See what I'm saying. Skicka videomeddelande till dina nära och kära, dela dina ögonblick när de inträffar!

Transkript

1 Skicka videomeddelande till dina nära och kära, dela dina ögonblick när de inträffar! Inbjudan till teckning i Ironroad AB 3 20 juni 2013

2 Ironroad i korthet Ironroad har utvecklat VMS en tjänst som gör att företag och konsumenter på ett enkelt och billigt sätt kan se, skapa och skicka videoklipp till och från mobilen eller datorn. Används företrädesvis av företag För närvarande har över 2,5 miljoner personer använt sig av VMS runt om i världen och siffran stiger kontinuerligt. Tjänsten är ett utmärkt sätt för privatpersoner att kommunicera med mobilen men på senare tid används VMS företrädesvis av företag såsom ett verktyg för deras mobila marknadsföring. Bland våra kunder finns företag såsom Statoil, staden Los Angeles, TradeMotion, Porsche, Åhlens, CDON, Auktionsverket och Smartfren Telecom, National Homeland Security och Vattenfall. Tekniskt försprång Intäktsmodellen för VMS består i att ta betalt direkt av företagen för VMS Direkt och för övriga tjänster genom banners och reklamklipp. Den starka tillväxten inom mobil marknadsföring i kombination med det växande användandet av smarta telefoner i hela världen gör att VMS, med vårt tekniska försprång och skalbarhet, har en unik position att snabbt öka vår användarbas och våra försäljningsintäkter. Huvudkontor i USA Ironroad var tidigare listat på Aktietorget, men valde att avlista sig och etablera sitt huvudkontor i USA i samband med att vi slog ihop verksamheten med vår amerikanska licenstagare för VMS. Skälet till detta var att värderingarna på denna typ av företag är mycket högre i USA, något som också påvisades när vi strax före jul tog in pengar där på en värdering uppgående till 50 MUSD (c:a 335 miljoner kronor). Ironroad äger 70 procent av VMS Holdings Inc. som äger alla rättigheter för VMS och alla försäljningsdotterbolag. Hur VMS fungerar En användare spelar in ett videoklipp med VMS- appen, telefonen eller webbkameran. Användaren kan därefter enkelt välja om han vill skicka den till en annan mobiltelefon eller om han vill publicera den på Facebook eller någon annan social mediasajt. Videoklippen kan delas och kommenteras med andra användare. Läs mer på vmsplay.com 2 Karlavägen Stockholm Sweden

3 Marknad "Marknaden för mobil marknadsföring är bara i sin linda" I USA förväntas mobil marknadsföring uppvisa den snabbaste tillväxten av alla interaktiva marknadsföringskanaler. Liknande trender kan ses globalt, med kraftig förväntad tillväxt för mobil marknadsföring i alla regioner. År 2015 kommer den globala marknaden vara värd uppskattningsvis cirka 130 miljarder SEK. VMS har goda möjligheter att ta stora andelar i denna marknad. Skäl att investera i Ironroad Starka referenskunder och projekt Kompetent och erfaren ledning Välplanerad exportsatsning Bolaget befinner sig i en marknad som präglas av kraftig tillväxt Unik teknisk kompetens och skalbar plattform Exitplaner redan inledda Unik teknisk kompetens och skalbar plattform Teamet bakom VMS har varit ledande inom mobilt video i världen alltsedan starten år 2006 och har levererat videolösningar till stora kunder såsom mobiloperatörer samt fått utmärkelser som Guldmobilen. VMS baseras på en egenutvecklad teknisk plattform som är mycket skalbar och kan därför snabbt utökas när den nya marknaden tar fart på allvar. Exitplaner redan inledda Med de referenskunder som redan finns på plats i USA är det bara en tidsfråga innan VMS kommer att uppmärksammas på denna marknad. Redan har förhandlingar inletts med investment bankers om att påbörja arbetet med att hitta köpare till bolaget. Konkurrerande företag till VMS som har sämre teknik och utan intäktsmodell har sålts till betydligt högre värden än vad VMS värderas till i denna finansiering. Ledningsgrupp Magnus Kniving CEO Magnus är entreprenör och grundare till ett flertal IT-företag. Han har studerat ekonomi och systemvetenskap på Stockholms universitet. Gerard Casale President Gerard är entreprenör, investerare och rådgivare och har varit involverad i transaktioner uppgående till mer än en miljard dollar som involverat riskkapitalbolag och privata investeringar. Carl Ander Försäljningschef Carl är en serieentreprenör och grundare av bolag såsom Teleinformativa Systems, Iquity Systems, Elephant Systems, Verbalink och Cross Labs. Stephan Knowles CTO Stephan är entreprenör och grundare till ett flertal IT-företag. Han har studerat systemvetenskap på Uppsala universitet. Magnus Kaberg Chief Marketing Officer Magnus har varit aktiv inom reklam- och internetbranschen sedan 1994 både i Sverige och USA. Han har grundat ett online konsultbolag för marknadsföring och har stor erfarenhet av strategiskt tänkande inom nya media. Karlavägen Stockholm Sweden 3

