområdeschef
NCC Roads i NCC-koncernen 2008 Omsättning Antal anställda 19% 21% 11 317 MSEK 4 176 Norrortsleden, Stockholm 2
NCC Roads Värdekedja Kross Asfaltproduktion Asfaltbeläggning Vägservice 3
Används i bygg- och anläggningsverksamhet Högteknologisk produktion Konkurrensen mycket lokal Det börjar med krossprodukter Täktverksamhet kräver tillstånd och kontrolleras av myndigheter Täkttillstånd tar i genomsnitt 5 år. Löptid 10-15 år 4
Asfalt en blandning av bitumen och stenmaterial Industriell produktion Bästa och billigaste materialet för vägbeläggning...som används vid asfaltproduktion Forskning för att minska energiåtgången och öka slitstyrkan 5
Asfaltmassor kan transporteras långa avstånd Specialmaskiner Arbetskraftintensivt Asfalten läggs ut av våra beläggningsteam 1 till 2-årskontrakt Trend mot: företagsunika produkter funktionskontrakt 6
Lagning av asfaltbeläggning Skötsel av växtlighet, renhållning och snöröjning Långa kontrakt som vanligen löper över minst 4 år vi underhåller vägen tills det är dags att lägga ny asfalt Offentliga kunder totalt marknadsdominerande 7
NCC Roads Produktmix 2008 Andel av omsättning Vägservice 14% Kross 22% Asfalt och beläggning 64% 8
NCC Roads Kundmix 2008 Andel av omsättning Internt i NCC 6% Kommun 18% Privata kunder 55% Stat 21% E6, Löddeköpinge 9
NCC Roads Marknader 2008 Andel av omsättning Sverige Danmark 22% 49% 11% Finland 15% Norge Kross Asfalt och beläggning Vägservice 3% St Petersburg 10
Marknadsposition 2008 NCC Roads ledande i Norden Kross 15% 29% 6 2 3 Asfalt och beläggning Vägservice 2 1 1 12% Källa: NCC egna värderingar 11 4 2 3 3 1 1 2
NCC Roads Affärslogik Kross Asfaltproduktion Asfaltbeläggning 12 Vägservice
Resultat och rörelsemarginal MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % 500 50 250 25 0 0-250 -25-500 -50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2006 2007 2008 2009 * Exklusive NCC Roads Polen, nedskrivning av goodwill och konkurrensskadeavgift 13
Varför svänger resultatet? Asfalt Kross Vägservice Januari Juni December 14
Tillväxt i lönsamhet Omsättning MSEK* 12 000 EBIT MSEK* 500 450 10 000 400 350 8 000 300 6 000 250 200 4 000 150 100 2 000 50 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 * Exklusive NCC Roads Polen, nedskrivning av goodwill och konkurrensskadeavgift 15
Funktionskontrakt, inkl. vägservice NCC-optimerade produkter Marknadsledande i Norden och lokalt Kostnader Kunder Komplett värdekedja Skalfördelar; IT och FoU Nordengemensamma inköp Egna depåer Energieffektivisering Hållbar utveckling Från säsongs- till tillsvidareanställning Kompetens 16 Höga HKI-värden Mycket låg sjukfrånvaro
Vart är marknaden på väg? 17
Stabila marknadsandelar % NCC Roads Lemminkäinen Skanska Staten DSV Peab Lohja Rudus Kolo Veidekke Övriga NCC Roads Lemminkäinen Skanska Staten Peab Kolo Veidekke Colas Övriga 15 9 6 5 5 4 4 3 Fragmenterad Krossmarknad 49 29 19 14 9 9 Konsoliderad Asfaltmarknad 7 2 NCC Roads Staten 11 12 Övriga 68 20 Källa: Årsredovisning och egna värderingar 18 Omogen Vägservicemarknad
NCC Roads 2009 Kross Utmaningar Förutsättningar Volymnedgång inom husbyggnad och bostad Lönsamhet i vikande marknad Fortsatt stark anläggningsmarknad motverkar nedgången Stor andel privata kunder - mer konjunkturkänsligt än offentliga 19
NCC Roads 2009 Asfalt/beläggning Utmaningar Förutsättningar Vikande privatmarknad Lönsamhet i förändrad kundmix Eftersatt vägunderhåll och behov av nyinvesteringar Infrastruktursatsningar är aviserade i Norden Kraftigt reducerat oljepris sänker kostnader för kunden och driver efterfrågan 20
NCC Roads 2009 Vägservice Utmaningar Förutsättningar Tillväxtpotential Växande marknadsandelar och lönsamhet Främst statliga och kommunala kunder Ökande offentlig marknad Successiv konkurrensutsättning av kommunernas egenregiverksamhet 21
NCC Roads nycklar till framtiden Energieffektiva lösningar Ökad återvinning Kunderbjudanden 22
NCC Roads leder utvecklingen mot Energieffektiva lösningar Produktionsprocessen - Alternativa bränslen - Minskad energiåtgång - Transportplanering och - GPS i realtid Produktutveckling - Unika NCC-optimerade produkter 23
NCC Roads leder utvecklingen mot Ökad återvinning Miljöfabriken förädlar överskottsmaterial Asfaltgranulat sänker bitumenförbrukningen Sopsand förädlas till asfaltmaterial 24
NCC Roads leder utvecklingen mot Nya kunderbjudanden NCC Partnering inom vägservice Mångåriga funktionskontrakt, inkl. vägservice till stat och kommun Kundgemensamt utvecklingsarbete för bättre krossmaterial till betongtillverkning Produkter med miljöprofil - NCC Green Asphalt - NCC Green Road - NCC Green Mix 25
Sammanfattning Stark värdekedja Marknadsledande position Marknad med både nedgång och tillväxt Ledande inom energieffektivisering och miljö Tehuset, Borås 26
NCC Roads AB Holding AB 2009-03-19 27