Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29
2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie
3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade bolag med följande kriterier: Mellan 10-50 anställda Total export över en miljon årligen Intervjuerna är genomförda under juni 2010 SCB:s statistik baseras på fördelningen: Små bolag 0-50 anställda Medelstora bolag 51-250 anställda Stora bolag, mer än 250 anställda Utvecklingsmarknader definieras som samtliga länder utanför EU, Norge och Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland Historisk data utgår ifrån dagens definition gällande EU
4 Summering De små bolagen har växt sin export till utvecklingsmarknader med 87% sedan 2002 och från 2006 exporter de mer än de medelstora bolagen Då endast en tiondel av småbolagens export idag går till utvecklingsländer samtidigt som nästan hälften har börjat exportera till utvecklingsländer och en fjärdedel tittar på nya marknader är det tydligt att småbolagen är i startgroparna att etablera sig tyngre på utvecklingsmarknaderna Småbolagen ser utvecklingsländernas starka tillväxt som den främsta anledningen till sin export, därefter kommer befintliga kunders rörelser in på dessa marknader Kina är den vanligaste utvecklingsmarknaden men fördelningen är relativt jämn över världen Hälften av de små bolagen har tagit extern hjälp vid med att komma igång med sin export till utvecklingsmarknader och den största utmaningen är kreditrisker
5 Analys Småbolagen har bromsat in sin starka exportutveckling till utvecklingsmarknader i och med finanskrisen, vid en vändning finns enormt tillväxtpotential i och med det stora antalet som påbörjat export till utvecklingsmarknader Det finns två utmaningar i stödet till småbolagen: Säkerställa att de som påbörjat export till utvecklingsländer utvecklar exporten och växer den Att få ännu fler att ta första steget Det finns behov av löpande opportunistisk hjälp att identifiera nya möjligheter Då kreditriskerna är den största utmaningen är det kritiskt att det finns anpassat stöd för mindre bolag
6 Det här har vi sett Småbolagen exporterar mer till utvecklingsländer än vad som är allmänt känt och har högst exporttillväxt Det är fler småbolag som exporterar till utvecklingsländer än vad som är allmänt känt De som är aktiva på utvecklingsmarknader har en positiv bild på efterfrågan och drivs av den starka tillväxten De som idag exporterar till utvecklingsmarknader ser att utmaningarna ligger i kreditrisker och byråkrati De som idag inte exporterar till utvecklingsländer ser hinder i form av geografiskt avstånd och lokal konkurrens
7 Småbolagen har haft en stark utveckling och gick om medelstora bolag 2006 35 Export till utvecklingsländer 2002-2009 200 miljarder SEK 30 25 20 15 10 12 97 100 15 16 13 14 114 19 16 129 20 20 139 19 29 145 22 26 177 24 22 150 21 180 160 140 120 100 80 60 5 40 20 0 Källa: SCB 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Småbolag Medelstora bolag Stora bolag 0
8 Småbolagen har haft starkast tillväxt men backat mest sedan finanskrisen 50% 40% Export till utvecklingsländer, tillväxt per år fördelat på bolagsstorlek 45% 30% 20% 10% 0% -10% 12% 7% 3% 6% 15% 15% 12% 6% 13% 26% -7% 8% 18% 4% -10% 9% 22% -11% -15% -16% -20% Källa: SCB 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Småbolag Medelstora bolag Stora bolag
9 Både små och medelstora bolag ligger lång efter stora bolag andelsmässigt 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Källa: SCB Andel export till utvecklingsmarknader 2005 2006 2007 2008 2009 Småbolag Medelstora bolag Stora bolag De stora bolagen har ökat sin exportandel till utvecklingsmarknader genom lågkonjunkturen Småbolagen ökade sin andel fram till 2007 men har minskat sedan finanskrisen Vid en global återhämtning finns det anledning att tro att småbolagen åter igen kommer att öka sin andel export till utvecklingsländer
10 Asien utgör största exportmarknad och Europa har halverats sedan 2007 10 Småbolags export till utvecklingsländer fördelat på region 9 8 miljarder SEK 7 6 5 4 3 2 1 0 Källa: SCB 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Afrika Syd/Centralamerika Mellanöstern Övriga Asien Europa Övriga Länder
Det känns som om alla fokuserar på Indien och Kina. Det händer mycket där och det blir allt lättare att sälja till dem. Kunskapen har ökat, och vi har genom kontakter etablerat en bra agent. Gustav Rappe VD, Rappgo AB 11
12 Småbolagens val av exportstrategi Vilket av följande påståenden ligger närmast era val av exportmarknader som ni exporterar till idag? 42% 12% 46% En strukturerad strategi Opportunistiskt val av exportmarknader Annat Den största gruppen av de intervjuade exportbolagen uppger att de har en strukturerad exportstrategi vilket betyder att de genom analys och aktiva val väljer specifika marknader att exportera till Den näst största gruppen har en mer opportunistisk exportstrategi Gruppen Annat uppger att de kombinerar analys och opportunistiska möjligheter
13 48% exporterar idag till utvecklingsländer och Kina är den vanligaste marknaden Har ni idag export till några utvecklingsmarknader? Om ni har export till utvecklingsländer vilka regioner rör det sig om? Kina 37% Ryssland 34% Sydamerika 31% 52% 48% Mellanöstern 30% Afrika 30% Övriga Asien 27% Indien 24% Ja Nej 0% 10% 20% 30% 40%
I och med Internets utveckling och att allt fler talar engelska har export till nya marknader blivit en naturlig följd. Vi får förfrågningar på nätet även ifrån utvecklingsländer. Krister Dolmark Skandinaviska Chuckfabriken AB 14
15 En opportunistisk exportstrategi ligger ofta till grund vid första steget Har ni idag export till några utvecklingsmarknader? Blandad 60% 40% Exportstrategi Strukturerad 37% 63% Opportunistisk 55% 45% Ja Nej
16 De som finns på utvecklingsmarknader ser betydligt större efterfrågan Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på utvecklingsmarknader? Har export till utvecklingsländer Har ej export till utvecklingsländer 12% 26% 42% 42% 63% 16% Totalt upplever 38% en medel eller hög efterfrågan på utvecklingsmarknader Många upplever att efterfrågan har dämpats på utvecklingsmarknader i och med finanskrisen men att det håller på att ta fart igen SCB:s statistik visar att det främst är utvecklingsländerna i Europa och Sydamerika som minskat sin efterfrågan Vet ej Låg Medel/Hög
Det finns många förutfattade meningar om att det är svårt. Men när man väl är där känns det inte så långt bort och utvecklingen inom kommunikation har helt klart gjort det lättare. Jerry Ljungkvist VD, Liwa Färg AB 17
18 Tillväxtpotentialen är den största drivkraften Vilket av nedanstående påståenden stämmer bäst med anledningen till att ni valt att exportera till utvecklingsländer? Tillväxtpotential 43% Följde bef intlig kund till utvecklingsmarknad 35% Tillfälligheter 26% Identif ierat ett behov på utvecklingsmarknader 23% Våra produkter är anpassade för utvecklingsmarknader 21% Annat 15% Konkurrensen är lägre på utvecklingsmarknader 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Jag har blivit allt mer positiv till utvecklingsmarknader de senaste åren. Kina och Indien har betydligt starkare tillväxt än i västvärlden och de bedriver idag en betydande forskning. Arne Lundin VD, Biothema AB 19
20 Hälften av de som idag exporterar till utvecklingsländer tittar på flera marknader Har ni tittat på några ytterligare utvecklingsmarknader? Vilka ytterligare utvecklingsmarknader/ regioner har ni tittat på? Övriga Asien 28% Nej, det har vi inte undersökt alls 52% Mellanöstern 27% Kina 23% Ja, på helt nya utvecklingsmarknader 33% Sydamerika 22% Ryssland 18% Ja, i anknytning till de marknader där vi redan är etablerade 19% Indien Afrika 15% 18% 0% 20% 40% 60% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
21 Kreditrisker sticker ut som det största hindret följt av byråkrati Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt inom ramen för er export till utvecklingsmarknader? Kreditrisker och andra kommersiella risker 46% Byråkrati och särskilda regler Annat Praktiska hinder vid exportaf f ärer 24% 29% 28% Landrisken 15% Geografiskt avlägsna marknader Höga etableringskostnader Konkurrens på den lokala marknaden 4% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
22 Marknaderna är mer öppna idag och vi är mer intresserade av nya marknader men det är ofta kreditfrågorna som sätter begränsningar. Anders Thorild VD, Derome Skog AB
23 Nära hälften har använt sig av extern hjälp vid export till utvecklingsländer Har ni använt er av externt stöd vid export till utvecklingsmarknader? Vilket av följande stöd har ni använt er av/hade kunnat vara av nytta för er vid exportaffärer på utvecklingsmarknader? 2% Försäkring gentemot olika risker med exportaf f ären 48% Kunskap och stöd vid etablering 44% 54% 45% Ekonomisk stöd vid etablering 29% Inget av alternativen 17% Annat 12% Ja Nej Vet ej 0% 10% 20% 30% 40% 50%
24 Det är oftast ett aktivt val att inte exportera till utvecklingsländer Vilket av nedanstående påståenden stämmer bäst med anledningen till att ni inte valt att exportera till utvecklingsländer? Vilka utmaningar/hinder ser ni med att gå in på utvecklingsmarknader? Annat 47% 77% 23% Geografiskt avlägsna marknader Konkurrens på den lokala marknaden Kreditrisker och andra kommersiella Praktiska hinder vid exportaf f ärer Höga etableringskostnader Byråkrati och särskilda regler 33% 26% 23% 14% 14% 7% Landrisken 3% Inte tagit ställning till frågan Ett aktivt val 0% 10% 20% 30% 40% 50%
25 Det finns dock flera områden som skulle möjliggöra en exportsatsning Inget av alternativen Ekonomisk stöd vid etablering Kunskap och stöd vid etablering Försäkring gentemot olika risker med exportaf f ären Skulle något av följande påståenden möjliggöra export till utvecklingsmarknader? 28% 36% 35% 46% Mer än hälften ser att under rätt förutsättningar och med rätt stöd skulle en exportsatsning till utvecklingsmarknader kunna vara aktuell Annat 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
26 Bolag med erfarenhet ser andra utmaningar än de som inte kommit igång Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt (har export) eller ser ni (har ej export) med export till utvecklingsmarknader? 50% 45% 40% 35% 47% 46% 30% 33% 25% 20% 26% 24% 28% 29% 23% 15% 10% 14% 15% 14% 5% 0% 4% Konkurrens på den lokala marknaden 8% 8% Höga Geografiskt avlägsna etableringskostnader marknader 3% Landrisken Har export till utvecklingsländer Praktiska hinder vid exportaffärer Annat Har ej export till utvecklingsländer 7% Byråkrati och särskilda regler Kreditrisker och andra kommersiella risker
27 Bolag som använt sig av externt stöd ser större utmaningar i kredit- och landrisker 60% Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt med export till utvecklingsmarknader? Har ni använt er av externt stöd vid export till utvecklingsmarknader? 50% 54% 40% 30% 20% 28% 24% 27% 22% 33% 30% 25% 37% 10% 13% 0% 7% Konkurrens på den lokala marknaden 2% 5% 7% 6% 6% Höga Geografiskt avlägsna etableringskostnader marknader Landrisken Praktiska hinder vid exportaffärer Annat Byråkrati och särskilda regler Kreditrisker och andra kommersiella risker Ja Nej
Det är bra för svensk ekonomi att de mindre företagen går på export, det ger bättre balans i ekonomin. Jag tror att med relativt små medel skulle det gå att få mindre företag att exportera mer. Jerry Ljungkvist VD, Liwa Färg AB 28
29