SIGNALEN INVESTERINGS NOVEMBER 2015 INNEHÅLL

Transkript

1 1 INVESTERINGS SIGNALEN NOVEMBER INNEHÅLL Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 17 Sysselsättningsläget 22 al rapportering 23 Kommande rapporter 34 Kontakt 34

2 2 SAMMANFATTNING Teknikkonsultbranschen tror på ett starkt 16 Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar sänder signaler om en fortsatt god orderutveckling. En något bättre prisbild, i kombination med högre debiteringsgrad, bidrar också till att lönsamheten förbättras under innevarande och kommande år. Även om både teknik- och industrikonsulterna såg sina orderstocksindex falla i den här mätningen så var minskningarna marginella och dessutom med utgångspunkt från höga nivåer. Konfidensindikatorn för båda grupperingarna har gått i motsatt riktning och klättrat uppåt, vilket indikerar att allt fler företag tror på ett förbättrat orderläge under första halvan av 16. Arkitektföretagens orderstocksindex ökade i den här mätningen, i takt med en byggsektor som snuddar på maxfart. Även de är optimistiska kring framtiden och tror på en fortsatt ökad orderingång och förbättrad lönsamhet, med hjälp av en bättre prisutveckling. De faktorer som bär upp det goda orderläget är dels en byggsektor som ångar vidare, fortsatta infrastrukturinvesteringar och större förtroende från industrin på ökad efterfrågan till följd av återhämtningen på flera av Sveriges viktigaste exportmarknader. Bostads- och lokalinvesteringarna väntas fortsätta att öka även under nästa år. Detsamma gäller infrastruktur- och anläggningsinvesteringarna. Tillverknings- och exportindustrin uppvisar förväntningar om tilltagande orderingång. Prisbilden har förbättrats mellan maj och september för alla tre verksamhetsområdena, sett till genomsnittsarvodena vägt på företagens storlek. Det är fortfarande fler företag som sett sina priser minska istället för att öka, men då några av de större företagen kunnat höja sina priser så har branschens genomsnittsarvoden ökat. Det skiljer sig dock mycket åt mellan olika företag eller verksamhetsområden. Inte minst offentliga upphandlingar fortsätter att pressa priserna i offentliga uppdrag. Det goda orderläget återspeglas också i rekryteringsbehovet. Två av tre företag behöver nyanställa. Allra störst tryck är det på teknikkonsulterna där fyra av fem företag behöver nyanställa. Bristen på tillgänglig kompetens blir ett allt större problem som skapar flaskhalsar och pressar upp lönekostnaderna. Det goda orderläget gäller i stort sett för hela riket, med vissa variationer mellan regionerna. Mest positiva är företagen i storstadsregionerna och Västra Götaland. Lite mer avvaktande är företagen i Nedre Norrland och Östra Götaland. Detsamma gäller för rekryteringsbehovet, som är relativt utbrett i riket med några variationer. Störst tryck är det i storstadsregionerna, Västra Götaland och Östra Svealand. Lite svagare är det i Södra Götaland och Östra Götaland.

3 3 OM INVESTERINGSSIGNALEN Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats månader före byggstart eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och processer. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag där merparten är STD-företagens medlemmar. Publikationen syftar till att öka kunskapen om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Verksamhet Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen som projekterar alla slags byggnader och anläggningar, är de som projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten däremot tar sig an tillverkningsprocessen och/eller utvecklar de produkter som ska tillverkas. Om branschen Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 425 miljarder kronor i år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av omkring 1 % av Sveriges BNP, som under 14 blev ca 3 9 miljarder kronor. Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP kommer att utvecklas under det kommande året. Om diagrammen Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Konfidenskurvorna visar skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om exempelvis 6 % förväntar sig en förbättrad utveckling, % förväntar sig en försämrad utveckling (och övriga % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet + 4. Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen. Om denna undersökning Mätdatumet för denna undersökning är den 1 september. 122 medlemsföretag, med sammanlagt 16 anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats in under september och oktober månad. Ett stort tack till alla företag som medverkat! 122 medlemsföretag 16 anställda i Sverige

4 4 INLEDNING I den här undersökningen, genomförd under september månad, sänder Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar fortsatt positiva signaler kring utvecklingen i branschen. Orderläget har visserligen försämrats en aning för teknikkonsult- och industrikonsultföretagen sedan den förra mätningen. Men det är en marginell minskning och fortfarande höga noteringar, jämfört med senare års indextal. Dessutom har förväntningarna kring orderlägets utveckling framöver stärkts ytterligare. Arkitektföretagens orderstocksindex ökade dock i den här mätningen, till följd av en byggbransch i full fart. Dessutom kan man skönja en sväng uppåt i prisutvecklingen, vilket är avgörande för företagens förmåga att bibehålla lönsamheten. Debiteringsgraderna slår snart i taket och lönekostnaderna ökar varje år. I rapporten presenteras utvecklingen av investeringar i Sverige, orderstocksindex prisutveckling följt av en redogörelse för utvecklingen på respektive verksamhetsområde; arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Därefter rapporteras om sysselsättningsläget och rekryteringsbehovet i branschen. Slutligen presenteras den regionala statistiken. Investeringar inom sektorn Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 13 och 14 samt prognoser för investeringsutvecklingen under och 16. Bygginvesteringarna väntas ha fortsatt att öka även i år, om än i en lägre takt. Prognoser 1) visar på att bygginvesteringarna i år ökar med omkring 8 %, vilket motsvarar drygt 41 miljarder kronor. Det är alltjämt bostadsinvesteringarna som ligger bakom den ökningen, med en förväntad investeringsökning på %. Lokalinvesteringarna väntas öka med 5 % under året och anläggningsinvesteringarna med 2 %. Industrins investeringar i maskiner och utrustning väntas öka med omkring 3 % i år. Under 16 förväntas ökningstakten fortsätta att avta. Bygginvesteringarna väntas öka med 3 % och industrins investeringar i maskiner och utrustning med -3 %. Investeringar i Sverige p 16p miljarder kr miljarder kr % % % Bostäder 132,7 162, 22 4 Lokaler 114,2 13,8 5 2 Industribyggnader 6, 6,3 5-6 Infrastruktur och övriga anläggningar 74,7 81, Bygginvesteringar totalt 327,6 3, Industrins investeringar i maskiner och utrustning enligt SCB och STD-företagen 48,1 45, Bygg- och industriinvesteringar 13 och 14 samt prognos för och 16 (fasta priser). Källa SCB och BI. 1) Sveriges Byggindustrier. Byggkonjunkturen Nr 3.

5 5 Orderstocksindex och konfidensserie I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Orderstocksindex är framräknat genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. I den här undersökningen minskade orderstocksindex för industri- och teknikkonsulter en aning medan det ökade för arkitektföretagen. Minskningen för industri- och teknikkonsultföretagen ska inte tolkas som ett trendbrott utan snarare som ett hack i kurvan. na på den framtida utvecklingen är alltjämt positiva och orderläget väntas förbättras under hösten och vintern. Industrikonsulternas orderstocksindex minskade till 1, från 118 i majmätningen. Detta innebär ett trendbrott då industrikonsulternas orderstocksindex ökat i sex raka mätningar innan denna. Teknikkonsulternas orderstocksindex minskade till 13 i den här mätningen, från 133 i föregående mätning. Arkitekternas orderstocksindex ökade till 18, från 14 i föregående mätning. Det sammantagna orderläget, för de tre olika verksamhetsområdena, är mycket gott sett ur ett historiskt perspektiv. Nedan illustreras orderstocksindexets utveckling över tiden. Varje enskild punkt motsvarar orderläget vid mättidpunkten. Svängningen nedåt för teknik- och industrikonsulter ska nog ses som tillfälligt brott i en annars stigande trend. Branschen befinner sig i ett starkt läge och företagen signalerar om fortsatt ökande orderingång. Utveckling orderstocksindex 14 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen Q Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag.

6 6 I diagrammet nedan jämförs orderstocksindex med motsvarande period föregående år. Där framgår tydligt att orderläget är starkt, trots nedgången för teknik- och industrikonsulternas index. Orderläget i september är bättre än det var i september 14. Det är femte raka mätningen där det sammantagna orderläget är bättre än det var vid samma tidpunkt året innan. Detta är ytterligare en signal på att trenden alltjämt är positiv. Procentuell utveckling av orderstocksindex jämfört med samma period året innan % Arkitekt- och teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan 8 9 maj sep 9 9 jan 1 maj sep jan maj 11 sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep Orderstocksutveckling för arkitektoch teknikkonsultföretag respektive industri konsultföretag. Avser förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året.

7 7 Konfidensindikatorn, som bygger på nettotalet mellan positiva och negativa företag, visar på fortsatt optimism kring orderlägets utveckling framöver. Konfidenskurvorna stiger för samtliga verksamhetsområden. Industrikonsulternas konfidensnettotal var +46 (52-6), då 52 % av företagen förväntar sig ett bättre orderläge om sex månader samtidigt som 6 % förväntar sig sämre orderläge. Motsvarande siffra i majundersökningen var +35 (46-11) och +48 (52-4) i januarimätningen. Arkitektföretagens konfidensnettotal var +58 (58-) i septembermätningen, mot +41 (51-1) i majmätningen och +36 (36-) i januarimätningen. Teknikkonsulternas konfidensnettotal var +67 (67-) i den här mätningen, mot +44 (48-4) i föregående mätning och +56 (56-) i januarimätningen. Sammantaget förväntade sig 68 av 1 företag (59 %) som svarade på den här frågan att orderläget förbättras under det kommande halvåret. Endast två (1,5 %) företag trodde på försämrat orderläge under samma period. Konfidensserie orderläget om 6 månader Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen Q Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader.

8 8 Prisbildens utveckling Prisutvecklingen är en av branschens stora utmaningar. Efter många år av svag prisutveckling kombinerat med ökande lönekostnader har lönsamheten försämrats samtidigt som debiteringsgraderna pressats uppåt. Det upplevs fortfarande prispress på många håll bland de medverkande företagen i undersökningen. Av de 1 företagen som svarade på frågan om prisutvecklingen sedan i maj uppgav att de höjt sina genomsnittsarvoden, medan 24 företag uppgav att deras genomsnittsarvoden sjunkit. Så, det är alltjämt fler företag som uppger att priserna sänkts jämfört med antalet företag som höjt sina priser. Av de svarande bland arkitektföretagen rapporterade 13 % om höjda priser och 8 % om sänkta priser, vilket ger nettotalet +5 (13-8). Alltså är det något fler företag som kunnat höja sina priser jämfört med de som sänkt sina. Mätningen av genomsnittsarvodena visar också att de ökat sedan i maj. Bland teknikkonsulterna signalerade 18 % om höjda priser och 31 % om sänkta priser, vilket ger nettotalet -13 (18-31). Mätningen av genomsnittsarvodena visar dock att de ökat en aning sedan i maj. Bland industrikonsulterna signalerade 21 % om höjda priser och 24 % om sänkta priser, vilket ger nettotalet -3 (21-24). Mätningen av genomsnittsarvodena visar att de ökat en aning sedan i maj. Det finns alltså en del positiva signaler i den här undersökningen. Även om det fortfarande är relativt få företag som uppger att de kunnat höja priserna så har ändå genomsnittsarvodena ökat en aning sedan i maj. Detta gäller för alla tre verksamhetsområdena. I diagrammet nedan illustreras företagens uppfattning om prisbildens utveckling över tiden. Här redovisas arkitekter och teknikkonsulter gemensamt. Trenden går åt rätt håll, men långsamt. I diagrammet nedan redovisas alla tre verksamhetsområden separat; industrikonsulter, teknikkonsulter och arkitektföretag. Prisbildens utveckling nettotal 6 4 Arkitekt- och teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen Prisbildens utveckling nettotal Prisbildens utveckling nettotal 6 4 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen T1 12 T2 12 T3 12 T1 13 T2 13 T3 13 T1 14 T2 14 T3 14 T1 T2 T3 Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotalet. Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotalet.

9 9 UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN Företagen som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen verkar inom en sektor med stark medvind, när det kommer till uppdragsvolymer. Bostads-, lokal-, infrastruktur- och anläggningsinvesteringarna har ökat i ett par år och väntas fortsätta att öka även under nästa år Det goda orderläget medför också stigande rekryteringsbehov. Fler än två av tre (69 %) företag inom sektorn uppger att de behöver nyanställa. Något enstaka företag tror att personalstyrkan kommer att minska framöver. Detta medför givetvis en ökad konkurrens om den kompetens som finns, vilket ytterligare driver upp lönerna. Det är problematiskt med tanke på att prisutvecklingen inte följer med i samma takt. Den har snarare stått still eller backat under de senaste åren och har företagen har därför successivt ökat sina beläggningsgrader för att kunna behålla lönsamheten. Där börjar man dock närma sig taket, eller full beläggning. Då återstår att höja priserna eller hitta andra affärsmodeller, som i slutändan måste resultera i samma sak, dvs. höjda genomsnittspriser. Eller så får man acceptera sämre lönsamhet. Men med en vinstmarginal i branschen på knappt 6 % så kan man inte heller gå så mycket lägre. Denna ekvation är branschens största utmaning framöver. Tabellen nedan visar arkitekt- och teknikkonsultföretagens samlade förväntningar på orderlägets utveckling per delsektor fram till december. Arkitekter & teknikkonsulter september (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad Bostäder Övriga hus Industribyggnader Infrastruktur Övriga anläggningar Miljö/utredningar Stadsplanering Totalt vägt 44 (41) 52 (55) 4 (4) % på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. För arkitektföretagen är bostäder och övriga hus de viktigaste delsektorerna. För teknikkonsulterna är övriga hus, infrastruktur och anläggning de viktigaste delsektorerna. Samtliga dessa, förutom övriga anläggningar, uppvisar mycket höga konfidensnettotal. Alltså väntar sig en majoritet av företagen förbättrat orderläge för dessa delsektorer om sex månader. Väldigt få företag förväntar sig försämrat orderläge på de delsektorerna. Detta indikerar att framtidsutsikterna för företagen inom bygg och anläggning ser goda ut.

10 1 I diagrammet intill syns arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma orderstocksindex och konfidensindikator. Orderstocksindexet planade ut i den här mätningen, då teknikkonsulterna uppvisade ett något försämrat orderläge i september jämfört med i maj. Men det var en marginell förändring och med tanke på att konfidenskurvan stiger brant, vilket indikerar förväntningarna kring orderlägets utveckling stärkts, så är den sammantagna bilden ändå mycket god. Konfidenskurvan stiger brant, vilket indikerar förväntningarna kring orderlägets utveckling stärkts, så är den sammantagna bilden ändå mycket god. Orderstock vs förväntningar på orderläget Orderstocksindex vänster axel Konfidens höger axel Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader). Uppdragen avseende industribyggnader svänger nedåt en aning i den här mätningen. 13 % av företagen tror att orderläget inom delsektorn kommer att förbättras medan % tror att det kommer att försämras. Detta ger konfidensnettotalet -2 (13-). Totalprognos uppdrag avseende industribyggnader Arkitekternas och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseende industribyggnader om 6 månader.

11 11 Arkitektföretagen Orderingången är fortsatt god för arkitektföretagen och orderstocksindex ökade således också i september, jämfört med mätningen i maj. Orderstocksindex ökade till 18, från 14 i maj och 13 i januari. Den genomsnittliga rörelsemarginalen under andra tertialet var 6,1 %, vilket var över förväntan för vart tredje (32 %) företag. Vart fjärde (24 %) uppgav att det var sämre än förväntat. Man bör dock ha i åtanke att perioden (majaugusti) innehåller semestermånaderna, och går därför inte riktigt att jämföra med de övriga mätperioderna under året. Det fortsatt goda orderläget för arkitektföretagen drivs på av den starka byggkonjunkturen, inte minst på de två viktiga sektorerna bostäder och övriga lokaler. Uppdrag avseende bostadsprojekt har ökat sedan i maj för två av tre (67 %) arkitektföretag och uppdrag avseende övriga lokaler (som inbegriper kontors-, handels-, upplevelse- och offentliga lokaler) har ökat för vart fjärde (24 %) företag, medan de endast minskat för vart tjugonde (6 %) företag. Inga företag uppgav att de hade färre bostadsuppdrag nu jämfört med i maj. De två sektorerna representerar 75 % av arkitektföretagens omsättning. När det kommer till övriga lokaler är det främst offentliga lokaler som ökar. Vart tredje (31 %) företag uppgav att ordervolymen ökat för offentliga lokaler. Inget företag hade sämre orderläge. Vart fjärde (23 %) företag uppgav att kontorsuppdragen ökat sedan i maj, medan 3 % uppgav att det försämrats. Vart femte (21 %) företag uppgav att orderläget för upplevelselokaler (såsom hotell, konserthus, teater) var bättre, medan 7 % av de svarande uppgav att det var sämre. För handelslokaler uppgav 16 % av arkitektföretagen att orderläget förbättrats medan 13 % uppgav att det försämrats. När det gäller förväntningarna på orderlägets utveckling framöver är tongångarna fortsatt positiva. 58 % av de svarande arkitektföretagen tror att orderläget förbättras under det kommande halvåret. Bostadssektorn väntas fortsätta att utvecklas starkt. 69 % av arkitektföretagen tror att orderingången på den delsektorn ökar fram till i mars 16, och övriga tror på oförändrat läge. Även uppdrag avseende stadsplanering väntas fortsätta att öka, det tror i alla fall 41 % av de svarande. Övriga tror på oförändrat läge. 37 % av arkitekterna tror att uppdragen för övriga lokaler kommer att öka och 6 % tror att de kommer att minska. Nedan redovisas arkitektföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat på delsektorer samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 13 och 14. Arkitekter september (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad Bostäder Övriga hus Industribyggnader Infrastruktur Övriga anläggningar Miljö/utredningar Stadsplanering Totalt vägt 43 (43) 53 (51) 4 (6) % Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

