Välkommen att teckna aktier i Urb-it! Notering på Nasdaq First North juni 2017

Transkript

1 Shoppa och betala direkt i mobilen? Få varan dit man vill - med en gång? En renare och mer levande stadsmiljö? Jobb som är både flexibla och trygga? Expansion över hela Europa? Nu kan du äga en del av framtidens handel! Välkommen att teckna aktier i Urb-it! Notering på Nasdaq First North juni 2017 Disclaimer Marknadsföringsbroschyr Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Urb-it AB (publ) ( Urb-it eller Bolaget ). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med prospektet som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Urb-it AB (publ):s hemsida ( och Mangold Fondkommission AB:s hemsida ( De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

2 URB-IT I KORTHET 1 2 AFFÄRSIDÉ Erbjuda detaljhandel och konsumenter effektiva verktyg för shopping on-demand, som ger konsumenterna enkel och effektiv tillgång till butikernas sortiment var, när och dit de vill med hög personlig service. SHOPPING MED URB-IT 3 Konsumenten handlar Konsumenten gör sitt köp i appen eller via retailers webbutik. Konsumenten väljer tid och plats för att få sin beställning. Urb-it hämtar En urber tar sig direkt till butiken och hämtar konsumentens beställning samtidigt som konsumenten kan följa resan i realtid via mobilen. Urb-it överlämnar Urbern lämnar produkten direkt till konsumenten, på överenskommen plats och tid - i en personlig shoppingupplevelse som är bekväm, snabb och samtidigt miljövänlig. AFFÄRSMODELL Urb-its affär bygger på intjäning från anslutna butiker och konsumenter som effektivt kan sälja och köpa varor via Urb-its plattform och app/webb. För detta tar Urb-it ut en marknadsmässig ersättning. Konsumenten betalar en fast avgift på 99 kr och butiken en avgift per leverans, fast eller rörlig utifrån varans pris. En nyckeltillgång är den tekniska plattform som Urb-it utveckat, vilken gör att butikerna kan koppla upp sitt lagerhållna sortiment som snabbt kan tillgängliggöras för konsumenten. Urb-it köper inga egna produkter och håller inget eget lager, utan medierar transaktionen och ser till att varan kommer till kunden. Det upplägg för egenanställning som Urb-it utvecklat för sina urbers ger både flexibilitet och trygghet. Urbers får sin ersättning direkt efter utfört arbete och att Urb-it betalt in sociala avgifter. Urb-its skalbara plattform tillsammans med en flexibel och skalbar affärsmodell möjliggör snabb och effektiv geografisk expansion. Den molnbaserade IT-plattformen möjliggör tillkommande intäkter, bland annat i form av leasing av software till andra företag så kallad SaaS (Software as a Service). Urb-its affär bygger på att verkliga värden skapas både i B2B-ledet och B2C-ledet, då detaljhandel och konsumenter kan nyttja fördelarna med det bästa i kombinationen av digital och fysisk handel. 4 MÅL OCH STRATEGIER De operativa verksamhetsmålen är att: Nå kritisk massa och därmed positiv rörelsemarginal i befintliga marknader. Expandera till mellan 33 och 50 städer fram till Strategin bygger på att: Ha flexibel prissättning för snabb tillväxt. Utveckla nya funktionaliteter för både konsumenter och retailers så att deras betalningsvilja ökar. Fokusera på användarvänlighet, skalbarhet och kostnadseffektivitet för att underlätta expansion. 5 URB-IT IDAG Operativ verksamhet i Stockholm, London och Paris genomförda uppdrag med 100% leveransprecision och kundnöjdhet. 850 licensierade urbers, varav 700 i Stockholm lätt att bygga ut vid behov. Över 100 anslutna detaljhandelsföretag.

3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET Vi gör både butiken och varan mobil. Konsumenterna är det redan. Nu händer det. Butiken flyttar in i mobilen. Shopping har blivit enklare för konsumenterna, och butikerna har fått en ny säljkanal som höjer servicenivån till kunderna. Urb-it har gjort det möjligt. Urb-its affärsmodell bygger på det mobila samhällets framväxt. En allt större del av människors vardagsliv styrs via eller till och med utspelas i mobilen. Vår övertygelse är att mobilitet är en förutsättning också för framtidens handel. Med Urb-its tjänster blir både butiken och varorna mobila. Genom bara ett par klick i mobilen kan kunden shoppa och genomföra hela transaktionen och erhålla sin köpta vara direkt. Varan kommer till kunden eller dit kunden vill med en gång, eller när kunden vill. Digitaliseringen förändrar allt fler branscher. För butikshandeln i våra städer har e-handel blivit en svår konkurrent, som styr affärerna bort från butiker och citykärnor och bort från direktkontakt med kunden. Urb-its plattform stöttar tvärtom butikshandeln och gör det möjligt också för den att utvecklas i takt med kunderna. Vi tror att detta kommer att bli den vinnande handelsformen framöver av det enkla skälet att den ger mest nöjda kunder. Urb-it fokuserar helt och hållet på den urbana konsumenten med en stor förståelse för bakomliggande behov. Allt fler bor i stora städer och den stressade storstadsmänniskans behov av bekvämlighet och service ökar. Stadens butiker måste hitta nya sätt att återerövra kunderna. Städerna och stadsmiljöerna behöver inte fler lastbilar och budbilar, tvärtom. Studenter och andra vill kunna extrajobba när de vill och hur mycket de vill. Och alla vill kunna hantera allt med hjälp av mobilen. Så ser de urbana behoven ut idag. Vi såg allt detta komma när de första tankarna kring Urb-it tog form 2014 och vår vision, vår affärsmodell och våra lösningar handlar om att tillfredsställa dessa behov. Urb-it är en del av den ekonomiska nyordning, som nu snabbt växer fram världen över när unga företag radikalt tänker om olika branscher och skapar nya tjänster och kundfördelar, som samtidigt har en positiv inverkan på miljö och människors livskvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Nya värden skapas genom effektivisering av värdekedjor och lösningar som tar genvägar i den digitala terrängen med stort ansvar för människa och miljö. E-handeln som den hittills tagit form är inte en del av denna positiva utveckling. Tvärtom bygger e-handeln nya otidsenliga strukturer storlager, fasta rutter och tidtabeller för smutsiga transporter, olyckligt ur såväl resurs- som miljö- och servicesynpunkt. Den som shoppar digitalt vill inte vänta 3-7 dagar på att få sin vara man vill ha den nu! Köpet ska vara en lustfylld upplevelse ända tills man har varan i handen, inte en lång och komplicerad process där man i den slutliga leveransen får ta sig till ett utlämningsställe och själv hämta varan. Urb-it skapar nya värden för såväl butiker som konsumenter och samhället. Butikerna får en ny effektiv marknads- och säljkanal. Kunder får en effektiv, snabb, flexibel och personlig serviceupplevelse. Genom att nyttja befintliga resurser som kollektivtransporter, butiker och närlager, frigör Urb-it stora ekonomiska värden. Samtidigt vitaliseras citykärnorna, miljöbelastningen minskar och ungdomssysselsättningen ökar, vilket ger sociala värden och samhällsvinster. Efter dryga tre års verksamhet har Urb-it genomgått de första faserna i att utveckla en tjänst som i grunden förändrar sitt område. Plattformen och hela affärsupplägget är nu testat och finkalibrerat i världens bästa real-life lab; Stockholm. Urb-its affärsmodell och plattform är obegränsat skal- och repeterbar både vad gäller antalet städer och antal butiker/produkter. Resultatet av det grundliga arbete som gjorts i Stockholm ska nu rullas ut i de mest urbana områdena i Europa. Många av Europas storstäder tar nu politiska initiativ för att vitalisera high street, och där passar våra tjänster in som handen i handsken. I våra pilotmarknader Paris och London är handeln också tekniskt redo och butikerna har snabbt kommit ombord. I vårt bas-scenario har vi expanderat till 33 städer inom fem år och i vårt framgångsscenario till 50 städer. Som VD i Urb-it är det min uppgift att operationalisera verksamheten, växla om från start-up till tech-bolag, säkerställa utrullningen och gå från burn till earn. Fredrik Warstedt, Verkställande direktör

4 DRIVKRAFTER I MARKNADEN URBANISERINGEN Över hela världen pågår en successiv inflyttning till de stora städerna. År 2050 förväntas två tredjedelar av världens befolkning bo i urbana miljöer. Urb-it fokuserar enbart på de behov som uppstår i den urbana miljön och hur dessa behov ska kunna tillfredsställas. NU -EKONOMIN Såväl konsumenter som företag förväntar sig i allt högre grad snabb och effektiv tillgång till varor och tjänster. Urb-its koncept bygger på att göra butikernas varor tillgängliga med en gång med ett överlämnade som präglas av hög personlig service. DEN DIGITALA KONSUMENTEN Digital och fysisk shopping glider alltmer samman, vilket skapar nya beteenden och förväntningar hos konsumenterna. Detaljhandeln måste kunna erbjuda samma kundupplevelse oavsett kanal. Urb-it är byggt för att erbjuda en kundupplevelse som kombinerar det bästa av shopping i fysiska butiker och online. EN SNABBT VÄXANDE FRILANSEKONOMI Allt fler föredrar och väljer att arbeta som frilansare. I USA arbetar 53 miljoner som frilansare idag och 2020 förväntas halva arbetsstyrkan göra det. En likande utveckling är på väg i Europa. Urb-it har utvecklat ett upplägg som möjliggör för alla att jobba flexibelt som egenanställda. DET MOBILA SAMFUNDET Allt fler funktioner i livet styrs via mobilen och mycket till och med utspelas i mobilen. Handeln har dock inte utnyttjat mobiliteten på bästa möjliga sätt än. Urb-its koncept och tekniska plattform stödjer detaljhandeln och konsumenterna i att nyttja mobilens och mobilitetens alla fördelar rakt igenom köpet. DETALJHANDEL I FÖRÄNDRING E-handeln har hittills blivit ett konkurrerande alternativ till den ordinarie butikshandeln, vilket riskerar utarma citybutiker och stadskärnor. Urb-it gör det möjligt för detaljhandlare att digitalisera sin verksamhet på ett sätt som stöttar deras affär. Investera Investera i i framtidens framtidens handel! handel!

5 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Från vision till verklighet De flesta företag som förändrat sin marknad och i hög grad även världen är baserade på en vision. En vision kan vara enkel och ödmjuk, som att människor själva ska kunna montera ihop sina möbler för att förnya sina hem och höja sin livskvalitet. Den kan vara dramatisk och högteknologisk, som att mobiltelefoner ska kunna användas som styrverktyg för stora delar av livet eller att bilar ska kunna köras utan förare. Det flertalet visioner har gemensamt är övertygelsen att något kan bli bättre genom att det görs annorlunda, kanske till och med radikalt annorlunda. De starkaste visionerna har också omskapat verkligheten. Men förändring drivs inte enbart av visioner. Företagshistorien är full av briljanta visionärer, som aldrig lyckades förverkliga sina affärsidéer. Endast de som också har ögonen riktade mot här och nu får vara med och forma framtiden. Visioner måste omsättas i praktisk utveckling. Djärvhet måste kombineras med eftertanke och systematik. Det kan ta lång tid att hitta fast mark under fötterna, och kanske såg terrängen i verkligheten lite annorlunda ut än den karta man hade i huvudet. Framgång handlar om takhöjd. Initialt i ett företags utveckling ska himlen vara taket; alla vägar och lösningar ska kunna prövas. Successivt under resans gång måste takhöjden sänkas, men det måste fortsatt vara högt i tak. Och visionen måste hållas levande. Jag har varit engagerad i ett antal högteknologiska och visionsbaserade satsningar, där utvecklingen periodvis haft karaktär av ökenvandring. Det är då visionen ger kraft att ta företaget hela vägen fram. Detaljhandeln världen över genomgår en dramatisk förändring. Snabb teknisk utveckling, en allt intensivare konkurrens ja till och med mördande och förskjutningar i konsumenternas preferenser och beteende skapar förutsättningar för radikalt nya lösningar. De som vinner i längden kommer också att präglas av hållbarhet också i sina sociala och miljömässiga effekter. I Urb-its vision ligger inte bara att öka servicegraden för konsumenterna och stötta den fysiska detaljhandeln med nya smarta lösningar utan också att säkerställa fortsatt hälsa i vår stadskärnor och att ge unga människor arbete som är både flexibla och trygga. Urb-it är en visionsbaserad högteknologisk satsning, som nu går över från idé-, test- och utvecklingsfas till en fullfjädrad internationell operation. Då måste vi ha en bitvis annan laguppställning. Därför har vi tillsatt en ny styrelse, en ny ledning och välkomnar nu ytterligare delägare. Som störste aktieägare och ordförande i Urb-it känner jag ansvaret vila på mina axlar. Jag är van att ta sådant ansvar, och jag är helt inriktad på att för samtliga aktieägares bästa göra mitt yttersta för att Urb-it ska komma i mål. Vi har kommit en bra bit på väg. Mycket återstår naturligtvis, men steg för steg och dag för dag tar vi oss närmare det fulla och lönsamma förverkligandet av affärsidén. Lage Jonason, Ordförande RISKER Allt företagande är förenat med risker. Nedan följer ett antal risker för Bolaget och dess verksamhet: Teknikplattformen och komponenter finner möjligtvis inte acceptans i tillräcklig utsträckning. Urb-it är beroende av kvalificerad personal och om Bolaget inte lyckas behålla eller rekrytera personer med betydelse för verksamheten, kan detta inverka negativt på Bolagets verksamhet. Förändringar i lagar och regleringar gällande arbetsmarknaden kan försvåra delningsekonomin som Urb-it förlitar sig på. Urb-it är beroende av samarbeten med retailers där det finns en risk att en eller flera av dessa retailers bryter sitt samarbete med Bolaget. Potentiella störningar eller brister i Bolagets IT- och styrsystem kan påverka Bolagets prestation. Stora marknadsföringsutgifter resulterar inte nödvändigtvis tillräckliga försäljningsvolymer. Tillfredsställande efterfrågan på Urb-its produkter och tjänster uppnås eventuellt inte. Konkurrenter kan komma att reagera snabbare på nya och specifika kundbehov i jämförelse med Bolaget. Urb-it kan misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital för Bolaget på rimliga villkor, eller inte alls. En stor del av den framtida omsättningen kan finnas utomlands vilket gör att Bolaget därmed kan exponeras för valutasvängningar. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att avyttra aktier snabbt eller överhuvudtaget. Marknadskursen efter Erbjudandet kan även avsevärt skilja sig från försäljningspriset i Erbjudandet. Tre aktieägare innehar tillsammans, direkt och indirekt, före Erbjudandet cirka 65 procent av aktierna och rösterna i Urb-it. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare med andra intressen än majoritetsägarna. Det finns risk för att Bolaget inte lämnar någon utdelning i framtiden och så länge inga utdelningar lämnas är avkastningen för en investerare enbart beroende av aktiens framtida kursutveckling. De som har lämnat teckningsåtagande och emissionsgarantier kan eventuellt inte fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer utanför Bolagets kontroll.

6 NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH BAKGRUND Urb-it är ett plattformsföretag som erbjuder effektiva och hållbara on-demand shoppingtjänster för konsumenter samt ett nytt sätt för retailers att kombinera digital och traditionell butikshandel. Urb-it grundades 2014 och testlanserade sin shoppingtjänst i Stockholm under Idag är Bolaget verksamt och aktivt i Stockholm, Paris och London. Med sin skalbara affärsmodell och teknikplattform är nu expansion till nya städer ett av Urb-its viktigaste strategiska initiativ. Styrelsen bedömer att en notering kommer att ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella kunder. INVESTERARTRÄFFAR 21 JUNI Investerarträff hos Mangold i Malmö Hamngatan 4, JUNI Investerarträff hos Mangold i Stockholm Engelbrektsplan 2, ANMÄLAN TILL MANGOLD E-post till corporate-finance@mangold.se ANVÄNDNING AV LIKVIDEN Finansiera försäljningssatsningar i befintliga städer: Integration av fler retailers till Bolagets plattform samt marknadsföringskampanjer i syfte att generera fler köpklara konsumenter i Stockholm, Paris och London. Finansiera vidareutveckling av Urb-its teknikplattform med fokus på att effektivisera integrationen med retailers och öka användarfunktionaliteten. Stärka Bolagets finansiella ställning: Allmänna företags- ändamål, inklusive att täcka bristen på Bolagets rörelsekapital samt attrahera och bibehålla kompetent personal för att uppnå Urb-its mål. ERBJUDANDET I KORTHET Erbjudandet Pre-money värdering Teckningskurs Erbjudandets storlek Ankarinvesterare Övertilldelningsoption Teckningsåtaganden och garantier Nyemission i Urb-it AB (publ) 188 MSEK 15 SEK per aktie 110 MSEK Swedbank Robur Ny Teknik med flera 16,5 MSEK 100 procent av Erbjudandet (74 procent som teckningsåtaganden och 26 procent som garantier) Listning Nasdaq First North 15 juni 28 juni 30 juni 7 juli Anmälningsperioden inleds Anmälningsperioden avlutas Offentliggörande av Erbjudandets utfall Första handelsdagen på Nasdaq First North

7 Anmälningssedel för teckning av aktier i Urb-it AB (publ) Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Ärende: Urb-it Box 55691, SE Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: /Fax: E-post: ta@mangold.se Teckningskurs 15 SEK per aktie Anmälningsperiod 15 juni - 28 juni 2017 Betalning Enligt avräkningsnota Minsta anmälan 500 aktier Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i Urb-it AB (publ) ( Urb-it eller Bolaget ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälnings sedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 28 juni Undertecknad önskar härmed teckna aktier i Urb-it i enlighet med de villkor som anges i propsektet som offentliggjordes i juni Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Depåkunder hos Mangold beräknas ha sina tilldelade aktier tillgängliga på depån den 3 juli 2017 när likviden även dras. Minsta anmälan är 500 aktier. JAG/VI ÖNSKAR TECKNA: 500 aktier (7 500 SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) Annat antal: aktier (15 SEK per aktie) OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni är en person i politiskt utsatt ställning, eller ej. JA NEJ Om ja, vänligen fyll i blanketten Person i politiskt utsatt ställning som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT - OBSERVERA INSTRUKTIONER FÖR VIDIMERING Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig. För juridisk person ska alltid ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska avsnittet Ägare nedan fyllas i. ÄGARE - OBLIGATORISKT VID JURIDISK PERSON Har den juridiska personen fysiska personer som ägare vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i den juridiska personen eller som på annat sätt kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen (personen har exempelvis rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i den juridiska personens styrelse)?* (ange vem/vilka nedan) JA NEJ Om den juridiska personen är en stiftelse, eller liknande, vänligen ange namn, adress samt person- eller organisationsnummer på framtida förmåns tagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse stiftelsen, trusten eller liknande har inrättats eller bedriver verksamhet för. Ägare Personnummer Adress Innehav aktier (%) Innehar röster (%) * Bifoga vidimerad kopia på aktiebok eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 procent. VID TILLDELNING SKA TECKNADE AKTIER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. OBLIGATORISKA UPP- GIFTER AVSEENDE TECKNAREN NEDAN. VP-konto/servicekonto/depå Bank/förvaltare Efternamn, förnamn/firma E-post Personnummer/organisationsnummer Telefon dagtid Datum Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Underskrift (i förekommande fall av behörig(a) firmatecknare eller förmyndarens) Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Namnförtydligande Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

8 VIKTIG INFORMATION 1. Mangold Fondkommission AB org. nr , nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälnings sedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälnings sedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upp rättats i samband med det enskilda erbjudandet. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndig hets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut upp gift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. 8. All information rörande Mangold tjänster tillhanda hålles på svenska. 9. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för tecknare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För tecknare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen. 11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende. 12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission. 14. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 15. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@man gold.se. 16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkrings byrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 18. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktas inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distribution eller försäljning av aktier kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. 19. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en person i politisk utsatt ställning enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Frankeras ej. Mangold Fondkommission betalar portot. Mangold Fondkommission AB Ärende: Urb-it Svarspost Kundnummer SE Stockholm Sweden