Nordens bryggerimiljö 2020

Transkript

1 Nordens bryggerimiljö 2020 Nordisk Bryggeriteknisk møte Oslo Ulf Spendrup 1

2 Bättre att öka graden av parering än graden av planering Spendrups är inte bäst på att förutspå, men kanske bäst på anpassning 2

3 Agenda Kort om Spendrups Vad händer i världen Framtiden för nordiska bryggeriindustrin Vilken struktur får vi Vilka utmaningar står vi inför Utrymmet för minibryggerier 3

4 Huvudfrågor Fremtidssyn på Nordisk bryggeriindustri med et sideblikk på den europeiske og verdens bryggeriindustri som vi mer og mer blir en del av. Hvilke utfordringer står vi overfor? Hvordan kan man tenke seg at bryggeristrukturen vil utvikle seg? Fortsatt sentralisering eller desentralisering? Kan miljøaspektet og høye oljepriser få noen innflytelse på strukturen? Pub og mini bryggeriense rolle i et fremtidig bryggerilandskap? 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Vi på Spendrups Familjen med alkohol sedan 1735 Bryggerifamiljen Över engagerade Spendrupsmedarbetare 4,3 miljoner hl 2,5 miljarder SEK omsättning Produktfamilj öl, cider, vatten, läsk, juice, vin, sprit och kaffe Starka varumärken som; LOKA, Mariestads, Spendrups, Heineken, Coors, Tiger, Amstel, etc. 9

10 10

11 LOKA mineral water Carbonated water from Loka Brunn, a health spring in Sweden Wide assortment of flavours Swedish flavours such as pear, raspberry and wild strawberries Asian inspired flavours such as green tea and white peach Top of mind and favourite brand in Sweden Market leader in flavoured carbonated water 11

12 Product development/packaging to capitalize on and support position 12

13 Local premium, indulgence 13

14 Vår nationella strategi lägger fokus på kunden Vin Sprit Kaffe?? 14

15 Ett lejon gör entré 15

16 Marknadsledare i premiumsegmentet! LÖWENBRÄU premium (Heineken, Carlsberg,Tuborg etc.) Pripps Falcon mainstream Gränges, Wårby och alla andra populärpris 16

17 Det är i uppförsbacke man får starka ben Framgång (Leon Nordin, 1979) Förvärvet av Vårby Bryggeri 1989 Förvärvet av Tid RisingsboBryggeri

18 Förändring av omvärldsfaktorer till vår fördel. 60-talet 80-talet Slit och släng Kvalitetsera Kollektivism Individualism Storskalighet Småskalighet/entreprenörskap 18

19 Ett eget premiumöl 1979 Ett eget premiumöl

20 Vad händer i världen? 20

21 Bakgrund Världens näst äldsta bransch kanske inte är så mogen och stabil? En av de mindre aktörerna i Europa för 30 år sedan är idag störst i världen. No 23 i Sverige för 30 år sedan är volymmässigt störst idag Har de stora varumärkena en avtagande marginalnytta? Pripps Blå fortsätter minska sin andel trots stora mediainsatser Har de stora bryggerienheterna fortfarande stordriftsfördelar att inhämta? (I Mexico byggs nu en enhet för 20 mhl, samtidigt som frågan om CO2- utsläpp får koncentrationen att avstanna på andra marknader Historiskt distributionsdriven industri utvecklades till märkesorienterad under de senaste 30 åren. 21

22 Alkoholskatter och andra restriktioner ger en ny agenda WHO och EU storsatsar på anti-alkohol Ölet kommer inte mycket lindrigare undan Cross border distortions fortsätter Reklamrestriktioner försvårar för varumärkesföretagen 22

23 Miljön Carbon footprint kan gagna lokala bryggerier och bromsa strukturutvecklingen Engångsförpackningarna får en gynnsammare status innebärande en fortsatt koncentration 23

24 Personliga slutsatser Mogna marknader följer ett mönster, nya världen ett annat Hög konsumtion/befolkningstäthet driver starkare koncentration Mycket liten internationell handel förutom där skatteskillnader snedvrider marknaden Konsumentens märkeslojalitet minskar i takt med kunskap om marknaden/produkterna Bryggerilojaliteten minskar också (i takt med fragmenterad märkesbild) Familjebryggarna fortsatt flest men minskar i antal De stora blir större i volym och andel av världsmarknaden Familjebryggerier med rätt strategi starkare Ökad reglering kring alkohol, CO2 och transporter påverkar strukturen och konkurrensförutsättningarna 24

25 De stora fokuserar på att erövra världen Drivna av aktiemarknadens kortsynthet ( bättre med momentan tillväxt i världen, än att befästa positionerna där man redan finns ) De stora fortsätter tappa andelar i mogna marknader Koncentrationen fortsätter på global nivå 25

26 Dramatik i strukturutvecklingen efter millennieskiftet 4 största bryggeriernas andel av världsmarknaden i hl %

27 De stora fokuserar på att erövra världen Drivna av aktiemarknadens kortsynthet ( bättre med momentan tillväxt i världen, än att befästa positionerna där man redan finns ) De stora fortsätter tappa andelar i mogna marknader Koncentrationen fortsätter på global nivå Vissa små/medelstora fokuserar på överlevnad genom skickligare anpassning? Förmågan till bättre kundanpassning avgörande Konsumentens lokala lojalitet kan återuppväckas? 27

28 28

29 Antal bryggerier i Tyskland Production capacity, hl of beer up to 5,000 hl up to 10,000 hl up to 50,000 hl up to 100,000 hl up to 200,000 hl up to 500,000 hl up to 1 Million hl over 1 Million hl Total German Breweries 1,273 1,285 1,281 1,279 1,298 1,287 1,275 1,274 29

30 30

31 De stora fokuserar på att erövra världen Drivna av aktiemarknadens kortsynthet ( bättre med momentan tillväxt i världen, än att befästa positionerna där man redan finns ) De stora fortsätter tappa andelar i mogna marknader Vissa små/medelstora fokuserar på överlevnad genom skickligare anpassning? Förmågan till bättre kundanpassning avgörande Konsumentens lokala lojalitet kan återuppväckas? Övriga försvinner Positiv global marknadstillväxt Minibryggerier etableras Marknaden fragmenteras (stora märken degenererar ) Restaurangprofilering CO2-utsläppen kan ändra spelplanen? 31

32 De stora fokuserar på att erövra världen Drivna av aktiemarknadens kortsynthet ( bättre med momentan tillväxt i världen, än att befästa positionerna där man redan finns ) De stora fortsätter tappa andelar i mogna marknader Vissa små/medelstora fokuserar på överlevnad genom skickligare anpassning? Förmågan till bättre kundanpassning avgörande Konsumentens lokala lojalitet kan återuppväckas? Övriga försvinner Minibryggerier etableras Marknaden fragmenteras (stora märken degenererar ) Restaurangprofilering Bland de små/minibryggerier och anpassade större, kommer vi i framtiden kanske se några av de nya stora bryggerierna Positiv global marknadstillväxt CO2-utsläppen kan ändra spelplanen? Övriga försvinner 32

33 33

34 Är Spendrups ett exempel på framtida familjebryggeriers förmåga till anpassning i den internationella konkurrensen? 34

35 Handlar överlevnad mer om flexibilitet i en allmer turbulent miljö, än om total storlek? 35

36 Skål och tack!