DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I WESC AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

Transkript

1 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I WESC AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I WESC:S FÖRETRÄDESE MISSION TECKNINGSPERIOD 5 JANUARI 20 JANUARI 2016 EN SPÄNNANDE RESA I EN UTVECKLANDE BRANSCH INFORMATIONEN I DENNA FOLDER ( FOLDERN ) ÄR ENDAST EN FÖRENKLAD BESKRIVNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN (SÅSOM DEFINIERAT I FOLDERN) I WESC AB (PUBL) ( WESC ELLER BOLAGET ) OCH INNEHÅLLER INTE ALL INFORMATION SOM ÄR VÄSENTLIG FÖR ETT INVESTERINGSBESLUT. DENNA FOLDER, SOM HAR UPPRÄTTATS AV STYRELSEN I WESC, UTGÖR INTE ETT PROSPEKT OCH INGET PROSPEKT HAR ELLER KOMMER ATT UPPRÄTTAS OCH REGISTRERAS HOS FINANS INSPEKTIONEN I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA I LAGEN (1991:980) OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT I ANLEDNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN. FÖR FULLSTÄNDIGA VILLKOR OCH YTTERLIGARE INFORMATION HÄNVISAS TILL EMISSIONSMEMORANDUM FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WESC:S HEMSIDA SAMT PÅ MANGOLDS HEMSIDA WESC HAR INTE VIDTAGIT OCH KOMMER INTE ATT VIDTA NÅGRA ÅTGÄRDER FÖR ATT TILLÅTA ETT ERBJUDANDE I NÅGRA ANDRA JURISDIKTIONER ÄN SVERIGE. DE AKTIER SOM OMFATTAS AV ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. FOLDERN FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL ETT LAND DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER ERBJUDANDET ENLIGT DENNA FOLDER KRÄVER SÅDANA ÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT ELLER STRIDER MOT TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER I SÅDANT LAND. GENOM ATT TA DEL AV DENNA FOLDER ERKÄNNER SIG LÄSAREN INFÖRSTÅDD MED DE OMSTÄNDIGHETER OCH KRAV SOM RÅDER FÖR ATT TA DEL AV DETTA DOKUMENT OCH ATT NÅGON ÖVER TRÄDELSE INTE GÖRS.

