SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q1 2015 88 % av de tillfrågade tycker INTE att det är okej om bankerna börjar ta ut en minusränta på sparkontot. Undersökning om svenskarnas åsikter om avgifter på sparkontot. Mer om undersökningen på sidorna 20-21 Den låga räntan kommer öka klasskillnaderna i Sverige. Intervju Günther Mårder, sparekonom på Nordnet. Läs hela artikeln på sidorna 4-5 1
Christina har arbetat på Compricer sedan februari 2012 och hjälper Compricers kunder att spara pengar genom att sprida kunskap om privatekonomi. Christina har en master i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelor i psykologi från Swinburne University och drev tidigare en ekonomiblogg. OM BAROMETERN Svensk Privatekonomisk Barometer presenteras varje kvartal och sammanfattar siffror från olika privatekonomiska områden: bolån, el, försäkringar, sparande, mobil och privatlån. Syftet med barometern är att få en klar bild av allt ifrån hur priset på el förändras över tid till hur räntan på bolånen rör sig i relation till reporäntan. Svensk Privatekonomisk Barometer ges idag ut en gång per kvartal och är ett samarbete mellan Compricer, Lendo, Mobilio, Kundkraft och MittBolån. Detta kvartal inkluderar Barometern även en intervju med Nordnets sparekonom Günther Mårder och en undersökning om svenskarnas åsikter om minusränta. För frågor, kontakta: Christina Söderberg, sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Reporäntan sänktes med 0,25 procentenheter. MittBolåns snittränta sjönk 0,27 procentenheter. Räntan på rörliga sparkonton sjönk med 0,18 procentenheter. Mer om räntor på sparkonton hittar du på sidan 9 Bolåneräntan sjönk med 0,14 procentenheter. Mer om bolån hittar du på sidorna 3-4 Stor ökning av rörliga elavtal. 77 procent väljer rörligt. Mer om elpriser hittar du på sidorna 6-7 2 3
Den låga räntan kommer öka klasskillnaderna i Sverige. Tidigare i år sänkte Riksbanken reporäntan Günther Mårder, sparekonom på Nordnet, till minus 0.25 procent och meddelade också att de köper statsobligationer för 40 mil- låga räntan kommer öka klasskillnaderna i sa nyligen i Sparpodden att han tror att den jarder kronor. Stockholmsbörsen reagerade positivt, räntorna på bolån sänktes och stämde oss för att ställa lite frågor till Günt- Sverige. Det tyckte vi lät intressant och be- bostadsmarknaden fortsätter stimuleras her. nu när det är billigt att låna. Varför tror du att klasskillnaderna kommer att öka nu när räntan är så låg? Sammanfattningsvis kan man säga att de som tjänar mest ofta också har störst lån, dyrast bostad, störst pensionskapital och mest pengar på börsen. För dessa personer sjunker nu kostnaderna samtidigt som deras kapital ökar i takt med att börsen stiger och priset på bostäder ökar. De förmögna blir mer förmögna samtidigt som de med mindre förmögenhet inte får samma skjuts uppåt. Bostäder I och med den låga räntan på bolån får de som tjänar mest, och oftast har störst lån och dyrast bostäder, nu sänkt månadskostnad och där med mer pengar över samtidigt som deras bostäder stiger i värde. Många unga i storstäderna är överbelånade och i dagens ränteklimat är de vinnare. De som bor i hyresrätt, till skillnad från de som äger sina bostäder, får fortsätta att betala sin hyra som de gjort historiskt. De kommer inte att se en sänkning av sin boendekostnad. Studielån Höginkomsttagare har ofta en akademisk utbildning vilket inte sällan även betyder höga studieskulder. Räntan på studielån har sjunkit de senaste sex åren och idag betalar man 0,9 procent i ränta på studielån tagna efter år 1988. Tjänstebil Tjänstebil är också något som är vanligt hos höginkomsttagare och det har aldrig varit så billigt att ha tjänstebil som nu. Förmånsvärdet på tjänstebilar baseras på statslåneräntan och prisbasbeloppet. Dessa har båda sjunkit på grund av den negativa inflationen. Pensionsavsättningar Ju mer man tjänar desto större pensionsavsättningar får man. Dessa sparas till stor del på stockholmsbörsen vilken ökar i värde när alternativa investeringar inte ger någon större avkastning. Hur länge kommer detta att hålla på? Jag tror att den låga räntan kommer att hålla i sig länge vilket kommer att betyda en stor påverkan på klasskillnaderna. Det är bara att titta på bankernas 5-års och 10-års ränta. Idag kan du binda ditt bolån på drygt 3 procent på 10 år. Vad händer när det är så här billigt att låna? Det finns en helt ny syn på skuldfrihet idag. För 40-tallisterna är skuldfrihet en dygd men någon gång på 60-talet så ändrades synen på skuld. Idag är det naturliga att du har stora lån och att du dör med stora skulder. Idag använder många sin bostad som sin plånbok. Behövs det pengar till köp av en bil eller en renovering så används bostaden för att ta lån. Jag tror att en hel befolkning som tänker såhär kommer leda till överkonsumtion vilket kan resultera i att hushållen skapar en finanskris. Till sist hur tror du börsen kommer utveckla sig framöver? Efter en lång uppgång där en del av det ökade aktievärdet beror på den låga räntan och inte enbart på värdet på företaget, så är det inte ovanligt med en plötslig och inte sällan kraftig korrigering. Frågan är när. Jag tycker att man ska fortsätta surfa på den positiva vågen vi är inne i men att man samtidigt bör vara medveten om att det kan bli ett ordentligt fall, och agera efter det. 4 5
BOLÅN RÄNTANS UTVECKLING UNDER Q1 2015 Reporäntan sänktes till historiskt låga -0,25 procent under kvartal ett. Listräntan (snitt) hos bankerna sänktes med 0,14 procentenheter samtidigt som den erbjudna snitträntan hos Mitt- Bolån sjönk med 0,27 procentenheter. Samtliga presenterade räntor är 3-månadersräntor där ej annat anges. Lägsta erbjudna räntan under Q1 2015: 1,00% 3% 2,66 2% 2,38 1,90 2,43 2,12 1,58 2,25 1,99 2,11 1,72 ANDEL RÖRLIGA JÄMFÖRT MED BUNDNA LÅN Under kvartal ett 2015 valde 97 procent av MittBolåns kunder rörliga lån vilket är 2 procentenheter mer än under kvartal fyra 2014. 1% Kvartal Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Bankernas listräntor snitt* Bankerna* Erbjuden snittränta MittBolån MittBolån Lägsta erbjudna ränta MittBolån Den lägsta räntan som MittBolån erbjöd under kvartal ett 2015 låg på 1,00 procent vilket är 0,30 procentenheter lägre än under kvartal fyra 2014. Skillnad Q4 2014 2,25% 1,99% -0,26 1,30 1,00 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% 95% 97% 89% 11% 8% 5% 3% Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Rörliga lån Bundna lån Q1 2015 2,11% 1,72% -0,39 Skillnad -0,14-0,27 *3-månaders ränta snitt från MittBolån, Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Länsförsäkringar, Nordea, SBAB, SEB, Skandiabank, Swedbank, BättreBolån och Ålandsbanken. Endast 3 procent av MittBolåns kunder valde att binda sin bolåneränta. 6 7
Snitträntan på rörliga bolån sjönk med 0,14 procentenheter under kvartal ett 2015. Sista mars låg snitträntan för ett 3-års bundet bolån på 2,23 procent och snitträntan på ett 10-års bundet bolån låg på 3,42 procent. HISTORISK SNITTRÄNTA, SAMTLIGA BOLÅNEINSTITUT 7% 6% BOLÅNERÄNTA SNITT Kvartal 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år Q4 2014 2,25% 2,23% 2,30% 2,42% 2,82% 3,64% Q1 2015 2,11% 2,10% 2,16% 2,23% 2,61% 3,42% 5% 4% 3% 2% Skillnad -0,14-0,13-0,14-0,19-0,21-0,22 1% 0% INSTITUTEN MED LÄGSTA LISTRÄNTAN Den lägsta erbjudna rörliga bolåneräntan sjönk med 0,35 procentenheter under kvartal ett till 1,78 procent. Kvartal* #1 #2 #3 Q4 2014 2,13% 2,14% 2,15% Bättre Bolån Länsförsäkringar SBAB Q1 2015 1,78% 1,79% 1,79% Bättre Bolån MittBolån SBAB Skillnad -0,35-0,35-0,36 2008-05-01 2008-07-01 2008-09-01 2008-11-01 2009-01-01 2009-03-01 2009-05-01 2009-07-01 2009-09-01 2009-11-01 2010-01-01 2010-03-01 2010-05-01 2010-07-01 2010-09-01 2010-11-01 2011-01-01 2011-03-01 2011-05-01 2011-07-01 2011-09-01 2011-22-01 2012-01-01 2012-03-01 2012-05-01 2012-07-01 2012-09-01 2012-11-01 2013-01-01 2013-03-01 2013-05-01 2013-07-01 2013-09-01 2013-11-01 2014-01-01 2014-03-01 2014-05-01 2014-07-01 2014-09-01 2014-11-01 2015-01-01 2015-03-01 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år HISTORISK SNITTRÄNTA (3-MÅN) OCH REPO 7% 6% 5% 4% 3% 10 år * Q1=31/3, Q2=30/6, Q3=30/9, Q4=31/12 2% 1% 0% 2008-05-01 2008-07-01 2008-09-01 2008-11-01 2009-01-01 2009-03-01 2009-05-01 2009-07-01 2009-09-01 2009-11-01 2010-01-01 2010-03-01 2010-05-01 2010-07-01 2010-09-01 2010-11-01 2011-01-01 2011-03-01 2011-05-01 2011-07-01 2011-09-01 2011-22-01 2012-01-01 2012-03-01 2012-05-01 2012-07-01 2012-09-01 2012-11-01 2013-01-01 2013-03-01 2013-05-01 2013-07-01 2013-09-01 2013-11-01 2014-01-01 2014-03-01 2014-05-01 2014-07-01 2014-09-01 2014-11-01 2015-01-01 2015-03-01 3 mån Reporänta* *Reporänta är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i riksbanken. 8 9
PRIVATLÅN UTBETALDA RÄNTOR HOS LENDO Q1 2015 Lägst erbjuden ränta under första kvartalet var 3,38 procent. Medianräntan under kvartalet låg på 9,25 procent för alla utbetalda lån och på 6,90 procent för lån över 100 000 kronor. MEDIANRÄNTOR FÖR LÅN ÖVER OCH UNDER 100 000 KRONOR Ränteskillnaden på lån under 50 000 kronor och på lån över 100 000 kronor låg under kvartal ett på 5,6 procentenheter. Ofta erbjuds lägre ränta om man samlar sina lån till ett större lån vilket syns tydligt i diagrammet nedan. 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 9,90 9,55 9,90 15% 9,25 14% 13% 12,10 12,45 12,50 12,50 12% 11% 9,89 9,50 9,68 10% 9,25 9% 7,53 3,79 8% 7,25 7,30 3,25 3,33 3,38 7% 6,90 6% Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 5% Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Lägsta erbjudna ränta Medianränta* < 50 000 kr 50-100 000 kr > 100 000 kr Räntorna sätts individuellt och utifrån kundens kreditvärdighet. För att få en låg ränta krävs ofta en god ekonomi och stabila anställningsförhållanden. *Medianen är det mittersta talet i en mängd tal. Antalet tal större än medianen är lika med antalet tal mindre än medianen. Under kvartal ett 2015 låg storleken på ansökt lån på drygt 115 500 kronor (Q4 2014: drygt 101 000 kronor) och storleken på utbetalt lån låg på drygt 93 000 kronor i snitt (Q4 2014: drygt 90 000 kronor). Samlade lån ger lägre ränta 10 11
EL-AVTAL KUNDKRAFTS PRISER JÄMFÖRT MED ÖVRIGA MARKNADEN Under kvartal ett 2015 erbjöd Kundkraft sina medlemmar ett genomsnittspris på 82,27 öre/kwh vilket är en sänkning med 3,83 öre/kwh från kvartal fyra 2014. Genomsnittspriset på 1-årsavtal på marknaden låg på 101,85 öre/kwh under kvartal ett vilket är 2,17 öre/kwh lägre än under kvartal fyra 2014. Skillnaden kan vara ännu större pga att vissa elbolag även har olika fasta avgifter. Dessa är helt bortförhandlade för Kundkrafts kunder. ANDELEN RÖRLIGA JÄMFÖRT MED FASTA ELAVTAL Av alla som tecknade ett elavtal hos Compricer under kvartal ett 2015 valde 77 procent ett rörligt elavtal och 23 procent ett fast. 110 105 100 95 90 85 80 75 106,11 104,02 100% 101,30 101,85 90% 80% 75% 77% 70% 60% 50% 51% 49% 51% 49% 83,10 86,33 86,10 40% 82,27 30% 25% 23% 20% 10% Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 0% Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Genomsnittligt elpris övriga marknaden Priser Kundkraft Rörligt elpris Fast elpris All el via Kundkraft är Grön El, alltså el som enbart producerats av förnybara energikällor. En stor ökning av rörliga avtal under Q1 2015 12 13
LÄGSTA ERBJUDNA RÖRLIGA ELPRIS. 20 000 KWH I ELOMRÅDE 3 (SÖDRA MELLANSVERIGE) Lägst rörligt elpris i elområde 3 erbjöd Fortum med ett pris på 70,56 öre/kwh kvartal ett (31/3) vilket är en sänkning med 3,4 öre/kwh från kvartal fyra 2014. Kvartal* #1 #2 #3 Q4 2014 73,96 öre/kwh 77,10 öre/kwh 78,53 öre/kwh Fortum Vattenfall E.ON Q1 2015 70,56 öre/kwh 70,65 öre/kwh 70,96 öre/kwh Lägst rörligt elpris erbjöd Fortum med 70,56 öre/kwh Fortum Mälarenergi E.ON * Q4=31/12, Q1=31/3 ELSPOTPRIS, NORDPOOL Spotpriset på el sjönk under kvartal ett 2015 med 6,35 öre/kwh - från 30,11 öre/kwh till 23,76 öre/ kwh. öre/kwh 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Jan 2012 Mar 2012 Maj 2012 Jul 2012 Sept 2012 Nov 2012 Jan 2013 Mar 2013 Maj 2013 Jul 2013 Sept 2013 Nov 2013 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Sept 2014 SE1 SE2 SE3 SE4 Nov 2014 Jan 2015 Spotpriset är det rörliga pris som sätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Spotpriset ligger till grund för hur elbolagen sätter sina priser till konsumenter. 14 15
FÖRSÄKRINGAR Genomsnittspremierna på hel-, halv- och trafikförsäkringar har blivit marginellt dyrare under kvartal ett 2015 i jämförelse med kvartalet innan. Under kvartal ett kostade en genomsnittlig helförsäkring 5 744 kronor, en halvförsäkring 3 718 kronor och trafikförsäkring 3238 kronor per Genomsnittspremierna på hemförsäkring (ej villa) har gått upp något under kvartal ett 2015 vilket verkar vara en ihållande trend. Under kvartal ett 2015 kostade en genomsnittlig hemförsäkring 1507 kronor per år. år. GENOMSNITTSPREMIER PÅ BILFÖRSÄKRINGAR SENASTE ÅRET GENOMSNITTSPREMIER PÅ HEMFÖRSÄKRINGAR SENASTE ÅRET KR 6000 5600 5200 4800 4400 4000 3600 3200 2800 2400 2000 5791 5649 5632 5744 2000 1507 1450 1500 1386 1337 3737 3635 3652 3716 3238 3085 1000 2861 2908 500 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 HELFÖRSÄKRING HALVFÖRSÄKRING TRAFIKFÖRSÄKRING HEMFÖRSÄKRING Baseras på samtliga tecknade bilförsäkringar hos Compricer Baseras på samtliga tecknade hemförsäkringar (ej villa) hos Compricer 16 17
SPARKONTO Räntan på rörliga sparkonton sänktes i snitt med 0,18 procentenheter under kvartal ett 2015. Högst rörliga ränta på sparkonto med insättningsgaranti erbjöd Svea Ekonomi med 1,45% under kvartal ett (31/3) vilket är en sänkning med 0,15 procentenheter från kvartal fyra 2014. STORBANKERNAS VANLIGA OBUNDNA SPARKONTON, 50 000 KR Skillnaden mellan bäst rörlig ränta på sparkonto hos storbank och hos kreditinstitut var 1,45 procentenheter kvartal ett (31/3). INSTITUTEN MED HÖGST RÄNTA OCH INSÄTTNINGSGARANTI, 50 000 KR. RÖRLIG, FRIA UTTAG Kvartal* #1 #2 #3 Q4 2014 1,60% 1,60% 1,60% Handelsbanken Nordea SEB Swedbank e-kapitalkonto Förmånskonto Enkla Sparkontot e-sparkonto Q4 2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% Amfa Bank Collector Hoist Spar Q1 2015 1,45% 1,40% 1,35% Q1 2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Svea Ekonomi Collector TF Bank Skillnad -0,15-0,20-0,25 Skillnad -0,00-0,00-0,00-0,10 * Q4=31/12, Q1=31/3 3 ÅR BUNDEN Högst ränta på sparkonto med 3-års bindningstid erbjöd Hoist Spar kvartal ett 2015 (2,30 %), vilket är 0,20 procentenheter lägre än under kvartal fyra 2014. Kvartal* #1 #2 #3 Q4 2014 2,50% 2,40% 2,20% Hoist Spar Marginalen Bank BIGBANK Q1 2015* 2,30% 1,85% 1,85% Hoist Spar Solidum BIGBANK Under Q1 sänkte Swedbank sin sparkontoränta till 0 %. Nu erbjuder alla storbankerna 0 % i ränta på sina sparkonton. Skillnad -0,20-0,55-0,35 * Q4=31/12, Q1=31/3 18 19
Vi frågade svenskarna om de tycker att det är okej att bankerna kan komma att ta ut en avgift (minusränta) för att förvara pengar hos dem: 88 % av de tillfrågade tycker INTE att det är 56 % av de tillfrågade i undersökningen svarade att de kommer att flytta pengarna till ett okej om bankerna börjar ta ut en avgift på sparkontot. Mest negativa till en avgift är de i Mellersta Norrland och minst negativa säger de från ränta på sparkontot. 4 % svarade att de kommer sparkonto med ränta om bankerna inför minus- Småland sig vara. Männen är något mer positiva att betala minusräntan. till avgift än kvinnorna. 57 % förvarar inte kontanter hemma OM BANKERNA INFÖR MINUSRÄNTA PÅ DITT SPARKONTO (DVS. DU FÅR BETALA FÖR ATT FÖRVARA DINA PENGAR HOS BANKEN) VAD KOMMER DU ATT GÖRA DÅ? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,4 % Betala minusräntan 14 % Ta ut pengarna och stoppa dem i madrassen/ kakburken/strumplådan Spendera pengarna 16,8 % 3,7 % 4,7 % Köpa fonder och aktier 56,4 % Flytta pengarna till ett sparkonto med ränta Annat 15 % gör det men vill inte säga var 13 % svarade Annat ställe 8 % förvarar kontanter i sparbössa Mindre än 1 % förvarar kontanter i frysen OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av SnabbaSvar.se på uppdrag av Compricer 12-18 mars, 2015. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1024 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 15-80 år. Läs hela undersökningen här: www.compricer.se/press 20 21
MOBIL Priserna för Largeanvändare (de som förbrukar 10-30 GB) har gått ner betydligt, i genomsnitt, under kvartal ett. På tre månader har priserna har gått ned med cirka 45 procent. Samtidigt har priserna för Smallanvändarna (de som förbrukar 0-3 GB) gått upp något. SAMMANSLAGNA OPERATÖRERS SNITTPRISER (KRONOR) PER GB I FYRA OLIKA SURFPAKET. kr/gb 350 305 Hög användning ger en låg surfkostnad per GB. 280 265 210 222 140 70 0 67 35 28 23 65 66 13 21 13 Januari Februari Mars Small 0-3 GB Medium 3-10 GB Large 10-30 GB Extra Large 30+ GB På tre månader har priserna har gått ned med 45% för Largeanvändare Snittpriserna baseras på operatörerna Telia, Tele2, Tre, Halebop och Telenor. 22 23
CHRISTINA SÖDERBERG, SPAREKONOM Christina har arbetat på Compricer sedan februari 2012 och hjälper Compricers kunder att spara pengar genom att sprida kunskap om privatekonomi. 070-652 28 83. CHRISTINA.SODERBERG@COMPRICER.SE VÅRA EXPERTER LENA WALLIN, BOLÅN För att ta fram Svensk Privatekonomisk Barometer tar vi in kunskaper från experter inom respektive område. Vid frågor om Barometern och dess innehåll kan ni alltid kontakta Christina Söderberg. Har ni specifika frågor om ett område får ni gärna även kontakta våra experter via telefon eller mejl. Lena har lång erfarenhet av bostadsmarknaden efter 8 år som fastighetsmäklare. Lena har jobbat på MittBolån sedan starten och kan ge värdefulla tips och råd. 08-562 59 401. LENA.WALLIN@MITTBOLAN.SE HANNA NEIDENMARK, PRIVATLÅN Hanna arbetar på Lendo sedan 2012, och har en magisterexamen inom ekonomi. Hanna ansvarar för att du som kund ska få så många och bra erbjudanden som möjligt. 0705-44 80 69. HANNA.NEIDENMARK@LENDO.SE JOHAN DAHLGREN, EL Johan har jobbat inom elbranschen sedan 2008. Sedan 2011 hjälper han dagligen Kundkrafts medlemmar att hitta rätt i eldjungeln och att hitta enklare elavtal. 08-562 594 77. JOHAN.DAHLGREN@KUNDKRAFT.SE PHILIPPE SUHARD, FÖRSÄKRINGAR Philippe har jobbat på Compricer sedan september 2008 och ansvarar för försäkringar. 08-586 12 273. PHILIPPE.SUHARD@COMPRICER.SE RIKARD SCHOLLIN, MOBIL Rikard svarar på frågor inom mobiltelefoni och ansvarar för Mobilios operativa verksamhet. 070-635 65 01. RIKARD.SCHOLLIN@MOBILIO.SE 24 25