Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Allmänt Progenics Pharmaceuticals, Inc. ett bolag registrerat i Delaware, USA, med huvudkontor på adressen at 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US ( Progenics ), har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i EXINI Diagnostics Aktiebolag (publ) (org. nr ) ( EXINI eller Bolaget ) i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling ( Erbjudandet ). Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Progenics och EXINIs aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Nasdaq First Norths, Stockholm, Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 ( Takeoverreglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med Takeover-reglerna men har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig både på svenska och på engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. Informationen i denna erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingens offentliggörande. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Informationen om EXINI på sidorna i erbjudandehandlingen har granskats av EXINIs styrelse. Progenics garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen i erbjudandehandlingen om EXINI är korrekt eller fullständig. Siffrorna som presenteras i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte summerar korrekt. All information i erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i EXINI är baserat på utgivna aktier i EXINI. Framtidsinriktad information Information i denna erbjudandehandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom bedöms, förväntas eller tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Progenics kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Progenics har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering. Information till aktieägare i EXINI utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Denna erbjudandehandling och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet Progenics kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte denna erbjudandehandling eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Progenics kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Denna erbjudandehandling skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, eller andra dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Ingen information i denna erbjudandehandling utgör ett erbjudande att förvärva eller en uppmaning att sälja aktier i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara oförenlig med lagar eller andra regler. Oaktat det föregående förbehåller sig Progenics rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Progenics, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Med USA avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

3 Innehållsförteckning Erbjudande till aktieägarna i EXINI 2 Bakgrund och motiv 4 Rekommendation från EXINIs styrelse 5 Värderingsutlåtande ( Fairness opinion ) 8 Villkor och anvisningar 10 Beskrivning av EXINI 12 EXINIs finansiella information i sammandrag 14 EXINIs aktiekapital och ägarstruktur 17 EXINIs styrelse, ledning och revisorer 18 EXINIs bolagsordning 19 EXINIs delårsrapport för perioden januari juni Redogörelse från EXINIs styrelse 25 Information om Progenics 26 Skattefrågor i Sverige 27 Adresser 28 Erbjudandet i sammandrag Vederlag 3,15 kronor kontant för varje aktie i EXINI Acceptperiod 15 oktober 5 november 2015 Beräknad likviddag 12 november 2015 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 1

4 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Erbjudande till aktieägarna i EXINI Inledning Den 13 oktober 2015 offentliggjorde Progenics Pharmaceuticals, Inc. ( Progenics ) ett kontanterbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) ( EXINI eller Bolaget ) att förvärva samtliga aktier i EXINI för 3,15 kronor per aktie ( Erbjudandet ). Aktierna i EXINI är noterade på Nasdaq First North, Stockholm. Vederlag Progenics erbjuder 3,15 kronor kontant för varje aktie i EXINI. Om EXINI lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån. Premier Erbjudandet innebär en premie om: 59 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, och 93 procent jämfört med stängningskursen för EXINIs aktie den 12 oktober 2015, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandets totala värde och finansiering av Erbjudandet Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på utestående aktier i EXINI, uppgår till cirka 57,9 miljoner kronor. Progenics, vars aktier är noterade på NASDAQ Stock Market, New York, kommer att finansiera Erbjudandet med befintliga likvida medel. Erbjudandets fullföljande är således inte villkorat av något finansieringsvillkor. Rekommendation från EXINIs styrelse och värderingsutlåtande EXINIs styrelse har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera Erbjudandet. EXINIs styrelse har inhämtat ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) från KPMG AB, enligt vilket, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet anses vara skäligt för aktieägarna i EXINI från ett finansiellt perspektiv. Progenics aktieägande i EXINI Progenics äger inte några aktier i EXINI. Progenics innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger Progenics en finansiell exponering mot EXINIs aktier. Progenics har inte förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier i EXINI under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Progenics kan under acceptfristen komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i EXINI utanför Erbjudandet. Sådana eventuella förvärv eller överenskommelser ska ske i enlighet med tillämpliga regler, främst Takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North, Stockholm. Åtagande att acceptera Erbjudandet Bo Håkanssons dödsbo tillsammans med bolag som kontrolleras av dödsboet innehar totalt aktier i EXINI, motsvarande 30,74 procent av samtliga röster i EXINI har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Åtagandet kommer automatiskt att upphöra att gälla för det fall Erbjudandet dras tillbaka eller upphör. 2 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

5 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Due diligence Progenics har, under förberedelserna av Erbjudandet, genomfört en begränsad så kallad due diligence-granskning av EXINI för att bekräfta den information EXINI har offentliggjort samt träffat EXINIs ledningsgrupp. EXINI har bekräftat för Progenics att ingen information som inte tidigare offentliggjorts, och som rimligen kan förväntas påverka priset på EXINIs aktier, har lämnats till Progenics i samband med denna granskning. Preliminär tidplan Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 15 oktober 2015 och avslutas den 5 november Redovisning av likvid beräknas påbörjas den 12 november 2015, under förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts eller frånfallits. Redovisning av likvid till EXINIs aktieägare kommer att påbörjas så snart Progenics har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts, eller att Progenics annars beslutar att fullfölja Erbjudandet. Progenics förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet och att senarelägga likviddagen. Progenics kommer att offentliggöra sådana förlängningar av acceptperioden och/eller senareläggning av likviddagen genom pressmeddelande. EXINIs delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Den 31 augusti 2015 offentliggjorde EXINI sin delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Rapporten finns i sin helhet på EXINIs hemsida, och sidorna i denna erbjudandehandling. Tillämplig lag och tvister Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Progenics och EXINIs aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 3

6 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv EXINI utvecklar och tillhandahåller avancerade mjukvaruprogram för automatiserad bildanalys, som ökar precisionen och förbättrar den kliniska effektiviteten vid behandling av prostatacancer och andra sjukdomar. EXINIs bildanalysteknik kombinerar fördelarna med artificiella neurala nätverk, medicinsk expertis och stora databaser. Bolagets produkter utgör ett beslutsstöd som har utformats för att framställa och beräkna förändringar i sjukdomstillstånd genom automatiserade rapporter. EXINIs huvudprodukt är en imaging biomarkör, EXINIbone BSI. Progenics utvecklar innovativa läkemedel för onkologi. Bolagets projektportfölj innehåller flera produktkandidater i sen klinisk fas. Progenics PSMA-spårande teknologiplattform för prostatacancer är den första i sitt slag och innefattar ett molekylkonstrastmedel som har genomgått en fas 2 studie och en terapeutisk antikroppsläkemedelskonjugat som även den har genomgått en klinisk fas 2 studie av två separata grupper av individer (kohorter). Bland övriga projekt i bolagets produktpipeline avseende radiologisk detektion och molekylära bilder är AZEDRA TM, en radiologisk särläkemedelskandidat som för tillfället genomgår en fas 2b studie en så kallad Special Protocol Assessment (SPA) som görs av Food and Drug Administration (FDA), USA. Progenics första kommersiella produkt, RELISTOR (metylnaltrexonbromid) för förstoppning orsakad av opioida smärtstillande medel framtagen i samarbete med och marknadsförd av Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Progenics styrelse anser att det finns starka strategiska skäl för ett samgående mellan Progenics och EXINI. En central del av Progenics strategi är att ge stöd till och komplettera sina terapeutiska behandlingsmetoder och kontrastmedel med mjukvara och andra teknologier som hjälper läkare och patienter att visualisera, förstå, spåra och behandla cancer. EXINI har visat sig ha erfarenhet inom utveckling och marknadsföring av mjukvaruprodukter som baseras på analys av medicinskt bildmaterial och maskininlärning. Utöver sina befintliga mjukvaruprodukter för bildanalys kommer förvärvet av EXINI medföra att Progenics tillförs utvecklingskapacitet inom dessa områden in-house som kan tillämpas även på Progenics kontrastmedel och terapimetoder som kombineras med diagnostiska verktyg (så kallad teranostik). Progenics värderar expertisen och erfarenheten hos EXINIs ledning och anställda högt. EXINI räknar med att de kortsiktiga effekterna av Erbjudandets genomförande kommer att vara begränsad när det gäller anställningsvillkor för EXINIs ledning och anställda samt för på vilka platser EXINI och Progenics bedriver verksamhet. Progenics styrelse anser att förvärvet av EXINI kommer att: ge Progenics tillgång till en kunnig mjukvaruutvecklingsorganisation som är väl lämpad sig för att kunna understödja Progenics i arbetet med att ta fram en uppsättning bildanalys- och rapportringsverktyg som kompletterar Progenics kontrastmedel, tillföra EXINIs nuvarande produktportfölj till Progenics, förse Progenics med ny personal som har, för Progenics, viktig medicinsk, vetenskaplig och klinisk expertis inom området medicinsk bilddiagnostik samt ett större europeiskt nätverk av experter och ledande aktörer inom området.; bidra med erfarenhet och expertis från att arbeta med europeiska samarbetspartners, kliniker och forskare; samt utvidga Progenics närvaro internationellt och skapa en plattform för bolagets verksamhet och tillväxt utanför USA, innefattande nya produkter som Progenics kan komma att utveckla, förvärva eller licensiera i framtiden. För ytterligare information hänvisas till informationen i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av Progenics styrelse i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av EXINI på sidorna i erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för EXINI. Styrelsen för Progenics försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande Progenics överensstämmer med de faktiska förhållandena. Tarrytown, NY, USA, 14 oktober 2015 Progenics Pharmaceuticals, Inc. Styrelsen 4 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

7 Rekommendation från exinis styrelse Rekommendation från exinis styrelse Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt och långt strategiskt och finansiellt perspektiv beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna i EXINI att acceptera Progenics offentliga uppköpserbjudande. Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen för EXINI Diagnostics AB (publ) ( EXINI eller Bolaget ) i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 ( Takeover-reglerna ). Progenics Pharmaceuticals Inc ( Progenics ) har idag den 13 oktober 2015, genom pressmeddelande, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i EXINI att överlåta samtliga sina aktier i EXINI till Progenics mot ett vederlag om tre kronor och femton öre (3,15) kontant per aktie i Bolaget ( Erbjudandet ). Erbjudandets totala värde, baserat på aktier i EXINI, uppgår till cirka 57,9 miljoner kronor och innebär en premie om: cirka 93 procent jämfört med EXINIs stängningskurs om 1,63 kronor per aktie på Nasdaq First North Stockholm den 12 oktober 2015 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); cirka 101 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 1,57 kronor för EXINIs aktie på Nasdaq First North under de senaste 30 dagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och; cirka 65 procent jämfört med EXINIs volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North under de senaste 60 dagarna fram till och med 12 oktober 2015, om 1,91 kronor per aktie. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 oktober 2015 till och med den 5 november 2015, med förbehåll av eventuella förändringar. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Progenics blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i EXINI. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till Progenics pressmeddelande. Styrelsen har, efter skriftlig begäran från Progenics, tillåtit Progenics att genomföra en begränsad bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence) i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Progenics har inom ramen för denna företagsutvärdering inte erhållit någon icke offentliggjord kurspåverkande information. Bolagets huvudägare, dödsboet efter Bo Håkansson och därtill hörande bolag, som representerar cirka 30,7 procent av rösterna i EXINI har förbundit sig att oåterkalleligen acceptera Erbjudandet och överlåta sina aktier till Progenics. Styrelsen har i samband med utvärderingen av Erbjudandet anlitat Redeye som finansiell rådgivare. Om EXINI Diagnostics AB (publ) EXINI Diagnostics AB (publ) erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela världen. Systemet bygger på avancerad bildanalys genom att artificiell intelligens tolkar medicinska digitala bilder och ger diagnosförslag. Därmed fungerar systemet som beslutsstöd för den diagnosticerande läkaren. EXINI arbetar med produkter för diagnos inom frekventa folksjukdomar såsom cancer, kranskärlssjukdom, demens och Parkinsons sjukdom. EXINI är listat på Nasdaq First North och har ca 1000 aktieägare. Certified Adviser är Consensus. EXINI Diagnostics AB (Publ), Ideon Science Park, Scheelevägen 27, SE Lund, Sweden Phone: , Fax: , info@exini.com, VAT-no: SE Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 5

8 Rekommendation från exinis styrelse KPMG AB har på styrelsens uppdrag avgivit ett värderingsutlåtande i form av en så kallad fairness opinion. Enligt utlåtandet är Erbjudandet skäligt för EXINIs aktieägare från finansiell utgångspunkt (baserat på de antaganden och överväganden som redovisas i utlåtandet). KPMGs utlåtande är bilagt detta uttalande (se Bilaga). Styrelsens rekommendation Styrelsen grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen bedömt vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, EXINIs nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling, kombinationen av EXINI och Progenics, samt därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används vid bedömningar av offentliga uppköpserbjudanden, innefattande budpremie i relation till aktiekursen, EXINIs värdering i relation till jämförbara noterade bolag och jämförbara företagsöverlåtelser, aktiemarknadens förväntningar på EXINIs kursutveckling samt styrelsens bedömning av EXINIs långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden. I sin samlade bedömning av Erbjudandet har styrelsen även beaktat utsikterna för Bolaget som ett självständigt bolag samt risker som är förenade med ett sådant scenario. Styrelsen kan konstatera att EXINI under de senaste åren har genomfört en omfattande riktningsändring mot biomarkörsområdet vilket har krävt en långsiktig satsning. Styrelsen bedömer att trenden sannolikt kommer att vara fortsatt utmanande för EXINI att på egen hand uthålligt nå fram till ett genombrott. Ett samgående med Progenics bedöms för EXINIs räkning innebära den långsiktighet som krävs för att etablera ett bolag inom det valda verksamhetsområdet. Samtidigt förväntas EXINI kunna bidra med en viktig komponent i Progenics portfölj av produkter för deras satsning i kampen mot prostatacancer. Styrelsens samlade bedömning av Erbjudandet är att Erbjudandet återspeglar Bolagets avkastningspotential och ger aktieägarna möjlighet att realisera sina investeringar med beaktande av denna potential redan idag. Vid lämnandet av sin rekommendation har styrelsen också beaktat KPMGs utlåtande, enligt vilket Erbjudandet är skäligt för EXINIs aktieägare från finansiell utgångspunkt (baserat på de antaganden och överväganden som redovisas i utlåtandet) (se Bilaga). Styrelsen har vid sin utvärdering av Erbjudandet också tagit i beaktande att aktieägare som representerar cirka 30,7 procent av aktier och röster i Bolaget har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Kontanterbjudandet innebär en väsentlig premie för EXINIs aktieägare. Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på vad Progenics uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på EXINI, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Progenics strategiska planer för EXINI och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där EXINI bedriver sin verksamhet. Som ovan anförts bedömer styrelsen att ett samgående med Progenics för EXINIs räkning innebär den långsiktighet som krävs för att etablera ett bolag inom det valda verksamhetsområdet. Styrelsen noterar att Progenics i sitt pressmeddelande anger att de sätter ett stort värde på den kompetens EXINIs ledning och övriga anställda besitter och att de i närtid endast förutser begränsade effekter av Erbjudandets genomförande för EXINIs ledning och anställda, vad avser såväl anställning som sysselsättning, och de platser där EXINI bedriver verksamhet. Mot bakgrund av det Om EXINI Diagnostics AB (publ) EXINI Diagnostics AB (publ) erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela världen. Systemet bygger på avancerad bildanalys genom att artificiell intelligens tolkar medicinska digitala bilder och ger diagnosförslag. Därmed fungerar systemet som beslutsstöd för den diagnosticerande läkaren. EXINI arbetar med produkter för diagnos inom frekventa folksjukdomar såsom cancer, kranskärlssjukdom, demens och Parkinsons sjukdom. EXINI är listat på Nasdaq First North och har ca 1000 aktieägare. Certified Adviser är Consensus. EXINI Diagnostics AB (Publ), Ideon Science Park, Scheelevägen 27, SE Lund, Sweden Phone: , Fax: , info@exini.com, VAT-no: SE Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

9 Rekommendation från exinis styrelse ovanstående förväntar sig styrelsen inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för sysselsättningen i EXINI eller för de platser där EXINI idag bedriver verksamhet. I sin utvärdering har styrelsen, baserat på ett kort, medellångt och långt finansiellt och strategiskt perspektiv, beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet. Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen anlitat Redeye som finansiella rådgivare. Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Lund den 13 oktober 2015, EXINI Diagnostics AB (publ) Styrelsen För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Aurell, VD Telefon: E-post: magnus.aurell@exini.com Om EXINI Diagnostics AB (publ) EXINI Diagnostics AB (publ) erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela världen. Systemet bygger på avancerad bildanalys genom att artificiell intelligens tolkar medicinska digitala bilder och ger diagnosförslag. Därmed fungerar systemet som beslutsstöd för den diagnosticerande läkaren. EXINI arbetar med produkter för diagnos inom frekventa folksjukdomar såsom cancer, kranskärlssjukdom, demens och Parkinsons sjukdom. EXINI är listat på Nasdaq First North och har ca 1000 aktieägare. Certified Adviser är Consensus. EXINI Diagnostics AB (Publ), Ideon Science Park, Scheelevägen 27, SE Lund, Sweden Phone: , Fax: , info@exini.com, VAT-no: SE Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 7

10 Värderingsutlåtande ( Fairness opinion ) Värderingsutlåtande ( Fairness opinion ) 8 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

11 Värderingsutlåtande ( Fairness opinion ) Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 9

12 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Vederlag Progenics erbjuder 3,15 kronor kontant för varje aktie i EXINI. Om EXINI lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån. Det totala värdet för Erbjudandet uppgår till cirka 57,9 miljoner kronor baserat på utestående aktier i EXINI. Inget courtage Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Villkor för Erbjudandets fullföljande Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att: (i) Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Progenics blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i EXINI; (ii) inga omständigheter som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas påverka, EXINIs försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, och som Progenics inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat; (iii) varken Erbjudandet eller förvärvet av EXINI helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet föreligger, eller kan förväntas, och som Progenics inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; (iv) EXINI inte vidtar någon åtgärd som typiskt sett är ägnad åt att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande; (v) att såvitt avser Erbjudandet och förvärvet av EXINI, samtliga erforderliga regulatoriska, statliga eller liknande godkännanden, tillstånd, beslut samt godkännanden och tillstånd från konkurrensmyndigheter erhålls, på i varje enskilt fall godtagbara villkor enligt Progenics rimliga bedömning; (vi) EXINI offentliggjort all information som EXINI är skyldiga att offentliggöra och ingen information som har offentliggjorts av EXINI, eller annars har gjorts tillgänglig för Progenics, är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande; samt (vii) ingen annan offentliggör ett erbjudande om att förvärva aktier i EXINI på villkor som för aktieägarna i EXINI är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet. Progenics förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii)-(vii) får vidare återkallelsen av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Progenics förvärv av EXINI, eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden. Progenics förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, vilket bland annat innefattar en rätt för Progenics att fullfölja Erbjudandet vid en acceptansnivå som är lägre än 90 procent. Accept Direktregistrerade innehav Aktieägare i EXINI vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) och som önskar acceptera Erbjudande ska under perioden från och med den 15 oktober 2015 till och med den 5 november 2015 klockan underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel till: Avanza AB, Att: Emissioner EXINI Box , STOCKHOLM Anmälningssedeln måste lämnas in eller skickas i bifogat svarskuvert i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Avanza tillhanda senast den 5 november 2015 klockan Anmälan kan även lämnas till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Avanza. VP-konto och aktuellt innehav i EXINI framgår av den förtryckta anmälningssedeln som sänts ut i tillsammans med erbjudandehandlingen till direktregistrerade aktieägare i EXINI. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtrycka uppgifterna i anmälningssedeln är korrekta. Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare i EXINI vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller varken erbjudandehandlingen eller förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att få en kopia av erbjudandehandlingen. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 10 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

13 Villkor och anvisningar Pantsatta innehav Är aktier i EXINI pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Erbjudandehandling och anmälningssedel Erbjudandehandling och anmälningssedel kan erhållas från Avanza Bank på telefonnummer eller e-post corpemissioner@avanza.se. Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns också tillgänglig på följande hemsidor: Progenics ( EXINI ( Avanza (www. avanza.se) Bekräftelse av accept Efter det att Avanza har mottagit och registrerat en korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i EXINI att överföras till ett för varje aktieägare nyöppnat spärrat VP-konto. I samband därmed skickar Euroclear en VP-avi som visar antalet aktier i EXINI som bokats ut från det ursprungliga VP-kontot och en avi som visar antalet aktier som bokats in på det spärrade kontot. Redovisning av likvid Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Progenics offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att EXINI i annat fall beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 10 november 2015, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 12 november Redovisning sker genom att det skickas en avräkningsnota till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet. Om innehavet är förvaltarregistrerat så sker redovisning genom förvaltaren. Likvidbeloppet kommer att betalas ut till det avkastningskonto som är kopplat till aktieägarens VP-konto. Om ett avkastningskonto är felaktigt, saknas eller är ett PlusGirokonto erhålls en utbetalningsavi tillsammans med avräkningsnotan. I samband med redovisning av likvid bokas aktierna i EXINI ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. I samband med detta skickas ingen VP-avi. Rätt att förlänga Erbjudandet Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 15 oktober 2015 till och med den 5 november Progenics förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet och att senarelägga redovisningen av likvid. Progenics kommer att offentliggöra sådana förlängningar av acceptperioden och/eller senareläggning av redovisning av likvid genom pressmeddelande. Rätt till återkallelse av accept Aktieägare i EXINI har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen ska vara giltig ska en skriftlig återkallelse ha kommit Avanza Bank (adress på sidan 10) tillhanda innan Progenics har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande sker under acceptperioden, senast klockan den sista dagen i acceptperioden. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som EXINI förbehållit sig rätten att frånfalla, ska rätten att återkalla gälla på motsvarande sätt även under en förlängning av Erbjudandet. Aktieägare i EXINI vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Tvångsinlösen och avnotering Så snart som möjligt efter det att Progenics har förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av aktierna i EXINI avser Progenics att inleda tvångsinlösen av resterande aktier i EXINI. I samband härmed avser Progenics att verka för att aktierna i EXINI avnoteras från Nasdaq First North, Stockholm. Övrig information Det uppstår inte ett kundförhållande mellan Avanza Bank och aktieägare som accepterar Erbjudandet till följd av Avanza Banks uppdrag som emissionsinstitut. Observera att även om aktierna i EXINI är pantsatta sker utbetalningen till avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 11

14 Beskrivning av exini Beskrivning av exini Nedan följer en översiktlig beskrivning av EXINI. Informationen i denna beskrivning är, om inte annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information huvudsakligen hämtad från EXINIs hemsida och årsredovisning för Översikt EXINI utvecklar och tillhandahåller avancerade mjukvaruprogram för automatiserad bildanalys, som ökar precisionen och förbättrar den kliniska effektiviteten vid behandling av prostatacancer och andra sjukdomar. EXINIs bildanalysteknik kombinerar fördelarna med artificiella neurala nätverk, medicinsk expertis och stora databaser. Bolagets produkter utgör ett beslutsstöd som har utformats för att framställa och beräkna förändringar i sjukdomstillstånd genom automatiserade rapporter. EXI- NIs huvudprodukt är en imaging biomarkör, EXINIbone BSI. Systemet baseras på avancerad bildanalys genom att använda artificiell intelligens för beräkning och tolkning av medicinska bilder. På detta sätt kan systemet användas som ett beslutsstöd för kliniker och specialistläkare. De fyra produkter (mjukvaruprogram) som har lanserats av EXINI fungerar med de flesta befintliga kamerautrustningar på sjukhus och kliniker och är kompatibla med gammakameror (SPECT) från de största ursprungstillverkarna. EXINI har även ett antal produkter i utvecklingsfas. Mjukvaruprogram EXINIbone BSI (onkologi) Detektion av skelettspridd prostatacancer, analysering av skelettscintigrafi EXINIbone BSI mjukvaran används för att analysera skelettbilder och automatisk beräkna och redogöra för Bone Scan Index (BSI) för en given bild. BSI är en imaging biomarkör utvecklad för att precist kunna beräkna skelettmetastaser hos patienter med prostata- och vissa andra former av cancer. EXINIheart (kardiologi) Förser en integrerad analys av Myocardial Perfusion Scintigrafi Ett automatiserat CAD-mjukvaruprogram som förser kliniker och behandlande specialistläkare med avancerad bildanalysinformation för behandling av patienter som lider av misstänkt eller känd hjärtproblematik såsom hjärtinfarkt eller kärlkramp. Observera: produkten marknadsförs inte i USA. EXINIbrain (neurologi) Bearbetar och analyserar av cerebral blodflödes skanning (CBF) Ett mjukvaruprogram genom bildanalys kvantifierar det cerebrala blodflödet hos patienter. Observera: produkten marknadsförs inte i USA. EXINIdat (neurologi) För bearbetning och analys av cerebral skanning genom kvantifiering av förändringar i striatum Ett mjukvaruprogram som kvantifierar förändringen av antalet dopaminreceptorer i striatum (en del av hjärnan), vilket ger ökad enhetlighet och säkrare tolkningar av det medicinska bildunderlaget. Observera: produkten marknadsförs inte i USA. 12 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

