Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)



Relevanta dokument
Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i LifeAssays AB (publ) 2 augusti 2019

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av Units i Sprint Bioscience AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Inbjudan till teckning av units i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Tillägg till prospekt med anledning av Chrisitan Berners erbjudande att teckna aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE

AROCELL AB (PUBL) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

Tilläggsprospekt till Netmore Group AB (publ) företrädesemission Oktober 2019

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i myfc Holding AB (publ)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

PRESSMEDDELANDE Solna, 13 februari 2019

Handlingar inför extra bolagsstämma i. KANCERA AB (publ)

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Husqvarna AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

C-RAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om norska kronor till kronor.

AROCELL AB (PUBL) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB (PUBL)

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I D. CARNEGIE & CO AB

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Nexar Group AB, , den 6 mars 2019 kl 14.00, på Sturegatan 15 i Stockholm.

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

Svenska Aerogel genomför nyemission om 50 Mkr. Internationell lansering och utökad produktionskapacitet

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg till grundprospekt för Fabege AB (publ) Grönt MTN-program godkänt av Finansinspektionen den 19 maj 2017

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

Komplettering: Styrelsen i TerraNet har beslutat om företrädesemission av konvertibler om högst cirka 10 MSEK

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

TC TECH Sweden AB (publ) Företrädesemission 2018

Styrelsens i VBG Group AB (publ), org.nr , förslag till dagordning vid extra bolagsstämma den 16 januari 2017

I. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 7 I)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OREZONE AB (PUBL)

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

NYEMISSION I NORD NORDIC RETAIL & DISTRIBUTION HOLDING AB. Villkor och anvisningar

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt I)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATERING PLEASE I SKANDINAVIEN AB (publ.)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE. Svenska Aerogel genomför nyemission om cirka 25 Mkr

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

Villkor och Anvisningar

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i Sydafrika i Crown Energy AB (publ)

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Kallelse till extra bolagsstämma

Inbjudan till deltagande i Linotechs EMISSION 2009: II

Pressmeddelande nr 16 Göteborg 18 maj 2016

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI REAL ESTATE FUND I AB

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Bilaga 1a. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Transkript:

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Tillägg till prospekt Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ( Scandinavian Enviro Systems eller Bolaget ) offentliggjorde den 4 april 2014 ett prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 1 april 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-3666) ( Prospektet ) avseende inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems. Detta tillägg till Prospektet ( Tilläggsprospektet ) har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med anledning av det nedanstående. Scandinavian Enviro Systems offentliggjorde genom pressmeddelande den 15 maj 2014 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring med ett kinesiskt företag om att parterna avser att ingå ett avtal om försäljning och drift av en anläggning för produktion av kimrök, olja, gas och stål genom återvinning av fordonsdäck. Anläggningen ska baseras på Scandinavian Enviro Systems egenutvecklade pyrolysteknik, som är patenterad i 19 länder, och nå en kapacitet på 30 000 ton per år. Av legala och tekniska skäl kommer Bolaget även att äga en minoritetsandel i fabriken. Scandinavian Enviro Systems offentliggjorde genom samma pressmeddelande den 15 maj 2014 att Bolagets styrelse, med anledning av nyheten om den tecknade avsiktsförklaringen, beslutat att förlänga teckningstiden i de pågående Emissionerna till och med fredagen den 23 maj 2014, från tidigare 20 maj 2014. Scandinavian Enviro Systems offentliggjorde genom pressmeddelande den 21 maj 2014 att den pågående Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 10,7 MSEK, motsvarande 35,7 procent av Företrädesemissionen, och emissionsgarantier om cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 64,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var vid tidpunkten för offentliggörande av Prospektet garanterad till 26,4 procent. Prospektet ska uppdatteras då det till följd av förbiseende innehöll de sakfel som framgår nedan under Rättelser av Prospekt. Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 maj 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-7307), samt offentliggjordes av Scandinavian Enviro Systems samma datum. Tilläggsprospektet utgör en del av Prospektet och ska i alla avseenden läsas tillsammans med detta. Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se, på Birger Jarl Fondkommissions hemsida, www.birgerfk.com, på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Uppdateringar av Prospektet Pressmeddelande den 15 maj 2014 Scandinavian Enviro Systems pressmeddelande den 15 maj 2014 föranleder följande uppdateringar av avsnitten Villkor och anvisningar i Företrädesemissionen på s. 24 28 i Prospektet och Villkor och anvisningar i Erbjudandet på s. 29 30 i Prospektet: hänvisningar till teckningstidens sista dag ska avse den sista dagen efter förlängningen av teckningstiden, det vill säga den 23 maj 2014; teckningsrätter måste utnyttjas senast den 23 maj 2014 för att inte förfalla värdelösa; teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 23 maj 2013, och när särskild anmälningssedel, förifylld anmälningssedel till konvertibelinnehavare eller anmälningssedel för teckning utan konvertibelföreträde ska användas för teckning av aktier ska anmälningssedeln vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 (CET) den 23 maj 2014. Utöver ovanstående uppdateringar föranleder Bolagets pressmeddelande den 15 maj 2014 följande uppdateringar (tillägg i understruken stil) på nedan angivna sidor i Prospektet: Pågående marknadsaktiviteter (s. 36) Texten under Pågående marknadsaktiviteter ersätts med följande text: Under 2013 inleddes diskussioner med potentiella kunder i Sverige, USA, Polen, Storbritannien, Chile, Ryssland, Sydafrika och Kina. Styrelsen bedömer att det finns ett stort intresse för Scandinavian Enviro Systems teknik och för närvarande pågår diskussioner om försäljning av anläggningar med kapacitet på cirka 30 000 ton uttjänta däck per år. I Kina har diskussionerna utmynnat i att Scandinavian Enviro Systems har ingått en avsiktsförklaring med ett kinesiskt företag om försäljning och drift av en anläggning för produktion av kimrök, olja, gas och stål genom återvinning av fordonsdäck. Anläggningen ska baseras på Scandinavian Enviro Systems egenutvecklade pyrolysteknik, som är patenterad i 19 länder, och nå en kapacitet på 30 000 ton per år. Det är Scandinavian Enviro Systems förhoppning att samarbetet ska leda till ökad kännedom om Bolagets teknik och leda till ytterligare affärer i Kina och övriga Asien. I Sverige förhandlar Bolaget om försäljning av de slutprodukter som produceras i anläggningen i Åsensbruk. De diskussioner som förs i Storbritannien, Kina och Polen rör försäljning av anläggningar. Scandinavian Enviro Systems marknadsför därutöver Bolagets teknik på andra marknader, där diskussioner är i ett tidigt skede. Bolagets huvudsakliga marknader för potentiella anläggningslicenser är således de ovan nämnda, medan den huvudsakliga marknaden för däckåtervinning i egen anläggning är den nordeuropeiska marknaden. Tendenser (s. 51) Texten i första stycket under "Tendenser ersätts med följande text: Scandinavian Enviro Systems bedömer att Bolagets anläggning i Åsensbruk utvecklas enligt plan. Bolaget bedömer vidare att det finns ett stort intresse på marknaden för Bolagets teknik och

diskussioner förs med ett flertal potentiella kunder om försäljning av anläggningar. Bolaget har ingått avtal med två partners som ska assistera Scandinavian Enviro Systems AB i kommersialiseringen av Bolagets teknik på den kinesiska marknaden. Enligt Bolagets bedömning ökar dessa avtal möjligheterna till försäljningar av Bolagets anläggningar på den kinesiska marknaden. Bolaget har även ingått en avsiktsförklaring med ett kinesiskt företag om försäljning och drift av en anläggning för produktion av kimrök, olja, gas och stål genom återvinning av fordonsdäck. Anläggningen ska baseras på Scandinavian Enviro Systems egenutvecklade pyrolysteknik, som är patenterad i 19 länder, och nå en kapacitet på 30 000 ton per år. Av legala och tekniska skäl kommer Bolaget äga en minoritetsandel i fabriken. Det är Scandinavian Enviro Systems förhoppning att samarbetet ska leda till ökad kännedom om Bolagets teknik och leda till ytterligare affärer i Kina och övriga Asien. Bolaget ligger även i förhandlingar om försäljningar av minst två anläggningar i Europa. Pressmeddelande den 21 maj 2014 Scandinavian Enviro Systems pressmeddelande av den 21 maj 2014 föranleder följande uppdateringar (tillägg i understruken stil) på nedan angivna sidor i Prospektet: Teckningsförbindelser avseende Företrädesemissionen (s. 18) Rubriken ändras till Teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen. Texten under Teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen ersätts med följande text: Scandinavian Enviro Systems har ingått avtal med befintliga aktieägare som har förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen (teckningsförbindelser) samt avtal om emissionsgaranti avseende Företrädesemissionen med såväl befintliga aktieägare som externa finansiärer. De parter som har ingått teckningsförbindelser och avtal om emissionsgaranti är medvetna om att teckningsförbindelserna respektive emissionsgarantierna är juridiskt bindande förpliktelser gentemot Bolaget och åtar sig att vidta samtliga åtgärder för att uppfylla sina förpliktelser. Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna är säkerställda, varför det finns en risk för att de som har lämnat teckningsförbindelser och/eller emissionsgarantier inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer utanför Bolagets kontroll. Uppfylls inte ovan nämnda teckningsförbindelser och emissionsgarantier kan detta få en negativ påverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Företrädesemissionen. Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (s. 20 21) Texten i sjätte stycket under Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ersätts med följande text: Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget cirka 30,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 2,7 MSEK, varav 1,5 MSEK utgör garantiersättning. En befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 7,5 procent. Texten i näst sista stycket under Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ersätts med följande text: Teckningsförbindelser motsvarande 35,7 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantier motsvarande 64,3 procent av Företrädesemissionen har erhållits från såväl

befintliga aktieägare som externa investerare. För mer information se under rubrikerna Teckningsförbindelser och emissionsgarantier i avsnittet Legala frågor och övrig information. Bakgrund och motiv (s. 22) Texten i tredje stycket under Bakgrund och motiv ersätts med följande text: För att kunna genomföra en kraftfull satsning på den globala marknaden och för att uppnå den spridning av ägandet som krävs för en planerad listning på First North, har Bolaget nu beslutat att genom Företrädesemissionen emittera maximalt 1 503 854 aktier, med en emissionslikvid om maximalt 30 077 080 SEK exklusive emissionskostnader om 2,7 MSEK, samt att, om Företrädesemissionen fulltecknas, genom Erbjudandet emittera maximalt 750 000 aktier, med emissionslikvid om maximalt 15 000 000 SEK, exklusive emissionskostnader om 3,9 MSEK. För det fall Emissionerna fulltecknas har Bolagets styrelse bemyndigats att, genom Optionen emittera ytterligare 750 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med en emissionslikvid om 15 000 000 SEK. Emissionslikviden i Företrädesemissionen, Erbjudandet och Optionen kommer att användas för huvudsakligen följande ändamål: Teckningsförbindelser (s. 76) Rubriken ändras till Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Texten under Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ersätts med följande text: Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 10,7 MSEK, motsvarande 35,7 procent av Företrädesemissionen och avtal om emissionsgaranti om cirka 19,5 MSEK, motsvarande 64,3 procent av Företrädesemissionen. I tabellen nedan redovisas de parter som har lämnat teckningsförbindelser respektive emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen. Någon ersättning till de som teckningsförbindelser utgår ej. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 8 procent på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår således till cirka 1,5 MSEK. Teckningsförbindelserna ingicks under mars och maj 2014 och avtalen om emissionsgaranti ingicks under maj 2014. Som framgår av tabellen nedan har teckningsförbindelser ingåtts av befintliga aktieägare och konvertibelinnehavare samt avtal om emissionsgaranti ingåtts av såväl befintliga aktieägare som externa investerare. Tabellen under Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ersätts med tabellen på nästkommande sida.

