Demobolaget AB Aktörernas position på den offentlig marknaden 2015 Plusrapport Indexerad Förkortad version Offentliga marknaden 2015 DoubleCheck Marknadsinstitut
Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Sammanfattning... 5 Den offentliga marknaden i siffror Generella nyckeltal... 6 Fördelning mellan olika branscher... 7 Branschens försäljning Övergripande... 8 Branschens största köpare... 9 Branschens försäljning till Statliga verk och myndigheter, Landsting och Kommuner...1 0 1 2 Demobolaget Demobolagets affärsvärden på den offentliga marknaden...13 Analys av köpare utvalda av Demobolaget...14 Konkurrentanalys...15 Ariarys a ärsvärden på den o entliga marknaden...16 Bolivars a ärsvärden på den o entliga marknaden...17 Cedis a ärsvärden på den o entliga marknaden...18 Konkurrentanalys Stat, Landsting och Kommun...1 9 21 Konkurrentanalys försäljning av egen vald region...22 Bolagens andel av försäljning på privat resp. o entlig marknad...23 Marknadsandelar och betydelse Position på egen vald region...24 Marknadsandel...25 Andel av egen omsättning...26 Information om offentliga marknadens affärer Beskrivning av indata...27 Modellbeskrivning av a ärsprocessen...28 Metod...29 De nitioner...30 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 3
Bakgrund DoubleCheck arbetar med att stärka leverantörers konkurrenskraft på den o entliga marknaden. Som en del av detta arbete utnyttjar vi information och kunskap om den o entliga marknadens samtliga a ärer. Resultatet av detta presenteras bland annat i DoubleChecks rapporter, som nns såväl standardiserade som utformade efter kundönskemål. Denna rapport består av följande delar med olika fokus och infallsvinklar: I Sammanfattning summeras ett antal övergripande nyckeltal om den aktuella branschen och Beställarens position på marknaden. Delen Offentliga marknadens inköp beskriver övergripande a ärsvolymerna på den o entliga marknaden. Branschens olika leverantörernas försäljning till köparna på de tre delmarknaderna (stat, kommun och landsting) redovisas därefter. Konkurrentanalysen tränger djupare ner i branschen och dess aktörer. Här framgår marknad andelar inom olika segment samt respektive leverantörs största kund. Konkurrentanalysen följs av ett avsnitt om marknadsandelar och delmarknaders (stat, kommun och landsting) betydelse för de olika leverantörerna. Rapporten avslutas med en beskrivning av den offentliga marknadens affärer och de metoder som ligger till grund för den här rapporten. Rapporten visar hur informationen kan utformas för större konkurrenskraft utifrån Demobolagets önskemål och förutsättningar. DoubleCheck kan också bistå med annan information och på så sätt både fördjupa och bredda kunskapen om den offentliga affären, exempelvis genom att presen tera trender över tid. Ett annat exempel på vad DoubleCheck kan bidra med är att ta fram information på såväl avtalssom fakturanivå, aggregerat eller enskilda handlingar. Detta ger en mycket djup insyn i villkoren i de avtal som nns samt hur de faktiska leveranserna sett ut. 4 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Sammanfattning Den marknad som beskrivs i denna rapport baserar sig på den offentliga marknadens totala affär svärden för år 2015. Rapporten har anpassats utifrån de förutsättningar som är relevanta för Demobolaget AB och dennes bransch. Totalt gjordes under år 2015 affärer för 429 mkr i denna bransch. Dessa affärer fördelar sig på 13 leverantörer. Antalet köp uppgår till cirka 125 700 och snittförsäljningen per leverantör uppgår till cirka 8,8 mkr för de tio största leverantörerna. De statliga myndigheternas köp uppgår till 159 mkr, kommunerna gör köp för 157 mkr och landstingen köper för 113 mkr. Branschens största leverantör är Demobolaget med en marknadsandel på 44,7 procent på den offentiliga marknaden. Demobolaget gör affärer med 158 myndigheter, 19 landsting och med 113 kommuner i landet. De viktigaste kunderna i delmarknaderna stat, kommun och landsting är Rikspolisstyrelsen (11,5 mkr), Stockholms stad (20,5 mkr) respektive Västra Götalandsregionen (8,9 mkr). Av Beställarens årsomsättning utgör den offentliga affären cirka 17,0 procent. I rapportens sista del finns en allmän beskrivning av den offentliga marknaden utifrån hur man kan påverka den enskilda affären. Det är en modell som, tillsammans med resultaten i rapporten, kan användas för viktiga beslut gällande marknadsinvesteringar för att öka den egna marknadsandel. Insamlingen av rapportunderlaget är genomförd under första kvartalet 2016 av Double Checks Marknadsinstitut och är unik i sitt slag då den baserar sig på faktiskt gjorda affärer och utbetalda värden, inklusive moms. DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 5
Den offentliga marknaden i siffror Generella nyckeltal Det totala marknadsvärdet för den offentliga marknaden, som utgörs av statliga myndigheter/ verk, kommuner och landsting, uppgick under 2015 till 820 mdr. Annonserade upphandlingar 1 under året 2015 (senaste kända siffran) uppgick till cirka 20 000 och dessa gjordes av cirka 4 500 upphandlare. Antal anställda 2 i stat, kommun och landsting uppgår till cirka 1 300 000 varav cirka 10 procent av dessa är inköpare/beställare dvs cirka 130 000 st. Dessa 130 000 personer gör köp från cirka 221 000 olika företag och organisationer. Snittköpet per faktura uppskattas till cirka 31 500 kronor och det görs er än 253 miljoner köp. Andelen o entliga leverantörer uppgick till 1,17 procent till antalet och 36,7 procent av det totala marknadsvärdet. Andelen mikroföretag (färre än tio anställda) uppgår till 78,4 procent till antalet men bara 14,9 procent till marknadsvärdet. Region Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mdr) 241 21 1 289 741 Antal leverantörer 90 200 66 200 1 57 000 21 8 900 Antal Inköp (miljoner) 4,5 5, 5 14,6 25 Snittköp/faktura (kr) 50 500 38 000 1 8 000 28 500 1 Konkurrensverket: Siffror och Fakta, Rapport 2013:6 2 Statistiska Centralbyrån 6 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Den offentliga marknaden i siffror Fördelning mellan olika branscher Inköpen fördelar sig mellan 270 olika branscher räknat utifrån SNI-nivå 3. A ärsvärdet för statens tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 123 mdr, cirka 98 procent av statens totala köp. A ärsvärdet för landstingens tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 134 mdr, cirka 63 procent av landstingens totala köp. A ärsvärdet för kommunernas tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 119 mdr, cirka 42 procent av kommunernas totala köp. Branschnamn Stat SNI mkr Antal leverantörer Anläggning av vägar och järnvägar 421 1 9 291 99 Offentlig förvaltning 841 19 051 1 54 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 682 1 4 843 3 571 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 620 10 385 2 084 Eftergymnasial utbildning 85 4 9 448 18 0 Branschnamn Landsting SNI mkr Antal leverantörer Öppen hälso- och sjukvård, tandvård 862 42 390 2 928 Annan landtransport, passagerartrafik 493 20 61 0 56 0 Sluten sjukvård 861 1 9 979 10 8 Partihandel med hushållsvaror 464 1 4 132 1 935 Offentlig förvaltning 841 8 026 1 74 Branschnamn Kommun SNI mkr Antal leverantörer Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 682 25 036 8 278 Byggande av bostadshus och andra byggnader 41 2 1 6 651 1 908 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade 881 1 5 027 904 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 873 1 4 734 279 Grundskoleutbildning 852 1 2 407 531 3 SNI-kod treställig huvudgrupp DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 7
Branschens försäljning övergripande Generella nyckeltal för branschen Denna del av rapporten baserar sig på Demo-branschen med SNI-kod 12345 och visar branschens 20 största leverantörer. De nitionen på denna SNI-kod är Lorem ipsum dolor sit amet. De totala inköpen som gjordes av offentlig sektor från denna bransch uppgick till 429 mkr från totalt 49 leveran törer under 2015. De tre största leverantörerna till offentlig sektor är Demobolaget (192 mkr), Ariary AB (134 mkr) res-pektive Bolivar AB (42 mkr). Av tabellen framgår också att staten är den viktigaste delmarknaden på den offentliga mark naden med en total försäljningsvolym 2015 uppgående till 159 mkr. Region Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) 1 59 11 3 1 57 429 Antal leverantörer (org nr) 47 46 46 49 Antal inköp 33 500 45 500 46 600 1 25 700 Snittköp/faktura (kr) 4 587 2 491 2 898 3 202 Snittköp/leverantör (mkr) 3,4 2,5 3,4 8,8 Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Demobolaget 1 91 927 44,7 2 Ariary AB 1 34 140 31,2 3 Bolivar AB 42 229 9,8 4 Cedi AB 30 066 7,0 5 Dinar AB 9 322 2,2 6 Florin AB 5 061 1, 2 7 Gulden AB 4 182 1,0 8 Hryvnia AB 3 393 0,8 9 Koruna AB 2 81 8 0,7 10 Lempira AB 2 666 0,6 11 Manat AB 1 505 0,4 12 Naira AB 1 295 0,3 13 Quetzal AB 1 082 0,3 14 Pund AB 710 0,2 15 Kronor AB 705 0,2 16 Dollar AB 702 0,2 17 Schilling AB 300 0,1 18 Euro AB 299 0,1 19 D-mark AB 294 0,1 20 Silverdollar AB 294 0,1 8 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Branschens största köpare Branschens 20 största köpare per delmarknad och deras huvud sakliga leverantör samt dennes andel av försäljningen Av tabellen framgår att oavsett vilken andel huvudleverantören har av kundens totala inköp i branschen, så nns det era leverantörer som levererar till samma kund. Största kunder tkr Antal leverantörer Huvudsaklig leverantör tkr Andel av kundens affärsvärde, % Stockholms stad 20 5 49 2 Ariary 17 057 83 Rikspolisstyrelsen 1 1 457 4 Corona 8 033 69 Västra Götalandsregionen 8 863 3 Bolivar 7 1 10 81 Försäkringskassan 6 687 2 Naira 6 3 40 88 SLL SLSO 5 984 4 Corona 6 1 23 78 Region Skåne 5 464 3 Airary 5 223 91 Försvarsmakten 5 335 2 Demobolaget 5 1 1 2 91 Skatteverket 4 969 2 Demobolaget 4 1 23 87 Uppsala Kommun 4 848 3 Florin 4 001 82 Domstolsverket 3 860 2 Gulden 3 663 95 Västerås Stad 3 627 2 Dinar 3 3 45 92 Landstinget i Kalmar län 3 58 0 2 Lempira 3 1 01 87 Katrineholms kommun 2 863 2 Bolivar 2 1 10 81 Dalarnas läns landsting 2 678 2 Naira 1 32 0 68 Enköpings kommun 1 984 2 Corona 1 1 23 78 Hallands läns landsting 1 4 64 3 Airary 955 19 Luftfartsverket 1 335 2 Gulden 91 2 9 Arboga kommun 969 3 Naira 823 8 Mjölby kommun 848 3 Florin 745 10 Landstinget i Blekinge 58 0 2 Lempira 701 7 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 9
Branschens försäljning till Kommuner Försäljning och marknadsandelar Tabellen visar a ärsvärden och marknadsandelar för branschens tio största aktörer på den kommu nala marknaden. Beställarens a ärsvärde är 73,2 mkr och dess marknadsandel är 46,7 procent. Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Demobolaget 73 210 46,7 2 Ariary AB 39 431 25,1 3 Bolivar AB 16 25 4 10, 4 4 Cedi AB 14 923 9,5 5 Gulden AB 3 982 2,5 6 Florin AB 1 942 1, 2 7 Lempira AB 1 9 04 1, 2 8 Dinar AB 1 879 1, 2 9 Koruna AB 1 18 3 0,8 10 Quetzal AB 983 0,6 12 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Demobolagets affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Demobolagets affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr fördelat på 290 kunder och med det har Demobolaget en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) 72,6 46,1 73, 2 1 91,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (a ärsvärde) 2 1 1 1 Största kunder tkr Andel av kundens affär Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad 20 5 49 68 % Bolivar AB 2 5 49 Rikspolisstyrelsen 1 1 457 57 % Gulden AB 1 457 Västra Götalandsregionen 8 863 82 % Lempira AB 863 Försäkringskassan 6 687 20 % Ariary AB 687 SLL SLSO 5 984 27 % Cedi AB 984 Region Skåne 5 464 1 1 % Manat AB 464 Försvarsmakten 5 335 5 % Florin AB 335 Skatteverket 4 969 37 % Bolivar AB 969 Uppsala Kommun 4 848 18 % Gulden AB 848 Domstolsverket 3 860 7 % Lempira AB 860 Västerås Stad 3 627 8 % Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län 3 58 0 20 % Cedi AB 58 0 Örebro Läns Landsting 3 401 27 % Manat AB 401 Jönköping 3 092 1 1 % Florin AB 092 Kriminalvården 2 888 5 % Bolivar AB 888 Regeringskansliet 2 76 0 37 % Gulden AB 76 0 Migrationsverket 2 5 49 5 % Lempira AB 5 49 Försvarets materielverk 2 480 3 % Ariary AB 480 Nacka 2 453 68 % Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan 2 25 4 5 % Manat AB 25 4 SLL Danderyds sjukhus AB 2 01 9 8 % Florin AB 01 9 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 13
Analys av köpare utvalda av Demobolaget Av Demobolaget utvalda köpares (kunder och/eller prospects) affärs värden inom branschen samt deras största leverantör och dennes andel av affären. Utvalda köpare, kunder och prospects tkr Antal leverantörer Huvudsaklig leverantör tkr Andel av kundens affärsvärde, % Arbetsmiljöverket 1 6 045 2 Ariary 1 5 500 93 Blekinge läns landsting 8 940 3 Corona 8 034 89 Katrineholms kommun 8 863 2 Bolivar 7 1 10 81 Dalarnas läns landsting 6 678 2 Naira 6 32 0 88 Enköpings kommun 5 984 2 Corona 5 1 23 78 Hallands läns landsting 5 464 3 Airary 5 1 55 91 Luftfartsverket 5 335 2 Demobolaget 5 1 1 2 91 Arboga kommun 4 969 3 Demobolaget 4 1 23 87 Mjölby kommun 4 848 3 Florin 3 3 45 75 Landstinget i Blekinge 3 58 0 2 Lempira 3 1 01 87 Arbetsmiljöverket 1 6 045 2 Ariary 1 5 500 93 Blekinge läns landsting 8 940 3 Corona 8 034 89 Katrineholms kommun 8 863 2 Bolivar 7 1 10 81 Dalarnas läns landsting 6 678 2 Naira 6 32 0 88 Enköpings kommun 5 984 2 Corona 5 1 23 78 Hallands läns landsting 5 464 3 Airary 5 1 55 91 Luftfartsverket 5 335 2 Demobolaget 5 1 1 2 91 Arboga kommun 4 969 3 Demobolaget 4 1 23 87 Mjölby kommun 4 848 3 Florin 3 3 45 75 Landstinget i Blekinge 3 58 0 2 Lempira 3 1 01 87 20000 16000 12000 8000 4000 0 Arbetsmiljöverket Blekinge läns landsting Katrineholms Kommun Dalarnas läns landsting Enköpings Kommun Hallands läns landsting Luftfartsverket Arboga Kommun Mjölby Kommun Landstinget i Blekinge Totalt, tkr Största leverantörens andel 14 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrentanalys Av Demobolaget utvalda konkurrenters försäljning totalt och fördelad på deras respektive tre största kunder. Leverantör tkr Största kunder tkr/kund Andel av försäljningen, % Ariary 58 930 Stockholm läns landsting 1 5 090 26 Västra Götalands Reg. 1 3 980 24 Malmö kommun 9 300 16 Cedi 34 030 RPS 1 3 432 39 Borås kommun 1 1 233 33 Räddningsverket 3 467 10 Bolivar 23 987 Försäkringskassan 1 3 984 58 Blekinge läns landsting 7 976 33 Rikspolisstyrelsen 1 1 27 5 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 15
Konkurrenten Ariarys affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Ariarys affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Demobolaget har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kunderna på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) 72,6 46,1 73, 2 1 91,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (a ärsvärde) 2 1 1 1 Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad 20 5 49 68 Bolivar AB 2 5 49 Rikspolisstyrelsen 1 1 457 57 Gulden AB 1 457 Västra Götalandsregionen 8 863 82 Lempira AB 863 Försäkringskassan 6 687 20 Demobolaget AB 687 SLL SLSO 5 984 27 Cedi AB 984 Region Skåne 5 464 1 1 Manat AB 464 Försvarsmakten 5 335 5 Florin AB 335 Skatteverket 4 969 37 Bolivar AB 969 Uppsala Kommun 4 848 18 Gulden AB 848 Domstolsverket 3 860 7 Lempira AB 860 Västerås Stad 3 627 8 Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län 3 58 0 20 Cedi AB 58 0 Örebro Läns Landsting 3 401 27 Manat AB 401 Jönköping 3 092 1 1 Florin AB 092 Kriminalvården 2 888 5 Bolivar AB 888 Regeringskansliet 2 76 0 37 Gulden AB 76 0 Migrationsverket 2 5 49 5 Lempira AB 5 49 Försvarets materielverk 2 480 3 Ariary AB 480 Nacka 2 453 68 Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan 2 25 4 5 Manat AB 25 4 SLL Danderyds sjukhus AB 2 01 9 8 Florin AB 01 9 16 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrenten Bolivars affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Bolivars affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Demobolaget har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Demobolaget AB 72,6 46,1 73, 2 1 91,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (a ärsvärde) 2 1 1 1 Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad 20 5 49 68 Bolivar AB 2 5 49 Rikspolisstyrelsen 1 1 457 57 Gulden AB 1 457 Västra Götalandsregionen 8 863 82 Lempira AB 863 Försäkringskassan 6 687 20 Demobolaget AB 687 SLL SLSO 5 984 27 Cedi AB 984 Region Skåne 5 464 1 1 Manat AB 464 Försvarsmakten 5 335 5 Florin AB 335 Skatteverket 4 969 37 Bolivar AB 969 Uppsala Kommun 4 848 18 Gulden AB 848 Domstolsverket 3 860 7 Lempira AB 860 Västerås Stad 3 627 8 Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län 3 58 0 20 Cedi AB 58 0 Örebro Läns Landsting 3 401 27 Manat AB 401 Jönköping 3 092 1 1 Florin AB 092 Kriminalvården 2 888 5 Bolivar AB 888 Regeringskansliet 2 76 0 37 Gulden AB 76 0 Migrationsverket 2 5 49 5 Lempira AB 5 49 Försvarets materielverk 2 480 3 Ariary AB 480 Nacka 2 453 68 Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan 2 25 4 5 Manat AB 25 4 SLL Danderyds sjukhus AB 2 01 9 8 Florin AB 01 9 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 17
Konkurrenten Cedis affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Cedis affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Demobolaget har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Demobolaget AB 72,6 46,1 73, 2 1 91,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (a ärsvärde) 2 1 1 1 Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad 20 5 49 68 Bolivar AB 2 5 49 Rikspolisstyrelsen 1 1 457 57 Gulden AB 1 457 Västra Götalandsregionen 8 863 82 Lempira AB 863 Försäkringskassan 6 687 20 Demobolaget AB 687 SLL SLSO 5 984 27 Cedi AB 984 Region Skåne 5 464 1 1 Manat AB 464 Försvarsmakten 5 335 5 Florin AB 335 Skatteverket 4 969 37 Bolivar AB 969 Uppsala Kommun 4 848 18 Gulden AB 848 Domstolsverket 3 860 7 Lempira AB 860 Västerås Stad 3 627 8 Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län 3 58 0 20 Cedi AB 58 0 Örebro Läns Landsting 3 401 27 Manat AB 401 Jönköping 3 092 1 1 Florin AB 092 Kriminalvården 2 888 5 Bolivar AB 888 Regeringskansliet 2 76 0 37 Gulden AB 76 0 Migrationsverket 2 5 49 5 Lempira AB 5 49 Försvarets materielverk 2 480 3 Ariary AB 480 Nacka 2 453 68 Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan 2 25 4 5 Manat AB 25 4 SLL Danderyds sjukhus AB 2 01 9 8 Florin AB 01 9 18 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrentanalys Kommuner Konkurrentjämförelse för kommunens köp från branschen Kommunerna köpte 2015 för 157 mkr från branschen, dessa inköp fördelade sig på 46 leverantörer, varav de tio största tillsammans stod för 99 procent. Tabellen visar Beställarens marknadsposition jämfört med de tio utvalda konkurrenterna. Av tabellen framgår också respektive bolags viktigaste kund bland kommunerna och kundens andel av bolagets omsättning på den kommunala marknaden. Av detta kan utläsas bland annat att av de tio utvalda så har Florin AB det största beroendet av en enda kund på den kommunala marknaden. 80 procent av Florin ABs a ärs v ärde på kommunala marknaden ligger nämligen på kunden Helsingborgs kommun. På motsvarande sätt framgår att det bolag som har minst beroende av en enstaka kund är Ariary AB, vars största kund Göteborgs kommun utgör 14,2 procent av Ariary ABs a ärer på den kommunala marknaden. Leverantör tkr Marknadsandel, % Största kund tkr Andel affärs - värde, % Demobolaget 73 210 46,7 Stockholms stad 23 000 28,1 Ariary AB 39 431 25,1 Göteborgs kommun 1 0 000 14,2 Bolivar AB 16 25 4 10, 4 Göteborgs kommun 4 000 20,3 Cedi AB 14 923 9,5 Linköpings kommun 3 500 25, 7 Gulden AB 3 982 2,5 Haninge kommun 2 10 0 48,2 Florin AB 1 942 1, 2 Helsingborgs kommun 1 6 00 80,5 Lempira AB 1 9 04 1, 2 Solna kommun 550 36,9 Dinar AB 1 879 1, 2 Uppsala Kommun 300 35,7 Koruna AB 1 18 3 0,8 Varbergs kommun 200 1 5,7 Quetzal AB 983 0,6 Borås kommun 300 31,5 Dollar AB 544 0,4 Göteborgs kommun 1 23 22,7 Leverantör Marknadsandel Demobolaget AB 1 9,0 % Ariary AB 52,2 % Cedi AB 1 5,9 % Bolivar AB 6,5 % Hryvnia AB 2,1 % Övriga konkurrenter 1,4 % DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 21
Konkurrentanalys försäljning på egen vald region Branschens tio största konkurrenters försäljning på av Demobolaget vald region Köparna på den utvalda regionen köper för 62 mkr från 45 olika leverantörer i branschen. Nedan framgår Beställarens marknadsposition jämfört med tio utvalda konkurrenter på denna marknad aggregerat. Leverantör tkr Marknadsandel, % Demobolaget 32 1 99 52,2 Ariary AB 1 1 750 1 9,1 Bolivar AB 9 793 1 5, 9 Gulden AB 3 982 6,5 Cedi AB 1 309 2,1 Lempira AB 886 1,4 Koruna AB 52 7 0,9 Manat AB 454 0,7 Hryvnia AB 433 0,7 Florin AB 276 0,5 Dollar 18 0,1 Leverantör Marknadsandel Demobolaget AB 46,6 % Ariary AB 45,5 % Cedi AB 2,7 % Bolivar AB 2,4 % Hryvnia AB 0,7 % Övriga konkurrenter 2,1 % 22 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrentanalys bolagens försäljning på privat respektive offentlig marknad Fem leverantörers försäljning fördelad på offentlig marknad respektive privat sektor Bolag Omsättning, mkr Försäljning offent lig marknad, mkr Andel offentlig marknad, % Försäljning privat marknad, mkr Andel privat marknad Ariary 23 4 54 23 18 0 77 % Bolivar 3 45 1 52 44 1 93 56 % Cedi 678 223 33 454 67 % Dinar 376 68 18 308 82 % Demobolaget 552 1 49 27 403 73 % Ariary 23 4 54 23 18 0 77 % Bolivar 3 45 1 52 44 1 93 56 % Cedi 678 223 33 454 67 % Dinar 376 68 18 308 82 % Demobolaget 552 1 49 27 403 73 % Demobolaget Omsättning 552 MSEK varav 27 % på offentlig marknad Ariary Omsättning 234 MSEK varav 23 % på offentlig marknad Branschens försäljning på den o entliga marknaden Bolivar Omsättning 345 MSEK varav 44 % på offentlig marknad Dinar Omsättning 376 MSEK varav 18 % på offentlig marknad Cedi Omsättning 678 MSEK varav 33 % på offentlig marknad DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 23
Marknadsandelar och betydelse position på egen vald region Demobolaget och tio konkurrenters marknadsposition lokalt på egen vald region Styrkeindex visar hur stark position de respektive leverantörerna har på den av Demobolaget valda regionen. Index över 1 betyder att marknadsandelen är högre än den Demobolaget har på riksnivå, medan ett index under 1 visar en lägre marknadsandel och möjlig potential till utveckling. Leverantör Omsättning, mkr Affärsvärde Region Marknadsandel Region Marknadsandel Riket Styrkeindex Demobolaget 1 49 36 3 4 % 44,7 % 0,8 Ariary AB 54 25 23 % 31,2 % 0,7 Bolivar AB 1 52 11 10 % 9,8 % 1,0 Cedi AB 223 10 9 % 7,0 % 1,3 Dinar AB 68 5 4 % 2,2 % 1,8 Florin AB 1 49 4 4 % 1,2 % 3,3 Gulden AB 55 4 4 % 1,0 % 4,0 Hryvnia AB 49 3 3 % 0,8 % 3,8 Koruna AB 58 3 3 % 0,7 % 4,3 Lempira AB 25 1 2 % 0,6 % 3,3 Manat AB 33 1 1 % 0,4 % 2,5 24 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Marknadsandelar och betydelse Marknadsandel Marknadsandelar per delmarknad Demobolaget och konkurrenternas marknadsandelar (i procent) per delmarknad. Rödmarkerade värden visar den största leverantören på respektive delmarknad. Leverantör Affärsvärdde, mkr Stat Landsting Kommun Sverige Demobolaget 1 49 45,5 % 40,7 % 46,7 % 44,7 % Ariary AB 54 46,6 % 1 8,0 % 25,1 % 31,2 % Bolivar AB 1 52 2,4 % 1 9,5 % 10, 4 % 9,8 % Cedi AB 223 2,7 % 9,6 % 9,5 % 7,0 % Dinar AB 68 0,4 % 6,0 % 1,2 % 2,2 % Florin AB 1 49 0,1 % 2,6 % 1,2 % 1,2 % Gulden AB 55 0,1 % 0,1 % 2,5 % 1,0 % Hryvnia AB 49 0,7 % 1,6 % 0,3 % 0,8 % Koruna AB 58 0,2 % 1,2 % 0,8 % 0,7 % Lempira AB 25 0,2 % 0,4 % 1,2 % 0,6 % Manat AB 33 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Leverantör Marknadsandel Demobolaget AB 44,7 % Ariary AB 31,2 % Bilivar AB 9,8 % Cedi AB 7,0 % Dinar AB 2,2 % Övriga konkurrenter 4,7 % DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 25
Marknadsandelar och betydelse Andel av egen omsättning Offentliga affärer som andel av leverantörernas omsättning Demobolaget och konkurrenternas affärsvärde på den offentliga marknaden som en andel (i procent) av bolagets egen årsomsättning. Rödmarkerade värden visar den leverantör på respektive delmarknad som har störst andel av sin omsättning på denna delmarknad. Leverantör Omsättning, mkr Stat Landsting Kommun Sverige Demobolaget 552 20,4 % 11,3 % 3, 1 % 6,0 % Ariary AB 23 4 1 8,8 % 1,3 % 13,7 % 3,8 % Bolivar AB 3 45 1 7,0 % 6,4 % 4,1 % 6,5 % Cedi AB 678 1 3,4 % 1,9 % 4,9 % 6,7 % Dinar AB 376 1 2,7 % 0,5 % 7, 3 % 4,9 % Florin AB 552 7, 9 % 0,7 % 4,1 % 3,0 % Gulden AB 225 4,1 % 1,3 % 2,2 % 0,6 % Hryvnia AB 37 3 3,0 % 0,4 % 0,5 % 2,2 % Koruna AB 268 2,5 % 1,1 % 0,5 % 0,9 % Lempira AB 432 2,1 % 0,2 % 1,0 % 0,9 % Manat AB 214 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Not. Om inget resultat finns beror det på ej registrerad omsättning hos Bolagsverket under föregående år. 25 20 15 10 5 0 Demobolaget Ariary AB Bolivar AB Cedi AB Dinar AB Florin AB Gulden AB Hryvnia AB Koruna AB Lempira AB Manat AB Stat Landsting Kommun 26 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Information om offentliga marknadens affärer Beskrivning av indata O entliga marknaden omfattar samtliga a ärer som görs med o entlig sektor såsom kommuner, landsting, statliga verk och myndig heter samt alla av dem ägda bolag. Marknaden regleras till viss del av o entliga upphandlingar men många aktiviteter och stora delar av den o entliga marknaden ligger utanför regelverket för o entlig upphandling. Hit hör bland annat direktupphandlingar men även de aktiviteter som ligger före och efter själva upphandlingsprocessen. Den o entliga marknaden är en ledningsfråga för både köpare och säljare, och inte en endimensionell anbuds- och avtalsprocess avsedd endast för upphandlingsexperter och -jurister. Det nns ett stort behov av en ökad förståelse för att anbudsprocessen, som verkar mitt i a ärsprocessen, också är en del av något större. En del av en hel marknad där a ärer kan påverkas. Vi talar om Business to Public B2P. Den o entliga marknaden är Business to Public B2P A ärsprocessen är idag till uteslutande del mycket enkelriktad där ofta större leverantörer utgör kontraktsparten och där den enda möjlig heten till påverkan av den enskilda a är en upplevs kunna ske via lobbying eller i extremfall, via mutor och bestickning. Detta är naturligtvis fel och direkt skadligt för tillliten till den o entliga upphandlingen. A ärsprocessen bör istället tillgängliggöras och bör engagera båda parterna i a ärsprocessen till att acceptera att den o entliga sektorns inköp är en marknad och fungerar som en marknad. Från och med nu beskrivs marknaden som Business to Public, B2P att jämföra med Business to Business, B2B eller Business to Consumer, B2C. Det är dags att leverantörerna och deras marknadsavdelningar samt den o entliga marknaden i övrigt inser och hyser full förståelse för att detta perspektivskifte är behövligt och nödvändigt. Likväl är det av central betydelse att ledningen hos de o ent liga beställarna accepterar att o entliga inköp är en strategisk viktig fråga för att göra bra a ärer och även en förutsättning för att uppnå e ektiv hantering av våra skattemedel. DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 27
Information om offentliga marknadens affärer Modellbeskrivning av affärsprocessen Den o entliga marknaden är betydligt mer omfattande och betydande än endast den formella upphandlingsprocessen såsom den beskrivs i upphandlingsrätten. Marknaden består av cirka 4 500 upphandlande enheter 6, cirka 20 25 000 annonserade upphandlingar per år till ett värde om cirka 550 670 mdr enligt Konkurrensverket övriga a ärer, inklusive direktupphandlingar, uppgår till cirka 450 600 mdr baserat på de faktiska a ärsvärden som de totala o entliga inköpen uppgår till varje år enligt Double Checks insamling. A är erna görs av cirka 130 000 inköpare och upphandlingarna görs av cirka 4 500 upphandlare från cirka 220 000 leverantörer. A ärerna kan påverkas både före och efter själva upphandlingen. Påverkansmöjligheten kan delas in i olika områden och faser vilket övergripande beskrivs i denna modell. För mer information se: http://sv.wikipedia.org/ wiki/o entlig_marknad OFFENTLIGA MARKNADEN B2P 6 Statistiska Centralbyrån 28 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Information om offentliga marknadens affärer Metod hur rapporten är framtagen Insamling Denna rapport är framtagen av DoubleCheck Marknadsinstitut som under första kvartalet 2015 inhämtat information om genomförda a ärer direkt ur a ärssystemen för stat, kommun och landsting. Rapporten bygger på samtliga, faktiska utbetalningar gjorda under 2015 som registrerats i uppgiftslämnarnas leverantörsreskontra. Den totala mängden data uppgick till över 2 miljoner rader med uppgifter om leverantörsnamn, orga nisa-tions nummer, affärsvärde, antal fakturor och på vilket sätt betalningarna gjorts. Totalt har cirka 15 miljoner olika data hanterats och bearbetats. Insamlingen av rådata gjordes från sammanlagt 12 olika affärssystem. Bearbetning I arbetet att säkerställa till vilket bolag eller organisation utbetalning verkligen har gjorts skapades först ett gemensamt format för vidare hantering och matchning. Därefter genom fördes en granskning och sortering av all data för att identifiera den mest troliga betalningsmottagaren. I detta arbete kombinerades tjänster från kreditupplysningsföretaget Creditsafe med en matchning av bolags-uppgifter för respektive ut betalningskonto mot bankgiro centralens databaser. Analys När alla filer var matchade och städade påbörjades analysarbetet där respektive leveran törs information kompletterades med ytterligare information såsom bransch (SNIkod). För att de niera vilken bransch respektive leverantör är verksam inom har vi utgått från den SNI-kod som är registrerad huvudkod för varje bolag hos Skatteverket. Eftersom en juridisk person kan ha era SNI- koder registrerade men att det är frivilligt har endast huvud koden använts. SNI-kodsystemet är indelat i olika nivåer där den två- och treställiga huvudnivån är använd för de övergripande sammanställningarna. Vid jämförelser för respektive bransch och den enskilda kundens jämförelser med konkurrenter används normalt den femställiga SNI-koden. För mer information om SNI hänvisas till http://www.sni2007.scb.se/ Urval och bortfall I det sammanställda materialet ingår data från samtliga statliga myndigheter och verk, landstingen och regioner samt kommuner. Totalt uppgår insamlad data till cirka 98 procent av totala antalet efterfrågade reskontror. Bland annat är myndigheter med en total omslutning under 30 mkr, 45 stycken, inte med i urvalet. Ej identi erade utbetalningar uppgick till cirka 40 miljarder, 4,98 procent, och ingår i totalunderlagen för hela marknaden men inte i analysunderlagen för de olika delresultaten. Betalning som går till factoringbolag eller dylika och som inte med säkerhet kan hänföras till en unik leverantör anses vara ej identi erad utbetalning. Information om utbetalningar till privatpersoner har tagits bort och förstörts. 29
Information om offentliga marknadens affärer Definition olika begrepp som används i rapporten Affärsvärde: Det bruttobelopp, inklusive eventuella skatter, som är utbetalt till en och samma leverantör under kalenderåret 2015. B2P (Business to Public): Den offentliga affären görs på en marknad och är inte bara en konsekvens av en upphandlingsprocess. Jämför med begrepp som B2B och B2C. Bransch: Branschkoder som används i denna rapport baserar sig på SNI-koder. Konkurrent: Av kunden utvalda företag för den aktuella rapporten eller de företag som har samma branschkod (SNI) som kunden. Leverantör: En juridisk person, som erhållit betalning under kalenderår 2015 alternativt att en kreditering gjorts. Marknadsandel: En beräknad andel av en enskild del av marknaden med utgångspunkt i den aktuella leverantörens a ärsvärde för den enskilda delen av marknaden. Direktupphandling: Köp som görs utan före-gående nationell annonsering eller under-stigande cirka 506 000 kronor för varor och tjänster som omfattas av LOU alternativt under cirka 940 000 kronor för varor och tjänster som omfattas av LUF. Icke identif ierad leverantör: De leverantörer som inte kunnat matchas eller och åsatts ett korrekt organisationsnummer eller kunnat kopplas till offentlig organisation. Omsättning: Bolagets senast registrerade omsättning hos Bolagsverket/Kreditupplysningsföretagen. Storstadsregioner: I respektive storstadsregion ingår underlag från de kommuner och landsting som är hänförbara till respektive region. 30 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
DoubleCheck Marknadsinstitut, S:t Eriksgatan 121 B, 113 43 Stockholm www.doublecheck.se Plusrapport Indexerad_1605_demobolag-kortversion-160622.pdf