15 Beskrivning av exini Patent EXINIbone BSI EXINIheart EXINIbrain System for Detecting Bone Cancer Metastasis Förfarande och anordning för bestämning av en tredimensionell kontur av ett organ i patients kropp. Automatic interpretation of 3-D medicine images of the brain and methods for producing intermediate results Patentnummer Europa: EP Patentnummer Europa: EP Patentnummer US: US 8,855,387 Patentnummer Sverige: SE Patentnummer US: US 8,199,985 Myndighetsgodkännande EXINI, som bolag, är certifierat mot den medicinteknikstandarden ISO 13485, som föreskriver normer och krav för ett omfattande kvalitetsstyrningssystem för utformning och tillverkning medicintekniska produkter. Bolagets produkter EXINIheart, EXINIbone BSI, EXINIbrain och EXINIdat är CE-märkta och lanserade på den europeiska marknaden. Bolagets produkt EXINIbone BSI har fått ett 510 (k) godkännande från Food and Drug Administration (FDA), USA, och får användas av utbildad sjukvårdspersonal och forskare för acceptans, överlåtelse, lagring, bildvisning, manipulering, beräkning och rapportering av digitalt medicinskt bildunderlag. I Japan har EXINI ett partnersamarbete med Fujifilm RI Pharma Co. Ltd. för marknadsföring av vissa av Bolagets produkter på den japanska marknaden. Viktigare samarbeten I Japan har EXINI ett kommersiellt samarbete med Fujifilm RI Pharma Co. Ltd. där Fuji framgångsrikt har lanserat två av EXINIs produkter (EXINIbone BSI och EXINIheart). EXINI har sedan lång tid ett samarbete med två referenssjukhus i Sverige Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset i Skåne, Lund. Samarbetet består av framtagande av bilddatabaser, validerande av nya produktversioner, dokumenterande av produkterna kliniska fördelar samt forskning kring nya produkter. Anställda EXINI har 14 anställda, varav sju inom produktutveckling/ support, sex inom marknadsföring/försäljning och en inom administration. Bolaget har sin verksamhet i Lund. Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 13

16 Beskrivning av exini EXINIs finansiella information i sammandrag Nedanstående information avseende EXINI har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för 2014 och 2013 (med jämförande siffror från 2012) och den oreviderade delårsrapporten för januari juni 2015 (med jämförande siffror från motsvarande period 2014). Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningarna och EXINIs oreviderade delårsrapport för januari juni 2015 finns tillgängliga på Bolagets hemsida Fullständiga uppgifter om bolagets finansiella utveckling och position finns tillgänglig i årsredovisningarna för 2014, 2013 och 2012 samt den oreviderade delårsrapporten för perioden januari juni Resultaträkning (från årsredovisningen 2014 och 2013 (med jämförande siffror från 2012)) Belopp i TSEK RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Varukostnader N/A Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella kostnader Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (SEK) 1,23-0,84-1,29 Genomsnittligt antal aktier Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

17 Beskrivning av exini Resultaträkning (från delårsrapporten avseende perioden 1 januari 30 juni 2015 (med jämförande siffror från motsvarande period föregående år) Belopp i TSEK Nettoomsättning Aktiverade utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter 0 8 Varukostnader Bruttoresultat Rörelsens kostnader EBITDA Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat efter skatt Resultat per aktie (SEK) -0,36 1,30 Balansräkning Belopp i TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 15

18 Beskrivning av exini Kassaflödesanalys Belopp i TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från nyemission Kassaflöde från upptagna lån Kassaflöde från amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Bruttomarginal 99,21% 99,70% 100% Rörelsemarginal 2,27% -100,34% -161,09% Vinstmarginal före skatt 1,28% -101,33% -163,42% Avkastning på totalt kapital (efter skatt) 40,2% -80,41% -61,82% Avkastning på eget kapital (efter skatt) 91,43% -622,33% -94,17% Kassalikviditet 44,96% 13,96% 129,05% Soliditet 43,97% 11,13% 65,65% Resultat per aktie (SEK) 1,23-0,84-1,29 16 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)

19 Beskrivning av exini EXINIs aktiekapital och ägarstruktur Allmänt EXINIs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North, Stockholm. Aktien handlas under kortnamnet (tickern) EXINI och ISIN-koden är SE Aktiekapital Antalet aktier i EXINI uppgår till stycken med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämman och samtliga aktier medför lika rätt till Bolagets vinst och tillgångar. Det finns ingen bestämmelse i EXINIs bolagsordning som begränsar rätten att överlåta aktier. Aktieägare Av tabellen nedan framgår de tio största aktieägarna per den 30 juni 2015 enligt EXINIs hemsida. Namn Antal aktier Aktier och röster i % Bo Håkanssons dödsbo, med bolag ,74 Försäkringsbolaget Avanza Pension ,84 JP Morgan Bank (Paramax Investments Ltd) ,49 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,92 Ekberg Lund & Partners AB ,54 Lars Edenbrandt ,63 Benber AB ,63 Agbaleo AB ,63 Grenspecialisten Förvaltning AB ,45 Jörgen Peterson ,13 Övriga ,00 Totalt ,00 Utdelning EXINI har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Innehav av egna aktier EXINI innehar inte några egna aktier. Aktieägaravtal m.m. Styrelsen i EXINI har inte kännedom om några aktieägaravtal eller andra avtal mellan aktieägarna i EXINI med syfte är att skapa gemensamt inflytande över EXINI. Bemyndigande Årsstämman 2015 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Styrelsen får besluta om emission av antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Kursutveckling Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) 17