4 Vad vi har gjort sedan avlistningen Marknad och försäljning USA Vann offentlig upphandling från City of Los Angeles, Port of LA för leverans av PortWatch USA:s första myndighetsbeställning av en app inom nödanmälan och brottsbekämpning Vann offentlig upphandling från National Homeland Security, den myndighet i USA som hanterar terroristbekämpningen Tecknade exklusivt licensavtal för företag inom bilindustrin med Trademotion med en minimumgaranti uppgående till 10 miljoner SEK under en treårsperiod Erhöll godkännande från Twitter att bli en intergrerad Twitter Cards plattformpartner Sverige Levererade till Tele2, Statoil, Porsche, Åhléns, Vattenfall, Telia, CDON-group m.fl. Indonesien Tecknade avtal med den indonesiska operatören SmartFren för installering av 1 miljon VMS-appar Teknisk implementering påbörjad hos Telkomsel, en av världens största mobiloperatörer för att de skall bli återförsäljare av VMS till deras företagskunder Bolagsrelaterat Företagsförv, m.m. Förvärvade Bozoka.com Sweden AB, SMSaggregator med en årlig omsättning på 14 Mkr för en köpeskilling om 2,2 Mkr Avlistade Bolaget från Aktietorget för att möjliggöra en sammanslagning med USA och få en högre företagsvärdering Fusionerade verksamheten med vår amerikanska licenstagare Finansiering/ekonomi Tog in 600 KUSD i VMS Holdings Inc. på en värdering uppgående till 50 MUSD + option att ta in ytterligare 500 KUSD på samma värdering under år 2013 Kassaflödespositiva på de svenska och indonesiska marknaderna Övrigt Topp-100 finalist i Red Herring Top 100 Europe Awards för bästa tech-bolag Passerade 2,5 miljoner VMS-användare Utdrag av kunder 4 Karlavägen Stockholm Sweden

5 Målsättning Affärsmål 2013 Nå break-even för hela koncernen under i slutet av kvartal 2 eller i början av kvartal 3. Nå över 3 miljoner användare och mer än 350 KUSD i månatliga intäkter i slutet av kvartal 2. Ta in upp till 6 MUSD under hösten 2013 för att expandera kraftigt inom företagssektorn och genomföra en större markanadsföringskampanj i USA Målsä ning i siffror Ackumulerad Break Even CD74# Ack intäkter (usd) P/L (usd) April 2013 Juli 2013 Okt 2013 Jan April Juli Okt Dec Motiv till emissionen Förvärv av ett bolag i USA som kommer att ge goda synergieffekter Expansion i Brasilien Färdigställa en mjukvara för våra företagskunder Pengarna från kapitalanskaffningen skall huvudsakligen användas till investeringar i VMS Holdings Inc. som snabbt kommer att öka värdet på detta bolag och därmed också vårt aktieinnehav i detta bolag. Bl a skall ett SMS-bolag, dvs en återförsäljare av SMS till företag, köpas in i USA på motsvarande sätt som gjordes med Bozoka i Sverige då synergieffekten mellan VMS och att sälja SMS har varit påtaglig. Det har varit ett utmärkt sätt att leda in befintliga SMSkunder in på VMS och den nya framtida tekniken. Vidare skall en del investeras i att öppna VMS i Brasilien. Det finns redan ett färdigförhandlat jointventure avtal där vi går in som hälftendelägare med Realtime Group, ett bolag som bl a äger den största inhemska nöjeswebbsajten och är stora ägare av bolag inom telekomsektorn. Dessutom kommer vi under maj månad under en intensiv utvecklingsperiod färdigställa vår mjukvara så att våra företagskunder själva via nätet kan skapa sina egna skräddarsydda VMS-appar. Den återstående delen kommer att användas för att ha en kassa framåt och betala för revisor, Euroclear och andra förvaltningskostnader till dess vi får pengar från försäljningen av våra aktier i VMS Holdings Inc. Karlavägen Stockholm Sweden 5

6 Bolagets verksamhet framåt Avlistningen från Aktietorget och flytten av huvudkontoret har i efterhand visat sig vara ett klokt beslut. Sista handelsdagen i augusti förra året uppgick kursen till 5,25 kr mot att jämföra med de dryga 18 kr per aktie som bolaget värderades till för i den senaste kapitalanskaffningen i USA under senhösten Det amerikanska holdingbolaget VMS Holdings Inc. fick in 600 KUSD på en värdering på 50 MUSD (cirka 335 MSEK) med ytterligare en option på 500 KUSD på samma värdering innebär att Ironroad AB som äger 70 procent VMS Holdings Inc. värderas till cirka 234,5 MSEK som med cirka 13 miljoner utestående aktier ger en kurs på dryga 18 kr per aktie. Mot svarta siffror Koncernen går snabbt mot svarta siffror och beräknar nå dit redan under sommaren. I Sverige och Indonesien är vi redan kassaflödespositiva och med de referenskunder som finns i USA i form av myndigheter och TradeMotion gör att vi inom kort kommer nå break-even där (om TradeMotions egna prognoser stämmer för deras försäljning av VMS så kommer vi bara på denna kund kunna täcka hela koncernens kostnader). I beaktande av detta har styrelsen funnit det lämpligt att Ironroad som huvudägare i VMS Holdings Inc. går in och lånar ut pengar till detta bolag då det rör sig om ett jämförelsevis litet belopp och då det är viktigt att vi snabbt kan köpa ett bolag i USA och etablera oss i Brasilien (se nästa sida). Samtidigt är det lämpligt att ta in pengar för att täcka kostnader för Ironroads framtida bedrivande av verksamheten. Exitstrategi Ironroads verksamhet kommer framöver endast bestå i att äga och förvalta aktier i VMS Holdings Inc. Målet är att sälja bolaget till en större aktör i USA som vill komma in på det snabbväxande mobilmarknadsföringssegmentet (denna ambition delas också av våra amerikanska aktieägare). Vi håller redan nu på med att genomföra en upphandling mellan olika corporate finance-firmor om vem som ska få i uppdrag att sälja VMS. Denna försäljning beräknas ske inom 9 18 månader. VMS Holdings Inc ordförande Mats Dahlin med lång erfarenhet från Ericsson bl. a. som Vice Koncernchef, VD för Ericsson Radio System, VD för Ericsson Enterprise m. m., numera affärsängel och privat investerare, arbetar med exitstrategin tillsammans med övriga huvudägare i styrelsen. Det finns en enorm potential att få en mycket högre värdering av koncernen jämfört med dagens värde då några av våra konkurrenter har sålts eller värderats till betydligt högre belopp. Titta på vår konkurrent Viddy som för mindre än ett år sen tog in 30 MUSD på en värdering på 2,5 miljarder SEK eller Qik som såldes till Skype för över en miljard SEK. Detta gjordes utan att de har den typen av kapitalstarka storföretagskunder och myndigheter i USA som vi redan har tecknat avtal med. 6 Karlavägen Stockholm Sweden

7 ANMÄLNINGSSEDEL INSÄNDES TILL Thenberg & Kinde Fondkommission AB Box Mölndal Fax: Inscannad anmälningssedel kan sändas till ANMÄLNINGSSEDEL VILLKOR Bolag: Konverteringskurs: Ränta: Löptid: Teckningspost: Antal nyemitterade konvertibler: Emissionsbelopp: Antalaktier idag: Teckningstid: Betalning: Ränta utbetalning: Ironroad AB(publ) 13 kr per konvertibel 13% 1 juli december konvertibeler Maximalt Maximalt kronor st 3-20 juni 2013 Efter besked om tilldelning Halvårsvis med början Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i erbjudandehandling deterad maj 2013 om teckning av nedanstående antal konvertibler i Ironroad AB (publ) 500 konvertibler (6 500 kr) konvertibler ( kr) 700 konvertibler (9 100 kr) konvertibler ( kr) 900 konvertibler ( kr) konvertibler ( kr) Annat antal Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Konvertiblerna skall registreras hos följande VP-konto alternativt depå hos bank eller fondkommissionär (endast ett alternativ). VP-konto:... eller Depånummer.... Bank/Förvaltare... Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB att verkställa teckning enligt villkor i erbjudandehandling daterad juni 2013, om att inget kundförhållande uppstår mellan mig som tecknare och Thenberg & Kinde Fondkommission AB genom denna teckning samt om att Thenberg & Kinde Fondkommission AB inte gör någon bedömning av om Er teckning av konvertibler passar Er eller den Ni tecknar för. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. OBS! Om teckningen avser mer än konvertibler skall giltig kopia på ID-handling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknarens ID-handling bifogas. Efternamn/Förnamn Tilltalsnamn Person/Org.nr Var God Texta Postnr Adress Ort Telefon dagtid Postnr Adress Ort! Klipp eller riv här E-post Ort, Datum Underskrift av tecknare

8 Vik här och tejpa ovan! FRANKERAS EJ MOTTAGAREN BETALAR PORTOT Thenberg & Kinde Fondkommission AB SVARSPOST Mölndal