pressinformation Rapport för första kvartalet 2004 28 april 2004 (jämfört med Nya Bilia proforma 2003) Nettoresultatet ökade till 47 Mkr (36) och vinsten per aktie till 1,80 kronor (1,40). Nettoomsättningen uppgick till 2.680 Mkr (2.827). Rörelseresultatet förbättrades med 11 Mkr till 69 Mkr. Positiv utveckling i Norge. I en kommentar till bokslutet säger Bilias VD Jan Pettersson: Vi redovisar ett bättre resultat under första kvartalet trots att efterfrågan var svag under inledningen av kvartalet i den viktiga svenska marknaden. Vidtagna åtgärder för att sänka kostnadsmassan främst under slutet av föregående år tillsammans med en ökad efterfrågan i Norge har starkt bidragit till resultatförbättringen. Vidare är det glädjande att kundtillfredsställelsen har förbättrats ytterligare under perioden. Biliakoncernen Nya Bilia, proforma Första kvartalet April 03 Helår 2004 2003 2003 - mars 04 2003 Nettoomsättning, Mkr 2.680 4.715 2.827 10.977 11.124 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) 70 108 61 267 258 Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 2,6 2,3 2,2 2,4 2,3 Rörelseresultat, Mkr 69 105 58 246 235 Rörelsemarginal, % 2,6 2,2 2,1 2,2 2,1 Resultat före skatter exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) 66 87 55 251 240 Resultat före skatter, Mkr 65 84 52 230 217 Nettoresultat, Mkr 47 58 36 175 164 Vinst per aktie, kronor 2) 1,80 2,25 1,40 6,75 6,35 1) 2) Jämförelsestörande poster framgår av sidan 3. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 9.
2/12 Koncernöversikt Jämförelseuppgifter för första kvartalet 2003 avser Nya Bilia. Nya Bilia har för 2003 beräknats proforma exklusive de verksamheter (KFAB) som utdelats till Bilias aktieägare under juli månad 2003. Efterfrågan i Sverige, som minskade i slutet av 2003, var fortsatt svag i början av 2004. Utvecklingen under mars månad var dock positiv. Efterfrågan i Norge stärktes ytterligare under kvartalet. I Danmark ökade efterfrågan något från en låg nivå. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2.680 Mkr (2.827). Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 80 Mkr eller med 3 procent. Omsättningsminskningen är främst hänförlig till minskad försäljning av nya och begagnade bilar i Sverige. Rörelseresultatet uppgick till 69 Mkr (58), jämförelsestörande poster reducerade resultatet med 1 Mkr (-3). Resultatförbättringen är främst hänförlig till en positiv utveckling i Bilias norska verksamhet. Resultatet av kundfinansieringen uppgick till 22 Mkr (22). Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 3) uppgick under kvartalet till minus 1 Mkr (-3). Finansnettot uppgick till minus 4 Mkr (-6). Förbättringen beror främst på en betydligt lägre räntenivå i Norge under kvartalet jämfört med nivån under motsvarande period föregående år. Nettoresultatet uppgick till 47 Mkr (36). Valutakursförändringar påverkade resultatet negativt med 2 Mkr eller med 5 procent. Föregående års redovisade nettoresultat, inklusive den utdelade verksamheten KFAB, uppgick till 58 Mkr. Skatter som redovisats baseras på skattekostnaden i respektive land. Balansomslutningen ökade under kvartalet med 115 Mkr till 3.556 Mkr. Ökningen förklaras främst av högre kundfordringar och fler nya bilar i lager. Eget kapital ökade under kvartalet med 53 Mkr och uppgick vid kvartalets utgång till 1.379 Mkr. Soliditeten var oförändrad under kvartalet och uppgick till 39 procent. Investeringar och avyttringar uppgick under kvartalet till 41 Mkr (36). Ersättningsinvesteringar representerade 18 Mkr (17), expansionsinvesteringar 6 Mkr (7) och miljöinvesteringar 0 Mkr (0). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 17 Mkr (12). Antalet anställda minskade under kvartalet med 52 personer till 3.007 personer. Jämfört med motsvarande period föregående år minskade antalet anställda med 4 procent eller 132 personer. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 17 Mkr (41). Ökad kapitalbindning i främst kundfordringar har haft negativ påverkan på kassaflödet under kvartalet.
3/12 Förändringar i eget kapital Jan - mars Helår Mkr 2004 2003 2003 Ingående balans 1.326 1.641 1.641 Utdelning till aktieägare - - -109 Utdelning KFAB - - -375 Justering pensioner IAS 4 - - Omräkningsdifferens m m 2-30 -55 Nettoresultat 47 58 224 Utgående balans 1.379 1.669 1.326 Jämförelsestörande poster Biliakoncernen Nya Bilia, proforma Första kvartalet April 03 Helår Mkr 2004 2003 2003 - mars 04 2003 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster 70 108 61 267 258 - Resultat vid försäljning av fastigheter - - - 6 6 - Omstruktureringskostnader och övrigt - - - -15-15 - Tvister/KFAB -1-3 -3-12 -14 Rörelseresultat 69 105 58 246 235 Resultat före skatter exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster 66 87 55 251 240 - Resultat vid försäljning av fastigheter - - - 6 6 - Omstruktureringskostnader och övrigt - - - -15-15 - Tvister/KFAB -1-3 -3-12 -14 Resultat före skatter 65 84 52 230 217
4/12 Personbilar Leveranser Orderstock Antal nya April 03 Helåret 31 mars personbilar 2004 2003 - mars 04 2003 2004 2003 Sverige 3.829 4.649 17.786 18.606 3.320 3.186 Norge 748 781 3.356 3.389 523 312 Danmark 232 331 1.422 1.521 249 192 Totalt 4.809 5.761 22.564 23.516 4.092 3.690 Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal April 03 Helåret April 03 Helåret Mkr 2004 2003 - mars 04 2003 2004 % 2003 % - mars 04 2003 Sverige 2.023 2.153 8.305 8.435 50 2,5 52 2,4 215 217 Norge 458 464 1.789 1.795 14 3,0 3 0,6 36 25 Danmark 158 168 696 706 1 0,9 1 0,5 0 0 Totalt 2.639 2.785 10.790 10.936 65 2,5 56 2,0 251 242 Starkt resultat i Norge Högre bruttovinstmarginaler och lägre kostnader Efterfrågan på bilar och service i Sverige fortsatte att minska under inledningen av kvartalet medan utvecklingen under mars månad var positiv. I Norge ökade efterfrågan på bilar och service. Efterfrågan på bilar och service i Danmark ökade något från en låg nivå. Nettoomsättningen uppgick till 2.639 Mkr (2.785). Färre leveranser av nya bilar kompenserades delvis av ett högre genomsnittligt försäljningspris per bil. Personbilars rörelseresultat förbättrades med 16 procent och uppgick till 65 Mkr. Bilaffären svarar för merparten av resultatförbättringen trots färre leveranser av nya bilar. Betydligt lägre kostnader och förbättrade marginaler, främst vid försäljning av begagnade bilar, har haft en positiv inverkan på resultatnivån. Föregående års genomförda åtgärder för att sänka kostnadsnivån fick positiv effekt under kvartalet. Antalet anställda har minskat med 115 personer jämfört med föregående år. Sverige visade ett rörelseresultat som var i nivå med föregående år trots 18 procent färre leveranser av nya bilar jämfört med ifjol. Lägre kostnader inom Bilaffären och högre marginaler vid försäljning av begagnade bilar har starkt bidraget till resultatförbättringen. Även inom Serviceaffären reducerades kostnaderna vilket kompenserade en något lägre omsättning under kvartalet. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet förbättrades med 11 Mkr och uppgick till 14 Mkr. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen vid försäljning av bilar med 14 procent och service med 10 procent. Resultatförbättringen förklaras främst av ökad omsättning, högre marginaler vid försäljning av bilar och en generellt lägre kostnadsnivå. Den danska verksamheten redovisade ett oförändrat rörelseresultat på 1 Mkr. Fortsatt låga volymer av nya bilar kompenserades av lägre kostnader som följd av stängningen av en anläggning i Köpenhamn vid årsskiftet. Serviceaffärens resultat förbättrades främst beroende på ökad effektivitet och lägre kostnadsnivå.