2 2 INBJUDAN ATT INVESTERA I WESCS FÖRETRÄDESEMISSION WESC AB (PUBL) VÄLKOMMEN ATT INVESTERA I WESC AB TECKNA AKTIER I WESC:S FÖRETRÄDESEMISSION OCH VAR MED PÅ EN SPÄNNANDE RESA I KLÄDBRANSCHEN OM WESC WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i 25 länder, där försäljningen sker dels genom egna och distributörsdrivna konceptbutiker och dels genom återförsäljare. WeSC väljer på alla marknader noga ut sina återförsäljare och satsar på att bli ett framträdande märke i de utvalda butikerna. Då WeSC är ett relativt ungt varumärke så kommer expansion och tillväxt i framtiden att genereras genom ett utökat antal återförsäljare per marknad, högre genomsnittsorder per återförsäljare och genom etablering på nya marknader. Vidare har WeSC som strategi att själva ansvara för distributionen på utvalda marknader. WeSC har idag 23 egna och distributörsdrivna konceptbutiker runt om i världen (New York, två butiker i Seoul, två butiker i Paris, Lyon, Chamonix, Hossegor, Braga, Amsterdam, två butiker i Aten, Thessaloniki, tre butiker i Singapore, Hong Kong, Shanghai, Taipei, Umeå, Östersund samt två butiker i Stockholm). WeSCs starka varumärke innebär även en möjlighet att licensiera ut produktion och försäljning av nya produktgrupper i de fall dessa produkter skiljer sig från WeSCs befintliga sortiment avseende produktion, distribution eller försäljningskanaler, men ändå passar väl in under varumärket och riktar sig till WeSCs befintliga målgrupp. WeSC förvärvade i december 2015 The Shirt Factory AB ( Shirt Factory ) för en köpeskilling om cirka 28 MSEK vilket betalas genom utgivandet av aktier i WeSC. Varumärkena WeSC och Shirt Factory kommer att fortsatt agera fristående, besparingar och synergier finns initialt på lager och samordande inköp. OM SHIRT FACTORY Shirt Factory säljer kläder under eget varumärke på den svenska markanden via 7 butiker i Stockholm och Göteborg. Shirt Factory har betydande kompetens inom retail vilket förväntas ha positiva effekter på den egna retail som idag bedrivs av WeSC genom två egna butiker i Stockholm samt en butik i New York. Shirt Factory säljer i nuläget i princip enbart på den svenska marknaden, vilket framöver innebär stora möjligheter för WeSCs globala försäljningsnät av egna och distributörsdrivna säljorganisationer. Initialt kan Shirt Factorys produkter börja säljas på de egna marknaderna, framför allt i USA och UK. I förlängningen finns även möjligheten att expandera varumärket i Europa och Asien genom det befintliga distributörsnätverket. MARKNADSÖVERSIKT Streetwear har under de senaste tio åren varit ett av de snabbast växande segmenten inom klädbranschen. När WeSC grundades år 2000 bestod streetwear till största delen av t-shirts, kepsar och jeans, med unga killar som målgrupp. Idag har streetwear utvecklats mot ökade inslag av mode samtidigt som traditionellt mode har ökade inslag av street. WeSC är positionerat inom det övre mellanprissegmentet där starka varumärken och tydliga koncept har ökat i betydelse. WeSC har en relativt unik position inom streetwear och strävar efter att aldrig använda pris som säljargument. Målgruppen för WeSCs produkter attraheras av Bolagets design, historien kring WeSC samt varumärkets trovärdighet. WeSCs målgrupp definieras av bolaget som intellektuella slackers. Konsumenternas och butikernas krav på kollektioner med en attraktiv design, unika egenskaper och hög produktkvalitet utgör ett grundkrav som WeSC alltid eftersträvar. Det viktigaste konkurrensmedlet vid sidan av design och kvalitet är konsumenternas kännedom och upplevelse av varumärket. WeSC är idag ett starkt och väletablerat varumärke. Dessutom riktar sig WeSC, till skillnad från den övergripande streetwear-marknaden, till både kvinnor och män med separata kollektioner såväl som ett stort utbud av hörlurar, skor och accessoarer. Eftersom WeSC har en unik identitet ses återförsäljarnas övriga varumärken mer som komplement än som direkta konkurrenter. WeSCs konkurrenter skiljer sig något från marknad till marknad, men det finns ett antal globala varumärken som är återkommande på de flesta marknader. Konkurrenterna har även ändrats över tiden, från enbart varumärken förknippade med brädsporter såsom Billabong, Burton och Quicksilver, till varumärken som är mer förknippade med mode, till exempel Acne, Levis och Filippa K. WeSCs mer direkta konkurrenter är starka varumärken inom streetwear såsom Vans, Supreme, Carhart, Stussy med flera.

3 INBJUDAN ATT INVESTERA I WESCS FÖRETRÄDESEMISSION WESC AB (PUBL) 3 BAKGRUND OCH MOTIV Vid extra bolagsstämma i WeSC den 22 december 2015 beslutades i enlighet med styrelsens förslag dels om förvärv av Shirt Factory genom betalning med aktier i WeSC, dels beslutades att genomföra en företrädesemission omfattande högst aktier. Genom företrädesemissionen förväntas Bolaget erhålla cirka 21,9 MSEK i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader. Shirt Factory har betydande kompetens inom retail vilket förväntas ha positiva effekter på den egna retail som idag bedrivs av WeSC genom två butiker i Stockholm samt en butik i New York. Shirt Factory säljer i nuläget endast på den svenska marknaden vilket medför stora möjligheter för WeSCs globala försäljningsnät av egna och distributörsdrivna säljorganisationer. Varumärkena WeSC och Shirt Factory kommer att fortsatt agera fristående, besparingar och synergier finns initialt på lager och samordande inköp samt overhead. Förvärvet förväntas få positiva effekter på resultatet redan 2016 tack vare samordnad administration, lager och logistik. Redan under 2017 görs bedömningen att vi har en positiv påverkan på tillväxt för såväl Shirt Factory via WeSCs internationella säljorganisation och för WeSC genom ett ökat antal butiker genom nyöppningar. Företrädesemissionen syftar till att tillgodose rörelsekapitalbehovet i WeSC efter förvärvet av Shirt Factory samt möjliggöra fortsatt expansion för varumärkena.

4 4 AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGIER Streetwear är ett av de snabbast växande segmenten inom klädbranschen. WeSCs vision är att bli ett ledande varumärke inom detta segment. Varumärket finns för närvarande representerat i 25 länder genom återförsäljare och 25 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. När WeSC grundades år 2000 utgjordes streetwear till största delen av basplagg som t-shirts, kepsar och jeans. Målgruppen var unga killar. Tio år senare har streetwear utvecklats mot ökade inslag av mode samtidigt som traditionellt mode har ökade inslag av street. Den utvecklingen är grunden till premium streetwear ett begrepp som WeSC var först med att lansera. WeSCs målgrupp består till lika delar av killar och tjejer, vilket särskiljer Bolaget från flera av sina konkurrenter inom segmentet. WeSCs största framgångsfaktor är det starka varumärket. WeSC är och lever sitt varumärke, vilket är en förutsättning för att lyckas bygga ett starkt varumärke inom Bolagets segment. WeSCs målgrupp intellektuella slackers går inte att köpa, man måste förtjäna sin position. Det är en av anledningarna till att Adidas, Pepsi och Nokia valde att vända sig till WeSC när de ville nå målgruppen. En annan framgångsfaktor är WeSCs innovativa och effektiva marknadsföringsmetod, där WeSC kommunicerar via We Aktivister, informella varumärkesambassadörer som är starka och framgångsrika individer, hängivna sin sysselsättning och WeSC. WeAktivisterna kan vara allt ifrån artister, skateboard- och snowboardåkare till fotografer, musiker, DJ:s och andra personer som är extremt bra på det de gör, kända som okända. We Aktivisterna delar en streetmentalitet och varje aktivist fungerar som en individuell ambassadör för sin respektive subkultur. AFFÄRSIDÉ Att under varumärket WeSC designa, marknadsföra och sälja kläder, accessoarer och andra relaterade produkter inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden. VISION Att bli det mest kreativa varumärket inom segmentet streetwear, där Bolaget ska ta traditionell streetwear till nästa nivå genom att vara länken mellan traditionellt mode och streetwear. OPERATIVA MÅL Att sprida Superlative Conspiracy och WeSC till intellektuella slackers och därigenom göra världen lite roligare och mer kreativ samt att ge målgruppen en kanal att lättare kommunicera sina värderingar och tillhörighet genom. FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR Bolagets långsiktiga målsättningar är att nå försäljningstillväxt om procent i lokala valutor och en rörelsemarginal om minst 10 procent. Fr.o.m hoppas bolaget nå tillväxt och rörelsemarginalmålen. STRATEGI WeSC ska nå sina operativa och finansiella mål genom högre penetration på befintliga marknader och etablering av WeSC på nya marknader.

5 INBJUDAN ATT INVESTERA I WESC:S FÖRETRÄDESEMISSION WESC AB (PUBL) 5 VILLKOR OCH INFORMATION TECKNINGSKURS: FÖRETRÄDESRÄTT: 1,65 SEK PER AKTIE. SJU (7) BEFINTLIGA AKTIER, BERÄTTIGAR TILL TECKNING AV TVÅ (2) NYA AKTIER. 1. ER DISTRIBUERAS För varje aktie i WeSC som befintliga aktieägare innehar på avstämnings dagen den 30 december 2015 erhålls en 1 tecknings rätt. EMISSIONSBELOPP: 21,9 MSEK. MAXIMALT ANTAL AKTIER I EMISSIONEN: AKTIER. AKTIE TECKNINGS- RÄTT TECKNINGSPERIOD: 5 JANUARI 20 JANUARI TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT: BETALNING FÖR AKTIER TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT: RÄTT ATT FÖRLÄNGA EMISSIONEN: ANMÄLAN OM ÖNSKEMÅL FÖR TECKNING AV NYA AKTIER SKA SKE UNDER TECKNINGS PERIODEN, DVS. SENAST DEN 20 JANUARI BETALNING SKA SKE ENLIGT UTSKICKAD AVRÄKNINGSNOTA. STYRELSEN ÄGER RÄTT ATT FÖRLÄNGA FÖRETRÄDESEMISSIONEN. 2. SÅ HÄR UTNYTTJAS ER Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier för 1,65 SEK per aktie. Teckningsperioden för nyteckning av aktier med stöd av teckningsrätterna löper från den 5 januari 2016 till och med den 20 januari MOTIV FÖR ERBJUDANDET OCH ANVÄNDNING AV KAPITAL Företrädesemissionen syftar till att tillgodose rörelsekapitalbehovet i WeSC efter förvärvet av Shirt Factory samt möjliggöra fortsatt expansion för varumärkena. N Y AKTIE 1,65 SEK * 2 N Y AKTIE TIDSPLAN 28 DECEMBER 30 DECEMBER 5 JANUARI 20 JANUARI SISTA DAG FÖR HANDEL I WESC:S AKTIER INKLUSIVE RÄTT ATT DELTA I FÖRETRÄDESEMISSIONEN. 29 DECEMBER FÖRSTA DAG FÖR HANDEL I WESC:S AKTIER EXKLUSIVE RÄTT ATT DELTA I FÖRETRÄDESEMISSIONEN. AVSTÄMNINGSDAG FÖR DELTAGANDE I FÖRE TRÄDESE MISSIONEN, DVS. AKTIEÄGARE SOM ÄR REGISTRERADE I BOLAGETS AKTIEBOK DENNA DAG ERHÅLLER ER FÖR DELTAGANDE I FÖRETRÄDESEMISSIONEN. TECKNINGSPERIODENS START OCH FÖRSTA DAG FÖR HANDEL I ER. 18 JANUARI SISTA DAG FÖR HANDEL I TECKNINGS RÄTTER. TECKNINGSPERIODENS SLUT. 25 JANUARI PRESSMEDDELANDE OM OFFENTLIG GÖRANDE AV EMISSIONSUTFALL. 28 JANUARI LIKVIDDAG FÖR AVRÄKNINGSNOTOR.

6 6 INBJUDAN ATT INVESTERA I WESCS FÖRETRÄDESEMISSION WESC AB (PUBL) VIK TIG INFORMATION 01. Mangold Fondkommission AB org. nr , (nedan Mangold, för adress och telefon se anmälningssedelns framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvud sak liga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmäl nings sedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till an visade VP-konton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold er håller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 02. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 03. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet. 04. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuell informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 05. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälnings sedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljnings lagen (2005:59). 06. Tillvägagångssättet samt anmälnings perioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings sedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 07. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälnings sedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka person uppgifter om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handels regler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. 08. Mangold ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 09. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för tecknare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista teckningsdagendagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För tecknare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista teckningsdagen. 10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende. 11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 12. Notera att du enbart genom under - teck nande och ingivande av denna an mälnings sedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kund kategorisera dig eller att genomföra en passande prövning avseende din teckning av aktier i denna emission. 13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälnings sedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina syn punkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din tecknings anmälan. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se 15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 17. Emissionen och denna anmälningssedel riktas inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte heller till personer vilkas del - tagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Denna anmälningssedel eller andra till nyemissionen hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distribution eller nyemissionen kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. 18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägar andel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en person i politisk utsatt ställning enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom statseller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

7 ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV ER TECKNA ONLINE PÅ ANMÄLNINGSSEDELN SKICKAS ELLER LÄMNAS TILL: Mangold Fondkommission AB Emissioner/WeSC Box SE STOCKHOLM BESÖKSADRESS: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: Fax: emissioner@mangold.se TECKNINGSKURS: 1,65 SEK PER AKTIE TECKNINGSPERIOD: 5 JANUARI 20 JANUARI 2016 BETALNING: ENLIGT AVRÄKNINGSNOTA JAG ÖNSKAR ERHÅLLA MER INFORMATION OM MANGOLDS ERBJUDANDEN Denna anmälningssedel ska an vändas i de fall aktieägare eller annan anmäler intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i WeSC AB (publ) ( WeSC ). Denna anmälningssedel ska således inte användas i fall då samtliga tilldelade teckningsrätter (enligt emissionsredovisningen) ska utnyttjas för teckning. Denna anmälningssedel ska inte heller användas i de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller om ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear Sweden AB utnyttjas för teckning, i sådana fall ska Särskild anmälningssedel användas. För aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller förvaltare gäller att teckning och betalning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom förvaltaren. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 20 januari 2016, 15:00. Undertecknad önskar härmed teckna aktier emitterade av WeSC i enlighet med de villkor som anges i emissions memorandumet daterat december Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på föregående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. OBS! Om depån är kopplad till en kapital försäkring eller ett in vest eringsspar konto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. KLIPP HÄR JAG/VI ÖNSKAR UTAN STÖD AV ER TECKNA: POLITISKT UTSATT STÄLLNING VÄNLIGEN KRYSSA I KORREKT ALTERNATIV NEDAN, HURUVIDA NI (ENLIGT PUNKT 18 UNDER VIKTIG INFORMATION PÅ FÖREGÅENDE SIDA) ÄR EN PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING, ELLER EJ. JA AKTIER I WESC TILL TECKNINGSKURS 1,65 SEK PER AKTIE. UNDERTECKNAD HAR UTNYTTJAT ER FÖR TECKNING AV AKTIER I WESC. NEJ OM JA, VÄNLIGEN FYLL I BLANKETTEN PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING SOM FINNS ATT LADDA NER PÅ MANGOLDS HEMSIDA, OM DET FINNS ENSKILDA ÄGARE MED EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25 PROCENT (BÅDE DIREKT OCH INDIREKT ÄGANDE RÄKNAS), ANGE DEM NEDAN. OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER EUR, ELLER TECKNAS AV EN PERSON BOSATT UTOMLANDS (OAVSETT TECKNAT BELOPP), SKA EN VIDIMERAD KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG. VIDIMERING SKA GÖRAS AV TVÅ PERSONER MED SIGNATUR, TEXTAT NAMN, PERSONNUMMER OCH TELEFONNUMMER FÖR ATT VARA GILTIG. FÖR JURIDISK PERSON SKA ÄVEN ETT AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS, ELLER MOTSVARANDE, EJ ÄLDRE ÄN TRE MÅNADER BIFOGAS SOM STYRKER FIRMATECKNING. DÄRTILL SKA AVSNITTET ÄGARE NEDAN FYLLAS I. ÄGARE OBLIGATORISKT VID JURIDISK PERSON DET FINNS INGEN ENSKILD FYSISK ELLER JURIDISK PERSON MED EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25 PROCENT (BÅDE DIREKT OCH INDIREKT ÄGANDE RÄKNAS). ÄGARE PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER INNEHAV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % I DET FALL NÅGON AV OVANSTÅENDE DELÄGARE ÄR EN JURIDISK PERSON, FINNS DET NÅGON ENSKILD FYSISK ELLER JURIDISK PERSON MED EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25 PROCENT (BÅDE DIREKT OCH INDIREKT RÄKNAS) I OVANSTÅENDE JURIDISKA PERSON(ER)? NEJ JA (ANGE VEM/VILKA NEDAN) ÄGARE PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER INNEHAV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % VID TILLDELNING SKA TECKNADE AKTIER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. *OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN. VÄNLIGEN TEXTA: * VP-KONTO/SERVICEKONTO/DEPÅ * BANK/FÖRVALTARE * PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER * TELEFON DAGTID E-POST * EFTERNAMN, FÖRNAMN/FIRMA * DATUM * UTDELNINGSADRESS (GATA, BOX ELLER DYLIKT) * UNDERSKRIFT (I FÖREKOMMANDE FALL AV BEHÖRIG FIRMATECKNARE ELLER FÖRMYNDARENS) * POSTNUMMER * ORT * LAND (OM ANNAT ÄN SVERIGE) * NAMNFÖRTYDLIGANDE

8 VIK HÄR OCH TEJPA IHOP FRANKERAS EJ. WESC BETALAR PORTOT. MANGOLD FONDKOMMISSION AB EMISSIONER/ WESC SVARSPOST KUNDNUMMER SE STOCKHOLM SWEDEN