Inbjudan till teckning av aktier

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier INFÖR LISTNING AV NEWS55 AB VID NGM NORDIC MTF, 2017 Styrelsen i News55 AB har beslutat att genomföra en emission av totalt aktier till kursen 25 kronor per aktie (8 Mkr). Emissionen är säkerställd till 100 % (8 Mkr) genom emissionsgarantier. Emissionen riktas till befintliga aktieägare samt allmänheten. Teckningstiden pågår mellan den 15 maj och 5 juni och vid full teckning kommer emissionen att tillföra Bolaget 8 Mkr före emissions kostnader. Härmed inbjuds ni till att teckna aktier i News55 AB till en kurs om 25 kronor per aktie. News55 AB har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. Listning kommer att ske under förutsättning att ansökan beviljas. Detta kompendium är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga investeringsmemorandum som upprättats och finns tillgängligt på news55.se/invest

2 Grundarna har ordet Vi brukar alltid säga att vårt företag startade när Artur blev förbannad för snart tre år sedan. Orsaken till ilskan var att reklammarknaden inte brydde sig om människor i Arturs ålder. Även om News55 främst riktar in sig på en årsrik målgrupp så är vi ett ungt företag med en spännande framtid. Vi har på kort tid sett oss växa från oss två vid Arturs köksbord, till att nu aktivt söka fler medarbetare (nu senast två säljare som i ordning kommer att bli nummer 17 och 18 heltidsarbetande hos oss). Vi har gått, från att vara en nyhetssajt, till vad som nästan blivit en folkrörelse. Idag är vi väldigt stolta över att News55 blir citerade i andra medier så gott som varje vecka och att vi har bidragit till att sätta åldersdiskriminering på kartan. Våra mässor kan bli besökta av 10 % av en kommuns befolkning och förutom att pro ducera journalistik till nyhetssajten arrangerar vi i år nästan 30 mässor med tillhörande mässtidningar samt ett tiotal magasin. Våra största utmaningar har hela tiden varit att få intäkterna att hänga med i vår tillväxttakt. Det har varit en väldigt utmanade tid för alla bolag som förlitar sig på digitala annonsintäkter, eftersom marknaden har stöpts om och priserna påverkats kraftigt negativt. Desto större är då tillfredställelsen att se hur vi de senaste tre månaderna har varit de bästa i vår korta historia, där vi ofta har överträffat våra säljmål. Efter tre månader in på 2017 har vi säkrat större intäkter för året än den totala omsättningen Det är vår övertygelse att News55 kommer fortsätta växa och generera större intäkter. För vi fyller en viktig funktion. Både publicistiskt och kommersiellt. Och det är inte alla företag som kan säga det. Artur Ringart och Fredrik Lundberg Grundare av News55 Affärsidé News55 AB är ett publikt aktiebolag med ca 50 aktieägare. Bolaget grundades 2015 och har på kort tid etablerat sitt varumärke inom nyheter och opinionsbildande journalistik. Bolaget har identifierat bristen på mediala produkter för en publik i ålderskategorin 55+ samt den växande kommersiella marknaden för samma målgrupp. Verksamheten inleddes med lansering av nyhetssajten news55.se som genast fick stort genomslag hos allmänhet och i branschmedia. News55.se har mellan och unika besökare per vecka. Sajtens utveckling illustreras i diagrammet till höger. Sommaren 2016 förvärvades mässverksamheten Seniorevent. Genom förvärvet är News55 nu Sveriges största eventarrangör för seniorer. Under 2017 arrangeras 28 seniormässor runt om i landet. Under 2016 kom News55:s affärsmodell även att innefatta tjänster inom print och abonnemang. svenska marknaden är mitt inne i en förändring som kommer att resultera i att fler företag önskar stärka sin marknadsföring mot den specifika målgruppen. Ytterligare en fördel med att bolaget varit tidigt ute är att en stor kunskap om målgruppen har samlats in, både kring beteende och värderingar. 2,0 M 1,0 M Det faktum att bolaget har varit så tidigt ute är en av de största styrkorna, givet att tillväxten fortsätter vara stark och 0,0 M att en position etableras på marknaden för svenskar 55+. Den kommersiella marknaden är fortfarande omogen mot den seniora målgruppen men det är bolagets uppfattning att den Sidvisningar i miljoner per månad sedan lansering i juni 2015 NEWS55 HAR PÅ KORT TID UTVECKLATS TILL ETT STARKT VARUMÄRKE SOM ATTRAHERAR MÅNGA KÄNDA PROFILER SOM DELAR BOLAGETS VISION

3 Målgrupp Under Sveriges befolkning över 55 år är en växande och köpstark målgrupp, men en stor del av handeln har inte upptäckt potentialen. Svenskar över 55 år: Äger 75 % av svensk förmögenhet. Konsumerar som 40-åringar. Sker stora förändringar i livet med jobb, bostad och familj. Dåligt representerade i riksdagen. Dåligt representerade i medier. Under 2017 blev vi över 10 miljoner invånare i Sverige. Över tre miljoner är 55 år eller äldre, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av befolkningen de utgör News55:s målgrupp. Befolkningen växer inom samtliga åldersintervall. Inom 5 år är en stor del av åldersintervallet år också en viktig målgrupp för News55. Framtidsutsikter Mot bakgrund av inledningen på året, de framåtriktade aktiviteter som genomförs, helårseffekten av förvärv genomförda under 2016 samt Bolagets planer i övrigt, förväntas de redovisade intäkterna för kalenderåret 2017 minst tredubblas jämfört med 2016 års intäkter som uppgick till 5,8 Mkr. I Bolagets strategi ingår att aktivt söka nya förvärvsmöjligheter och på så vis öka sin tillväxttakt ytterligare. Tillsammans med de nya produkter som News55 lanserar under året borgar detta för en intressant utveckling och för att vi ska kunna lyckas med vår ambition att etablera ett nytt oberoende mediahus som levererar högklassiga produkter som utgår ifrån ett idag illa tillgodosett behov hos en stark och växande målgrupp. Varför investera i News55? News55 har en unik nisch med fokus på en tidigare oexploaterad målgrupp. News55:s primära målgrupp är växande och köpstark med en stor kommersiell potential. News55 har på kort tid utvecklats till ett starkt varumärke som attraherar många kända profiler som delar Bolagets vision. News55 har en erfaren och branschkunnig ledning med ett brett nätverk. News55 har goda utsikter till hög tillväxt, inte minst genom nya produkter, mässkoncept och flera intäktsströmmar. Bolagets styrelse Johanna Öberg Bakgrund inom MTG och Metro International. Var VD för Stampen Media under åren Kenneth Adenskog Medgrundare och byråledare av Åkestam Holst. Arbetat som marknadschef på Procordiagruppen. Tobias Fagerlund Ordförande Erfarenhet som VD på flera spelbolag, såsom Entraction Operation, IGame och SpiffX. Artur Ringart Bakgrund inom SR, SVT och TV4. Startat upp Radio Stockholm, Lilla Sportspegeln och TV4:s sportredaktion. Lena Adelsohn Liljeroth Sveriges kultur- och idrottsminister Varit ledamot i kulturutskottet och Granskningsnämnden.

4 Anmälningssedel för teckning av aktier i News 55 AB (publ) Teckningstid: Teckningskurs: Tilldelning och betalning: 15 maj 5 juni 2017, kl.15:00 25,00 SEK per aktie. Minsta teckning 200 aktier. Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. 1. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i News 55 AB (publ) till en kurs om 25,00 SEK per aktie. (Minsta teckningspost är 200 aktier vilket motsvarar kr.) Antal: aktier á 25,00 SEK/aktie, motsvarande SEK. 2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ): VP-Konto/Servicekonto Bank Depånummer Bank/förvaltare Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste Ni kontrollera med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot. Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande: Att all information i samband med erbjudandet har tagits del av och accepterats, och att anmälan är bindande, Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aqurat Fondkommission AB för förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aqurat Fondkommission AB eller emittenten samarbetar med, Att styrelsen beslutar om tilldelning i emissionen och att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan beaktande, Att Aqurat Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier och teckningsoptioner i News 55 AB (publ). 3. Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT): Efternamn/Firma Förnamn Personnummer/Organisationsnummer Adress (gata, box eller motsvarande) Telefon dagtid Postnummer Postort Land (om annat än Sverige) E-postadress Ort och datum Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med erbjudandet. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ: Brev Fax Aqurat Fondkommission AB info@aqurat.se Ärende: News 55 (inskannad anmälningssedel) Box 7461, Stockholm OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER EUR SKALL EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA GILTIG. FÖR JURIDISK PERSON SKALL ÄVEN ETT AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS.

5 VIKTIG INFORMATION Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument som enskilt erbjudande avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer information om enskilt erbjudande finns att ta del av på 1. Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. 2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. 3. Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande. 4. Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat. 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. 7. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 8. Notera att Ni enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Aqurat. Aqurat kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera Er eller att genomföra en passandeprövning avseende Er teckning av finansiella instrument i denna emission. 9. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. 10. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som anges på framsidan av denna anmälningssedel. 11. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefon , Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. För mer information hänvisar Aqurat till där det bland annat står mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp. 5. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med.