INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ECOMB AB (publ)

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ECOMB AB (publ) 19 november december 2018 utkast2.indd :41:04

2 ECOMB I KORTHET ECOMBs affärsidé är att erbjuda marknaden servicetjänster och tekniska lösningar som i första hand bygger på Bolagets patenterade produkt Ecotube-systemet, i syfte att minska utsläppen och öka verkningsgraden i pannor inom kraftvärme- och industrisektorn. Affärsmodellen bygger på direktkontakter och försäljning till slutkunder; ägare eller i vissa fall driftansvariga för fastbränsleeldade pannor inom kraftvärme- och industrisektorn på de mest intressanta geografiska marknaderna. Detta sker i samarbete med våra internationella partners. Beroende på kundernas egen kompetens, kapacitet och filosofi erbjuds allt ifrån Turnkey-projekt (leverans av både hårdvara, företrädesvis Ecotube-systemet och mjukvara med absoluta garantier avseende prestanda, tillgänglighet, livslängd med mera) till leverans av endast utrustning eller mer renodlade konsulttjänster (till exempel intrimning av pannor). I princip varje projekt börjar dock med en beställning av en panndiagnos, där Bolaget kartlägger pannas förbränningskarakteristika på ett systematiskt sätt. ECOMB har också påbörjat ett samarbete med ett OEM (Original Equipment Manufacturer)-bolag i England och ambitionen från båda parter är att ECOMB ska bli underleverantör av utrustning (Ecotuber) och tjänster i nya projekt på vissa marknader, företrädesvis till större kolpannor. Där blir affärsmodellen annorlunda. ERBJUDANDET I KORTHET Emissionsbelopp Teckningskurs ECOMB genomför en företrädesemission om cirka 5,7 MSEK, vilket motvarar nya aktier 0,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej Avstämningsdag 15 november 2018 Teckningsperiod 19 november december 2018 Handel med TR 19 november november 2018 Teckningsförbindelser Bolaget innehar teckningsförbindelser motsvarande 20 procent av emissionsbeloppet ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVID Styrelsen beslutade den 2 november 2018, utifrån bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2018, om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets existerande aktieägare om cirka 5,7 MSEK. Likviden i föreliggande emission om 5,7 MSEK ska användas enligt följande: 2,5 MSEK för att stärkt rörelsekapital 1,5 MSEK för expansion av den egna försäljnings- och marknadsorganisationen. Max 0,5 MSEK ska användas för att accelerera kapitaliseringen av dotterbolaget (under bildande) Ocean Recycle. Resterande likvida medel, efter avdrag för emissionskostnader, kommer tillsammans med eventuellt utnyttjad övertilldelningsemission (1 MSEK) att användas för marknadssatsningar på nya affärsområden, företrädesvis inom tjänstesektorn på hemmamarknaden. INVESTERARTRÄFFAR OCH VIKTIGA DATUM För anmälan till nedan träffar, vänligen maila till emissionstjanster@mangold.se Stockholm Datum: 29 november 2018 Tid: Plats: Engelbrektsplan 2 (Mangolds lokaler) 12 november december december 2018 Teckningsperioden startar Teckningsperioden slutar Preliminärt offentliggörande av utfall (2) utkast2.indd :41:04

3 VD har ordet Ökad fokus på klimatneutrala energisystem har resulterat i starka marknadskrafter mot ett mer elektrifierat samhälle och ECOMB ska vara en del av denna framtid. Värdet på utsläppsrätterna har efter lång tid börjat röra på sig i rätt riktning, mycket tyder på att denna trend kommer att fortsätta, vilket då kommer att betyda oerhört mycket för våra affärer. Det senaste året har värdet på utsläppsrätterna ökat med bortåt 300 procent och är i oktober 2018 uppe i över 20 EUR/ton CO2. VD Ulf Hagström Värdet av utsläppsrätter inom EU. Källa: CO2 European Emission Allowances, Marketsinsider Hårdare krav på utsläppen i Kina gav första ordern Kina är världens största och mest snabbväxande marknad för miljötekniska lösningar, värderad till 60,7 MUSD (EBI Data Pack, 2016). Luftföroreningarna har i storstäderna nått nivåer som är rent hälsofarliga, skolor har periodvis fått stänga och antalet relaterade sjukdomsfall har ökat dramatiskt. Förbättrad luftkvalitet står högst upp på prioritetslistan i flertalet regioner. Koleldade anläggningar svarade för 70 procent av Kinas elproduktion 2014, nu arbetar man konsekvent med att reducera miljöavtrycket från kolpannorna när det gäller utsläppen av stoft, SOx, NOx och CO2. Den kinesiska marknaden för avfallseldning har därför formligen exploderat under 2000-talet. Antalet avfallseldade anläggningar har ökat från endast ett fåtal till att idag omfatta bortåt 1000 pannor i drift. Under senare tid har miljökraven skärpts och den nya administrationen strävar efter att ha samma eller hårdare villkor jämfört med vad som gäller för avfallspannorna inom EU. Ett luxuöst kontrollrum i en nyare avfallsanläggning i Kina (vänster bild) jämfört med motsvarande standard i Sverige (höger bild), stora pengar investeras i den kinesiska avfallsbranschen. Samarbetet med vår nya partner Wushi Tech har utvecklats mycket positivt, en bra partner är otroligt viktigt för att lyckas på den kinesiska marknaden. Ett kvitto på att vi nu på allvar är inne på den kinesiska marknaden är ordern på en panndiagnos till en avfallseldad panna i östra Kina. (3) utkast2.indd :41:05

4 OEM-SAMARBETE I STORA KOLPANNOR MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN Samarbetet med OEM-bolaget i England grundar sig på en intressant affärsidé där kunderna tar emot bränsle till negativa kostnader (man får betalt för att ta emot bränslet), sen producerar och säljer förnybar elektricitet. Intäkter i båda ändar är i sig inget nytt inom avfallsbranschen, men att använda samma betalningsströmmar i stora kolpannor som eldas med förnybara bränslen har aldrig genomförts tidigare. Intresset för Ecotube-systemet grundar sig främst på kraven på lägre NOx och en effektivare förbränningsprocess med mindre utsläpp av CO2 som följd. Avfallet innehåller höga halter klor som ger upphov till korrosion i pannorna och här kommer Ecotube-systemet in med en spetsteknik som löser dessa problem och ökar livslängden på överhettare etc (dyra komponenter i pannan). AFFÄRSOMRÅDET OCH DOTTERBOLAGET OCEAN RECYCLE Det nya affärsområdet i dotterbolaget Ocean Recycle innebär att vi har två ben att stå på. Försämrat dricksvatten, övergödda sjöar och hav är ett mycket stort globalt problem, redan idag finns en marknad när det gäller dricksvattnet, men den stora potentialen ligger i de stora havsområdena, till exempel Östersjön, som inom en mycket snar framtid måste åtgärdas. Strategin är att först lyckas i den mindre skalan, verifiera tekniken i en svensk insjö för dricksvatten och sen sälja den patenterade EOR-tekniken för Selektiv syresättning kommersiellt på hemmamarknaden. Därefter är vi redo för den globala marknaden, där det i många fall kommer att handla om fartyg istället för båtar. Visionen är att skaffa oss en ledande position på den globala marknaden med en kostnadseffektiv teknisk lösning. Vidare har vi stora förhoppningar om att tidigt under första kvartalet 2019 komma i mål med kapitaliseringen av Ocean Recycle genom en crowdfunding på cirka 3 MSEK. Ocean Recycle har värderats till 20 MSEK. Kapitaliseringen är en helt separat och fristående process. Våra kortsiktiga mål; - Referensinstallation med Ecotube-systemet i Kina - Minst ett nytt Ecotube-projekt i EU före 31 december Kontrakt på större kolpanna med OEM - Positivt resultat 2019 Välkommen att delta i vår expansion ECOMB befinner sig idag i ett spännande läge med stora kommersiella möjligheter för båda våra två ben; förbränningsteknik och syresättning. Genom denna nyemission får vi resurser som krävs för att fullfölja våra planer och ta nästa steg. VD, Södertälje i november 2018 Finansiell översikt Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat (4) utkast2.indd :41:05

5 ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDE I ECOMB AB (publ) Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Emissioner/ ECOMB Box SE STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: / Fax: ta@mangold.se Teckningstid 19 november december 2018, klockan 17:00 Teckningskurs Tilldelning & Betalning 0,50 SEK per aktie Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i ECOMB AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna aktier i ECOMB AB, i enlighet med de villkor som anges i det memorandum som upprättats med anledning av emissionen samt information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges i memorandumet samt att Mangold Fondkommission AB ( Mangold ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 17:00 den 4 december OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. Jag/vi önskar teckna: aktier (5 000 SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) Teckna online via aktier ( SEK) Annat antal: aktier (0,50 SEK per aktie) För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig. ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST EURO (motsvarande cirka SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN LIKVIDGRANSKNING SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ Vid tilldelning ska tecknade aktie levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska. Vänligen texta tydligt: VP-konto / Servicekonto / Depå Bank / Förvaltare Personnummer/Organisationsnummer Telefon E-post Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer* (om utländskt medborgarskap) Medborgarskap (samtliga) TIN (om utländskt medborgarskap) Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) LEI kod (för Bolag)* Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Ort och Datum Namnförtydligande Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) *Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter samt för att anmälningssedeln ska anses vara giltig. Nedan frågor är obligatoriska för att anmälningssedeln ska vara giltig Erfarenhetsfrågor Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier? Kunskapsfrågor Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier? Ja, 1 till 2 gånger Ja, 3 till 5 gånger Ja, fler än 5 gånger Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fungerar? Har interimsinstrument, som exempelvis teckningsrätter, en begränsad livslängd? Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat Nej på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen? Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden. utkast2.indd :41:06

6 Viktig information 1. Mangold Fondkommission AB org. nr , nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold Fondkommission AB, Box 55691, Stockholm, info@mangold. se. Undertecknad är införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, www. mangold.se/gdpr. 8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen. 10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende. 11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission. 13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se. 15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. 18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en person i politisk utsatt ställning enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom statseller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Frankeras ej. Mangold Fondkommission betalar portot. Mangold Fondkommission AB Ärende: ECOMB Svarspost Kundnummer SE Stockholm Sweden utkast2.indd :41:06