INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

Transkript

1 INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Genom börsnotering kommer Humana att bredda ägarbasen och ge företaget tillträde till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket styrelsen anser kommer att bidra till Humanas fortsatta tillväxt och utveckling. Som anställd i Humana har du möjlighet att köpa aktier för upp till kronor. Anställda i Humana kommer att ges företräde vid tilldelning av aktier. Första handelsdagen beräknas till den 22 mars 2016 och din ansökan (anmälningssedeln) måste vara Johanna Karlsson, Humana, tillhanda senast kl den 18 mars Vänligen notera att du bör läsa det fullständiga prospektet som finns på vår hemsida ( Observera att om du anmäler dig för förvärv av aktier måste du ha ett VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto hos valfritt svenskt kontoförande institut. Om du önskar delta i erbjudandet, ber vi dig att snarast göra följande: Anställda i Sverige Kontakta din bank för att vara säker på att din aktiedepå eller ditt värdepapperskonto möjliggör förvärv av aktier enligt detta erbjudande. Om du inte har en sådan depå eller konto, ska du be din bank att öppna en sådan depå eller konto åt dig. Om inte din bank kan tillhandahålla en sådan depå eller konto, kan du med hjälp av BankID snabbt öppna en aktiedepå via internet på exempelvis Avanza via På anmälningssedeln som är bifogad, fyll i dina personuppgifter, ditt depå- eller kontonummer samt vilken summa du vill köpa aktier för och även var du jobbar inom Humana. Skicka anmälningssedeln till Johanna Karlsson (Humana) senast kl den 18 mars Du kan parallellt med att du postar anmälningssedeln även scanna in den och mejla den till johanna.karlsson@humana.se för säkerhetsskull. Humana AB (publ) Warfvinges väg Stockholm Org nr

2 Anställda i Norge Kontakta din bank för att vara säker på att din aktiedepå eller ditt värdepapperskonto möjliggör förvärv av aktier enligt detta erbjudande. Om du inte har en sådan depå eller konto, ska du be din bank att öppna en sådan depå eller konto åt dig. Om inte din bank kan tillhandahålla en sådan depå eller konto, kan du med hjälp av BankID snabbt öppna en aktiedepå via internet på exempelvis Nordnet via När du har skaffat dig en värdepappersdepå i Norge och säkerställt med din bank att du kan ta emot svenska aktier, se bifogat dokument där du ska skriva in kontaktuppgifter till din kontaktperson på din bank. Detta gäller bara anställda i Norge. På anmälningssedeln som är bifogad, fyll i dina personuppgifter, ditt depå- eller kontonummer samt vilken summa du vill köpa aktier för och även var du jobbar inom Human Care i Norge. Skicka anmälningssedeln till Johanna Karlsson (Humana) senast kl den 18 mars Du kan parallellt med att du postar anmälningssedeln även scanna in den och mejla den till johanna.karlsson@humana.se för säkerhetsskull. Erbjudandet i sammandrag Denna information är framtagen för att hjälpa dig som anställd att sätta dig in i erbjudandet om att teckna aktier i Humana. Den syftar även till att ge dig översiktlig information samt vägledning i hur du anmäler dig för teckning av aktier. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till det fullständiga prospektet som du hittar på Erbjudandet Erbjudandet omfattar lägst och högst aktier, varav lägst och högst nyemitterade aktier samt lägst och högst befintliga aktier i Humana och riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Försäljningspris Priset per aktie i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet kronor per aktie. Priset i erbjudandet kommer dock inte att överstiga 62 kronor per aktie. Courtage utgår inte. Det slutligen fastställda priset i erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 22 mars Anmälan Som anställd i Humana-koncernen i Sverige och Norge har du rätten att köpa aktier för ett värde om upp till kronor. Det belopp du anger i din anmälan räknas om till ett jämt antal aktier baserat på det slutgiltiga försäljningspriset. Anmälan görs på särskild anmälningssedel som bifogats med detta brev. 2

3 Din ifyllda anmälningssedel postar du till Johanna Karlsson, Humana, Warfvinges väg 39, Stockholm, Sverige och den ska vara henne tillhanda senast fredag den 18 mars. Om du av tidsbrist är osäker på om posten hinner fram i tid, går det bra att utöver att posta anmälningssedeln, att scanna in och mejla den till johanna.karlsson@humana.se senast söndag kl. 17 den 20 mars. VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller ISK Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett VP-konto, servicekonto eller en värdepappersdepå hos valfritt svenskt kontoförande institut, eller en värdepappersdepå alternativt ett investeringssparkonto hos Carnegie. Kontakta din bank i god tid för att säkerställa att din depå möjliggör förvärv av aktier enligt detta erbjudande. Den som har en värdepappersdepå för vilken särskilda regler för värdepapperstransaktioner gäller, exempelvis ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring, måste kontrollera med den bank eller det institut som för kontot om förvärv av aktier i erbjudandet är möjligt. Tilldelning och likvid Tilldelning beräknas ske omkring den 22 mars Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut. Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Observera att om full betalning inte görs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga försäljningspriset enligt erbjudandet kan den som erhöll tilldelning av aktier i erbjudandet få svara för mellanskillnaden. Villkor för erbjudandets fullföljande Erbjudandet är villkorat av att Humana, de säljande aktieägarna och managers (Carnegie, SEB, ABG Sundal Collier och DNB) träffar avtal om placering av aktier i Humana omkring den 21 mars 2016, och att vissa villkor i avtalet uppfylls och att avtalet inte sägs upp. Ytterligare information och hjälp med ansökan I första hand hänvisas till prospektet som finns på Humana hemsida ( under IPO/Börsnotering). Vid ytterligare frågor går det även bra att kontakta Cecilia Lannebo, Investor Relations-ansvarig på Humana, +46 (0) För frågor om hur man praktiskt fyller i anmälningssedeln eller generella frågor om prospektet kan du kontakta Jesper Henriksson, Carnegie, +46 (0)

4 Indikativ tidsplan Börsnoteringen offentliggörs: 10 mars 2016 Anmälningsperioden till anställda börjar: 11 mars 2016 Sista anmälningsdag för anställda i Humana: 18 mars 2016 Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm: 22 mars 2016 Likviddag för tilldelade aktier: 24 mars 2016 Frågor och svar! Detta avsnitt innehåller svar på några av de vanligaste frågorna som brukar uppkomma i samband med en börsnotering. För ytterligare information hänvisas i första hand till prospektet som hålls tillgängligt på Humana hemsida ( Du kan även kontakta Cecilia Lannebo på Humana på telefon Vad är en börsnotering? Genom en börsnotering görs aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på en aktiebörs, där aktien samtidigt noteras. I Humanas fall sker detta genom att huvudägaren samt vissa andra aktieägare säljer delar av sitt aktieinnehav och att aktierna noteras på Nasdaq Stockholm. Varför genomför Humana en börsnotering? Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att bredda aktieägarbasen och ge Humana tillträde till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket styrelsen anser kommer att bidra till Humanas fortsatta tillväxt och utveckling. Erbjudandet förväntas också stärka Humanas verksamhet och profil och leda till ökad kännedom om Humana och dess verksamhet bland befintliga och potentiella kunder. Ger mina aktier rätt till utdelning? De aktier som omfattas av erbjudandet medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter erbjudandets genomförande. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämma. Var kan jag få tag i prospektet? Prospektet finns att ladda ner på Humana hemsida ( Det finns också tryckta exemplar på Humanas Stockholmskontor och några av de större kontoren i Sverige och Norge. När och hur fastställs priset på aktierna? Det slutliga priset fastställs genom en form av anbudsförfarande för vissa institutionella placerare. Det slutliga priset förväntas att fastställas av Humanas styrelse i samråd med managers inom intervallet kronor per aktie. Priset beräknas att offentliggöras den 22 mars Priset för allmänheten kommer inte att överstiga 62 kronor. 4

5 Får jag köpa de aktier jag ansökt om? Anställda i Humana får företräde vid tilldelning av aktier motsvarande maximalt kronor. För andra ansökande gäller generellt att tilldelning baseras på efterfrågan vilket innebär att de inte är garanterade någon tilldelning. Hur betalar jag för aktierna? Du kommer att erhålla en avräkningsnota för tilldelade aktier. Betalning ska ske senast den 24 mars 2016 i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Aktierna kommer att levereras till angivet konto efter att Carnegie har erhållit betalning för aktierna. När startar handeln i Humana-aktien? Handel i aktien vid Nasdaq Stockholm beräknas att påbörjas den 22 mars Jag har vänner och släktingar som vill teckna aktier, kan de också lämna sin anmälningssedel till Johanna Karlsson? Nej, det är enbart anställda som kan lämna anmälningssedeln till Humana. Kommer aktiekursen att gå upp efter noteringen? Det går inte att svara på. Det är alltid förenat med risk att köpa aktier eller andra värdepapper. Vi ber dig därför studera prospektet noga. Varje beslut om att investera i värdepappren ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från din sida som investerare. Vad händer om jag vill köpa för mer än kronor? Detta erbjudande har ett tak på kronor. 5