Mekonomen Group. Januari december februari 2016

Transkript

1 Mekonomen Group Januari december februari 2016

2 Finansiell utveckling God tillväxt Resultatet påverkat av betydande negativa valutaeffekter Flertal initiativ på gång för att säkra tillväxten 2

3 Fjärde kvartalet 2015 Intäkter: MSEK (1 373) Rörelseresultat: 109 MSEK (145) EBITA: 138 MSEK (184) EBITA-marginal: 10 procent (13) Rörelsemarginal: 8 procent (11) Intäkterna ökade med 5 procent Försäljning i jämförbara enheter +5 procent 3

4 Januari - december 2015 Intäkter: MSEK (5 390) Rörelseresultat: 616 MSEK (639) EBITA: 726 MSEK (763) EBITA-marginal: 13 procent (14) Utdelningsförslag 7 kr per aktie Rörelsemarginal: 11 procent (12) Intäkterna ökade med 7 procent Försäljning i jämförbara enheter +5 procent 4

5 Resultatutveckling

6 Den norska kronan har försvagats Ska uppdateras En försvagning av SEK/NOK med en procentenhet ger, allt annat lika, en negativ påverkan på 8 MSEK på Mekonomen Groups helårsresultat efter skatt (beräknat på räkenskapsåret 2014). Åtgärder för att kompensera effekt på bruttomarginalen har vidtagits med effekt från fjärde kvartalet Omräkningseffekter (translationseffekter) kvarstår. Källa: Riksbanken 6

7 Resultat och försäljning - koncernbolagen 7

8 MECA fjärde kvartalet 2015 Rörelseresultat: 49 MSEK (57)* Rörelsemarginal: 10 procent (13) Underliggande nettoomsättning: +15 procent, vilket påverkats av Opus Equipment och Danmark Försäljningsutvecklingen avseende ProMeister bidrog till ökade volymer Opus Equipment har bidragit med 36 MSEK till omsättningen och 1 MSEK till rörelseresultatet Danmark har tyngt resultatet med -11 MSEK. Omsättningen för den danska exportaffären var 20 MSEK Stark försäljningsökning till anslutna MECA Car Service-verkstäder * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv av MECA har omallokerats från segment MECA till "Övrigt", jämförelsetalen har omräknats 8

9 MECA januari - december 2015 Rörelseresultat: 245 MSEK (243)* MECA exklusive Danmark har genererat det bästa rörelseresultatet någonsin Rörelsemarginal: 13 procent (14) Underliggande nettoomsättning: +13 procent, vilket påverkats av Opus Equipment och Danmark Försäljningsutvecklingen avseende ProMeister bidrog till ökade volymer Kostnadsbesparingsprogrammet som genomfördes 2014 har givit en positiv effekt på resultatet Betydande marknadsförings- och säljinsatser i den danska exportaffären har påverkat rörelseresultatet med -31 MSEK. Omsättningen för den danska exportaffären var 54 MSEK, vilket fortfarande är en alltför låg nivå Stark försäljningsökning till anslutna MECA Car Service-verkstäder Negativ påverkan av svagare NOK * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv av MECA har omallokerats från segment MECA till "Övrigt", jämförelsetalen har omräknats 9

10 Mekonomen Nordic fjärde kvartalet 2015 Rörelseresultat: 72 MSEK (93) Rörelsemarginal: 10 procent (13) Underliggande nettoomsättning: +4 procent ProMeister-försäljningen och ny säljorganisation bidrog till ökade volymer till segmentet övrig verkstad Rörelseresultatet har påverkats negativt av engångskostnader huvudsakligen i Sverige om 18 MSEK till följd av omfattande omstrukturering, implementering säljorganisation, returhantering samt lagernedskrivningar Mekonomen Sweden Rörelseresultat: 51 MSEK (67) Rörelsemarginal: 10 procent (14) Kvalitetssäkring som genomförts tidigare under året har lett till ett lägre antal anslutna verkstäder med påverkan på försäljningen till kundgruppen Mekonomen Norway Rörelseresultat: 34 MSEK (32) Rörelsemarginal: 17 procent (15) Stark försäljning till anslutna verkstäder 10

11 Strukturförändring Mekonomen Sverige Ny sälj- och kundorienterad organisation, rekrytering och tillsättning av distriktschefer Etablering av ny uppsökande fältsäljkår Nytt butiksdatasystem per årsskiftet utrullat i 15 butiker Nedläggningskostnader två butiker och en verkstad 11

12 Mekonomen Nordic januari - december 2015 Rörelseresultat: 393 MSEK (401) Rörelsemarginal: 13 procent (14) Underliggande nettoomsättning: +5 procent ProMeister-försäljningen bidrog till ökade volymer till segmentet övrig verkstad Betydande marknadsföringsinsatser Negativ påverkan av svagare NOK Mekonomen Sweden Rörelseresultat: 259 MSEK (274) Rörelsemarginal: 13 procent (15) Mekonomen Norway Rörelseresultat: 152 MSEK (133) Rörelsemarginal: 18 procent (16) 12

13 Sørensen og Balchen - fjärde kvartalet 2015 Rörelseresultat: 26 MSEK (22)* Rörelsemarginal: 16 procent (12) God försäljningsutveckling till anslutna BilXtra-verkstäder Svagare konsumentförsäljning Underliggande nettoomsättning: -4 procent * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv av har omallokerats från segment Sørensen og Balchen till "Övrigt", jämförelsetalen har omräknats. 13

14 Sørensen og Balchen januari - december 2015 Rörelseresultat: 116 MSEK (109)* Sørensen og Balchen har genererat det bästa rörelseresultatet någonsin Negativ påverkan av svagare NOK God försäljningsutveckling till anslutna BilXtra-verkstäder Rörelsemarginal: 16 procent (15) Underliggande nettoomsättning: +6 procent * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv av har omallokerats från segment Sørensen og Balchen till "Övrigt", jämförelsetalen har omräknats. 14

15 Marknad och tillväxt 15

16 Marknadsutvecklingen Den nordiska bilreservdelsmarknaden utvecklades stabilt under 2015 Nybilsförsäljningen i Sverige är på historiskt hög nivå med potential på sikt för fler äldre bilar i bilparken Potential till en något starkare marknad under

17 Tillväxt per kundgrupp kvartal Stark tillväxt mot verkstadskunder Anslutna verkstäder Lokal valuta Övriga verkstäder Lokal valuta Konsument Lokal valuta +10% +11% +2% Nominellt utfall +6% Nominellt utfall +7% Nominellt utfall -1% 17

18 Tillväxt per kundgrupp januari - december stark tillväxt i samtliga kundgrupper Anslutna verkstäder Lokal valuta Övriga verkstäder Lokal valuta Konsument Lokal valuta +11% +9% +5% Nominellt utfall +9% Nominellt utfall +7% Nominellt utfall +4% 18

19 Fördelning kundgrupp Q (Q4 2014) 19

20 Butiker Ska uppdateras Q Mekonomen MECA BilXtra Egna Q Q Q

21 Verkstäder Q Q Q Q Mekonomen MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service Färre antal Mekonomen Bilverkstad på grund av kvalitetsarbete och färre antal i Danmark. Speedy ökar något. God utveckling i MECA Car Service. 21

22 ProMeister 16,0% 14,0% Andel ProMeister av reservdelsförsäljning 13,4% 14,0% 13,5% 12,7% 12,8% 12,0% 10,0% 8,0% 7,2% 6,6% 8,4% 7,4% 8,6% 10,4% 11,6% 11,7% 12,2% 12,5% 11,8% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 22

23 Fokus 23

24 Fokus Tillväxt och Innovation Fortsatt satsning på ProMeister, ProMeister Academy - Produkter och utbildning Strategiska projekt - E-handelsplattform för B2B och B2C, PIM (lanserad januari 2016) Koncerngemensamma funktioner - Inköp, Kategori, Varuflödet, IT Fortsatt kvalitetssäkring av verkstäder och koncept 24

25 Egen gymnasieskola för mekaniker Start av egen gymnasieskola ht 2017 i Stockholm och Lund Öka kvaliteten på utbildningen, bl a via lärlingsutbildning Behov av 500 mekaniker de kommande åren. Gymnasieskolan är en av koncernens egna kanaler för att trygga framtida kompetens. 25

26 Synergier Logistik Logistikstruktur utöver butiker Nuläge: Centrallager i Eskilstuna och Strängnäs. Regionlager i Gjövik, Oslo, Odense, Luleå och Helsingfors Ny varuflödesdirektör från 1 mars med ansvar för att effektivisera logistikstrukturen 26

27 Kvalitet och utbildning 2015 Samtliga verkstäder inom MECA och Mekonomen anslutna till SFVF Införande av ledningssystem för uppföljning kvalitet och snabb implementering av nya lagar och regler Kvalitetssäkring av mekaniker inom ProMeister Academy 27

28 Kunder som våra ambassadörer Skulle du rekommendera denna verkstaden till andra? Mekonomen MECA ,97 % ,61 % ,03 % ,39 % Ja Nej Ja Nej 28

29 Kapitalmarknadsdag 14 mars mars 2016 kl MECA Rosersberg - Norrsundavägen , Rosersberg OSA senast den 4 mars kapitalmarknadsdag@mekonomen.se 29

30 Mekonomen Groups finansiella mål Mekonomen Groups finansiella mål är: - att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna - att årligen uppnå en omsättningsökning om minst 5 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt - att årligen uppnå en rörelsemarginal som överstiger 10 procent - att soliditeten långsiktigt ej understiger 40 procent - att nettoskuld / EBITDA långsiktigt ej överstiger 2,0 30

31 Appendix 31

32 Resultatutveckling 32

33 Kvartalsdata 33

34 Kassaflöde 34

35 Resultaträkning 35

36 Balansräkning 36

37 Största ägare per