KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe
INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge kommun, cirka en och en halv mil sydväst om Stockholm city. Huddinge kommun är Sverige sjätte snabbast växande kommun med en befolkning på ungefär 101 000 invånare. Kungens Kurva, inklusive Heron City, ligger i ett område som karaktäriseras av mycket detaljhandel och hård konkurrens. Handelsområdet ligger i nära anslutning till SKHLM Köpcentrum i Skärholmen, men även i närområdet för välkända handelområden som Huddinge centrum, Länna Köpcentrum, Port 73, Nacka Forum, Barkarby och planerade Mall of Scandinavia. I Kungens Kurva, inklusive Heron City, ligger världens största IKEA tillsammans med aktörer som Media Markt, SIBA, K-Rauta, Elgiganten, Jula, City gross, Willy:s och ICA Kvantum. Inledningsvis kartläggs detaljhandelns utveckling i riket och Huddinge kommun, avslutningsvis redovisas Kungens Kurva, inklusive Heron City, i siffror. 2
BAKGRUND Handelsplatsen Kungens Kurva i Huddinge kommun är Sveriges största handelsplats. HUI Research genomförde en kartläggning av handelsområdet Kungens Kurva i Huddinge kommun år 2009. Kartläggningen innehöll uppgifter om handelsområdets försäljning, antal anställda, ytor med mera. Antalet butiker och försäljningen har växt under de senaste åren och det finns ytterligare planer på nya etableringar. I arbetet med att utveckla Kungens Kurva vill Huddinge kommun få kunskap om handelsplatsens innehåll och försäljningen i dag. Denna kartläggning ska, i den mån det är möjligt, vara jämförbar med den som gjordes år 2009. En skillnad mellan kartläggningarna är att denna kartläggning enbart avser Kungens Kurva inklusive Heron City medan kartläggningen år 2009 även inkluderade Skärholmens Centrum. HUI Research genomför årligen ett flertal sådana kartläggningar på uppdrag av kommuner och fastighetsägare. Uppdraget syftar till att förse Huddinge kommun med kunskap om handeln i Kungens Kurva som kan användas i arbetet med att utveckla handelsplatsen Kungens Kurva. Målet med projektet är att kartlägga Kungens Kurva avseende innehåll och försäljning, för att därefter analysera vilken utvecklingspotential det finns för handeln i Kungens Kurva i en separat potentialanalys. 3
NYCKELTAL 2012 Sammanfattning för Kungens Kurva, inklusive Heron City, 2012 Kungens Kurva Riket Total detaljhandel Mkr 6 089 587 027 Dagligvaror Mkr 1 438 303 425 Sällanköpsvaror Mkr 4 651 283 602 Beklädnad Mkr 177 - Hem & Fritid Mkr 4 474 - Utveckling totalt 2008 2012 % 6 10 Dagligvaror % 0 12 Sällanköpsvaror % 7 8 Beklädnad % 58 - Hem & Fritid % 6 - Antal butiker St. 67 42 420 Yta Kvm 172 000 - Antal anställda St. 1 580 230 000 Antal p-platser St. 7 500 - Antal besökare (uppskattning) St. 20 000 000 - Försäljning per kvm Kr 35 000 - Försäljning per anställd Mkr 3,9-4
HANDELNS UTVECKLING I HUDDINGE I detta avsnitt kartläggs handeln i Huddinge kommun och andra jämförbara handelskommuner i Stockholms län och riket. I kartläggningen redovisas uppgifter för detaljhandelns försäljning och försäljningsindex. För den svenska detaljhandeln var 2012 ett svagt år med ömsom framgångar, ömsom motgångar. Med tanke på den svaga konjunkturen var det ändå bättre än väntat. Totalt ökade detaljhandeln i riket med 2 procent och omsatte cirka 587 miljarder kronor 2012. 5
Detaljhandeln i Huddinge kommun omsatte cirka 11 miljarder kronor och uppvisade en tillväxt på nära 2 procent år 2012. Huddinge ligger på sjätte plats bland Sveriges största detaljhandelskommuner och är den enda Stockholmskommun som ligger i toppen tillsammans med rikets största städer. Dagligvaruhandeln hade en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 3 procent. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 7,2 miljarder kronor och ökade med 1 procent. De tio största detaljhandelskommunerna i Sverige 2012, omsättning detaljhandeln (mkr) Källa: HUI/Handeln i Sverige. 6
Försäljningsindex Ett sätt att mäta och jämföra handelns styrka mellan kommuner där befolkningen är olika stor är att beräkna försäljningsindex. Ett försäljningsindex över 100 innebär att handeln drar kunder från andra kommuner och index under 100 innebär att handeln har ett utflöde av kunder till andra kommuner. Huddinge kommun har ett inflöde av kunder från andra kommuner i både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln. I dagligvaruhandeln hade Huddinge försäljningsindex 117, vilket är det femte högsta försäljningsindexet i Stockholms län. Försäljningsindex dagligvaror 2012 i kommunerna i Stockholms län Källa: HUI/Handeln i Sverige. 7
Danderyd Värmdö Salem Lidingö Nynäshamn Nykvarn Vaxholm Österåker Ekerö Sollentuna Stockholm Nacka Upplands Väsby Södertälje Vallentuna Tyresö Haninge Solna Täby Norrtälje Järfälla Huddinge Botkyrka Sigtuna Sundbyberg Upplands-Bro Under de senaste fem åren, 2008 2012, har försäljningsindex för dagligvaruhandeln i Huddinge kommun minskat med 10 enheter, från 127 till 117. Största ökning i försäljningsindex bland kommunerna i Stockholms län har Danderyd och störst minskning har Upplands-Bro. Förändring av försäljningsindex dagligvaror 2008 2012 i kommunerna i Stockholms län 25 20 21 15 10 5 0 5 5 5 5 4 4 2-5 -1-1 -1-1 -2-2 -3-3 -4-5 -10-15 -8-8 -9-10 -10-12 -20-25 -19-21 Källa: HUI/Handeln i Sverige. 8
Järfälla Huddinge Täby Stockholm Sollentuna Nacka Upplands Väsby Södertälje Värmdö Norrtälje Solna Haninge Sigtuna Botkyrka Danderyd Sundbyberg Nynäshamn Österåker Lidingö Tyresö Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Ekerö Salem Nykvarn I sällanköpsvaruhandeln har Huddinge ett av Sveriges högsta index på 241. Huddinge har även näst högst index av kommunerna i Stockholms län och slås endast av Järfälla kommun med handelsområdet Barkarby som attraktionskraft. Ett försäljningsindex över 200 indikerar att handeln har mer än dubbelt så hög omsättning per capita jämfört med rikssnittet. Försäljningsindex sällanköpsvaror 2012 i kommunerna i Stockholms län 300 250 257 241 200 181 150 129 124 112 105 100 80 76 75 71 64 60 59 54 53 53 50 50 41 37 31 20 19 18 10 6 0 Källa: HUI/Handeln i Sverige. 9
Sollentuna Nynäshamn Salem Sigtuna Danderyd Tyresö Lidingö Botkyrka Norrtälje Österåker Nacka Sundbyberg Ekerö Upplands-Bro Nykvarn Vaxholm Vallentuna Stockholm Haninge Södertälje Solna Järfälla Täby Huddinge Värmdö Upplands Väsby Under perioden 2008 2012 har försäljningsindex för sällanköpsvaror minskat med 12 enheter i Huddinge kommun. Det innebär att Huddinge kommuns förmåga att dra kunder har minskat med avseende på både dagligvaror och sällanköpsvaror. Förändring av försäljningsindex sällanköpsvaror 2008 2012 i kommunerna i Stockholms län 35 25 24 15 5 9 5 4 3 1 1 0 0-5 -1-1 -1-2 -3-3 -3-4 -4-5 -15-25 -8-9 -11-11 -12-15 -35-45 -37 Källa: HUI/Handeln i Sverige. 10
KUNGENS KURVA I SIFFROR Detaljhandeln i Kungens Kurva, inklusive Heron City, omsatte cirka 6,1 miljarder kronor 2012. Det motsvarar en andel på 1 procent av detaljhandeln i riket totalt och cirka 4 procent av handeln i Stockholms län. Området har haft en relativt svag försäljningsutveckling på totalt 1 procent 2012, något svagare än utvecklingen i riket. Under de senaste fem åren har Kungens Kurva haft en betydligt svagare utveckling än riket. Mellan åren 2008 och 2012 ökade detaljhandeln med 6 procent i Kungens Kurva och 10 procent i riket. Kungens Kurva domineras av sällanköpsvaruhandel, vars omsättning låg på nära 4,7 miljarder kronor 2012. Det motsvarar en försäljningstillväxt på 1 procent. Dagligvaruhandeln i Kungens Kurva och Heron City omsatte 1,4 miljarder kronor och ökade med 2 procent, vilket kan ställas mot utvecklingen i riket som var 3 procent. 11
Kungens Kurva i siffror Total detaljhandel Försäljning mkr Utveckling 2008 2011 2012 2011 2012 2008 2012 Kungens Kurva 5 770 6 032 6 089 1 % 6 % Riket 533 840 575 127 587 027 2 % 10 % Dagligvaror Kungens Kurva 1 441 1 414 1 438 2 % 0 % Riket 270 565 293 422 303 425 3 % 12 % Sällanköpsvaror Kungens Kurva 4 329 4 618 4 651 1 % 7 % Riket 263 275 281 705 283 602 1 % 8 % 12
I sällanköpsvaruhandeln hade delbranschen Hem & Fritid starkast utveckling år 2012, 1 procent, medan Beklädnad hade en nollutveckling. Under de fem senaste åren har däremot beklädnad haft en försäljningstillväxt på 58 procent. Under samma period växte Hem & Fritid med 6 procent. Sällanköpsvaror i Kungens Kurva inkl. Heron City Försäljning mkr Utveckling 2008 2011 2012 2011 2012 2008 2012 Beklädnad 112 177 177 0 % 58 % Hem & Fritid 4 217 4 441 4 474 1 % 6 % Totalt 4 329 4 618 4 651 1 % 7 % 13
Kungens Kurva, inklusive Heron City, har totalt 67 butiker, varav sällanköpsvarubutikerna står för majoriteten. I sällanköpsvaruhandeln dominerar Hem & Fritid i antal butiker. Antalet anställda i dagligvaruhandeln uppgick till 360 personer 2012. Antalet anställda i sällanköpsvaruhandeln var 1 220 personer varav Hem & Fritid för en klar majoritet. Detaljhandelsytan i Kungens Kurva uppgick till cirka 172 000 kvadratmeter varav sällanköpsvaruhandeln stod för cirka 145 000kvadratmeter och dagligvaruhandeln för cirka 27 000 kvadratmeter. Butiker Anställda Besökare* Kungens Kurva inkl. Heron City, 2012 Parkeringsplatser Yta, kvm** Förs. per anställd, mkr Förs. per kvm, tkr Dagligvaror 13 360-27 000 4,0 53 Sällanköps-varor 54 1 220-145 000 3,8 32 Beklädnad 9 70-8 000 2,5 22 Hem & Fritid 45 1 150-137 000 3,9 33 Totalt 67 1 580 20 000 000 7 500 172 000 3,9 35 *HUI:s uppskattning som grundas på faktiskt antal besökare för stora delar av området samt beräkningar för resterande del. I den mån denna uppskattning är felaktig är den sannolikt i underkant. **I ytan ingår inte hela Decathlon-huset. Det innebär att detaljhandelsytan i Kungens Kurva i skrivande stund är cirka 4 000 kvadratmeter större än vad som anges i tabellen. 14
I Kungens Kurva fanns det 21 restauranger år 2012, som tillsammans omsatte 160 miljoner kronor. Försäljningen var oförändrad jämfört med 2011. Antalet anställda var 160 och bland aktörerna fanns McDonald s och Pizza Hut. I Kungens Kurva fanns även övrig service riktade mot konsument, som till exempel gym, biograf och frisör. Uppgifter gällande försäljning och antal anställda för dessa sju verksamheter anges inte på grund av sekretess. Butiker Försäljning, mkr Utveckling 2011 2012 Anställda Restaurang* 21 160 0 % 160 Övrig service** Kungens Kurva inkl. Heron City, 2012 7 i.u i.u. i.u. *Exklusive IKEA:s restaurang **T.ex. frisör, biograf, tandläkare 15
Sveriges tio största handelsområden Tabellen nedan visar Sverige tio största handelsområden och deras detaljhandelsförsäljning år 2012. Kungens Kurva är störst med marginal, följt av Barkarby i Järfälla kommun. Fyra av de fem största handelsområdena ligger i Mälardalsregionen. Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde, men en svag utveckling under senare år har inneburit att andra handels har knappat in på försprånget. Sveriges tio största handelsområden, detaljhandelns försäljning 2012 Handelsområde Försäljning, mkr Kommun Kommentar Kungens Kurva 6 089 Huddinge Inkl. Heron City Barkarby 4 750 Järfälla Inkl. Stockholm Quality Outlet Birsta köpstad 4 681 Sundsvall Inkl. Birsta City och Cupolen Erikslund 4 570 Västerås Inkl. Erikslund Shopping Center Boländerna 4 300 Uppsala Inkl. Bolandcity Tornby 4 264 Linköping Inkl. Ikano-huset Nordstans affärscentrum 3 757 Göteborg Väla 3 460 Helsingborg Inkl. Väla Centrum Nordby shoppingcenter 3 380 Strömstad Marieberg 3 000 Örebro Inkl. Marieberg Galleria Källa: HUI Research & Swedish Shopping Centre Directory (SSCD). 16
Definition av begrepp Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivs- och speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnad, hem- och fritidsvaror och varuhus. Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde. Köpkraft: Det teoretiska belopp som konsumenterna spenderar på inköp av detaljhandelsvaror, det vill säga marknadens storlek från efterfrågesidan. 17
Bilaga. Butikslista BUTIKER* 2E Design Apotek Kungens Kurva Arken Zoo Atlantis Ballingslöv Bolia Cervera Chilli City Gross Din Sko DK Kök i Växjö Lloyds Apotek Dressman East Import i Höör Ecco Sko Elgiganten Flügger Furniturebox Store Geab the Phone House GodisButiken i Kungens Kurva Good Food Stockholm H&M HDW Data Sweden Hemmabutikerna Hemtex Hi-Fi Klubben HI-Sport Hoppla Ridsport Hälsa för alla Hööks Hästsport ICA Kvantum IKEA Jula Jysk Kakelgallerian i Stockholm KappAhl KAR-LIN Kök K-RAUTA Kronans Droghandel Kungsängen Laksi Möbelvaruhuset Lindex MattForum Kungens Kurva Media Markt MIO MQ Nohrodi, Adel Rams Tobak Rusta See Hund & Katt Sia SIBA Skopunkten Sova Sporthuset Sportson Stadium Kungens Kurva Stalands Möbler Systembolaget Team Sportia Telekungen Sweden Telenor Toys'R'Us WiLLY:S XXL Sport & Vildmark Zetas Handelsträdgård ÖoB *Butikslistan avser verksamhetsåret 2012. 18
HUI Research Postadress HUI Research AB 103 29 Stockholm Besöksadress Regeringsgatan 60, Stockholm Tel: 08-762 72 80 Fax: 08-679 76 06 E-post: info@hui.se 19