K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

Transkript

1 VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 38 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR: Metaller: Guld Silver Koppar Platina Palladium Energi: Råolja WTI Naturgas Spannmål: Sojabönor Majs Havre Vete Ris Mat/Fiber/ Mjuka: Kaffe Kakao Socker Bomull Apelsinjuice Timmer Kött: Live Cattle Feeder Cattle Lean Hogs FX-VALUTOR: EUR/ USD GBP/USD AUD/USD USD/ CAD USD/JPY USD/CHF USD/ SEK EUR/SEK GBP/SEK JPY/ SEK NOK/SEK EUR/JPY EUR/ GBP GBP/JPY INDEX: S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones Sox, Semicond Russell 2500 EuroStoxx 50 DAX OMX S30 CAC 40 OMX Köpenhamn OMX Helsinki Oslo Börs FTSE 100 Ryssland China Hang Seng Indien Nikkei 225 LARGE CAP: ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa Abloy Astra Zeneca Atlas Copco Autoliv Axfood Boliden Castellum Electrolux Elekta Ericsson Fabege Getinge Hakon Invest HM Hexagon Holmen Hufvudstaden Husqvarna Industriv Investor Kinnevik Latour Lindab Lundbergföretagen Lundin Mining Lundin Petroleum Meda Melker Schörling Millicom MTG NCC Nordea Bank Oriflame Ratos B Saab B Sandvik SCA B Scania B SEB A Seco Tools B Securitas B SHB A Skanska B SKF B SSAB A Stora Enso R Swedbank A Swedish Match Tele2 B TeliaSonera Tieto Corp Trelleborg B Volvo USA-AKTIER: Alcoa Inc. AA American Express Company AXP AT&T Corp. T Bank of America Corp. BAC Boeing Co. BA Caterpillar Inc. CAT Chevron Corp. CVX Citigroup Inc. C Coca-Cola Co. KO E.I. Du Pont de Nemours DD Exxon Mobil Corp. XOM General Electric Company GE General Motors Corp. GM Hewlett-Packard Co. HPQ Home Depot Inc HD Intel Corp. INTC International Business Machines Corp. IBM Johnson &Johnson JNJ J. P. Morgan Chase Company JPM Kraft Foods Inc. KFT McDonald s Corp. MCD Merck & Co. Inc. MRK Microsoft Corp. MSFT Minnesota Mining & Mfg. Co. MMM Pfizer Inc. PFE Procter & Gamble Co. PG United Technologies Corp. UTX Verizon Communications Inc. VZ Wal-Mart Stores Inc. WMT Walt Disney Co. DIS Börstjänaren 2012 k JA TACK, JAG VILL TECKNA MIG FÖR DETTA KOSTNADSFRIA VECKOBREV!

2 2 3 Tillgång: OMX Tillgång: Nasdaq 100 Slutsats: Köp eventuell rekyl Slutsats: Köp eventuell rekyl OMX vid högre topp Reaktionen på ytterligare stimulanser från den amerikanska centralbanken blev positiv från världens aktiemarknader. OMX-indexet öppnade i fredags upp med ett större gap vid en ny högre topp och därmed bekräftades trenden åter som stigande. Uppgången är kraftig, så stark att nästa rekyl är köpvärd. Tekniska, trendföljande handlare har haft ett flertal sättupper att agera på före det att beskedet om stimulanser kom. Priset har en tendens att röra sig före nyheterna, när det känns tryggt och alla köper, bör man redan vara inne i position. Skulle vi nu få en dipp ned till 18 EMA, den vinröda mittlinjen, erbjuds de som inte köpt ytterligare en chans att ta sig in med trenden. Motståndslöst i Nasdaq 100 Före beskedet om stimulanser uppvisade Nasdaq 100-indexet en relativ svaghet mot Dow Jones och S&P 500. Trenden hade tappat momentum och kursen segade sig upp. Det blev dock en snabb ändring på det! Dagstrenden är återigen starkt stigande och accelererar. I grafen ovan har vi ritat in två trendkanaler som visar att köparna blir allt ivrigare. Målet för denna våg upp är ett test av taket i trendkanalen. Tajmingen för köp är dock inte den bästa, då kursen nu noteras på överköpta nivåer vid en fleraårshögsta. Det är upplagt för fortsatt rally men köp skulle man ha gjort tidigare. Får vi en dipp erbjuds man dock ytterligare en chans att följa trenden. tjänaren

3 4 5 Tillgång: Nikkei Tillgång: Guld Slutsats: Behåll köpta Slutsats: Behåll köpta Nikkei återtestar tidigare topp Senast vi analyserade Nikkei-indexet var i slutet av augusti, när kursen rekylerade ned från en ny högre topp i den starkt stigande trenden. Köp kunde då göras vid den vinröda mittlinjen. Rekylen blev lite djupare, men inom det normala, så det fanns ingen anledning att göra exit. Nu har resan upp mot tidigare topp inletts. Det betyder att man är för sent ute med köp, vår sättupp är överspelad. Nu gäller behåll köpta och får vi sedan en högre topp är det dags att applicera en släpande nödutgång i ett försök att rida trenden så långt som möjligt. Noteringar under septemberbottnen skulle vara mycket negativt. Guldet stöter på motstånd Stimulanspaketen från den amerikanska centralbanken är positiva för guldpriset eftersom de har en tendens att sänka värdet på dollarn mot guldpriset. Flera veckor före beskedet om stimulanser bröt dock guldpriset upp mot en högre topp. Trendföljare kunde köpa i god tid före nyheten. Veckografen ovan visar guldprisets trender på lång sikt. Efter ett år med sidledes rörelser är trenden neutral. Närmsta motstånd ligger vid $1800, en betydande nivå, viktigare än motståndet från toppen vid $1930, eftersom området testats fler gånger. Motståndet är dock inte så starkt att man bör sälja blankt vid ett test. Det kan dock leda till en rekyl ned och om så sker bör man köpa. Får vi en etablering över $1800 är det mycket troligt att guldpriset når en ny ATH-notering. tjänaren

4 6 7 Tillgång: USD/SEK Säljzon Tillgång: Vete Neutral Slutsats: Sälj ev. rekyl blankt 6-12 mån: Säljzon Slutsats: Trejda utbrott Svag trend i dollarn mot kronan Dollarn har den senaste månaden rasat mot de flesta valutor. Mot den svenska kronan har vi sett ett kraftigt fall. Enligt vår strategi BT-kanalen hade vi en säljsättupp vid den senaste rekylen upp. I dag återtestas tidigare botten samtidigt som MACD-histogrammet noteras på höga nivåer. Den fallande trenden börjar såldes tappa momentum. Den avgörande nivån är nu rekyltoppen vid 6.80; noteringar däröver innebär att man kan gå lång USD/SEK (lång dollarn kort kronan) med stöd från en bottenformation. Det gäller dock att vänta på köpsignal före entré, än så länge är trenden fallande. Vete, väl värd att trejda! Sedan mitten av juni har priset på vete konsoliderat inom en tajt handelsregion. Det vi ser kan vara en bull-flagga, en fortsättningsformation. Denna flagga är väl värd att trejda. Köp kan då göras om den gröna linjen i grafen ovan passeras. En blankning kan intas om utbrottet istället blir ned under den röda linjen. Det handlar alltså om teknisk trejdning där vi inte försöker förutspå i förväg åt vilket håll kursen kommer att gå. Så snart det börjar röra på sig för vi ett försök att följa den nya trenden. Har vi fel stänger vi förlusten snabbt.

5 8 9 Tillgång: WTI-olja Tillgång: Lundin Mining Slutsats: Köp Slutsats: Köp eventuell rekyl Köpläge i oljan Oroligheter i Libyen var den trigger som fick råoljan att bryta upp över tidigare topp. Långsiktiga handlare kunde köpa på rekylen ned i augusti, kortsiktiga handlare kan köpa utbrottet vi just nu ser från en bull-flagga. Det viktigaste med att trejda utbrottet är att man gör exit om kursen nu vänder ned och istället passerar rekylbottnen. Då skulle vi ha en fin sättupp för blankning efter ett falskt utbrott upp. Inunder finns det dock en hel del stöd men ovanför är det relativt fritt från närliggande motstånd, varför ett köp är intressantare. Köp gäller både i WTI-oljan och brent, som både bildat denna flagga. Tåget har gått i Lundin Mining Stimulanspaketen från världens centralbanker är positiva för råvarubolag som Lundin Mining och Boliden. Liksom i de flesta marknader var man dock för sent ute för köp när nyheten presenterades. Tekniska handlare hade redan haft köpsättupper, så även i Lundin Mining. Första sättuppen för att gå lång i Lundin Mining kom i somras, när kursen bröt upp över tidigare toppar, sedan kunde man köpa den efterföljande rekylen, när tidigare motstånd återtestades som stöd. Nu när kursen noteras vid en högre topp har köptåget gått för denna gång. Nästa kommer vid en eventuell rekyl.

6 10 11 Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börstjänaren och Världsmarknaden Update tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. tjänaren