Ägare/Garant Teckningsförbindelse, antal aktier Teckningsförbindelse, SEK Emissionsgaranti, antal aktier Emissionsgaranti, SEK KL Ventures AB 382 297 7 645 940 - - 25,4 SSE Opportunities 51 281 1 025 620 - - 3,4 Birg Jarl Fondkommission 45 000 900 000 - - 3,0 Conatum AB 15 325 306 500 - - 1 Patrik Enblad 11 538 230 760 - - 0,8 Bank von Roll AG 10 256 205 120 - - 0,7 Remium Aktiv Förvaltning AB 9 230 184 600 0,6 Peter Malmström 5 769 115 380 - - 0,4 Tomas Krishan 5 769 115 380 - - 0,4 Summa teckningsförbindelser 536 465 10 729 300 - - 35,7 SSE Opportunities - - 266 389 5 327 780 17,7 Fund Ltd 1 Schött & Tour Capital - - 200 000 4 000 000 13,3 AB 2 KL Ventures AB 3 - - 101 000 2 020 000 6,7 Capensor Capital AB 4 - - 100 000 2 000 000 6,6 Patrik Enblad* - - 100 000 2 000 000 6,6 Peter Malmström* - - 50 000 1 000 000 3,3 Tomas Krishan* - - 50 000 1 000 000 3,3 Andreas Bonnier* - - 50 000 1 000 000 3,3 Jan Pettersson* - - 50 000 1 000 000 3,3 Summa emissionsgarantier 967 389 19 347 780 64,3 Summa totalt 536 465 10 729 300 967 389 19 347 780 100 Andel av Företrädesemissionen, ca % Intressen och eventuella intressekonflikter relaterade till emissionerna (s. 77) Texten i första stycket under Intressen och eventuella intressekonflikter relaterade till Emissionerna ersätts med följande text: Som framgår under avsnitt Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ovan har teckningsförbindelser och emissionsgarantier lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare. 1 Templar House, Don Road, JE1 2TR, St. Helier, Jersey, Storbrittanien. 2 Mäster Samuelsgatan 3, 4 tr, 111 44 Stockholm. 3 Kungsportsavenyn 32, 411 36 Göteborg. 4 Box 7106, 103 87 Stockholm. * Nås via Scandinavian Enviro Systems adress.

Rättelser av Prospektet Utöver ovanstående uppdateringar av Prospektet föranleder av förbiseende förekommande sakfel i Prospektet följande rättelser (tillägg i understruken stil) på nedan angivna sidor i Prospektet: Resultaträkning (s. 45) Texten Rörelseresultat efter finansiella poster ersätts med Rörelseresultat före finansiella poster. Resultaträkning (s. 46) Rubriken Resultaträkning ersätts med rubriken Balansräkning. Belopp (TSEK) för övriga kortfristiga skulder avseende år 2012 ändras från 339 till 124. Kassaflödesanalys (s. 48) Rubriken Kassaflödesanalys ersätts med rubriken Nyckeltal. Belopp (TSEK) för sysselsatt kapital avseende år 2012 ändras från 82 824 till 83 043. Finansiell ställning (s. 50) Texten i sista meningen under Finansiell ställning (rubrik på s. 49) ersätts med följande text: Minskningen i leverantörsskulder beror främst på att Bolagets förbättrade likvida situation möjliggjorde att förfallna leverantörsskulder var betydligt mindre än vid slutet av 2012. Allmän information om aktien (s. 55) Texten i sista meningen under Allmän information om aktien ersätts med följande text: Bolagets aktier har ISIN-kod SE0005877560. Konvertibler (s. 59) I tabellen under Konvertibler ändras totalt belopp (SEK) för utestående konvertibler från 813 001 613 till 8 001 613.

Tillägg till sammanfattning Tillägg till sammanfattningen i Prospektet anges i understruken stil nedan. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.3 Marknad och verksamhet B.7 Utvald historisk finansiell information Scandinavian Enviro Systems är verksamt inom cleantech-området, med fokus på återvinning av uttjänta däck. Bolaget har en patenterad teknologi som möjliggör kommersiellt gångbar utvinning av slutprodukter i form av kimrök, olja, stål och gas, genom pyrolys av däck. Slutprodukterna kan säljas till industriella aktörer. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att sälja nyckelfärdiga anläggningar som innehåller Bolagets teknik och därigenom under vissa tidsperioder erhålla royalty för användningen. Därutöver har Koncernen en återvinningsanläggning i Åsensbruk, Dalsland. De huvudsakliga marknaderna för försäljning av anläggningar är Storbritannien, Kina och Polen, där diskussioner om försäljning pågår. I Kina har en avsiktsförklaring ingåtts med ett kinesiskt företag om försäljning och drift av en anläggning. Av legala och tekniska skäl ska Bolaget äga en minoritetsandel fabriken. Den huvudsakliga marknaden för däckåtervinning i egen anläggning är den nordeuropeiska marknaden. Huvudsakliga konkurrenter för Scandinavian Enviro Systems utgörs av företag som använder pyrolys i syfte att utvinna och sälja olja och kimrök. Avsnitt B.7 i sammanfattningen till Prospektet kvarstår med undantag för nedanstående ändringar: Resultaträkning (tabell s. 5) Texten Rörelseresultat efter finansiella poster ersätts med Rörelseresultat före finansiella poster. Balansräkning (tabell s. 6) Belopp (TSEK) för övriga kortfristiga skulder avseende år 2012 ändras från 339 till 124. Nyckeltal (tabell s. 8) Belopp (TSEK) för sysselsatt kapital avseende år 2012 ändras från 82 824 till 83 043. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Slag av värdepapper Aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), ISIN-kod SE0005877560. AVSNITT E ERBJUDANDE E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 30,1 MSEK före emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK, varav 1,5 MSEK utgör garantiersättning. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras ytterligare 15 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK. Vid fullteckning av Emissionerna kommer Bolaget således att tillföras totalt cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK, varav 1,5 MSEK utgör garantiersättning. Vid fullteckning av Optionen kommer Bolaget att tillföras cirka 15 MSEK. Optionen väntas inte medföra några ytterligare emissionskostnader utöver kostnaderna för Erbjudandet.

E.3 Former och villkor för Emissionerna Företrädesemissionen Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), beslutade vid styrelsemöte den 31 mars 2014, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 27 december 2013, att genom nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare och konvertibelinnehavare öka Bolagets aktiekapital med 60 154,16 SEK genom emission av högst 1 503 854 nya aktier (Företrädesemissionen). Företrädesemissionen utgörs av en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, varigenom Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 57 460,48 SEK genom emission av högst 1 436 512 nya aktier och en riktad nyemission till innehavare av utestående konvertibler i Bolaget, varigenom Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 693,68 SEK genom emission av högst 67 342 nya aktier. Företrädesrätt för aktieägare Den som på avstämningsdagen den 14 april 2014 är registrerad som aktieägare äger rätt att för tretton (13) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Handel med teckningsrätter Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att förekomma. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara. Det är således möjligt för aktieägarna att genom egen försorg avyttra och/eller förvärva teckningsrätter. Teckning utan företrädesrätt För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och/eller Konvertibelföreträde, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av företrädesrätt och/eller Konvertibelföreträde och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier ske till sådana som endast anmält sig för teckning utan stöd av företrädesrätt och/eller Konvertibelföreträde, och endast till ett antal om 250 aktier per tecknare, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning av aktier ske till andra som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt och/eller Konvertibelföreträde, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelningen ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I fjärde och sista hand ska tilldelning av aktier ske till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske genom lottning. Rätt att teckna aktier för konvertibelinnehavare Utestående konvertibler ger rätt till sammanlagt 875 450 nya aktier i Bolaget vid full konvertering. Konvertibelinnehavare äger rätt att för innehav av konvertibler som ger rätt till tretton (13) aktier vid full konvertering teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen (Konvertibelföreträde). Teckning utan Konvertibelföreträde För det fall inte samtliga aktier tecknas med Konvertibelföreträde ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med Konvertibelföreträde. Tilldelning

ska ske enligt samma principer som anges i Teckning utan företrädesrätt ovan. Teckningskurs Teckningskursen är 20 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Grunden för teckningskursens bestämmande i nyemissionen till konvertibelinnehavare är den teckningskurs som gäller för nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Erbjudandet Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) beslutade vid styrelsemöte den 31 mars 2014, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 27 december 2013, att för det fall att Företrädesemissionen fulltecknas, genom nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka Bolagets aktiekapital med högst 30 000 SEK genom emission av högst 750 000 nya aktier (Erbjudandet). Rätt att teckna aktier i Erbjudandent Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Minsta teckningspost är 250 aktier, vilket motsvarar en teckningslikvid om 5 000 SEK. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägandet i Bolaget inför en planerad listning av Bolagets aktier på First North samt att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Teckningskurs Teckningskursen är 20 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Grunden för teckningskursens bestämmande är den teckningskurs som gäller för Företrädesemissionen. Allmänt Teckningstid 22 april 23 maj 2014. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Anmälan om teckning är bindande. Investerares rätt att återkalla anmälan Investerare som har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till teckning av överlåtbara värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper inom två (2) arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt. En investerare som vill utnyttja rätten till återkallelse av anmälan, måste meddela Aqurat Fondkommission, eller annan till vilken anmälan gjordes, om återkallelsen senast den 23 maj 2014. Återkallelse av anmälan om förvärv måste avse samtliga aktier som investerarens anmälan avser. Om en investerare använder sin rätt till återkallelse kommer eventuell likvid som erlagts för aktierna att så snart som möjligt återbetalas utan ränta. Anmälan som ej återkallas i enlighet med det ovanstående kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå som förvärvare behöver således inte vidta några åtgärder.