September 2013
INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och turism resor per län 19 Regional gränshandel och turism konsumtion per län 21 Regional gränshandel och turism resor per kommun 23 Finska resor till Norrbotten och Mälardalen 24 Norsk gränshandelsutveckling under 20 år 29 Gränshandeln i Åre 32 Är gränshandeln långsiktigt hållbar? 33 Framtida finsk gränshandel 35 Framtida dansk gränshandel 36 Framtida norsk gränshandel 37 Fortsatt gränshandelsutveckling 39 September 2013
SAMMANFATTNING 3
FÖRORD
RESEMOTIV OCH PRISSKILLNADER Figur 1. Hur många procent billigare var det att handla i Sverige år 2011? Norge Finland Danmark Livsmedel 32-2 14 Bröd och spannmålsprodukter 25 0 18 Kött 34-10 12 Fisk och skaldjur 19-2 13 Mjölk, ost och ägg 47 7 8 Oljor och fetter 34 1 29 Frukt 13-15 -10 Övriga livsmedel 46 5 35 Alkoholfria drycker 37 2 28 Alkoholhaltiga drycker 43 10-12 Tobak 51-21 2 Kläder 1-10 -12 Skor 10-5 -13 Möbler och inventarier 2-2 -8 Vitvaror, köks- och städutrustning 1-18 -8 Hemelektronik för bild och ljud 7-8 2 Restauranger och hotell 20-13 4 Källa: Eurostat PPP, reviderat 2012-12-13 5
6
jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 Figur 2. Indexerad valutakursförändring mot Norge, Finland och Danmark 105 100 95 90 DKK och Euro/SEK NOK/SEK Källa: Sveriges Riksbank 7
GRÄNSHANDELSUNDERSÖKNINGEN TURISM OCH SHOPPINGTURISM EN DEFINITION 8
3 Turistdelegationen (1995), Turismens begreppsnyckel. 9
Figur 3. En definition av turisten Turist Reser utanför sin naturliga omgivning Affärsresenär Reser i tjänsten Omfattar ej arbetspendling Fritidsresenär Gränshandelskonsument Primärt syfte att handla Övernattar ej i samband med resan Övrig fritidsresenär Övernattar i samband med resan Annat primärt syfte än att handla Primärt syfte att handla Källa: Turistdelegationen (1995) och HUI. Figur 4. Besökarens utgifter i samband med resan. Besökarens utgifter Transporter Logi Restaurang (mat och dryck) Handel Kultur/rekreation/sport (övriga tjänster) Dagligvaror Shopping (sällanköpsvaror) Drivmedel Källa: Turistdelegationen (1995). 10
RESOR Figur 5. Miljoner resor till Sverige från Norge, Finland och Danmark år 2012 12 11,4 10 8 6 4 4,2 4,2 2 0 Norge Finland Danmark Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 11
Figur 6. Andel resor till Sverige från Norge, Finland och Danmark efter reseändamål 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 31% 7% 60% 9% 21% 27% 9% 41% 9% 22% 18% Norge Finland Danmark Shopping över dagen Shopping med övernattning Övrig dagresa på fritiden Övrig övernattningsresa på fritiden Arbete dagresa Arbete övernattningsresa Arbets- eller studiependlingsresa Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 12
Figur 7. Andel resor per färdsätt och hemland, intervjuperiod 2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 53% 3% 2% 88% 6% 48% 21% 8% 3% 12% 2% 1% 9% 5% 1% 4% 3% Norge Finland Danmark Bil/MC Buss Tåg Båt Flyg Annat Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 13
Figur 8. Procentuell andel resor per huvudsakligt ressyfte per resa och land 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norge Finland Danmark Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen, år 2012 Figur 9. Procentuell andel resor per samtliga ressyften per resa och land 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norge Finland Danmark Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen, år 2012 14
KONSUMTION Figur 10. Procentandel personer som köpt olika dagligvaror per resa och hemland, 2012 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norge Finland Danmark Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 15
Figur 11. Procentandel resenärer per hemland som köpt olika sällanköpsvaror år 2012 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Norge Finland Danmark Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 16
Figur 12. Utlägg i detaljhandeln från nordisk turism, i miljarder kronor för intervjuperiod 2012 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,2 1,1 11,6 2,0 2,4 7,8 Total konsumtion för alla tre länder: Detaljhandel: 26,2 Mdr Bensinstationer: 4,6 Mdr 0,8 0,4 3,4 Danmark Finland Norge 0,0 Dagligvaror Sällanköp Bensinstationer Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 17
ÖVERNATTNINGAR Figur 13. Andel övernattningar per boendeform och land, intervjuperiod 2012 120% 100% 80% 28% 40% 26% 60% 18% 4% 2% 6% 10% 23% Hotell Camping Stuga lägenhet 40% 20% 27% 14% 38% 27% Fritidshus Släkt och vänner Annat 0% 9% 13% 13% Norge Finland Danmark Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 18
REGIONAL GRÄNSHANDEL OCH TURISM RESOR PER LÄN Figur 14. Miljoner resor per besökt län och hemland år 2012 Norge Finland Danmark Totalt Stockholms län 1,2 2,7 0,7 4,5 Skåne län 0,2 0,1 2,4 2,7 Västragötalands län 4,4 0,1 0,4 4,9 Värmlands län 3,0 0,0 0,0 3,0 Jämtlands län 1,0 0,0 0,0 1,0 Norrbottens län 0,5 1,0 0,1 1,7 Övriga län 1,1 0,3 0,6 2,0 Riket 11,4 4,2 4,2 19,8 Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 19