20 Beskrivning av exini EXINIs styrelse, ledning och revisorer Styrelse Henrik Perlmutter, styrelseordförande Henrik Perlmutter är civilingenjör från KTH och har en MBA från Insead. Sedan 1974 har han arbetat företrädesvis inom life-science-sektorn inom bolag som LKB och KEBO samt även på McKinsey. Henrik driver sedan 1987 ett eget bolag som bl.a. säljer en av honom patenterad produkt till läkemedelsindustrin. Henrik är även ledamot i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Henrik äger aktier i EXINI. Olof Jarlman, styrelseledamot Olof Jarlman Radiolog, disputerade 1991 och blev docent vid Lunds Universitet Föreståndare för Lund University Program in Medical Informatics (LUMI). VD för Ideon-bolaget Glocal Health Informatics AB. Tidigare verksamhetschef och regionöverläkare i Region Skåne. Olof Jarlman äger aktier i EXINI. Jan Erik Hedborg, styrelseledamot Jan Erik Hedborg, arbetar som interim konsult i eget bolag, var anställd som VD för ContextVision AB (publ) mellan 2004 och Mellan verkade Jan Erik som VD för PrintDreams Europe AB, på Alcatel som Norden och Baltikum chef och på Nokia, både i och utanför Sverige. Jan Erik äger aktier i EXINI. Johan Wennerholm, styrelseledamot Johan Wennerholm har omfattande erfarenhet från läkemedelsbranschen då han tidigare innehaft ledande positioner bland annat som CEO i Occlutech International AB och CFO i CellaVision AB. Han är CFO på Enzymatica AB samt styrelseordförande i Öresunds Ambulans AB och styrelseledamot i Nordic Infrastruktur AB. Han är civilekonom samt har officersutbildning från Marinens officershögskola. Johan Wennerholm äger aktier i EXINI. Klas Themner, COO/CFO Tidigare Vice VD och CFO SharpView AB, Vice VD och R&D Manager ContextVision AB. Flertal positioner inom SAAB Bofors Underwater Systems AB. Klas Themner är utbildad Civ.ing., Tekn. Dr. och Exec. MBA. Klas Themner äger aktier i EXINI. Carl-Erik Westervall, Marknadschef Tidigare VD och försäljningschef GE Healthcare AB, VD och försäljningschef Nycomed Amersham AB, Nordisk försäljningschef Nycomed Imaging. Carl-Erik Westerwall äger aktier i EXINI. Lars Edenbrandt, Medical & Scientific Director Grundare av EXINI. Professor och överläkare i klinisk fysiologi/nuklearmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt överläkare vid Skånes Universitetssjukhus Malmö. Lars Edenbrandt är utbildad läkare, M.D. Professor. Lars Edenbrandt äger aktier i EXINI. Andreas Järund, Team Leader R&D Anställd på EXINI vid grundandet av företaget. Har sedan dess jobbat i olika roller men i huvudsak med utveckling. Andreas Järund är utbildad M.Sc. Engineering Physics. Anders Järund äger aktier i EXINI. Revisor Vid årsstämman 2015, omvaldes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton som revisor för EXINI för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ann Theander, auktoriserad revisor och medlem i FAR är utsedd till huvudansvarig revisor. Ann har varit EXINIs huvudansvariga revisor sedan Ledning Magnus Aurell, VD Tidigare VD på SharpView AB, Försäljnings- och marknadschef för ContextVision AB, Nordiskt försäljningsansvarig, Amersham Nycomed numera GE Healthcare. Magnus Aurell är utbildad Master of Science i Biofysik från Uppsala Universitet, samt i Affärsutveckling från Linköpings universitet. Magnus Aurell äger aktier i EXINI. 18 Erbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ)