SWEDEN HOUSE of INNOVATION (SHI) AB (publ)

Transkript

1 SWEDEN HOUSE of (SHI) AB (publ) Investeringsförslag med inbyggd möjlighet till VINSTSÄKRING: Om bolaget följer sin plan så kommer du att erbjudas följande: Återköp av upp till 30% av dina aktier för 2 kr styck september Återköp av upp till 30% dina aktier 2013 för 4 kronor styck erbjuds du att sälja av resterande aktier för 10 kronor styck. Eller så behåller du samtliga aktier och har då 2015 möjlighet att sälja dem för 10 kronor styck. Följer du bolagets råd så kan satsade kr idag ge dig totalt kronor tillbaka. Eller 10 gånger pengarna ( kr) om du behåller dem till 创新中国

2 page 2 Sammanfattning SWEDEN HOUSE of (SHI) AB (publ) är ett bolag vars verksamhet består i marknadsföring och försäljning av beprövande innovationer och patent till den snabbt växande kinesiska volym marknaden. Kinas behov av miljö och energilösningar växer snabbt, då allt landet har en stark tillväxt. Kinas snabbt växande medelklass på idag över 200 miljoner människor ställer allt högre krav på standard och komfort vilket bidrar till ökad efterfrågan av hållbara lösningar och innovationer. Bolagets affärskoncept består i att marknadsföra och sälja licensrättigheter för hållbara innovationer som tillför hög nytta och god lönsamhet. Försäljningsintäkterna kommer via licenser samt volymbaserade royalties på omsättningen. SWEDEN HOUSE of största ägare erbjuder nu en spridning av aktier om max 3 miljoner B-aktier för 1 kr per aktie, där minsta post är kr. Under september 2012 erbjuds du som investerare att vinstsäkra 30% av dina aktier för 2 kronor styck. Under september 2013 ytterligare 30% av aktierna för 4 kr styck. Vid utgången av 2014 beräknas aktie vara värd 10 kronor om bolaget följer sin plan. Finansiell översikt Resultaträkning proforma (TSEK) OMSÄTTNING KOSTNADER & ROYALTY RESULTAT FÖRE SKATT ANTALET ANSTÄLLDA VINST PER AKTIE 0,15 0,40 1

3 page 3 Bolagets verksamhet är att aktivt marknadsföra Nordiska innovationer mot den kinesiska tillväxtmarknaden. Kina tillför nödvändigt riskkapital, affärs och marknadskunskap som möjliggör att svenska och nordiska innovationsbolag kan utvecklas internationellt. Bolaget erhåller god lönsamhet genom att tillföra patent- och licensrättigheter med hög innovationshöjd som redan visat försäljningsresultat i Norden. Förhandlingar pågår nu med ett bolag i Kina som har över 40 miljarder i riskkapital och har bjudit över SHI för direkta förhandlingar angående en innovation inom vattenrening.

4 page 4 Villkor och anvisningar Teckningskurs Teckningskursen är en krona per aktie. Aktiepost Aktierna tecknas i jämna poster om B-aktier i SWEDEN TRADING (SHI) AB (publ) Teckning Teckning av aktier skall avse en eller flera teckningsposter om B-aktier. Teckningen sker genom inbetalning av det tecknade beloppet till Aqurat Fondkommission. Exempel: För att teckna en poster aktier, om B-aktier, betalas kronor till Aqurat Fondkommissions bankgiro enligt avräkningsnota. Vidare skriver tecknaren tydligt SHIt namn på inbetalningen. Teckningen är bindande. Ofullständig eller felaktig teckning kan komma att lämnas utan avseende. Utdelning Aktierna medför rätt till utdelning. Villkor för erbjudandets fullföljande Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Viktig information En investering i aktier är liksom alla investeringar förknippad med vissa risker. Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av ägande av aktier samt omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av aktien som en investering med anledning av sin egen Situation och sina ekonomiska omständigheter. Innehållet i detta informationsmaterial är ej avsett att vara rådgivande utan endast informativt. Förbehåll Erbjudandet riktar sig enbart till personer och företag som lyder under svensk lag. Observera Att investera i aktier innebär ett risktagande. För information om olika bolagspåverkande faktorer som bör övervägas före teckning av aktier ber vi er läsa detta erbjudande noggrant. Angående handläggning hos Finansinspektionen: Enligt lagen om (SFS 1991:980) handel med finansiella instrument enligt 2 kap. 4 faller inte detta erbjudande som högst uppgår till en miljon Euro under Finansinspektionens godkännande.

5 SWEDEN HOUSE OF December 2011 VD har ordet Hej, Mitt namn är Christian och jag är VD för ett svenskt publikt aktiebolag vars idé ligger i tiden och väckt uppmärksamhet både i Sverige och Kina för sin förmåga att föra samman Nordisk innovation med Kinas allt växande behov av hållbara innovationer inom hållbara lösningar och teknik. Låt oss gå rakt på sak, Kina är inom en snar framtid världens största tillväxtmarknad. Bolaget har goda kontakter med personer som har inflytande och makt i Kina. Bolagets verksamhetsidé är att marknadsföra och sälja licenser för tillverkning och marknadsföring på den kinesiska marknaden. Vi arbetar med konkreta projekt med tydlig målbild och redan från start tilltänkta kinesiska affärspartners. Innovationerna är beprövade och säljer på den europeiska marknaden. Bolaget förvärvar rättigheterna till innovationerna från bolag och innovatörer i Norden och licensierar sedan ut dem, med god marginal, till kinesiska bolag. Kontakterna med olika partners sker via vårt utbyggda nätverk av partners i Kina. Vår licensmodell medför även att den svenska uppfinnaren erhåller kapital till fortsatt utveckling och att svenska och nordiska bolag på så sätt kan fortsätta utveckla produkter och innovationer. Idag årder stor brist på kapital till innovationsbolag något vi kan tillföra dessa bolag. För mig som VD i ett bolag som värnar om nordisk konkurrenskraft och utveckling känns det skönt att erbjuda många duktiga innovationsbolag denna kanal för marknad och tillväxt. Välkommen att läsa mer om bolaget och varmt välkommen som blivande aktieägare. Christian Wilcke page 5

6 page 6 Om bolaget SHI är ett svenskt publikt bolag med inriktning på handel med innovationslicenser för produkter som skall tillverkas och marknadsföras på den Kinesiska marknaden. Bolaget upprättar avtal med nordiska innovationsbolag samt uppfinnare och har redan avtal med bolag avseende vatten och desinfektionsteknik. Förhandling pågår nu mot stora potentiella investerare och tillverkare på regeringsnivå i Kina, där affären omfattar cirka 22,5 miljoner för licensen. SHI svenska verksamhet utgår från Stockholm samt närvaro i Malmö/Lund, Helsingfors och Oslo. Vi har även representanter i Shanghai som företräder bolagets verksamhet. Under våren 2012 planeras eget kontor i Shanghai. Organisation Extern VD Christian Wilcke Projektledare Kina Ling Wang William Bao Styrelse Civilekonom Hans Zimmerlund Civilekonom Bertil Såltin Civilingenjör Roger J Danielsson

7 page 7 Vision & verksamhet Sweden House of Innovation Ett bolag som inriktar sin verksamhet mot försäljning av licenser och immateriella rättigheter mot den kinesiska marknaden. Bolagets vision är att vara ett av de ledande bolagen i Norden som tillför nordiska innovationer mot den kinesiska marknaden. SHI medverkar att Nordiska innovationer marknadsförs på den kinesiska tillväxtmarknaden. Genom att tillföra patent och licenser med hög innovationshöjd, dokumenterad försäljning och skalbarhet, så kommer SHI aktivt via partners marknadsföra och sälja dessa rättigheter med god lönsamhet. Verksamhet SHI handlar med exklusiva licenser av Nordiska immateriella rättigheter på ett helt nytt sätt. Bolaget bygger verksamhet genom att tillföra innovationer för att möta den Kinesisk efterfrågan från deras snabbt växande inre marknad. Bolaget har sitt målområde inom nordiska innovationer och patent. SHI förvärvar rättigheterna av de nordiska innovationsbolagen och marknadsför sedan dessa rättigheter på den kinesiska marknaden. SHI agerar som den nordiska innovationsbolagets agent och representant i Kina. Bolagets verksamhet är främst inriktat på handel av innovationslicenser av redan beprövade produkter som säljer. De nordiska företagen är ofta små till medelstora bolag som inte har egen kapacitet eller ekonomi att etablera sig i Kina. Dessa bolag får genom SHI en stöd för sin expansion och möjlighet till kraftigt förbättrad lönsamhet, då de erhåller royalty på allt som säljs i Kina. Via exklusiva avtal inom bland annat vattenrening och desinfektion, så för vi redan förhandlingar på 22,5 miljoner kronor.

8 page 8 Affärsmodell SHI modell bygger på att utvärdera innovationer via våra partners i Kina, sedan köper SHI rättigheterna via ett avtal som är utformat mellan innovationsbolaget och SHI. Via Shanghai och våra partners så marknadsförs sedan rättigheterna i Kina. Avtal sluts på mellan miljoner kronor per innovation och sedan så överförs kunskap och teknik från innovationsbolaget till köparna i Kina. Enligt avtalet så erhåller sedan SHI periodvis procentuell ersättning på omsättningen enligt avtal. Omsättningen skall enligt budget beräknas år 2014 omsätta 75 miljoner och ge en vinst på 20 miljoner före skatt. Intäkterna kommer dels via royalty dels via licensintäkter från beräknade 20 licensierade innovationer. Plan för 2012 Licensiera tre innovationer i Kina. Etablera kontor i Shanghai. EURO clear registrering av bolaget. Starta upp ett bolag Hong Kong. Anställa platschef som aktivt bearbetar den kinesiska marknaden. Plan för 2013 Licensiera fem innovationer i Kina. Delta på alla större teknikmässor i Kina och Norden. Etablera kontor i Beijing. Etablera kontor i Köpenhamn. Starta upp ett bolag Hong Kong. Plan för 2014 Licensiera sju innovationer i Kina. Etablera kontor i Hong Kong. Etablera kontor i Tyskland. Starta upp ett bolag Hong Kong. Plan för 2015 Licensiera tio innovationer i Kina. Exit via annat bolag som förvärvar bolaget i sin helhet alternativ två är att lista bolaget under 2015.

9 page 9 Affärsidé Bolagets affärsidé är att vara ett av de fem största oberoende och fristående bolag i innovationsöverföring mot Kina på den Nordiska marknaden. Verksamhetsidén är att marknadsföra och sälja Nordiska innovationslicenser i Kina. Handel med immateriella rättigheter är mycket lönsamt SHI verksamhet är handel med immateriella rättigheter såsom innovationer och patent. Detta medför att SHI årligen erhåller royalties genom avtal och licenser som bolaget har med avtalskunder i Kina. SHI beräknar att omsätta 75 miljoner i Kina år 2014 med en beräknad vinst på 20 miljoner kronor före skatt. Sverige är världsledande på innovationer Sverige är historiskt världsledande på innovationer och patent. SHI möjliggör fortsatt utveckling av marknaden för uppfinnare och innovatörer erhåller en ny lönsam marknadsföringskanal där de kan marknadsföra sina patent och innovationer. SHI verksamhet ger följande intäkter: Procentuell royalty på all försäljningen Licensförsäljning av innovationer Marknadsföring - försäljning Försäljningen kommer att ske på två sätt, dels via det egna marknadsbolaget i Kina och dels genom ett nätverk av agenter och partners i Kina. Försäljningen SHI räknar med att årligen marknadsföra mellan licenser årligen. Då bolaget Av dessa bedömer bolaget att cirka 20% leder till försäljning, vilket innebär att vi säljer in 8-10 licenser per år för ett snittpris på 5 miljoner per licens. Resterande intäkter budgeteras via royalties på omsättningen.

10 page 10 Säljorganisation Bolagets dotterbolag i Kina kommer att anställa produktchefer som aktivt marknadsförs licenserna i Kina. Via sina ansvarsområden bearbetar de sedan nya licens efter en plan att inom 3 månader hittat en köpare av licensen. Konkurrens - risk Då SHI har unika licensavtal med de Nordiska bolagen angående innovationer så reduceras risken för direkt konkurrens. Däremot finns det en risk att befintlig struktur, politisk vilja, eller lokalt motstånd försvårar möjligheten att effektivt lansera ny teknik. Finansiell översikt Resultaträkning proforma (TSEK) OMSÄTTNING KOSTNADER & ROYALTY RESULTAT FÖRE SKATT ANTALET ANSTÄLLDA VINST PER AKTIE 0,15 0,40 1 Kapitalbehov Bolaget behöver nu kapital för att bygga säljorganisation I Kina samt förvärva två licenser våren 2012.

11 page 11 Investeringen Budgeterad vinst år tre är 20 miljoner efter skatt. Intäkterna kommer då dels från royalty från tidigare licenser samt nya licensavgifter som avyttras på den kinesiska marknaden. Vid en prognostiserad nettovinst om 20 miljoner kronor genererar ett P/E-tal på 10 ett värde om 200 miljoner. Vid tidpunkten för detta erbjudande är bolaget värderat till 20 miljoner kronor och totalt erbjuds nu max 3 miljoner, av de totalt 20 miljoner aktierna i bolaget, till försäljning. Vid full teckning tillförs bolaget 3 miljoner minus marknadsförings och administrationskostnader. Förutsatt att vinstprognoserna uppnås och att marknaden fortsatt värderar liknande bolag till dagens P/E-tal skulle en investering i bolaget idag på en krona, vara värd 10 kronor inom tre år. Stockholm i december 2011 SWEDEN HOUSE of AB (publ) u.n Christian Wilcke CEO SWDEN HOUSE of AB (publ) Org Nr: Post och besöksadress Odengatan Stockholm Telefon : E-post : info@shiab.se Hemsida :

12 page 12 Anmälningssedel för teckning av aktier i SWEDEN HOUSE of (SHI) AB (publ) Anmälningssedeln skall skickas, faxas eller mailas till: Aqurat Fondkommision AB Box Stockholm Fax: info@aqurat.se (inscannad anmälningssedel) Pris per aktie: Likviddag: 1.00 kronor Enligt instruktion på avräkningsnotan. Betalning sker till bankgiro. Observera att Aqurat inte drar pengar från Ert VP- konto eller depå. Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av den information som getts ut av styrelsen för SWEDEN FUND AB (publ) Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från prospektet samt annan tillgänglig information. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i SWEDEN INNOVATON FUND AB (publ) á 1,00 kronor VP- konto/servicekonto ( Teckning sker i poster om aktier I det fall tilldelning skett kommer under 2012 tecknade aktieposter att levereras till VP- konto eller depå enligt nedan: 0 Depå hos bank eller annan förvaltare Bank/förvaltare OBS! Kontakta din bank/förvaltare om Ni önskar aktieleverans till kapitalförsäkringsdepå då särskilda regler gäller för dessa! Kontaktperson på utländsk bank adress till kontaktperson Telefon dagtid (inkl landsnr) Fax (inkl landsnr) Vid uteslutande av ovanstående uppgifter kommer aktie ej att levereras. En ny förfrågan kommer istället att skickas till angiven adress nedan. Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande, Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person beaktas, garanteras, Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel, Informationen på omstående sida har tagits del av och accepterats, Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aquarat avseende, Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier. VP- konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnad vid inlämnandet enligt av de villkor som framgår av informationen utgivet av styrelsen i SWEDEN denna anmälningssedel, INNOVATON FUND AB (publ) i oktober Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT) Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer Postadress (gata, box e dyl) Telefon dagtid Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Ort och datum Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firma- tecknare eller förmyndare)

13 page 13 Viktig information till undertecknad Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument som enskilt erbjudande avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer information om enskilt erbjudande finns att ta del av på I. Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. III. Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser, framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande. IV. Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat. V. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med. VI. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. VII. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. VIII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat, gå förlorad. VIIII. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarig på den adress, som anges på framsidan av denna anmälningssedel. X. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefon , XI. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. För mer information hänvisar Aqurat till där det bland annat står mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.

14 page 14 SWEDEN HOUSE of AB (publ) Post och besöksadress Odengatan Stockholm Telefon : E-post : info@shiab.se Hemsida :