Figur 15. Resor per capita från de nordiska grannländerna per län år 2012 Värmlands län 11,1 Jämtlands län 8,1 Norrbottens län 6,7 Västra Götalands län 3,0 Stockholms län 2,1 Skåne län 2,1 Övriga län 0,5 Riket 2,1 Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 20
REGIONAL GRÄNSHANDEL OCH TURISM KONSUMTION PER LÄN Figur 16. Nordiska turismutlägg i detaljhandeln per län, år 2012, i miljarder SEK Dagligvaror Sällanköpsvaror Bensinstationer Detaljhandel 4 Totalt Stockholms län 2,1 3,0 0,7 5,1 5,8 Skåne län 0,9 1,1 0,4 2,0 2,4 Västra Götalands län 5,1 3,6 1,0 8,7 9,7 Värmlands län 3,3 2,1 1,0 5,4 6,4 Jämtlands län 1,1 0,5 0,2 1,6 1,8 Norrbottens län 0,7 0,5 0,3 1,2 1,5 Övriga län 0,7 1,5 1,0 2,2 3,2 Riket 13,9 12,3 4,6 26,2 30,8 Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 4 21
Figur 17. Nordisk turismandel av detaljhandeln år 2012 Dagligvaror Sällanköpsvaror Detaljhandel Stockholms län 3% 4% 4% Skåne län 2% 3% 3% Västra Götalands län 10% 7% 9% Värmlands län 32% 27% 30% Jämtlands län 23% 16% 20% Norrbottens län 9% 7% 8% Övriga län 1% 1% 1% Riket 5% 4% 4% Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen Figur 18. Antal årsverken i detaljhandeln från nordisk turism och gränshandel år 2012 Dagligvaror Sällanköpsvaror Detaljhandel Stockholms län 750 1 500 2 250 Skåne län 321 550 871 Västra Götalands län 1 821 1 800 3 621 Värmlands län 1 179 1 050 2 229 Jämtlands län 393 250 643 Norrbottens län 250 250 500 Övriga län 250 750 1 000 Riket 4 964 6 150 11 114 Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 22
REGIONAL GRÄNSHANDEL OCH TURISM RESOR PER KOMMUN Figur 19. Antal resor från Norge, Finland och Danmark per kommun år 2012 Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 23
FINSKA RESOR TILL NORRBOTTEN OCH MÄLARDALEN Figur 20. Miljoner resor till Sverige per restyp år 2012 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,7 0,6 0,3 1,0 1,0 0,5 0,8 0,5 0,3 Stockholms län Norrbottens län övriga län Shopping över dagen Shopping med övernattning Övrig dagresa på fritiden Övrig övernattningsresa på fritiden Arbete dagresa Arbete övernattningsresa Arbets- eller studiependlingsresa Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 24
Figur 21. Miljoner resor till Sverige från Finland per resmålslän och färdsätt, år 2012 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,7 0,3 1,8 1,0 0,5 1,0 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 Stockholms län Norrbottens län Övriga län Bil/MC Buss Tåg Båt Flyg Annat Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 6 25
Figur 22. Finska besökares syfte med Sverige resan per resmålslän, år 2012 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stockholms län Norrbottens län Övriga län Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 26
Figur 23. Finska resenärers konsumtion av dagligvaror per varugrupp år 2012 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stockholms län Norrbottens län Övriga län Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 27
Figur 24. Finska resenärers konsumtion av sällanköpsvaror per varugrupp år 2012 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kläder Skor Möbler Heminredning Övrig elektronik Stockholms län Norrbottens län Övriga län Sport/fritid Leksaker Böcker Drivmedel Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 28
NORSK GRÄNSHANDELSUTVECKLING UNDER 20 ÅR Figur 25. Omsättningsutveckling i gränshandeln och handeln i riket 1992-2011. Index 1992 = 100 600 500 400 300 200 100 0 År 1992 År 1993 År 1994 År 1995 År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Gränshandel Dagligvaror Riket Dagligvaror Gränshandel Sällanköp Riket Sällanköp 29
Figur 26. Omsättning i dagligvaruhandeln per år och kommun 1992-2011 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 År År År År År År År År År År År År År År År År År År År År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Strömstad Eda Årjäng Haparanda 30
Figur 27. Omsättning i sällanköpsvaruhandeln per år och kommun 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 År År År År År År År År År År År År År År År År År År År År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Strömstad Eda Årjäng Haparanda 31
GRÄNSHANDELN I ÅRE 32
jan-02 aug-02 mar-03 okt-03 maj-04 dec-04 jul-05 feb-06 sep-06 apr-07 nov-07 jun-08 jan-09 aug-09 mar-10 okt-10 maj-11 dec-11 jul-12 feb-13 ÄR GRÄNSHANDELN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR? Figur 28. Indexerad valutakursutveckling 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 NKK/SEK EURO och DKK/SEK Källa: Sveriges Riksbank 7 33
34
FRAMTIDA FINSK GRÄNSHANDEL 8 35
FRAMTIDA DANSK GRÄNSHANDEL 36
FRAMTIDA NORSK GRÄNSHANDEL 9 10 11 12 37
13 38
FORTSATT GRÄNSHANDELSUTVECKLING Figur 29. Antalet norska resor till Sverige per hem- och resmålskommun år 2012 Källa: HUI Research, Gränshandelsundersökningen 39
40