Coor Service Management offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm



Relevanta dokument
Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Notering av Humana på Nasdaq Stockholm

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Bravida offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

GARO offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Hoist Finance offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

CLX Communications offentliggör prospekt och prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Erbjudandepriset i Instalcos börsintroduktion fastställt till 55 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

MAG Interactive offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

NCAB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED BÖRSINTRODUKTIONEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Pandox offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Trianon offentliggör prospekt och pris i börsintroduktionen på Nasdaq First North Premier

Tillägg till prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Karnov Group AB (publ) Global Coordinator och Joint Bookrunner.

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

BioArctic AB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Det slutgiltiga priset i Raketechs notering fastställt till 30 SEK per aktie - handeln inleds idag

Det slutliga priset i Pandox notering har fastställts till 106 SEK per B-aktie handeln inleds på Nasdaq Stockholm idag

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Dometic Group publicerar prospekt och offentliggör prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Scandic offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Högkullen offentliggör notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

Eltel offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Notering av Evolution Gaming Group på Nasdaq First North Premier

Collector offentliggör prospekt - aktiepris i erbjudandet 55 SEK

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

IRRAS offentliggör erbjudande om teckning av aktier samt prospekt för notering på Nasdaq First North Premier

Notering av Actic på Nasdaq Stockholm

MEDICOVER PUBLICERAR PROSPEKT OCH OFFENTLIGGÖR PRISINTERVALL INFÖR BÖRSINTRODUKTIONEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Handicare

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING I USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.

SSM offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Bactiguard lanserar erbjudande, offentliggör prospekt och fastställer prisintervall inför noteringen på NASDAQ OMX Stockholm

Emissionskurs och teckningsrelation i SEB:s företrädesrättsemission fastställda till 10 kronor respektive 11:5

Biovica avser genomföra en riktad nyemission av B-aktier

Erbjudandet omfattar upp till nyemitterade aktier och upp till befintliga aktier.

Pressmeddelande Stockholm, den 21 mars 2019

Com Hem offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Internationella Engelska Skolan på Nasdaq Stockholm

PRESSMEDDELANDE

Lyko offentliggör prospekt för erbjudande om förvärv av aktier samt notering på Nasdaq First North Premier

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Erbjudandet. Pressmeddelande 4 mars 2016

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om cirka 100 miljoner kronor

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Första handelsdag i Balco-aktien

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

BioArctic AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

Azelio offentliggör prospekt i samband med avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

Azelio offentliggör avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

Capio avser att noteras på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm

Candyking till börsen Stockholm den 29 november 2013

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Slutligt pris i Boozts börsintroduktion fastställs till 62 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

SWEDEN Nilörngruppen AB

PRESSMEDDELANDE Malmö, 6 mars 2019

Ahlsell avser att noteras på Nasdaq Stockholm

SciBase offentliggör prospekt och emissionsvillkor avseende börsnoteringen på Nasdaq First North

Slutligt pris i Bygghemma Groups börsintroduktion fastställs till 47,50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

K2A offentliggör utfallet av erbjudandet av B-aktier handeln i K2A:s B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm inleds 20 juni 2019

CELLINK avser genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor

Balco offentliggör notering på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Nordic Waterproofing offentliggör sin börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Tempest Security offentliggör listning på Nasdaq First North och prospekt

Edgeware offentliggör prospekt och prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Hoist Finance avser att noteras på Nasdaq Stockholm

TF Bank offentliggör prospekt och villkoren i erbjudandet i samband med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

Biovica genomför en riktad nyemission om 60 miljoner SEK och kallar till extra bolagsstämma

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE Malmö, 20 februari Ascelia Pharma offentliggör prospekt i samband med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015

Pressmeddelande,

TargetEveryone AB Tillkännagivande om villkor för erbjudande

Handeln i Limes aktie inleds idag på Nasdaq Stockholm

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Pressmeddelande, Stockholm 13 mars 2017

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018

BÖRSINTRODUKTION AV COOR SERVICE MANAGEMENT

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Första dag för handel av aktier i Handicare

Transkript:

Pressmeddelande 3 juni 2015, 10:00 CET Coor Service Management offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm Coor Service Management Holding AB ( Coor eller Bolaget ), en ledande nordisk leverantör av tjänster inom Integrerad Facility Management ( IFM ), offentliggjorde den 22 maj 2015 sin avsikt att genomföra en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör nu prospektet och prisintervallet i erbjudandet ( Erbjudandet ). Erbjudandet i korthet Erbjudandet omfattar mellan 48 287 713 och 53 079 180 aktier i Coor, vilket motsvarar 51,0 procent av det totala antalet aktier i Coor efter Erbjudandets genomförande. Det slutgiltiga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 32 39 SEK per aktie ( Prisintervallet ), motsvarande ett marknadsvärde på Coor om cirka 3 330 3 693 MSEK. Cinven 1 förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare 9 373 497 10 303 605 aktier, motsvarande 9,9 procent av det totala antalet aktier i Coor efter Erbjudandets genomförande. Därutöver har Cinven utfärdat en övertilldelningsoption till Nordea och UBS att förvärva ytterligare aktier av Cinven, motsvarande 15,0 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. Om Cinven väljer att utöka Erbjudandet fullt ut, och om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, omfattar Erbjudandet totalt 66 310 391 72 890 202 aktier, motsvarande cirka 70,0 procent av det totala antalet aktier i Coor efter Erbjudandets genomförande, och Cinven kommer i sådant fall att äga 27,8 28,5 procent av aktierna. Bolaget förväntas erhålla en bruttolikvid om 1 675 MSEK och Cinven, Coors huvudaktieägare, avser sälja befintliga aktier 2 motsvarande cirka 24 208 MSEK, vilket innebär att värdet på Erbjudandet uppgår till cirka 1 699 1 883 MSEK (under antagande om att Erbjudandet inte utökas samt att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas). Baserat på Prisintervallet och förutsatt att Erbjudandet utökas fullt ut samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala värdet på Erbjudandet att uppgå till cirka 2 332 2 586 MSEK. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt till vissa institutionella investerare i Sverige och i utlandet. Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas påbörjas den 4 juni 2015 och avslutas den 12 juni 2015 för allmänheten i Sverige samt avslutas den 15 juni 2015 för institutionella investerare. 1 Cinven avser, beroende på sammanhanget, antingen en av följande eller alla gemensamt, Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo I) S.A., Cinven Limited och deras respektive Associates (enligt definitionen i Companies Act 2006) och/eller fonder som förvaltas eller biträtts av gruppen. 2 Antal aktier innefattar en försäljning även från andra befintliga aktieägare och konvertibelinnehavare.

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 16 juni 2015 och aktierna kommer att handlas under symbolen COOR. Sedan Coor grundades för 17 år sedan har Bolagets verksamhet vuxit och expanderat från en renodlad svensk leverantör av Integrerad Facility Management ( IFM ) till en ledande nordisk IFM-leverantör. Under det gångna året har vi visat vår förmåga att kontinuerligt vinna nya stora kontrakt samt förlänga och utöka befintliga kontrakt i hela Norden. En börsnotering väntas bidra positivt till vår finansiella flexibilitet och öka allmänhetens kännedom om företaget, vilket kommer vara viktigt för Coors framtida tillväxt och utveckling, - Mikael Stöhr, VD och koncernchef på Coor. "Coor har utvecklats positivt sedan vi förvärvade Bolaget och har uppnått en storlek och en stabilitet som gör att tidpunkten för en spridning av ägandet är ett logiskt nästa steg i utvecklingen. Vi ser fram emot att kvarstå som en engagerad aktieägare efter börsintroduktionen,"- Søren Christensen, Partner på Cinven. Erbjudandet Erbjudandet omfattar mellan 48 287 713 och 53 079 180 aktier i Coor, vilket motsvarar 51,0 procent av det totala antalet aktier i Coor efter Erbjudandets genomförande. Cinven 3 förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare 9 373 497 10 303 605 aktier, motsvarande 9,9 procent av det totala antalet aktier i Coor efter Erbjudandets genomförande. Därutöver har Cinven utfärdat en övertilldelningsoption till Nordea och UBS (tillsammans Joint Global Coordinators ) att förvärva ytterligare aktier av Cinven, motsvarande 15,0 procent av antalet erbjudna aktier som omfattas av Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Om Cinven väljer att utöka Erbjudandet fullt ut, och om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, omfattar Erbjudandet totalt 66 310 391 72 890 202 aktier, motsvarande cirka 70,0 procent av det totala antalet aktier i Coor efter Erbjudandets genomförande, och Cinven kommer i sådant fall att äga 27,8 28,5 procent av aktierna. Erbjudandepriset förväntas fastställas av Coor och Cinven i samråd med Joint Global Coordinators inom intervallet 32 39 SEK per aktie, baserat på orderboken som fastställs i samband med anbudsförfarandet. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras den 16 juni 2015. Erbjudandepriset till allmänheten i Sverige kommer inte att överstiga 39 SEK per aktie. Baserat på Prisintervallet i Erbjudandet uppgår Coors marknadsvärde till cirka 3 330 3 693 MSEK. Bolaget förväntas erhålla en bruttolikvid om 1 675 MSEK och Cinven, Coors huvudaktieägare, avser sälja befintliga aktier 4 motsvarande cirka 24 208 MSEK, vilket innebär att värdet på Erbjudandet uppgår till cirka 1 699 1 883 MSEK (under antagande om att Erbjudandet inte utökas samt att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas). 3 Cinven betyder, beroende på sammanhanget, antingen en av följande eller alla gemensamt, Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo I) S.A., Cinven Limited och deras respektive Associates (enligt definitionen i Companies Act 2006) och/eller fonder som förvaltas eller biträtts av gruppen. 4 Antal aktier innefattar en försäljning även från andra befintliga aktieägare och konvertibelinnehavare.

Förutsatt att Erbjudandet utökas fullt ut samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala värdet på Erbjudandet att uppgå till cirka 2 332 2 586 MSEK. Erbjudandet är uppdelat i två delar: (i) ett erbjudande till allmänheten i Sverige, och (ii) ett erbjudande till vissa institutionella investerare i Sverige och övriga länder. Anmälningsperioden för erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas påbörjas den 4 juni 2015 och avslutas den 12 juni 2015. Anmälningsperioden för erbjudandet till institutionella investerare förväntas påbörjas den 4 juni 2015 och avslutas den 15 juni 2015. Första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 16 juni 2015 och aktierna kommer att handlas under symbolen COOR. Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 18 juni 2015. Nordea och UBS är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, DNB Markets och SEB är Joint Bookrunners. Clifford Chance LLP och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är Coors och Cinvens juridiska rådgivare. White & Case Advokat AB och White & Case LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden Coor etablerades 1998 och de första åren ägnades åt att utveckla Bolagets koncept och strategier kring serviceutbudet. Från det att Bolaget under 2000 säkrade sina första betydande kunder har kundbasen ökat över tid inom både den privata och den offentliga sektorn i Sverige, och Coor har expanderat till Norge, Danmark och Finland. 2007 förvärvades Coor av Cinven, något som bidragit till att Coor sedan dess har kunnat fortsätta växa, såväl organiskt som genom förvärv. Coor är idag en ledande nordisk leverantör av tjänster inom Facility Management (FM) och Integrerad Facility Management (IFM) med cirka 6 600 anställda. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Coor tillgång till såväl de svenska som de internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxtpotential. Styrelsen och koncernledningen anser, tillsammans med Cinven, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt nästa steg för Coor. En notering är en kvalitetsstämpel för Bolaget och ökar samtidigt kännedomen om Coor och dess varumärke, vilket bedöms bidra positivt till möjligheterna att attrahera såväl nya kunder som personal. Coor avser att använda nettolikviden från Bolagets nyemission av aktier till att, tillsammans med ny finansiering, betala av samtliga befintliga externa bankskulder. Syftet med refinansieringen är att tillsammans med nyemissionen stärka Bolagets kapitalstruktur. Cinvens investeringsstrategi är att förvärva framgångsrika, högkvalitativa europeiska företag och arbetar därefter med dem för att hjälpa dem att växa och utvecklas med hjälp av beprövade värdeskapande strategier. Investeringsstrategin innebär också en efterföljande avyttring av de förvärvade bolagen inom en viss tidsperiod. Cinven väntas förbli en stor och engagerad aktieägare samt att delta i den framtida utvecklingen av Coor. Coors generella strategi är inriktad på att leverera och utveckla innovativa servicelösningar - bland annat med hjälp av tekniska innovationer som i kombination med ett stort engagemang bidrar till långsiktiga kundrelationer och fortsatt tillväxt.

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel Prospekt och informationsbroschyr på svenska kommer att finnas tillgängligt på Coors hemsida (), på Nordeas hemsida (www.nordea.se), DNB Markets hemsida (www.dnb.no/emisjoner) och Avanzas hemsida (www.avanza.se). Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Coors hemsida () och Nordeas hemsida (www.nordea.se). Informationsbroschyr och anmälningssedel kan även erhållas från Nordeas kontor. Gällande erbjudandet till allmänheten i Sverige kan kunder till Nordea som är anslutna till tjänster via internet anmäla sig för förvärv av aktier via Nordeas internetbank. Personer som är depåkunder hos Avanza kan anmäla sig för förvärv av aktier via Avanzas internettjänst. Indikativ tidsplan Offentliggörande av prospekt: 3 juni 2015 Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 4 12 juni 2015 Anbudsförfarande för institutionella investerare: 4 15 juni 2015 Första dag för handel på Nasdaq Stockholm: 16 juni 2015 Likviddag: 18 juni 2015 För ytterligare information, bilder etc., vänligen besök eller kontakta: Mikael Stöhr VD & Koncernchef, Coor Service Management +46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com Olof Stålnacke CFO, Coor Service Management +46 10 559 59 20 olof.stalnacke@coor.com Thomas Backteman IR, Coor Service Management +46 708 311 166 thomas.backteman@coor.com Om Coor Coor Service Management (Coor) är en ledande nordisk facility management-leverantör, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, DR (Dansk Radio), E.ON, Ericsson, EY, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Skanska, TeliaSonera, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars. Coors verksamhet startade 1998. Per den 31 mars 2015 hade bolaget cirka 6 600 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge och Finland och en årsomsättning på 7 200 MSEK (rullande tolv månader). Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på Om Cinven Cinven är ett ledande europeiskt riskkapitalbolag grundat 1977 med kontor i Guernsey, London, Frankfurt, Paris, Milano, Luxemburg och Hong Kong. Cinven förvärvar europeiska företag som kräver en kapitalinvestering på 100 MEUR eller mer. Cinvens europeiska fokus och expertis kompletteras med en förmåga att dra nytta av globala tillväxtmöjligheter med hjälp av sitt asiatiska portfölj-team. Cinven fokuserar på sex områden: Sjukvård, Affärsstödjande tjänster, Konsumentvaror, Finansiella tjänster, Industri samt Teknik, Media och Telekommunikation (TMT). Cinven förvärvar framgångsrika, högkvalitativa företag och arbetar med dem för att hjälpa dem att växa och utvecklas med hjälp av beprövade värdeskapande strategier. Cinven tar ansvar för sina portföljbolag, deras anställda, leverantörer, miljön och samhället som helhet. Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Coor i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, Prospektdirektivet ), riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition. Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ( Securities Act ), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av professionella investerare i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Föreskriften ); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)- (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt relevanta personer ). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har idag offentliggjorts och kommer, med vissa regulatoriska restriktioner, att finnas tillgängligt på Coors hemsida ().