KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, O

PORTFÖLJOBLIGATION 2 PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2 XX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUM 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOU, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROP UMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, Aktier, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, fastigheter, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIK KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, räntepapper NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, & GULD, OLJA, råvaror S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA E bäst av tre I 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, Portföljer! KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, O OUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED 100 % kapitalskyddad EONIA, ALUMINIUM, investering KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 5 MXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, Löptid 5 NIKKEI år 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, K Portföljobligation 2: Lägst 100 % Deltagandegrad 1 RO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ Portföljobligation EURO STOXX 50, OMXS30, Tillväxt NIKKEI 2: 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EON KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, LägstGULD, 160 OLJA, % Deltagandegrad S&P 500, DJ EURO STOXX 1 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA E OPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE Möjlighet PRICE, COMPOUNDED att avyttra EONIA, Obligationen ALUMINIUM, före KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ MXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, förfall (Notering NIKKEI 225, på EPRA Stockholmsbörsen) EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, K, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, Sista ALUMINIUM, anmälningsdag: KOPPAR, GULD, 16 OLJA, februari S&P 500, DJ 2007 EURO STOXX 50, OMXS30, NIK MXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, tel. NIKKEI 08-696 225, 1810 EPRA EUROPE www.hq.se PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, K

Portföljobligation är en lågriskplacering som investerar i tre olika Portföljer anpassade till olika marknadsklimat. Portföljerna innehåller olika andelar aktier, fastigheter, räntepapper och råvaror. Investeraren erhåller avkastningen från den Portfölj som utvecklas bäst. Exponering mot aktier, fastigheter, räntepapper och råvaror Portföljobligation investerar mot aktier, fastigheter, räntepapper och råvaror i tre olika Portföljer anpassade till olika marknadsklimat. Investeraren erhåller avkastningen från den Portfölj som utvecklas bäst. Kapitalskydd 100 % av det Nominella Beloppet tillbaka på Förfallodagen. God potential och begränsat risktagande Portföljobligation 2 har en Deltagandegrad om lägst 100 % 1. Portföljobligation Tillväxt 2 har en Deltagandegrad om lägst 160 % 1 (tecknas med 10 % Överkurs). Vinstsäkring Om Portföljobligation 2 och Portföljobligation Tillväxt 2 har en stark positiv värdeutveckling före Löptidens slut kan vinstsäkring bli aktuellt. Om vinstsäkring erbjuds innebär det i praktiken att det säkrade beloppet ökar genom att investeringen avyttras och kapitalet investeras i en ny obligation med liknande villkor. Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall Obligationerna avses noteras på Stockholmsbörsens SOX-lista och blir därför föremål för dagliga kursnoteringar. PORTFÖLJOBLIGATION En modern och väl sammansatt sparportfölj består av flera olika tillgångar, inte bara aktier och räntebärande papper. Till exempel kan fastigheter och råvaror vara intressanta tillgångsslag att ha med i portföljen. En kapitalförvaltares viktigaste och svåraste uppgift är att över tiden, beroende på marknadernas utveckling, avgöra portföljens sammansättning, det vill säga hur stor andelen skall vara i respektive tillgångsslag. Portföljobligation investerar i tre olika Portföljer anpassade till olika marknadsklimat. Investeraren i Obligationen kommer att följa den Portfölj som utvecklas bäst, det vill säga på Förfallodagen erhåller man avkastningen från den Portfölj som givit bäst avkastning. Portföljernas aktieandel består av USA, Europa, Japan och Sverige. Fastighetsdelen består av ett europeiskt fastighetsindex. Räntedelen består av räntepapper och råvarukorgen består av aluminium, koppar, guld och olja. PORTFÖLJ TILLVÄXT Portfölj Tillväxt innehåller 60 % aktier, 30 % råvaror, 10 % fastigheter och 0 % räntepapper. Denna Portfölj förväntas utvecklas bäst i ett starkt börsklimat. PORTFÖLJ BALANS Portfölj Balans innehåller 25 % aktier, 25 % fastigheter, 25 % råvaror och 25 % räntepapper. Denna Portfölj är anpassad efter en mer neutral eller balanserad börsutveckling. PORTFÖLJ TRYGGHET Portfölj Trygghet innehåller 50 % räntepapper, 20 % fastigheter, 20 % aktier och 10 % råvaror. Denna Portfölj förväntas utvecklas bäst vid en svagare börsutveckling. Portfölj Tillväxt Portfölj Balans Portfölj Trygghet Investeraren får avkastningen från den Aktier 60 % Fastigheter 10 % Räntepapper 0 % Råvaror 30 % Aktier 25 % Fastigheter 25 % Räntepapper 25 % Råvaror 25 % Aktier 20 % Fastigheter 20 % Räntepapper 50 % Råvaror 10 % Portfölj som utvecklats bäst under Löptiden 1 CSi kommer den 6 mars 2007 att fastställa en Deltagandegrad, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna, dock lägst 100 % för Portföljobligation 2 och 160 % för Portföljobligation Tillväxt 2.

Intressanta fakta om Portföljobligation Exponering mot flera tillgångsslag: aktier, fastigheter, räntepapper och råvaror Tre olika Portföljer anpassade efter olika marknadsklimat Investeraren erhåller avkastningen från den Portfölj som utvecklats bäst under Löptiden Historisk utveckling aktier, fastigheter, räntepapper och råvaror 1 400 350 300 250 200 150 100 50 0 91-11-01 92-11-01 93-11-01 94-11-01 95-11-01 96-11-01 97-11-01 98-11-01 99-11-01 00-11-01 01-11-01 02-11-01 03-11-01 04-11-01 05-11-01 06-11-01 Fastigheter Råvaror Aktier Räntepapper Förenklat avkastningsexempel Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á 10 000 kr Nominellt Belopp, det vill säga 100 000 kr Nominellt Belopp. Investerat Nominellt Belopp PORTFÖLJOBLIGATION 2 100 000 kr PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2 100 000 kr Portföljavkastning 30 % 30 % Deltagandegrad 100 % 160 % Avkastning på Nominellt Belopp 30 000 kr 48 000 kr Total utbetalning på Förfallodagen 2 130 000 kr 148 000 kr VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att de fullständiga Prospekten finns tillgängliga på www.hq.se eller per tel. 08-696 1810. Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av Prospekten. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Om försäljning sker innan Förfallodag kan förlust uppstå, pga. att försäljningspriset understiger det Nominella Beloppet. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under "Definitioner" på sidan 7. 1 Notera dock att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. 2 Total utbetalning på Förfallodagen = Nominellt Belopp + MAX(Nominellt Belopp x Portföljavkastning x Deltagandegrad, 0).

BESKRIVNING AV PORTFÖLJERNA Portföljernas Underliggande Tillgångar är sammansatta av en aktiekomponent, en fastighetskomponent, en räntekomponent och en råvarukomponent. Aktier Fastigheter Räntepapper Råvaror USA (S&P 500 Index) 25 % Europeiska Monetära Unionen (DJ Eurostoxx 50 Index) 25 % Japan (Nikkei 225 Index) 25 % Sverige (OMXS30 Index) 25 % EPRA Europe Price Index Compounded EONIA Aluminium 25 % Koppar 25 % Guld 25 % Olja 25 % Aktier USA S&P 500 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 500 största amerikanska bolagen i mer än 130 branscher. S&P 500 representerar mer än 80 % av den amerikanska aktiemarknaden och kan därför anses vara en god indikator för den amerikanska aktiemarknaden. För mer information om S&P 500 se www.standardandpoors.com. EUROPA Dow Jones Eurostoxx 50 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 50 listade europeiska bolagen med högst marknadsvärde inom EMU. Indexet började beräknas 31 december 1991. För mer information om Dow Jones Eurostoxx 50 se www.stoxx.com. JAPAN Nikkei 225 Stock Average är ett prisviktat index sammansatt av 225 aktier handlade på Tokyobörsen. Nikkei 225 är konstruerat för att representera avkastningen på den japanska aktiemarknaden. Sammansättningen förändras kontinuerligt för att representera Japans industriella struktur. Indexet har beräknats sedan den 7 september 1950. För mer information om Nikkei 225 se www.nikkei.co.jp. SVERIGE OMXS30 TM Index är ett prisviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 beräknas sedan 30 september 1986. För mer information om OMXS30 se www.stockholmsborsen.se. Fastigheter The FTSE EPRA, European Public Real Estate Index, är ett marknadskapitalviktat index som består av de mest handlade fastighetsaktierna i Europa. Indexet är designat att reflektera utvecklingen hos företag som av institutionella placerare är engagerade i specifika delar av den Europeiska fastighetsmarknaden. Indexet är tillgängligt på Bloomberg genom koden EPRA <Index. Räntepapper Eonia kapitaliseringsindexberäkning är baserad på EONIA (Euro Overnight Index Average) räntan. EONIA är den effektiva dagslånesräntan beräknad som ett viktat genomsnitt av alla osäkrade dagslånetransaktioner i interbankmarknaden. Dagligen rapporterar 57 banker i Europa sina räntor på vilka ett medel beräknas. Indexet är tillgängligt på Bloomberg genom koden EONCAPL7 <Index och avser en sju dagars beräkning. Råvaror KOPPAR Avser koppar av kvalitet A och handlas i huvudsak i kontrakt på London Metal Exchange (LME). Vid kontraktstidens slut levereras inte fysisk koppar utan det monetära värdet därav i USD. Information om priset på koppar är tillgänglig på London Metal Exchange hemsida, www.lme.co.uk. Bloomberg publicerar priser under "LOCADY". ALUMINIUM Avser aluminium av hög kvalitet och handlas också på LME i USD. Aluminium handlas som koppar med kontrakt och vid kontraktstidens slut levereras den inte fysiskt utan dess monetära värde. Information om priset på aluminium är tillgänglig på London Metal Exchange hemsida, www.lme.co.uk. Bloomberg publicerar priser under "LOAHDY". GULD Avser spotpriset på guld som handlas i London. Priset, som är denominerat i US dollar, fixeras två gånger per dag (10:30 och 15:00 London tid) av fem stora aktörer. Information om priset på guld är tillgänglig på London Bullion Market Association hemsida, www.lbma.com. Bloomberg publicerar priser under "GOLDLNAM". OLJA Avser råolja vars kontrakt är Västtexasolja per fat.oljan är mellanljus och grov (WTI Crude Oil).Oljan handlas på NYMEX i US dollar.kontrakten är de som förfaller nästkommande månad och publiceras av NYMEX.Information om priset på råolja och framtida kontrakt för råolja är tillgänglig på New York Mercantile Exchange hemsida, www.nymex.com. Bloomberg publicerar priser under "CL1". Underliggande index är omsättningsindex och dess underliggande kan komma att ändras under Löptiden och således även branschsammansättningen. En investering i Obligationerna medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. INDEX DISCLAIMERS S&P None of the Securities is in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P. S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the Securityholders or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in any Securities or the ability of the Index to track general stock market performance. S&P's only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and the tradenames of S&P and of the Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or any Securities. S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the Securityholders into consideration in determining, composing or calculating the Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Securities to be issued, sold, purchased, written or entered into by the Licensee or under the Programme. S&P has no obligation or liability in connection with the administration or marketing of the Securities or the Programme. S&P does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein and S&P shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED BY THE LICENSEE, SECURITYHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. STOXX and DOW JONES STOXX Limited ( STOXX ) and DOW JONES & COMPANY, INC. ( Dow Jones ) have no relationship to the Issuer, other than the licensing of the Index and the related trademarks for use in connection with the Securities. STOXX and Dow Jones do not: Sponsor, endorse, sell or promote the Securities. Recommend that any person invest in the Securities or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Securities. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Securities. Consider the needs of the Securities or the Securityholders in determining, composing or calculating the Index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the Securities. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the Security, the Securityholders or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index; The accuracy or completeness of the Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data; STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data; Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between the Issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the Securityholders or any other third parties. Nikkei 225 Index THE NIKKEI 225 INDEX IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. (THE NIKKEI SPONSOR ). NIKKEI, NIKKEI STOCK AVERAGE AND NIKKEI 225 ARE THE SERVICE MARKS OF THE NIKKEI SPONSOR. THE NIKKEI SPONSOR RESERVES ALL RIGHTS INCLUDING COPYRIGHT, TO THE NIKKEI 225 INDEX. THE SECURITIES ARE NOT IN ANY WAY SPONSORED, ENDORSED OR PROMOTED BY THE NIKKEI SPONSOR. THE NIKKEI SPONSOR DOES NOT MAKE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE NIKKEI 225 INDEX OR THE FIGURE AT WHICH THE NIKKEI 225 INDEX STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. THE NIKKEI 225 INDEX IS COMPILED AND CALCULATED SOLELY BY THE NIKKEI SPONSOR. HOWEVER, THE NIKKEI SPONSOR SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY ERROR IN THE NIKKEI 225 INDEX AND THE NIKKEI SPONSOR SHALL NOT BE UNDER ANY OBLIGATION TO ADVISE ANY PERSON, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, A PURCHASER OR VENDOR OF ANY NOTES, OF ANY ERROR THEREIN. IN ADDITION, THE NIKKEI SPONSOR GIVES NO ASSURANCE REGARDING ANY MODIFICATION OR CHANGE IN ANY METHODOLOGY USED IN CALCULATING THE NIKKEI 225 INDEX AND IS UNDER NO OBLIGATION TO CONTINUE THE CALCULATION, PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE NIKKEI 225 INDEX. OMXS30 Index Dessa (Produkter) är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av OMX AB (publ) ("OMX") och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av Stockholmsbörsen AB. Stockholmsbörsen skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. Stockholmsbörsen skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX, OMXS30 och OMXS30 INDEX är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX eller av OMX helägt dotterbolag. FTSE/EPRA Europe Index The Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE") or by the London Stock Exchange Plc (the Exchange ), Euronext N.V. ( Euronext ), The Financial Times Limited ( FT ), European Public Real Estate Association ( EPRA ) and National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) and neither FTSE, Euronext, Exchange, FT, EPRA nor NAREIT makes any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the Index and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE. However, neither FTSE, Euronext, Exchange, FT, EPRA nor NAREIT shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and neither FTSE, Euronext, Exchange, FT, EPRA or NAREIT shall be under any obligation to advise any person of any error therein. FTSE is a trade mark of the London Stock Exchange Plc and The Financial Times Limited and is used by FTSE International Limited under licence. NAREIT is the trade mark of the National Association of Real Estate Investment Trusts and EPRA is the trade mark of the European Public Real Estate Association. Compounded EONIA EONIA is calculated by the European Central Bank (ECB). It is computed as a weighted average of all Overnight unsecured euro lending transactions in the interbank market, initiated within the euro area by the same banks as are the reporting banks for the calculation of EURIBOR. It is reported on an Actual/360 day count basis. Overnight means from one TARGET Business Day (a day on which the Trans- European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer system is operating) to the next TARGET Business Day. Compounded EONIA is calculated by Bloomberg as the performance achieved by investing in a rolling daily deposit that earns interest based upon EONIA where the interest is compounded on each TARGET Business Day. Compounded EONIA is available under Bloomberg Code EONCAPL7 <Index. Information on the value of Compounded EONIA at any given point in time is available under Bloomberg Code EONCAPL7 <Index (provided that this information does not form part of the Securities Note or the terms and conditions of the Securities). 4 PORTFÖLJOBLIGATION 2 & PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2

HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Placerare i Obligationerna köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det Nominella Beloppet på Förfallodagen. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: Portföljavkastningen Deltagandegraden Portföljavkastning Portföljavkastningen definieras som den procentuella skillnaden mellan Startkursen och Slutkursen för den av de tre Portföljer som har haft bäst utveckling under Löptiden. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Underliggande Tillgångar på de 25 Observationsdatumen med beaktande av de olika portföljvikterna. CSi kommer på Förfallodagen att återbetala lägst 100 % av det Nominella Beloppet. Deltagandegrad CSi kommer den 6 mars 2007 att fastställa en Deltagandegrad, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna (framför allt ränteläge och implicit volatilitet vilket speglar förväntade svängningar i Underliggande Tillgångar), dock lägst 100 % för Portföljobligation 2 och 160 % för Portföljobligation Tillväxt 2. Avkastning Deltagandegraden multiplicerad med Portföljavkastningen ger Avkastningen. Eftersom Portföljobligation Tillväxt 2 ges ut till Överkurs måste Avkastningen på Portföljobligation Tillväxt 2 uppgå till minst 10 % av Nominellt Belopp för att hela Investeringsbeloppet skall återbetalas (Courtage ej medräknat). RÄKNEEXEMPEL Beräkning av Portföljavkastning Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Aktier 44 % 8% 24% Fastigheter 5% 12% 35% Räntepapper 26 % 25 % 16 % Råvaror 10 % 11 % 25 % Bästa Portföljen 1 Portfölj Tillväxt Portfölj Balans Portfölj Trygghet Vikt aktier 60 % 25 % 20 % Vikt fastigheter 10 % 25 % 20 % Vikt räntepapper 0 % 25 % 50 % Vikt råvaror 30 % 25 % 10 % Portföljavkastning 32 % 14 % 28 % Portfölj Tillväxt Portfölj Balans Portfölj Trygghet Scenario 1 32,00 % 21,25 % 17,50 % Scenario 2 10,60 % 14,00 % 13,70 % Scenario 3 23,50 % 25,00 % 28,00 % Beräkning av Avkastningen Portföljobligation 2 Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á 10 000 kr, det vill säga 100 000 kr totalt Investeringsbelopp. Portfölj- Deltagande- Avkastning på Nominellt Total Årlig nettoavkastning grad Nominellt Belopp Belopp utbetalning avkastning 2 Scenario 1 +32 % 100 % 32 000 kr 100 000 kr 132 000 kr 5,22 % Scenario 2 +14 % 100 % 14 000 kr 100 000 kr 114 000 kr 2,11 % Scenario 3 +28 % 100 % 28 000 kr 100 000 kr 128 000 kr 4,56 % Beräkning av Avkastningen Portföljobligation Tillväxt 2 Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á 11 000 kr, det vill säga 110 000 kr totalt Investeringsbelopp. Portfölj- Deltagande- Avkastning på Nominellt Total Årlig nettoavkastning grad Nominellt Belopp Belopp utbetalning avkastning 2 Scenario 1 +32 % 160 % 51 200 kr 100 000 kr 151 200 kr 8,19 % Scenario 2 +14 % 160 % 22 400 kr 100 000 kr 122 400 kr 3,61 % Scenario 3 +28 % 160 % 44 800 kr 100 000 kr 144 800 kr 7,23 % 1 Bästa Portföljen är den porfölj som vid ovan angivet scenario ger högsta avkastningen. 2 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus Courtage i relation till Investeringsbeloppet. PORTFÖLJOBLIGATION 2 & PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2 5

VILLKOR OCH ANVISNINGAR I SAMMANDRAG Säljaren erbjuder investering i Obligationerna enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationerna och annan viktig information står i respektive Prospekt, vilka finns tillgängliga på www.hq.se. Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Anmälningsblankett finns tillgänglig via Internetadressen: www.hq.se alternativt per telefon: 08-696 1810 Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit HQ Bank tillhanda senast klockan 17.30 den 16 februari 2007 Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden.avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara HQ Bank tillhanda senast den 26 februari 2007 Tilldelning I händelse av Överanmälan fördelas Obligationerna i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Kapitalskydd vid förfall Nominellt Belopp är 100 % kapitalskyddat genom att Obligationerna skall återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet på Förfallodagen (Se avsnitt Emittentrisk på sidan 7). Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Avkastningen utebli. Inregistrering vid börs CSi avser att inregistrera Obligationerna på SOX-listan vid Stockholmsbörsen. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av Stockholmsbörsen. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. VPC Obligationerna kommer att vara kontoförda i VPC:s kontobaserade system. Om ägare av 20 % eller mer av Obligationerna så kräver, kommer fysiska skuldebrev att utfärdas i stället för kontoföring genom VPC AB. I sådant fall kan Obligationerna komma att avregistreras från Stockholmsbörsen. Leveransdag: Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 8 mars 2007 Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Säljaren. Prospektet innehåller viktig information om produkten och risker angående investeringen. Obligationerna är underkastade engelsk rätt och har emitterats av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Säljarens erbjudande och de bindande obligationsvillkoren. Investerare skall därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet för var och en av Obligationerna understiger 50 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Säljarens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Säljaren äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden och begränsa Erbjudandets omfattning om Säljaren bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 500 000 000 kr för var och en av Obligationerna. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. HQ Bank has agreed that neither itself nor any subsidiary of HQ Bank will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. SKATT Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga obligationer. Sammanfattningen vänder sig till obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för obligationer som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars obligationer räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna för enskilda obligationsinnehavare kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av obligationsinnehavare, såsom exempelvis investmentföretag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje obligationsinnehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga obligationer exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Det bör noteras att det, på grund av beräkningen av avkastningen, råder viss osäkerhet om Obligationerna skall behandlas som delägarrätter eller fordringsrätter. Bedömningen har avgörande betydelse för rätten till avdrag vid en eventuell kapitalförlust och, för fysiker, även vid fastställandet av det värde som skall tas upp vid förmögenhetsbeskattningen. Mot denna bakgrund kommer skattekonsekvenser enligt båda alternativen att beskrivas nedan. Obligationerna bör dock behandlas som delägarrätter om mer än 50 % av avkastningen härrör från utvecklingen på aktier och/eller aktieindex. Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige Fysiska personer och dödsbon efter svenska medborgare beskattas för all kapitalinkomst, såsom ränta och kapitalvinst, i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 %. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för transaktionskostnader, och omkostnadsbeloppet för Obligationerna. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en Obligation utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för obligationer av samma slag och sort med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonregeln användas förutsatt att Obligationerna skall behandlas som delägarrätter samt är marknadsnoterade vid inlösentidpunkten eller tidpunkten för försäljningen (eller återbetalningen). Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 % av ersättningen efter avdrag för transaktionskostnader. 70 % av en kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade svenska fordringsrätter samt marknadsnoterade svenska räntefonder är dock fullt avdragsgilla. Vidare skall kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för svenska räntefonder) dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För förluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är dock rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar skall förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan skall förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 % respektive med fem sjättedelar av 70 %. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 6 PORTFÖLJOBLIGATION 2 & PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2

reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 % för underskott som inte överstiger 100 000 kr och med 21 % för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Förmögenhetsskatt Obligationerna är föremål för svensk förmögenhetsbeskattning. Fysiska personer som är bosatta i Sverige och dödsbon beskattas för nettoförmögenhet överstigande 1 500 000 kr (3 000 000 kr för sambeskattade). Marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för svenska räntefonder) tas upp till 80 % av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Marknadsnoterade fordringsrätter skall dock tas upp till 100 % av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Beskattning av svenska aktiebolag Svenska aktiebolag och andra juridiska personer, med undantag för dödsbon efter avlidna svenska fysiska personer beskattas för all inkomst (inklusive inkomst från försäljning eller inlösen av Obligationerna) i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 %. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust och omkostnadsbelopp, se ovan under rubriken Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige. Kapitalförluster på fordringsrätter är fullt avdragsgilla mot all skattepliktig inkomst. Kapitalförluster på delägarrätter kan dock endast kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, under vissa förutsättningar, vara avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter inom en koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster på delägarrätter, som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår. Särskilda brittiska skattefrågor För närvarande utgår inte brittisk kupongskatt avseende Obligationerna. Samtliga betalningar hänförliga till Obligationerna, gjorda av eller för Emittentens räkning, kommer att ske utan avdrag för brittisk kupongskatt. RISKER M.M. Denna aktieindexobligation är avsedd att ge en möjlighet till god avkastning med en begränsad risk. Investeringen är dock förknippad med vissa risker. Följande risker presenteras inte i någon rangordning och gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande riskbeskrivning. Investerare bör vara medvetna om att andra risker än de som beskrivs nedan kan påverka värdet på Obligationen. Inget investeringsbeslut bör fattas utan att Investeraren först har studerat denna Marknadsföringsbroschyr och Prospektet. Emittentrisk Investeringen är en aktieindexobligation som består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen är den komponent som skall säkerställa att Nominellt Belopp återbetalas på Förfallodagen. Det finns emellertid även risk med obligationer då en obligation kan bli värdelös om emittenten skulle hamna på obestånd. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskeras såväl obligationsdelen som optionsdelen. Emittent är CSi, som beskrivs närmare under avsnittet Emittenten: Credit Suisse International. CSi:s kreditvärdighet kan komma att förändras i såväl positiv som negativ riktning. Valutakursrisk Investeringen medför ingen direkt valutakursrisk. Det är endast Stängningskurserna på Underliggande Tillgångar på respektive Observationsdatum som påverkar Avkastningen på Obligationerna. För mer information om Underliggande Tillgångar, se avsnittet "Beskrivning av Portföljerna". Avyttring av Obligationerna före Förfallodagen En Investerares personliga situation (den ekonomiska eller i övrigt) kan komma att förändras så att han eller hon tvingas sälja Obligationerna före Förfallodagen. Investeringen bör betraktas som en investering på medellång sikt. Om en Investerare väljer att sälja sitt innehav före Förfallodagen kommer detta ske till den marknadskurs som gäller vid tidpunkten för försäljningen, och kan vara lägre eller högre än det Nominella Beloppet. Det går inte att förutse till vilket värde Obligationerna kommer att handlas eller om det kommer att finnas en likvid marknad. Avkastning Det är möjligt att en investering kan komma att ge en avvikande avkastning eller lägre avkastning än en direkt investering i underliggande tillgång. Historisk avkastning för underliggande index, aktier eller andra ingående värdepapper är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan både sjunka och stiga. Skatter Skatteregler och skattesatser kan komma att ändras. De skattesatser som nämns i denna Marknadsföringsbroschyr är de som gäller vid Erbjudandet och beror på Investerarens personliga situation. Det finns ingen garanti för att skattemässiga och reglerande klassificeringar av investeringen inte kommer att ändras före Förfallodagen. Om sådana ändringar skulle göras kan de få negativa ekonomiska konsekvenser. Rådgör med en professionell rådgivare vid osäkerhet kring de skattemässiga följderna av en investering i Obligationerna. Finansiell rådgivning Varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sin finansiella rådgivare. DEFINITIONER Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet Anmälningsperiod avser perioden, från och med 11 december 2006 till och med 16 februari 2007, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet Avkastning för Obligationen är Deltagandegraden multiplicerad med Portföljavkastningen Börs avser börser för de värdepapper och råvaror som ingår i Underliggande Tillgångar, se Prospektet för vidare information Börsdag avser en Börshandelsdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 3 % som tillkommer Investeringsbeloppet CSi och Emittent avser Credit Suisse International, dess efterföljare och övertagare Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Portföljavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är lägst 100 % för Portföljobligation 2 och lägst 160 % för Portföljobligation Tillväxt 2. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras den 8 mars 2007 Emittent och CSi avser Credit Suisse International, dess efterföljare och övertagare Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Säljaren Förfallodag avser den dag Nominellt Belopp samt eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 27 mars 2012 Indexsponsor se Prospektet Investerare är den som investerar i Erbjudandet Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Obligation för Portföljobligation 2 och 11 000 kr per Obligation för Portföljobligation Tillväxt 2 Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 8 mars 2007 Likviddag avser den 26 februari 2007 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall erläggas av Investerare Löptid avser perioden från och med den 6 mars 2007 till och med den 6 mars 2012 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande Tillgångar Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument Nominellt Belopp avser 10 000 kr per Obligation Obligationer avser Portföljobligation 2 eller Portföljobligation Tillväxt 2 Observationsdatum avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 6:e kalenderdagen varje månad från och med 6 mars 2010 till och med 6 mars 2012 eller om något av dessa datum inte är en Börsdag, närmast efterföljande Börsdag. Totalt blir det 25 Observationsdatum Portfölj avser en korg med viktade Underliggande Tillgångar. Det finns tre olika Portföljer, Portfölj Tillväxt, Portfölj Balans och Portfölj Trygghet, dessa är definierade på sidan 2 Portföljavkastning definieras som den procentuella skillnaden mellan Startkursen och Slutkursen för den av de tre Portföljer som har haft bäst utveckling under Löptiden. För detaljerad information se Prospekt Portföljobligation 2 avser aktielänkad nollkupongsobligation med ISIN nummer SE0001879974, kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO POF2 och VPC AIO 118 120327 Portföljobligation Tillväxt 2 avser aktielänkad nollkupongsobligation med ISIN nummer SE0001879958, kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO POT2 och VPC AIO 117 120327 Prospekt avser CSi:s prospekt från december 2006 avseende Obligationerna och de handlingar som införlivats däri genom hänvisning samt tillhörande svensk översättning av sammanfattningen i prospektet. Detta hålls tillgängligt hos Säljaren och via Säljarens hemsida på Internet Slutdag avser 6 mars 2012 eller om detta datum inte är en Börsdag, närmast efterföljande Börsdag Slutkurs avser den viktade prisnivån för respektive Portfölj på Slutdagen eller om detta datum inte är en Börsdag, närmast följande Börsdag Startdag avser 6 mars 2007 Startkurs avser den viktade prisnivån för respektive Portfölj på Startdagen eller om detta datum inte är en Börsdag, närmast följande Börsdag Stängningskurs för Underliggande Tillgångar på en Börsdag avser den kurs som Indexsponsorn nyttjar som Börsdagens officiella stängningskurs Säljaren, HQ Bank avser HQ Bank AB, med Internetadress www.hq.se Underliggande Tillgångar avser de tillgångar som ingår i Portföljerna, och som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Portföljerna och i Prospektet Överanmälan avser situationen då fler Obligationer har sålts än vad Emittenten har emitterat. Se vidare under avsnittet Villkor och anvisningar i sammandrag Överkurs avser 1 000 kr per Obligation för Portföljobligation Tillväxt 2 PORTFÖLJOBLIGATION 2 & PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2 7

Anmälan inges till HQ Bank AB Strukturerade Produkter 103 71 Stockholm Fax nr: 08-696 2001 Anmälningsperiod 11 december 2006 16 februari 2007 Lägsta Investeringsbelopp Portföljobligation 2: 100 000 kr (motsvarande 10 Obligationer à 10 000 kr) Portföljobligation Tillväxt 2: 110 000 kr (motsvarande 10 Obligationer à 11 000 kr. 10 000 kr Nominellt Belopp samt 1 000 kr Överkurs) Courtage Tillkommer med 3 % av Investeringsbelopp Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 26 februari 2007 Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos HQ Bank Startkurs och Deltagandegrad Offentliggörs den 8 mars 2007 på www.hq.se Löptid 6 mars 2007 6 mars 2012 Kapitalskydd 100 % av Nominellt Belopp på Förfallodagen Andrahandsmarknad Obligationerna avses inregistreras på SOX-listan vid Stockholmsbörsen Emittent Credit Suisse International (CSi) Kortnamn på Stockholmsbörsen Portföljobligation 2: CSIO POF2 Portföljobligation Tillväxt 2: CSIO POT2 ISIN nummer Portföljobligation 2: SE0001879974 Portföljobligation Tillväxt 2: SE0001879958 Pågående emissioner TREND GLOBAL 16 Löptid 5 år, Deltagandegrad 100 % TREND GLOBAL TILLVÄXT 16 Löptid 5 år, Deltagandegrad 170 % PLUS 15 Löptid 2 år, Deltagandegrad 100 % PLUS TILLVÄXT 15 Löptid 2 år, Deltagandegrad 200 % KINA TILLVÄXT 6 Löptid 3 år, Deltagandegrad 110 % PORTFÖLJOBLIGATION 2 Löptid 5 år, Deltagandegrad 100 % PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2 Löptid 5 år, Deltagandegrad 160 % SELECT TOP 3 TILLVÄXT Löptid 3 år, Deltagandegrad 110 % Tidsplan 16 februari 2007: Sista anmälningsdag 20 februari 2007: Avräkningsnotor sänds ut 26 februari 2007: Likviddag 6 mars 2007: Första dag på Löptiden. Deltagandegrad fastställs 6 mars 2012: Sista dag på Löptiden 27 mars 2012: Förfallodag och utbetalning HQ BANK AB HQ Bank är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i sex städer i Sverige. Antalet anställda är cirka 230. Moderbolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). EMITTENTEN: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL Credit Suisse International (tidigare känd som Credit Suisse First Boston International) är en Engelsk bank och är som sådan auktoriserad och reglerad som en Europeisk kredit institution av "Financial Service Authority" under "Financial Services and Markets Act 2000". Den 6 september 2006 hade Credit Suisse International en kreditvärdighet på AA- (stabil) enligt "Standard & Poor's Rating Services", en division av "The McGraw-Hill Companies", en kreditvärdighet på Aa3 (stabil) av "Moody's Investor Service" och AA- (stabil) av Fitch Ratings Limited. För en mer detaljerad beskrivning av Credit Suisse International och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse International har varken producerat eller godkänt detta marknadsföringsmaterial. Credit Suisse International är inte heller ansvarigt för innehållet häri. VIKTIGT Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på www.hq.se. Nominellt Belopp är kapitalskyddat av Emittenten på Förfallodagen. Om Obligationerna säljs av innehavaren före Förfallodagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet.