Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)
INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE FRÅN AEROCRINE DEN 30 APRIL 2012...4 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2012 PUBLICERAD DEN 3 MAJ 2012...5 PRESSMEDDELANDE FRÅN AEROCRINE DEN 4 MAJ 2012... 21 Viktig information Med Aerocrine eller Bolaget avses i detta tilläggsprospekt ( Tilläggsprospektet ) Aerocrine AB (publ) (organisationsnummer 556549-1056) inklusive, i förekommande fall, dotterbolag. Med Företrädesemissionen avses den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och konvertibelinnehavare som beskrivs i det prospekt som godkändes och registrerades hos Finansinspektionen den 17 april 2012 (Finansinspektionens diarienummer 12-3246) samt offentliggjordes den 17 april 2012 ( Prospektet ). Information till investerare Tilläggsprospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 34 lagen om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Tilläggsprospektet är riktiga eller fullständiga. Företrädesemissionen enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Tilläggsprospektet, Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Inga Nya Aktier, BTA, Teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Aerocrine har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga Nya Aktier, BTA, Teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Aerocrine överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Företrädesemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse; eller (iii) andra personer till vilka den annars lagligen kan riktas. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Styrelsen i Aerocrine är ansvarig för Tilläggsprospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer i Prospektet. För Tilläggsprospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Tilläggsprospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta Tilläggsprospekt har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenska versionen ha företräde. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Tilläggsprospektet och Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Aerocrines aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Aerocrine anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Aerocrine inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktande uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 2
TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL) Detta Tilläggsprospekt har upprättats med anledning av följande tre händelser; Den 30 april 2012 meddelade Aerocrine, efter flera års processande, att konkursdomstolen som övervakar anspråken gentemot Apieron Inc:s konkursbo, har bemyndigat konkursförvaltaren att betala Aerocrine 1,3 miljoner USD i en förlikning. Den 3 maj 2012 publicerade Aerocrine sin delårsrapport för perioden januari mars 2012. Den 4 maj 2012 meddelade Aerocrine att Bolaget beslutat att påkalla konvertering av Bolagets konvertibla skuldebrev 2010/2015. Pressmeddelandena i anledning av dessa händelser inkluderas i Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till Prospektet som upprättades i samband med inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med Prospektet och de definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Prospektet godkändes och registrerades hos Finansinspektionen den 17 april 2012 (Finansinspektionens diarienummer 12-3246) samt offentliggjordes den 17 april 2012. Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 4 maj 2012 i enlighet med 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (Finansinspektionens diarienummer 12-5100) och offentliggjordes av Aerocrine den 4 maj 2012. Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se), Aerocrines hemsida (www.aerocrine.se) och Remiums hemsida (www.remium.se). Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyck till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Företrädesemissionen innan Tilläggsprospekt offentliggjordes har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. 3
PRESSMEDDELANDE FRÅN AEROCRINE DEN 30 APRIL 2012 4
DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2012 PUBLICERAD DEN 3 MAJ 2012 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PRESSMEDDELANDE FRÅN AEROCRINE DEN 4 MAJ 2012 21