KOMMUNIKÉ FÖR FÖRSTA KVARTALET 2016

Transkript

1 KOMMUNIKÉ FÖR FÖRSTA KVARTALET 2016 Nettoomsättning uppgick till 1,0 MSEK (0,3 MSEK). EBITDA uppgick till -2,5 MSEK (-0,9 MSEK) EBIT uppgick till -2,8 MSEK (-0,9 MSEK) EBT uppgick till -2,9 MSEK (-5,2 MSEK) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,7 MSEK. Avkastning på Eget Kapital var för perioden negativ (neg) Likvida medel per siste mars uppgick till 0,4 MSEK (0,0 MSEK). Eget kapital uppgick per den siste mars till -1,2 MSEK (-18,5 MSEK). Räntebärande skulder uppgick per siste mars till 5,9 MSEK (16,0 MSEK). Koncernens soliditet var negativ och moderbolagets soliditet 5 %. VD KOMMENTAR Merparten av min tid har sedan jag tillträdde ägnats åt att få ordning på bolagets balansräkning samt säkerställa finansiering för att kunna reglera förfallna skulder och diverse borgensåtaganden. Parallellt med detta arbete har vi genom förvärv byggt en ny företagsgrupp med tonvikt på livsmedel, kombinerat med mer opportunistiska investeringar inom andra sektorer. En företagsgrupp som kännetecknas av stark tillväxt, stabila kassaflöden och positivt resultat. Det är därför otroligt glädjande att sedan april är inriktningen på styrelsens och mitt arbete ett helt annan än tidigare, positiv och framtidsinriktad, nu med huvudfokus på att utveckla våra verksamheter. Detta tack vare att vi nu har en stabil finansiell bas att stå på, även om arbetet med att stärka bolagets finanser ännu inte slutförts. Fokus nu är att få organisation, struktur och rutiner på plats för att kunna hantera och utveckla den snabba tillväxt som våra verksamheter upplever samt ha kapacitet, både finansiellt och personellt, för att kunna genomföra kompletterande förvärv. Första kvartalets enskilt viktigaste utmaning har dock varit att återställa aktiekapitalet per den siste mars, vilket starkt präglat verksamheten under perioden och en process som även tagit stora delar av ledningens och styrelsens tid i anspråk. Det har även medfört att kostnaderna är exceptionellt höga 1 (10)

2 under första kvartalet, kostnader relaterade till externa rådgivare, förvärv, emissioner, tvister, men även ett utdömt vite av NGMs disciplin nämnd om 0,3 MSEK. Vidare har flera av våra befintliga verksamheter, t ex The LPES Trading Company Pte Ltd och LPE Saigon AB, varit i uppstarts fas under kvartalet med begränsade intäkter men som belastat perioden med fulla kostnader och där de först efter kvartalets utgång börjat generera intäkter som ger kostnadstäckning. Flera av de förvärv som genomförts bl.a. Österhagenprodukter AB och MBN Trading AB, ingår därtill inte i koncernen förrän under andra kvartalet. Vid kontrollstämman i mars konstaterades att det egna kapitalet uppgick till cirka 0,9 MSEK och översteg därmed det registrerade aktiekapitalet. Stämman beslöt därför om fortsatt drift. Eget kapital har sedan dess stärkts ytterligare och uppgår idag, allt annat lika, till cirka 8,5 MSEK, vilket gör att moderbolagets soliditet idag uppgår till cirka 45 %. Under första kvartalet har emissioner om totalt cirka 17,8 MSEK genomförts och det är tack vare dessa emissioner vi kunnat återställa aktiekapitalet samt möjliggjort förvärven av Oak Event AB, MBN Trading AB, Österhagenprodukter AB, aktierna i Facile & Co AB, samt bidragit till kraftigt reducerat skuldsättning och stärkt kassa. I april genomfördes en emission om cirka 1,8 MSEK för att finansiera förvärvet av ytterligare 30 % av aktierna i La Petite Epicerie International Pte Ltd, Singapore, som äger La Petite Epicerie Saigon i Vietnam, för att öka vår andel i bolaget från 10 % till 40 %.En affär som baseras på samma värdering som när vi gjorde vår ursprungligen investering våren För att säkerställa den långsiktiga finansiering ingick vi i februari avtal med GEM Global Yield Fund ( GEM ) där de förbinder sig att teckna aktier för upp till 45 MSEK under kommande 3 år. Avtalet ger oss möjlighet att påkalla teckning av GEM genom riktade nyemissioner. Antalet nyemissioner är inte begränsat. Vi har som del av avtalet vederlagsfritt till GEM ställt ut 45 miljoner teckningsoptioner med tre års löptid och teckningskurs 0,18 SEK. I april begärde vi en första utbetalning från GEM om cirka 3,5 MSEK och i enlighet med vårt avtal tecknade GEM 21 miljoner aktier i början på maj till kurs 0,166 kr motsvarande 3,5 MSEK. Den snabba tillväxt som nu sker bland våra olika bolag kräver ökat rörelsekapital. Avtalet med GEM säkerställer mer än väl uppskattat behov och innebär att åtgärder inter behöver som tidigare ske under galgen utan vi kan nu utvärdera vid varje givet tillfälle vad som är långsiktigt mest optimalt för både bolaget och dess aktieägare. Det gör dessutom att vi har tillgång till en finansiering som vida överstiger vårt uppskattade kapitalbehov under kommande tre år. Avslutningsvis lite kort om våra olika verksamheter och hur de utvecklats under första kvartalet och därefter. La Petite Epicerie de Saigon Ltd ( LPES ) ( utvecklas starkt. I första kvartalet ökade försäljningen med 63 % mot föregående år. Under kvartalet har nya större leveransavtal med hotell ingåtts i både Vietnam och Kambodja. Per siste mars hade LPES leveranskontrakt för sylt med 23 hotell. I april och maj har ytterligare hotell tillkommit och antalet leveranskontrakt uppgår idag till 26. I april har även ett 20-tal butiker, framförallt i södra Vietnam, adderats som försäljningspunkter och antalet försäljningspunkter i Vietnam uppgår nu till cirka 200. I mars erhölls även en första order från detaljhandeln i Kambodja. Arbete pågår nu med att etablera ett eget säljkontor i Phnom Pehn, Kambodja. Diskussioner pågår även om att sätta upp ett joint-venture i Kina tillsammans med en 2 (10)

3 etablerad livsmedelsdistributör. Nya distributörer har adderats i Frankrike och Belgien och under maj månad pågår provlansering med Globus i Schweiz. En webbshop kombinerat med en egen dedikerad säljare inriktad på food service sektorn, d v s framförallt hotell, är nu på plats Singapore. I juni lanseras en lokal sylt i Vietnam under nytt eget varumärke som riktar sig framförallt till den lokala detaljhandeln. Därefter, i juli, lanseras torkad frukt på bred skala i Vietnam. Arbete pågår även med att stärka upp den lokala organisationen inom produktion, QA samt marknadsföring och försäljning. I slutet av maj påbörjas en utbyggnad av produktionskapaciteten vid anläggningen i Ho Chi Min City, Vietnam, detta för att kunna hantera de snabbt ökande volymerna. LPE Saigon AB ( arbetar intensivt på att etablera LPES produkter i Sverige. Vid utgången av första kvartalet fanns LPES sylt i 8 butiker och vid utgången av maj kommer sylten finnas i mer än 20 butiker. En fortsatt god och stigande aktivitet på nätbutiken noteras. Försäljningen utvecklas enligt plan och tillväxten accelererar månad för månad. Förberedelser för lansering på ytterligare marknader pågår och då i första hand Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Inom kort utökas dessutom produktutbudet med bl.a. honung, te och torkad frukt, både frystorkad och soltorkad, vilket stärker bolagets attraktionskraft som leverantör. The LPES Trading Company Pte Ltd ( LPES Trading ) ( har under första kvartalet dels tagit fram egen serie av ekologiska tesorter från Vietnam, dels en egen serie frystorkad exotisk frukt som båda lanseras under La Petite Epicerie Saigon s varumärke. I april har första order erhållits på både te och frystorkad exotisk frukt med leverans i maj. Arbetet med att expandera bolagets produktportfölj ytterligare med bl.a. svensk sockerkonfektyr, Vietnamesiska matsåser, Grekiska olivolja mm och naturligtvis Faciles produkter och då med huvudfokus på Seriously Vodka fortgår även om huvudfokus nu i närtid blir på att etablera de egna produkterna, d v s de ekologiska tesorterna från Vietnam och den torkade exotiska frukten från Vietnam. Sameffekt AB ( utvecklas mycket väl. I första kvartalet har försäljningen ökat med närmare 55 % jämfört med föregående. Resultatutveckling är positiv. Den positiva utveckling avseende både försäljning och resultat har fortsatt även i april och maj utan tecken på avmattning. Nya arbetsmiljöregler har påverkat orderingången positivt och den säljkampanj som genomförs tillsammans med externa provisionsbaserade säljare har resulterat i en stark tillströmning av nya kunder. Rekrytering av nya konsulter pågår med avsikt att ha ny personal på plats efter semestern. Möjligheten till kompletterande förvärv och geografisk expansion analyseras löpande. Oak Event AB verksamhet i Kalmar utvecklas enligt plan även om satsningen på drop in kunder kom igång något senare än planerat. Första kvartalet är säsongsmässigt svagt på grund av lovintensiteten. Förhandlingar kring ett utökat samarbete med en av våra huvudkunder pågår och vid positivt utfall ökar antalet portioner per dag med cirka 15 %. Antalet externa cateringuppdrag fortsätter att öka. Ett projekt har inletts i Växjö kring lunchbutiker i centrala Växjö. Målsättningen är två butiker, från och med september, på strategiska platser i staden med ett centralt tillagningskök som även kan användas för cateringuppdrag. Diskussioner förs också med en nationell hotellkedja kring driftavtal av hotellrestauranger. Konceptet bygger huvudsakligen på lunchverksamhet. Kompletterande förvärv utvärderas löpande. 3 (10)

4 Uppstarten av verksamheten i Gävleborgs län, där avtal ingåtts avseende catering baserat på konceptet Måltid till en operatör av asylboende, som var planerade till februari är ytterligare försenad. Avtalstiden uppgår till tre år och innebär en successiv upptrappning av leveranser och motsvarar initialt en omsättning om cirka 0,3 MSEK i månaden som ökar till uppemot cirka 1,8 MSEK i månaden. Även avtalet om catering baserat på konceptet Måltid med en operatör av asylboende i Kronobergslän är förskjutit. Ytterligare aktier i Facile & Co AB ( har förvärvats vid två tillfällen ägandet uppgår därefter till cirka 23,7 % av kapitalet och 16,2 % av rösterna. Ett exklusivt licens- och distributionsavtal har även tecknat med Facile som ger exklusiva rättigheter att tillverka, marknadsföra och sälja Seriously Vodka i Sydostasien, Kina och Mellan Östern, samt exklusiva distributionsrättigheterna för Faciles övriga produkter. Initialt fokus är att etablera Seriously Vodka i Vietnam, en av de snabbast växande vodkamarknaderna i världen, en marknad där vi redan har omfattande distribution. Nu i juni kommer en projektledare baserad i Ho Chi Minh City, Vietnam, att påbörja detta arbete med mål att lansera sent i höst. Efter kvartalets utgång har vi förvärvat dels MBN Trading AB, dels Österhagenprodukter AB. MBN Trading AB ( som omsätter idag cirka 1,5 MSEK, sysselsätter två personer och uppvisar stark tillväxt bildades för knappt två år sedan och är verksamt inom import och försäljning av högkvalitativa kolonialvaror från Grekland och Ungern på den svenska marknaden, ingår i koncernen sedan början av maj. I samband med att verksamheten tagits över har ett antal större beställningar lagts till bolagets leverantörer samtidigt som möten avhållits med samtliga leverantörer. Ett större administrativt arbete har genomförts för att säkerställa en smidig övergång då förvärvet skett i form av ett s.k. inkråmsförvärv. Verksamheten har redan nu utökats med en säljare för att täcka Stockholm/Mälardalen och ett arbete pågår för att koordinera delar av verksamheten med den verksamhet som idag bedrivs i LPE Saigon AB. Österhagenprodukter AB ( som omsätter cirka 1,2 MSEK, sysselsätter två personer och uppvisar positivt resultat och kassaflöde, tillverkar glass, sorbet och frusen yoghurt med endast av naturliga råvaror och är ekologiska, ingår i koncernen från och med april. En ny verksamhetsansvarig har anställts och arbete med ny webbplats och ny grafisk profil pågår för lansering i september. Profilen innefattar bland annat förpackningar, webbplats, profilkläder och koncept för butiksdemo. Målsättningen är en fördubbling av antalet försäljningsställen, idag 33, före sommaren 2017 samt lansering av portionsförpackningar för butik och kafé. Av ovan hoppas jag att det framgår att vi nu har en företagsgrupp som kännetecknas av stark tillväxt, stabila kassaflöden och positivt resultat något som kommer att bli att mer tydligt under kommande kvartal. VD, Jesper Birgemo 4 (10)

5 RESULTAT OCH KASSAFLÖDE Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (0,3 MSEK). EBITDA uppgick till -2,5 MSEK (-0,9 MSEK). EBIT uppgick till -2,8 MSEK (-0,9 MSEK). Av- och nedskrivningarna var -0,2 MSEK (- 0,0 MSEK) och finansiella kostnader uppgick till -0,1 MSEK (-4,3 MSEK). EBT uppgick till -2,9 MSEK (- 5,2 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick per den siste mars till 0,4 MSEK (0,0 MSEK) och räntebärande skulder uppgick till 5,2 MSEK (16,0 MSEK). Koncernens eget kapital uppgick till -1,2 MSEK (-18,5 MSEK). Moderbolagets eget kapital uppgick till 0,9 MSEK (-18,3 MSEK). Soliditeten i koncernen var negativ och 5 % i moderbolaget. INVESTERINGAR Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar i kvartalet var 0,9 MSEK (0,0 MSEK). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET I januari meddelades att utestående skuld till skatteverket om cirka 0,6 MSEK reglerats och att skatteverket återkallat sin konkursansökan mot Bolaget. I januari utsågs Kristian Mandin till VD för Oak Event AB. Samtidigt utnyttjades optionen att förvärva resterande 49,9 % av Oak Event som därmed blev helägt dotterbolag. Köpeskillingen om 1,497 MSEK erlades med cirka 11,8 miljoner nya ExeoTech aktier. I tillägg reglerades den revers som ställdes ut i samband med att 10,1 % av Oak Event förvärvades i december att genom utgivande av cirka 2,4 miljoner aktier. I januari ingicks även ett första avtal avseende catering, baserat på konceptet Måltid, till en operatör av asylboende i Gävleborgs län. Avtalstiden uppgår till tre år och Oak Event skall etablera ett produktionskök i Gävleborg. Nu ingånget avtal, skulle börjat löpa under februari men är försenat, innebär en successiv upptrappning av leveranser och motsvarar initialt en omsättning om cirka 0,3 MSEK i månaden som ökar till uppemot cirka 1,8 MSEK i månaden. I tillägg till nu ingånget avtal förväntas liknande avtal ingås i Kronobergslän som då även baseras på att ett nytt produktionskök etableras. I februari tecknades intentionsavtal med Österhagenprodukter AB ( Österhagenglass ) om att förvärva verksamheten innan mars 2016 för cirka 0,85 MSEK. Österhagenglass omsätter cirka 1,2 MSEK, sysselsätter två personer och uppvisar positivt resultat och kassaflöde. Österhagenglass tillverkar glass, sorbet och frusen yoghurt. Produkterna består endast av naturliga råvaror och produkterna är ekologiska. I februari hölls en extra bolagsstämma där stämman fattade beslut om att styrelsens säte skall vara Kalmar ( 2), att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst kr och högst kr ( 4), att aktiekapitalet, , kr, nedsätts med , kr 5 (10)

6 till kr för täckning av förlust och att minskningen genomförs utan indragning av aktier och att antalet aktier kan uppgå till lägst och högst ( 5). I februari tecknades intentionsavtal med MBN Trading AB ( MBN ) om att förvärva verksamheten innan mars 2016 genom en s k inkråmsöverlåtelse. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK. MBN omsätter idag cirka 1,5 MSEK, sysselsätter två personer och uppvisar stark tillväxt. MBN bildades för knappt två år sedan och är verksamt inom import och försäljning av högkvalitativa kolonialvaror från Grekland och Ungern på den svenska marknaden. I februari ingicks avtal med GEM Global Yield Fund ( GEM ) där de förbinder sig att teckna aktier för upp till 45 MSEK i ExeoTech under kommande 3 år. Avtalet ger ExeoTech möjlighet att påkalla teckning av GEM genom riktade nyemissioner. Storleken på en enskild nyemission, som sker endast efter påkallande av ExeoTech, baseras på den genomsnittliga handelsvolymen i ExeoTech-aktien under en period av 15 handelsdagar före påkallandet. Emissionskursen per aktie bestäms vid varje tillfälle till 90 % av den genomsnittliga stängningskursen under en period av 15 handelsdagar efter det att påkallande har skett. Antalet nyemissioner är inte begränsat. ExeoTech skall som del av avtalet vederlagsfritt till GEM ställa ut 45 miljoner teckningsoptioner med tre års löptid och teckningskurs 0,18 SEK. I februari ålades ExeoTech ett vite om 0,3 MSEK av NGMs disciplinnämnd för bl.a. brister i informationsgivning i samband den kvittningsemission som genomfördes i augusti 2015 och brister i informationsgivning på bolagets hemsida. Bristerna har huvudsakligen skett i samband med och som ett resultat av den brytning som skedde med ExeoTechs tidigare intressebolag ASTG, en för bolaget extremt turbulent period. I mars utökades ägandet i Facile till 12,8 %. Samtidigt ingicks ett exklusivt licens- och distributionsavtal för Sydostasien, Kina och Mellan Östern. I mars 2016 genomfördes två emissioner om totalt cirka 5,1 MSEK, omfattande cirka 36,7 miljoner aktier, för att finansiera förvärvet av MBN Trading samt möjliggöra återbetalning av resterande skuld till ASTG. I mars genomfördes därtill en kvittningsemission om totalt cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 11,8 miljoner aktier, för att bl.a. finansiera förvärvet av Österhagenglass och ytterligare förvärv av aktier i Facile, där ägandet utökades till 25,9 % av kapitalet och 16,2 % av rösterna och är därmed bolagets näst störste ägare. Den 30 mars hölls en extra bolagsstämma som godkände styrelsens förslag om en riktad emission där betalning kunde ske kontant eller genom kvittning. Emissionen blev omedelbart tecknad till 64,1 miljoner aktier och tillförde 9,25 MSEK i eget kapital. Betalning skedde genom kvittning. Den 30 mars avhölls även den andra kontrollstämman som konstaterade att aktiekapitalet var intakt och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att verksamheten skulle drivas vidare. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN 6 (10)

7 I april ingicks avtal med övriga ägare i La Petite Epicerie International Pte Ltd, Singapore, ägare till La Petite Epicerie Saigon i Vietnam, att ExeoTech ökar sin ägarandel i bolaget från 10 % till 40 %, dels genom en nyemission som tillför verksamheten USD i nytt kapital, dels genom förvärv av 3 % av befintliga aktier från övriga ägare för en summa om USD. Affären är baserad på samma värdering som gällde när ExeoTech ursprungligen ingick avtal om att förvärva 10 % våren I samband med detta genomfördes en riktad emission om cirka 8 miljoner aktier till kurs 0,22 kr för att finansiera investeringen. I april avslutades avtalet med Mangold Fondkommission avseende likviditetsgarant i ExeoTech aktien. Ingen ny likviditetsgarant ersätter åtagandet då behovet inte längre anses föreligga. I april meddelades att en första utbetalning från GEM i enlighet med det finansieringsavtal som ingicks i februari begärts och att GEM bekräftat att begäran accepterats. I april invaldes Henrik von Essen som ny styrelseledamot i Facile såsom representant för ExeoTech. Den 13 maj avgick Jan-Axel Näsman på egen begäran ur ExeoTechs styrelse. Den 16 maj tecknade GEM 21 miljoner aktier till kurs 0,166 kr vilket tillförde cirka 3,5 MSEK. FRAMTIDSUTSIKTER Kombinationen av ett återställt aktiekapitalet och att eget kapital per idag, allt annat lika, uppgår till cirka 8 MSEK, med att vi upplever en stark tillväxt inom samtliga verksamheter och en säkerställd finansiering genom bl.a. avtal med GEM, där en första utbetalning om cirka 3,5 MSEK erhållits, vilket innebär att ett utrymme om cirka 41,5 MSEK kvarstår över nästan 3 år gör att det idag inte finns något som föranleder någon förändring av tidigare uttalade finansiella mål för innevarande år. Vi räknar således fortsatt med att nå en omsättning om cirka 26 MSEK och EBITDA om cirka 3 MSEK, exklusive moderbolaget. Därtill är vi på god väg att uppnå vårt mål vad avser balansräkningen vid utgången av 2016 d v s en soliditet på minst 40 % och ett synligt eget kapital om minst 8 MSEK, ett delmål vi redan nu uppnått. Eventuella åtaganden som per idag inte kan fastställas och som är hänförliga till borgensåtagande för dotterbolag till tidigare intressebolaget ASTG som försatts i konkurs bedöms inte nämnvärt påverka ovanstående uttalande. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Rapport för andra kvartalet 2016 kommer att lämnas tisdagen den 30 augusti KONTAKTINFORMATION Jesper Birgemo, VD , jesper.birgemo@exeotech.se 7 (10)

8 Fredrik Nygren, styrelseordförande , För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett till skriv Önskar pressrelease. ALLMÄN INFORMATION ExeoTech Invest AB (publ), ( ExeoTech ) , affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning, Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar. ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN). Moderbolagets adress är Norra Vägen 18, Kalmar. Bolagets säte är Kalmar. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Den siste mars hade ExeoTech med dotterbolag reverslån om cirka 1,4 MSEK från Gästrike Invest, som ägs av bl.a. Jan-Axel Näsman, styrelseledamot till och med den 13 maj Detta lån har efter periodens utgång reglerats mot av ExeoTech gjorda betalningar för solidariska borgensåtaganden. Därutöver har bolaget under perioden på marknadsmässiga villkor köpt konsulttjänster från Swedish Lloyd Ltd, som ägs av Fredrik Nygren, för cirka 0,1 MSEK och från AICE AB för cirka 0,3 MSEK, som delägs av Jesper Birgemo. I den emission som beslutades vid extra bolagsstämman den 30 mars om cirka 64,1 miljoner aktier och som betalts via kvittning och tillfört eget kapital cirka 9,25 MSEK tecknades emissionen av Hevonen Invest AB, Henrik von Essen, Swedish Lloyd Ltd, Jesper Birgemo, AICE AB och Kristian Mandin. Samtliga är närstående och hade kvittningsbara fordringar på bolaget. REDOVISNINGSPRINCIPER ExeoTech Invest tillämpar från årsskiftet K3-reglerna i sin koncern- och årsredovisning i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3). 8 (10)

9 Kalmar den 31 maj 2016 Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ) Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. 9 (10)

10 Resultaträkning i sammandrag, MSEK jan-mars jan-mars helår helår (**) Nettoomsättning 1,0 0,3 1,0 11,0 Övriga intäkter 0,8 0,0 0,0 49,1 Summa rörelseintäkter 1,7 0,3 1,0 60,1 Rörelsenskostnader -4,2-1,2-6,8-17,6 Resultatandel i intressebolag 0,0 0,0-2,0-6,5 EBITDA -2,5-0,9-7,8 36,0 Av- och nedskrivningar -0,2 0,0-0,1-2,6 EBIT -2,8-0,9-7,9 33,4 Finansiella poster -0,1-4,3-10,3-17,6 EBT -2,9-5,2-18,1 15,7 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -2,9-5,2-18,1 15,7 Balansräkning i sammandrag, MSEK mars mars helår helår Goodwill 2,9 n.a. 2,0 0,0 Imateriella anläggningstillgångar 0,0 n.a. 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,1 n.a. 0,0 0,0 Aktier och andelar 2,5 n.a. 0,0 9,5 Finansiella anläggningstillgång 1,3 n.a. 1,0 1,2 Lager 0,4 n.a. 0,0 0,0 Kundfordringar 0,6 n.a. 0,1 0,0 Övriga fordringar 3,9 n.a. 0,4 0,4 Likvida medel 0,4 n.a. 0,0 0,0 Summa tillgångar 12,1 n.a. 3,6 11,1 Eget kapital -1,2 n.a. -15,1-13,5 Långfristiga låneskulder 0,0 n.a. 0,0 0,0 Kortfristiga låneskulder 5,9 n.a. 10,7 16,4 Leverantörsskulder 4,0 n.a. 3,4 3,1 Övriga skulder 3,4 n.a. 4,5 5,1 S:a EK och skulder 12,1 n.a. 3,6 11,1 Kassaflödesanalys i sammandrag, MSEK jan - mars jan - mars helår helår Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,7 n.a -11,6 5,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -13,7 n.a. -1,5-3,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16,8 n.a. 13,1-3,0 Förändring av likvida medel 0,4 n.a. 0,0-1,5 Förändring av eget kapital, MSEK jan - mars jan - mars helår helår Ingående balans -15,1 n.a. -13,5-29,2 Nyemission och omräkningsdifferenser 16,8 n.a. 16,5 0,0 Nettoresultat -2,9 n.a. -18,1 15,7 Utgående balans -1,2 n.a. -15,1-13,5 (**) Uppskattat då bolaget rapporterade halvårsvis under (10)

11 Nyckeltal per aktie, kr mars mars dec dec Resultat per aktie före utspädning -0,01-0,25-0,07 0,75 Resultat per aktie efter utspädning -0,01-0,25-0,07 0,75 Eget kapital per aktie före utspädning 0,00 n.a. -0,06-0,65 Eget kapital per aktie efter utspädning 0,00 n.a. -0,06-0,65 Genomsnittligt antal aktier under perioden Antal aktier vid periodens slut Aktiekurs vid periodens slut, köpkurs 0,27 0,25 0,038 0,35 Nyckeltal jan-juni jan-juni helår helår Nettoomsättning (MSEK) 1,0 0,3 1,0 11,0 Soliditet (%) Neg Neg Neg Neg Antal anställda vid periodens slut (10)