Inbjudan till teckning av aktier i Dr Sannas AB. Hänvisning till memorandum INFORMATIONSFOLDER CARE FROM SWEDEN

Transkript

1 Hänvisning till memorandum Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Dr Sannas AB (publ):s ("Dr Sannas") memorandum finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippande med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets ( och Mangold Fondkommissions ( hemsidor. Inbjudan till teckning av aktier i Dr Sannas AB INFORMATIONSFOLDER CARE FROM SWEDEN

2 Styrelseordförande har ordet Jag startade Dr Sannas därför att min mission och passion är att hjälpa människor att må bättre. Målsättningen är att göra det enkelt att leva ett friskare liv. Jag har skrivit om hälsa i 20 år och använt kosttillskott, naturliga hudvårdsprodukter och hälsoprodukter hela livet. Det är fantastiskt vilken utveckling som skett inom hälsoområdet de senaste tio åren, men det roliga har bara börjat! Nu vill jag bidra konkret med nya innovativa hälsoprodukter, kurer och metoder så att fler kan leva ett långt och friskt liv. Efter att ha skrivit 15 böcker och föreläst för över personer tröttnade jag på att det inte fanns ett varumärke som kunde ge mig alla hälsoprodukter som jag vet är bra för att skapa en riktigt god hälsa. Tillsammans med erfarna team Dr Sannas skapar jag hud- och hälsoprodukter som är stärkande för hela kroppen. Skin Food & targeted Body Nutrition. Allt sker med kärlek och omtanke till människan, djurlivet och Moder natur. Jag backas upp av ett fantastiskt team, bestående av bl.a. en hudläkare och en homeopat, som delar min vision om att göra det enkelt att leva ett friskare liv. Min egna vision har länge varit att göra det bästa inom svensk hälsa tillgängligt för världen. Vi har en mycket spännande och expansiv utveckling framför oss! Jag hoppas du vill vara en del av Dr Sannas resa! Hälsa & Kärlek Dr. Sanna Ehdin Anandala [ 2 ]

3 VD har ordet Det är med glädje och spänning som Dr Sannas nu tar nästa steg i sin expansionsresa. Efter ett händelserikt år med lyckade produktlanseringar och kraftig omsättningsökning blickar vi nu fram emot en fortsatt snabb och expansiv resa. Dr Sannas nuvarande och kommande produktsortiment med kärnan i naturliga ingredienser ligger helt rätt i tiden. För varje dag som går ökar kunskapen och förståelsen varför naturliga och ekologiska produkter är självklara för huden precis som det är för många utav oss i köket. Den ihållande trenden med ekologisk och närproducerat mat har redan i New York, Los Angeles och Tyskland flyttat över till skönhet och vi ligger snäppet bakom i Sverige och Norden. Vi gör oss nu redo för att möta den ökade efterfrågan med nuvarande och kommande sortiment. Vi har hittills nyttjat fördelarna som ett mindre och snabbrörligt företag har och vi planerar att fortsätta med det sålänge det är möjligt. Vi började året med två egna produkter och har sedan dess genomfört fyra lyckade produktlanseringar under Innan året är slut kommer vi att ha ytterligare fyra produkter i lager redo för lansering i december och under Q och därefter fortsätter vi produktexpansionen i hög takt. Det är både utvecklande och givande att arbeta med ett ytterst kompetent team. Att som civilekonom få möjlighet att leda och arbeta med en doktor i immunologi, en hudläkare och en homeopat ger en enorm utväxling i det interna arbetet. Trots vår korta historia som bolag har vi under året visat vår potential och på den höga kvalité våra produkter fortsatt kommer att hålla. Detta är en försmak på det som planeras i närtid och de kommande åren. Under nästa år är det fortsatt fokus på produktlanseringar och marknadsföring samtidigt som vi ska göra företaget redo inför en internationell expansion. Min bedömning är att vi i slutet av 2018 kommer att ha ett attraktivt produktutbud redo för nya marknader. Målsättningen är att under 2019 skapa närvaro i Norden för att sedan 2020 ta oss in i Tyskland och vidare ut i Europa och världen. Min förhoppning är att alla aktieägare kommer att se tydliga effekter av vårt arbete i omsättningen redan i närtid och under 2018 men de som väljer att följa med in i 2019 och 2020 kommer att förstå våra produkters och varumärkes fulla potential. Välkomna att teckna aktier och var med på Dr Sannas spännande och expansiva resa. Var med och skapa framtiden inom naturliga hälso- och hudvårdsprodukter tillsammans med oss. Daniel Ehdin, VD [ 3 ]

4 Produktutbud För tillfället har Dr Sannas nedanstående produkter. Dr Sannas avser löpande lansera nya produkter i enlighet med bolagets tillväxtplan. Hälsosåpa / Health Soap En tvål för hela kroppen, livet ut. Tvålen är baserad på tallolja som har fler hälsofrämjande egenskaper för huden. Produkten finns i original samt citronmyrten doft. Produkterna finns i olika storlekar badtvål för detoxbad, handtvål, duschtvål och en minitvål som kan tas med för resor. [ 4 ]

5 Body Lotion En Body Lotion innehåller bland annat ekologisk broccolifröolja, kokosolja och tistelolja som gör din hud mjuk och smidig samtidigt som den återfuktar och ger ett skydd mot uttorkning hela dagen. Kombinationen av olika fettsyror (omega 3, 6 och 9) och fuktgivare hjälper den till att återfukta huden på djupet. Probiotika innehåller peptider som hjälper till att hålla en bra fuktbalans i huden. Foot Balm En vårdande fotkräm som mjukgör och skyddar torra fötter med en upplyftande doft av tall, lavendel och eukalyptus. Ekologiskt ringblomsextrakt innehåller höga halter av bland annat triterpensaponiner och flavonoider som verkar lindrande och stimulerar hudens läkeprocesser. Multi Cream En vårdande kräm som mjukgör och skyddar torr och känslig hud mot uttorkning. Ekologisk svartvinbärsolja innehåller en unik sammansättning av essentiella fettsyror omega-3 och omega-6 som verkar lindrande och stimulerar hudens läkeprocesser. Hand Cream En naturlig handkräm med bland annat probiotika, omega och kolloidalt havre. Sannas Soldryck Ett kosttillskott med en kraftig anti-inflammatorisk kryddblandning. [ 5 ]

6 Bakgrund och motiv Sanna Ehdin Anandala var en av de första i Sverige med att sätta fokus på vår naturliga självläkning när hennes första bok, Den självläkande människan, kom ut år Den blev en internationell succé med över sålda exemplar i tio länder och Sanna har sedan dess skrivit 15 böcker om självläkning, kost, helhetshälsa och livsstilsförändringar. Sanna har föreläst för över personer och är en av de stora hälsopionjärerna i Sverige. Dr Sannas AB grundades mot bakgrund av detta i sin nuvarande form i december 2015 av Sanna Ehdin Anandala och Daniel Ehdin. Grunden av verksamheten kommer från Dr Sannas Hälsosåpa, en traditionell svensk såpatvål med positiva egenskaper för huden. I samband med grundandet av bolaget i sin nuvarande form sattes en strategi för kraftig expansion de kommande åren, med fokus på egna naturliga hudvårds- och hälsoprodukter. Dr Sannas har haft en stark tillväxt under bolagets historik, med lansering av ett antal nya naturliga hudvårdsprodukter under varumärket Dr Sannas det senaste året. Bolagets ambition är att år 2018 lansera minst tolv nya naturliga hudvårds- och hälsoprodukter, vilket bolaget anser borgar för en fortsatt snabb utveckling av verksamheten. För att kunna fortsätta denna tillväxt och våg av nya produktlanseringar framöver samt stärka Dr Sannas varumärke ytterligare, genomför bolaget nu erbjudandet med den efterföljande noteringen på NGM Nordic MTF. Bolaget avser att använda anskaffat kapital för ytterligare marknadsföring av varumärket Dr Sannas och dess produkter. Därutöver möjliggör ett utökat rörelsekapital större lager. Detta är något som behövs ifall Dr Sannas produkter ska finnas hos större kedjor, vilket är ett av bolagets kortsiktiga mål. Dr Sannas tillväxtambitioner och breddade produktutbud gör att bolaget kontinuerligt tar ny mark och mot bakgrund av detta bedömer Dr Sannas att noteringen med tillhörande kapitalanskaffning är rätt väg att gå för att ta nästa steg i utvecklingen. Dr Sannas AB (publ) Styrelsen [ 6 ]

7 Översikt Verksamhetsbeskrivning Bolaget tar fram, utifrån bland annat grundaren Sanna Ehdin Anandalas kunskap som doktor i immunologi och erfarenhet från fristående forskning inom hälsa, hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden. Tillverkningen sker i Sverige tillsammans med tillverkningspartners och en distributör. Idag säljs Dr Sannas produkter via cirka 80 återförsäljare (främst fristående hälsobutiker, studios och terapeuter) runtom i Sverige samt via bolagets egna webbshop. Den första produkten som lanserades var Dr Sannas Hälsosåpa, som är dryg och skonsam, helt fri från syntetiska tensider, vattenavhärdare, konserveringsmedel och parfym. Under 2016 har ett antal ytterligare hudvårdsprodukter lanserats, och fokus framåt ligger även på att utöka sortimentet inom naturliga hudvårds- och hälsoprodukter. Vision Dr Sannas vision är att göra det enkelt att leva ett friskare liv. Affärsmodell Dr Sannas säljer hälsoprodukter, som bolaget anser vara bra för huden och kroppen, via bolagets webbshop och via återförsäljare. Bolaget säljer produkter med sitt eget varumärke i första hand, men i dess webbshop säljs även drygt 70 andra hälsoprodukter. Bolagets naturliga produkter tillverkas i Sverige och lager, orderhantering och distribution till både återförsäljare och slutkunder är outsourcat. Historik Dr Sannas AB grundades i december 2015 av Sanna och Daniel Ehdin efter att Sanna Ehdin Anandala i cirka ett år hade sålt Dr Sannas Hälsosåpa, Sannas Soldryck, sina böcker och kosttillskott via sin webbshop. På grund av den starka efterfrågan som fanns på produkten och varumärket som beslutade sig grundarna att anta en strategi för expansion av varumärket och verksamheten i december 2015 med Dr Sannas Hälsosåpa som grund. - I maj 2016 genomfördes en riktad nyemission om 0,6 MSEK för att möjliggöra en mer storskalig produktion. - I juli 2016 lanserade bolaget Dr Sannas Hälsosåpa under en ny designprofil och med produkt i ny variant och nya storlekar. - I september 2016 representerades Dr Sannas på Sanna Ehdins föreläsningsturné runtom i Sverige med avsikt att sälja och marknadsföra bolagets produkter. - I december 2016 genomförde bolaget en riktad emission om 1,5 MSEK för att kunna öka tillväxttakten. - I mars 2017 lanserades en ny webbshop, shop.drsannas.com. - I april 2017 lanserades en ny hemsida för produkterna, drsannas.com. - I maj 2017 lanserades produkterna Body Lotion och Hand Cream. - I juli 2017 genomfördes två riktade emissioner om totalt cirka 3,0 MSEK i form av en crowdfunding med över 300 investerare. - I september 2017 planerade, anordnade och genomförde Dr Sannas föreläsningsturnén Sanna Live med Dr. Sanna Ehdin. I samband med detta lanserades produkten Foot Balm. - I november 2017 lanserades produkten Multi Cream. [ 7 ]

8 Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 6 december - 19 december, Teckningskurs: 18,00 SEK per B-aktie. Courtage utgår inte. Emissionsvolym: Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och Finland samt nuvarande aktieägare i Bolaget. Erbjudandet omfattar högst nya B-aktier och vid full teckning kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,0 MSEK före emissionskostnader. Utöver aktierna ovan har Bolagets styrelse beslutat om ytterligare emission av högst B-aktier motsvarande högst 1,0 MSEK för det fall Erbjudandet övertecknas. Teckningspost: Anmälan gällande teckning av aktier ska omfatta lägst 300 B-aktier, motsvarande SEK. Värdering (pre-money): Pre-money värderingen av aktievärdet uppgår till 23,3 MSEK. Notering på NGM Nordic MTF: B-aktien i Dr Sannas är planerad att noteras på NGM Nordic MTF. Första dag för handel är av Bolaget beräknad till den 26 januari Q Q Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning för de senaste rullande 12 månaderna, SEK Q Q [ 8 ]

9 Anmälningssedel för teckning av aktier i Dr Sannas AB (publ) i samband med nyemission inför listning på NGM Nordic MTF CARE FROM SWEDEN Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Emissioner / Sannas Teckningskurs 18 SEK per B-aktie Anmälningsperiod 6 december december 2017, kl. 17:00 Box SE STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: / Fax: ta@mangold.se Erbjudandets storlek Minsta anmälan 3 MSEK + 1 MSEK 300 B-aktier Denna anmälningssedel avser anmälan om teckning av aktier i Dr Sannas AB (publ), org.nr Anmälan är bindande och endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed anmäla sig för teckning för nyemitterade aktier i Dr Sannas AB i enlighet med de villkor som anges i memorandum. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas och medges att tecknaren har tagit del av all information som anges i anmälningssedeln, inklusive bilagor och memorandum samt att Mangold Fondkommission AB, org. nr , ( Mangold ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning för aktierna sker i enlighet med anvisningar på avräkningsnotan. Den som ej erhållit tilldelning får inget meddelande. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast den 19 december Jag/Vi önskar teckna: Antal B-aktier (minimum 300 B-aktier) Teckningskurs per B-aktie Totalt att betala i SEK 18,00 SEK För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig. ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST EURO (motsvarande SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN LIKVIDGRANSKNING SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska. Vänligen texta: VP-konto/Servicekonto/Depå Bank/Förvaltare Personnummer/Organisationsnummer Telefon Ort och Datum Efternamn, Förnamn/Firma E-post Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) Postnummer och ort Land (om annat än Sverige) Namnförtydligande Teckna online via [ 9 ]

10 Viktig information 1. Mangold Fondkommission AB org. nr , nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hem-försäljningslagen (2005:59). 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. 8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen. 10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende. 11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission. 13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@ mangold.se. 15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. 18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en person i politisk utsatt ställning enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Vik här Frankeras ej. Mangold bjuder på portot Mangold Fondkommission AB Ärende: Dr Sannas Svarspost Kundnummer SE Stockholm Sweden [ 10 ]