Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Transkript

1 Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore. Pressmeddelande 28 oktober 2016 Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag Ahlsell AB (publ) ( Ahlsell eller Bolaget ) offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier och noteringen på Nasdaq Stockholm ( Erbjudandet ). Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Erbjudandet i korthet Priset i Erbjudandet har fastställts till 46 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Ahlsell om cirka miljoner SEK. Erbjudandet omfattar aktier, motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet aktier i Bolaget som erbjuds av CVC 1 ( Huvudaktieägaren ) och ett antal befintliga och tidigare styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget som säljer aktier i Erbjudandet (tillsammans de Säljande Aktieägarna ). I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Huvudaktieägaren även utfärdat en option ( Övertilldelningsoption ) till Managers 2, att förvärva ytterligare upp till aktier från Huvudaktieägaren motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta upp till aktier motsvarande cirka 34,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Direkt efter att Erbjudandet slutförts kommer Huvudaktieägaren fortsatt vara den största ägaren med ett ägande om cirka 60,4 procent av Bolagets aktier, under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Ett antal befintliga och tidigare styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget kommer att äga cirka 5,1 procent av Bolagets aktier efter Erbjudandets slutförande. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till miljoner SEK, under antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Alla investerare som har anmält sig för förvärv av aktier i erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats 200 aktier. 1 Aktierna erbjuds av Keravel S.à r.l., ett bolag som indirekt ägs av CVC European Equity Fund V och CVC European Equity Tandem Fund. 2 Managers avser Joint Global Coordinators Goldman Sachs och Nordea, Joint Bookrunners Carnegie, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan och UBS och Co- Lead Managers ABG Sundal Collier, DNB Markets och SEB.

2 Handel i Ahlsell- aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 28 oktober 2016 under kortnamnet AHSL. Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 1 november Johan Nilsson, VD och Koncernchef för Ahlsell, kommenterar: Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares stora intresse för Ahlsell. Den starka efterfrågan i börsintroduktionen bekräftar en hög tilltro till vår strategi, styrkan i vårt unika erbjudande och potentialen i vår position som ledande distributör i Norden. Börsnoteringen är ett viktigt steg i Ahlsells fortsatta resa och vi ser fram emot att som noterat bolag fortsätta att utvecklas och skapa långsiktigt lönsam tillväxt. Kenneth Bengtsson, Styrelseordförande för Ahlsell, kommenterar: Jag är stolt över det stora intresset för att teckna aktier i Ahlsell. Noteringen ger tillgång till både svenska och internationella kapitalmarknader, och skapar en grund för att stödja bolagets fortsatta tillväxt i Norden. Jag ser fram emot att bidra till Ahlsells utveckling och realisera ytterligare potential tillsammans med de nya aktieägarna. Rådgivare Goldman Sachs och Nordea agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Carnegie, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan och UBS agerar Joint Bookrunners och ABG Sundal Collier, DNB Markets och SEB agerar Co- Lead Managers i samband med Erbjudandet. Om Ahlsell Ahlsell är en ledande distributör av produkter inom VVS, El och Verktyg & Förnödenheter till professionella kunder i Norden. Ahlsell har en unik affärsmodell i regionen, skapad för att på bästa sätt uppfylla både kunders och leverantörers affärsbehov, innefattande ett one- stop- shop - koncept med ett brett omfång av geografier, produkter, försäljningskanaler och mycket tillförlitliga leveransmetoder. Ahlsells multisegmentsutbud av installationsprodukter stödjs av specialiserad och värdeskapande rådgivning. Förvärv är en viktig del av Ahlsells tillväxtstrategi och under perioden 2003 till 30 september 2016 förvärvades 51 företag. Under tolvmånadersperioden fram till 30 september 2016 uppnådde Ahlsell 23,7 miljarder SEK i nettoomsättning, justerad EBITA om 2,1 miljarder SEK och operativt kassaflöde om 2,2 miljarder SEK. Ahlsell grundades år 1877 och är en ledande och mervärdesskapande nordisk fullservicedistributör med ett omfattande multisegment sortiment inom VVS, El samt Verktyg & Förnödenheter. Som den enda stora distributören i Norden med ett produktutbud som omfattar dessa tre produktsegment, erbjuder Ahlsell ett unikt mervärde för sina kunder som en one- stop- shop. Under 2015 distribuerade Bolaget cirka olika artiklar från cirka leverantörer till cirka professionella kunder. Det största geografiska segmentet för Ahlsell är Sverige, följt av Norge och Finland. Tillsammans representerade dessa segment 97 procent av nettoomsättningen under perioden RTM 30 september Utöver dessa länder är Ahlsell även verksamt i Danmark, Estland, Polen och Ryssland. Ahlsell verkar som en samordnande länk i värdekedjan genom att förse leverantörer med effektiv tillgång till de nordiska marknaderna samt att förse kunder med kanaler för pålitliga, kostnadseffektiva och flexibla inköp, baserat på professionell rådgivning, tillgänglighet och produktaggregering. 2

3 Om CVC Capital Partners CVC är ett av världens ledande riskkapital- och investeringsrådgivningsbolag. Företaget grundades år 1981 och har idag över 400 anställda i Europa, Asien och USA. CVC:s lokala kännedom och omfattande nätverk ligger till grund för en stark historik av 35 år av framgångsrika investeringar. CVC förvaltar kapital på uppdrag av över 300 institutionella, statliga och privata investerare världen över. Över tid har CVC rest fonder för över 85 miljarder dollar från några av världens mest sofistikerade och respekterade investerare (genom CVC:s europeiska och asiatiska riskkapital-, kredit- och tillväxtfonder). Kapitalet från dessa investerare är bundet i tio år eller mer i slutna fonder som CVC förvaltar på uppdrag av dem. För mer information, vänligen kontakta: Johan Nilsson, VD och Koncernchef för Ahlsell. Tel: Anna Oxenstierna, Investor relations Ahlsell. Tel: Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:25 CET. 3

4 Viktig information Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Ahlsell AB (publ) ( Bolaget ) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. I en EES- medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, Prospektdirektivet ), riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition. Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektsdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ( Securities Act ), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som, inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av professionella investerare i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Föreskriften ); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)- (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt relevanta personer ). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta 4

5 meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande. 5