Östeuropa, Indien& Kina. Tillväxt 4. Möjlighet till attraktiv avkastning: Lägst100% Avkastningsfaktor* tel

Transkript

1 SITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA Exponering CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI mot INDIA, FTSE/XINHUA tillväxtmarknader Östeuropa, CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDE I INDIA, FTSE/XINHUA Indien& CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FT SITE INDEX EUR, S&P Kina IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDE Möjlighet till attraktiv avkastning: I INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, Lägst100% S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA Avkastningsfaktor* 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FT CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA kapitalskydd: CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, C I INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, 100 S&P IFCI % INDIA, av Nominellt FTSE/XINHUA CHINA Belopp 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FT I INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, Löptid S&P IFCI INDIA, 4 år: FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FT SITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE (7 COMPOSITE mars 2006 INDEX EUR, 8 S&P mars IFCI INDIA, 2010) FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDE SITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE Sista COMPOSITE anmälningsdag: INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDE CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA 17 februari CHINA 25, CECE 2006 COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, C CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA Möjlighet CHINA 25, till CECE vinstsäkring COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, C CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA Notering CHINA 25, påcece Stockholmsbörsen COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, C I INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, (Daglig S&P IFCI INDIA, andrahandsmarknad) FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FT Se viktig information på sid 2 tel Tillväxt 4

2 Tillväxt 4 Exponering mot tre tillväxtmarknader Tillväxt 4 har exponering mot tre av världens ledande tillväxtmarknader: Östeuropa, Indien & Kina. Möjlighet till attraktiv avkastning Tillväxt 4 har en Avkastningsfaktor om lägst 100 %*, och tecknas med en Överkurs om 10 %. Kapitalskydd 100 % av det Nominella Beloppet tillbaka på Förfallodagen. Vinstsäkring Om Tillväxt 4 har en stark positiv värdeutveckling före Löptidens slut kan vinstsäkring bli aktuellt. Detta innebär i praktiken att det säkrade beloppet ökar genom att investeringen avyttras och kapitalet investeras i en ny obligation med liknande villkor. Andrahandsmarknad Aktieindexobligationen avses noteras på Stockholmsbörsens SOXlista och blir därför föremål för daglig handel. Tillväxtmarknaderna: Östeuropa, Indien och Kina Östeuropa (här Polen, Tjeckien och Ungern) har efter Sovjetunionens upplösning, under bara drygt tio år frigjort sig från huvuddelen av de strukturproblem man hade med sig i bagaget från det forna östblocket. Man har resolut tagit tag i sin egen framtid och är idag fullvärdiga medlemmar i EU, och står för en mycket stor del av tillväxten i EU, med förväntad tillväxt för 2005 på mellan 3.3 % och 4.8 %. Tack vare det låga priset på produktionskapacitet ser inte bara länderna och dess medborgare själva, utan naturligtvis också internationella storföretag, stora möjligheter i regionen, vilket påverkar ekonomierna mycket positivt. Indien är idag en världsledande leverantör av tjänster. I hela världen pågår en mycket stark trend att utlokalisera tjänsteproduktion av olika slag. I denna megatrend är Indien den ledande leverantören av inte bara enklare uppgifter och call-center tjänster, utan till exempel också kvalificerad programmering och analys. Indien har en mycket hög utbildningsnivå, en engelsktalande befolkning samt väl fungerande lagar och institutioner som ett arv från den brittiska kolonialtiden. Dessa fundament har inneburit att Indien avseende service och kunskapsindustri, blivit vad Kina är för tillverkningsindustrin. Inget land är en verklig ekonomisk stormakt utan att det sätter sina spår på den globala populärkulturen. Fler människor förväntas varje år se Bollywoodfilmer än Hollywoodfilmer. Indien är också världens näst folkrikaste land med ca 900 miljoner invånare och BNP förväntas växa med 7.2 % Kina är en av världens snabbast växande ekonomier. Sedan Kina slog in på "den öppna dörrens" politik 1978 har Kinas BNP mer än fyrdubblats och var 2004 världens 6:e största ekonomi. Med en fortsatt förväntad hög tillväxt kring 8-9 %, lär Kina gå om Frankrike och Storbritannien om ett par år. Efter ytterligare några år passeras Tyskland och före 2010 förväntas Kina bli världens tredje största ekonomi. På lite längre sikt, kring 2020, förväntas Kina gå förbi Japan och kring 2040 USA, och blir därmed världens största ekonomi. Kinas formidabla ekonomiska utveckling gynnar världsekonomin i allmänhet och närregionen i synnerhet. Sammanfattningsvis är Östeuropa, Indien och Kina de regioner som idag driver tillväxten i världsekonomin och är framtida ekonomiska stormakter. Östeuropa, Indien och Kina är de regioner som idag driver tillväxten i världsekonomin och är Beskrivning av investeringen framtida ekonomiska stormakter Tillväxt 4 är en obligation som har emitterats av Credit Suisse First Boston International. Obligationens Avkastning är baserad på utvecklingen i CECE Composite Index EUR, Standard & Poor's Emerging Markets (S&P IFCI) investable India och, FTSE/Xinhua China 25 Index och har 100 procent av Nominellt Belopp skyddat. Emittenten är alltså skyldig att på Förfallodagen återbetala minst Nominellt Belopp oavsett hur Indexkorgen har utvecklats. Indexkorgen är sammansatt av följande aktieindex: Östeuropa (CECE Composite Index EUR) 1/3 Indien (S&P IFCI India) 1/3 Kina (FTSE/Xinhua China 25) 1/3 Målsättningen med Indexkorgen är att reflektera aktiemarknadsutvecklingen i dessa marknader. För mer information om respektive index se och Viktig information: Notera att denna informationsbroschyr endast är ett utdrag ur det fullständiga Erbjudandeprospektet, vilket finns tillgängligt på eller per tel Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av det fullständiga Erbjudandeprospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Om försäljning sker innan Förfallodag kan förlust uppstå, pga. att försäljningspriset understiger det Nominella Beloppet. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under "Definitioner" i det fullständiga Erbjudandeprospektet. * CSFBi kommer den 7 mars 2006 att fastställa en Avkastningsfaktor, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna, dock lägst 100 procent.

3 Intressanta fakta om Östeuropa, Indien och Kina Kina har 1.3 miljarder invånare och är därmed världens folkrikaste nation Ekonomisk tillväxt för 2004: Kina 9.5 %, Indien 6.9 %, Östeuropa % (genomsnitt för Polen, Tjeckien, Ungern) Kina har världens näst största valutareserv om 610 miljarder USD Internetanvändning: Vid halvårsskiftet 2005, uppskattades Kina ha 103 miljoner Internetanvändare (ca 8 % av befolkningen), men tillväxten avseende Internetanvändande uppskattas till 360 % Indien är världens näst folkrikaste land med ca 900 miljoner invånare Indiens BNP förväntas växa med 7.2 % 2005 Fler människor förväntas se Bollywoodfilmer än Hollywoodfilmer Historisk utveckling Underliggande Index Indien (S&P IFCI India) Östeuropa (CECE Composite Index EUR) Kina (FTSE/Xinhua China 25) Mar-01 Jun-01 Hur beräknas Avkastningen Exempel: Beräkning av Avkastningen Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á kr, d.v.s kr totalt Investeringsbelopp Index- Avkast- Avkastning Nominellt Total Årlig korgav- nings- på Nominellt Belopp utbetalning nettoavkastning faktor Belopp kastning % 100 % kr kr kr 12,58 % +60 % 100 % kr kr kr 9,25 % +40 % 100 % kr kr kr 5,58 % +20 % 100 % kr kr kr 1,49 % 0 % 100 % 0 kr kr kr -3,17 % -20 % 100 % 0 kr kr kr -3,17 % 1 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus courtage i relation till Investeringsbeloppet. Sep-01 Dec-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dec-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Indexkorgavkastningen definieras som den positiva procentuella uppgången för Indexkorgen, med beaktande av relevanta Startindexkurser, Slutindexkurser och viktning av de Underliggande Index som ingår i Indexkorgen. CSFBi kommer på Förfallodagen att återbetala lägst 100 procent av det Nominella Beloppet. Startindexkurser för Obligationerna fastställs per 7 mars Slutindexkurser bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för varje Underliggande Index på de sju Observationsdatumen. Dessa Observationsdatum är den 7:e kalenderdagen varje september, december, mars och juni från och med 8 september 2008 till och med 8 mars Se CSFBi:s Börsprospekt för vidare detaljer.

4 Erbjudandet i sammandrag Anmälan inges till Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Alternativa Investeringar Stockholm Fax nr: Anmälningsperiod 12 december februari 2006 Lägsta Investeringsbelopp kr, motsvarande 10 Obligationer à kr ( kr Nominellt Belopp samt kr Överkurs) Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 27 februari 2006 Andrahandsmarknad Obligationerna avses inregistreras på SOX-listan vid Stockholmsbörsen Löptid 7 mars mars 2010 Kapitalskydd 100 procent av Nominellt Belopp på Förfallodagen Courtage Tillkommer med 3 procent av Investeringsbelopp Startkurs och Avkastningsfaktor Offentliggörs den 9 mars 2006 på Emittent Credit Suisse First Boston International (CSFBi) Kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO TXT4 ISIN Nummer SE Tidsplan 17 februari 2006: 21 februari 2006: 27 februari 2006: 7 mars 2006: 8 mars 2010: 25 mars 2010: Sista anmälningsdag Avräkningsnotor sänds ut Likviddag Första dag på Löptiden. Avkastningsfaktor fastställs Sista dag på Löptiden Förfallodag och utbetalning Frågor & Svar o Kan jag sälja min Obligation innan Löptidens slut? Svar: Ja, Obligationen kommer att noteras på Stockholmsbörsens SOX-lista och blir därmed föremål för daglig handel. Värdet på Obligationen kan vara högre eller lägre än Nominellt Belopp vid försäljning innan Löptidens slut. o Kan jag dagligen följa värdet på min Obligation? Svar: Ja, aktuella dagskurser finns på Klicka in på Private Banking och vidare på Strukturerade Produkter. Kurserna finns även i några större dagstidningar. o Vad menas med Avkastningsfaktor? Svar: Avkastningsfaktor eller deltagandegrad, avser den faktor (hävstång) som multipliceras med den underliggande värdeutvecklingen för att ge Obligationens Avkastning. Exempel: om Avkastningsfaktorn är 150 % och underliggande värdeutvecklingen är 50 % blir Obligationens Avkastning 75 % = (50 % x 150 %) o Måste jag bevaka min Obligation under Löptiden? Svar: Nej, Obligationen sköter sig självt. H&Q kan komma att erbjuda en omstrukturering/vinstsäkring om man anser att utvecklingen motiverar detta. Samtliga Investerare får då ett erbjudande att acceptera eller avböja en sådan affär. o Hur förvaras min obligation? Svar: Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos H&Q. o Hur beskattas Obligationen? Svar: Vid försäljning och förfall beskattas Obligationen med vanlig kapitalskatt om 30 %. Avseende förmögenhetsvärdet tas marknadsnoterade obligationer i normalfallet upp till 80 % av marknadsvärdet. Pågående emissioner o Trend Global 10 Löptid 5 år, Avkastningsfaktor 90 % o Trend Global Tillväxt 10 Löptid 5 år, Avkastningsfaktor 160 % o Plus 8 Löptid 2 år, Avkastningsfaktor 100 % o Plus Tillväxt 8 Löptid 2 år, Avkastningsfaktor 300 % o Tillväxt 4 Löptid 4 år, Avkastningsfaktor 100 % o All STARS Europa 2 Löptid 5 år, Avkastningsfaktor 90 % o All STARS Europa Tillväxt 2 Löptid 5 år, Avkastningsfaktor 160 %

5 The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Hagströmer & Qviberg Fondcommission AB has agreed that it will not offer, sell or deliver any Bonds within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Bonds within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.