GLASBRANSCHFÖRENINGEN ANALYS AV BILGLASMARKNADEN I SVERIGE MAJ 2012 www.industrifakta.se info@industrifakta.se Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg
2 INNEHÅLL Inledning och bakgrund... 3 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor... 4 Bilglasmästerier... 16 Jämförelse mellan bilverkstäder och bilglasmästerier... 29 Bilglasverkstäder, kedjor... 37 Försäkringsbolag... 40 Bilglasleverantörer... 45 Försäkringsbolag... 40 Bilglasleverantörer... 45 Bilglasmarknaden, personbilar... 48 Bilglasmarknaden, alla fordon... 49
3 INLEDNING OCH BAKGRUND Glasbranschföreningen, GBF, har gett Industrifakta i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning avseende bilglasmarknaden i Sverige för att ge svar på följande: Totalt antal bilglasskador Antal skador och medelkostnad fördelad på bilglasverkstäder och bilverkstäder avseende byte av vind-, sido- och bakrutor samt lagning av stenskott (antal stenskott per lagningstillfälle). Industrifakta har under perioden april-maj 2012 genomfört marknadsundersökningen enligt nedan. Intervjuer med: 50 intervjuer med bilverkstäder som arbetar med reparation och byte av bilrutor 64 intervjuer via Google med bilglasmästerier 4 intervjuer med bilglasverkstäder, kedjor 3 intervjuer med försäkringsbolag 2 intervjuer med bilglasleverantörer
4 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
5 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
6 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
7 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
8 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
9 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
10 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
11 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
12 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
13 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
14 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor
15 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor Kommentarer Hälften av de intervjuade företagen anger att de reparerade mellan 50-200 bilglasskador 2011. Medelvärdet av reparerade bilglasskador var 160 under året, vilket skulle innebära ca 8.000 bilglasskador för de 50 företagen. 36 procent av bilverkstäderna bytte mellan 1-50 vindrutor 2011 och 68 procent av de intervjuade företagen bytte mellan 1-100 vindrutor. Medelvärdet för antalet bytta vindrutor var 107 st, vilket skulle ge en total volym hos de 50 företagen på ca 5.000-5.500 vindrutor. Vanligaste antalet utbytta bakrutor var 1-5 st, som 56 procent av de intervjuade företagen angav. Det byttes i medeltal 8 bakrutor hos företagen och det skulle ge en totalvolym hos dessa 50 företag på ca 400 vindrutor. Nästan hälften av företagen bytte 1-5 sidorutor 2011 och nästan en fjärdedel angav 6-10 sidorutor. Medelantalet bytta sidorutor var 11 och totalt bytte de aktuella företagen ca 550 sidorrutor. En fjärdedel av företagen lagade mellan 1-10 stenskott under året, men variationen är stor mellan företagen. Exempelvis anger 8 procent av företagen att de lagade 100-500 stenskott. I medeltal lagades 56 stenskott, vilket indikerar en totalvolym på ca 2.800 stenskott. 40 procent anger att det lagades 1 stenskott per tillfälle, men noterbart är att en drygt en fjärdedel av företagen inte lagade några stenskott alls. Den vanligaste kostnaden för byte av vindrutor hos bilverkstäder var 4.000 och 5.000 kronor. 82 procent av företagen uppger kostnaden till 3.000-6.000 kronor. Medelkostnaden för byte av vindrutor var ca 4.800 kronor. Drygt hälften (54 procent) anger kostnaden för byte av sidorutor till 1.000-2.000 kronor.
16 Medelkostnaden för byte av sidorutor var 2011 ca 2.100 kronor. 38 procent av de intervjuade angav kostnaden till 4.000-5.000 kronor vid byte av bakrutor och motsvarande 72 procent anger kostnaden till 3.000-5.000 kronor. Medelkostnaden för byte av bakrutor var ca 4.500 kronor. Kostnaden för lagning av stenskott var i medeltal 500 kronor, där 74 procent av företagen angav kostnader i intervallet 300-600 kronor.
17 Bilglasmästerier
18 Bilglasmästerier
19 Bilglasmästerier
20 Bilglasmästerier
21 Bilglasmästerier
22 Bilglasmästerier
23 Bilglasmästerier
24 Bilglasmästerier
25 Bilglasmästerier
26 Bilglasmästerier
27 Bilglasmästerier Kommentarer: 56 procent av företagen angav att de reparerar 100-400 bilglasskador per år. Medelantalet reparerade bilglasskador var 448, vilket skulle innebära 28.000-29.000 bilglasskador för de 64 företagen. 50 procent av företagen bytte mellan 100 och 300 vindrutor. Vanligast förekommande var att byta 100-200 vindrutor per år. Medelvärdet för antalet utbytta vindrutor var 326, vilket skulle innebära ca 20.000-21.000 vindrutebyten för de intervjuade företagen. Vanligaste antalet utbytta bakrutor var 6-20 st, vilket 50 procent av de intervjuade företagen angav. Nästan en tredjedel av företagen bytte 11-20 bakrutor per år. I medeltal byttes 20 bakrutor, vilket innebär att ca 1.200-1.300 byten gjordes av de 64 företagen. Nästan hälften av företagen angav att de bytte 6-20 sidorutor under 2011 och 76 procent angav att de bytte 1-30 bakrutor. Medelantalet av sidorutobyten var 24 st och detta skulle innebära att det inom de 64 företagen gjordes ungefär 1.500-1.600 byten. Drygt en fjärdedel av företagen uppgav att de lagade 31-50 stenskott 2011. 45 procent av bilsglasmästerierna i undersökningen uppgav att de lagade mer än 90 stenskott under året. Noterbart är att 5 procent lagade mer än 500 stenskott, vilket kan indikera en specialisering hos dessa företag. I medeltal lagades 116 stenskott, vilket indikerar en totalvolym hos de aktuella företagen mellan 7.000 och 8.000. Mer än tre fjärdedelar angav att det lagades 1 stenskott per tillfälle. Den vanligaste kostnaden för byte av vindrutor är 4.000-5.000 kronor och 64 procent uppgav kostnaden till 3.000-5.000 kronor per byte. Medelkostnaden uppgick till ca 4.200 kronor per byte av vindruta.
28 Nästan tre fjärdedelar anger kostnaden för byte av sidorutor till 1.000-3.000 och den vanligaste summan är 1.000-2.000 kronor. Medelkostnaden för byte av sidorutor var ca 2.100 kronor. 35 procent av företagen uppgav kostnaden för byte av bakrutor till 3.000-4.000 kronor. Medelkostnaden för byte av bakrutor var ca 3.700 kronor. Kostnaden för lagning av stenskott var i medeltal ca 600 kronor. Mer än hälften anger kostnaden till 600-800 kronor.
29 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier
30 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier
31 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier
32 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier
33 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier
34 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier
35 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier
36 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier Kommentarer Bilverkstäder reparerade övervägande 1-200 skador under året. Detta ska jämföras med de mer specialiserade bilglasmästerierna, som övervägande reparerade 100-400 skador. I medeltal reparerade bilglasmästerierna nästan 3 gånger så många skador som bilverkstäderna. Bilglasmästerier bytte 3 gånger fler vindrutor än bilverkstäderna. Vid byte av bakrutor och sidorutor samt lagning av stenskott är volymen i medeltal drygt dubbelt så stor hos bilglasmästerier som hos bilverkstäder. Det är vanligare på bilverkstäderna med lagning av flera stenskott per tillfälle än det är hos bilglasmästerierna. Det är något dyrare, nästan 700 kronor, att byta vindrutor hos en bilverkstad än hos bilglasmästerierna. Skillnaden i pris kan troligen härledas till rutin på byten samt att man debiterar en lägre timkostnad. Inga större skillnader i pris förekommer mellan bilverkstäder och bilglasmästerier vid byte av sidorutor. Byte av bakrutor är ca 800 kronor dyrare i medeltal hos bilverkstäder jämfört med bilglasmästerier. Även här kan en specialisering vara orsaken till prisskillnaden. Det är något dyrare att laga stenskott hos bilglasmästerier än hos bilverkstäder. Skillnaden uppgår till 25 procent eller motsvarande ca 130 kronor. Detta kan troligen förklaras med att bilverkstäder i snitt lagar fler stenskott per tillfälle än vad bilglasmästerierna gör vilket höjer bilglasmästeriernas snittpris.
37 Bilglasverkstäder, kedjor
38 Bilglasverkstäder, kedjor
39 Bilglasverkstäder, kedjor Kommentarer Totalt registrerade bilglasverkstadskedjorna ca 166.000 bilglasskador hos de 3 företagen som svarade. En respondent valde att inte lämna uppgifter i studien. Ca 60 procent av de registrerade bilglasskadorna eller drygt 96.000 utgjordes av byte av vindrutor och nästan 30 procent eller ca 53.000 av skadorna avsåg lagning av stenskott. 7 procent av skadorna var byte av sidorutor och 4 procent var byte av bakrutor. Av de svarande företagen var 2-3 lagningar av stenskott vanligast, men det bör påpekas att det företag med störst antal registrerade skador lagade 1 stenskott per tillfälle. Genomsnittskostnaden hos bilglasverkstäderna för byte av vindruta var ca 4.300 kronor, byte av sidoruta ca 2.100, byte av bakruta ca 4.300 och vid lagning av stenskott uppgick medelpriset till ca 650 kronor. Spridningen i priset var störst för byte av bakrutor, med ett intervall mellan 4.000 och 5.600 kronor. Skillnader i lagning av stenskott var 600-857 kronor. Bildelsförsäljaren Mekonomen, som ska ta in bilglasmästeri på sina anläggningar bedömer marknaden i Sverige till ca 1 miljard kronor per år, enligt en artikel i Dagens Industri 21 maj 2012.
