Varthän virkesmarknaden? LRFs Skogsägarting 29.1.2013
Indufor i korthet Oberoende rådgivare gällande skog och skogsindustri Global verksamhet för såväl offentliga som privata sektorn Grundad: 1980 100% partnership Huvudkontor i Helsinfors, Finland Personal: Drygt 30 personer i Helsingfors, 19 i Auckland, Nya Zealand och ca 80 i olika projekt runt om i världen På Tölögatan talar vi nio olika språk som modersmål, i Auckland ytterligare fyra 2 COPYRIGHT 2013 INDUFOR OY
Våra kunder Mer än 200 olikakunder under årenas lopp: Skogsindustrins bolag och organisationer Skogsägarorganisationer Private equity investors Banker Bilaterala och internationella biståndsorganisationer Utvecklingsbanker Offentliga organisationer (EU, NMR m.fl) Statsskogarna i olika länder 3 COPYRIGHT 2013 INDUFOR OY
Den globala virkesproduktionen Virkesproduktionen ökar I Latin-Amerika, Ryssland, Oceanien och I delar av Europa. I Nord- Amerika minskar produktionen men är globalt sett hög 478 592 430 283 322 371 278 USSR 83 133 Russia 79 101 102 North America 97 144 208 Europe excl. Russia 50 67 74 Africa 154 162 166 Asia excl. China China Latin America 28 41 54 Oceania 1980 1995 2010 Note: Industrial roundwood, excludes firewood 6 COPYRIGHT 2013 INDUFOR OY
Global paper and paperboard consumption, 2000 2020f 600 500 Uppskattning 400 300 200 100 Million tons 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 South Africa Russia Oceania Central & South America Japan China Asia (excl. China) Europe North America 7 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Import av sågvirke (barrträd) till Kina och Japan, 2000 2011 16 14 12 million m 3 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 China Japan 9 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Marknaden av lövträdsflis i Asien Japan har traditionellt varit den största flisimportören globalt sett. Kina växer kraftigt då den egna råvarubasen inte räcker Vietnam ochthailand har ökat sin export kraftigt, främst till Kina Malaysia är en stabil exportör Indonesia är I första hand en exportör, men är också en importör pga problem att nationellt producera tillräckligt Handel med lövflis, 2010 10 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Råvarubasen varierar stort mellan olika länder I Europa är de Nordiska skogarna av central betydelse Germany China Japan France Austria USA Brazil Russia Sweden Canada Finland 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wood to domestic pulp production Non wood pulp Imported pulp Recycled pulp 12 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Returpapper är en viktig produkt Totalt 55 miljoner ton 13 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Plantage areal ide tio viktigaste länderna, 2012 (Indufors rapport: https://ic.fsc.org/technical-updates.325.223.htm) 16 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Trädslagsfördelning i plantager, 2012 17 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Globala scenarier för tillgången på virke från plantager, 2012 2050 18 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Energisektorn blir den största fiberanvändaren Redan inom de närmaste åren är gapet stort Total Raw Material Use in EU-27 Change in Raw Material Use in EU-27 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 Mm3 (RWE) P&P WP Energy 2005 2010 2016 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mm3 (RWE) P&P WP Energy NREAP gap 10 vs 16 21 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Returpapper allt viktigare för pappersindustrin I länder med sågindustri är industrins restprodukter viktiga Pappersindustrins råvarubas i EU-27 Stora landsvisa skillnader 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2010 2016f Imported pulp Recovered paper Industrial residues Roundwood 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% FIN GER LIT ROM SPA UK Imported pulp Recovered paper Industrial residues Roundwood 22 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Bioenergi Rundvirke är fortfarande viktigt, en ökninga av GROT är central för att få ekvationen att gå ihop Svartlut och industrirester är viktiga. Råvarubas, den vedbaserade energin EU-27 Råvarubas 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2010 2016f Black liquor Recovered wood Forest residues Industrial residues Roundwood 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% FIN GER LIT ROM SPA UK Black liquor Recovered wood Forest residues Industrial residues Roundwood 23 COPYRIGHT 2012 INDUFOR
Råvarubasen för EU:s skogs och energiindustri Virke är den viktigaste komponenten följt av returpapper och industrirester. Virke och GROT kommer att öka mest. 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Wood Raw Material Use by Type in EU-27 Mm3 (RWE) 2005 20102 2016f Change in Wood Raw Material Use by Type 45 35 25 15 5 5 Mm3 (RWE) 10 vs. 16f 24 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Användningen av virke Den mekaniska industrin och bioenergisektorn ökar användningen av virke. Bioenergin blir en störrevirkesanvändare än pappersindustrin Total Roundwood Use Change in Roundwood Use 300 Mm3 (RWE) 50 Mm3 (RWE) 250 40 200 30 150 2005 2010 20 10 vs 16 100 2016 10 50 0 0 P&P WP Energy Export 10 P&P WP Energy Export 25 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Returträ en outnyttjad resurs? Ca 80 % av användningen kommer att vara bioenergi år 2016 Total Recovered Wood Use Change in Recovered Wood Use 20 Mm3 (RWE) 15 Mm3 (RWE) 15 10 10 2005 2010 5 10 vs 16 5 2016 0 0 P&P WP Energy Export 5 P&P WP Energy Export 26 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Massa och pappersindustrin Medellöner för fabriksarbetarna 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 EUR/month Indufor Oy Finland USA Austria Germany Japan Sweden France Canada Brazil Russia China 2010 2011 28 COPYRIGHT 2013 INDUFOR OY
Massa och pappersindustri Produktion per arbetstagare 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 tonnes/person Indufor Oy 0 Japan USA Finland Sweden Canada Austria France Germany Brazil Russia China 2010 2011 Blue and white collar workers in total 29 COPYRIGHT 2013 INDUFOR OY
Sågindustri Barrtimmerpris vid fabrik 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 EUR/m 3 Indufor Oy Austria Finland Sweden Russia Canada 2011 2010 30 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Massa och pappersindustrin Löneutveckling i lokal valuta Index 260 240 Indufor Oy 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e Finland Sweden Germany Austria France* USA Canada Japan* Brazil* China* Russia * Total workforce 31 COPYRIGHT 2013 INDUFOR OY
Sawlogs + pulpwood import export From Sweden From Russia From Finland From Norway From Denmark 466 m 3 From Estonia From Latvia From Lithuania 592 m 3 623 m 3 3 843 m 3 206 m 3 727 m 3 175 m 3 Year 2011 32 In 000 m COPYRIGHT 3 2013 INDUFOR 1 100 m 3 2 837 m 3 104 m 3 314 m 3 235 m 3 946 m 3 1 089 m 3 Sources: Eurostat, CN 4403; Finnish statistical yearbook of forestry 2012; Swedish statistical yearbook of forestry 2012; Indufor Oy databases
Lagen om skogsvårdsföreningar i Finland ändrar Skogsvårdsföreningarna är skogsägarnas egna lagstadgade föreningar Skogsvårdsavgiften har varit viktig Den försvinner föreningarnas frihet ökar Kan få väldigt stor betydels för virkeshandeln Från början av 2015 (?) 33 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Sveriges konkurrenskraft i ett nötskal Produktionsstrukturen inom massaoch pappersindustrin är bättre än för de övriga konkurrentländerna i Europa Skogsägarstrukturen möjliggör en flexiblare virkesmarknad Anpassningen av produktionen medför ökad produktivitet och konkurrensförmåga i längden I låglöne länderna utanför Europa stiger kostnaderna snabbare än produktiviteten. De här länderna förlorar sina konkurrensfördelar. Den starkare kronan Sverige hörtillländernamed höga kostnader Råvarubasen för massa och pappersindustrin är inte lika flexibel som för många andra konkurrenter (låg andel returpapper och marknadscellulosa) 34 COPYRIGHT 2013 INDUFOR OY
Framtidens skogsprodukter Vårt kunnande finns i hantering av stora mängder biomassa 36 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Är det sant? Viskos miljontals ton Biodiesel från lignocellulosa hundratusentals ton Biokompositer tiotals tusen ton Nanocellulosa ton Global konsumption 1000 tonnes of oil equivalent per day Augusti 2012 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 Raakaöljy Jet fuel Etanoli Biodiesel 140 120 100 80 60 40 20 0 Ethanol Biodiesel 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 37 COPYRIGHT 2013 INDUFOR
Indufor Oy Tel. +358 9 684 0110 Töölönkatu 11 A Fax +358 9 135 2552 FI-00100 Helsinki indufor@indufor.fi Finland www.indufor.fi Indufor Asia Pacific Ltd Tel. +64 9 281 4750 7th Floor, 55 Shortland St Fax +64 9 281 4789 PO Box 105 039 indufor@indufor.fi Auckland City 1143 www.indufor-ap.com New Zealand