12 12 I diagrammet intill illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering som uppvisar en fortsatt mycket positiv, om än avtagande, trend. Arkitektföretag prognos avseende bostadsprojektering, nettotal Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader. I diagrammet intill illustreras konfidenskurvan för övriga hus som också uppvisar en fortsatt positiv trend. Arkitektföretag prognos avseende övriga hus, nettotal 6 Arkitektföretagens debiteringsgrad under perioden maj till och med augusti var 79,7 %, vilket är en ökning från de 78,5 % som registreraderas under årets första tertial. Men återigen ska påpekas att detta gäller en period där många är på semester. I debiteringsgraden räknas andelen debiterade timmar av det totala antalet tillgängliga timmar. Där ingår inte den personal som är på semester. Men det är ändå en hög notering, som tyder på att den personal som ändå arbetat varit så gott som fullbelagd. Debiteringsgraden under motsvarande period förra året var 77,3 %. Fler än vart tredje (37 %) företag tror att debiteringsgraden ökar fram till mars. Vart tjugonde (5 %) företag tror att den försämras. Sammantaget ser läget ljust ut för arkitektföretagen. Orderläget har fortsatt att förbättras och väntas göra det även framöver. Företagen närmar sig full beläggning, rekryteringsbehovet är stort. Nästan två av tre (59 %) företag behöver nyanställa och inget företag signalerar om neddragning. Priserna har börjat att stiga en aning, vilket gör att lönsamheten fortsätter att återhämta sig Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse och offentliga lokaler) om 6 månader.

13 13 al rapportering I den regionala rapporteringen, i slutet av rapporten, presenteras arkitekternas utveckling och förväntningar region för region. I korthet kan man konstatera att arkitektföretagen runt om i landet i huvudsak är optimistiska kring orderlägets utveckling. Mest optimistiska är arkitektföretagen i storstadsregionerna samt Östra Svealand. Svagast utveckling väntar sig företagen i Nedre Norrland. När det kommer till rekryteringsbehovet så är det relativt utbrett över hela riket, men störst är det i Stockholm, Göteborg och Östra Svealand. Lägsta rekryteringsbehovet registrerades i Östra och Södra Götaland.

14 14 Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) Teknikkonsulterna inom bygg, anläggning och installation sände fortsatt positiva signaler i den här undersökningen. Även om orderstocksindex backade några steg, till 13 från 133 i maj, så ökade konfidensnettoalet avseende förväntningar på orderlägets utveckling. Med tanke på den stora ökningen av orderstocksindex tidigare under året har det här tappet sannolikt liten betydelse för den sammantagna ordervolymen bland de medverkande företagen. Konfidensindikatorn ökade, som sagt, till +67 (67-). Det vill säga att två av tre företag tror att orderingången ökar under det kommande halvåret, medan inget företag tror att den minskar. Motsvarande siffra i maj var +44 (48-4), så det är en tilltagande optimism bland teknikkonsultföretagen. En stark byggsektor under de senaste åren har fyllt teknikkonsulternas orderböcker, i synnerhet under de senaste två åren. När investeringarna ökar på bostadssektorn, för kommersiella och offentliga lokaler samtidigt som infrastrukturinvesteringarna fortsätter att öka, så har teknikkonsulterna förstås fullt upp. Ändå har lönsamheten försämrats under den här perioden, högre debiteringsgrader till trots. Där spelar den svaga prisutvecklingen in, kombinerat med lönekostnader som pressas upp på grund av kompetensbrist och tilltagande konkurrens om tillgänglig kompetens. Häri ligger branschens stora utmaning framöver. Nedan redovisas teknikkonsultföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat på delsektorer, samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 13 och 14. Teknikkonsulter september (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad Bostäder Övriga hus Industribyggnader Infrastruktur Övriga anläggningar Miljö/utredningar Stadsplanering Totalt vägt 5 (43) 46 (54) 4 (3) % Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

15 De tre viktigaste delsektorerna för teknikkonsulterna är övriga hus (eller lokaler), infrastruktur samt övriga anläggningar (såsom energi-, el- och kraftverk). De representerade 14 tillsammans 69 % av teknikkonsulternas omsättning. För de två största delsektorerna, övriga hus och infrastruktur, är förväntningarna mycket höga. 6 % av de svarande tror att uppdragsvolymen för övriga hus ökar och 5 % tror att uppdragsvolymen för infrastruktur ökar. Samtidigt tror inga att ordervolymen för dessa delsektorer avtar. För uppdrag avseende bostäder tror hela nio av tio (87 %) teknikkonsulter på förbättrat orderläge om sex månader. Även för uppdrag avseende stadsplanering och miljöutredningar/-projekt råder övervägande positiva förväntningar. Den enda delsektorn där fler är negativa än positiva är industribyggnader. I diagrammet intill illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Kurvan svänger ned en aning. Konfidensnettotalet var +5 (5-), jämfört med +54 (54-) i maj och +37 (37-) i januari. Nedgången till trots så visar ändå diagrammet en mycket positiv bild över utvecklingen på infrastruktursektorn. Teknikkonsultföretagen prognos avseende infrastruktur, nettotal Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader. Teknikkonsultföretagens debiteringsgrad under årets andra tertial var 78,7 %, en liten ökning jämfört med föregående period då den var 78,1 %. Givetvis gör semestrarna som infaller under den aktuella perioden att det är lite vanskligt att jämföra med andra perioder. Men, verksamheten stannar ju inte av helt och debiteringsgraden visar att de som inte varit på semester haft näst intill full beläggning. Det är en klart högre debiteringsgrad jämfört med samma period förra året då den var 76,4 %. Två av fem (38 %) företag tror att debiteringsgraden fortsätter att öka under perioden fram till mars. Endast 3 % tror att den minskar. Lönsamheten under det andra tertialet var dock låg, endast 3,5 % i genomsnitt. Man ska förstås inte dra för stora växlar på den siffran, med tanke på semestertiderna, men lönsamheten är ansträngd för teknikkonsulterna. Vartannat företag (51 %) tror dock på förbättrad lönsamhet under det kommande halvåret, medan 5 % tror att den försämras. Den svaga prisutvecklingen är givetvis den främsta orsaken bakom den svaga lönsamheten. I den här mätningen var det återigen fler företag som uppgav att deras genomsnittsarvoden minskat under det andra tertialet, än de som sade att arvodena höjts. Vid en vägning av genomsnittsarvodena mot företagens storlek visar det sig dock att genomsnittsarvodet ökat jämfört med föregående period. Förklaringen till detta är att några av de större koncernerna höjt sina genomsnittsarvoden under perioden, även om det är fler företag, sett till antal, som sänkt sina genomsnittsarvoden. En stor del av teknikkonsulternas uppdrag upphandlas offentligt. Konkurrensen på den infrastruktur- och anläggningssektorn har ökat signifikativt under senare år, med allt fler internationella aktörer på marknaden. Tyvärr upphandlas allt för många uppdrag på lägsta pris istället för att andra variabler avgör vem som tilldelas uppdragen. Dessa faktorer sammantaget pressar successivt ned genomsnittsarvodena i uppdragen, vilket förklarar den dalande lönsamheten på en annars glödhet marknad. Det är dock sannolikt att lönsamheten under blir bättre än den var under 14 och 13, tack vare det goda orderläget och de höga debiteringsgraderna.

16 16 al rapportering I den regionala rapporteringen, i slutet av rapporten, presenteras teknikkonsulternas utveckling och förväntningar region för region. I korthet kan man konstatera att de positiva vindarna blåser, i princip, över hela landet. Mest optimistisk kring orderlägets utveckling är man i storstadsregionerna. Konfidensnettotalen är dock positiva i samtliga regioner. Rekryteringsbehovet är förstås också utbrett runt om i landet. Samtliga regioner uppvisar nettotal (skillnaden mellan andelen positiva och negativa företag) på över 4, vilket betyder att fler än hälften av företagen behöver rekrytera och väldigt få behöver minska sina personalstyrkor.

17 17 UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRIKONSULTERNA Industrikonsulternas orderstocksindex backade en aning efter att ha ökat i sex raka undersökningar. Orderstocksindex var 1 i september, mot 118 i maj och 112 i januari. Det handlar snarare om en tillfällighet än ett trendbrott. Orderstocksindex är ju ändå högre än det varit på många år, sen motsvarande mätning 11 för att vara exakt. Dessutom pekar flera andra signaler på att det är just ett tillfälligt hack i kurvan. Industrikonsulternas verksamhet har en stark korrelation till hur konjunkturen i omvärlden utvecklas och hur tillverkningsoch exportindustrins orderingång ser ut. I den senaste konjunkturbarometern 1) från Konjunkturinstitutet rapporteras t ex om att industriföretagen tror på ökad exportorderingång. Rapporten beskriver läget för tillverkningsindustrin som ++, dvs. mycket starkt, utifrån företagens konfidensindikator. Även om Japan och Kina går svagt så ser det något ljusare ut på Sveriges största exportmarknader. I EU-området går det lite bättre för länder som Italien och Spanien. USA och Storbritannien fortsätter att vara lokomotivet i återhämtningen och tillväxten. 2) Dessa signaler återspeglas även i industrikonsulternas konfidensindikator, som stigit till +46 (52-6) från +35 i föregående mätning. Drygt hälften av industrikonsultföretagen tror alltså att orderläget förbättras under den kommande sexmånadersperioden, och ungefär vart tjugonde tror att det försämras. Rekryteringsbehovet är även det fortsatt stort. Två av tre företag (67 %) signalerar att de behöver nyanställa medan vart tjugonde (5 %) tror personalstyrkan minskar framöver. Det är ungefär samma nivå som vid de två tidigare undersökningarna i år. I diagrammet intill visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvans utveckling. Den lila kurvan visar orderstocksindex utveckling över tiden, där kurvan tillfälligt (?) vänder nedåt. Konfidensindikatorn fortsätter dock att stiga, vilket signalerar optimism kring orderutvecklingen framöver. Orderstocksindex vs konfidens om orderläget om 6 månader Orderstocksindex vänster axel Konfidens höger axel Industrikonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader) -4 1) Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer. Oktober 2) Sveriges Byggindustrier, Byggkonjunkturen. 21 oktober

18 18 I diagrammet till höger visas orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna om 2, 3 och 6 månader. Beläggningen minskade en aning för samtliga intervall; om två, tre, sex och tolv månader. Orderstocksindex och beläggning industrikonsultföretagen 14 Orderstocksindex 2 mån beläggning 3 mån beläggning 6 mån beläggning Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader) I tabellen nedan illustreras företagens förväntningar på orderlägets utveckling fördelat på de olika delsektorerna. Även respektive delsektors andel av den totala omsättningen redovisas. På samtliga delsektorer är konfidensnettotalet positivt. På de två största, sett till andel av omsättningen, produktions- och processutveckling samt produktutveckling är nettotalen +18 (31-13) respektive +36 (36-). Även om flertalet företag tror på oförändrat orderläge om sex månader är det ändå fler som tror att orderingången ökar än de som tror att den kommer att minska. Med tanke på det relativt goda orderläget dessa förväntningar utgår ifrån kan man konstatera att signalerna, i huvudsak, är positiva. Industriteknikkonsulter september (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad Produktions-/processutveckling Produktutveckling Teknisk IT Information/utbildning Annat Totalt vägt 32 (41) 59 (51) 9 (8) % Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

19 19 I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten samt hur mycket respektive kundsegment representerar av den totala omsättningen. Industriteknikkonsulter september (%) Andel volym (%) Delsektorer Ökad Oförändrad Minskad Gruvindustrin Trä/massa/pappers ind Läkemedels/kemiska ind Livsmedelsindustrin Metall/maskinindustrin Metallindustri Maskinindustri Verkstadsindustri Tillv el/optik/telekom prod Tillv fordon/transp medel Energi/kraft Andra kundsegment Totalt vägt 43 (41) 51 (5) 6 (9) % Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment. Företagen är mest optimistiska för det enskilt största kundsegmentet, fordonsindustrin. Två av tre (68 %) tror att orderingången kommer att öka och inget företag tror att den avtar. Även för den viktiga läkemedelsoch kemiska industrin samt energi- och kraftindustrin är företagen övervägande positiva eller neutrala i sina förväntningar. Konfidensnettotalen för dessa kundsegment var +44 (44-) respektive +11 (37-26). Det är ganska liknande den bild som uppvisades i majmätningen. Metall-, maskin- och verkstadsindustrierna har svängt över till positiva konfidensnettotal i den här undersökningen från neutrala eller negativa nettotal i maj. Det enda kundsegmentet som uppvisar ett negativt konfidens nettotal är el-, optik- och telekomproducenter, precis som i förra mätningen.

20 Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna. Uppdrag avseende produktions-/ processutveckling Uppdrag avseende produktutveckling Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktions- och processutveckling. Nettotal. Uppdrag avseende teknisk IT Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktutveckling. Nettotal. Uppdrag avseende teknisk information/utbildning Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT. Nettotal Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk information/utbildning. Nettotal. Industrikonsulternas debiteringsgrad ökade till,9 % under det andra tertialet, från 78,6 % under den föregående perioden. Givetvis betyder semestertider minskad verksamhet under perioden maj till och med augusti, men det stannar inte av helt och de som varit kvar i arbete har haft fullt upp. Debiteringsgraden vid motsvarande period förra året var 78,8 %, så man har haft en klart bättre beläggning i år. Drygt vart tredje (36 %) företag tror att debiteringsgraden ökar under perioden fram till mars 16 och knappt vart tionde (8 %) tror att den minskar. Det är ytterligare en signal på att framtidsutsikterna är positiva i branschen. Lönsamheten ser också ut att förbättras en aning. Rörelsemarginalen var 5,7 % under det andra tertialet. Det är något bättre än industrikonsulternas genomsnittliga rörelsemarginal under 14; 5,4 %. Då tyckte ändå hälften (47 %) av företagen att rörelsemarginalen för perioden var sämre än väntat. Vart tionde (12 %) tyckte den var bättre än väntat. na är högre ställda än så, tydligen. 6 % av de svarande trodde att rörelsemarginalen skulle öka under det kommande halvåret, ett av tio (9 %) företag trodde att den skulle försämras. Bakom den förbättrade lönsamheten ligger, utöver högre debiteringsgrad, även en bättre prisbild. Efter en lång tid av prispress har genomsnittsarvodena långsamt ökat.

21 21 al rapportering I den regionala rapporteringen, i slutet av rapporten, presenteras industrikonsulternas utveckling och förväntningar, region för region. Bilden ser lite olika ut på olika håll i landet. Man är mest positiv i Västsverige, Göteborg och Västra Götaland samt i Stockholm när det kommer till förväntningar på orderingången. Men industrikonsulternas konfidensnettotal är positiva i samtliga regioner. Även när det kommer till rekryteringsbehovet ser det lite olika ut beroende på region. Störst rekryteringsbehov finns i Västsverige och i Stockholm. Svagast rekryteringsbehov registrerades för Östra och Södra Götaland, med ett negativt nettotal i Södra Götaland.

22 22 SYSSELSÄTTNINGSLÄGET Rekryteringsbehovet i branschen är fortsatt utbrett. Nettotalen, som visar skillnaden mellan de som tror att personalstyrkan växer minus de som tror att den minskar under de kommande sex månaderna, har dock minskat en aning. Av de 119 företagen som svarade på frågan om personalstyrkans utveckling uppgav 81 att de tror att den kommer att öka, medan endast tre företag tror på en minskning. Två av tre (68 %) företag signalerar alltså ett rekryteringsbehov. Fördelat på verksamhetsområden så var nettotalet +59 (59-) för arkitektföretagen. Motsvarande siffra i den förra mätningen var +62 (62-). Industrikonsulternas nettotal var +62 (67-5), mot +67 (67-), vid den förra mätningen. Teknikkonsulterna uppvisar det största rekryteringsbehovet. Deras nettotal var +76 (78-2), mot + (82-2) vid den förra mätningen. Det råder fortfarande stor personalomsättning i branschen. Sedan i maj månad var den sammantagna personalomsättningen knappt 11 % (1,8), varav 7, % har börjat på företagen under perioden och 3,8 % har slutat. Högst personalomsättning under andra tertialet i år hade teknikkonsultföretagen, med 11,6 % totalt. 7,6 % har börjat och 4 % har slutat. Industrikonsulternas personalomsättning under samma period var 9,8 %, där 5,9 % har börjat och 3,9 % har slutat. Arkitektföretagens personalomsättning var 9,7 %, där 6,5 % har börjat och 3,2 % har slutat. I diagrammet nedan illustreras rekryteringsbehovets utveckling över tiden. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen presenteras gemensamt. Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt för industriteknikkonsulter. på personalstyrkans utveckling om 6 månader nettotal om 6 månader nettotal 6 4 Arkitekt- och teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen på personalstyrkans utveckling om 6 månader nettotal Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen T på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter. på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter.

23 23 REGIONAL RAPPORTERING På riksnivå ser framtidsutsikterna goda ut. Fler än hälften av de medverkande företagen tror på förbättrat orderläge under den kommande sexmånadersperioden medan väldigt få tror på försämrat orderläge. Företagen rapporterade också om ett utbrett rekryteringsbehov, där mellan 59 % och 78 % behöver nyanställa och endast något enstaka företag rapporterade om minskad personalstyrka. Det ser positivt ut också på regional nivå, men det finns förstås skillnader. När det kommer till förväntningar på orderlägets utveckling är man mest positiv i storstadsregionerna, men även i Östra Svealand och Västra Götaland är man mycket positiv. Svagast utveckling väntar sig företagen i Nedre Norrland. Rekryteringsbehovet är stort eller mycket stort i alla regioner, med undantag för Södra och Östra Götaland, där det är lite varierade noteringar. Statistik på riksnivå, att jämföra med För att kunna jämföra de regionala siffrorna med rikssnittet presenteras här kortfattat motsvarande siffror för rikssnittet och respektive verksamhetsområde. I diagrammen, som illustrerar förväntningarna på orderlägets utveckling, visas även kurvor för rikssnittet. Hur orderutvecklingen varit under den senaste perioden finns det inga motsvariga siffror för på nationell nivå. Där ställs frågan annorlunda och ligger till grund för orderstocksindex. I den här undersökningen följde det med ett fel i frågeställningen, vilket resulterat i att siffrorna över orderlägets utveckling under den senaste perioden utelämnas. na på orderlägets utveckling, eller konfidensnettotalen, var på riksnivå: +46 (52-6) för industrikonsulterna, +58 (58-) för arkitekterna och +67 (67-) för teknikkonsulterna. Nettotalen över personalutvecklingen under den senaste perioden var + (4-25) för industrikonsulterna, +32 (47-) för arkitekterna och +54 (64-1) för teknikkonsulterna. Nettotalen över förväntad personalutveckling för kommande sex månader var +62 (67-5) för industrikonsulterna, +59 (59-) för arkitekterna och +76 (78-2) för teknikkonsulterna. Om den regionala statistiken Den regionala statistiken är ett relativt nytt inslag i mätningarna. Statistiken visar hur företagen med verksamhet i respektive region svarat för respektive verksamhetsområde. Statistiken visas både i ett diagram och i tabellform. Underlaget för respektive region är i vissa fall väldigt litet. Därför ska statistiken ses som indikativ för läget i respektive region. Om diagrammen Konfidensindikator över förväntningarna på orderlägets utveckling om sex månader. Nettotal (skillnaden mellan andelen positiva och negativa företag) för regionen samt genomsnitt för riket; för arkitekter, industrikonsulter samt teknikkonsulter. Om tabellerna Tabellen visar en sammanställning över hur företagen svarat för respektive verksamhetsområde i regionen. Nettotalet visar skillnaden mellan andelen som signalerar om en förbättring minus de som signalerar om försämring. Nettotalen över förväntningar på orderlägets utveckling illustreras i diagrammet ovan. I de fall antalet svarande anses ha varit för lågt redovisas inga siffror.

24 24 Övre Norrland (Lappland, Norrbotten, Västerbotten) Vart femte ( %) industrikonsultföretag i regionen rapporterade att orderläget försämrats sedan i maj, medan övriga uppgav att det var oförändrat. När det kommer till förväntningarna för de kommande sex månaderna ser det dock litet ljusare ut. 4 % tror på förbättrad orderingång och övriga på oförändrad orderingång, vilket ger konfidensnettotalet +4 (4-). Bland teknikkonsulterna redovisade vart femte ( %) företag ett förbättrat orderläge sedan i maj medan något fler, 27 % redovisade en försämring i orderläget. När det kommer till förväntningarna kring orderlägets utveckling framöver är de något mer optimistiska -19 % tror att det stärks medan 13 % tror att det försämras, vilket ger nettotalet +6 (19-13). Det var för få arkitektföretag som svarade på den frågan för att redovisas. 6 4 Industrikonsultföretagen Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Rekryteringsbehovet är relativt utbrett. Nettotalen för industrikonsulternas, arkitekternas och teknikkonsulternas förväntningar på personalstyrkans utveckling var +3 (3-), +43 (43-) respektive +45 (45-). Övre Norrland (Lappland, Norrbotten, Västerbotten) Orderutveckling Personalutveckling Industri Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto T3 % % % -% 4% 6% % 4% 11% 78% 11% % 3% 7% % 3% T2 17% 5% 33% -16% % % % % 4% 6% % 4% T1 % % % % 25% 75% % 25% 5% 5% % 5% 75% 25% % 75% 14 T3 % 6% % % 75% 25% % 75% 25% 75% % 25% % % % % 14 T2 43% 57% % 43% 29% 71% % 29% 14% 86% % 14% 67% 33% % 67% Arkitekt T3 14% 57% 29% -% 43% 57% % 43% T2 12% 88% % 12% % % % % 25% 75% % 25% T1 33% 67% % 33% % % % % % % % % 4% 6% % 4% 14 T3 % % % % 17% 5% 33% -16% 33% 67% % 33% % % % % 14 T2 % 67% 33% -33% % % % % 33% 67% % 33% % % % % Teknik T3 % 53% 27% -7% 19% 75% 6% 13% % 6% % % 45% 55% % 45% T2 8% 77% % -7% 5% 42% 8% 42% 54% 46% % 54% T1 9% 82% 9% % 27% 73% % 27% 33% 67% % 33% % % % % 14 T3 22% 67% 11% 11% 11% 89% % 11% 37% 63% % 37% 5% 5% % 5% 14 T2 25% 75% % 25% 29% 71% % 29% % % % % 29% 71% % 29%

25 25 Nedre Norrland (Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Gästrikland) De flesta företagen redovisade ett oförändrat orderläge sedan i maj. Bland industrikonsulterna var det något fler som hade sämre orderläge än tvärtom (17-25), medan det var lika många som hade bättre som sämre orderläge bland teknikkonsulterna (21-21). Bland arkitektföretagen var det något fler som rapporterade om starkare orderläge än de som uppgav svagare orderläge (29-14). När det kommer till förväntningarna framöver svängde teknik- och industrikonsulterna till positiva nettotal; +7 (-13) respektive +25 (33-8). Arkitektföretagen svängde till fler negativa; -14 (-14). Rekryteringsbehovet är dock relativt stort i regionen. Nettotalen var +42 (42-) för industrikonsulterna och +6 (7-1) för teknikkonsulterna. Det var för få arkitektföretag som svarade på den frågan för att redovisas Industrikonsultföretagen Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Nedre Norrland (Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Gästrikland) Orderutveckling Personalutveckling Industri Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto T3 17% 58% 25% -8% 33% 59% 8% 25% 18% 64% 18% % 42% 58% % 42% T2 % 67% 33% -33% 4% 6% % 4% % % % % T1 33% 67% % 33% 4% 4% % % % 6% % % 4% 6% % 4% 14 T3 6% 4% % 6% 25% 75% % 25% 25% 5% 25% % 6% 4% % 6% 14 T2 33% 67% % 33% 33% 67% % 33% 17% 83% % 17% 6% 4% % 6% Arkitekt T3 29% 57% 14% % % 86% 14% -14% T2 57% 43% % 57% % % % -% 4% 6% % 4% T1 33% 67% % 33% % % % % % % % % % % % % 14 T3 4% 6% % 4% 33% 5% 17% 16% 4% 6% % 4% % % % % 14 T2 5% 5% % 5% % % % % 5% 5% % 5% % % % % Teknik T3 21% 58% 21% % % 67% 13% 7% 4% 5% 1% 3% 7% % 1% 6% T2 12% 76% 12% % 31% 54% % 16% 47% 46% 7% 4% T1 17% 75% 8% 9% 33% 67% % 33% 36% 46% 18% 18% 45% 55% % 45% 14 T3 27% 55% 18% 9% 36% 64% % 36% 3% 5% % 1% 3% 7% % 3% 14 T2 1% % 1% % % 89% 11% -11% % 7% 1% 1% 1% % 1% %

26 26 Västra Svealand (Dalarna, Värmland, Västmanland, Närke) Bland teknik- och industrikonsulterna var det något fler företag som rapporterade om förbättrat orderläge sedan i maj än de som uppgav att det försämrats. na kring orderlägets utveckling framöver var positiva överlag. Industrikonsulternas konfidensnettotal var +13 (-7), en ökning sedan sist. Arkitekternas konfidensnettotal var +14 (14-), vilket var lägre än senast. Teknikkonsulternas konfidensnettotal var +27 (32-5) vilket är en ordentlig svängning sedan senaste mätningen då det var -6 (6-12) Industrikonsultföretagen Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Rekryteringsbehovet är också relativt utbrett, med klart störst behov bland teknikkonsultföretagen. Nästa tre av fyra (73 %) teknikkonsulter rapporterade om rekryteringsbehov. Vart tionde (9 %) rapporterade att de tror att personalstyrkan kommer att minska under den en, vilket ger nettotalet +64 (73-9). Arkitekternas och industrikonsulternas nettotal var +43 (43-) respektive +23 (23-) Västra Svealand (Dalarna, Värmland, Västmanland, Närke) Orderutveckling Personalutveckling Industri Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto T3 % 73% 7% 13% % 73% 7% 13% 8% 84% 8% % 23% 77% % 23% T2 8% 84% 8% % 22% 67% 11% 11% 44% 45% 11% 33% T1 18% 73% 9% 9% 36% 46% 18% 18% 1% 3% 6% -5% 33% 56% 11% 22% 14 T3 1% 9% % 1% 44% 45% 11% 33% 25% 5% 25% % 5% 38% 12% 38% 14 T2 22% 67% 11% 11% 33% 67% % 33% 33% 56% 11% 22% 56% 33% 11% 45% Arkitekt T3 T2 14% 86% % 14% 4% 6% % 4% 43% 57% % 43% T1 33% 67% % 33% 4% 6% % 4% 5% 5% % 5% 75% 25% % 75% 14 T3 % % % % 17% 66% 17% % 17% 83% % 17% % % % % 14 T2 % % % % % % % % % % % % % % % % Teknik T3 18% 76% 6% 12% 32% 63% 5% 27% 36% 55% 9% 27% 73% 18% 9% 64% T2 6% 82% 12% -6% 4% 53% 7% 33% 5% 5% % 5% T1 7% 93% % 7% 27% 73% % 27% 21% 72% 7% 14% 31% 69% % 31% 14 T3 23% 54% 23% % 54% 46% % 54% 1% 7% % -1% 4% 5% 1% 3% 14 T2 9% 82% 9% % % % % % 3% 7% % 3% 5% 5% % 5%

27 27 Östra Svealand, exklusive Stockholm (Uppland, Södermanland) Samtliga verksamhetsområden rapporterade om förbättrat orderläge i september jämfört med i maj. Framförallt bland arkitektföretagen, där nästan vartannat (47 %) företag rapporterade om en förbättring och endast 5 % sade att det försämrats. Det råder också positiva förväntningar kring orderutvecklingen framöver för alla tre verksamhetsområdena. Högst konfidensnettotal, återigen, rapporterade arkitektföretagen; +5 (5-). Industrikonsulternas respektive teknikkonsulternas konfidensnettotal var +3 (3-) respektive +39 (43-4). Rekryteringsbehovet i regionen är även det utbrett, framförallt för teknik- och industrikonsulterna. 6 4 Industrikonsultföretagen Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Östra Svealand, exklusive Stockholm (Uppland, Södermanland) Orderutveckling Personalutveckling Industri Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto Bättre Oföränd Sämre Netto T3 24% 76% % 24% 3% 7% % 3% 17% 83% % 17% 33% 67% % 33% T2 14% 86% % 14% 22% 78% % 22% 22% 78% % 22% T1 5% 42% 8% 42% 4% 6% % 4% 29% 71% % 29% 33% 67% % 33% 14 T3 17% 83% % 17% 43% 57% % 43% 33% 67% % 33% 75% 25% % 75% 14 T2 22% 78% % 22% 36% 64% % 36% 38% 62% % 38% 37% 5% 13% 24% Arkitekt T3 47% 48% 5% 42% 5% 5% % 5% 36% 64% % 36% 45% 55% % 45% T2 37% 53% 1% 27% 4% 5% 1% 3% 7% 3% % 7% T1 5% 5% % 5% 5% 5% % 5% 62% 38% % 62% 37% 63% % 37% 14 T3 33% 67% % 33% 23% 77% % 23% 29% 71% % 29% 5% 5% % 5% 14 T2 5% 5% % 5% 17% 83% % 17% 25% 75% % 25% 33% 67% % 33% Teknik T3 28% 68% 4% 24% 43% 53% 4% 39% 31% 56% 13% 18% 59% 41% % 59% T2 46% 46% 8% 38% 45% 35% % 25% 46% 46% 8% 38% T1 25% 71% 4% 21% 28% 68% 4% 24% 31% 56% 13% 18% 39% 55% 6% 33% 14 T3 38% 56% 6% 32% 5% 5% % 5% 31% 69% % 31% 46% 46% 8% 38% 14 T2 31% 63% 6% 25% 19% 81% % 19% 31% 69% % 31% 31% 69% % 31%