RAIRE Invest AB (publ) Kort verksamhetsbeskrivning

Transkript

1 RAIRE Invest AB (publ) Kort verksamhetsbeskrivning Höst 2017

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 01 Strategi 02 Teknik 03 Intäktsströmmar 04 Legal plattform 05 Koncern 06 Organisation 07 Exitplan

3 Inledning RAIRE Invest AB (publ) är verksamt inom konsultation inom Corporate Finance samt primärt digital marknadsföring inom finanssektorn. Tjänster tillgängliga är bland andra kapitalanskaffningar genom nyemissioner eller strukturaffärer, marknadsnoteringar, produktion av investeringsmemorandum eller prospekt, aktieägarspridning, projektledning, förvärv och uppköp samt marknadsföringsaktiviteter i anslutning till tjänsterna. RAIRE Invest äger och driver bland annat varumärken som Raise Reach, Trader Invest, Aktiebladet och Wefundu inklusive domäner, kontaktlistor, webpublikationer, sociala medier och forum. 1Strategi RAIRE Invest har som affärsmodell att berika aktieägarna genom utdelning av förvärvade aktieinnehav, primärt i marknadsnoterade företag, eller företag som är i en noteringsprocess. Utdelningsstrategin som RAIRE Invest är tämligen ensamma om att driva så hårt är inte bara en attraktiv affärsmodell för aktieägarna utan också en enorm styrka för bolagets leverans till kunder. RAIRE Invest är övertygade om att inget bolag är starkare än sina aktieägare och kommer därför att verka för ett mycket spritt ägande.

4 02 Teknik Under hösten 2017 har RAIRE Invest utvecklat ett system i samarbete med bl.a. Bisnode, Scrive samt en inlösare och fondkommissionärer. Systemet möjliggör bindande teckning av finansiella produkter online med stöd av Bank-ID. Nästa utvecklingssteg är att möjliggöra direktbetalning av tecknade finansiella produkter, en funktion som inte existerar i dag. Systemet kan, i sin form, såväl användas internt som att licensieras ut till exempelvis en emittent eller fondkommisionär, samtidigt faller rättigheten att bibehålla digital kontakt med investeraren till RAIRE Invest. Systemet i sig är en motor i uppbyggnaden av kontaktytor att använda i marknadsföringssyfte. All programvara ligger på egna säkra servrar. 3 Intäktsströmmar De primära intäktsströmmarna kommer från två delar av bolagets verksamhet. Den första är konsultarvoden som debiteras kunder bolaget arbetar med exempelvis avseende marknadsnotering eller kapitalanskaffning, RAIRE tar nästan uteslutande betalt den största delen kontant och en mindre del i ägande. Den andra intäktsströmmen är marknadsföring av finansiella produkter. RAIRE är med varumärken som Raise Reach och Aktiebladet bland de spelare på den Svenska marknaden som har störst exponering och är därför flitigt anlitat både av företag som är mer integrerade och exempelvis använder RAIRE vid en marknadsnotering men även av andra fristående företag som bara vill ha en extra boost i samband med sina kampanjer. Marknadsföringskampanjer säljs i paketform, det kan handla om e-postutskick, postala utskick, facebook-kampanjer, bannerannonsering eller mötesbokning för investerarträffar. I de fall kunden använder sig av RAIRE s konsulttjänster i övrigt baseras ofta intäkten på en success fee medan en fristående kund alltid debiteras för levererad tjänst oavsett utfall. Andra intäktsströmmar är från aktieförvaltning i form av sedvanlig trading på marknadsplats samt i ett senare skede avser RAIRE också att delta i garantiåtaganden i samband med finansiella transaktioner.

5 04 Legal plattform RAIRE Invest är inte ett tillståndspliktigt finansiellt institut och står inte under Finansinspektionens tillsyn, tillståndspliktiga tjänster utförs genom samarbeten med licensierade institut. Det är inte osannolikt att när så krävs, RAIRE Invest antingen söker egen licensiering alternativt förvärvar ett tillståndsbärande institut, detta ställer dock höga krav på ledning och organisation. Ett ypperligt förvärvsobjekt vore ett VP-bolag med begränsad verksamhet och behov av affärsflöde. 5 Koncern RAIRE Invest är för närvarande huvudägare i två större bolag. Det första är Systemhus AB som är koncernmoder till en rad företag, samtliga med inriktning fastigheter och fokus på hyresfastigheter, rörelsen har ett aktivt kassaflöde. Det andra är ett projekt som ägts och utvecklats av RAIRE Invest med namnet feadz.com, ett socialt nätverk och verktyg för att skapa content och där användarna får ta del av reklamintäkten från sin aktivitet. Projektet och mjukvaran kommer att läggas genom ett omvänt förvärv av Mobicard International, ett bolag med ca 800 aktieägare, RAIRE Invest kommer då initialt att bli majoritetsägare vid förvärvet och Mobicard kommer att namnändras till Feadz.com AB. RAIRE Invest vill dock inte vara huvudägare i något dotterbolag, hela affärsidén är ju att stärka ägandet genom att dela ut ägandet till aktieägarna i RAIRE Invest.

6 06 Organisation RAIRE Invest har en slimmad organisation med få anställda, istället jobbar man med samarbetspartners och uppdragsavtal. Organisationen förväntas dock växa avsevärt under 2018, främst med hänsyn till att bolaget behöver fler projektledare för att ta hand om den ökade efterfrågan på bolagets tjänster med bibehållen leveransnivå. Bolagsledningen sitter i kontorshotell på Stockholm Centralstation i inspirerande lokaler och tillsammans med andra nytänkande entreprenörer, bland annat inhyser lokalerna Stockholm Fin-Tech Hub. 7 Exitplan RAIRE Invest avser att genomföra en kapitalresning, så kallad pre-ipo den 3 april 2018, avsikten är att ta in 4 MSEK som driftskapital fram till marknadsnotering. Marknadsnotering är planerad till fjärde kvartalet 2018 och i samband med den kommer också en kapitalanskaffning om ca 20 MSEK att genomföras. Under hela tiden fram till IPO kommer aktiespridningsaktiviteter att genomföras, RAIRE Invest är beroende av en stor och stark aktieägarkrets, målsättningen är minst aktieägare innan IPO.

7