FÖRETAGANDE I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

Transkript

1 FÖRETAGANDE I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

2 Inledning Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot omvärlden. Sedan 1700-talet har regionen varit ett skandinaviskt centrum för global handel. Visserligen är varorna inte desamma nu som då, men flödet av gods fortsätter vara ständigt viktiga för regionens företag till att utvecklas och växa. De goda handelsrelationerna har fört med sig välstånd och bestående nätverk mellan Göteborg med omnejd och världen. Den tidiga internationaliseringen märks än idag i regionens näringsliv. Här finns många företag som lyckats växa på globala marknader och blivit stora. Den långa traditionen av att investera i forskning och utveckling, samt att kommersialisera världsledande forskningsupptäkter har format Göteborgsregionen till ett centrum för kunskapsdrivna industrier och avancerade tjänster. Här finns tre science parks där framgångsrika och innovativa samarbeten sker mellan industri, tjänsteföretag, akademi och offentlig sektor. Inom ett antal strategiska områden har regionens världsledande forskning attraherat flertalet utländska investerare. I Göteborgsregionen är förutsättningarna för företag med tillväxtambitioner stora. Vare sig det rör sig om företag som är små, medelstora, stora, utlandsägda, etablerade eller nystartade har Göteborgsregionen allt som krävs för att kliva fram och fånga disruptionerna i tidsrummet. I den här rapporten presenterar vi en rad fakta och analys om Göteborgsregionens företag. I rapportens första del görs en genomgång av företagsstrukturen. Bland annat beskrivs företagandet i termer antal, anställda, storleksklasser, omsättning och förädlingsvärde. Rapportens andra del ger en statistisk blick över de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen. Del tre i rapporten redovisar företagens utrikeshandel med varor (notera att utrikeshandel med tjänster inte ingår i avsnittet). Slutligen sker en genomgång av nyföretagandet i Göteborgsregionen. Detta görs utifrån nystarter, konkurser samt hur många nystarter som sker per invånare i arbetsför ålder. Statistiken avser i första hand Göteborgsregionen. Där möjlighet finns sker även ned brytningar på individuella kommuner som ingår i Göteborgsregionen. I vissa jämförelser redovisas statistik för Malmöregionen och Stockholmsregionen. I detta fall består Malmöregionen av de 12 kommuner som SCB definierar som Stor-Malmö och Stockholmsregionen utgörs av de 26 kommuner som bildar Stockholms län.

3 1 Företagsstruktur Arbetsställen i Göteborgsregionen Den senaste statistiken från 2016 visar att Göteborgsregionen har drygt företag vilka har cirka arbetsställen i regionen. Företagen i Göteborgsregionen är verksamma inom 750 olika branscher. Det innebär att 93 procent av landets alla branscher finns representerade i regionen. De allra flesta arbetsställena är små då cirka arbetsställen inte har några anställda och drygt arbetsställen har 1-19 anställda. Cirka arbetsställen hamnar i klassen medelstor och bara drygt 250 arbetsställen har 200 eller fler anställda (se Figur 1). FIGUR 1 ANTAL ARBETSSTÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 OCH 2016 FÖRDELAT PÅ ARBETSSTÄLLETS STORLEKSKLASS anställda Totalt Ett arbetsställe är en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver stadigvarande verksamhet minst 20 timmar/vecka och/eller har anställd personal. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser eller hemadresser. Som anställda räknas personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt för som huvudarbetsgivare i samband med utbetald lön (arbetsinkomst). De största arbetsställena (200 eller fler anställda) har cirka anställda. Storleksklassen anställda är dock störst vad gäller antal anställda då nära har anställning inom denna storleksklass. Små och medelstora arbetsställen (dvs. arbetsställen med anställda) har kombinerat drygt två tredjedelar av Göteborgsregionens anställda. Sedan 2015 har antalet anställda ökat i samtliga storleksklasser, men flest antal anställda har fått arbete i arbetsställen med 20 eller fler anställda. Den största storleksklassen har dock den starkaste procentuella tillväxten i anställda där den nådde hela 4,5 procent mellan 2015 och Totalt sett har drygt personer anställning i Göteborgsregionen år 2016, vilket motsvarar en procentuell tillväxt på 2,3 procent jämfört med år 2015 (se Figur 2). 1

4 FIGUR 2 ANTAL ANSTÄLLDA I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 OCH 2016 FÖRDELAT PÅ ARBETSSTÄLLETS STORLEKSKLASS (+2,3%) (+1,7%) (+0,8%) (+4,5%) (+1,0%) Totalt Not: Siffror inom parenteser ovanför staplarna visar procentuell förändring i anställda mellan 2015 och Ser vi till vart arbetsställena finns lokaliserade inom Göteborgsregionen så framgår det att Göteborgs andel är cirka 56 procent av totalen, vilket motsvarar drygt arbetsställen. Kungsbacka är den kommun med nästflest arbetsställen med en andel av totalen på strax under 10 procent. Lilla Edet och Öckerö har minst antal arbetsställen bland kommunerna i Göteborgsregionen (se Tabell 1). Om vi istället tittar på vart folk med anställning finns inom Göteborgsregionen är Göteborgs andel betydligt större. Mer än två tredjedelar av regionens alla anställda har anställning i Göteborg. Även Mölndal absorberar en stor del av regionens anställda (8 procent), följt av Kungsbacka (5 procent). TABELL 1 ANTAL ARBETSSTÄLLEN OCH ANTAL ANSTÄLLDA, PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 OCH 2016 Arbetsställen Anställda Kommun Göteborg Kungsbacka Mölndal Kungälv Alingsås Lerum Härryda Partille Stenungsund Ale Tjörn Öckerö Lilla Edet Göteborgsregionen Källa: Tillväxtanalys 2

5 70 procent av regionens anställda arbetar i privat sektor och i antal anställda rör det sig om drygt personer (se Figur 3). Kommunal sektor är näst störst med en sjättedel av regionens anställda. De senaste åren har den största delen av tillväxten i antal anställda skett inom privat sektor. FIGUR 3 ANSTÄLLDA I GÖTEBORGSREGIONEN (ANTAL OCH ANDELAR), FÖRDELAT PÅ SEKTORSTILLHÖRIGHET 2016 Statlig % Kommunal % Privat % Landsting % Vilka företag är störst i regionen? Ett företags storlek kan mätas på olika sätt. Bland annat kommer vi presentera företag efter antal anställda, vilket säger något om hur viktigt företaget är som lokal arbetsgivare. Andra relevanta mått på ett företags storlek är dess börsvärde eller dess omsättning. När vi mäter storlek med dessa mått ändras bilden delvis. Det beror på att den här statistiken endast inkluderar de företag som har huvudkontor i Göteborgsregionen och att den omfattar hela koncernens börsvärde och omsättning. Företag med flest antal anställda När vi listar företagen efter hur många anställda de har i Göteborgsregionen framgår det att Volvo Cars är Göteborgsregionens största företag med anställda. Därefter följer Volvo Lastvagnar, Chalmers Tekniska Högskola och SKF. I och med att HCL tagit över vissa affärsområden från Volvo Information Technology så faller företaget ett antal placeringar på topp-tio-listan 2016 jämfört med I övrigt är de listade företagen år 2016 samma som år Sju av de tio största företagen är del av globala företag som har en omfattande del av sin försäljning utanför Sverige. Antalet anställda är genomgående 3

6 avrundade till närmaste 25- eller 75-tal i Tabell 2. Notera att statistiken utgår från aktiebolag och inte koncerner. Ett exempel är Volvo Group som har cirka anställda i Göteborgsregionen, men koncernen kommer inte på topp-tio-listan då statistiken baseras enbart på aktiebolag. TABELL 2 GÖTEBORGSREGIONENS TIO STÖRSTA FÖRETAG SETT TILL ANTAL ANSTÄLLDA 2016 # Företag Anställda 1 Volvo Personvagnar Volvo Lastvagnar* Chalmers Tekniska Högskola SKF Postnord AstraZeneca Ericsson Volvo Information Technology* Samhall SCA Hygiene Products * Ingår i koncernen Volvo Group som totalt anställer cirka personer i Göteborgsregionen. De största företagens andel av Göteborgsregionens anställda De 100 största företagen i Göteborgsregionen har cirka anställda vilket motsvarar nästan var femte anställd. Andelen av totalt anställda för de 10 största företagen ligger strax över 7 procent. I båda fallen är den långsiktiga trenden nedåtgående, vilket innebär att beroendet av de största arbetsgivarna har minskat över tid (se Figur 4). Främsta anledningen till denna utveckling är att de mindre företagen har växt snabbare i termer av anställda gentemot de största företagen. FIGUR 4 ANDEL AV TOTALT ANSTÄLLDA I DE 10 RESPEKTIVE 100 STÖRSTA FÖRETAGEN, % 25% 100 största företagen 10 största företagen 20% 19,3% 15% 10% 5% 7,1% 0%

7 En fullständig lista över de 100 största företagen följer i Tabell 5. Tabell 6 och 7 visar en sammanställning av de 10 största arbetsgivarna i kommun och landsting samt inom statliga myndigheter. Företag med högst börsvärde och störst omsättning Tittar vi istället på företagens börsvärde ser topp-tio-listan annorlunda ut jämfört med listan över företag med flest anställda. Tabell 3 visar att AB Volvo är det i särklass största bolaget när det gäller börsvärde. Därefter kommer SKF som följs av investmentbolaget Latour, medicinutrustningstillverkaren Getinge och fastighetsbolagen Balder, Castellum och Wallenstam. Företag som klättrar på listan över börsvärde jämfört med tidigare år är Collector, Arcam och Bilia. TABELL 3 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA BÖRSNOTERADE FÖRETAG 2017 # Företag Börsvärde mkr 1 AB Volvo SKF Latour Getinge Balder Castellum Wallenstam Collector Arcam Bilia Källa: Avanza I Veckans Affärers sammanställning över Sveriges 500 största företag räknat utifrån omsättning är det många företag med huvudkontor i Göteborgsregionen som placerar sig högt. Fordonsföretagen AB Volvo och Volvo Cars omsatte 2015 tillsammans nära 450 miljarder kronor (se Tabell 4). SKF hamnar på tredje plats med drygt 76 miljarder i omsättning. Även Stena Sfären och Carl Bennet är koncerner med betydande omsättningstal på 51, respektive cirka 43 miljarder kronor (notera att både Stena Sfären och Carl Bennet redovisas här som koncerner, se noter under Tabell 4 för vilka företag som ingår i de två koncernerna). Företag som klättrat på listan jämfört med tidigare år är Bilia samt Dunross & Co, Ekman & Co och Latour som är nya på topp-tio-listan sett till omsättning. 5

8 TABELL 4 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA FÖRETAG SETT TILL OMSÄTTNING 2016 # Företag Omsättning mkr 1 AB Volvo Volvo Cars SKF Stena Sfären* Carl Bennet** Bilia Dunross & Co Papyrus Ekman & Co Latour * Redovisas här som en koncern där Stena, Stena Metall, Stena Sessan och Concordia Maritime ingår. ** Redovisas här som en koncern där Getinge, Lifco, Elanders, Dragesholm och Symbrio ingår. Källa: egen bearbetning Koncerner redovisas inte i Tabell 5. Det innebär att koncerner med mer än 325 anställda inte syns på topp- 100-listan, då de enskilda bolagen i koncernen är för små. Undantag gäller för de koncerner som valt att förse oss med siffror över totalt antal anställda inom koncernen i Göteborgsregionen. Göteborgsregionens 100 största företag Göteborgsregionen har drygt företag och omräknat till arbetsställen blir de cirka Tabell 5 nedan redovisar de 100 största företagen sett till antal anställda år Antal anställda är avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. Notera att några av företagen som redovisas nedan ägs av kommun och/eller stat men drivs som aktiebolag (t ex Göteborgs Spårvagnar, Göteborgs Energi och Samhall). TABELL 5 GÖTEBORGSREGIONENS 100 STÖRSTA FÖRETAG 2016 # Företag Anställda 1 Volvo Cars AB Volvo Lastvagnar AB Chalmers Tekniska Högskola AB SKF Sverige AB Postnord Sverige AB

9 6 Astrazeneca AB Ericsson AB Volvo Information Technology AB Samhall AB SCA Hygiene Products AB SAAB AB Västsvensk Tidningsdistribution KB Göteborgs Spårvägar AB Teliasonera Sverige AB Skanska Sverige AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Ica Sverige AB Adecco Sweden AB Frösunda Omsorg AB Willys AB Göteborgskooperativet För Independent Living, Gil Ek. För Securitas Sverige AB Keolis Sverige AB Dentsply IH AB Borealis AB Coop Göteborg-Skaraborg AB Göteborg Energi AB ISS Facility Services AB Volvo Powertrain AB Schenker AB Ikea Svenska Försäljnings AB Gothia Towers AB Renova Miljö AB Alten Sverige AB Lernia Bemanning AB Nordea Bank AB AB Volvo Penta ÅF-Industry AB Proffice Industrial & Logistics AB Sodexo AB Swedbank AB Peab Byggservice AB Ericsson Local Services AB Praktikertjänst AB Swedavia AB International Automotive Components Group Sweden AB If Skadeförsäkring AB ÅF-Infrastructure AB Manpower AB Randstad AB SJ AB WSP Sverige AB COOR Service Management AB Cowi AB 575 7

10 55 Humana Assistans AB Dagab Inköp & Logistik AB Hogia AB Sandarna Transporter AB AB Lindex Swedish Match North Europe AB Bilia Personbilar AB Scandic Hotels AB Semcon Sweden AB Svenska Handelsbanken AB Stiftelsen Bräcke Diakoni Göteborgsoperan AB Kappahl Sverige AB Transdev Sverige AB APM Terminals Gothenburg AB H & M Hennes & Mauritz Sverige AB Adient Sweden AB CGI Sverige AB Uniflex Sverige AB Akzo Nobel Pulp And Performance Chemicals AB China-Euro Vehicle Technology AB Hemköpskedjan AB Volvo Bussar AB ÅF-Technology AB Veteranpoolen AB Unicarriers Europe AB Nytida Solhaga By AB Liseberg AB Mölnlycke Health Care AB Bilfinger Industrial Services Sweden AB Humana Omsorg AB DHL Freight (Sweden) AB NCC AB Pågen AB Passal AB Nettbuss AB Avarn Security Services AB Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB Volvo Parts AB ABB AB Systembolaget AB Rosemount Tank Radar AB Din Bil Sverige AB Sigma It Consulting Sweden AB Akzo Nobel Surface Chemistry AB Ruag Space AB 375 Göteborgsregionen (AB / KB / Stiftelser)

11 Göteborgsregionens största offentliga arbetsgivare Som en jämförelse redovisas här också de största offentliga arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting är de två klart största offentliga arbetsgivarna med drygt respektive cirka anställda (se Tabell 6). I övrigt är Kungsbacka kommun den tredje största arbetsgivaren i Göteborgsregionen bland kommuner och landsting. TABELL 6 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA ARBETSGIVARE INOM KOMMUN OCH LANDSTING 2016 # Arbetsgivare Anställda 1 Göteborgs kommun Västra Götalands läns landsting Kungsbacka kommun Mölndals kommun Alingsås kommun Kungälvs kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun Ale kommun Göteborgsregionen (kommun och landsting) Bland de statliga arbetsgivarna i Göteborgsregionen är Göteborgs universitet störst med cirka anställda. Polismyndigheten och Försäkringskassan med cirka 2 500, respektive drygt anställda är andra och tredje största arbetsgivare bland statliga institutioner (se Tabell 7). TABELL 7 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA ARBETSGIVARE INOM STATLIGA INSTITUTIONER 2016 # Arbetsgivare Anställda 1 Göteborgs universitet Polismyndigheten Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Skatteverket Trafikverket Kriminalvården Migrationsverket Sveriges domstolar Migrationsverket 775 Göteborgsregionen (statliga institutioner) Vilka branscher skapar mest omsättning och förädlingsvärde? 2015 var den totala omsättningen för Göteborgsregionen omkring miljarder kronor. Handel (362 mdkr) samt tillverkning och utvinning (249 mdkr) stod för mer än hälften av den totala omsättningen i Göteborgsregionen. Av Figur 5 framgår även att branscherna företagstjänster, transport och byggverksamhet står för en stor del av Göteborgsregionens totala omsättning. 9

12 FIGUR 5 OMSÄTTNING (I MKR) 2015, EFTER BRANSCH I GÖTEBORGSREGIONEN Jordbruk, skogsbruk & fiske Offentlig förvaltning Okänt Vård & omsorg Personliga & kulturella tjänster Utbildning Hotell & restaurang Energi & miljö Finans & försäkring Fastigheter Information & kommunikation Byggverksamhet Transport Företagstjänster Tillverkning & utvinning Handel 0,2% 0,2% 0,2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 5% 6% 8% 15% Procenttal utmed staplarna visar branschens andel av regionens totala omsättning 22% 32% Mest förädlingsvärde i Göteborgsregionen skapas inom företagstjänster (se Figur 6). Av regionens samlade förädlingsvärde år 2015, motsvarande 483 miljarder kronor, kom cirka en fjärdedel från företagstjänster (vilket motsvarar drygt 116 miljarder kronor). En anledning till att företagstjänster får en så hög andel är för att företag som Volvo Personvagnar, AB Volvo, AstraZeneca, SKF och Ericsson har delverksamheter som hamnar under SNI-koderna som utgör företagstjänster. Det är också ett uttryck på den branschspridning som uppstår när tjänsteinnehållet i de traditionella storföretagen ökar då slutleveranser till kunder blir allt mer avancerade. Företagstjänster följs av tillverkning och utvinning med ett skapat förädlingsvärde på drygt 81 miljarder kronor. Även om handel har den högsta omsättningen i Göteborgsregionen så skapas det betydligt mindre förädlingsvärde inom branschen. Handeln står för strax över en sjättedel av det skapade förädlingsvärdet (drygt 74 miljarder kronor). Detta är också ett tecken på att förädlingen av insatserna inom både företagstjänster och tillverkning och utvinning skapar mer värde när väl kostnaderna har räknats bort. FIGUR 6 FÖRÄDLINGSVÄRDE (I MKR) 2015, EFTER BRANSCH I GÖTEBORGSREGIONEN Offentlig förvaltning Jordbruk, skogsbruk & fiske Okänt Utbildning Energi & miljö Finans & försäkring Personliga & kulturella tjänster Hotell & restaurang Vård & omsorg Information & kommunikation Byggverksamhet Fastigheter Transport Handel Tillverkning & utvinning Företagstjänster 0,0% 0,4% 0,5% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 6% 8% 8% 8% Procenttal utmed staplarna visar branschens andel av regionens totala omsättning 16% 17% 24%

13 2 Utlandsägda företag Utveckling i Göteborgsregionen gentemot Sverige Sedan 1990 har utlandsägda företag och arbetsställen ökat markant i antal i Sverige. Detsamma gäller för Göteborgsregionen. Tabell 8 visar förändringar i utlandsägda företag, arbetsställen och anställda i företag över perioden , samt i Göteborgsregionen och Sverige. Sett över hela perioden har den procentuella ökningen i utlandsägda företag och arbetsställen varit större för Sverige i stort. Dock är tillväxten i anställda över perioden betydligt högre för företagen i Göteborgsregionen. Utlandsägda företag i Göteborgsregionen ökar marginellt mellan 2015 och 2016, medan antalet arbetsställen i regionen minskar. Sett till antalet anställda i Göteborgsregionens utlandsägda företag så sker en marginell minskning jämfört med För Sverige sker en ökning både i antal företag och också i antal arbetsställen, men till skillnad mot Göteborgsregionen är minskningen i anställda bland utlandsägda företag i Sverige större. TABELL 8 PROCENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I UTLANDSÄGDA FÖRETAG OCH ARBETSSTÄLLEN OCH I GÖTEBORGSREGIONEN OCH SVERIGE Region Förändring i procent Förändring i procent Företag Arbetsställen Anställda i företag Företag Arbetsställen Anställda i företag Göteborgsregionen 270% 312% 366% 0,4% -0,9% -0,1% Sverige 451% 378% 211% 0,9% 1,5% -0,7% och Tillväxtanalys Ett företag klassas här som utlandsägt då minst hälften av rösterna i bolaget kontrolleras av en eller flera utländska ägare. Figur 7 visar hur antalet utlandsägda företag och arbetsställen utvecklats under perioden fanns det 618 utlandsägda företag i Göteborgsregionen (antalet utlandsägda arbetsställen år 1990 var 714). I slutet på perioden var antalet utlandsägda företag uppe i 2 284, det vill säga en nästintill tre-dubbling av utlandsägandet i Göteborgsregionen. En liknande men ännu starkare utveckling kan ses på antalet utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen. 11

14 FIGUR 7 ANTAL UTLANDSÄGDA FÖRETAG OCH ARBETSSTÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN, Arbetsställen Företag Antalet anställda i utländska företag har mer än tredubblats sedan 1990 (se Figur 8) var drygt personer anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen hade anställda i utlandsägda företag ökat till drygt personer (vilket motsvarar en ökning med 366%). FIGUR 8 ANTAL ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN, Antal anställda i utländska företag Om vi ser till utlandsägda företag med flest anställda i Göteborgsregionen är Volvo Personvagnar med bred marginal störst. Därefter kommer AstraZeneca och Adecco (se Figur 9). Ett annat utlandsägt företag som växer i rekordfart är China-Euro Vehicle Technology (CEVT). Sedan starten för tre år sedan har företaget ca 500 anställda och sysselsätter drygt personer. Varför CEVT inte kommer med i figuren nedan är på grund av att majoriteten sysselsatta består av inhyrd personal medan figuren redovisar anställda inom företag. 12

15 FIGUR 9 GÖTEBORGSREGIONENS TIO STÖRSTA UTLANDSÄGDA FÖRETAG SETT TILL ANTAL ANSTÄLLDA 2016 Utlandsägda företag, arbetsställen och anställda: topp 10 länder Tabell 9 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda företag i Göteborgsregionen år 2016 (tabellen är sorterad efter land med flest antal utlandsägda företag år 2016). Flest antal utlandsägda företag har Norge, följt av Tyskland och USA. Schweiz och Frankrike har störst procentuell ökning i antal utländska företag och följs sedan av Storbritannien. Sett till antal utlandsägda företag så ökar Storbritannien mest. Nederländerna och Norge är de länder som har kraftigast minskning av ägande i Göteborgsregionen mellan 2015 och TABELL 9 ANTAL UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN, TOPP 10 LÄNDER 2016 Antal företag Förändring Land # % Norge ,1% Tyskland ,2% USA ,5% Danmark ,4% Storbritannien ,6% Nederländerna ,8% Luxemburg ,8% Finland ,3% Frankrike ,6% Schweiz ,1% Göteborgsregionen ,4% 13

16 År 2016 fanns det utlandsägda företag från 55 olika länder i Göteborgsregionen. Totalt anställer de utlandsägda företagen drygt personer i regionen. Tabell 10 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år 2016 (tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda arbetsställen år 2016). Likt tidigare fall med utlandsägda företag så har Norge flest antal utlandsägda arbetsställen, följt av Tyskland. Annorlunda från Tabell 9 är att Danmark har fler arbetsställen än USA. Den största ökningen i utländska arbetsställen (både i antal och i procent) står Schweiz för, följt av Frankrike. Schweiz ökning är rekordartad då hela 29 fler arbetsställen (+38 procent jämfört med 2015) förvärvades i Göteborgsregionen under Nederländerna, Norge och Storbritannien går dock åt motsatt håll och minskar ägandet med drygt 9 procent. Även Finland och Tyskland minskar antalet utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen under TABELL 10 ANTAL UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN, TOPP 10 LÄNDER 2016 Antal arbetsställen Förändring Land # % Norge ,4% Tyskland ,4% Danmark ,2% USA ,8% Storbritannien ,1% Finland ,1% Luxemburg ,3% Nederländerna ,6% Frankrike ,7% Schweiz ,2% Göteborgsregionen ,9% 14

17 Ser man till hur många anställda det finns i utlandsägda företag i Göteborgsregionen så dominerar Kina stort, men även amerikanska och norskägda företag anställer många (se Tabell 11). Den största positiva förändringen i antal anställda sker i regionens schweiziska företag som ökar med drygt 600 anställda, följt av Danmark (+468), Frankrike (+440) och Kina (+320). Störst procentuell ökning står Schweiz för med en tillväxt i anställda på cirka 18 procent. Schweiz ökning i antal anställda innebär att Luxemburg faller utanför topp 10. Jämfört med 2015 så tappar brittiska företag flest anställda (både procentuellt och i antal), vilket också innebär att landet passeras av Frankrike på topp-tio-listan. TABELL 11 ANTAL ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN, TOPP 10 LÄNDER 2016 Antal anställda Förändring Land # % Kina ,3% USA ,2% Norge ,9% Tyskland ,4% Danmark ,0% Frankrike ,1% Storbritannien ,1% Finland ,0% Nederländerna ,9% Schweiz ,9% Göteborgsregionen ,1% Anställda i regionens utlandsägda arbetsställen (se Tabell 12) följer samma utveckling som anställda i regionens utlandsägda företag. På totalen sker dock en marginell ökning i anställda i utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen under TABELL 12 ANTAL ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN, TOPP 10 LÄNDER 2016 Antal anställda Förändring Land # % Kina ,3% USA ,2% Norge ,9% Tyskland ,7% Danmark ,0% Frankrike ,1% Storbritannien ,1% Finland ,8% Nederländerna ,3% Schweiz ,5% Göteborgsregionen ±0,0% 15

18 Antal företag är ett mindre tal än antal arbetsställen då ett företag kan ha flera arbetsställen i en eller flera kommuner. Till exempel, Lindex räknas som ett företag som samtidigt har flertalet arbetsställen i en eller flera kommuner inom Göteborgsregionen. I återstående delar av stycket Utlandsägda företag redovisas endast arbetsställen per bransch och kommun. Anledningen till detta är att ett företag kan vara bokfört på annan kommun än där verksamhet (dvs. försäljning av varor och tjänster) äger rum. Till skillnad från företag kan arbetsställen hänvisas till en fysisk arbetsplats inom ett geografiskt område (i detta fall kommun), vilket ger en mer tillförlitlig överblick över de arbetsställen som finns och bedriver någon form av verksamhet i regionen. Utlandsägda arbetsställen per bransch i Göteborgsregionen Antal utlandsägda arbetsställen fördelat per bransch presenteras i Tabell 13 (tabellen är sorterad efter bransch med flest antal utlandsägda arbetsställen 2016). De branscher med störst andel utlandsägda arbetsställen är handel (38 procent), företagstjänster (15 procent) och fastigheter (9 procent), vilka tillsammans står för cirka två tredjedelar av utlandsägandet i Göteborgsregionen. Inom handel finns det utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år Motsvarande siffra för företagstjänster är 442 och för fastigheter 260. De branscher där det är mindre vanligt med utländska ägare är inom jordbruk, skogsbruk och fiske, energi och miljö samt personliga och kulturella tjänster. Störst ökning i antal utlandsägda arbetsställen står handel för som ökar med 56. De branscher där antalet utlandsägda arbetsställen minskar mest är fastigheter (-61), följt av företagstjänster (-50). Om vi bortser från de mindre branscherna (dvs. färre än 50 arbetsställen) så är den procentuella ökningen i utlandsägda arbetsställen starkast inom finans och försäkring (+16,4 procent), följt av byggverksamhet (+12,6 procent). Framförallt bidrar den rådande byggboomen i Göteborgsregionen till att allt fler utländska aktörer väljer att etablera verksamhet i regionen. De branscher som minskar mest procentuellt är fastigheter (-19,0 procent) och företagstjänster (-10,5 procent). 16

19 TABELL 13 ANTAL UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN PER BRANSCH I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Antal arbetsställen Förändring Bransch # % Handel ,9% Företagstjänster ,2% Fastigheter ,0% Transport ,0% Information och kommunikation ,9% Tillverkning och utvinning ,7% Hotell och restauranger ,5% Byggverksamhet ,6% Finans och försäkring ,4% Utbildning ,8% Vård och omsorg ,5% Personliga och kulturella tjänster ,6% Energi och miljö ,1% Okänt ,0% Jordbruk, skogsbruk och fiske ,0% Göteborgsregionen ,9% Göteborgs tre största branscher bland utlandsägda arbetsställen: Handel (38%) Företagstjänster (17%) Fastigheter (10%) Härrydas tre största branscher bland utlandsägda arbetsställen: Handel (36%) Företagstjänster (15%) Transport (15%) Kungsbackas tre största branscher bland utlandsägda arbetsställen: Handel (60%) Företagstjänster (9%) Tillverkning och utvinning (8%) Utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen Tabell 14 visar antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen 2016 (tabellen är sorterad efter flest antal utlandsägda arbetsställen 2016). Göteborgs andel av det totala utlandsägandet i regionen är cirka 70 procent, följt av Mölndal och Kungsbacka som har drygt 8 procent, respektive 5 procent av regionens alla utlandsägda arbetsställen. Utlandsägda arbetsställen ökar i sex kommuner, är oförändrad i Lerums kommun och minskar i resterande sex kommuner i Göteborgsregionen mellan 2015 och Flest antal utlandsägda arbetsställen har kommit till i Partille som ökar med 16 jämfört med Även Härryda upplever en större ökning än normalt då 6 utlandsägda arbetsställen kommit till i kommunen det senaste året. De kommuner där antal utlandsägda arbetsställen minskar mest är Göteborg (-42), samt Alingsås och Kungsbacka som vardera tappar 4 arbetsställen. Den största procentuella ökningen står Partille för med drygt 21 procent år 2016 jämfört med året innan. Om vi bortser från de kommuner med färre än 50 utlandsägda arbetsställen är minskningen som mest påtaglig i Alingsås (-5,6 procent). 17

20 TABELL 14 ANTAL UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Antal arbetsställen Förändring Kommun # % Göteborg ,0% Mölndal ,2% Kungsbacka ,5% Partille ,6% Stenungsund ,8% Härryda ,3% Kungälv ,8% Alingsås ,6% Lerum ,0% Ale ,9% Tjörn ,1% Lilla Edet ,2% Öckerö ,3% Göteborgsregionen ,9% Ales största utlandsägda arbetsställe är nederländska Akzo Nobel Pulp and Performance Mölndals största utlandsägda arbetsställe är brittiska AstraZeneca Öckerös största utlandsägda arbetsställe är amerikanska Caterpillar Propulsion Vilka länder står för utlandsägandet i respektive kommun i Göteborgsregionen? Tabell 15 listar de tre mest frekventa länderna bland utlandsägda arbetsställen inom varje kommun. Sett över alla kommuner i Göteborgsregionen är det framförallt flest norskägda arbetsställen som förekommer i toppen bland de utlandsägda arbetsställena (8 av 13 kommuner), följt av arbetsställen med danskt och amerikanskt ägande. Skandinavien förekommer mest frekvent, men i Härryda är de utlandsägda arbetsställena framförallt från USA och Tyskland. Även Öckerö har utomskandinaviskt ägande i toppen med amerikanskt ägda arbetsställen. Av de drygt utlandsägda arbetsställena i Göteborg är cirka en sjättedel norskägda. Andra länder med många arbetsställen i Göteborg är Tyskland och Danmark. Likt Göteborg har Mölndal en hel del norskägda arbetsställen vilka utgör cirka en femtedel av de utlandsägda arbetsställena i kommunen. Mölndal har även många tyskägda arbetsställen, men till skillnad från Göteborg utgör de amerikanskägda arbetsställen en större andel av kommunens alla utlandsägda arbetsställen. 18

21 TABELL 15 TOPP 3 LÄNDER BLAND UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Högst Näst högst Tredje högst Kommun Land Antal Land Antal Land Antal Ale Finland/Danmark 5 Nederländerna/Norge 4 Tyskland 3 Alingsås Norge 9 Danmark 8 USA 7 Göteborg Norge 351 Tyskland 230 Danmark 196 Härryda USA 12 Tyskland 10 Norge 8 Kungsbacka Danmark 27 Norge 20 Storbritannien 19 Kungälv Norge 21 Finland 10 Luxemburg 7 Lerum Norge 12 Danmark 7 USA 6 Lilla Edet Schweiz/Belgien m.fl Mölndal Norge 49 USA 32 Tyskland 26 Partille Norge 17 Danmark/Finland 10 Storbritannien 9 Stenungsund Norge 14 Danmark 9 USA/Finland 8 Tjörn Norge 3 Danmark/Japan m.fl. 1 Öckerö USA 4 Norge Göteborgsregionen Norge 510 Tyskland 309 Danmark 293 Avslutningsvis visar Tabell 16 hur antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen har utvecklats den senaste sexårsperioden. Sedan 2011 är det Mölndal som har störst ökning i antal utlandsägda företag, följt av Alingsås. Göteborg är den kommun som har störst minskning under perioden. Procentuellt sett har Öckerö femdubblat utlandsägandet i kommunen sedan 2011.Tittar man dock på kommuner med minst 50 utlandsägda arbetsställen är den procentuella ökningen störst i Alingsås, medan Göteborg har störst procentuell minskning. TABELL 16 ANTAL UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN, Antal arbetsställen Förändring Kommun # % Ale ,5% Alingsås ,6% Göteborg ,2% Härryda ,9% Kungsbacka ,3% Kungälv ,1% Lerum ,0% Lilla Edet ,0% Mölndal ,2% Partille ,1% Stenungsund ,4% Tjörn ,3% Öckerö ,0% Göteborgsregionen ,0% 19

22 3 Företagens utrikeshandel Utrikeshandelns struktur Inom Göteborgsregionen finns cirka exportföretag (se Tabell 17). Omkring 80 procent av exportföretagen finns i kommunerna Göteborg (58%), Mölndal (10%) och Kungsbacka (8%). De kommuner som har lägst andel av Göteborgsregionens exportföretag är Lilla Edet, Öckerö, Tjörn och Ale. Bland storstadsregioner förekommer flest antal exportföretag i Stockholmsregionen där drygt har någon form av exportverksamhet. I Malmöregionen finns drygt exportföretag. Sett till andel av Sveriges alla exportföretag har Stockholmsregionen drygt en femtedel, Göteborgsregionen cirka en tiondel och drygt 5 procent av landets exportföretag finns i Malmöregionen. Betydligt fler företag har importverksamhet sett till kommuner inom Göteborgsregionen, men även inom övriga storstadsregioner och Sverige i stort. Antalsmässigt ser importföretagsstrukturen någorlunda lik ut exportföretagsstrukturen, förutom att Kungsbacka har fler importföretag än Mölndal och Kungälv har fler än Partille. Göteborgsregionen har totalt sett drygt importföretag, vilket utgör strax under 10 procent av Sverige alla importföretag. Stockholmsregionens andel utgör drygt en fjärdedel av Sveriges importföretag, medan Malmöregionens andel är 6 procent. TABELL 17 ANTAL VARUEXPORT- OCH VARUIMPORTFÖRETAG PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN SAMT PER STORSTADSREGION OCH SVERIGE 2016 Antal företag Andel av Göteborgsregionen Kommun / Region Varuexport Varuimport Varuexport Varuimport Göteborg ,3% 60,9% Mölndal ,2% 8,1% Kungsbacka ,2% 8,3% Partille ,9% 3,3% Kungälv ,8% 3,8% Härryda ,4% 3,2% Alingsås ,1% 3,1% Lerum ,8% 2,8% Stenungsund ,4% 2,2% Ale ,4% 1,6% Tjörn ,1% 1,2% Öckerö ,0% 1,0% Lilla Edet ,4% 0,6% Göteborgsregionen Andel av Sverige 9,4% 9,9% Malmöregionen Andel av Sverige 5,1% 6,0% Stockholmsregionen Andel av Sverige 20,9% 25,6% Sverige exkl. storstadsregioner Andel av Sverige 64,6% 58,5% Sverige Andel av Sverige 100,0% 100,0% Not: Tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med flest antal exportföretag. Ser vi till värdet av utrikeshandeln framgår Göteborgsregionens företag som mycket produktiva. Totalt exporterades det varor från Göteborgsregionen för drygt 192 miljarder kronor under 2016 (se Tabell 18). Majoriteten av detta värde kan hänföras Göteborg som stod för drygt 80 av regionens totala varuexportvärde. Mölndal och Stenungsund stod för cirka 6, respektive 5 procent av den totala varuexporten i regionen. Import av varor toppas likt varuexporten av Göteborg (80%), följt av Mölndal 20

23 (7%). Nära hälften av regionens kommuner är nettoexportörer, dvs. värdet de genererar från varuexport överstiger varuimportens värde. Framförallt har Göteborg, Stenungsund och Ale ett kraftigt överskott i handelsbalansen, medan Kungsbacka, Mölndal och Kungälv har kraftiga underskott i handelsbalansen. Bland storstadsregionerna är det att endast Göteborgsregionen som är nettoexportör. Detta är också ett bevis på att Göteborgsregionens företag exporterar högt förädlade varor. Under 2016 var nettoexporten i Göteborgsregionen drygt 18 miljarder kronor, medan Malmöregionen och Stockholmsregionen hade underskott på 26, respektive 154 miljarder kronor. Stockholmsregionen hade cirka en fjärdedel av Sveriges samlade varuexportvärde, medan Göteborgsregionens andel var strax över 16 procent. Malmöregionens andel av Sveriges samlade exportvärde var nära 4 procent. Kompositionen sett till importandelar visar att Stockholmsregionen har nära 40 procent av Sveriges samlade varuimportvärde. Göteborgsregionens andel av Sveriges varuimportvärde är något lägre än exportandelen, medan motsvarande andel i Malmöregionen är något högre. TABELL 18 VARUEXPORT- OCH VARUIMPORT (I MKR) PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN SAMT PER STORSTADSREGION OCH SVERIGE 2016 Värde i mkr Andel av Göteborgsregionen Kommun / Region Varuexport Varuimport Nettoexport Varuexport Varuimport Göteborg ,4% 80,0% Mölndal ,7% 7,2% Stenungsund ,7% 2,8% Härryda ,1% 2,2% Ale ,3% 0,4% Kungsbacka ,2% 3,2% Alingsås ,6% 1,0% Partille ,5% 0,9% Lerum ,5% 0,9% Kungälv ,5% 1,2% Tjörn ,2% 0,1% Öckerö ,2% 0,1% Lilla Edet 118 Sekretess.. 0,1% 0,0% Göteborgsregionen Andel av Sverige 16,3% 15,2% Malmöregionen Andel av Sverige 3,9% 6,3% Stockholmsregionen Andel av Sverige 24,4% 38,6% Sverige exkl. storstadsregioner Andel av Sverige 55,4% 39,9% Sverige Andel av Sverige 100,0% 100,0% Not: Tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med högst varuexportvärde. Vad innehåller regionens export och import för produkter? Mestadels av värdena i Göteborgsregionens utrikeshandel innehåller högt förädlade varor som mestadels kopplas till fordonsindustrin, övriga maskiner, kemiindustrin samt datorer och elektronikvaror. Figur 10 visar kompositionen av Göteborgsregionens utrikeshandel. Under 2016 utgjorde motorfordon och andra transportmedel nära hälften av Göteborgsregionens samlade varuexportvärde. Totalt exporterades det varor för drygt 90 miljarder kronor inom motorfordon och andra transportmedel, vilket nästan är tre gånger högre än övriga maskiner och tillverkade varor som är Göteborgsregionens andra största produktgrupp för exporten. 21

24 Motorfordon och andra transportmedel och övriga maskiner och tillverkade varor är sett till varuimport också de två största produktgrupperna med nära en fjärdedel, respektive en femtedel av Göteborgsregionens samlade importvärde. Många produktgrupper har dock ett underskott i handelsbalansen då det importeras till ett större värde än vad det exporteras för. Endast produktgrupperna motorfordon och andra transportmedel, trä, papper och grafiska tjänster, varor kopplade till tjänster och stenkol och petroleum har ett överskott i handelsbalansen. FIGUR 10 VARUEXPORT OCH VARUIMPORT (I MKR), EFTER PRODUKTGRUPP, GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Utvinning av mineraler Jordbruk, skogsbruk och fiske Livsmedel, dryck och tobak Textilvaror och kläder Varor kopplade till tjänster Stenkol och petroleum Metaller och metallvaror Trä, papper samt grafiska tjänster Datorer, elektronik och optik Kemi, läkemedel, gummi och plast Övriga maskiner och tillverkade varor Motorfordon och andra transportmedel 0,0% 2% 0,3% 1% 2% 5% 2% 6% 3% 1% 3% 2% 3% 4% 2% 9% 9% 15% 11% 14% 17% 19% 23% Varuexport mkr 2016 Varuimport mkr % Not: Figuren är sorterad efter produktgrupp med högst varuexportvärde. Procenttalen utmed staplarna visar hur stor andel varje produktgrupp har av det totala värdet för varuexport och varuimport. De vanligaste destinationerna och ursprungen för Göteborgsregionens utrikeshandel Av Göteborgsregionens totala varuexport 2016 har drygt två tredjedelar destination till länder som presenteras i Tabell 19. Störst andel, cirka 13%, av den totala varuexporten har Belgien som destination. Belgiens höga placering förklaras dock till stor del av Volvos tillverkning Gent där mycket av varuflödet som exporteras och importeras är internhandel som sker inom Volvobolagen. USA är den andra största marknaden för exportföretagen i Göteborgsregionen med drygt en tiondel av det totala exportvärdet. Andra stora exportmarknader är Norge, Tyskland och Storbritannien med exportvärden på mellan miljarder kronor. En växande exportmarknad är Kina. De senaste åren har varuexporten till Kina tagit fart rejält och framförallt är det personbilsexporten som ökat rekordartat. Tittar vi på varuexportens förändring sedan 2010 framgår det att de flesta länderna ökar sin andel av den totala varuexporten. Endast Norges andel av Göteborgsregionens varuexport minskar. Framförallt är det USA som går starkast framåt då andelen av den regionens totala varuexport ökar med hela 4 procentenheter mellan 2010 och Sett till förändringar i absoluta tal är USA och Belgien utan tvekan de två marknader som står för största delen av värdeökningen. Procentuellt sett har varuexporten till Danmark mer än dubblerat i värde sedan Även regionens varuexport till USA, Kina och Nederländerna visar på starka procentuella värdeökningar. Göteborgsregionens totala varuexportvärde har sedan 2010 ökat med drygt 48 miljarder kronor realt (vilket motsvarar en ökning med 34 procent). 22

25 TABELL 19 TOPP 10 VARUEXPORTDESTINATIONER FRÅN GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Exportvärde i mkr Real förändring Andel av total (%) Land mkr % Belgien % 11% 13% USA % 8% 12% Norge % 9% 8% Tyskland % 7% 7% Storbritannien % 6% 7% Danmark % 4% 6% Kina % 4% 6% Finland % 4% 5% Nederländerna % 4% 5% Frankrike % 4% 4% Göteborgsregionen totalt % 100% 100% Not: Varuexportvärden som presenteras för år 2010 har justerats för 2016 års priser. Sett till ursprungsländer så hamnar Tyskland i topp med drygt en femtedel av Göteborgsregionens totala varuimport, följt av Nederländerna och Belgien (se Tabell 20). Andra stora ursprungsmarknader för Göteborgsregionens näringsliv är Storbritannien, Norge och Danmark. Under 2016 utgjorde de 10 största importursprungen cirka tre fjärdedelar av den totala varuimporten till Göteborgsregionen. Sett till förändringar så ökar värdena för varuimporten som mest från Nederländerna vars värde på de inkommande varorna mer än dubblerats sedan Även varuimporten från Norge och Storbritannien står för betydligt värdeökning. Tysklands andel av regionens totala importvärde har sedan 2010 minskat från en fjärdedel till en femtedel år Tysklands andelsminskning har istället förskjutits till Nederländerna som ökar sin andel av regionens totala varuimportvärde med hela 4 procentenheter. Göteborgsregionens totala varuimportvärde har sedan 2010 ökat med nära 42 miljarder kronor realt (vilket motsvarar en ökning med 32 procent). TABELL 20 TOPP 10 VARUIMPORTURSPRUNG TILL GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Importvärde i mkr Real förändring Andel av total (%) Land mkr % Tyskland % 25% 20% Nederländerna % 6% 10% Belgien % 11% 9% Storbritannien % 7% 8% Norge % 5% 7% Danmark % 7% 7% Kina % 4% 4% Frankrike % 5% 4% Polen NA NA NA NA 3% Tjeckien NA NA NA NA 3% Göteborgsregionen totalt % 100% 100% Not: Varuimportvärden som presenteras för år 2010 har justerats för 2016 års priser. 23

26 4 Nystartade företag Nystartade företag i Göteborgsregionen och i andra storstadsregioner Under 2016 startades det drygt företag i Göteborgsregionen. Jämfört med 2015 är detta en ökning med 30 nystartade företag, vilket motsvarar en marginell ökning på 0,4 procent. I Stockholmsregionen, Sverige och Sverige exklusive storstadsregionerna visar sig utvecklingen gå åt samma håll, dock med starkare magnitud. Undantaget är Malmöregionen där det istället sker en minskning. Sett till procentuella förändringar är ökningen i nystartade företag störst i Stockholmsregionen som ökar med 4,5 procent medan minskningen i Malmöregionen är strax över 2 procent (se Tabell 21). TABELL 21 ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG, PER STORSTADSREGION OCH SVERIGE 2015 OCH 2016 Antal nystartade företag Förändring Region # % Göteborgsregionen ,4% Malmöregionen ,1% Stockholmsregionen ,5% Sverige ,4% Sverige exkl. storstadsregioner ,2% Källa: Tillväxtanalys Malmöregionen består av de 12 kommuner som av SCB definieras som Stor-Malmö och Stockholmsregionen utgörs av de 26 kommuner som bildar Stockholms län. Ett nystartat företag definieras av Tillväxtanalys som ett helt nystartat företag frånräknat olika former av ombildning av ett existerande företag. Enskilda näringsidkare som inte registrerat firmanamn hos Bolagsverket ingår. Tabell 22 visar under vilket kvartal de drygt nya företagen startats upp i Göteborgsregionen. Antal nystartade företag ökade mer under början och slutet på 2016 jämfört med Det är framförallt kvartal 2 och kvartal som drar ner regionens takt för antal nystarter. Nystarterna minskade under kvartal 2 med 39 företag (-2,2 procent) och följdes av ännu större minskning under det tredje kvartalet då antalet nystarter minskade med ytterligare 97 företag (-5,1 procent). TABELL 22 ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG, PER KVARTAL I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 OCH 2016 Antal nystartade företag Förändring Kvartal # % Kvartal ,5% Kvartal ,2% Kvartal ,1% Kvartal ,8% Göteborgsregionen ,4% Källa: Tillväxtanalys 24

27 Nystartade företag per bransch i Göteborgsregionen Sett till branscher startas det flest nya företag inom handel i Göteborgsregionen (se Tabell 24). Under 2016 hade handelsbranschen nystartade företag. Även inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet samt inom byggverksamhet startades det många nya företag. Tillsammans utgjorde dessa tre branscher strax över en tredjedel av alla nystarter i Göteborgsregionen år I absoluta tal växer antal nystartade företag mest inom transport (+85), följt av programmering och informationstjänster (+61). Även arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt forskning står för en stor ökning i antal nystarter (+44). De branscher där antalet nystartade företag minskar mest är handel (-96), följt av uthyrning, personalförmedling, turism och andra kontorstjänster (-70) samt tillverkning, utvinning, energi och miljö (-46). Procentuellt växer antalet nystartade företag starkast inom transport (+66,9%), följt av programmering och informationstjänster (+14,0%) och arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt forskning (+12,5%). Branscher där nyföretagandet minskar starkast är uthyrning, personalförmedling, turism och andra kontorstjänster (-16,7%), tillverkning, utvinning, energi och miljö (-15,8%) och handel (-8,5%). TABELL 24 ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG, PER BRANSCH I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 OCH 2016 Antal nystartade företag Förändring Bransch # % Handel ,5% Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet ,4% Byggverksamhet ,7% Kultur, nöje och fritid ,0% Andra serviceföretag och personliga tjänster ,1% Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet ,6% Programmering och informationstjänster ,0% Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt forskning ,5% Vård och omsorg ,2% Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster ,8% Uthyrning, personalförmedling, turism och andra kontorstjänster ,7% Utbildning ,0% Hotell och restaurang ,7% Tillverkning, utvinning, energi och miljö ,8% Transport ,9% Okänt ,4% Förlag, radio, TV, film och telekommunikation ,6% Reklam och marknadsföring ,1% Jordbruk, skogsbruk och fiske ,0% Göteborgsregionen ,4% Källa: Tillväxtanalys Nystartade företag efter branschgrupp presenteras endast för Göteborgsregionen. Anledning till detta är att en stor del av statistiken på kommunnivå innehåller sekretessbelagd data. I Göteborg startas det i genomsnitt 200 nya företag per år under perioden inom restaurangbranschen. Inom teknisk konsultverksamhet, provning och analys i Göteborg var motsvarande genomsnitt 214 nya företag per år. 25

28 Nystartade företag i Göteborgsregionens kommuner Tabell 25 visar nystartade företag per kommun i Göteborgsregionen 2015 och 2016, samt periodens förändring i antal och procent (tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med flest antal nystarter år 2016). Drygt 61 procent av Göteborgsregionens nya företag startas i Göteborg. Under 2016 startades nya företag i Göteborg, vilket motsvarar cirka 40 procent av Stockholms totala nyföretagande och nära dubbelt så mycket som nyföretagandet i Malmö. Inom Göteborgsregionen hade Kungsbacka näst flest nystartade företag med 671, följt av Mölndal med 431. Antalet nystartade företag ökar i 7 av 13 kommuner i Göteborgsregionen mellan 2015 och Här är det framförallt Göteborg som ökar mest i antal, följt av Mölndal och Öckerö. Lerum, Kungsbacka och Lilla Edet noterar störst minskning i antal nystarter. Procentuellt sett är det Öckerö som störst ökning, medan Lilla Edet har störst minskning. TABELL 25 ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG, PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 OCH 2016 Antal nystartade företag Förändring Kommun # % Göteborg ,8% Kungsbacka ,9% Mölndal ,4% Kungälv ,1% Partille ,3% Alingsås ,4% Härryda ,3% Lerum ,1% Ale ,5% Stenungsund ,5% Tjörn ,4% Öckerö ,8% Lilla Edet ,8% Göteborgsregionen ,4% Malmö ,7% Stockholm ,2% Källa: Tillväxtanalys I Mölndal stod verksamheter inom handel, bygg samt juridik och ekonomi för en tredjedel av de drygt 400 nystarterna som skedde i kommunen I Kungälv stod verksamheter inom handel, bygg samt juridik och ekonomi för cirka 40 procent av de nystarter som skedde i kommunen

29 Nystartade företag per invånare år FÖRETAGANDE 2017 Nystartsfrekvens definieras i detta sammanhang som antal nystartade företag under ett år per invånare i åldern samma år. Nystartsfrekvens i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner När man tar hänsyn till befolkningen i arbetsför ålder är nyföretagandet i Göteborgsregionen lägre än i Stockholmsregionen och något högre än i Malmöregionen och Sverige. Per invånare i åldern startades 12,1 nya företag i Göteborgsregionen under 2016, vilket är en minskning med 0,1 nystartade företag jämfört med 2015 då nystartsfrekvensen var 12,2. Sett till en något längre period har nystartsfrekvensen dock ökat. Jämfört med år 2007 sker 1,2 fler nystarter per invånare i arbetsför ålder (se Figur 11). I Stockholmsregionen ökar nystartsfrekvensen med 0,4 nystartade företag per invånare i arbetsför ålder, från 15,4 år 2015 till 15,8 år Nystartarfrekvensen ökar något i Sverige och räknar vi bort storstadsregionerna från Sverigesnittet sker också där en marginell ökning i nystartsfrekvensen mellan 2015 och Likt Göteborgsregionen sker också en minskning i Malmöregionen. Minskningen i Malmöregionen är dock av kraftigare magnitud då nystartsfrekvensen går från 12,4 till 12,0. FIGUR 11 NYSTARTADE FÖRETAG PER INVÅNARE I ÅLDERN (NYSTARTSFREKVENS), PER STORSTADS- REGION OCH SVERIGE , ,1 12,0 11,7 9, Stockholmsregionen Malmöregionen Göteborgsregionen Sverige Sverige exkl. storstadsregioner Källa: Tillväxtanalys och SCB 27

30 Göteborg hade 2016 en befolkning i åldern som motsvarande invånare. I Kungsbacka och Lerum var dessa siffror , respektive invånare. Nystartsfrekvens i Göteborgsregionens kommuner Nystartsfrekvensen per kommun i Göteborgsregionen återges i Tabell 26 (tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med högst nystartsfrekvens år 2016). Kungsbacka har högst nystartsfrekvens i Göteborgsregionen Under 2016 startades det drygt 14 företag per invånare i åldern i Kungsbacka, vilket jämfört med 2015 är en minskning. Kungsbacka är dock ensam kommun i Göteborgsregionen om att hålla någorlunda jämna steg med Stockholmsregionen. Till skillnad mot Kungsbacka visar Göteborg en klart lägre nystartsfrekvens som ligger i nivå med Malmö. Å andra sidan har Stockholm en avsevärt hög nystartsfrekvens. Jämfört med Göteborg och Malmö har Stockholm närmare 6 fler nystartade företag per invånare i arbetsför ålder. Starkast utveckling i nystartsfrekvensen mellan 2015 och 2016 har Öckerö, medan Lerum och Lilla Edet har den svagaste utvecklingen. Lilla Edet har lägst nystartsfrekvens med färre än 8 nystartade företag per invånare i åldern under Även Ale noterar en låg nystartsfrekvens under TABELL 26 NYSTARTADE FÖRETAG PER INVÅNARE I ÅLDERN (NYSTARTSFREKVENS), PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 OCH 2016 Nystartsfrekvens Förändring Kommun # Kungsbacka 14,8 14,2-0,6 Öckerö 12,0 13,8 1,8 Göteborg 12,7 12,7 0,0 Partille 11,4 11,6 0,2 Tjörn 12,3 11,5-0,8 Härryda 11,4 10,8-0,6 Alingsås 10,6 10,8 0,2 Mölndal 10,4 10,5 0,1 Kungälv 10,4 10,4 0,0 Lerum 12,1 10,0-2,1 Stenungsund 10,4 10,0-0,4 Ale 8,7 9,0 0,3 Lilla Edet 9,9 7,7-2,2 Göteborgsregionen 12,2 12,1-0,1 Malmö 13,2 12,7-0,5 Stockholm 17,6 18,5 0,9 Källa: Tillväxtanalys och SCB 28

31 Konkurser i Göteborgsregionens kommuner och i storstadsregioner Vissa företag startar upp medan andra företag läggs ner och därför redovisas i rapporten också antalet konkurser för att få en bild över nettoeffekten. Tabell 27 listar antal konkurser per kommun i Göteborgsregionen, storstadsregioner samt Sverige 2015 och 2016 (tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med flest antal konkurser år 2016). Antalet konkurser minskar i både Göteborg och Malmö, medan de ökar i Stockholm. Förhållandena är samma sett till storstadsregionerna. Malmö och Malmöregionen har dock en något större procentuell minskning än Göteborg och Göteborgsregionen. Den nationella utvecklingen (både för Sverige i stort och storstadsområdena borträknade) visar att konkurserna minskar. Bland kommuner i Göteborgsregionen är det Göteborg och Mölndal som noterar flest antal konkurser, men också de kommuner som antal konkurser minskar mest i. Procentuellt sett minskar konkurserna mest i Tjörn, medan de ökar mest i Lilla Edet och Alingsås. TABELL 27 ANTAL KONKURSER PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN, STORSTADSREGIONER SAMT SVERIGE 2015 OCH 2016 Antal konkurser Förändring Kommun # % Göteborg ,4% Kungsbacka ,1% Mölndal ,7% Partille ,2% Kungälv ,0% Alingsås ,9% Härryda ,4% Lerum ,8% Lilla Edet ,0% Stenungsund ,3% Ale ,2% Öckerö ,3% Tjörn ,0% Göteborgsregionen ,1% Malmöregionen ,9% Stockholmsregionen ,2% Sverige ,7% Sverige exkl. storstadsregioner ,8% Malmö ,3% Stockholm ,7% Källa: Tillväxtanalys Nystartade företag per företagskonkurs i Göteborgsregionen och andra storstadskommuner Ett annat sätt att mäta företagandet i regionen är att studera hur många företag det startas per företagskonkurs. Detta mått är intressant för att det även tar hänsyn till hur många företag som avvecklas i regionen. Genom att ta fram en kvot över antal nystartade företag per företagskonkurs framstår början av 2000-talet för Göteborgsregionen som en sämre period med få företagsstarter samtidigt som många företag begärdes i konkurs (i Figur 12 slår vi ut medianen för tidsperioden och jämför med det årliga utfallet). Denna trend vänder dock efter 2003 då betydligt fler nystarter sker i relation till 29

32 företagskonkurser. Siffrorna för 2014 och 2015 visar på en uppåtgående trend med runt 11 nystartade företag per företagskonkurs. Det senaste utfallet för 2016 visar periodens toppnotering med mer än 12 nystartade företag per företagskonkurs. Den senare periodens goda utveckling är ett tecken på att nyföretagandet ökar samtidigt som högkonjunkturen gjort att allt färre företag begärts i konkurs. FIGUR 12 NYSTARTADE FÖRETAG PER FÖRETAGSKONKURS I GÖTEBORGSREGIONEN Nystartade företag per företagskonkurs 2 Median 2000-tal Källa: Tillväxtanalys Tabell 28 visar att både Malmöregionen och Stockholmsregionen har lägre antal nystartade företag per företagskonkurs än Göteborgsregionen under Sedan 2010 har utvecklingen av nystartade företag per företagskonkurs generellt sett varit starkast i Göteborgsregionen. Snittet för perioden visar att Malmöregionen ligger i nivå med Sverige med 10 nystartade företag per företagskonkurs. Å andra sidan ligger Stockholmsregionen något under Sverigesnittet (9 nystarter per konkurs), medan Göteborgsregionen ligger något över Sverigesnittet (11 nystarter per konkurs). TABELL 28 NYSTARTADE FÖRETAG PER FÖRETAGSKONKURS I STORSTADSREGIONER OCH SVERIGE Nystartade företag per företagskonkurs Kommun Snitt Göteborgsregionen Malmöregionen Stockholmsregionen Sverige Sverige exkl. storstadsregioner Källa: Tillväxtanalys 30

33 Nystartade företag per företagskonkurs i Göteborgsregionens kommuner Tabell 29 visar antal nystartade företag per företagskonkurs i Göteborgsregionens kommuner och för jämförelse visas även kvoterna för Malmö och Stockholm (tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med högst kvot 2016). Bland storstadskommunerna har Göteborg flest nystartade företag per företagskonkurs under 2016 med 11 nystartade företag per företagskonkurs. Motsvarande för både Malmö och Stockholm landar på 8. Att Göteborg har en högre kvot än Malmö och Stockholm är inte unikt enbart för 2016, utan medeltalet för perioden är klart högre än de övriga två storstadskommunerna. Sett till kommuner i Göteborgsregionen har Tjörn och Öckerö störst kvot nystartade företag per företagskonkurs De två kommunerna har endast ett fåtal konkurser samtidigt som det startas ett bra antal nya företag. Ett gäng kommuner visar klart högre kvoter än Göteborgsregionen i stort däribland Ale, Stenungsund, Lerum och Mölndal. Alingsås, Kungälv och Partille ligger något över eller i linje med Göteborgsregionens utveckling. Dock är Göteborgs kvot lägre än regionsnittet. Lägst kvot under 2016 noterade Lilla Edet med 7 nystartade företag per företagskonkurs. TABELL 29 NYSTARTADE FÖRETAG PER FÖRETAGSKONKURS I GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNER Nystartade företag per företagskonkurs Kommun Snitt Tjörn Öckerö Ale Stenungsund Lerum Mölndal Härryda Kungsbacka Alingsås Kungälv Partille Göteborg Lilla Edet Göteborgsregionen Malmö Stockholm Källa: Tillväxtanalys 31

34

35 Mer från oss! Ta gärna del av Business Region Göteborgs andra rapporter om Göteborgsregionens näringsliv på Näringsliv och Tillväxt Näringsliv och Tillväxt är en årsrapport som ger en djupgående analys om Göteborgsregionens näringsliv och de utmaningar som regionen står inför. Konjunkturen I Konjunkturen ges en sammanfattande bild på hur konjunkturläget i Göteborgsregionen står sig i omvärlden. Med kort eftersläpning redovisas flera av näringslivets nyckeltal, bland annat indikatorer kopplade till arbetsmarknaden. Publiceras kvartalsvis. Arbetslöshet Arbetslöshet är en rapport som sammanställs årligen. Syftet med rapporten är att belysa om arbetsmarknadsläget i Göteborgsregionen. Fokus riktas på arbetsmarknaden som helhet, men beskriver också olika gruppers ställning på arbetsmarknaden. En nedbrytning görs även för respektive kommun i Göteborgsregionen. Insikt kommunal service I syfte att förbättra företagsklimatet i Göteborgsregionen mäter BRG löpande hur nöjda företagen i Göteborgsregionens är med kommunernas service. Sex myndighetsområden utvärderas inom ett antal kvalitetsfaktorer relaterade till kommunalt arbete mot näringslivet.

36 Business Region Göteborg AB, Box , Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14, i trappa, Telefon: