Verkstadsindustrin i fokus

Q1 14 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna Verkstadsindustrin i fokus www.pwc.se/verkstad

Innehåll Förord... 4 Sammanfattning av resultaten... 6 Inledning... Det egna företaget nuläget i förhållande till föregående års tredje kvartal... 1 Det egna företaget nuläget i förhållande till föregående års tredje kvartal... 14 Det egna företaget framtidsutsikter för de kommande tolv månaderna... 18 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 3

Förord Svensk verkstadsindustri är i många fall stora arbetsgivare och betydelsefulla på den ort de verkar. Att branschen fortsätter att vara konkurrenskraftig och utvecklas positivt är viktigt ur många aspekter. Därför är det spännande att följa resultaten av Verkstadsbarometern eftersom det är en aktuell temperaturmätare i en av Sveriges viktigaste branscher. Vad är det då för tecken och trender vi ser? Det blir sakta bättre men resultaten i årets första mätning är ändå något överraskande. Eftersom trenden var så positiv i vår förra barometer, från hösten 13, var min bedömning att vi skulle se starkare tecken på förbättring. Årets undersökningen visar ingen tydlig tendens till ökning av intäkter eller priser och för att balansera pressade marginaler arbetar fortsatt många företag med interna effektivitetsprogram. Ska det bli någon avgörande skillnad i bland annat kapacitetsutnyttjande, investeringar och sysselsättning, krävs en tydligare ökning av efterfrågan. Vilka är då branschens kommande utmaningar? Att förhålla sig till den globala ekonomins förändringar i kombination med frågor rörande energi- och råvaruförsörjning ligger naturligtvis högt på listan. Ytterligare utmaningar, men också möjligheter, ligger i att fortsatt utveckla och fördjupa kundrelationer och att fortsatt driva ett innovationsarbete som går längre än till forskning och utveckling. Det handlar om ett fokus på innovation som tar fasta på förändring inom teknologiområdet och utveckling av processer, tjänster och affärsmodeller. I januari släpptes årets CEO-Survey där företagsledare världen över ger sin syn på vad som driver global utveckling de kommande tolv månaderna. Många av de resultat som framkom i den internationella studien stämmer väl överens med vad vi ser i Verkstadsbarometern. Bland annat när det gäller just vikten av innovation som en viktig katalysator för tillväxt. Om du vill ta del av CEO Survey, dess särtryck Key findings in the Industrial Manufacturing industry, eller vår senaste innovationsstudie Breakthrough innovation and growth how can Nordic companies stay ahead in innovation besök gärna vår hemsida www.pwc.se eller kontakta någon av oss i branschteamet. Jag önskar dig en intressant läsning och hör gärna av dig för en mer fördjupad diskussion kring verkstadssektorns utmaningar och möjligheter. Olof Enerbäck Partner och ansvarig för Verkstadsbranschen inom PwC Olof Enerbäck olof.enerback@se.pwc.com 4 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 5

1. Sammanfattning av resultaten I årets upplaga av Verkstadsbarometern, som är den tolfte i ordningen, konstaterar vi att företagen målar upp en ljusare bild när det gäller den globala ekonomin, Sveriges ekonomi och utvecklingen för det egna företaget. Det är noterbart att bilden av branschens vinstutveckling påtagligt stärks i denna undersökning. Rapporten visar även positiva tecken kring frågor som rör företagens syn på kostnader, exportvolymer och personalförändringar. Sammantaget kan vi konstatera att verkstadssektorn fortsatt räknar med en positiv vinstutveckling vilket kan tyda på en mer hoppfull syn på konjunkturutvecklingen framöver. Andelen som förutspår en positiv vinstutveckling för branschen ökar. För ett år sedan var siffran 1 procent och i årets version av Verkstadsbarometern är det 54 procent av företagen som tror på ökad vinstutveckling de kommande tolv månaderna. Runt hälften av företagen spår även vinsttillväxt för det egna företaget. Synen på svensk och global ekonomi är relativt oförändrad sedan förra mätningen från tredje kvartalet 13. procent är till exempel optimistiska till den svenska ekonomins utveckling. Det finns också en något större tro på att försäljningspriserna kommer att öka i denna mätning (18 procent mot 11 procent i höstas). Värt att notera är att närmare sju av tio företag inte planerar för större investeringar under året. De satsningar som företagen kommer att fokusera på handlar främst om utveckling av produkter och tjänster samt forskning och utveckling. Andelen företag som säger att de ska behålla personalstyrkan oförändrad ökar från 41 procent i förra mätningen till 55 procent i denna. Vid rekrytering av personal förstärks bilden av att det är fortsatt svårt att hitta rätt kompetens. Betydelsen av den globala ekonomin som hinder för företagets tillväxt sjunker för tredje mätningen i rad. Bristande efterfrågan är dock det största hindret för företagens tillväxt visar undersökningen. Även utmaningen med reducerad vinstutveckling tappar i betydelse medan kraven på förhöjda löner är en större utmaning, enlig undersökningen. 6 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 7

Tabell 1. Branschens utveckling och framtidsutsikter i siffror En jämförelse per halvår av Verkstadsbarometerns nyckeltal. Förändringskolumnen visar på förändringen mellan de senaste två mätningarna.. Nyckeltal 1 11 1 13 14 Förändring Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q1 14 - Q3 13 Syn på de kommande 1 månaderna Optimism inför företagets vinstutveckling 6 53 6 4 48 7 5 5 Optimism inför branschens vinstutveckling 57 55 6 18 4 18 1 4 54 Optimism för svensk ekonomi 6 73 78 4 4 5 Optimism för den globala ekonomin 1 11 4 3 Inledning Jämförelse med för tre månader sedan Ökning av företagets intäkter 47 53 5 33 46 4 54 41 Ökning av företagets export 31 44 33 1 3 34 Ökning av företagets kapacitetsutnyttjande 55 47 44 16 41 Ökning av företagets kostnader 6 4 14 13 1 18 Ökning av företagets försäljningspriser 1 18 18 4 15 11 18 Ökat intresse för företagsförvärv 4 3 15 4 5 16 Framtidsutsikter för de närmaste 1 månaderna Ökning av antalet heltidsanställda 6 7 16 7 1 Lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering 15 7 16 18 Investerar i forskning och utveckling 5 4 44 44 41 7 3 Investerar i produkter och tjänster 17 18 67 4 44 41 3 Stora och små strategiförändringar 4 5 53 46 7 Bakgrund och syfte Två gånger per år, första och tredje kvartalet, fångar vi upp och rapporterar aktuella trender och uppfattningar bland Sveriges största verkstadsföretag. Den här upplagan av Verkstadsbarometern blir den tolfte i ordningen sedan starten 8. Syftet med en återkommande undersökning av det här slaget är till stor del att förstå de utmaningar verkstadsföretagen står inför och få en samlad bild av hur branschen uppfattar sin omvärld. Hur ser företrädarna för en av Sveriges viktigaste branscher på framtiden, svensk ekonomi, konjunkturutvecklingen och det egna bolagets möjligheter på marknaden? Målgrupp och urval Målgruppen för undersökningen är ekonomichefer i 1 av landets största verkstadsföretag. Totalt har 56 telefonintervjuer genomförts under fyra veckor i februari och mars 14. Nya affärsmöjligheter de närmaste 1 månaderna Etablering på nya utländska marknader 11 13 16 33 34 4 7 11 3 Förvärv av annan affärsverksamhet 4 11 11 8 31 3 7 3 Försäljning av delar av/hela den egna verksamheten 14 18 11 5 7 Nya strategiska allianser 4 8 11 18 5 1 13 13 Minskad aktivitet på utländska marknader 1 4 6 3 7 Stänga ner eller minska anläggningar utomlands 7 6 1 4 7 Annat 4 3 51 Vet ej 83 8 4 11 Nej 35 34 43 45 Hinder för tillväxt de kommande 1 månaderna Den globala ekonomins utveckling 86 3 83 75 64 Bristande efterfrågan 6 4 8 7 75 71 68 73 Valutakursförändringar 1 4 4 47 44 71 54 46 48 Konkurrens från utländska aktörer 1 35 44 67 6 67 61 54 54 Olja och energipriser 15 4 1 16 14 Högre räntor 8 5 8 6 11 3 4 11 Minskad vinstutveckling 6 4 1 33 4 1 7 Beskattningsregler 4 4 7 4 4 Lagstiftning och regleringar 5 6 14 18 1 11 Krav på ökade löner 1 8 7 15 14 Brist på kvalificerad arbetskraft 7 8 4 8 18 13 Annat 8 5 18 4 3 7 7 Vet inte 6 6 8 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14

3.. Inledning Det egna företaget nuläget i förhållande till föregående års tredje kvartal I detta avsnitt ger verkstadsföretagen sin syn på det egna företagets vinstutveckling och det ekonomiska läget i förhållande till tredje kvartalet 13. Vinsterna stabiliseras för det egna företaget Företagen anger att den egna vinstutvecklingen stabiliseras i förhållande till förra mätningen. Drygt hälften av företagen tror på en ökning av företagets vinster, vilket är i paritet med förra kvartalet. Andelen som varnar för en negativ vinstutveckling är stabil sedan i höstas, det vill säga knappt ett av tio företag varnar för detta. Det är en minskning från för ett år sedan då motsvarande siffra var en av fyra. Under tredje kvartalet 1 var siffran 33 procent och i under första kvartalet 1, 14 procent. Så många som 45 procent av företagen tror att vinstökningen blir måttlig under de kommande tolv månaderna och hamnar någonstans mellan en och tio procent. Sju procent av företagen tror på en vinstökning på elva procent eller mer. Som jämförelse trodde vart fjärde företag på en vinstökning mellan en och tio procent under det tredje kvartalet 1. Periodens mätning visar att 3 procent tror på en oförändrad vinst vilket är näst intill samma nivå som i förra mätningen. Sammantaget kan vi konstatera att verkstadssektorn räknar med en positiv vinstutveckling framöver vilket kan tyda på mer hoppfull syn på konjunkturutvecklingen. Tilltagande optimism för vinstutvecklingen i branschen Vi ser en tilltagande optimism även när det gäller vinstutvecklingen inom verkstadsbranschen som helhet. Det här är den andra mätningen i rad där tilltron till branschens vinstutveckling ökar. I samtliga tidigare Verkstadsbarometerar sedan starten 8 har företagen varit mer återhållsamma till branschens totala vinstutveckling än till det egna företaget. I vår mätning tredje kvartalet 1 hade endast 18 procent en positiv inställning till branschens vinstutveckling. Motsvarande andel i höstas var 4 procent och i denna undersökning stiger siffran till 54 procent. Andelen som förutspår en negativ vinstutveckling fortsätter också att minska. För ett år sedan var motsvarande siffra 3 procent, vid förra mätningen 13 procent och i årets mätning faller den till fyra procent. En intressant reflektion är att motsvarande siffra för tredje kvartalet 1 var 44 procent. Drygt fyra av tio tror på en oförändrad vinstutveckling för branschen som helhet vilket är oförändrat sedan förra mätningen. Sammantaget är det förhållandevis starka indikationer på en mer positiv syn på vinstutveckling för branschen. Vinsterna stabiliseras för det egna företaget Fråga: Vad är din uppskattning av företagets vinstutveckling för de kommande tolv månaderna? Figur 1 Uppskattning av företagets vinstutveckling de kommande tolv månaderna. Alla siffror i procent. Ökning Negativ Oförändrad Vet ej 3 4 5 7 14 11 8 7 1 18 4 1 5 7 33 4 3 37 4 4 5 5 48 53 6 6 1 3 4 5 6 7 8 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Q1 1 1 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 11

Branschen tror på svensk ekonomi Tilltron till svensk ekonomi är densamma som för ett halvår sedan. Nästan fyra av tio företag bedömer i nuläget att det kommer att gå bra för Sveriges ekonomi under de kommande tolv månaderna. För ett år sedan var motsvarande siffra 5 procent. Trenden förtydligas än mer av att andelen tillfrågande som är pessimistiska till den ekonomiska utvecklingen sjunker till fyra procent. I mätningen från det tredje kvartalet 1 var andelen pessimister 44 procent, de sjönk till fem procent hösten 13 och ligger kvar på samma nivå i denna mätning. Många är dock försiktiga i sin bedömning av utsikterna för den svenska ekonomin. Nära sex av tio tror att ekonomin kommer att vara relativt oförändrad under det närmaste året, vilket är marginellt högre än i vår senaste mätning. Branschens utsikter för global ekonomi En fjärdedel av företagen bedömde för ett år sedan att den globala ekonomin skulle bromsa in. I höstas var motsvarande siffra nio procent och i denna mätning fem procent. Över hälften av verkstadsföretagen är varken optimistiska eller pessimistiska när det gäller synen på den globala ekonomin, vilket är ett oförändrat resultat jämfört med föregående undersökning. Andelen som tror på en alltmer ljusnande global ekonomi ligger kvar på 3 procent i år, det är samma nivå som vid förra mätningen. Som jämförelse kan nämnas att vid mätningen för två år sedan så var bara tio procent optimistiska kring världsekonomin. Branschen tror på svensk ekonomi Fråga: Hur bedömer ni utsikterna för svensk ekonomi för de kommande tolv månaderna? Företagens syn på vinstutvecklingen de kommande 1 månanderna Figur Verkstadsföretagens syn på svensk ekonomi under de kommande tolv månaderna. Alla siffror i procent. Optimistisk Pessimistisk Varken eller Vet ej 4 4 4 5 1 3 6 8 14 16 15 18 5 4 31 44 47 6 57 55 5 58 6 73 78 Egna företaget 5 3 7 Branschen 54 43 4 Svensk ekonomi 57 4 Global ekonomi 3 54 5 4 6 8 1 Optimistisk Varken eller Pessimistisk Vet ej Figur 3 Verkstadsföretagens syn på vinstutvecklingen de kommande tolv månaderna för det egna företaget, branschen, svensk och global ekonomi. Alla siffror i procent. 1 3 4 5 6 7 8 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Q1 1 1 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 13

4.. Inledning Det egna företaget nuläget i förhållande till föregående års tredje kvartal I detta avsnitt ger verkstadsföretagen sin syn på det egna företagets intäkter, export, kapacitetsutnyttjande, kostnader, försäljningspriser och intresse för företagsförvärv i förhållande till för tre månader sedan. Intäkterna bromsas upp Företagens bedömning av den egna intäktsutveckligen indikerar att tillväxten inom verkstadssektorn kommer att bromsas upp. I förra mätningen angav 14 procent att intäkterna är lägre än för tre månader sedan. Motsvarande siffra i denna mätning är 3 procent. Istället indikerar 41 procent att företagets intäkter ökar, att jämföra med 54 procent i den förra undersökningen. Även om dessa siffror sjunker något så ligger de nästan i nivå med den bästa tillväxtperioden som verkstadsbarometern uppmätt sedan starten 8. En synnerligen positiv tillväxtfas för verkstadsföretagen var under tidsperioden första kvartalet 1 till första kvartalet 11. Då angav runt 5 procent att deras intäkter ökade. Sämst resultat såg vi under det tredje kvartalet 8 (under den förra finanskrisen) då bara ett av tio företag rapporterade ökade intäkter. Exportvolymerna oförändrad ökningstakt Vi ser i denna mätning att exportvolymernas tillväxttakt förblir i stort oförändrade i förhållande till första kvartalet 13. Verkstadsföretagen rapporterade ökande exportvolymer från mätningarnas start 8 till och med första kvartalet 11 då 44 procent uppgav att exporten var större än tidigare kvartal. Från den toppen har exportvolymerna minskat. I mätningen för ett år sedan var andelen som bedömde att exportvolymen skulle öka nere på 1 procent. Efter det har det dock skett ett noterbart trendbrott. Utveckligen har gått stadigt uppåt sedan andra halvåret 13, och i dag är motsvarande siffra 34 procent. Drygt sex av tio verkstadsföretag säger att exporten kommer att förbli oförändrad framåt. I föregående mätning var motsvarande andel 5 procent. Fem procent av företagen menar att exporten minskar. Motsvarande siffra föregående mätning var 13 procent. I vår undersökning från första kvartalet i krisens spår trodde procent av verkstadsföretagen att exporten skulle bli mindre än de trodde tre månader tidigare. Tredje kvartalet var optimismen större och andelen som trodde på minskad export sjönk till endast fyra procent. I nästkommande mätning var siffran sex procent. Intäkterna bromsas upp Fråga: Hur bedömer ni före tagets intäkter nu jämfört med för tre månader sedan? Exportvolymerna oförändrad ökningstakt Fråga: Hur bedömer ni företagets export nu jämfört med för tre månader sedan? Figur 4 Bedömning av före tagets intäkter nu jämfört med för tre månader sedan. Alla siffror i procent. Ökning Minskning Oförändrad Vet ej 3 6 11 11 11 14 15 4 3 6 8 7 6 1 3 4 5 6 3 3 33 37 37 4 41 4 46 47 5 53 54 Ökning Minskning Oförändrad Vet ej 1 5 1 5 6 8 5 1 13 16 1 1 18 5 34 3 33 31 1 3 4 5 6 7 8 4 44 45 5 61 58 58 66 Figur 5 Bedömning av företagets export nu jämfört med för tre månader sedan. Alla siffror i procent. Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Q1 1 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Q1 1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 15

Figur 6 Bedömning av företagets kapacitetsutnyttjande jämfört med tre månader tidigare. Alla siffror i procent. Kapacitetsutnyttjandet minskar En betydligt lägre andel av företagen, procent, anger i denna undersökning att de kommer att öka sitt kapacitetsutnyttjande i förhållande till tredje kvartalet 13. Då var motsvarande siffra 41 procent. Under tidsperioden första kvartalet 1 till första kvartalet 13 har andelen företag som säger att de har ökat sitt kapacitetsutnyttjande, legat runt procent. I förra kvartalsundersökningen uppgav 14 procent att de avsåg att minska sitt kapacitetsutnyttjande. Denna siffra har nu ökat till 3 procent. Totalt anger 48 procent av verkstadsföretagen att deras kapacitetsutnyttjande är detsamma som för tre månader sedan. För ett år sedan var motsvarande andel 47 procent och för 1 var siffran 6 procent. Ökning Minskning Oförändrad Vet ej 6 15 3 Även om en viss nedåtgående trend kan skönjas i dessa uppgifter bör man ha perspektiv på siffrorna. Under första kvartalet svarade hela 73 procent av företagen att deras kapacitetsutnyttjande minskat. Kostnaderna stabiliseras Verkstadsföretagens minskade kostnader var en utveckling som bröts i den förra undersökningen. I årets aktuella mätning tycks kostnadsutvecklingen stabiliseras. Över hälften (55 procent) av företagen tror på en oförändrad kostnadsutveckling. Vilket är ungefär samma nivå som i höstas. Andelen företag som uppger att de ser en minskning av företagets kostnader jämfört med tre månader tidigare uppgår till 7 procent i denna mätning. I höstas var motsvarande siffra 3 procent och första kvartalet 13 var den 4 procent. Samtidigt uppger 18 procent att företagens kostnader ökat, vilket är oförändrat i förhållande till förra mätningen. Detta är dock en förändring sedan tidsperioden första kvartalet 1 till första kvartalet 13 då denna siffra legat runt tio procent. Kapacitetsutnyttjandet minskar Fråga: Hur bedömer ni före tagets kapacitetsutnyttjande nu jämfört med för tre månader sedan? 8 8 14 16 3 31 1 3 4 5 6 41 4 43 44 47 48 47 55 55 55 6 Försäljningspriserna stiger något Tre av fyra företag anger att försäljningspriserna kommer vara oförändrade framöver. För ett år sedan var motsvarande andel 63 procent och i mätningen innan dess var siffran 6 procent. I förra mätningen bedömde elva procent av verkstadsföretagen att försäljningspriserna har ökat under de senaste tre månaderna. Denna gång ser 18 procent en sådan utveckling vilket är ett tydligt tecken på en ökning. Andelen företag som ser minskade försäljningspriser uppvisar en fallande trend. För ett år sedan uppgav 1 procent fallande priser, i förra mätningen var siffran 14 procent och i denna mätning uppger fem procent minskade försäljningspriser. Intresse för företagsförvärv oförändrat Nästan en av fyra har i de två senaste undersökningarna angivit att det finns ett intresse för företagsförvärv och företagssammanslagningar. I årets mätning sjunker denna siffra till 16 procent. Det största intresset för företagsförvärv som Verkstadsbarometern uppmätt var 1, då var fyra av tio intresserade av företagsförvärv och sammanslagningar. De allra flesta av företagen i denna mätning, 66 procent, anser att intresset för företagsförvärv inte förändrats. De fåtal initiativ till företagsförvärv och företagssammanslagningar som företagarna ser kommer främst från Västeuropa, inhemska intressenter, Nordamerika och Asien. Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Q1 1 16 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 17

5.. Inledning Det egna företaget framtidsutsikter för de kommande tolv månaderna I det här avsnittet tittar vi på företagens personalsituation och investeringsvilja under det kommande året. Vi belyser även frågor som nya affärsmöjligheter, hinder för tillväxt och strategifrågor. Personalstyrkan oförändrad Andelen företag som avser att hålla sin personalstab intakt har ökat från 41 till 55 procent i denna mätning. Den andelen har sedan 1 legat i intervallet 45 till 6 procent. Nästan vart fjärde företag eller procent, svarade vid förra mätningen att de tänkte reducera personalstyrkan. Motsvarande siffra har i denna undersökning minskat till 3 procent. Att jämföras med 13 då strax över 5 procent planerade att minska antalet heltidsanställda. En femtedel av företagen tänker öka sin personalstyrka vilket är detsamma som vid föregående mätning. Dagens siffror är betydligt mindre alarmerande i förhållande till de siffror som vi uppmätte sista kvartalet 8 och första kvartalet, i finanskrisens spår. Då planerade bara sju respektive fyra procent att öka sin personalstyrka. De företag som planerar att nyanställa ser vissa svårigheter i att hitta rätt personal. I förra mätningen tyckte procent att det var svårt att hitta rätt kompetens. I denna mätning har siffran ökat till 34 procent. De företag som tycker det är lätt att hitta rätt ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen, 18 procent. Personalstyrkan oförändrad Fråga: Planerar företaget att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste tolv månaderna? Figur 7 Ökning eller minskning av personal de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. Ökning Minskning Oförändrad Vet ej 1 4 7 8 8 8 16 18 1 3 1 7 6 5 41 4 46 45 51 53 55 56 56 6 1 3 4 5 6 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Q1 1 18 Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 1

Svag investeringsvilja Närmare 7 procent av företagen anger att de inte planerar för större investeringar de kommande tolv månaderna. Expansionsviljan bland verkstadsföretagen har inte förändrats särskilt mycket sedan föregående mätning. En tredjedel anger i undersökninge att de inte har några sådana planer för de kommande 1 månaderna. Nya produkter och tjänster, samt forskning och utveckling är fortsatt de två områden där flest företag inom verkstadssektorn kommer att öka sina utgifter under de närmaste tolv månaderna. 3 procent av företagen planerar att satsa mer resurser på nya produkter och tjänster vilket är oförändrat sedan förra undersökningen. Över tid har andelen legat runt 4 procent bortsett från 11 då 67 procent av företagen angav att de tänkte satsa mer på produktutveckling. Andelen verkstadsföretag som uppger att de vill öka investeringar i forskning och utveckling har varit ungefär densamma sedan första kvartalet 11 (runt 4 procent). Under 13 föll denna siffra ganska dramatiskt från 41 procent i början av året till 7 procent. I år säger en tredjedel av svenska verkstadsföretag att de ökar utgifterna inom forskning och utveckling. I övrigt när det gäller investeringar har verkstadsföretagen fokus på utbyggnad av lokaler, fortsatt effektivisering, kontroll och IT. Företagen ligger i stort oförändrat avseende utgiftsökningar inom marknadsföring, försäljning och produktionskapacitet. Intresset för etablering på utländska marknader ökar Intresset av nya affärsmöjligheter ligger på samma som i föregående mätning. Denna gång är det 45 procent av verkstadsföretagen som säger att de inte kommer att delta i någon form av nya affärsmöjligheter inom de närmaste tolv månaderna. Det kan jämföras med 34 procent i början av 13. Etablering på nya utländska marknader låg i topp under första kvartalet 1 till första kvartalet 13 då en dryg tredjedel av företagen avsåg att etablera sig på utländska marknader. I förra mätningen sjönk denna siffra till elva procent men ökar i denna mätning till 3 procent. Detta är en relativt kraftfull ökning i strävandet att etablera sig på utländska marknader. I denna mätning ligger verkstadsföretagens fokus på förvärv av annan affärsverksamhet och försäljning av delar eller hela den egna verksamheten. Cirka en femtedel av verkstadsföretagen kan tänka sig att köpa upp andra företag under de kommande tolv månaderna (3 procent i denna mätning och 7 i den förra). Verkstadsföretagen är något restriktiva till att sälja hela eller delar av den egna verksamheten. Tredje kvartalet 1 svarade elva procent av företagen att de var intresserade av att sälja hela eller delar av den egna verksamheten. I den föregående mätningen hade denna siffra ökat till 5 procent och sjunker nu till sju procent. Intresset för att gå in i nya strategiska allianser är oförändrat. 13 procent av verkstadsföretagen kan tänka sig nya strategiska allianser. Satsning på forskning och utveckling ökar något Fråga: Inom vilket eller vilka områden kommer företaget? 8 7 67 6 Figur 8 Andel av verkstadsföretagen som avser att investera i forskning och utveckling samt nya produkter och tjänster de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. 5 4 3 5 4 44 4 44 41 41 7 3 3 1 17 18 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 1 Q3 1 Q1 13 Q3 13 Q4 14 Forskning och utveckling Nya produkter och tjänster Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 1

Hotet från den globala ekonomin minskar Bland de faktorer som utgör hinder för tillväxt enligt verkstadsföretagen hittar vi främst den globala ekonomins utveckling, bristande efterfrågan och konkurrens från utländska aktörer. 64 procent av företagen ser den globala ekonomiska utvecklingen som ett hot. Det är en minskning sedan föregående mätning då motsvarande siffra var 75 procent. För ett år sedan var det 83 procent av företagen som såg den globala ekonomins utveckling som ett hinder för tillväxt de kommande 1 månaderna. Bristande efterfrågan är dock det största hotet mot företagens tillväxt. Drygt sju av tio företag anger det som den största utmaningen framöver. Närmare 5 procent menar att valutakursförändringar utgör ett hot, vilket är en oförändrad nivå jämfört med tidigare mätningar. 1 upplevde dock 71 procent valutakursförändringar som en riskfaktor. Ett annat upplevt hinder för tillväxt som minskat i styrka är avtagande vinstutveckling. I förra mätningen såg 7 procent detta som ett hinder för tillväxt, nu är denna siffra nere på nio procent. Andra områden som ökar i betydelse för tillväxt mellan de två senaste undersökningarna är krav på ökade löner och högre räntor. Inga dramatiska justeringar i strategin I en jämförelse med föregående mätning kan det konstateras att få eller inga strategiförändringar är den rådande normen. Vid förra mätningen sa 48 procent av verkstadsföretagen att de inte planerade några strategiförändringar. I årets aktuella mätning är det 68 procent som svarar att de inte planerar för strategiförändringar de kommande tolv månaderna. Tillväxthinder under de kommande 1 månaderna Fråga: Vilken eller vilka av följande faktorer utgör hinder för ert företags tillväxt under de närmaste tolv månaderna? Hinder Den globala ekonomins utveckling Bristande efterfrågan Q4 14 Q3 13 Q1 13 Q3 1 Q1 1 Q3 11 Q1 11 Q3 1 Q1 1 64 75 83 3 86 73 68 71 75 7 8 4 6 Valutakurs förändringar 48 46 54 71 44 47 4 4 1 Konkurrens från utländska aktörer 54 54 61 67 6 67 44 35 1 Olja och energipriser 14 16 1 4 15 Högre räntor 11 4 3 11 6 8 5 8 Minskad vinstutveckling 7 1 4 33 1 4 6 Beskattningsregler 4 4 4 4 Lagstiftning och regleringar 11 1 18 14 6 5 Krav på ökade löner 14 15 7 8 1 Brist på kvalificerad arbetskraft 13 18 8 4 8 7 Annat 7 7 3 4 18 5 8 Vet inte 6 6 Tabell Hinder för tillväxt de närmaste tolv månaderna. Alla siffror i procent. Förändringar i den globala ekonomin är den viktigaste globala trenden för verkstadsföretagen I denna undersökning har verkstadsföretagen tillfrågats om vilka globala trender de tror kommer att påverka deras verksamhet mest under de kommande fem åren. De globala trenderna de får ta ställning till handlar om teknologisk utveckling, demografiska förändringar, den globala ekonomin, urbaniseringen samt klimatförändringar och brist på råvaror. Bland svenska verkstadsföretag är det den globala ekonomin som toppar listan. Hela 86 procent anger det som en viktig faktor för tillväxt på längre sikt. Drygt sex av tio företag eller 64 procent betonar den teknologiska utvecklingen får en allt större påverkan på branschen framöver. Runt en tredjedel ser klimatförändringar, brist på råvaror och urbanisering kommer att lämna stora avtryck på branschen framöver. En femtedel av respondenterna ser den demografiska förändringen som en möjlig riskfaktor. PwC:s globala årliga undersökning CEO-Survey, där över 1 3 företagsledare från 68 länder intervjuas om framtiden, visar bland annat att den viktigaste globala trenden är den teknologiska utvecklingen (81 procent). På andra plats kommer demografiska förändringar. Förändringar i den globala ekonomin hamnar först på tredje plats (5 procent). Det är också intressant att notera att demografiska förändringar inte verkar påverka svenska verkstadsföretag (3 procent) i samma utsträckning som för företagen som var med i CEO-survey (6 procent). Verkstadsbarometern Q1 14 Verkstadsbarometern Q1 14 3

Kontakta oss för mer information! PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsråd givning med 3 8 medarbetare på 1 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 6 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Olof Enerbäck 1-13 1 olof.enerback@se.pwc.com Andreas Stranne 1-13 14 47 andreas.stranne@se.pwc.com Johan Palmgren 1-13 1 18 johan.palmgren@se.pwc.com Fredrik Lindblad 1-13 33 18 fredrik.lindblad@se.pwc.com www.pwc.se/verkstad 14 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga inne hållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (16:7) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mång faldigande genom tryckning, kopiering etc.