40 Försäkringsbolag
41 Försäkringsbolag
42 Försäkringsbolag
43 Försäkringsbolag
44 Försäkringsbolag Kommentarer Ett försäkringsbolag bedömer utbetalningarna för bilglasskor till ca 1.000-1.500 Mkr, motsvarande 500.000-600.000 skador. Totalt registrerade de intervjuade försäkringsbolagen under 2011 ca 221.000 bilglasskador. Av de registrerade bilglasskadorna utgjorde ca 65-70 procent byte av vindrutor. Notera att inte samtliga försäkringsbolag svarat på fördelningen och att svarsandelarna är mycket osäkra. Hos det bolag som svarat på lagning av stenskott utgjorde dessa ca 40 procent av de registrerade skadorna hos detta bolag. Det försäkringsbolag som svarat angav genomsnittskostnaden för skador inklusive stenskott till 2.300 kronor och 3.300 kronor exklusive stenskott. Antalet skador ökade hos de 3 bolagen med 13 procent under 2010-2011. Stenskottsskador ökade med 15 procent hos ett av försäkringsbolagen 2010-2011. 2 av bolagen anser att det inte finns skillnader mellan bilglasverkstäder och bilverkstäder vid hanering av bilglasskador. Det bolag med flest registrerade skador anser att det finns skillnader.
45 Bilglasleverantörer
46 Bilglasleverantörer
47 Bilglasleverantörer Kommentarer En bilglasleverantör angav att ca 115.000 vindrutor, 14.000 sidorutor och ca 11.000 bakrutor levererades 2011 som ersättning vid reparationer. Det förekom ingen förändring mellan 2010 och 2011 avseende levererade bilglasrutor för reparation hos den intervjuade bilglasleverantören. Marknaden för bilglasrutor 2011 bedömdes vara ca 900 Mkr, motsvarande ca 355.000 byten. Fördelningen bedömdes vara ca 65 procent på bilglasverkstäder och 35 procent på bilverkstäder.
48 Bilglasmarknaden, personbilar Bilglasskador 2011 Bransch Bilglasskador, medeltal Andel Bilverkstäder 160 26% Bilglasmästeri 448 74% Totalt 608 100% Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen 2011. Källa: Industrifakta AB, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Bilglasskador åtgärdade hos bilverkstäder med genomsnittlig kostnad 2011, personbilar Bilverkstäder Bilglasskador, medeltal Andel Genomsnittlig kostnad, kr Branschvärde 1), mkr Vindruta 107 59% 4 826 275 138 Bakruta 8 4% 4 540 19 352 Sidoruta 11 6% 2 056 12 050 Stenskott 56 31% 500 14 919 Totalt 182 100% - 321 460 Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen 2011. 1) Branschvärde beräknat på 368 498 glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Bilglasskador åtgärdade hos bilglasmästerier med genomsnittlig kostnad 2011, personbilar Bilglasmästerier Bilglasskador, medeltal Andel, procent Genomsnittlig kostnad, kr Branschvärde 1), mkr Vindruta 326 67% 4 166 758 770 Bakruta 20 4% 3 741 41 801 Sidoruta 24 5% 2 089 28 011 Stenskott 116 24% 627 40 635 Totalt 486 100% - 869 217 Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen 2011. 1) Branschvärde beräknat på 368 498 glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Total bilglasmarknad per åtgärd 2011, personbilar Bilglasåtgärd Branschvärde 1), mkr Vindruta 1 033 908 Bakruta 61 153 Sidoruta 40 061 Stenskott 55 554 Totalt 1 190 677 Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen 2011. 1) Branschvärde beräknat på 368 498 glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier
49 Bilglasmarknaden, alla fordon Bilglasskador 2011 Bransch Bilglasskador, medeltal Andel Bilverkstäder 160 26% Bilglasmästeri 448 74% Totalt 608 100% Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen 2011. Källa: Industrifakta AB, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Bilglasskador åtgärdade hos bilverkstäder med genomsnittlig kostnad 2011, alla fordon Bilverkstäder Bilglasskador, medeltal Andel Genomsnittlig kostnad, kr Branschvärde 1), mkr Vindruta 107 59% 4 826 314 302 Bakruta 8 4% 4 540 22 107 Sidoruta 11 6% 2 056 13 766 Stenskott 56 31% 500 17 043 Totalt 182 100% - 367 217 Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen 2011. 1) Branschvärde beräknat på 420 951 glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Bilglasskador åtgärdade hos bilglasmästerier med genomsnittlig kostnad 2011, alla fordon Bilglasmästerier Bilglasskador, medeltal Andel, procent Genomsnittlig kostnad, kr Branschvärde 1), mkr Vindruta 326 67% 4 166 866 775 Bakruta 20 4% 3 741 47 752 Sidoruta 24 5% 2 089 31 998 Stenskott 116 24% 627 46 419 Totalt 486 100% - 992 944 Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen 2011. 1) Branschvärde beräknat på 420 951 glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Total bilglasmarknad per åtgärd 2011, alla fordon Bilglasåtgärd Branschvärde 1), mkr Vindruta 1 181 078 Bakruta 69 858 Sidoruta 45 763 Stenskott 63 461 Totalt 1 360 161 Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen 2011. 1) Branschvärde beräknat på 420 951 glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier