K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

Transkript

1 VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 42 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR: Metaller: Guld Silver Koppar Platina Palladium Energi: Råolja WTI Naturgas Spannmål: Sojabönor Majs Havre Vete Ris Mat/Fiber/ Mjuka: Kaffe Kakao Socker Bomull Apelsinjuice Timmer Kött: Live Cattle Feeder Cattle Lean Hogs FX-VALUTOR: EUR/ USD GBP/USD AUD/USD USD/ CAD USD/JPY USD/CHF USD/ SEK EUR/SEK GBP/SEK JPY/ SEK NOK/SEK EUR/JPY EUR/ GBP GBP/JPY INDEX: S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones Sox, Semicond Russell 2500 EuroStoxx 50 DAX OMX S30 CAC 40 OMX Köpenhamn OMX Helsinki Oslo Börs FTSE 100 Ryssland China Hang Seng Indien Nikkei 225 LARGE CAP: ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa Abloy Astra Zeneca Atlas Copco Autoliv Axfood Boliden Castellum Electrolux Elekta Ericsson Fabege Getinge Hakon Invest HM Hexagon Holmen Hufvudstaden Husqvarna Industriv Investor Kinnevik Latour Lindab Lundbergföretagen Lundin Mining Lundin Petroleum Meda Melker Schörling Millicom MTG NCC Nordea Bank Oriflame Ratos B Saab B Sandvik SCA B Scania B SEB A Seco Tools B Securitas B SHB A Skanska B SKF B SSAB A Stora Enso R Swedbank A Swedish Match Tele2 B TeliaSonera Tieto Corp Trelleborg B Volvo USA-AKTIER: Alcoa Inc. AA American Express Company AXP AT&T Corp. T Bank of America Corp. BAC Boeing Co. BA Caterpillar Inc. CAT Chevron Corp. CVX Citigroup Inc. C Coca-Cola Co. KO E.I. Du Pont de Nemours DD Exxon Mobil Corp. XOM General Electric Company GE General Motors Corp. GM Hewlett-Packard Co. HPQ Home Depot Inc HD Intel Corp. INTC International Business Machines Corp. IBM Johnson &Johnson JNJ J. P. Morgan Chase Company JPM Kraft Foods Inc. KFT McDonald s Corp. MCD Merck & Co. Inc. MRK Microsoft Corp. MSFT Minnesota Mining & Mfg. Co. MMM Pfizer Inc. PFE Procter & Gamble Co. PG United Technologies Corp. UTX Verizon Communications Inc. VZ Wal-Mart Stores Inc. WMT Walt Disney Co. DIS Börstjänaren 2012 k JA TACK, JAG VILL TECKNA MIG FÖR DETTA KOSTNADSFRIA VECKOBREV!

2 2 3 Tillgång: OMX Tillgång: Nasdaq 100 Neutral Slutsats: Köp Slutsats: Avvakta Köp OMX! Rekylen ned mot den starkt stigande trenden i OMX börjar nu närma sig kritiska nivåer. Denna vecka kan vi komma att få ett avögrande. Ett trendlinjebrott varnar nu för att säljanra växer sig starkare och får vi sedan noteringar under rekylbottnen från början av september, gäller inte bara exit på köpta, då kan även den aggressive sälja blankt. Men det är först om tidigare botten passeras som det tekniska skiftar, varför det är viktigt att vänta på bekräftelse. Så länge indexet rekylerar ned mot trenden kan man gå in med köp. Nasdaq 100 nära säljzon Nasdaq 100-indexet uppvisar en relativ svaghet mot de större indexen S&P 500 och Dow Jones. Det innebär att om dagstrenden skiftar till fallande, är det i Nasdaq 100 som vi föredrar att blanka. I grafen ovan kan vi se att indexet fortfarande befinner sig i köpzon men det korta medelvärdet står nu redo att skära ned under det längre, vilket skulle innebära säljzon. En ny och lägre botten i MACD-histogrammet visar att säljarna är starka. tjänaren

3 4 5 Tillgång: Silver Tillgång: Guld Slutsats: Trejda utbrott Slutsats: Köp på ev. rekyl Trejda silverflaggan På lång sikt kan silver köpas vid en eventuell rekyl ned men på kort sikt kan man sälja blankt om en dipp inleds. Utlösare för blankning är den röda linjen i grafen ovan. Noteringar under tidigare bottnar skulle kunna utlösa en hel del stoppar som kan bidra till att rekylen ned blir kraftig. Den som agerar på lång sig, 6-12 månader, kan köpa på dippen ned, förslagsvis i omgångar ju mer kursen faller. Om vi istället får en högre topp, gäller starkt köp på ett tekniskt utbrott. Köp guld på dipp Både guld och silver kan köpas på lång sikt vid en eventuell rekyl. Hur djup den kan tänkas bli är dock omöjligt att avgöra, varför det kan vara bra att dela upp entré i flera delar. I grafen ovan har vi använt Fibonaccis rekylnivåer som möjliga entréer Guldet är köpvärt så länge kursen inte faller under $1630. Området över tidigare topp vid $1800 är fritt från närliggande motstånd, så kan vi få noteringar över denna nivå är det upplagt för nästa guldvåg upp. Både större och mindre spekulanter har köpt stora mängder guld sedan i somras. tjänaren

4 6 7 Tillgång: Vete Neutral Tillgång: WTI-olja Säljzon Slutsats: Trejda utbrott Slutsats: Behåll sålda, trejda utbrott i brent 6-12 mån: Neutral Sälj vete blankt Under veckan som gick presenterade åter igen USDA chockerande statistik och spannmålspriserna sköt i höjden. Lagren av majs är nu de lägsta på 17 år, sojabönor har nått en ny 8 årslägsta och för vete justerar man kraftigt ned prognosen för den globala produktionen. Men till skillnad mot tidigare rallyn pågick veckans uppgång bara i en dag. De tekniska trenderna är fallande i majs och sojabönor, vete bryter just nu ned. Att den fundamentala bilden stärker högre priser samtidigt som priserna trendar ned är mycket negativt. Vete kan fortfarande säljas blankt på utbrott. Först om tidigare toppar passeras är det dags att köpa. Sälj WTI köp brent Skillanden mellan brent och WTi-oljan är åter igen rekordstor. Oroligheter i Mellanöstern stärker ett högre oljepris men på kort sikt verkar det finnas tillräckligt med olja. Tekniska handlare bör ligga i korta positioner, men får vi en högre topp gå priset återigen upp i köpzon. Det är svårt att tajma entré i WTI-oljan enligt den klassiska tekniska analysen, då vi inte har ett tydligt motstånd som testats två gånger (det vi har är ett falskt utbrott upp mot en ny högre topp). Men i brent ser det lite trevligare ut för köp. Där kan man gå lång så fort vi får en ny högre högsta.

5 8 9 Tillgång: EUR/SEK Tillgång: SSAB Säljzon Slutsats: Köp 6-12 mån: Neutral Slutsats: Sälj ev. rekyl 6-12 mån: Säljzon Köp euro mot kronan! Euron kan köpas direkt på dagens nivå mot den svenska kronan. Det vi ser är ett klassiskt trendskifte, där kursen rör sig upp mot en högre topp efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare botten. En högre botten och topp samt ett trendlinjebrott visar att köparna har övertaget. En lång position i EUR/SEK innebär att man spekulerar i att den svenska kronan kommer fortsättas att försvagas mot euron. Följ trenden i SSAB SSAB noteras nu i ett område fritt från närliggande stöd i en starkt fallande trend. Vi ser en tendens till rekyl upp men det är långt kvar för att aktien skall gå upp i köpzon. Först om SSAB når 50 kr är långa positioner aktuella, eller om vi skulle få någon typ av momentumdivergens mellan ett par bottnar. Tidigare stöd vid 45 kr utgör nu motstånd, ett prefekt område för att inta blankningar om uppgången fortsätter.

6 10 11 Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börstjänaren och Världsmarknaden Update tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. tjänaren