Personbilar och Micro - uppdelat på Service- och Bilaffären 5/12 Nettoomsättning 2) Täckningsbidrag 3) April 03 Helåret April 03 Helåret Mkr 2004 2003 - mars 04 2003 2004 2003 - mars 04 2003 Serviceaffären 1) 935 952 3.680 3.697 89 87 313 311 - marginal, % 9,5 9,2 8,5 8,4 Bilaffären 1) 1.843 1.983 7.648 7.788 26 14 110 98 - marginal, % 1,4 0,7 1,4 1,3 År 2003 avser Nya Bilia. 1) 2) 3) Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör och bensin för personbilsverksamheten och Micro. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Täckningsbidraget är belastat med kalkylmässiga kostnader. Gemensamma kostnader för administration inom respektive produktområde belastar inte täckningsbidraget. Bilaffären högre marginaler och lägre kostnader Serviceaffären stabil Serviceaffären Försäljningen minskade marginellt under kvartalet om valutakurseffekterna exkluderas. Norge ökade med 10 procent, Danmark var oförändrat medan Sverige e och Micro minskade med 1 respektive 9 procent. Resultatet i relation till omsättningen ökade med 0,3 procentenheter till 9,5 procent främst beroende på vidtagna kostnadssänkande åtgärder. Efterfrågan i Sverige var svag under årets första två månader, medan beläggning för service ökade under mars månad. Täckningsbidraget i Norge förbättrades med 24 procent som en följd av ökad efterfrågan och effektivitet. Även i Bilias danska verksamhet förbättrades resultatet främst beroende på stängningen av en anlägg- ning i Köpenhamn vid årsskiftet. Under kvartalet ökade därför utnyttjandegraden i kvarvarande anläggningar. Bilaffären Leveranserna av nya bilar minskade med 17 procent medan omsättningsminskningen stannade vid 7 procent. Genomsnittspriset per levererad bil har ökat främst beroende på att Volvoförsäljningens andel av Bilias totala leveranser har ökat medan Renaults andel minskat. Trots lägre omsättning under kvartalet förbättrades täckningsbidraget med 12 Mkr till 26 Mkr tack vare lägre kostnader och förbättrade marginaler inom främst begagnataffären. Orderingången var betydligt högre jämfört med leveranserna under kvartalet vilket resulterade i att orderstocken ökade med drygt 900 bilar jämfört med årsskiftet. Lagersituationen är tillfredsställande. T o m år 2003 avser siffrorna Nya Bilia. Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr Bilaffären Nettoomsättning, Mkr 1000 Isolerade kvartal Rullande 12 månader 4000 3000 Isolerade kvartal Rullande 12 månader 9000 800 600 400 3000 2000 1000 7000 5000 200 0 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2002 2003 2004 2000 0 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2002 2003 2004 3000 100 80 60 40 20 0 Serviceaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader 400 300 200 100 0 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2002 2003 2004 60 40 20 0-20 Bilaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader 120 100 80 60 40 20 0-20 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2002 2003 2004
6/12 Micro Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal April 03 Helåret April 03 Helåret Mkr 2004 2003 - mars 04 2003 2004 % 2003 % - mars 04 2003 Totalt 34 38 157 161-10 -29,1-6 -15,2-20 -16 Lägre försäljning Efterfrågan i Sverige under kvartalet på s k sällanköpsvaror var fortsatt god och ökade med 5 procent. Variationerna var relativt stora för olika produkter och butikskedjor. Förändringen av Micros sortiment till ett tydligt bilinriktat koncept har ännu inte fått förväntad respons i marknaden. Under kvartalet har en butik stängts och en ny öppnats i Trollhättan. Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 34 Mkr (38) och rörelseresultatet till minus 10 Mkr (-6). Årets resultat inkluderar kostnader för att nyetablera butiken i Trollhättan samt andra strukturella åtgärder på drygt 2 Mkr. Bilia Fastigheter Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal April 03 Helåret April 03 Helåret Mkr 2004 2003 - mars 04 2003 2004 % 2003 % - mars 04 2003 Sverige 38 39 155 156 22 56,6 22 55,7 89 89 Norge 12 12 47 47 3 30,8 3 27,6 13 13 Danmark 4 4 15 15 2 51,3 2 52,6 6 6 Övrigt 0 0 1 1 0-0 - -2-2 Totalt 54 55 218 219 27 50,6 27 48,7 106 106 År 2003 avser Bilia Fastigheter, proforma. I nettoomsättningen under året ingår hyresintäkter från ej ägda fastigheter i Sverige med 3 Mkr (2) och i Norge med 7 Mkr (7). Stabilt resultat Nettoomsättningen under kvartalet fördelas på hyresintäkter från koncernbolag med 47 Mkr och externa hyresintäkter med 7 Mkr. Rörelseresultatet blev oförändrat 27 Mkr. Avskrivningarna som belastat resultatet uppgick till 8 Mkr (8). Direktavkastningen uppgick under de sista 12 månaderna till 20 procent.
Moderbolaget Bilia AB bedriver ingen affärsverksamhet i egen regi. Bolaget svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Moderbolagets kostnader minskade under kvartalet med 10 Mkr och uppgick till 13 Mkr. Kostnader för tvister och KFABaffären ingår med 1 Mkr (5). Bolagsstämma i april Utdelning 4,50 kronor per aktie fastställdes. Styrelsen bemyndigades att återköpa egna aktier via Stockholmsbörsen. Beslut fattades att Bilia skall lämna särerbjudande till aktieägare med 1-199 aktier. Vidare anmäldes att styrelsen tillsätter en revisionskommitté bestående av ledamöterna Heinrich Blauert och Jack Forsgren. Övrigt Bilias garanti till KFAB KFAB s garantianspråk på Bilia om drygt 80 Mkr är f n föremål för rättslig prövning av en skiljenämnd utsedd av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljedom beräknas avkunnas under senare delen av 2004. Konkurrenssamverkan Konkurrensverket lämnade under mars månad in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Bilia Personbilar AB och sju andra auktoriserade Volvohandlare i Skåne och Blekinge. Verket yrkar att Bilia skall betala konkurrensskadeavgift med 121,7 Mkr. Trots att det av stämningsansökan klart framgår att den påstådda prissamverkan varit begränsad till Skåne och Blekinge, har verket Göteborg den 28 april 2004 Jan Pettersson VD och koncernchef grundat kravet på hela Bilia Personbilars omsättning. Bilia har bestridit verkets krav. Dom beräknas föreligga tidigast under 2005. Bilias förvärv av Eneqvist Bil AB Konkurrensverket har meddelat att verket behöver ytterligare tid för att utreda förvärvets påverkan på konkurrenssituationen rörande service i Stockholm. Beslut kommer att meddelas senast den 13 juli 2004. Eftertaxering i Tyskland Skattemyndighet i Hamburg, Tyskland, har vid eftergranskning underkänt avdrag för del av räntekostnaderna under åren 1994-99 i Bilias tidigare dotterbolag Bohus Verwaltung BV. Bolaget har under slutet av april 2004 blivit upptaxerat med cirka 19 Mkr i ytterligare skatter inklusive ränta. Bohus Verwaltung avyttrades under år 2000, men enligt överlåtelseavtalet svarar Bilia för eventuella tillkommande skattekostnader. Beloppet har ej skuldförts då bedömningen, vilken delas av skattejuridisk expertis, är att Bohus Verwaltung har rätt till gjorda ränteavdrag. Skattemyndighetens beslut kommer att överklagas. Redovisningsprinciper Samtliga nya rekommendationer från Redovisningsrådet tillämpas. Tillämpningen av RR 29, Ersättning till anställda, har inneburit en mindre avsättning till pensioner vilket i sin tur påverkat kapitalet positivt med 4 Mkr. Revision Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Nästa rapport Rapport för andra kvartalet 2004 publiceras den 4 augusti 2004. 7/12 För ytterligare information kontakta gärna VD Jan Pettersson eller ekonomidirektör Gunnar Blomkvist, telefon 031-709 55 00. Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91 Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: 031-709 55 00 www.bilia.se Organisationsnummer: 556112-5690
8/12 INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR KFAB Personbilar Micro Fastigheter Övrigt 1) proforma Elimineringar Summa Mkr 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 INTÄKTER Extern försäljning 2.639 2.785 34 38 7 5 0 0-1.887 Intern försäljning 0 0 0 0 47 50 - - - 1-47 -51 Summa intäkter 2.639 2.785 34 38 54 55 0 0-1.888-47 -51 2.680 4.715 RESULTAT Rörelseresultat per rörelsegren 65 56-10 -6 27 27 0-1 - 47 0 5 82 128 Ofördelade kostnader 2) -13-23 Rörelseresultat 69 105 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Tillgångar, ej räntebärande 2.114 2.173 67 61 741 775 13 9-2.911 2.935 5.929 Tillgångar, räntebärande 470 483 2 10 7 29 307 134-463 786 1.119 Ofördelade tillgångar, ej räntebärande 38 51 Ofördelade tillgångar, räntebärande 2) 719 2.061 Elimineringar -922-2.076-922 -2.076 Summa tillgångar 3.556 7.084 Skulder, ej räntebärande 1.137 1.113 31 38 163 173 8 6-1.245 1.339 2.575 Skulder, räntebärande 1.022 1.089 35 0 184 234 0 0-1.754 1.241 3.077 Ofördelade skulder, ej räntebärande 2) 85 79 Ofördelade skulder, räntebärande 2) 341 1.943 Elimineringar 550-590 550-590 Summa skulder 3.556 7.084 Investeringar, netto 22 9 4 2 15 27 - - - 35 Avskrivningar 26 27 1 1 8 8 0 0-46 Ofördelade avskrivningar 2) 0 1 Summa avskrivningar 35 83 Kostnader utöver avskrivningar som ej motsvaras av utbetalningar 3) 5 3 0 0 0 0-0 - 2 INFORMATION OM GEOGRAFISKA OMRÅDEN Försäljning Tillgångar Investeringar Mkr 2004 2003 2004 2003 2004 2003 Sverige 2.062 2.197 2.544 2.804 32 30 Norge 459 465 530 642 8 7 Danmark 159 168 303 357 1 0 Övrigt 4) 0 1 1.105 809 0 0 KFAB, proforma - 1.888-3.374-35 Elimineringar 0-4 -926-902 - 1 Totalt Biliakoncernen 2.680 4.715 3.556 7.084 41 73 År 2003 avser Fastigheter Bilia Fastigheter, proforma. 1) Övriga bolag samt jämförelsestörande poster. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med 0 Mkr (0). 2) Avser Moderbolaget. 3) Ej kassapåverkande poster. 4) Inklusive Moderbolaget. 8/12
Koncernresultaträkningar Biliakoncernen Nya Bilia, proforma Första kvartalet April 03 Helåret Mkr 2004 2003 2003 - mars 04 2003 Nettoomsättning 2.680 4.715 2.827 10.977 11.124 Kostnader för sålda varor 2.196 3.870 2.331 9.063 9.198 Bruttoresultat 484 845 496 1.914 1.926 Försäljningskostnader 318 563 336 1.260 1.278 Administrationskostnader 98 179 103 402 407 Övriga rörelseintäkter 2 2 1 17 16 Övriga rörelsekostnader 1 0 0 23 22 Rörelseresultat 1) 69 105 58 246 235 Resultat från övriga aktier och andelar 0 0 0 2 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 6 0 12 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 6 27 6 30 30 Resultat före skatter 65 84 52 230 217 Skatter -18-26 -16-55 -53 Minoritetens andel i periodens resultat - 0 - - - Nettoresultat 47 58 36 175 164 9/12 Vinst per aktie, kr 1,80 2,25 1,40 6,75 6,35 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal 25.699 25.699 25.699 25.699 25.699 Vinst per aktie, kr 1,80 2,25 1,40 6,75 6,35 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal 25.699 25.699 25.699 25.699 25.699 1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Programvaror 0 1 1 6 7 - Goodwill 0 6 0 0 0 - Byggnader och mark 8 12 8 33 33 - Inventarier, verktyg och installationer 15 32 16 57 58 - Leasingfordon 12 32 12 53 53 Summa 35 83 37 149 151
Koncernbalansräkningar Nya Bilia, Biliakoncernen proforma Mkr 04.03.31 03.12.31 03.03.31 03.03.31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror 19 20 36 27 Goodwill 1 1 158 1 20 21 194 28 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 688 680 1.184 751 Pågående nyanläggningar 19 18 85 14 Inventarier, verktyg och installationer 237 237 443 236 Leasingfordon 1) 238 235 499 215 1.182 1.170 2.211 1.216 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 7 7 12 6 Uppskjuten skattefordran 31 31 62 27 Andra långfristiga fordringar 1) 273 301 322 292 311 339 396 325 Summa anläggningstillgångar 1.513 1.530 2.801 1.569 Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror 1.304 1.248 2.461 1.338 Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar 1) 142 158 229 140 Övriga fordringar 500 409 1.394 537 642 567 1.623 677 Kassa och bank 1) 97 96 199 139 Summa omsättningstillgångar 2.043 1.911 4.283 2.154 Summa tillgångar 3.556 3.441 7.084 3.723 10/12 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital 514 514 514 514 Bundna reserver 360 356 522 483 874 870 1.036 997 Fritt eget kapital Fria reserver / balanserad vinst 458 232 575 261 Nettoresultat 47 224 58 36 505 456 633 297 Summa eget kapital 1.379 1.326 1.669 1.294 Minoritetsandel eget kapital - - 2 - Avsättningar 2) 437 453 664 487 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3) 338 348 1.728 468 Övriga skulder 3) 18 5 8 5 356 353 1.736 473 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3) 193 176 745 329 Övriga skulder 1.191 1.133 2.268 1.140 1.384 1.309 3.013 1.469 Summa skulder och eget kapital 3.556 3.441 7.084 3.723 Tillgångar 1) Räntebärande 750 790 1.249 786 Skulder 2) Varav räntebärande 157 177 218 155 3) Räntebärande 549 529 2.481 802
11/12 Koncernens kassaflödesanalyser Biliakoncernen Nya Bilia, proforma April 03 Helåret Mkr 2004 2003 2003 - mars 04 2003 RÖRELSEN Den löpande verksamheten Rörelseresultat 69 105 58 246 235 Finansiella poster -4-21 -6-16 -18 Avskrivningar 35 83 37 149 151 Övriga ej kassapåverkande poster -10 12 6-17 -1 Betald skatt -14-22 -8-40 -34 Förändring av rörelsefordringar -74 82-8 20 86 Förändring av varulager -49-113 44 18 111 Förändring av rörelseskulder 30-231 -82 50-62 Kassaflöde från den löpande verksamheten -17-105 41 410 468 Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar -41-91 -36-164 -159 Räntebärande fordringar 31-10 -10 24-17 Företagsförvärv och -avyttringar - - - 56 56 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10-101 -46-84 -120 Återstår efter nettoinvesteringar -27-206 -5 326 348 Finansieringsverksamheten Förändring av egna banklån och övriga lån 13 75-48 -243-304 Utdelning till aktieägare och återköp av egna aktier - - - -109-109 Likvida medel KFAB - - - - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 75-48 -352-413 Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser -14-131 -53-26 -65 Kursdifferens i likvida medel 0-9 0-14 -14 Förändring av likvida medel -14-140 -53-40 -79 Likvida medel vid årets början 122 431 201 122 201 Likvida medel vid periodens slut 108 291 148 82 122
Kvartalsöversikt 12/12 K v a r t a l 2/02 3/02 4/02 1/03 2/03 3/03 4/03 1/04 Nettoomsättning, Mkr 4.810 4.071 5.079 4.715 5.148 2.534 2.816 2.680 Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 123 94 108 108 144 75 62 70 Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 2,6 2,3 2,1 2,3 2,8 2,9 2,2 2,6 Rörelseresultat, Mkr 128 94 90 105 130 73 57 69 Rörelsemarginal, % 2,7 2,3 1,8 2,2 2,5 2,9 2,0 2,6 Resultat före skatter, Mkr 109 74 73 84 107 67 53 65 Nettoresultat, Mkr 74 47 43 58 82 48 36 47 Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 2,71 2,76 2,73 2,79 2,75 2,77 2,67 2,66 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 15,8 11,8 11,2 12,0 11,6 12,0 12,0 12,3 Avkastning på eget kapital, % 1) 24,7 13,9 11,6 14,0 14,3 14,8 15,1 14,6 Nettolåneskuld/ Eget kapital, ggr 0,84 0,80 0,77 0,87 0,87-0,08-0,06-0,03 Soliditet, % 23 24 23 24 23 36 39 39 Data per aktie 2) (kr) Nettoresultat 2,85 3) 1,85 1,65 2,25 3,20 1,85 1,40 1,80 Eget kapital 59 61 64 65 63 50 52 54 1) 2) 3) Rullande 12 månader. Beräknat på utestående aktier, 25.699.061, fr o m 9/4 02. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, 25.705.944.