Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 29 januari 14 februari 2014 Detta är en informationsfolder för fullständig information vänligen se prospektet Informationen i denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrivning av nyemissionen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ( ASTG eller Bolaget ) och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Foldern är inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG) och Foldern har inte registrerats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till det fullständiga prospektet för nyemission ( Prospektet ) som tillhandahålles på ASTGs hemsida: samt på angold Fondkommission AB:s hemsida Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Foldern, Prospektet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandena enligt Prospektet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Distribution av Foldern eller Prospektet till något land som förutsätter någon av ovanstående åtgärder eller som sker i strid med reglerna i dessa länder är förbjuden. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet. I den mån informationen i denna Folder avviker från eller på annat sätt står i strid med informationen i Prospektet gäller vad som står i Prospektet. Varken ASTG eller angold Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna Folder. Således kan inte något ansvar riktas mot någon av dessa parter om informationen i denna Folder skulle vara oriktig.

2 Välkommen att teckna aktier med medföljande teckningsoptioner i ASTG Det nybildade ASTG, med ursprung i ExeoTech Invest AB (publ) ( ExeoTech ), skall med de rörelsedrivande verksamhetsområdena från ExeoTech (C2SAT och AIS) skapa förutsättningar för att stärka lönsamheten och bättre anpassa Bolaget till rådande marknads- och omvärldsförhållanden. Tidvis har det varit svårt för oss att slutföra nya affärer på grund den tidigare balansräkningen och kreditvärderingen. Den nya renodlingen av verksamheten till det nya bolaget ASTG skall avvärja detta hinder för framtida försäljning. Den nya bolagsstrukturen och nyemissionen säkerställer därmed vår förmåga att ta till vara på den betydande potential som nu kan realiseras som resultat av den nya strategin. Den nya strategin som implementerats sedan årsskiftet 2012/2013 har framgångsrikt identifierat en tydlig nisch av marknaden, utvecklingsprojekt, som uppvisar både stark tillväxt och begränsad konkurrens. Kärnan i denna strategi är att affärsområdet C2SAT tar ett totalansvar för kundspecifika utvecklingsprojekt baserat på C2SATs unika 4-axliga antennrobot som anpassas till kundens behov av radiolösning, och där AIS IU är en nyckelkomponent. Utvecklingsprojekt genererar genomgående tvåsiffriga marginaler och stabilt kassaflöde. Det är dessutom ett segment av marknaden där vi har en kostnadsledande ställning. Den fastslagna strategin har snabbt gett märkbart positivt resultat. Vår orderingång om cirka 25 SEK (förra året cirka 1 SEK) under tredje kvartalet och det faktum att Bolaget nu är engagerat i fem utvecklingsprojekt är tydligt bevis på detta. Att den ackumulerade orderingången per den 31 december uppgår till cirka 36 SEK att jämföra med cirka 11 SEK för motsvarande period föregående år talar också sitt tydliga språk. Jag vågar därför påstå att vi nu genomgående möts med en helt annan respons än tidigare både hos kunder och av konkurrenter. Vi är åter med i matchen och det faktum att vi trots våra svaga finanser framgångsrikt lyckats säkra upp utvecklingsprojekt med några av de mest krävande kunderna samt leveranser av kommersiella antenner till några mycket prestigefyllda projekt är ett tydligt bevis för att vår teknik och den kompetens som finns i organisationen är mycket konkurrenskraftig. C2SAT är naturligtvis stolta över att få arbeta tillsammans med en så väl ansedd organisation som IAI. IAIs högt ställda tekniska krav gör att IAI är en perfekt partner för C2SAT med vår nyligen lanserade miniantennrobot. Denna order säkrar dessutom leveranser av en avsevärd volym under de närmaste tre åren. Fredrik Gisle, VD De utvecklingsprojekt som inletts och kommer att inledas kräver en städad och stark balansräkning, vilket uppnås med den nya strukturen och nyemissionen. Kapitaltillskottet säkerställer förutsättningarna för att framgångsrikt slutföra pågående utvecklingsprojekt och stärker vår position i konkurrensen om framtida projekt. Det ger även omedelbara positiva resultateffekter genom kostnadsreduktioner, billigare rörelsekapital och påskyndade processer. Dessutom frigörs managementtid som kan användas för ökat fokus på försäljning. Vårt mål, baserat på redan ingångna utvecklingsprojekt, är att snarast uppnå en årsförsäljning på minst 100 SEK, positivt kassaflöde och en vinstmarginal på minst 6 %. När denna nivå etablerats, inom de närmaste tre åren, räknar vi med att kunna uppvisa fortsatt försäljningstillväxt om minst 30 % per år och en vinstmarginal som ökar till minst 10 %. Fredrik Gisle Verkställande direktör Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

3 Investera i ASTG robusta antennlösningar med militär prestanda I augusti 2013 fick C2SAT, ASTGs dotterbolag, den största ordern i bolagets historia från Israel Aerospace Industries ( IAI ). Ordern innebär att C2SAT skall leverera tekniskt avancerade 1-meters stabiliserade VSAT antenner till IAI under en treårsperiod, med option om ytterligare leveranser till och med Ordern är ytterligare bevis på att den fastlagda strategin att satsa på utvecklingsprojekt med krävande kunder baserat på C2SATs robot och systemkunnande är framgångsrik. ål C2SAT skall uppnå god och stabil lönsamhet genom att vara en teknikledande nischaktör fokuserad på de mest krävande kunderna. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ( ASTG ) skall sträva för att uppnå en marknadsledande ställning för robusta kundspecifika stabiliserade antennlösningar. Detta skall uppnås genom att kombinera kompetens och kunnande inom Bolagets två verksamheter, C2SAT och AIS. ASTG skall därigenom kunna erbjuda de mest krävande kunderna tekniskt unika och kostnadseffektiva lösningar samt även robusta och kostnadseffektiva standardlösningar. AIS C2SAT Affärsidé C2SAT utvecklar, producerar, marknadsför och säljer unika 4-axliga stabiliserade satellitkommunikationsantenner för framförallt marina applikationer i rörelse. Bolaget erbjuder både standardiserade och kundspecifika lösningar baserat på C2SATs unika plattform. C2SAT erbjuder robusta produkter för de mest krävande kunderna. Affärsidé AIS utvecklar, producerar, marknadsför och säljer avancerade tröghetssensorsystem ( IU ) för mätning av rörelser i 3 dimensioner. AIS produkter är avsedda för kommersiella applikationer, men skall kunna mäta sig med militär prestanda. AIS produkter är unika och anpassade till specifika verksamhetsområden. ål AIS skall uppnå stark tillväxt och god lönsamhet genom att erbjuda produkter med bäst pris-prestanda relation. Orderingång (USD) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Ja n Fe b ar s Ap ril aj ni li Au g Se pt O kt N ov D ec Ja n Fe b ar s Ap ril aj ni li Au g Se pt O kt N ov D ec Ja n Fe b ar s Ap ril aj ni li Au g Se pt O kt N ov D ec 0, ånad 12 månader rullande

4 Villkoren i sammandrag Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie i ExeoTech Invest AB (publ) berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ). Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen: 21 januari 2014 Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: 24 januari 2014 Teckningskurs: 1 SEK per aktie Teckningstid: 29 januari februari 2014 Handel i BTA: 29 januari till dess att aktierna i Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket. Handel med specialrätter: 29 januari februari 2014 Teckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast klockan 15:00 den 14 februari Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt: Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota. En (1) tecknad, tilldelad och betald aktie berättigar till en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Teckningsoptionen: En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget Teckningskurs: 1 SEK per aktie Teckningstid: 26 maj juni 2014 Informationsträffar I samband med teckningsperioden arrangeras ett antal investerarträffar där allmänheten ges möjlighet att få en närmare beskrivning av ASTG: Investerarlunch på Scandic CH, Nygatan 45, Gävle den 4 februari 2014 kl. 12:00-13:00. Anmälan sker till angold Fondkommission per telefon: eller info@mangold.se senast den 3 februari 2014 kl. 12:00. Financial Hearing på Operaterrassen, Karl XII Torg, Stockholm, den 5 februari 2014, kl. 12:00-13:00. Anmälan sker via Investerarlunch hos angold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, Stockholm den 10 februari 2014 kl. 12:00 13:00. Anmälan sker till angold Fondkommission per telefon: eller info@mangold.se senast den 7 februari 2014 kl. 12:00. Investerarlunch på Scandic Hotel Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg den 11 februari kl. 12:00 13:00. Anmälan sker till angold Fond kommission per telefon: eller info@mangold.se senast den 10 februari 2014 kl. 12:00. Investerarlunch på Scandic Hotel Kramer, Stortorget 7, almö den 12 februari 2014 kl. 12:00 13:00. Anmälan sker till angold Fond kommission per telefon: eller info@mangold.se senast den 11 februari 2014 kl. 12:00. Viktig information 1. angold Fondkommission AB org. nr , (nedan angold, för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappers bolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som angold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till angold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoföring av dessa till anvisade VPkonton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som angold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av angold. 5. Det uppdrag som lämnas till angold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att angold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/ villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av angold skyldig att tillhandahålla angold sådana uppgifter. 8. All information rörande angolds tjänster tillhandahålles på svenska. 9. angold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. 10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos angold. angold kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende er teckning av aktier i denna emission. 14. Reklamation mot angolds utförande av det uppdrag som lämnats till angold genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot angold gå förlorad. 15. Eventuella klagomål i anledning av angolds hantering av anmälningssedel som ingivits till angold kan skriftligen ställas till angolds klagomåls ansvarige på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress compliance@mangold.se. angolds klagomålsansvarige kan även nås per telefon via angolds växel. 16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför angold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 17. angold följer svensk lag beträffande marknadsföring. ateriell svensk rätt äger tillämpning på angolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

5 Anmälningssedel för teckning utan stöd av specialrätter Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: angold Fondkommission AB Ärende: ASTG Box SE STOCKHOL Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: /Fax: emissioner@mangold.se Teckningskurs: 1,00 SEK Teckningsperiod: 29 januari 14 februari 2014 Betalning för tilldelade aktier: I enlighet med anvisningar på erhållen avräkningsnota. Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av specialrätter. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara angold Fondkommission AB tillhanda senast klockan den 14 februari Undertecknad önskar härmed utan stöd av specialrätter teckna aktier emitterade av Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) i enlighet med de villkor som anges i prospektet daterat till den 27 januari Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att angold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. eddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning. Kryssa/fyll i korrekt alternativ nedan: Undertecknad har utnyttjat specialrätter för teckning av aktier i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ). Undertecknad har ej utnyttjat specialrätter för teckning av aktier i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ). Jag/vi önskar utan stöd av specialrätter teckna: aktier (5 000 SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) Du vet väl att du även kan teckna elektroniskt via Annat antal: st aktier á 1,00 SEK. Vid tilldelning ska tecknade aktier med medföljande teckningsoptioner levereras till nedanstående VP-konto/Servicekonto eller depå: VP-konto/Servicekonto Bank/förvaltare Depå hos bank/förvaltare Bank/förvaltare OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett Investerarsparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. * Personnummer/Organisationsnummer * Telefon dagtid E-post * Efternamn/Firma * Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)1) * Förnamn * Postnummer * Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens) * Ort * Land (om annat än Sverige) * Namnförtydligande * Obligatorisk uppgift 1) Om Ni är bosatt utomlands ska Ni även besvara frågorna nedan angående Politiskt utsatt ställning samt skicka med en fotokopia på ID-handling vidimerad av två personer för att anmälningssedeln ska vara giltig. ridisk person ska även fylla i information om ÄGARE för att anmälningssedeln ska vara giltig samt skicka med ett aktuellt (högst 3 månader gammalt) registreringsbevis som styrker firmateckning. Det finns ingen enskild fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt räknas). Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan: Ägare Personnummer /organisationsnummer Innehav aktier % Innehav röster % Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange vem i sådan delägare har en röst- eller ägarandel större än 25%: Ägare Personnummer /organisationsnummer Innehav aktier % Innehav röster % Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands) Är Ni eller nära familjemedlem till er en person i politisk utsatt ställning enligt lagen om värdepappersmarknaden? Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position. Personnummer Namn (efternamn, tilltalsnamn) Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört) JA2) NEJ 2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta angold.! Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR ska en fotokopia på ID-handling vidimerad av två personer medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. ridisk person ska även fylla i informationen under avsnittet ÄGARE ovan för att anmälningssedeln ska vara giltig.

6 Tejpa här Vik här Frankeras ej. angold Fondkommission betalar portot. angold Fondkommission AB Ärende: ASTG SVARSPOST Kundnummer SE STOCKHOL SWEDEN